Quân đội
3.2.1. Đánh giá theo nhóm chỉ tiêu phản ánh về lượng
3.2.1.1 Về số lượng khách hàng Bảng 3.3: Số lƣợng khách hàng DNNVV hàng có quan hệ với MB Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 1. Tổng số khách hàng DNNVV (khách hàng) 77,190 79,242 80,111 2. So sánh năm trƣớc 2,052 869 3. Tỷ lệ tăng trƣởng 2.6% 1.1%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2017 - 2019)
Ngân hàng TMCP Quân đội đã tạo lập nhiều mối quan hệ với nhóm khách hàng là DNNVV thể hiện ở số lƣợng khách hàng là DNNVV của ngân hàng ngày càng tăng lên. Có thể thấy số lƣợng DNNVV tại Ngân hàng TMCP Quân Đội tăng qua các năm. Từ năm 2017 đến năm 2018, số lƣợng DNNVV tăng 2,052 doanh nghiệp, chiếm 2.6%, tuy nhiên đến năm 2019, số lƣợng doanh nghiệp DNNVV tăng lên chỉ còn 869 doanh nghiệp, chiếm 1.1%. Điều này cho thấy, năm 2019 tốc độ tăng trƣởng về số lƣợng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội bị chậm lại.
a. Theo phân khúc:
Căn cứ theo thực tế kinh doanh và quy mô doanh thu hiện tại của doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Quân Đội phân loại khách hàng DNNVV theo 3 phân khúc: doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa
Bảng 3.4: Số lƣợng DNNVV tại MB theo phân khúc qua các năm 2017 - 2019
Năm Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Tổng số 2017 52,361 23,309 1,520 77,190 2018 53,107 24,008 2,127 79,242 2019 53,546 24,278 2,287 80,111
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh MB năm 2017 - 2019)
Trong cơ cấu DNNVV của NH TMCP Quân Đội, doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm tỷ trọng lớn nhất, năm 2017 tỷ trọng doanh nghiệp siêu nhỏ là 67.8% và tỷ trọng này đƣợc duy trì qua các năm 2018 và 2019 với tỷ trọng lần lƣợt là 67% và 66.8%. Sau doanh nghiệp siêu nhỏ thì số lƣợng doanh nghiệp nhỏ là nhiều thứ 2 với tỷ trọng các năm đều là 30%. Chiếm tỷ trọng nhỏ nhất là doanh nghiệp quy mô vừa với tỷ trọng 1.97% vào năm 2017 và tăng lên 2.68% năm 2018 và 2.85% vào năm 2019. Việc duy trì gia tăng khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ góp phần giúp M tăng thu từ các hoạt động dịch vụ của mình đối với đối tƣợng khách hàng này.
b. Theo ngành nghề:
DNNVV tại ngân hàng TMCP Quân Đội tập trung nhiều nhất trong mảng thƣơng mại phân phối, đây cũng là nhóm ngành nhiều nhất của doanh nghiệp Việt Nam. Tỷ trọng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thƣơng mại chiếm bình quân38% tổng số lƣợng DNNVV tại ngân hàng TMCP Quân Đội, tỷ trọng này đƣợc giữ qua các năm từ 2017 đến 2019. Trong khi đó, số
lƣợng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và xây lắp có tỷ trọng tƣơng đƣơng nhau trong năm 2019 (20% – 21%). Có thể thấy, nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp tăng nhiều hơn so với 2 nhóm ngành còn lại trong cơ cấu NNVV tại ngân hàng TMCP Quân Đội.
Bảng 3.5: Số lƣợng DNNVV tại MB theo ngành nghề qua các năm 2017 - 2019 STT Ngành nghề 2017 Tỷ trọng 2018 Tỷ trọng 2019 Tỷ trọng 1 Thƣơng mại phân phối 28,498 37% 29,546 38% 30,121 39% 2 Sản xuất 10,849 14% 11,158 14% 15,645 20% 3 Xây lắp 12,078 16% 13,691 18% 15,841 21% 4 Khác 1,334 33% 1,005 30% 471 20% Tổng 77,190 100% 79,242 100% 80,111 100%
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh MB năm 2017 - 2019)
Đây cũng là định hƣớng của an lãnh đạo ngân hàng TMCP Quân Đội khi nhóm công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp có thể mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng TMCP Quân Đội hơn từ cho vay, bảo lãnh, huy động vốn.
Nhận xét: Qua số liệu phân tích có thể thấy rõ việc phân loại khách hàng Ngân hàng TMCP Quân đội tính toán đƣợc nhu cầu sử dụng vốn của các doanh nghiệp cũng nhƣ mức độ phức tạp trong việc chăm sóc doanh nghiệp để có thể bố trí lực lƣợng nhân sự chăm sóc doanh nghiệp cho hợp lý. Từ đó đƣa ra các tƣ vấn dịch vụ phù hợp với từng loại khách hàng.
