Chƣơng 2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.3. Thực trạng hoạt động huy động vốn của Chi nhánh NH đầu tư và phát
3.3.5. Thực trạng hoạt động huy động vốn dân cư tại BIDV Thái Nguyên
Bảng 3.10. Tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cƣ trong tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn năm 2013
Ngân hàng Tổng nguồn vốn huy động (triệu đồng) Số vốn huy động dân cƣ (triệu đồng) Tỷ trọng huy động dân cƣ trong tổng nguồn vốn huy động (%)
Vietinbank Thái Nguyên 3.278.639 2.933.076 89,46
Vietinbank Lưu Xá 1.507.463 1.405.599 93,24
Vietinbank Sông công 1.106.976 1.000.880 90,42
BIDV Thái Nguyên 3.917.000 2.842.000 72,55
Agribank Thái Nguyên 5.691.637 5.451.897 97,97
NH Chính sách CSXH 59.370 51.752 87,17 NH Á Châu ACB 174.841 144.412 82,60 NH TMCP Kỹ thương 737.996 628.766 85,20 NH TMCP Đông Á 173.474 156.114 89,99 NH TMCP Quân đội 837.818 756.847 90,34 NH TMCP Quốc tế 362.012 318.892 88,09 NH TMCP An Bình 533.342 527.160 98,84 NH TMCP Hàng Hải 280.736 275.818 98,28 NH TMCP Nam Việt 461.769 455.556 98,65 NH TMCP Vpbank 459.562 445.314 96,90 NH TMCP Sacombank 239.461 221.575 92,53 NH TMCP Đông Nam Á 332.078 313.482 94,40
Qua bảng trên ta thấy tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cư trong tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn chiếm tỷ trọng lớn (từ 75% trở lên). Điều đó chứng tỏ sự tăng trưởng của nguồn vốn này ảnh hưởng rất lớn đến quy mô nguồn vốn của các ngân hàng. Đây là nguồn vốn khá ổn định. Nó có vai trò chủ chốt trong việc các NHTM ra quyết định cung ứng vốn cho nền kinh tế. Vì vậy sự cạnh tranh trong lĩnh vực huy động vốn dân cư ngày càng gay gắt. Các ngân hàng sử dụng mọi công cụ, biện pháp để nhằm thu hút nguồn vốn này.
*Quy mô và tốc độ tăng trưởng huy động vốn của BIDV
- Phân theo khách hàng:
Bảng 3.11. Quy mô tăng trƣởng huy động vốn của BIDV phân theo khách hàng giai đoạn 2011-2013
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
So sánh (%) 2012/ 2011 2013/ 2012 Tổng nguồn vốn huy động (trđ) 2.531.740 3.182.000 3.917.000 25,68 23,09 Huy động vốn cuối kỳ (trđ) 1.969.000 2.513.000 2.842.000 27,63 20,36 Huy động vốn cuối kỳ ĐCTC (trđ) 268.840 311.000 588.000 15,7 36,15 Huy động vốn cuối kỳ DN (trđ) 293.900 358.000 487.000 21,8 43,25
Nguồn: BIDV Thái Nguyên
Nhờ những nỗ lực trong công tác huy động vốn, nguồn vốn huy động của BIDV Thái Nguyên tăng qua các năm cả về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Năm 2011, Huy động vốn cuối kỳ là: 2.531.740 triệu đồng. Năm 2012 con số này là 3.182.000 triệu đồng tăng 25.68% so với năm 2011. Năm 2013 huy động được 3.917.000 triệu đồng, tăng 23,09% so với năm 2012.
Trong đó huy động vốn dân cư tăng cao: Năm 2011 số vốn huy động vốn dân cư đạt: 1.969.000 triệu đồng, năm 2012 đạt 2.513.000 triệu đồng tăng 27,63% so năm 2011. Năm 2013 huy động vốn dân cư là 2.842.000 triệu đồng tăng 20,36% so với năm 2012.Như vậy, với điều kiện nền kinh tế khó khăn thì năm 2013 mức tăng
36,15% là mức tăng khá ấn tượng, cao hơn so với mức tăng trưởng chung 26,1% của toàn ngành.
