5. Kết cấu của luận văn
3.1.3. Khái quát về hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian gần đây
3.1.3.1. Điều kiện về môi trường kinh doanh
Giai đoạn 2011-2015 với nhiều diễn biến bất ổn, suy giảm sâu rộng của kinh tế toàn cầu; kinh tế trong nước và ngành ngân hàng nói riêng. Hoạt động kinh doanh của chi nhánh cũng gặp không ít khó khăn thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động. Với sự nỗ lực cố gắng hết mình của tập thể cấp uỷ ban giám đốc, cán bộ chủ chốt và nhân viên trong toàn chi nhánh; sự quan tâm chỉ đạo định hướng và giải pháp của BIDV, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo tỉnh Vĩnh phúc, NHNN chi nhánh Vĩnh phúc, chi nhánh đã vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn, tăng trưởng bền vững, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả kinh doanh; tập thể đoàn kết thống nhất, ổn định việc làm và thu nhập cho cán bộ. Giữ vững vị thế, uy tín, vai trò một trong số ít các ngân hàng chủ lực trong thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.
Năm 2015, trong điều kiện kinh tế thế giới đầy khó khăn với hàng loạt những bất ổn, từ vấn nạn di cư, tình trạng khủng bố, xung đột chính trị và chiến tranh triền miên ở nhiều khu vực. Kết hợp với cuộc khủng hoảng tài chính kéo dài, xu hướng lao dốc của giá dầu thô, những trái chiều trong điều hành chính sách tiền tệ của các nước lớn, khiến kinh tế thế giới ảm đạm hơn nhiều so dự báo đầu năm và tăng trưởng đạt thấp nhất kể từ năm 2008.
Trong nước, sau nhiều giải pháp đồng bộ của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp các ngành, kết thúc năm 2015 đã đạt những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực cơ bản. Tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,68% so 2014, cao hơn mục tiêu 6,2%; lạm phát tiếp tục duy trì ở mức thấp 0,63% so 2014.
Riêng lĩnh vực ngân hàng trong nước, năm 2015 tiếp tục đánh dấu sự thành công trong chính sách điều hành của NHNN Việt nam trên hầu hết các lĩnh vực như tỷ giá, mặt bằng lãi suất, thanh khoản, xử lý nợ xấu, tái cơ cấu hệ thống, đã góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ SXKD của các doanh nghiệp và đạt tăng trưởng tín dụng 18%; lãi suất huy động và cho vay đều giảm 0,2-0,5%.
Trên địa bàn, kinh tế Vĩnh phúc tiếp tục có được sự ổn định và đạt mức tăng GDP 6,97% (cao hơn BQ cả nước); Trong lĩnh vực ngân hàng, đến hết năm 2015 có
23 chi nhánh ngân hàng cấp một (bao gồm cả Ngân hàng chính sách xã hội và Quỹ tín dụng nhân dân; trong đó tập trung tại địa bàn Vĩnh Yên là 19 đơn vị, Phúc Yên 3 đơn vị), mặc dù 6 tháng đầu năm nhiều ngân hàng vẫn tăng trưởng tín dụng âm so 2014, nhưng từ tháng 7 đã có chuyển biến tích cực và tăng trưởng mạnh cả HĐV và tín dụng, kết quả toàn địa bàn tăng trưởng tín dụng 19,7% và HĐV tăng 27,4%; nợ xấu giảm còn 1,24%/tổng dư nợ; áp lực cạnh tranh tiếp tục gia tăng theo hướng bất lợi cho chính các ngân hàng.
3.1.3.2. Tình hình huy động vốn
Nguồn vốn huy động từ bên ngoài của BIDV Vĩnh Phúc thời gian qua tăng trưởng mạnh và khá ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt gần 25% trong giai đoạn từ 2011-2015. Nếu như năm 2011 HĐV vốn của Chi nhánh đạt 1.530,32 tỷ đồng thì năm 2015 con số này tăng lên 3.438,36 tỷ đồng. Về cơ bản, cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng của chi nhánh từ không bền vững năm 2011 và đến năm 2015 cơ cấu huy động vốn là khá hợp lý. Đây là kết quả của một loạt các biện pháp huy động vốn của chi nhánh, từ đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, đến tăng cường tiếp thị quảng cáo...
