3.2.2.1. Mức tăng trưởng Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV tại ngân hàng TMCP Quân đội
Bảng 3.9: Mức tăng trƣởng Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV tại MB Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Thu từ cho vay DNNVV ( tỷ đồng) 1,430 1,686 1,860
So sánh năm t-1 (tỷ đồng) 256 174
Tỷ lệ tăng trƣởng 18% 10%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 - 2019 của MB)
Từ bảng trên ta thấy, Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV tại MB năm 2017 tốt hơn so với năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chính sách cho vay hiện tại tại M đƣợc thắt chặt sau khi tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu từ đầu năm 2018 có dấu hiệu tăng lên. ên cạnh đó, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng đã khiến cho một bộ phận khách hàng có xu hƣớng tìm kiếm những TCTD có lãi suất tốt.
3.2.2.2 Tỷ trọng Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV của ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
Bảng 3.10: Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV tại MB
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Thu từ cho vay DNNVV (tỷ đồng) 1,430.1 1,686 1,860 Tổng thu nhập cho vay của MB (tỷ đồng) 3,913.5 4,935.59 5,535.7
Tỷ trọng 36.54% 34.16% 33.60%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 - 2019 của MB)
Đóng góp từ phát triển hoạt động cho vay DNNVV vào lợi nhuận mảng doanh nghiệp của ngân hàng là rất đáng kể.
Tỷ trọng đóng góp lợi nhuận cho vay DNNVV của MB từ năm 2017 đến năm 2019 giảm dần Từ bảng số liệu trên, ta thấy Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV của ngân hàng TMCP Quân Đội tăng dần qua các năm với tốc độ tăng trung bình vào khoảng 18%/năm trong giai đoạn từ 2017-2019, tuy nhiên tỷ trọng đóng góp vào thu nhập cho vay từ khách hàng MB qua các năm lại có xu hƣớng giảm. Điều này cho thấy Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV của Ngân hàng đang có tốc độ tăng trƣởng chậm hơn so với các nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng.
3.2.2.3 Tỷ lệ tăng trưởng Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
Bảng 3.11: Tỷ lệ tăng trƣởng thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV tại MB
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Thu từ cho vay DNNVV (tỷ đồng) 1,430 1,686 1,860 Tỷ lệ tăng trƣởng thu nhập (%) 18% 10%
(Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 - 2019 của MB)
Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV tăng từ 1.530 tỷ lên mức 1.860 tỷ vào năm 2019, với tốc độ tăng trƣởng trung bình vào khoảng 14%. Điều này góp phần không nhỏ vào tỷ lệ tăng trƣởng lợi nhuận của ngân hàng qua các năm. Đối với khách hàng là các NNVV, M triển khai một số sản phẩm chính bao gồm (Tài trợ vốn kinh doanh cho doanh nghiệp siêu nhỏ, tài trợ vốn sản xuất kinh doanh ngành nhựa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, tài trợ vốn sản xuất kinh doanh ngành điều dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, bảo lãnh thuế nhập khẩu, dịch vụ thu ngân sách Nhà nƣớc, dịch vụ thuế điện tử, dịch vụ sản phẩm ngoại hối, sản phẩm hàng hóa phái sinh, sản phẩm thị trƣờng vốn, cho vay mua ô tô dành cho doanh nghiệp, cho vay mua ô tô cũ dành cho doanh nghiệp, cho vay mua ô tô phục vụ sản xuất, kinh doanh dành cho doanh nghiệp, v.v..).
Có thể thấy việc đa dạng hóa các sản phẩm đối với đối tƣợng là NNVV đã góp phần đẩy mạnh nguồn thu đối với đối tƣợng này,
3.2.2.4. Nợ quá hạn và nợ xấu phát triển hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
Bảng 3.12 :Nợ quá hạn và nợ xấu cho vay DNNVV tại MB
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
ƣ nợ DNNVV (tỷ đồng) 71,838 81,812 89,906 Nợ quá hạn cho vay DNNVV (tỷ đồng) 2,126 2,754 1,710
Tỷ lệ nợ quá hạn (%) 3.0 3.4 1.9
Nợ xấu cho vay DNNVV (tỷ đồng) 901 1,159 1,138
Tỷ lệ nợ xấu (%) 1.3 1.5 1.3
(Nguồn: Báo cáo hoạt động cho vay 2017 - 2019 của MB)
Chất lƣợng cho vay ảnh hƣởng rất lớn đến toàn bộ hoạt động tín dụng nói chung và đối với các DNNVV nói riêng, nó giúp ngân hàng đƣa ra quyết định có nên mở rộng cho vay nữa hay không.
Tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay DNNVV của Ngân hàng năm 2018 tăng 0.4% so với năm 2017 từ 3.0% lên 3.4%, tuy nhiên năm 2019 đã giảm đƣợc 1.6% về mức 2.4%. Tỷ lệ nợ xấu có dấu hiệu duy trì trong các năm và có dấu hiệu giảm dần. Mức nợ xấu của Ngân hàng TMCP Quân đội nằm trong giới hạn nợ xấu quy định của NHNN (tối đa không quá 3%).
ƣới đây là số liệu chỉ tiết tình hình biến động của tỷ lệ nợ xấu từ phát triển hoạt động cho vay NNVV tại Ngân hàng TMCP Quân đội trong 12 tháng 2019
Qua bảng số liệu có thể thấy, tỷ lệ nợ xấu từ phát triển hoạt động cho vay DNNVV tại ngân hàng TMCP Quân đội năm 2019 đƣợc đánh giá tháng 5 với tỷ lệ 2.6%. Tuy nhiên với những nỗ lực và các phƣơng án đƣợc đƣa ra, con số này đã giảm 1.3% vào T12.2019.
Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của MB trong việc phát triển, mở rộng cho vay ngân hàng đi kèm với nâng cao chất lƣợng quản lý các khoản vay.
3.2.2.5. Kết quả chất lượng dịch vụ cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
Dịch vụ cho vay là dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tín dụng của các Ngân hàng Việt Nam hiện nay. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy chất lƣợng dịch vụ cho vay hoàn hảo đã và đang trở thành một vũ khí cạnh tranh mang tính chiến lƣợc cho các Ngân hàng. o đó, các ngân hàng đang chạy đua nhau về việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ cho vay, đặc biệt là dịch vụ cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối tƣợng khách hàng tiềm năng của các ngân hàng.
Bên cạnh đó, chất lƣợng nguồn nhân lực ảnh hƣởng rất lớn đến sự phát triển hoạt động cho vay, đặc biệt tác động lớn trong việc bán hàng thành công cho các khách hàng mới và giữ chân các khách hàng cũ.
Năm 2019, theo nguồn nội bộ của ngân hàng, MB ghi nhận kết quả 86.67/100 điểm bình quân chất lƣợng dịch vụ cho vay. Đây là đánh giá bao gồm từ bên trong và bên ngoài của ngân hàng. Cụ thể:
Đối với điểm hài lòng chất lƣợng, M đã thuê đơn vị độc lập trực tiếp đánh giá và khảo sát trong 100 khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa ngẫu nhiên trên toàn hệ thống. Các khách hàng tƣơng đối hài lòng về chất lƣợng dịch vụ tại ngân hàng, tuy nhiên vẫn có một số trƣờng hợp khách hàng đánh giá thủ tục cho vay tại MB lâu dẫn đến điểm hài lòng của khách hàng chỉ đạt bình quân 89.
Đối với điểm am hiểu sản phẩm dịch vụ của lực lƣợng bán hàng và điểm cam kết chất lƣợng dịch vụ, MB chủ động đo lƣờng trên hệ thống báo cáo tự động và các kết quả đào tạo do ngân hàng đứng ra tổ chức. Với thang điểm 100, điểm bình quân của 2 chỉ tiêu này chỉ đạt mức 85-86 điểm. Về mặt khách quan, sản phẩm và quy trình đánh giá phƣơng án cho vay của DNNVV phức tạp. Do đó với trình độ còn hạn chế của một số cán bộ mới sẽ gặp nhiều khó khăn dẫn đến thời gian xử lý hồ sơ và hiệu quả cho vay không đáp ứng yêu cầu của khách hàng
Hình 3.3: Biểu đồ điểm chất lƣợng dịch vụ khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Quân đội năm 2019
(Nguồn: Báo cáo nhân sự MB năm 2017 - 2019)
86.67 89.00 85.00 86.00 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00
Điểm Q Hài lòng KH Cam kết chất lƣợng m hiểu SP V ĐIỂM CHẤT LƢỢNG ỊCH VỤ CHO V Y KHỐI NNVV 2019
3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển hoạt động cho vay DNNVV tại Ngân hàng TMCP Quân đội
3.3.1. Các nhân tố chủ quan
3.3.1.1. Tầm nhìn sứ mệnh, giá trị cốt lõi của MB
Phát biểu tại Đại hội, Thƣợng tƣớng, TS Lê Hữu Đức – Chủ tịch HĐQT M khẳng định định hƣớng tầm nhìn của M là “Trở thành Ngân hàng thuận tiện nhất” với mục tiêu đến năm 2021 sẽ nằm trong Top 5 hệ thống Ngân hàng Việt Nam về hiệu quả kinh doanh. Để thực hiện các mục tiêu này, MB sẽ tập trung triển khai Chiến lƣợc theo phƣơng châm “Đổi mới, Hợp tác, Hiện đại hóa và Phát triển bền vững” dựa trên 3 trụ cột “Ngân hàng cộng đồng, Ngân hàng chuyên nghiệp theo ngành, Ngân hàng số”, 2 nền tảng “Quản trị rủi ro vƣợt trội và năng lực thực thi nhanh”.
