2.2.2.1 Tốc độ tăng thị phần thẻ
Thị phần là một vấn đề chủ chốt trong phát triển dịch vụ và là thƣớc đo để hiểu đƣợc vị thế tƣơng đối của ngân hàng trên thị trƣờng so với các đối thủ cạnh tranh của mình [23]. Vì thị phần ảnh hƣởng trực tiếp đến lợi nhuận nên mọi ngân hàng dù lớn hay nhỏ luôn muốn gia tăng thị phần.
Bảng 2.6: Số lƣợng thẻ các ngân hàng trên địa bàn giai đoạn 2014-2016
Đơn vị tính: thẻ
Ngân hàng Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
BIDV Bảo Lộc 18.054 20.856 24.080 Agribank Bảo Lộc 12.548 14.915 17.228 Vietcombank Bảo Lộc 1.648 2.950 3.150 Sacombank Bảo Lộc 3.957 4.520 5.643 Vietinbank Bảo Lộc 20.154 24.620 27.913 ACB Bảo Lộc 1.245 1.524 2.635 Eximbank Bảo Lộc 756 914 1.219 Tổng 58.362 70.299 81.868
Nguồn: Ngân hàng nhà nước chi nhánh Lâm Đồng [9]
Biểu đồ 2.1: Biến động số lƣợng thẻ BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2014-2016
Nguồn: Ngân hàng nhà nước chi nhánh Lâm Đồng [9]
Qua bảng 2.3 và biểu đồ 2.1 cho thấy đến 31/12/2015 tổng số lƣợng thẻ BIDV Bảo Lộc phát hành đạt 20.856 thẻ tăng 18% so với cuối năm 2014, chiếm tỷ trọng 30% thị phần tại khu vực.
Trong năm 2016, tổng số lƣợng thẻ phát hành thêm của BIDV Bảo Lộc là 3.224 nâng tổng số lƣợng thẻ đã phát hành đạt 24.080 thẻ. Thị phần thẻ BIDV Bảo Lộc cũng giảm nh , chiếm 29% thị phần.
Thông qua biểu đồ 2.1 về thị phần thẻ chúng ta có thể phân tích rõ hơn thị trƣờng thẻ 2016. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn ngày càng khốc liệt với 07 ngân hàng có mặt. Ba ngân hàng chiếm thị phần lớn nhất luôn là các NHTM vốn Nhà nƣớc: đứng đầu là Vietinbank Bảo Lộc với số thẻ là 27.913 thẻ chiếm 34% thị phần, đứng thứ hai là BIDV Bảo Lộc với số thẻ là 24.080 chiếm 29% thị phần, đứng thứ ba là Agribank Bảo Lộc với số thẻ là 17.228 chiếm gần 21% thị phần. Sở dĩ NHTM vốn Nhà nƣớc luôn giữ vị trí dẫn đầu là do các NHTM Nhà nƣớc đã hoạt động thời gian tƣơng đối lâu dài hơn nhiều so với các ngân hàng khác, do đó hệ thống mạng lƣới rộng khắp cũng nhƣ thƣơng hiệu đã quá quen thuộc với ngƣời dân.
2.2.2.2 Mạng lƣới máy ATM, POS
+ Mạng lƣới máy ATM
Đi cùng với sự gia tăng và phát triển mạnh mẽ của các loại thẻ nội địa và quốc tế thì số lƣợng máy ATM cũng đƣợc các ngân hàng quan tâm đầu tƣ rất nhiều. Theo số liệu thống kê đƣợc, tính đến ngày 31/12/2016 thì số lƣợng máy ATM trên địa bàn là 46 máy tăng 8 máy tƣơng đƣơng khoảng 21% so với cùng kỳ năm trƣớc. Số lƣợng máy ATM tăng qua các năm do nhu cầu sử dụng thẻ ngày càng phổ biến và các ngân hàng muốn tối ƣu hóa lợi nhuận thông qua thu phí dịch vụ từ máy ATM nhƣ phí rút tiền, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn… Đối với BIDV Bảo Lộc số lƣợng máy ATM tăng 02 máy, từ 10 máy lên 12 máy.