Bảng 3.1. Bảng huy động vốn của BIDV Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015
Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng nguồn vốn huy động 1.530,32 1.992,57 2.282,63 2.852,03 3.438,36 1. Theo kỳ hạn 1.530,32 1.992,57 2.282,63 2.852,03 3.438,36 1.1 KKH 347,13 510,18 367,51 543,88 566,18 1.2 CKH 1.183,19 1.482,39 1.915,12 2.308,15 2.872,18 + Ngắn hạn 1.030,89 1.414,25 1.849,93 2.107,79 2.539,08 + Trung và dài hạn 152,3 68,14 65,19 200,36 333,10
2. Theo loại tiền tệ 1.530,32 1.992,57 2.282,63 2.852,03 3.438,36
2.1. VND 1.461,94 1.925,93 2.196,46 2.768,49 3.337,77 2.2 Ngoại tệ 68,38 66,64 86,16 83,54 100,59
3. Theo đối tượng gửi tiền 1.530,32 1.992,57 2.282,63 2.852,03 3.438,36
3.1 Dân cư 776,72 1.028,60 1.179,16 1.460,97 1.896,15 3.2 TCKT 265,79 471,24 521,14 1.042,89 1.216,27 3.3 ĐCTC 487,81 492,73 582,33 348,17 325,94 Thị phần huy động (%) 10,55 9,80 8,50 8,40 8,72
Năm 2011, huy động từ dân cư là 776,72 tỷ đồng (chiếm 50,76%) và ĐCTC là 487,81 tỷ đồng (chiếm 31,88%), trong khi huy động từ TCKT chỉ là 265,79 tỷ đồng (chiếm 17,36%). Đến năm 2015, huy động từ dân cư là 1.896,15 tỷ đồng (chiếm 55,15%) và ĐCTC xuống còn là 325,94 tỷ đồng (chiếm 9,48%) (ảnh hưởng của cơ chế quản lý vốn của BHXH và Kho bạc thay đổi), huy động từ TCKT tăng lên là 1.216,27 tỷ đồng (chiếm 35,37%). Cơ cấu huy động VND là luôn chiếm tỷ lệ 95-97%/tổng huy động vốn. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 2011 2012 2013 2014 2015 ĐCTC TCKT Dân cư
Biểu đồ 3.1. Huy động vốn theo đối tượng tiền gửi
3.1.3.3. Tín dụng
Tín dụng vẫn là nghiệp vụ mang lại nguồn thu chủ yếu cho BIDV Vĩnh Phúc trong suốt thời gian qua. Vì vậy, BIDV Vĩnh Phúc đã luôn xác định tăng trưởng tín dụng phải đảm bảo an toàn, hiệu quả và có tính bền vững. Để đảm bảo mục tiêu trên, trong suốt thời gian qua BIDV Vĩnh Phúc luôn bám sát các chủ trương, định hướng của BIDV trong mở rộng phát triển, tuân thủ pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh cơ chế, quy trình, quy định thể lệ chế độ của ngành. Tốc độ tăng trưởng và chất lượng hoạt động tín dụng có bước phát triển tốt. Quy mô cho vay đối với nền kinh tế được mở rộng nhưng chất lượng tín dụng vẫn được kiểm soát chặt chẽ.
