Đánh giá chung về phát triển hoạt động cho vay DNNVV tại MB

3.4.1. Một số kết quả đạt được

Là ngân hàng của Quân đội nên uy tín đƣợc đánh giá cao, đƣợc khách hang doanh nghiệp tin tƣởng. ên cạnh đó, mạng lƣới khách hàng rộng là cơ hội tốt để M quảng bá hình ảnh, phát triển “vết dầu loang” từ nguồn khách hàng doanh nghiệp hiện hữu.

Đội ngũ C NV trẻ và nhiệt huyết cao, luôn đổi mới và có sự sáng tạo trong công tác bán hàng nói chung và phát triển hoạt động cho vay NNVV nói riêng.

Tận dụng đƣợc nguồn vốn huy động giá rẻ từ các khách hàng, cổ đông lớn cũng nhƣ các đối tác chiến lƣợc.

Hệ thống sản phẩm đa dạng, phong phú. Nhiều sản phẩm dẫn đầu thị trƣờng.

ƣớc đầu chú trọng đầu tƣ cho công nghệ. Nhiều sản phẩm công nghệ đứng đầu thị trƣờng hiện tại: Hệ thống CRM, PM, quy trình tín dụng KH N…

Tỷ lệ nợ xấu thấp, hoạt động hiệu quả là cơ sở để M đẩy mạnh triển khai nhiều chiến lƣợc kinh doanh mới.

3.4.2. Hạn chế

Mặc dù M đã có sự quan tâm đến công tác phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa và đạt một số kết quả đáng ghi nhận trong giai đoạn 2017-2019 nhƣng trong quá trình hoạt động đối với nhóm khách hàng này tại M vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, cụ thể:

Thứ nhất, mặc dù quy mô phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có sự tăng trưởng tốt nhưng xét về tỷ lệ tăng trưởng số lượng khách hàng, dư nợ và tỷ trọng đóng góp của khách hàng DNNVV vào dư nợ

khách hàng doanh nghiệp có chiều hướng giảm.

Mặc dù số lƣợng doanh nghiệp nhỏ và vừa có quan hệ với MB cũng nhƣ dự nợ cho vay đối với nhóm khách hàng này đều tăng trƣởng nhƣng xét về tỷ lệ tăng trƣởng số lƣợng khách hàng, dƣ nợ và tỷ trọng đóng góp giảm đều qua các năm.

Điều này là một phần do tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn cao hơn khách hàng DNNVVN.

ên cạnh đó, dƣ nợ NNVV tại ngân hàng tăng trƣởng không đạt so với kế hoạch năm 2019. Việc không đạt kế hoạch dƣ nợ thời điểm năm 2019 ảnh hƣởng rất nhiều đến lợi nhuận của Ngân hàng. Khi kế hoạch dƣ nợ thời điểm không đạt sẽ ảnh hƣởng đến dƣ nợ bình quân, do đó, ngân hàng sẽ bị giảm doanh thu từ cho vay, từ đó lợi nhuận cũng giảm sút đi và không đạt kế hoạch.

Thứ 2, lãi suất của Ngân hàng TMCP Quân Đội dành cho DNNVV chưa được linh hoạt dẫn đến việc kém lợi thế cạnh tranh đối với các TCTD khác

Một trong những điều quan tâm của doanh nghiệp khi đến vay vốn ngân hàng là lãi suất. Vệc giảm lãi suất giúp giảm gánh nặng chi phí cho DNNVV, giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội để mở rộng sản xuất, kinh doanh (cuối năm các nhu cầu của ngƣời dân và N đều tăng cao). Trƣớc đây, với xuất phát là ngân hàng của Bộ Quốc phòng, MB đã từng có nhiều lợi thế về lãi suất so với các Ngân hàng cổ phần khác vì nguồn vốn của ngân hàng từ các doanh nghiệp Quân Đội gửi vào nhiều, do đó chi phí vốn thấp.

Tuy nhiên, đến cuối giai đoạn 2018 – 2019, các ngân hàng TMCP khác đã có những sự đột phá trong việc huy động vốn và điều hành chính sách lãi suất dành cho các khách hàng DNNVV.

Trong khi đó, để cân đối bài toán lợi ích và chi phí, M chƣa có nhiều chính sách linh hoạt đảm bảo cạnh tranh không chỉ từ các ngân hàng khối nhà nƣớc mà còn từ các ngân hàng khối cổ phần.

chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng

Tại M , việc thống nhất quy trình cho vay với các quy định chặt chẽ mang lại nhiều ƣu điểm nhƣng cũng tồn tại nhƣợc điểm, đó là cán bộ bán hàng khó có thể linh hoạt áp dụng trong thực tiễn. Mặc dù có thể theo nhận định của đơn vị kinh doanh khách hàng tiềm năng có thể cho vay đƣợc, tuy nhiên, vì hồ sơ sai khác so với quy định chuẩn dẫn đến khó khăn trong công tác tác nghiệp, hồ sơ phải đƣợc trình theo hƣớng khác biệt, ngoại lệ, dẫn đến thời gian phê duyệt bị kéo dài, trong nhiều trƣờng hợp khách hàng không đợi đƣợc đã phải chuyển sang các ngân hàng khác vay vốn.