3.2.1.2 Tỷ lệ khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
Bảng 3.6: Số lƣợng khách hàng có quan hệ với MB Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 1. Tổng số khách hàng doanh nghiệp (bao gồm khách hàng lớn) 107,488 108,053 110,139 2. Tổng số NNVV 77,190 79,242 80,111 3. Tỷ lệ DNNVV/Tổng số khách hàng
doanh nghiệp (bao gồm khách hàng lớn) 72% 73% 73%
4. Tổng số NNVV vay vốn 27,017 33,282 40,056
5. Tỷ lệ DNNVV vay vốn /Tổng số
DNNVV 35% 42% 50%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2017 – 2019)
Ngân hàng TMCP Quân đội đã tạo lập nhiều mối quan hệ với nhóm khách hàng là NNVV thể hiện ở số lƣợng khách hàng là NNVV của ngân hàng ngày càng tăng lên.
Năm 2017, ngân hàng TMCP Quân đội đã cho 27,017 DNNVV vay vốn thuộc mọi thành phần kinh tế cũng nhƣ các ngành, lĩch vực khác nhau, đến năm 2018 đã tăng thêm đƣợc 6,265 doanh nghiệp với tổng số 33,282 doanh nghiệp, năm 2019 tổng số DNNVV có hoạt động cho vay là 40,056 doanh nghiệp, chiếm 50% số lƣợng khách hàng NNVV đăng ký thông tin tại MB.
So với tổng số khách hàng doanh nghiệp (bao gồm nhóm khách hàng thuộc quy mô lớn), tỷ tệ đóng góp số lƣợng khách hàng NNVV đạt bình quân 76%.
Khách hàng NNVV của ngân hàng ngày càng tăng qua các năm, điều này chứng tỏ uy tín của ngân hàng ngày càng nâng cao trên thị trƣờng, nhờ đó
khả năng cạnh tranh của Ngân hàng cũng tăng lên. Chính điều này sẽ tạo điều kiện tốt cho ngân hàng mở rộng hơn nữa phát triển hoạt động cho vay DNNVV
3.2.1.3 Mức tăng trưởng dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
(ĐVT : Tỷ đồng)
Hình 3.2: Biểu đồ tình hình dƣ nợ DNNVV tại ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2017 – 2019
(Nguồn: Báo cáo họat động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân đội 2017 – 2019)
Dƣ nợ cho vay đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa đều có sự tăng trƣởng rõ rệt trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019, năm sau luôn cao hơn so với năm trƣớc. ƣ nợ cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã tăng từ 71,838 tỷ đồng cuối năm 2017 lên 89,906 tỷ đồng năm 2019.
3.2.1.5 Tỷ lệ đóng góp dư nợ cho vay DNNVV trên tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp
Bảng 3.7: Dƣ nợ DNNVV của ngân hàng TMCP Quân đội Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 ƣ nợ MB (tỷ đồng) 120,257 140,216 180,060 71,838 81,812 89,906 0 20000 40000 60000 80000 100000 2017 2018 2019 ƣ nợ NVVN
Năm
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
ƣ nợ DNNVV (tỷ đồng) 71,838 81,812 89,906 Tỷ trọng dƣ nợ NNVV/dƣ nợ tại MB (%) 59.74% 58.35% 49.93% Mức tăng giảm dƣ nợ DNNVV (tỷ đồng) 9,974 8,094
Tuy nhiên, tỷ trọng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tổng dƣ nợ cho vay của M có xu hƣớng giảm từ 59.74% năm 2017 xuống 49.93% năm 2019. Có thể thấy, dƣ nợ cho vay đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện tại ở mức tƣơng đối, chỉ khoảng 40-60% trong tổng dƣ nợ cho vay của MB. Trong khi xét về số lƣợng khách hàng thì nhƣ đã phân tích ở phần trên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới hơn 73% số khách hàng doanh nghiệp của MB.
3.2.1.6 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ DNNVV tại ngân hàng TMCP Quân đội
Bảng 3.8: Tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ tại MB Năm Chỉ tiêu 2017 2018 2019 ƣ nợ (tỷ đồng) 71,838 81,812 89,906 So sánh năm trƣớc (tỷ đồng) 9,974 8,094 Tỷ lệ tăng trƣởng - 14% 10%
Nguyên nhân dƣ nợ NNVV tăng chậm và kế hoạch không hoàn thành đƣợc là do các nhân tố về chính sách lãi suất, chính sách tài sản đảm bảo của các ngân hàng khác đang ngày càng hấp dẫn hơn. Ngân hàng TMCP Quân Đội do đó bị cạnh tranh mạnh mẽ cả nhóm Khách hàng cũ và Khách hàng mới.