Biểu đồ 2.2: Biến động thị phần máy ATM BIDV Bảo Lộc năm 2014-2016
Nguồn: Ngân hàng nhà nước tỉnh Lâm Đồng [9]
Thị phần máy ATM của BIDV Bảo Lộc ổn định qua các năm, năm 2014 chiếm 27%, năm 2015 và 2016 chiếm 26%. Vietinbank Bảo Lộc cũng có thị phần bằng BIDV Bảo Lộc năm 2015 và 2016. Trong khi đó Agribank Bảo Lộc chiếm thị phần vƣợt trội với 15 máy năm 2016 chiếm 33% thị phần.
Bảng 2.7: Số lƣợng máy POS BIDV Bảo Lộc qua các năm 2014-2016 Năm Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015 +/- +/- Số lƣợng POS toàn địa bàn 35 55 65 20 10 Số lƣợng POS BIDV 7 9 16 2 7 Tỷ trọng của BIDV 20,0 16,4 24,6
Nguồn: Ngân hàng nhà nước tỉnh Lâm Đồng [9]
Qua bảng 2.7 cho thấy bên cạnh sự phát triển của trị trƣờng máy ATM thì thị trƣờng máy POS cũng phát triển không ngừng trong 3 năm 2014-2016. Đến cuối năm 2016 thì số lƣợng máy POS tại địa bàn đạt 65 máy. Trong tƣơng lai hệ thống máy POS sẽ còn mở rộng và phát triển hơn nữa để thực hiện mục tiêu phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.
Mạng lƣới máy POS của BIDV Bảo Lộc tăng qua các năm nhƣng nhìn vào góc độ thị phần thì lại giảm vào năm 2015 với mức 16,4% (năm 2014 là 20%). Sự sụt giảm thị phần này do tốc độ tăng trƣởng mạng lƣới POS của hệ thống ngân hàng cao hơn tốc độ tăng trƣởng máy POS của BIDV Bảo Lộc. Việc tăng mạng lƣới POS phần nào thể hiện đƣợc nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt của ngƣời dân ngày càng cao, bên cạnh đó phí dịch vụ thu đƣợc từ POS là nguồn thu khá lớn cho các ngân hàng. Vì vậy không chỉ riêng BIDV Bảo Lộc mà hầu hết các ngân hàng đều tập trung phát triển và mở rộng mạng lƣới điểm chấp nhận thẻ. Chính vì vậy số lƣợng POS trên thị trƣờng tăng rất mạnh qua các năm 2014, 2015 và 2016. Do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trƣờng máy POS nên chất lƣợng, tiện ích của máy POS, phí dịch vụ cạnh tranh… sẽ là những yếu tố quan trọng để BIDV Bảo Lộc nói riêng và hệ thống các ngân hàng nói chung dựa vào để tăng mạng lƣới máy POS.
2.2.2.3 Số lƣợng thẻ hoạt động trên tổng số lƣợng thẻ phát hành
Chỉ với số lƣợng thẻ phát hành chƣa thể đánh giá đƣợc hết hiệu quả của hoạt động phát hành thẻ nói riêng cũng nhƣ hiệu quả của việc phát triển dịch vụ thẻ nói chung. Thông qua số liệu bảng 2.8 về số lƣợng thẻ hoạt động và tỷ lệ thẻ hoạt động trên số thẻ phát hành sẽ thể hiện chính xác hơn việc phát hành thẻ có thực sự mang lại nguồn thu cho ngân hàng hay không.
Bảng 2.8: Số lƣợng thẻ hoạt động trên tổng số lƣợng thẻ phát hành BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2014 - 2016
Ngân hàng Đơn vị tính Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số thẻ phát hành Thẻ 17.661 20.856 24.080
Số thẻ hoạt động Thẻ 8.565 11.518 13.524
Tỷ lệ % 48 55 56
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014-2016 BIDV Bảo Lộc [12]
Năm 2015, tổng số lƣợng thẻ phát hành lũy kế là 20.856 thẻ, tăng , đến năm 2016 số thẻ phát hành là 24.080 thẻ. Số lƣợng thẻ hoạt động năm 2015 là 11.518 thẻ, năm 2016 là 13.524 thẻ tƣơng ứng tỷ trọng so với thẻ phát hành là 55% và 56%.