ên cạnh đó, số lƣợng văn bản ban hành, email bổ sung…liên quan đến quy trình nghiệp vụ tƣơng đối nhiều và thay đổi thƣờng xuyên. Cộng với sức ép chỉ tiêu cho vay, việc vừa kiểm soát các hồ sơ có sẵn, vừa tìm kiếm khách hàng mới dẫn đến thời gian thẩm định của các hồ sơ bị kéo dài, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt ra

Thứ tư, chất lượng dịch vụ & nguồn nhân lực chưa cao, kết quả hài lòng dịch vụ của khách hàng chưa đạt kỳ vọng

Số lƣợng cán bộ cho vay của Ngân hàng TMCP Quân Đội ngày càng tăng lên nhanh hơn qua mỗi năm, số lƣợng nhân sự nghỉ việc cũng liên tục tăng lên qua các năm. Điều này cho thấy áp lực công việc của Ngân hàng ngày càng cao khiến các nhân sự một phần không đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc, một phần do cảm thấy quá áp lực nên đã tự xin nghỉ để chuyển sang các công việc khác. Khi số lƣợng nhân viên nghỉ việc ngày càng nhiều, bên cạnh việc áp lực tuyển dụng ngày càng tăng, chất lƣợng đội ngũ nhân viên cho vay cũng sẽ bị ảnh hƣởng.

Về mặt khách quan, sản phẩm và quy trình đánh giá phƣơng án cho vay của DNNVV rất phức tạp. o đó với trình độ còn hạn chế của một số cán bộ mới sẽ gặp nhiều khó khăn dẫn đến thời gian xử lý hồ sơ và hiệu quả cho vay không đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

3.4.3. Nguyên nhân hạn chế

3.4.3.1. Nguyên nhân từ quy định, chính sách cho vay DNNVV của MB

 Về luồng quy trình: Quy trình tại M còn khá chặt chẽ, phải thông qua nhiều bƣớc, nhiều phòng ban, khách hàng phải hoàn tất nhiều thủ tục khá rƣờm rà, thiếu sự linh hoạt trong xử lý hồ sơ, các hồ sơ ngoại lệ phải trình cấp cao hơn với thời gian SL dài hơn dẫn đến quy trình bị kéo dài. gây nhiều ảnh hƣởng tiêu cực tới phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, M chƣa có ứng xử khác nhau rõ nét về phân khúc khách hàng, về khách hàng VIP, khách hàng mới và hiện hữu, dẫn đến việc thủ tục hồ sơ, quy trình ứng xử đang giống nhau giữa các đối tƣợng khách hàng gây nên gây khó khăn trong tác nghiệp, trao đổi giữa thẩm định & đơn vị kinh doanh, ảnh hƣởng trực tiếp đến sự phát triển của hoạt động cho vay.

 Về chính sách tài sản đảm bảo: M thƣờng đƣa ra các yêu cầu thế chấp chặt chẽ, trong khi các NNVV lại hạn chế về tài sản thế chấp. Nhiều NNVV có tài sản nhƣng không có đủ giấy tờ hợp pháp, hợp lệ để làm các thủ tục thế chấp nhƣ: ngân hàng đƣợc giao đất sử dụng nhƣng chƣa đƣợc cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất, hay ngân hàng có hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm nhƣng lại không đƣợc thế chấp đất đai để vay vốn ngân hàng. Một số tài sản vô hình của ngân hàng chƣa có cơ chế/hƣớng dẫn cụ thể cho phép đƣợc sử dụng làm tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng nhƣ: Nhãn hiệu ngân hàng, tài sản sở hữu trí tuệ...

 Về chính sách lãi suất: khác với một số ngân hàng có nguồn thu nhập chủ yếu không từ nguồn huy động vốn của khách hàng mà bằng lợi nhuận của các khoản đầu tƣ dự án, lãi suất của M so với các đối thủ thƣờng ở mức cao, gặp ảnh hƣởng không nhỏ đến việc phát triển hoạt động cho vay tại M

3.4.3.2. Nguyên nhân từ chất lượng cán bộ cho vay của DNNVV của MB

học và trên đại học, tuy nhiên, đây đa số là các cán bộ trẻ, kinh nghiệm thực tế chƣa nhiều và chƣa thể am hiểu hết sản phẩm dịch vụ và quy định của ngân hàng. ên cạnh đó, mỗi cán bộ thƣờng đƣợc phân giao các phƣơng án theo nhóm sản phẩm dẫn đến khi đƣợc tiếp cận những khách hàng thuộc lĩnh vực khác, một số cán bộ đã trở nên lúng túng và gặp sai sót, không đủ khả năng chốt hợp đồng.