Trong thông điệp MB truyền tải ra công chúng, ngân hàng khẳng định sẽ duy trì và không ngừng tăng cƣờng thực hiện tốt mục tiêu này, bởi đó cũng là một trong những nội dung của triết lý kinh doanh mà MB thực thi trong những năm qua.
Bên cạnh đó, mang tên Ngân hàng TMCP Quân đội, ngƣời MB làm việc dựa trên 6 giá trị cốt lõi: “Đoàn kết - Kỷ luật - Tận tâm - Thực thi - Tin cậy -
Hiệu quả “với sứ mệnh “Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của khách
hàng”.
MB sẽ từng bƣớc trở thành một ngân hàng năng động hơn, phục vụ đƣợc nhiều tầng lớp khách hàng, đặc biệt là thu hút phân khúc giới trẻ.
3.3.1.2. Chính sách tài sản đảm bảo
Nhằm đảm bảo an toàn, M thƣờng đƣa ra các yêu cầu thế chấp chặt chẽ, trong khi các DNNVV lại hạn chế về tài sản thế chấp. Nhiều DNNVV có tài sản nhƣng không có đủ giấy tờ hợp pháp, hợp lệ để làm các thủ tục thế chấp nhƣ: doanh nghiệp đƣợc giao đất sử dụng nhƣng chƣa đƣợc cấp giấy tờ
chứng minh quyền sở hữu đất, hay doanh nghiệp có hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm nhƣng lại không đƣợc thế chấp đất đai để vay vốn ngân hàng. Một số tài sản vô hình của doanh nghiệp chƣa có cơ chế/hƣớng dẫn cụ thể cho phép đƣợc sử dụng làm tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng nhƣ: Nhãn hiệu doanh nghiệp, tài sản sở hữu trí tuệ...
3.3.1.3. Quy trình cho vay
Theo báo cáo nội bộ M , khách hàng thƣờng xuyên phản ánh về thủ tục, hồ sơ và thời gian cung cấp SPDV tín dụng còn chậm. Theo đánh giá từ khách hàng và thông tin thu thập từ các TCTD khác, thời gian cung cấp sản phẩm dịch vụ tại M đang dài hơn đối thủ TC , C …
So sánh giữa một số NHTM với MB có thể thấy M đang đứng đầu trong nhóm các ngân hàng có tốc độ xử lý hồ sơ chậm nhất. Thời gian từ khi chuyển hồ sơ cho M đến khi nhận đƣợc thông báo phê duyệt & thời gian từ khi chuyển hồ sơ cho M đến khi tiền giải ngân/bảo lãnh/điện chuyển tiền thành công lần lƣợt mất trung bình từ 5.1 ngày và 5.5 giờ trong khi cùng với nội dung so sánh đó, C chỉ mất 3.6 ngày và 3.3 giờ xử lý.
Bảng 3.13: So sánh thời gian xử lý với một số N TM đối với hoạt động cho vay
Nội dung so sánh MB TCB VPB ACB VCB
Thời gian từ khi chuyển hồ sơ cho M đến khi nhận đƣợc thông báo phê duyệt
5.1
ngày 4 ngày 4 ngày 3.6 ngày
3.5 ngày Thời gian từ khi chuyển hồ sơ
cho M đến khi tiền giải ngân/bảo lãnh/điện chuyển tiền thành công
5.5 giờ 4.2 giờ 4.2 giờ 3.3 giờ 3.2 giờ
3.3.1.6. Sản phẩm cho vay
Trong giai đoạn 2017-2019, ngoài các sản phẩm dịch vụ truyền thống, MB đã tập trung cung cấp cho phân khúc siêu nhỏ và một số lĩnh vực đặc thù, cụ thể nhƣ sau:
a. Tài trợ vốn kinh doanh cho ngân hàng siêu nhỏ
Sản phẩm tài trợ vốn kinh doanh dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) siêu nhỏ của MB nhằm bổ sung nguồn vốn lƣu động kịp thời, dành riêng cho ngân hàng có quy mô siêu nhỏ, với các mục đích vay phục vụ cho các nhu cầu: thanh toán chi phí quản lý, chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ,…
b. Tài trợ vốn sản xuất kinh doanh ngành nhựa cho ngân hàng vừa và nhỏ
Đây là giải pháp tín dụng đƣợc MB triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lƣu động và các dịch vụ tài chính dành cho các khách hàng ngân hàng vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhựa và thƣơng mại hạt nhựa.
c. Tài trợ vốn sản xuất kinh doanh ngành điều dành cho ngân hàng vừa và nhỏ
Đây là giải pháp tín dụng đƣợc MB triển khai nhằm bổ sung vốn lƣu động cho các ngân hàng vừa và nhỏ thực hiện sản xuất, chế biến, kinh doanh điều trong nƣớc và xuất khẩu. Đáp ứng trọn gói nhu cầu vốn trong các khâu sản xuất – kinh doanh:
Thu mua nguyên liệu để làm hàng.
Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu khi có hàng xuất.
d. Bảo lãnh thuế nhập khẩu
Là dịch vụ MB phát hành thƣ bảo lãnh, đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán thuế nhập khẩu hàng hóa của khách hàng, giúp khách hàng giải
phóng nhanh hàng hoá để đƣa vào sản xuất, lƣu thông và tiết giảm chi phí kho bãi.
e. Dịch vụ thu ngân sách Nhà nước
Là dịch vụ liên kết giữa MB – Tổng cục Hải quan – Kho bạc nhà nƣớc nhằm hỗ trợ ngân hàng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu, phí, lệ phí Hải quan và các khoản phải nộp khác cho Ngân sách Nhà nƣớc (NSNN). ịch vụ giúp ngân hàng thực hiện nghĩa vụ với NSNN nhanh chóng, an toàn, chính xác, từ đó giảm thiểu thời gian thông quan hàng hóa, ngân hàng nắm bắt đƣợc thời cơ kinh doanh, tiết kiệm chi phí lƣu kho bãi.
f. Dịch vụ thuế điện tử
MB phối hợp với Tổng cục Thuế để cung cấp cho khách hàng một dịch vụ trọn gói: Kê khai thuế trực tuyến, Thanh toán thuế trực tuyến, Tra cứu các thông tin giao dịch nộp thuế
g. Dịch vụ sản phẩm ngoại hối
Ngân hàng Các dịch vụ và sản phẩm ngoại hối của MB mang tới cho ngân hàng các cơ hội giao dịch ngoại hối phù hợp, đa dạng với tƣ vấn chuyên nghiệp và tốt nhất nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu đó:
Giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay (spot)
Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn (forward)
Giao dịch bán ngoại tệ quyền chọn (option)
Giao dịch hoán đổi ngoại tệ (fx swap)
h. Sản phẩm hàng hóa phái sinh
Sản phẩm phái sinh hàng hóa cùng hệ thống giao dịch trên các thị trƣờng hàng hóa quốc tế lớn nhất của MB mang tới cho ngân hàng tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên thị trƣờng thƣơng mại quốc tế, ngân hàng đang có nhu cầu tham khảo mức lãi suất chuẩn để chốt giá xuất nhập khẩu với các đối tác nƣớc ngoài đồng thời muốn tiếp cận các trung tâm giao
dịch hàng hóa uy tín nhất trong điều kiện khan hiếm hàng hóa giải pháp tối ƣu trong việc quản trị rủi ro giá hàng hóa.
Các loại công cụ phái sinh hàng hóa: Hợp đồng tƣơng lai; Hợp đồng kỳ hạn; Hợp đồng hoán đổi giá hàng hóa.
i. Sản phẩm tài chính phái sinh
Các sản phẩm tài chính phái sinh của MB mang tới cho ngân hàng giải pháp tài chính nhằm thỏa mãn nhu cầu của ngân hàng bằng nghiệp vụ Hoán đổi lãi suất và Hoán đổi tiền tệ chéo.
j. Sản phẩm thị trường vốn
Các dịch vụ và sản phẩm thị trƣờng vốn nợ của MB cung cấp cho ngân hàng các cơ hội đầu tƣ cũng nhƣ giải pháp cho huy động vốn thỏa mãn nhu cầu đó bao gồm: ảo lãnh & Đấu thầu trái phiếu chính phủ/ trái phiếu đƣợc chính phủ bảo lãnh; Mua/ bán giấy tờ có giá; Tƣ vấn phát hành trái phiếu Ngân hàng.
k. Cho vay mua ô tô dành cho ngân hàng:
Sản phẩm đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn để mua sắm phƣơng tiện vận tải để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa…) hoạt động đi lại, giao dịch của ngân hàng.
l. Cho vay mua ô tô cũ dành cho ngân hàng
Sản phẩm Cho vay mua ô tô cũ của MB đáp ứng nhu cầu vay vốn mua ô tô cũ, thƣơng hiệu tốt, giá hợp lý phục vụ mục đích đi lại, giao dịch của ngân hàng.