2.2.2.4 Doanh số thanh toán thẻ
Kết quả doanh số thanh toán thẻ BIDV Bảo Lộc đƣợc thể hiện qua bảng 2.9 dƣới đây:
Bảng 2.9: Doanh số thanh toán thẻ tại BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2014 - 2016 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015 +/- % +/- % Tổng doanh số rút tiền mặt 851,184 1.342,458 2.216,148 491,3 157,7 873,7 65,1 Doanh số chuyển
tiền tại máy 112,500 152,400 179,300 39,9 135,5 26,9 17,7 Doanh số TT qua
POS 0,226 0,548 1,203 0,322 242,5 1 119,5
Tổng cộng 963,910 1.495,406 2.396,651 531,50 155,1 901,25 60,3
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014-2016 BIDV Bảo Lộc [12]
Tổng doanh số thanh toán thẻ BIDV Bảo Lộc tăng qua các năm với mức tăng 531,5 tỷ năm 2015, tăng 901,25 tỷ năm 2016 với tốc độ tăng cao nhất là năm 2015 với mức tăng 155,1%, năm 2016 chỉ tăng 60,3%. Năm 2016 có kết quả khả quan nhƣ vậy phần lớn do doanh số sử dụng thẻ nội địa rút tiền mặt chiếm hơn 85%. Sau đó tốc độ tiếp tục gia tăng trong hai năm tiếp với tỷ trọng 90% và 92% trong tổng doanh số thanh toán thẻ. Điều này cho thấy thẻ do BIDV Bảo Lộc phát hành chủ yếu đểr rút tiền mặt tại ATM, vẫn chƣa thực hiện các dịch vụ khác.
Doanh số thẻ chuyển tiền và thanh toán qua máy POS năm 2016 đạt 180,503 tỷ đồng tăng mạnh nhất vào năm 2015 với 36%. Nhƣng do doanh số sử dụng thẻ nội địa 2013 tăng thấp chỉ 19% nên làm tổng doanh số sử dụng xuống còn 21%.
2.2.2.5 Doanh số sử dụng thẻ
Kết quả doanh số sử dụng thẻ BIDV Bảo Lộc và cơ cấu theo loại thẻ đƣợc thể hiện qua bảng 2.10 nhƣ sau:
Bảng 2.10: Doanh số sử dụng thẻ tại BIDV Bảo Lộc giai đoạn 2014 - 2016 Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 2015/2014 2016/2015
+/- % +/- %
Thẻ nội địa 845,415 1.404,745 2.201,697 559,3 166,2 797,0 56,7 Thẻ quốc tế 75,048 85,114 98,487 10,1 113,4 13,4 15,7
Tổng cộng 920,463 1.489,859 2.300,184 569,40 161,9 810,33 54,4
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014-2016 BIDV Bảo Lộc [12]
Tổng doanh số sử dụng thẻ BIDV Bảo Lộc tăng qua các năm với tốc độ tăng cao nhất là năm 2015 với mức tăng 166,2%.
Doanh số sử dụng thẻ nội địa năm 2016 ở mức 96%, năm 2015 ở mức 94% va năm 2014 ở mức 91%. Dù đã có chiến lƣợc phát triển thẻ quốc tế, song doanh số sử dụng loại thẻ này ngày càng giảm và ở mức thấp. Doanh số sử dụng thẻ quốc tế chỉ đạt 98,487 tỷ đồng năm 2016 và chiếm 4%.
2.2.2.6 Lợi nhuận từ dịch vụ thẻ
Tiêu chí lợi nhuận từ dịch vụ thẻ để đánh giá hiệu quả hoạt động thẻ đƣợc thể hiện qua bảng 2.11
Bảng 2.11: Lợi nhuận hoạt động thẻ BIDV Bảo Lộc giao đoạn 2014-2016 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
LN dịch vụ thẻ 1,2 2,5 3,2
Lợi nhuận trƣớc thuế 45,1 72,1 91,5
LN DVT/LNTT (%) 2,7 3,5 3,5
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014-2016 BIDV Bảo Lộc [12]
Lợi nhuận của hoạt động thẻ đều tăng qua các năm. Năm 2015 tăng 1,3 tỷ đồng tƣơng ứng tăng 108% so với năm 2014. Sang năm 2016 tốc độ tăng chững lại với mức tăng 28% so với năm 2015.