 Về công tác bồi dƣỡng và đào tạo: Công tác bồi dƣỡng, trau dồi kiến thức chuyên môn cho cán bộ cho vay luôn đƣợc ƣu tiên thực hiện. Tuy nhiên, với lƣợng hồ sơ lớn, áp lực công việc cao, nhân sự còn nhiều hạn chế, việc cử chuyên viên đi tham gia đào tạo đôi lúc gặp khó khăn. Các cán bộ cho vay không thể chuyên tâm cho việc học tập đồng thời không tiếp thu tối đa đƣợc những kiến thức đƣợc truyền tải, dẫn đến việc học tập không mang lại kết quả nhƣ mong đợi.

 Về tƣ cách đạo đức nghề nghiệp: Tƣ cách đạo đức nghề nghiệp thể hiện ở chỗ một số trƣờng hợp nhƣ cán bộ cho vay do quen thân với khách hàng dẫn đến việc thẩm định chủ quan, bỏ qua các khâu đánh giá cần thiết đối với một khoản vay, hoặc bỏ qua một số rủi ro, ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng khoản cho vay.

 Về chế độ tăng lƣơng/tăng bậc chuyên viên: Tại M chƣa có chính sách tăng lƣơng, nâng bậc cho chuyên viên định kỳ/quy chế tăng lƣơng (nhƣ tăng lƣơng/nâng bậc nếu đạt KPIs tốt/có sáng kiến có tính ứng dụng cao…) do đó, chƣa tạo đƣợc động lực cho CVTĐ phấn đấu. Nhiều cán bộ cho vay đã làm việc lâu năm và có sự cống hiến nhất định tuy nhiên chƣa đƣợc nâng bậc/nâng lƣơng, gây tâm lý chán nản và có thể chuyển việc, để hƣởng một mức lƣơng cạnh tranh hơn hoặc thăng tiến hơn gây ảnh hƣởng không nhỏ đến hoạt động thẩm định của Ngân hàng, vừa mất nhân lực giỏi, lại mất chi phí để tuyển dụng, bồi dƣỡng và đào tạo chuyên viên mới.

3.4.3.3. Nguyên nhân từ điều hành chính sách, kinh tế vĩ mô

Tăng trƣởng tín dụng năm 2019 của nền kinh tế đạt khoảng 12.1%, là mức tăng thấp nhất trong trong vòng 5 năm qua. Điều này tới từ một số nguyên nhân chính gồm:

 Định hƣớng giảm tỉ lệ vốn ngắn hạn cho vay của NHNN về 40% khiến một số ngân hàng thƣơng mại (NHTM) chƣa đáp ứng đƣợc tỉ lệ trên khó mở rộng các khoản vay trung và dài hạn;

 Các ngân hàng thực hiện chuẩn asel II sẽ phải cân nhắc rủi ro của các khoản vay nhằm đảm bảo hệ số C R;

 Định hƣớng kiểm soát tín dụng chặt chẽ hơn cho các lĩnh vực không ƣu tiên nhƣ bất động sản và tiêu dùng. Trong bối cảnh hoạt động tín dụng đang gặp phải những thách thức và phải thích ứng với nhiều quy định mới, sẽ gián tiếp làm ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay các NNVV của M .

 Sản xuất kinh doanh trong nƣớc gặp phải sự cạnh tranh gay gắt với hàng ngoại nhập, đặc biệt là hàng nhập lậu, trốn thuế. Trong xu hƣớng hội nhập vào nền kinh tế thế giới, để tham gia vào WTO, Việt Nam đang phải hạ thấp, tiến dần tới xóa bỏ hạn ngạch, xóa bỏ hàng rào thuế quan, khiến cạnh tranh trong thƣơng mại ngày càng trở nên quyết liệt hơn.

3.4.2.4. Nguyên nhân từ môi trường cạnh tranh

Sự ra đời và phát triển của hàng loạt ngân hàng đã tạo nên cuộc cạnh tranh thị phần giữa các ngân hàng hàng với nhau. Với dự phát triển cũng nhƣ quy mô của nhiều ngân hàng nhƣ hiện nay, thì không tránh khỏi các cuộc chiến tranh giành thị phần, tạo nên một không khí căng thẳng.

