1.3.2.2 .Đối với ngân hàng
2.3. Phân tích khả năng việc phát triển dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói tạ
2.3.1.1. Phân tích dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói của các Ngân hàng
2.3. Phân tích khả năng việc phát triển dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói tại Vietcombank Vietcombank
2.3.1. Phân tích đối thủ cạnh tranh.
2.3.1.1. Phân tích dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói của các Ngân hàng thương mại mại
Hiện nay, trên thị trường rất nhiều ngân hàng lớn đã đưa vào áp dụng gói dịch vụ XNKTG như: Vietinbank, Eximbank, ACB, Sacombank, Đông Á…Với những tên gọi khác nhau: dịch vụ XNKTG, tài trợ XNKTG, dịch vụ XNK A-Z…. nhưng cùng mục tiêu chung là cung cấp một gói dịch vụ đáp ứng đầy đủ hơn nhu cầu của các doanh nghiệp XNK. NGÂN HÀNG TÊN DỊCH VỤ DỊCH VỤ CUNG CẤP NGUYÊN TẮC TÍNH PHÍ VÀ TIỆN ÍCH NHẬN XÉT Ngân hàng TMCP Sản phẩm “Xuất
VietinBank phối hợp với Vietrans và Bảo Ngân xây dựng. Với gói dịch vụ này, tất
Các DN sẽ giao dịch tại các quầy giao dịch riêng, Đây là gói dịch vụ dành riêng cho các doanh nghiệp
Công Thương Việt Nam (Vietinb ank) khẩu trọn gói”
cả mọi khâu trong các công đoạn của giao dịch XK sẽ được VietinBank làm đầu mối phối hợp với các đối tác có uy tín cùng thực hiện cho các DN XK một cách tuần tự, đảm bảo uy tín, chất lượng
được ưu tiên phục vụ với chất lượng cao nhất và thời gian nhanh nhất, được áp dụng một mức lãi suất ưu đãi đối với tất cả các dịch vụ tín dụng và phi tín dụng của VietinBank, ưu đãi về hạn mức cho vay; Lãi suất cho vay giảm; Lãi suất tiền gửi tăng; miễn, giảm các loại phí dịch vụ khác, giảm từ 5%-10% chi phí dịch vụ….
xuất khẩu, gói dịch vụ khá hấp dẫn với các tiện ích cao, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp XK Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Exim Dịch vụ XNK TG
Eximbank kết hợp với công ty Dịch vụ Cảng-Sotrans và công ty Bảo hiểm Bảo Minh cung cấp cho khách hàng bao gồm: dịch vụ TTQT, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ giao nhận, vận tải Phí thương lượng với mức thấp hơn biểu phí qui định từng sản phẩm riêng lẻ của Eximbank. Dịch vụ của Exim bank là một gói dịch vụ khép kín, có kết hợp với vận tải và bảo hiểm. Tuy nhiên sản phẩm không
bank) có khâu tài trợ XNK. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacom bank) Dịch vụ tài trợ XNK TG
Sacombank cung cấp cho khách hàng gói dịch vụ bao gồm:
- Dịch vụ tài trợ nhập khẩu như bổ sung vốn lưu động thiếu hụt trong quá trình nhập hàng hoá/nguyên liệu phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Dịch vụ tài trợ xuất khẩu như bổ sung vốn kịp thời trong quá trình làm hàng xuất khẩu - Dịch vụ TTQT Phí tính riêng cho từng dịch vụ. Dịch vụ tập trung vào khâu tài trợ XNK, ngoài ra Sacombank chỉ là trung gian giới thiệu các công ty vận tải và bảo hiểm cho khách hàng chứ không đưa vào gói sản phẩm. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Dịch vụ tài trợ XNK TG
ACB đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp XNK bao gồm các dịch vụ:
- Dịch vụ cho vay nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu phục vụ cho các đơn hàng xuất khẩu. - Dịch vụ TTQT. - Tỷ lệ ký quỹ mở L/C nhập khẩu: giảm đến 0%. - Phí Thanh toán quốc tế cho các lô hàng nhập khẩu để thực hiện hợp đồng XK: giảm đến 30% so với dịch vụ TTQT riêng lẻ. Sự tài trợ của ACB tách biệt nhau, không theo chu kỳ của dòng tiền nên việc triển khai chưa phù hợp với mô hình trọn gói, chưa có sự kết hợp với các công ty vận tải và bảo hiểm
Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) Dịch vụ tài trợ XNK TG
DongA Bank cung cấp gói dịch vụ bao gồm:
- Dịch vụ cho vay ngắn hạn đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động để thanh toán tiền nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa phục vụ cho việc sản xuất, gia công, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu.