Tỷ trọng lợi nhận của hoạt động thẻ năm 2014 là 2,7%, năm 2015 và 2016 bằng nhau ở mức 3,5%. Nhƣng nếu xét về tỷ trọng đóng góp trong tổng lợi nhuận
lợi nhuận trƣớc thuế thì năm 2015 và 2016 là hai năm hoạt động thẻ mang lại lợi nhuận nhiều nhất. Điều đó chứng tỏ hiệu quả quản lý chi phí 2015 và 2016 đƣợc kiểm soát tốt hơn.
2.3 Đánh giá hoạt động sử dụng dịch vụ thẻ tại BIDV Bảo Lộc 2.3.1 Những kết quả đạt đƣợc 2.3.1 Những kết quả đạt đƣợc
2.3.1.1 Công tác chỉ đạo điều hành
Đƣợc sự đồng hành của BIDV Việt Nam, BIDV Bảo Lộc đã trở thành chi nhánh ngân hàng dẫn đầu trên địa bàn về hoạt động dịch vụ thẻ. Hiện tại, chi nhánh đã thành lập đƣợc bộ phận chuyên trách quản lý và phát triển hoạt động dịc vụ thẻ là Tổ ATM trực thuộc phòng Giao dịch khách hàng.
BIDV Bảo Lộc luôn cập nhật mọi chính sách về phát triển dịch vụ thẻ để từ đó đi đúng hƣớng, kh ng định hơn nữa vị thế của minh.
2.3.1.2 Tính đa dạng của dịch vụ
Hiện tại mạng lƣới phòng giao dịch của BIDV Bảo Lộc đã đƣợc triển khai ở hầu hết các địa bàn trọng điểm, vị trị thuận lợi về giao thông, thƣơng mại thuộc TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm và huyện Di Linh. Các phòng giao dịch đƣợc phân bố hợp lý, đƣợc trang bị đầy đủ thiết bị. Mạng lƣới ATM qua các năm không ngừng đƣợc trang bị và cải tiến về chất lƣợng, kết nối hầu hết các hệ thống thanh toán nhƣ Banknet, Smartlink và thanh toán thẻ Visa.
Đặc biệt thời gian vừa qua BIDV Bảo Lộc chính thức triển khai dịch vụ Smartbanking rộng rãi đến khách hàng, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng, đồng thời giảm lƣợng giao dịch tại quầy.
Hệ thống nhắn tin giao dịch điện tử SMS: Hệ thống do BIDV tự phát triển để phục vụ việc cung cấp thông tin cho khách hàng bằng tin nhắn SMS. Hệ thống mới chỉ dừng lại ở mức cung cấp dịch vụ vấn tin tài khoản, thông báo các biến động số dƣ.
2.3.1.3 Hoạt động marketing sản phẩm
Các hoạt động marketing quảng bá dịch vụ đƣợc triển khai mạnh mẽ, đồng bộ trên các kênh truyền thông với nhiều hình thức phong phú đã tạo nên hiệu ứng
tốt cho khách hàng về dịch vụ, góp phần nâng cao hình ảnh và thƣơng hiệu đối với công chúng. Công tác nghiên cứu thị trƣờng, xây dựng công cụ quảng bá, dịch vụ, hình ảnh cũng đƣợc BIDV Bảo Lộc chú trọng và chuẩn hóa theo quy định của BIDV Việt Nam nhƣ bộ ấn phẩm tiếp thị dịch vụ để sử dụng thống nhất, xây dựng phim quảng cáo dịch vụ, phim giới thiệu dịch vụ ngân hàng.
Công tác tiếp thị, phục vụ khách hàng của chi nhánh. Hoạt động quảng bá - tiếp thị ngày càng đƣợc nhiều chi nhánh đƣợc chú trọng, bƣớc đầu từ việc thực hiện chuẩn hóa nhận diện thƣơng hiệu BIDV tại hội sở chi nhánh và tại tất cả các phòng giao dịch trực thuộc.