Cạnh tranh bằng lãi suất đang diễn ra rất khốc liệt, đặc biệt nhóm khách hàng có quy mô doanh thu> 200 tỷ thƣờng có yêu cầu giảm giá (lãi suất) rất lớn so với các phân khúc còn lại. Việc các ngân hàng khác có những gói sản phẩm với mức lãi suất kèm nhiều chính sách ƣu đãi hơn cũng là một trong số các

nguyên nhân khiến tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ đối với nhóm khách hàng DNNVV của M năm 2019 có phần chậm lại so với giai đoạn năm 2018 (9.9% so với 13.9%).

3.4.2.5. Nguyên nhân từ môi trường tự nhiên

Cuối tháng 6/2018, sau diễn biến mƣa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại các tỉnh trung du – miền núi phía Bắc, Thống đốc NHNN đã có văn bản yêu cầu hệ thống TCTD tại 7 tỉnh khu vực này thực hiện rà soát số dƣ nợ bị ảnh hƣởng từ thiên tai để cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và tiếp tục cho vay mới đối với Ngân hàng và ngƣời dân.

Năm 2019, NHNN lần lƣợt đã ban hành những văn bản yêu cầu hỗ trợ miễn giảm lãi suất, khoanh giãn nợ đối với ngân hàng vay vốn với mục đích chăn nuôi lợn. Nguyên nhân do dịch tả lợn bùng phát dẫn đến việc trả nợ của các ngân hàng gặp khó khăn. Dịch bệnh không những gây thiệt hại tài sản của ngân hàng, bao gồm nhiều tài sản đƣợc hình thành từ đồng vốn ngân hàng; mà còn làm cho giá cả nhiều mặt hàng trong sản xuất kinh doanh tăng cao ảnh hƣởng đến phát triển cho vay của hệ thống TCTD nói chung và MB nói riêng.

Trong một báo cáo mới công bố của Ngân hàng Thế giới (WB), mức thiệt hại kinh tế trung bình do thiên tai của Việt Nam trong hai thập kỷ qua là 1,5%/năm và đƣợc dự đoán sẽ tăng mạnh, lên mức 3% vào năm 2050 và tới 7% vào năm 2100 - một trong những mức tăng cao nhất trên thế giới. Điều này đã có một phần tác động không nhỏ đển hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV, kéo theo hệ lụy việc cân đối vốn và thu xếp nguồn trả nợ cho ngân hàng.

Thiên tai, dịch bệnh không những gây thiệt hại tài sản của ngân hàng, bao gồm nhiều tài sản đƣợc hình thành từ đồng vốn ngân hàng; mà còn làm cho giá cả nhiều mặt hàng trong sản xuất kinh doanh tăng cao ảnh hƣởng đến phát triển cho vay của hệ thống TCTD nói chung và MB nói riêng.

 Khách hàng thiếu ý thức trong vấn đề trả nợ: Đây là tình trạng chung mà các NHTM đang gặp phải, rất nhiều khách hàng mặc dù có khả năng tài chính tốt, tuy nhiên, chƣa có trách nhiệm trong việc thực hiện trả gốc lãi đúng hạn.

 Khách hàng thiếu trung thực trong cung cấp hồ sơ vay vốn: Khách hàng NNVV vay vốn tại M đa dạng và phong phú, nhiều khách hàng không không minh bạch trong các báo cáo tài chính, các báo cáo tài chính không đƣợc kiểm toán dẫn đến độ chính xác của các thông tin trên báo cáo của các công ty không đáng tin cậy, gây rủi ro cho Ngân hàng khi cấp tín dụng cho những đối tƣợng khách hàng này.

 Khách hàng thua lỗ trong làm ăn, thất nghiệp: Khi vay vốn, khách hàng đã có tài sản bảo đảm thế chấp tại Ngân hàng, tuy nhiên không phải lúc nào việc xử lý các tài sản này cũng dễ dàng, dẫn đến việc khó khăn trong công tác thu hồi nợ của Ngân hàng. Với tình hình kinh tế khó khăn nhƣ hiện nay, tình trạng kinh doanh thua lỗ hoặc thất nghiệp xảy ra với khách hàng là điều không phải là không thể xảy ra.

C ƢƠNG 4: G Ả P ÁP P ÁT TR ỂN OẠT ĐỘNG CHO VAY DO N NG ỆP N Ỏ V VỪ TẠ NGÂN NG TMCP QUÂN ĐỘ 4.1 Phƣơng hƣớng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân đội giai đoạn 2020 – 2025

4.1.1 Định hướng chung

- Tầm nhìn: MB phấn đấu trở thành Top 5 NHTM hàng đầu Việt Nam –tiến tới một Tập đoàn tài chính đa năng, trên nền ngân hàng thƣơng mại kết hợp phát triển mạnh mẽ các dịch vụ tài chính, đầu tƣ thuộc các lĩnh vực bảo hiểm,