+ Mạng lƣới máy ATM
Đi cùng với sự gia tăng và phát triển mạnh mẽ của các loại thẻ nội địa và quốc tế thì số lƣợng máy ATM cũng đƣợc các ngân hàng quan tâm đầu tƣ rất nhiều. Theo số liệu thống kê đƣợc, tính đến ngày 31/12/2016 thì số lƣợng máy ATM trên địa bàn là 46 máy tăng 8 máy tƣơng đƣơng khoảng 21% so với cùng kỳ năm trƣớc. Số lƣợng máy ATM tăng qua các năm do nhu cầu sử dụng thẻ ngày càng phổ biến và các ngân hàng muốn tối ƣu hóa lợi nhuận thông qua thu phí dịch vụ từ máy ATM nhƣ phí rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn… Đối với BIDV Bảo Lộc số lƣợng máy ATM tăng 02 máy, từ 10 máy lên 12 máy.
Biểu đồ 2.2: Biến động thị phần máy ATM BIDV Bảo Lộc năm 2014-2016
Nguồn: Ngân hàng nhà nước tỉnh Lâm Đồng [9]
Thị phần máy ATM của BIDV Bảo Lộc ổn định qua các năm, năm 2014 chiếm 27%, năm 2015 và 2016 chiếm 26%. Vietinbank Bảo Lộc cũng có thị phần bằng BIDV Bảo Lộc năm 2015 và 2016. Trong khi đó Agribank Bảo Lộc chiếm thị phần vƣợt trội với 15 máy năm 2016 chiếm 33% thị phần.
Bảng 2.7: Số lƣợng máy POS BIDV Bảo Lộc qua các năm 2014-2016 Năm Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015 +/- +/- Số lƣợng POS toàn địa bàn 35 55 65 20 10 Số lƣợng POS BIDV 7 9 16 2 7 Tỷ trọng của BIDV 20,0 16,4 24,6
Nguồn: Ngân hàng nhà nước tỉnh Lâm Đồng [9]
Qua bảng 2.7 cho thấy bên cạnh sự phát triển của trị trƣờng máy ATM thì thị trƣờng máy POS cũng phát triển không ngừng trong 3 năm 2014-2016. Đến cuối năm 2016 thì số lƣợng máy POS tại địa bàn đạt 65 máy. Trong tƣơng lai hệ thống máy POS sẽ còn mở rộng và phát triển hơn nữa để thực hiện mục tiêu phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.
Mạng lƣới máy POS của BIDV Bảo Lộc tăng qua các năm nhƣng nhìn vào góc độ thị phần thì lại giảm vào năm 2015 với mức 16,4% (năm 2014 là 20%). Sự sụt giảm thị phần này do tốc độ tăng trƣởng mạng lƣới POS của hệ thống ngân hàng cao hơn tốc độ tăng trƣởng máy POS của BIDV Bảo Lộc. Việc tăng mạng lƣới POS phần nào thể hiện đƣợc nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt của ngƣời dân ngày càng cao, bên cạnh đó phí dịch vụ thu đƣợc từ POS là nguồn thu khá lớn cho các ngân hàng. Vì vậy không chỉ riêng BIDV Bảo Lộc mà hầu hết các ngân hàng đều tập trung phát triển và mở rộng mạng lƣới điểm chấp nhận thẻ. Chính vì vậy số lƣợng POS trên thị trƣờng tăng rất mạnh qua các năm 2014, 2015 và 2016. Do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trƣờng máy POS nên chất lƣợng, tiện ích của máy POS, phí dịch vụ cạnh tranh… sẽ là những yếu tố quan trọng để BIDV Bảo Lộc nói riêng và hệ thống các ngân hàng nói chung dựa vào để tăng mạng lƣới máy POS.
2.2.2.3 Số lƣợng thẻ hoạt động trên tổng số lƣợng thẻ phát hành
Chỉ với số lƣợng thẻ phát hành chƣa thể đánh giá đƣợc hết hiệu quả của hoạt động phát hành thẻ nói riêng cũng nhƣ hiệu quả của việc phát triển dịch vụ thẻ nói chung. Thông qua số liệu bảng 2.8 về số lƣợng thẻ hoạt động và tỷ lệ thẻ hoạt động trên số thẻ phát hành sẽ thể hiện chính xác hơn việc phát hành thẻ có thực sự mang lại nguồn thu cho ngân hàng hay không.
Bảng 2.8: Số lƣợng thẻ hoạt động trên tổng số lƣợng thẻ phát hành BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2014 - 2016
Ngân hàng Đơn vị tính Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số thẻ phát hành Thẻ 17.661 20.856 24.080
Số thẻ hoạt động Thẻ 8.565 11.518 13.524
Tỷ lệ % 48 55 56
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014-2016 BIDV Bảo Lộc [12]
Năm 2015, tổng số lƣợng thẻ phát hành lũy kế là 20.856 thẻ, tăng , đến năm 2016 số thẻ phát hành là 24.080 thẻ. Số lƣợng thẻ hoạt động năm 2015 là 11.518 thẻ, năm 2016 là 13.524 thẻ tƣơng ứng tỷ trọng so với thẻ phát hành là 55% và 56%.