- Dịch vụ TTQT
- Phí thanh toán quốc tế và lãi suất ưu đãi (Theo quy định của DongA Bank trong từng thời kỳ). Bản chất gói dịch vụ chỉ là tài trợ XK trước khi giao hàng, chưa có sự kết hợp với các công ty vận tải và bảo hiểm Ngân hàng Quốc tế (VIB Bank) Dịch vụ XNK từ A-Z
VIB kết hợp với Công ty Kho vận miền Nam (Sotrans) và Công ty tư vấn và đào tạo ATYS cung cấp cho khách hàng những dịch vụ phục vụ hoạt động XNK bao gồm: dịch vụ ngân hàng, dịch vụ giao nhận, vận tải, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ tư vấn thuế, hải quan. Phí tính riêng cho từng dịch vụ. Không phải là một quy trình khép kín mà chỉ là những sản phẩm riêng lẻ nhóm lại với nhau.
Nhận thấy, các đối thủ cạnh tranh đang là người đi trước và đang tìm mọi biện pháp, chiến lược để chiếm lĩnh thị trường trong lĩnh vực thế mạnh của VCB – tài trợ doanh nghiệp XNK. Một số NHTM cổ phần đã có các đối tác về vận tải, bảo hiểm để triển khai dịch vụ XNK trọn gói và đang cố gắng hoàn thiện sản phẩm hơn trong thời gian gần đây. Bên cạnh sự cạnh tranh trực tiếp từ các NHTM cổ phần ngày càng tăng, các công ty vận tải bảo hiểm cũng đang manh nha chiếm lĩnh thị trường dịch vụ XNK và trở thành đối thủ tiềm ẩn trong tương lai của VCB. Do vậy, việc VCB ứng dụng dịch vụ XNK trọn gói vào trong hoạt động hỗ trợ cho các doanh
nghiệp XNK là hợp lý để VCB có thể giữ vững được vị thế ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế ở nước ta.
2.3.1.2. Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ xuất nhập khẩu trọn gói của các ngân hàng thương mại.
Những kết quả đạt được.
Dịch vụ XNKTG được biết đến trong những năm gần đây và có xu hướng ngày càng gia tăng khi các NHTM ý thức được rằng việc xây dựng và phát triển sản phẩm này là cần thiết và góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngân hàng. Không chỉ giúp đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ XNKTG còn đóng vai trò không nhỏ trong việc thức đẩy hoạt động XNK gia tăng và đạt hiệu quả cao về kinh tế. Do vậy số lượng ngân hàng triển khai dịch vụ này có tăng qua các năm.
Các ngân hàng ngày càng đa dạng danh mục sản phẩm trong gói hơn. Nếu như ban đầu, dịch vụ chỉ đáp ứng nhiều ở một số khâu quan trọng trong quá trình xuất nhập khẩu: như khâu tài trợ và thanh toán, thì hiện nay đã có thêm nhiều dịch vụ mới đáp ứng được những nhu cầu mà các doanh nghiệp XNK cần: như khâu tìm kiếm thị trường, khâu giao nhận, mua bảo hiểm hàng hóa, lưu kho bãi…
Dịch vụ XNKTG của các NHTM ra đời đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà loại hình doanh nghiệp này chiếm khoảng 80% trong tổng số các doanh nghiệp hiện nay. Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều đang gặp các vấn đề trong quan hệ với ngân hàng, đa phần lý do là các ngân hàng chưa thực sự hiểu nhu cầu của doanh nghiệp, cũng như các doanh nghiệp cũng còn lúng túng, cả trong chiến lược kinh doanh của chính mình, lẫn cách tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính của ngân hàng. Thêm vào đó, những doanh nghiệp này không có bộ phận chuyên trách làm xuất nhập khẩu, không có nghiệp vụ chuyên môn…trong khi lại cần sự thuận tiện, chi phí rẻ và nhanh chóng trong việc giao nhận hàng cũng như mua bảo hiểm cho hàng hóa. Do vậy, gói sản phẩm đã được các doanh nghiệp này ứng dụng trong hoạt động ngoại thương của mình.
Dịch vụ XNK trọn gói ra đời là sự kết hợp của ba dịch vụ riêng lẻ nhưng cả ba loại hình này đều góp phần vào hoạt động XNK và đều có chung một mục đích
là tạo sự thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp trong nước. Để triển khai được gói dịch vụ này, các ngân hàng đã tăng cường mối quan hệ hợp tác với các tổ chức giao nhận và công ty bảo hiểm lớn nhỏ trong nước và nước ngoài. Trong cuộc đua cạnh tranh thị phần khách hàng doanh nghiệp, những cái bắt tay giữa ngân hàng – vận tải – bảo hiểm đang có dấu hiệu sôi động hơn trong thời gian gần đây. Điểm chung của các thương vụ hợp tác này là sự khai thác tối đa thế mạnh của các bên nhằm hỗ trợ hiệu quả nhất cho khách hàng trong hoạt động xuất khẩu, ví dụ:
Eximbank và Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải và thương mại (Vinalink) cùng ký thỏa thuận phối hợp triển khai dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp “Xuất nhập khẩu trọn gói”, với sự tham gia của Bảo hiểm Bảo Minh.