Huy động vốn từ Định chế tài chính: Năm 2012 số vốn huy động đạt 311 tỷ tăng 15,7% so 2011, năm 2012 đạt 588.000trđ tăng 36,15% so với năm 2012. Còn đối với Huy động vốn từ doanh nghiệp: Năm 2013, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên nguồn huy động doanh nghiệp giảm.
* Tỷ trọng huy động vốn trong tổng nguồn vốn của BIDV
Bảng 3.12. Tỷ trọng nguồn vốn huy động dân cƣ trong tổng nguồn huy động năm 2011-2013
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Huy động vốn cuối kỳ (trđ) 2.531.740 3.182.000 3.917.000
Huy động vốn dân cư cuối kỳ (trđ) 1.969.000 2.513.000 2.842.000
Tỷ trọng số dư huy động vốn dân cư/ số
dư huy động (%) 77,77 78,97 72,55
Nguồn: BIDV Thái Nguyên
Năm 2011 - 2013 tỷ trọng nguồn vốn huy động dân cư chiếm tỷ trọng trên 70%. Năm 2013 tỷ trọng tăng cao 78.97%. Điều đó chứng tỏ năm 2013 BIDV đã có rất nhiều chuyển biến trong công tác huy động vốn dân cư.
Năm 2011-2013 tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao năm 2011, năm 2013 vì vậy tâm lý gửi tiền của người dân rất hoang mang, các ngân hàng phải chạy đua lãi suất huy động. Để giữ được khách hàng BIDV đã đưa ra nhiều sản phẩm hấp dẫn như tiết kiệm tặng thẻ cào, tiết kiệm linh hoạt với chương trình tiết kiệm này khách hàng có thể gửi kỳ hạn dài nhưng có thể rút ra linh hoạt, lãi suất được hưởng bằng lãi suất kỳ hạn rút ra. Đây là sản phẩm khách hàng rất ưa chuộng vì lãi suất biến động liên tục.
Với sản phẩm tiện ích, lãi suất hấp dẫn đối với khách hàng. Vì vậy trong lúc công tác huy động vốn rất khó khăn thì BIDV vấn tăng trưởng tốt. Điều đó chứng tỏ vị thế và uy tín của BIDV trên thị trường rất tốt.
- Phân theo kỳ hạn
Bảng 3.13. Nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu phân theo kỳ hạn Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh (%)
2012/2011 2013/2013
Không kỳ hạn 60.034 72.897 84.662 21,42 16,13
Kỳ hạn nhỏ hơn 12 tháng 1.568.712 1.982.312 2.254.517 26,36 13,73
Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên 340.794 457,791 502.821 34,33 10,98
Tổng huy động vốn dân cƣ 1.969.000 2.513.000 2.842.000 27,62 13,09
Nguồn: Nguồn: BIDV Thái Nguyên
Năm 2011 nguồn vốn không kỳ hạn đạt 60 034 triệu đồng, năm 2012 đạt 72 897 triệu đồng tăng 21,42% so 2011; năm 2013 đạt 84.662 triệu đồng tăng 16,13% so với năm 2012.
Năm 2011 nguồn vốn có kỳ hạn nhỏ hơn 12 tháng đạt 1.568.712 triệu đồng, năm 2012 đạt 1.982.312 triệu đồng tăng 26,36% so với năm 2011; năm 2013 đạt 2.254.517 triệu đồng tăng 13,73 so với năm 2013.
Năm 2011 nguồn vốn có kỳ hạn trên 12 tháng đạt 340.794 triệu đồng. Năm 2012 đạt 457.791 triệu đồng tăng 34,33% so với 2011. Đến năm 2013 đạt 502.821 triệu đồng tăng 10,98% so với năm 2012.