Bảng 3.2. Bảng sử dụng vốn của BIDV Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015 Đơn vị: Tỷ %đồng Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) Số tiền Tỉ trọng (%) Dư nợ bình quân 1.620 1.755,20 1.722,82 1.526,00 2.045,00 Dư nợ cuối kỳ 1.759,4 100,0 1.932,1 100,0 1.578,6 100,0 1.815,13 100 2.416,31 100
Theo loại tiền tệ 1.759,4 100,0 1.932,1 100,0 1.578,6 100,0 1.815,13 100 2.416,31 100
-VND 1.709,30 97,2 1.862,5 96,4 1.533,9 97,2 1.795,03 99 2.355,78 97
-USD 43,10 2,4 69,6 3,6 44,7 2,8 20,11 1 60.53 3
-EUR 7,00 0,4 - 0,0 - 0,0 -
Theo đối tượng 1.759,4 100,0 1.932,1 100,0 1.578,6 100,0 1.815,13 100 2.416,31 100
- Cho vay cá nhân 475,7 27,0 529,5 27,4 510,6 32,4 630,41 35 798,65 33
- Cho vay TCKT 1.283,7 73,0 1.402,6 72,6 1.068,0 67,6 1.184,72 65 1.617,66 67
Theo thời hạn vay 1.759,4 100,0 1.932,1 100,0 1.578,6 100,0 1.815,13 100 2.416,31 100
- Dư nợ ngắn hạn 1.468,8 83,5 1.715,7 88,8 1.366,6 86,6 1.448,22 80 1.430,18 59 - Dư nợ trung dài hạn 290,6 16,5 216,4 11,2 212,0 13,4 366,91 20 986,13 41 Dư nợ có TS đảm bảo 1.504,40 85,5 1.665,4 86,2 1.356,0 85,9 1.543,98 85,03 2.215,91 91,7
Nợ quá hạn 13,80 0,78 15,56 0,81 26,96 1,71 21,68 1,19 29,28 1,21
Tỷ lệ nợ nhóm 2 190,54 10,83 184,71 9,56 153,4 9,72 33,76 1,86 20,78 0,86
Tỷ lệ nợ xấu 16,89 0,96 22,80 1,18 18,5 1,17 19,24 1,06 19,57 0,81
Riêng trong năm 2013 dư nợ của Chi nhánh sụt giảm mạnh từ 1.932 tỷ đồng xuống 1.578 tỷ đồng do Khách hàng quan trọng của BIDV Vĩnh Phúc là Tập đoàn Prime sau khi bán 85% cổ phần cho Tập đoàn SCG của Thái Lan đã cơ cấu lại toàn bộ tài chính của Tập đoàn và trả toàn bộ nợ vay tại các TCTD trong đó có BIDV Vĩnh Phúc với tổng dư nợ tất toán là trên 400 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân khách quan dẫn tới quy mô tín dụng của cả Chi nhánh bị suy giảm và với sự suy giảm này. Tuy nhiên, BIDV Vĩnh Phúc chỉ cần có gần 2 năm để phục hồi, phát triển dư nợ từ việc tăng trưởng và phát triển dư nợ đối với các khách hàng khác. Đến 31/12/2015 quy mô dư nợ đạt 2.416 tỷ đồng tăng 601,2 tỷ đồng tức tăng 33,1% so với so với đầu năm và sát giới hạn tín dụng được giao. Mức tăng trưởng này cao hơn so với mức tăng chung của địa bàn (19,7%), từ đó tăng thị phần tín dụng thêm 0,8%/ 2014 và dư nợ bình quân cũng đạt 2.045,6 tỷ đồng/ KH là 2.030tỷ đồng, tăng 519,2 tỷ đồng (34%) so với đầu năm.
0 500 1000 1500 2000 2500 2011 2012 2013 2014 2015 Dư nợ bình quân Dư nợ cuối kỳ
Biểu đồ 3.2. Quy mô tín dụng tại BIDV Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 - 2015
Bám sát chỉ đạo định hướng và các chính sách, giải pháp của BIDV, chi nhánh đã chỉ đạo quyết liệt các biện pháp tăng trưởng quy mô và kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tích cực thu hồi nợ xấu ngay từ đầu năm; nhiều chương trình/gói tín dụng ưu đãi trong cấp tín dụng của BIDV đã được chi nhánh nghiêm túc triển khai.