ên cạnh đó, giai đoạn 2017 - 2019, xu hƣớng phát triển của các NHTM là chuyển sang mô hình ngân hàng bán lẻ, mục tiêu khách hàng mũi nhọn. Trong đó, đối tƣợng khách hàng chủ yếu là cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ tuy
trƣớc đây, các NHTM đƣợc biết đến nhƣ là các ngân hàng bán buôn cho các doanh nghiệp.
3.2.2 Đánh giá theo nhóm chỉ tiêu phản ánh về chất
3.2.2.1. Mức tăng trưởng Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV tại ngân hàng TMCP Quân đội
Bảng 3.9: Mức tăng trƣởng Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV tại MB Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Thu từ cho vay DNNVV ( tỷ đồng) 1,430 1,686 1,860
So sánh năm t-1 (tỷ đồng) 256 174
Tỷ lệ tăng trƣởng 18% 10%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 - 2019 của MB)
Từ bảng trên ta thấy, Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV tại MB năm 2017 tốt hơn so với năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chính sách cho vay hiện tại tại M đƣợc thắt chặt sau khi tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu từ đầu năm 2018 có dấu hiệu tăng lên. ên cạnh đó, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng đã khiến cho một bộ phận khách hàng có xu hƣớng tìm kiếm những TCTD có lãi suất tốt.
3.2.2.2 Tỷ trọng Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV của ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
Bảng 3.10: Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV tại MB
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Thu từ cho vay DNNVV (tỷ đồng) 1,430.1 1,686 1,860 Tổng thu nhập cho vay của MB (tỷ đồng) 3,913.5 4,935.59 5,535.7
Tỷ trọng 36.54% 34.16% 33.60%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 - 2019 của MB)
Đóng góp từ phát triển hoạt động cho vay DNNVV vào lợi nhuận mảng doanh nghiệp của ngân hàng là rất đáng kể.
Tỷ trọng đóng góp lợi nhuận cho vay DNNVV của MB từ năm 2017 đến năm 2019 giảm dần Từ bảng số liệu trên, ta thấy Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV của ngân hàng TMCP Quân Đội tăng dần qua các năm với tốc độ tăng trung bình vào khoảng 18%/năm trong giai đoạn từ 2017-2019, tuy nhiên tỷ trọng đóng góp vào thu nhập cho vay từ khách hàng MB qua các năm lại có xu hƣớng giảm. Điều này cho thấy Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV của Ngân hàng đang có tốc độ tăng trƣởng chậm hơn so với các nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng.
3.2.2.3 Tỷ lệ tăng trưởng Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
Bảng 3.11: Tỷ lệ tăng trƣởng thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV tại MB
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Thu từ cho vay DNNVV (tỷ đồng) 1,430 1,686 1,860 Tỷ lệ tăng trƣởng thu nhập (%) 18% 10%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 - 2019 của MB)
Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV tăng từ 1.530 tỷ lên mức 1.860 tỷ vào năm 2019, với tốc độ tăng trƣởng trung bình vào khoảng 14%. Điều này góp phần không nhỏ vào tỷ lệ tăng trƣởng lợi nhuận của ngân hàng qua các năm. Đối với khách hàng là các NNVV, M triển khai một số sản phẩm chính bao gồm (Tài trợ vốn kinh doanh cho doanh nghiệp siêu nhỏ, tài trợ vốn sản xuất kinh doanh ngành nhựa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài trợ vốn sản xuất kinh doanh ngành điều dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, bảo lãnh thuế nhập khẩu, dịch vụ thu ngân sách Nhà nƣớc, dịch vụ thuế điện tử, dịch vụ sản phẩm ngoại hối, sản phẩm hàng hóa phái sinh, sản phẩm thị trƣờng vốn, cho vay mua ô tô dành cho doanh nghiệp, cho vay mua ô tô cũ dành cho doanh nghiệp, cho vay mua ô tô phục vụ sản xuất, kinh doanh dành cho doanh nghiệp, v.v..).
Có thể thấy việc đa dạng hóa các sản phẩm đối với đối tƣợng là NNVV đã góp phần đẩy mạnh nguồn thu đối với đối tƣợng này,
3.2.2.4. Nợ quá hạn và nợ xấu phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
Bảng 3.12 :Nợ quá hạn và nợ xấu cho vay DNNVV tại MB
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
ƣ nợ DNNVV (tỷ đồng) 71,838 81,812 89,906 Nợ quá hạn cho vay DNNVV (tỷ đồng) 2,126 2,754 1,710
Tỷ lệ nợ quá hạn (%) 3.0 3.4 1.9
Nợ xấu cho vay DNNVV (tỷ đồng) 901 1,159 1,138
Tỷ lệ nợ xấu (%) 1.3 1.5 1.3
(Nguồn: Báo cáo hoạt động cho vay 2017 - 2019 của MB)
Chất lƣợng cho vay ảnh hƣởng rất lớn đến toàn bộ hoạt động tín dụng nói chung và đối với các DNNVV nói riêng, nó giúp ngân hàng đƣa ra quyết định có nên mở rộng cho vay nữa hay không.
Tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay DNNVV của Ngân hàng năm 2018 tăng 0.4% so với năm 2017 từ 3.0% lên 3.4%, tuy nhiên năm 2019 đã giảm đƣợc 1.6% về mức 2.4%. Tỷ lệ nợ xấu có dấu hiệu duy trì trong các năm và có dấu hiệu giảm dần. Mức nợ xấu của Ngân hàng TMCP Quân đội nằm trong giới hạn nợ xấu quy định của NHNN (tối đa không quá 3%).
ƣới đây là số liệu chỉ tiết tình hình biến động của tỷ lệ nợ xấu từ phát triển hoạt động cho vay NNVV tại Ngân hàng TMCP Quân đội trong 12 tháng 2019
Qua bảng số liệu có thể thấy, tỷ lệ nợ xấu từ phát triển hoạt động cho vay DNNVV tại ngân hàng TMCP Quân đội năm 2019 đƣợc đánh giá tháng 5 với tỷ lệ 2.6%. Tuy nhiên với những nỗ lực và các phƣơng án đƣợc đƣa ra, con số này đã giảm 1.3% vào T12.2019.
Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của MB trong việc phát triển, mở rộng cho vay ngân hàng đi kèm với nâng cao chất lƣợng quản lý các khoản vay.
3.2.2.5. Kết quả chất lượng dịch vụ cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
Dịch vụ cho vay là dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tín dụng của các Ngân hàng Việt Nam hiện nay. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy chất lƣợng dịch vụ cho vay hoàn hảo đã và đang trở thành một vũ khí cạnh tranh mang tính chiến lƣợc cho các Ngân hàng. o đó, các ngân hàng đang chạy đua nhau về việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ cho vay, đặc biệt là dịch vụ cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối tƣợng khách hàng tiềm năng của các ngân hàng.
Bên cạnh đó, chất lƣợng nguồn nhân lực ảnh hƣởng rất lớn đến sự phát triển hoạt động cho vay, đặc biệt tác động lớn trong việc bán hàng thành công cho các khách hàng mới và giữ chân các khách hàng cũ.
Năm 2019, theo nguồn nội bộ của ngân hàng, MB ghi nhận kết quả 86.67/100 điểm bình quân chất lƣợng dịch vụ cho vay. Đây là đánh giá bao gồm từ bên trong và bên ngoài của ngân hàng. Cụ thể:
Đối với điểm hài lòng chất lƣợng, M đã thuê đơn vị độc lập trực tiếp đánh giá và khảo sát trong 100 khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa ngẫu nhiên trên toàn hệ thống. Các khách hàng tƣơng đối hài lòng về chất lƣợng dịch vụ tại ngân hàng, tuy nhiên vẫn có một số trƣờng hợp khách hàng đánh giá thủ tục cho vay tại MB lâu dẫn đến điểm hài lòng của khách hàng chỉ đạt bình quân 89.
Đối với điểm am hiểu sản phẩm dịch vụ của lực lƣợng bán hàng và điểm cam kết chất lƣợng dịch vụ, MB chủ động đo lƣờng trên hệ thống báo cáo tự động và các kết quả đào tạo do ngân hàng đứng ra tổ chức. Với thang điểm 100, điểm bình quân của 2 chỉ tiêu này chỉ đạt mức 85-86 điểm. Về mặt khách quan, sản phẩm và quy trình đánh giá phƣơng án cho vay của DNNVV phức tạp. Do đó với trình độ còn hạn chế của một số cán bộ mới sẽ gặp nhiều khó khăn dẫn đến thời gian xử lý hồ sơ và hiệu quả cho vay không đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hình 3.3: Biểu đồ điểm chất lƣợng dịch vụ khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Quân đội năm 2019
(Nguồn: Báo cáo nhân sự MB năm 2017 - 2019)
86.67 89.00 85.00 86.00 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00
Điểm Q Hài lòng KH Cam kết chất lƣợng m hiểu SP V ĐIỂM CHẤT LƢỢNG ỊCH VỤ CHO V Y KHỐI NNVV 2019
3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển hoạt động cho vay DNNVV tại Ngân hàng TMCP Quân đội
3.3.1. Các nhân tố chủ quan
3.3.1.1. Tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi của MB
Phát biểu tại Đại hội, Thƣợng tƣớng, TS Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT M khẳng định định hƣớng tầm nhìn của M là “Trở thành Ngân hàng thuận tiện nhất” với mục tiêu đến năm 2021 sẽ nằm trong Top 5 hệ