2.2.2.4 Doanh số thanh toán thẻ
Kết quả doanh số thanh toán thẻ BIDV Bảo Lộc đƣợc thể hiện qua bảng 2.9 dƣới đây:
Bảng 2.9: Doanh số thanh toán thẻ tại BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2014 - 2016 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015 +/- % +/- % Tổng doanh số rút tiền mặt 851,184 1.342,458 2.216,148 491,3 157,7 873,7 65,1 Doanh số chuyển
tiền tại máy 112,500 152,400 179,300 39,9 135,5 26,9 17,7 Doanh số TT qua
POS 0,226 0,548 1,203 0,322 242,5 1 119,5
Tổng cộng 963,910 1.495,406 2.396,651 531,50 155,1 901,25 60,3
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014-2016 BIDV Bảo Lộc [12]
Tổng doanh số thanh toán thẻ BIDV Bảo Lộc tăng qua các năm với mức tăng 531,5 tỷ năm 2015, tăng 901,25 tỷ năm 2016 với tốc độ tăng cao nhất là năm 2015 với mức tăng 155,1%, năm 2016 chỉ tăng 60,3%. Năm 2016 có kết quả khả quan nhƣ vậy phần lớn do doanh số sử dụng thẻ nội địa rút tiền mặt chiếm hơn 85%. Sau đó tốc độ tiếp tục gia tăng trong hai năm tiếp với tỷ trọng 90% và 92% trong tổng doanh số thanh toán thẻ. Điều này cho thấy thẻ do BIDV Bảo Lộc phát hành chủ yếu đểr rút tiền mặt tại ATM, vẫn chƣa thực hiện các dịch vụ khác.
Doanh số thẻ chuyển tiền và thanh toán qua máy POS năm 2016 đạt 180,503 tỷ đồng tăng mạnh nhất vào năm 2015 với 36%. Nhƣng do doanh số sử dụng thẻ nội địa 2013 tăng thấp chỉ 19% nên làm tổng doanh số sử dụng xuống còn 21%.
2.2.2.5 Doanh số sử dụng thẻ
Kết quả doanh số sử dụng thẻ BIDV Bảo Lộc và cơ cấu theo loại thẻ đƣợc thể hiện qua bảng 2.10 nhƣ sau:
Bảng 2.10: Doanh số sử dụng thẻ tại BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2014 - 2016 Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015
+/- % +/- %
Thẻ nội địa 845,415 1.404,745 2.201,697 559,3 166,2 797,0 56,7 Thẻ quốc tế 75,048 85,114 98,487 10,1 113,4 13,4 15,7
Tổng cộng 920,463 1.489,859 2.300,184 569,40 161,9 810,33 54,4
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014-2016 BIDV Bảo Lộc [12]
Tổng doanh số sử dụng thẻ BIDV Bảo Lộc tăng qua các năm với tốc độ tăng cao nhất là năm 2015 với mức tăng 166,2%.
Doanh số sử dụng thẻ nội địa năm 2016 ở mức 96%, năm 2015 ở mức 94% va năm 2014 ở mức 91%. Dù đã có chiến lƣợc phát triển thẻ quốc tế, song doanh số sử dụng loại thẻ này ngày càng giảm và ở mức thấp. Doanh số sử dụng thẻ quốc tế chỉ đạt 98,487 tỷ đồng năm 2016 và chiếm 4%.
2.2.2.6 Lợi nhuận từ dịch vụ thẻ
Tiêu chí lợi nhuận từ dịch vụ thẻ để đánh giá hiệu quả hoạt động thẻ đƣợc thể hiện qua bảng 2.11
Bảng 2.11: Lợi nhuận hoạt động thẻ BIDV Bảo Lộc giao đoạn 2014-2016 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
LN dịch vụ thẻ 1,2 2,5 3,2
Lợi nhuận trƣớc thuế 45,1 72,1 91,5
LN DVT/LNTT (%) 2,7 3,5 3,5
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014-2016 BIDV Bảo Lộc [12]
Lợi nhuận của hoạt động thẻ đều tăng qua các năm. Năm 2015 tăng 1,3 tỷ đồng tƣơng ứng tăng 108% so với năm 2014. Sang năm 2016 tốc độ tăng chững lại với mức tăng 28% so với năm 2015.
Tỷ trọng lợi nhận của hoạt động thẻ năm 2014 là 2,7%, năm 2015 và 2016 bằng nhau ở mức 3,5%. Nhƣng nếu xét về tỷ trọng đóng góp trong tổng lợi nhuận
lợi nhuận trƣớc thuế thì năm 2015 và 2016 là hai năm hoạt động thẻ mang lại lợi nhuận nhiều nhất. Điều đó chứng tỏ hiệu quả quản lý chi phí 2015 và 2016 đƣợc kiểm soát tốt hơn.