2.3.1.4 Thu nhập cho ngân hàng
Việc phát triển Dịch vụ thẻ trong những năm qua đã mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững hơn cho BIDV Bảo Lộc. Cơ cấu phí thu trong dịch vụ thẻ có sự thay đổi theo hƣớng thu phí thanh toán qua POS, thanh toán qua ATM và phí dịch vụ thẻ tín dụng tăng mạnh tỷ trọng trong tổng thu, thể hiện bƣớc cải thiện đáng kể trong việc sử dụng thẻ của khách hàng của BIDV Bảo Lộc.
2.3.1.5 Phát triển nền khách hàng
Các dịch vụ mới liên tục đƣợc triển khai đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng và gia tăng hình ảnh, thƣơng hiệu của BIDV. Nền khách hàng cá nhân đƣợc củng cố và mở rộng mạnh mẽ gia tăng, từ 8.966 khách hàng trong năm 2015 và nâng tổng lƣợng khách hàng năm lên 12.475 khách hàng.
2.3.1.6 Hạn chế rủi ro, tăng cƣờng bảo mật thông tin
BIDV Bảo Lộc hết sức chú trọng đến công tác bảo mật và quản trị rủi ro, tích cực triển khai các dự án cơ sở hạ tầng nhằm hoàn thiện công tác phòng ngừa rủi ro, tăng cƣờng bảo mật, xây dựng hệ thống thông tin khách hàng hoàn chỉnh để có thể quản lý khách hàng có giao dịch với hệ thống BIDV Bảo Lộc, thực hiện phân tích xếp loại khách hàng theo các tiêu chí quy định. Hệ thống thông tin của BIDV Bảo Lộc đáp ứng cơ bản yêu cầu cung cấp thông tin cho các chi nhánh nhằm kịp thời phát hiện và ngăn ngừa rủi ro phát sinh. Cung ứng dịch vụ thẻ thuộc lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, do vậy hoạt động kinh doanh này ít phải chịu ảnh hƣởng của chu kỳ
kinh tế hơn so với lĩnh vực khác. Hơn nữa, với công tác phòng ngừa rủi ro đang đƣợc tiến hành tại BIDV Bảo Lộc đã là quy trình chặt chẽ, đảm bảo bí mật thông tin và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động dịch vụ thẻ này.
2.3.2 Những hạn chế
Mặc dù đã cố gắng khắc phục khó khăn, dịch vụ thẻ đã bƣớc đầu đạt đƣợc những kết quả nhất định, góp phần nâng cao uy tín và thƣơng hiệu BIDV Bảo Lộc trên thị trƣờng nhƣng chất lƣợng dịch vụ thẻ của BIDV Bảo Lộc còn chƣa cao thể hiện qua các điểm sau:
* Doanh số một số dịch vụ thẻ còn thấp:
Bên cạnh các sản phẩm còn đơn điệu, dịch vụ thẻ của BIDV Bảo Lộc còn gặp vấn đề về mất cân đối trong các dịch vụ thẻ cung cấp. Thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế có doanh số phát hành còn thấp, chiếm chƣa đến 2% tổng số lƣợng thẻ phát hành. Điều này có thể thấy mảng dịch vụ thẻ quốc tế của BIDV Bảo Lộc chƣa thực sự phát triển tƣơng xứng với quy mô và vị thế của ngân hàng. Ngoài ra dịch vụ thẻ của BIDV Bảo Lộc chƣa phát triển thêm các chức năng, tiện ích và các dịch vụ gia tăng cho khách hàng nhƣ tính điểm thƣởng cho khách hàng, gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ATM, giao dịch chuyển khoản tại máy ATM trung gian...
* Mức độ sử dụng thẻ của khách hàng còn thấp
BIDV Bảo Lộc là ngân hàng có số lƣợng thẻ phát hành chiếm tới 30% thị trƣờng (xếp thứ 2) nhƣng doanh số sử dụng và doanh số thanh toán qua thẻ còn thấp. Điều này cho thấy mức độ sử dụng và giao dịch qua thẻ của 2015 và 2016