Trên cơ sở kết quả tiếp cận thu hút được từ năm 2014, mặc dù những tháng đầu năm 2015 việc tăng trưởng tín dụng tại địa bàn vẫn rất khó khăn, chi nhánh đã có điều kiện để tăng trưởng tín dụng từ đầu tư dự án lớn trung dài hạn. Tuy nhiên do dự án mới bắt đầu thi công từ đầu năm nên tiến độ thanh toán khối lượng để giải ngân còn khá chậm. Bên cạnh đó chi nhánh đã quan tâm nắm bắt nhu cầu của các khách hàng hiện có để gia tăng quy mô tín dụng thông qua cho vay đầu tư mở rộng và nâng cấp trong điều kiện kinh tế trong nước phục hồi; đồng thời mạnh dạn có chính sách cạnh tranh thu hút mới các khách hàng tiềm năng; tiếp tục đẩy mạnh cho vay mua nhà ở xã hội, cho vay tiêu dùng mua ô tô, mua/xây nhà và đất ở, vay thấu chi… hướng vào nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu là cán bộ công chức có thu nhập ổn định.
Với mục tiêu hoạt động hiệu quả và an toàn, BIDV Vĩnh Phúc luôn thực hiện tăng trưởng tín dụng gắn liền với kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung nguồn lực cho vay đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh cá thể... nâng dần tỷ trọng cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, cho vay bán lẻ, cho vay có tài sản bảo đảm.
Thị phần tín dụng của BIDV Vĩnh Phúc trên địa bàn những năm qua thường giữ ở mức khoảng 8%-9%. Trong giai đoạn 2011 đến nay, tổng dư nợ cho vay của BIDV Vĩnh Phúc luôn trong top 5 Ngân hàng có thị phần lớn trên địa bàn.
Trong điều kiện nhu cầu cấp tín dụng ngắn hạn trực tiếp phục vụ SXKD của các khách hàng còn ở mức thấp phù hợp với tình hình chung, chi nhánh đã tập trung tăng cho vay trung dài hạn, nâng tỷ trọng dư nợ trung dài hạn lên 40,8%. Ngoài tăng từ giải ngân dự án BOT, chi nhánh đã tăng từ cho vay mở rộng và nâng cấp được khá nhiều trường hợp với quy mô vừa, tính khả thi và an toàn cao.
Cho vay bán lẻ (gồm siêu nhỏ) đạt 798tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 33%/tổng dư nợ, tăng 26,7% so 2014, mức tăng này còn thấp so mức tăng chung của BIDV. Các sản phẩm cho vay bán lẻ tại chi nhánh cũng khá đa dạng và trong năm tăng chủ yếu từ cho vay mua nhà ở và nhà ở XH 38,7%/ 2014 và cho vay mua ôtô tăng 83%/2014. Cho vay kinh doanh bán lẻ năm 2015 vẫn chiếm tỷ trọng 67,8%/tổng DNBL (gồm siêu nhỏ) nhưng gần như không tăng so 2014.
3.1.3.4. Dịch vụ ngân hàng
Song song với các kênh sản phẩm khác thì việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng luôn được BIDV Vĩnh Phúc quan tâm và tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện. Bên cạnh những sản phẩm dịch vụ truyền thống như: Dịch vụ thanh toán chuyển tiền, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ ngân quỹ, BIDV Vĩnh Phúc đã cung cấp tới khách hàng thêm những dịch vụ khác trên nền công nghệ ngân hàng hiện đại như: Dịch vụ thẻ, quản lý doanh thu, gạch cước điện thoại, thanh toán hoá đơn, ngân hàng điện tử, thu chi hộ... Từ đó đã mang lại cho BIDV Vĩnh Phúc nguồn thu phí dịch vụ hàng năm đều đạt vượt kế hoạch được giao.