Năm 2013 BIDV đã triển khai sản phẩm tiết kiệm linh hoạt các kỳ hạn 2,3,6,9,12 tháng. Với sản phẩm này khách hàng có thể rút linh hoạt mà vẫn được hưởng lãi suất bằng lãi suất kỳ hạn rút tiền. Chính sản phẩm này mà BIDV Thái Nguyên đã thu hút được lượng lớn khách hàng gửi từ các ngân hàng khác.
Ta thấy tốc độ tăng của tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng là 626%. Nguyên nhân của sự chuyển dịch kỳ hạn 12 tháng trở lên là do biến động của lãi suất và điều hành lãi suất của ngân hàng nhà nước cho phép các ngân hàng thỏa thuận lãi suất với khách hàng kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. BIDV Thái Nguyên đã điều hành một cách linh hoạt để có thể huy động vốn kỳ hạn dài này.
Theo quy định thông tư 19/2012/TT-NHNN ngày 11 tháng 6 năm 2013 cho phép các ngân hàng huy động kỳ hạn từ 12 tháng trở lên theo lãi suất thỏa thuận. Đây là quy định nhằm khuyến khích nguồn tiền gửi dài hạn.
- Phân theo loại tiền:
Bảng 3.14. Nguồn vốn huy động phân theo loại tiền
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu HĐV phân theo loại tiền
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng VND 1.772.798 90,04 2.396.727 95,36 2.826.984 94,71 Ngoại tệ (quy đổi) 196.202 9,96% 116.727 4,64 150.529 5,29 Tổng huy động 1.969.000 100% 2.513.000 100% 2.842.000 100%
Nguồn: BIDV Thái Nguyên
Trong cơ cấu nguồn huy động vốn từ dân cư theo loại tiền, nội tệ vẫn là nguồn chủ yếu của Chi nhánh, tỷ trọng nguồn này ngày càng lớn. Năm 2013, nội tệ chiếm 94,71% tổng nguồn huy động dân cư. Điều này cũng bởi các sản phẩm huy động vốn áp dụng cho nội tệ đa dạng, phong phú, tiện ích hơn so với ngoại tệ, đặc biệt là lãi suất. Khi lãi suất huy động nội tệ cao hơn nhiều so với ngoại tệ, đồng thời từ cuối năm 2012,tỷ giá dần được NHNN điều hành ổn định, rõ ràng gửi tiền bằng nội tệ sinh lời nhiều hơn so với ngoại tệ. Với mức lãi suất huy động ngoại tệ thấp, người dân thường lựa chọn phương án bán ngoại tệ và gửi tiết kiệm nội tệ. Hơn nữa, không chỉ kém hấp dẫn về lãi suất, theo quy chế ngoại hối, các giao dịch bằng ngoại tệ cũng bị hạn chế, do đó nguồn huy động vốn dân cư bằng ngoại tệ có xu hướng giảm sút. Điều này cũng phản ánh niềm tin của người dân vào đồng nội tệ đã phần nào được lấy lại.
- Về nền khách hàng và khách hàng sử dụng sản phẩm huy động vốn của BIDV giai đoạn 2011-2013:
Trong bối cảnh các ngân hàng thương mại cạnh tranh trên địa bàn toàn tỉnh, đội ngũ cán bộ Chi nhánh Thái Nguyên đã có sự nỗ lực vượt bậc trong công tác tiếp thị, tuyên truyền để thu hút khách hàng. BIDV Thái Nguyên là một trong 3 NHTM trên địa bàn có số lượng khách hàng lớn nhất. Đặc biệt trong 03 năm qua, số lượng khách hàng cá nhân và khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm duy động vốn đã tăng
trưởng không ngừng về giá trị tuyệt đối và tương đối cho thấy sự ưa chuộng và uy tín của BIDV Thái nguyên đối với các khách hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng gia tăng.