Techcombank và Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải và thương mại (Vinalink) đã hợp tác cung cấp sản phẩm giải pháp tài chính kho vận trọn gói (logistic financing) cho các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
VietinBank và Công ty TNHH Một thành viên Giao nhận Kho vận Ngoại thương (Vietrans) đã cam kết cùng tham gia thực hiện dịch vụ xuất khẩu trọn gói, xây dựng trên cơ sở hợp tác giữa VietinBank, Bảo Ngân và Vietrans. Ngân hàng MB và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, nhà khai thác cảng
container hàng đầu Việt Nam hiện nay đã liên kết cho ra đời gói sản phẩm “Thanh toán phí dịch vụ logistics”, nhằm hiện đại hóa thủ tục thanh toán tại cảng Tân Cảng - Sài Gòn.
VIB Bank phối hợp với Công ty Kho vận miền Nam, Công ty Tư vấn và đào tạo ATYS triển khai dịch vụ “XNK từ A-Z” và “Chìa khóa thuế XNK”… Nhờ những sự liên kết này đã tạo ra mối quan hệ lâu dài để cùng hợp tác phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp XNK thay đổi phương thức giao, nhận hàng để đưa hoạt động XNK của Việt Nam ngày càng tăng trưởng.
Những tồn tại của sản phẩm xuất nhập khẩu trọn gói tại các ngân hàng thương mại hiện nay
Mức phí áp dụng cho dịch vụ XNKTG của các NHTM chưa thực sự hấp dẫn và không cụ thể, chỉ khi nào khách hàng thực sự sử dụng dịch vụ ngân hàng mới giải đáp vấn đề về phí. Điều này vô tình cản trở tính hấp dẫn của dịch vụ đến các đối tượng khách hàng.
Các NHTM chưa có chính sách marketing gói sản phẩm phù hợp. Do vậy mà dịch vụ XNKTG tuy mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng nhưng thời gian qua vẫn chưa được doanh nghiệp sử dụng nhiều và còn được xem khá xa lạ với nhiều doanh nghiệp hiện nay.
Nhiều ngân hàng khi triển khai sản phẩm chỉ tập trung vào một mảng nào đó so với cả quá trình XNK. Dịch vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm chưa có mặt trong gói dịch vụ XNKTG của nhiều ngân hàng. Thêm vào đó, đối với từng dịch vụ riêng lẻ trong gói dịch vụ XNKTG của ngân hàng cũng không thể đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Do vậy, tuy sản phẩm trong gói khá nhiều nhưng khách hàng chỉ sử dụng một vài mảng riêng lẻ trong gói sản phẩm. Ngoài ra, thói quen trong kinh doanh của các doanh nghiệp ở nước ta cũng là nguyên nhân làm cho sản phẩm chưa phát huy hết ưu thế của mình. Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam ngại thuê tàu chuyên chở và mua bảo hiểm hàng hóa vì thiếu kinh nghiệm và hiểu biết, do vậy, đa phần các doanh nghiệp trong nước đều nhờ doanh nghiệp nước ngoài làm các thao tác này thay họ. Hơn nữa một số doanh nghiệp khác hoặc đã có bộ phận chuyên trách về XNK hoặc thuê công ty logistic làm nên không quan tâm nhiều đến sản phẩm…Thực tế, dịch vụ vận tải trong các gói XNKTG mà các ngân hàng cung cấp chưa mang đến những lợi ích và hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp theo đúng như tên gọi của dịch vụ vì những nguyên nhân chủ yếu sau:
- Các đơn vị cho thuê kho bãi mà các ngân hàng phối hợp có mạng lưới kho bãi còn hạn chế nên bất tiện cho doanh nghiệp trong giao dịch dẫn đến chi phí quản lý, vận chuyển hàng hóa tăng cao hơn so với việc sử dụng dịch vụ riêng lẻ.
- Phí thuê kho bãi, vận tải ở dịch vụ trọn gói của các ngân hàng cũng không thật sự cạnh tranh so với các đơn vị cho thuê kho bãi khác.
- Các công ty bảo hiểm mà ngân hàng liên kết chưa có chế độ ưu đãi cho khách hàng, trong khi hiện nay các doanh nghiệp lớn là khách hàng lâu năm luôn được các công ty bảo hiểm có chế độ ưu đãi về phí dịch vụ.
- Sự phối hợp giữa các đơn vị tại các ngân hàng chưa thật sự ăn khớp và hiệu quả nên thời gian phục vụ khách hàng cũng chưa nhanh chóng.
Từ những tồn tại trên mà dịch vụ XNKTG tại các NHTM chưa thực sự hiệu quả khi triển khai.