Bảng 3.3. Thu dịch vụ ròng tại BIDV Vĩnh Phúc (2011-2015)
Đơn vị: Triệu đồng STT Dòng sản SPDV 2011 2012 2013 2014 2015 I DVR (không gồm KDNT) 18.787,21 17.313,17 21.538,70 26.378,05 27.281,25 1 DV thanh toán 9.333,89 8.697,18 7.989,40 7.581,74 7.666,16 2 DV WU 57,61 55,64 46,31 45,57 56,20 3 DV Ngân quỹ 116,24 17,34 97,41 123,40 110,11 4 DV Bảo lãnh 1.589,92 2.383,88 5.700,77 10.725,02 12.373,11 5 Phí Tín dụng 962,97 1.732,79 1.560,22 1.228,08 852,96 6 Tài trợ TM 2.000,76 1.407,33 2.845,91 1.649,12 1.410,56 7 DV thẻ 637,38 794,63 1.130,80 1.442,26 1.868,91 8 DV Đại lý Uthác - - - - 33,89 9 DV NH điện tử 306,15 804,73 1.396,08 1.755,63 1.322,26 + BSMS 303,77 788,00 1.341,22 1.666,74 2.064,40 + IBMB - 14,28 21,57 30,66 85,81 + Điện tử khác 2,38 2,45 33,29 58,23 (827,95) 10 DV Bảo hiểm 92,88 25,65 28,93 72,40 - 11 DV khác 3.689,41 1.393,99 742,86 1.754,83 1.587,09 12 Tư vấn 3.240,78 815,35 - - - 13 QLTK - 128,30 357,91 987,52 942,40 14 Khác 448,63 450,34 384,95 767,31 644,69 II KDNT 3.322,28 1.689,33 538,68 602,78 1.387,06 Tổng thu DVR 22.109,49 19.002,50 22.077,38 26.980,83 28.668,30
Tổng thu DVR của chi nhánh đạt 27,3 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch năm 2015 đã được điều chỉnh (27 tỷ đồng). Với mức thu này chi nhánh có mức tăng trưởng thu dịch vụ ròng thấp so bình quân hệ thống. Cơ cấu thu dịch vụ chủ yếu là phí bảo lãnh, mức thu 12,3tỷ đồng, chiếm 48,5% tổng thu DVR; Thu dịch vụ chuyển tiền trong và ngoài nước đạt 7.6tỷ đồng, chiếm 28,1%/Tổng DVR.
Thu về TTTM đạt thấp và có xu hướng giảm mạnh do sức ép cạnh tranh về phí nhằm vào khách hàng VIP kèm theo chính sách lãi suất cho vay đối với các khách hàng này khó cạnh tranh để tập trung được dịch vụ.
Năm 2015 chi nhánh tiếp tục có được hỗ trợ gia tăng từ dịch vụ đại lý chứng khoán, mặc dù mức thu thấp (785triệu đồng) nhưng được đánh giá là hiệu quả; nhóm dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử tuy có tăng nhưng tỷ trọng thu vẫn rất thấp nên hạn chế trong góp phần gia tăng thu DVR theo yêu cầu.
Trong điều kiện tỷ giá có biến động tại một số thời điểm trong năm nên kinh doanh ngoại tệ và phái sinh cũng được cải thiện so 2014 với mức thu 1.387 triệu đồng đạt 126% kế hoạch trung ương giao.
Doanh thu khai thác phí bảo hiểm trong năm có được thuận lợi từ dự án BOT và đạt 9,46 tỷ đồng, hoàn thành 145% kế hoạch trung ương giao cả năm 2015 (6,5 tỷ đồng). 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 2011 2012 2013 2014 2015 Biểu đồ 3.3. Thu dịch vụ ròng
3.1.3.5. Kết quả kinh doanh
Trong những năm vừa qua BIDV Vĩnh Phúc luôn là đơn vị có kết quả kinh doanh tốt trong toàn hệ thống, chênh lệch thu chi cao và có sự tăng trưởng ổn định qua các năm, lợi nhuận sau thuế bình quân đầu người luôn đạt trên 500triệu đồng/người. DPRR được trích lập đúng, đủ theo các quy định và đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng.
Bảng 3.4. Kết quả kinh doanh của BIDV Vĩnh Phúc (2011-2015)
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015
Chênh lệch thu chi 80,50 100,43 76,82 79,34 108,80
Trích dự phòng rủi ro 4,70 22,60 10,10 1,90 13,20
Lợi nhuận trước thuế 75,80 77,83 66,72 77,44 95,60
Lợi nhuận sau thuế 56,85 58,37 50,04 58,08 71,70
ROA 3,37% 3,25% 2,40% 2,52% 2,25%
LNST BQ đầu người 0,53 0,51 0,44 0,53 0,65
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD BIDV Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015
Với mức tăng trưởng khá đều ở các chỉ tiêu kinh doanh chính kết hợp quản trị phát huy tối đa khả năng sinh lời của các danh mục tài sản có; kiểm soát tốt và