Bảng 3.15. Số lƣợng khách hàng cá nhân, khách hàng sử dụng sản phẩm huy động vốn dân cƣ năm 2011-2013
Đơn vị: Khách hàng
Khách hàng
Số lƣợng khách hàng So sánh (%)
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012
Khách hàng cá nhân 60.193 78.589 97.985 30,56 24,68
Khách hàng huy động 58.452 77.696 96.940 32,92 24,76
Nguồn: BIDV Thái Nguyên
Số lượng khách hàng của BIDV Thái Nguyên tăng mạnh trong các năm 2012 và 2013 với tỷ lệ tăng trưởng tổng số khách hàng là trên 30,56%. Đây được coi là bước chuyển biến lớn của BIDV Thái Nguyên khi mà số khách hàng cá nhân năm 2013 là 96.940 khách hàng trong đó khách hàng huy động vốn cá nhân là 97.985 khách hàng, tăng mạnh so với năm 2011. Nguyên nhân của việc tăng lượng khách hàng cá nhân là do BIDV Thái Nguyên đã cung cấp dịch vụ trả lương qua tài khoản và phát hành thẻ cho cá nhân. Trong giai đoạn này có rất nhiều đơn vị trả lương qua BIDV. Năm 2011 BIDV đã thực hiện mở tài khoản cho trên 3000 cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ TNG Thái Nguyên, thực hiện mở tài khoản chứng khoán cho trên 5000 cổ đông của công ty Cổ phân Gang thép Thái Nguyên, các sinh viên các trường đại học và rất nhiều đơn vị trả lương cho cán bộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm trước đây, BIDV Thái Nguyên được coi là ngân hàng chủ yếu phục vụ các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây lắp cho nên lượng khách hàng cá nhân biết và sử dụng sản phẩm dịch vụ của BIDV Thái Nguyên rất hạn chế. Gia tăng khách hàng cá nhân trong đó gia tăng khách hàng huy động vốn cá nhân chính là gia tăng tên tuổi, hình ảnh, vị thế và thương hiệu BIDV của BIDV Thái Nguyên trên địa bàn.
- Về thực hiện phân đoạn khách hàng để thực hiện chính sách khách hàng
Từ năm 2010, BIDV Thái Nguyên đã thực hiện phân đoạn khách hàng. Từ phân đoạn đó đã đưa ra chính sách chăm sóc khách hàng đối với từng phân đoạn.
Bảng 3.16. Kết quả và cơ cấu huy động vốn từ dân cƣ theo nhóm khách hàng từ 2011-2013
Nhóm khách hàng
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số dƣ huy động (tỷ đồng) Tỷ trọng /Tổng nguồn huy động từ dân cƣ (%) Số dƣ huy động (tỷ đồng) Tỷ trọng /Tổng nguồn huy động từ dân cƣ (%) Số dƣ huy động (tỷ đồng) Tỷ trọng /Tổng nguồn huy động từ dân cƣ (%) Khách hàng VIP 980 52,43 1.444 57.48 1.909 60,47 Khách hàng thân thiết 488 26,11 589 23,44 690 21,85 Khách hàng phổ thông 401 21,46 479 19,08 558 17,68 Tổng nguồn vốn huy động 1.869 100 2.512 100 3.157 100
Nguồn: BIDV Thái Nguyên
Đối với các khách hàng có số dư tiền gửi từ 1 tỷ trở lên (khách hàng VIP), BIDV đã thực hiện tặng quà khách hàng vào các dịp lễ, tết, ngày sinh nhật, ngày 8/3… Đây là đổi mới căn bản trong công tác huy động vốn. Từ khi thực hiện chính sách này BIDV Thái Nguyên số lượng khách hàng VIP ngày càng tăng. Đây là chính sách mà BIDV Thái Nguyên có thể giữ và phát triển khách hàng.
Với kết quả bảng trên ta thấy tỷ trọng số dư tiền gửi của khách hàng VIP qua các năm đều chiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh. Số dư huy động của các nhóm khách hàng đều tăng. Đặc biệt nhóm khách hàng VIP tăng mạnh.