5. Kết cấu của luận văn
3.1.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh của các Chi nhánhVietinbank trên
bàn tỉnh Phú Thọ
3.1.4.1. Về công tác huy động vốn
Các Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Tỉnh Phú Thọ đã có những biện pháp và phương hướng hợp lý để huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ các thành phần kinh tế trong xã hội. Nhận thức được vấn đề này, tập thể cán bộ nhân viên Ngân hàng TMCP Công thương Tỉnh Phú Thọ đã xác định đây không chỉ là công việc của những cán bộ làm công tác huy động vốn mà là nhiệm vụ của tất cả mọi
người trong cơ quan. Nhờ sự nhận thức đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt của ban Giám đốc, cùng sự nỗ lực hết mình của toàn thể các nhân viên mà nguồn vốn huy động của các chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Tỉnh Phú Thọ đều tăng qua các năm.
Thực tế kết quả hoạt động của các Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Tỉnh Phú Thọ đã phần nào phản ánh mức độ khó khăn, căng thẳng của thị trường tài chính tiền tệ trong năm qua, nguồn vốn huy động được trong năm 2017 đạt 5.133 tỷ đồng.
Bảng 3.1. Tình hình huy động vốn của các Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Tỉnh Phú Thọ
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Chi nhánh
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 2016/2015 2017/2016
Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) I. Chi nhánh Đền Hùng 1. Theo NVHĐ 1.095 100 1.500 100 2.100 100 405 36,99 600 40,00 TG dân cư 235 21,45 358 23,87 534 25,42 123 52,44 176 49,09 TG của TCKT 715 65,34 1.025 68,34 1.452 69,12 310 43,28 426 41,60 TG của các TCTD 145 13,21 117 7,79 115 5,46 (28) (19,22) (2) (1,87) 2. Theo thời hạn 1.095 100 1.500 100 2.100 100 405 36,99 600 40,00 Ngắn hạn 496 45,34 715 47,67 1.019 48,53 219 44,03 304 42,53 Trung và dài hạn 599 54,66 785 52,33 1.081 51,47 186 31,15 296 37,70 II. Chi nhánh Thị Xã Phú Thọ 1. Theo NVHĐ 1.209 100 1.255 100 1.321 100 46 3,80 66 5,26 TG dân cư 175 14,51 206 16,38 288 21,80 30 17,18 82 40,09 TG của TCKT 850 70,28 908 72,34 906 68,57 58 6,85 (2) (0,23) TG của các TCTD 184 15,21 142 11,28 127 9,63 (42) (23,02) (14) (10,14) 2. Theo thời hạn 1.209 100 1.255 100 1.321 100 46 3,80 66 5,26 Ngắn hạn 510 42,18 559 44,54 632 47,86 49 9,61 73 13,10 Trung và dài hạn 699 57,82 696 55,46 689 52,14 (3) (0,43) (7) (1,04)
III. Chi nhánh Hùng Vương
1. Theo NVHĐ 1.182 100 1.412 100 1.712 100 230 19,46 300 21,25 TG dân cư 270 22,87 305 21,58 330 19,28 34 12,72 25 8,32 TG của TCKT 759 64,21 973 68,92 1.228 71,75 214 28,22 255 26,23 TG của các TCTD 153 12,92 134 9,50 154 8,97 (19) (12,16) 19 14,48 2. Theo thời hạn 1.182 100 1.412 100 1.712 100 230 19,46 300 21,25 Ngắn hạn 464 39,29 586 41,52 879 51,35 122 26,24 293 49,95 Trung và dài hạn 718 60,71 826 58,48 833 48,65 108 15,07 7 0,87
Qua bảng 3.1 ta thấy nhìn chung công tác huy động vốn của các Chi nhánh Viettinbank Phú Thọ những năm qua đều đạt được sự gia tăng về quy mô nguồn vốn nhất định. Trong đó chi nhánh Viettinbank Đền Hùng là có sự tăng trưởng về quy mô nguồn vốn mạnh mẽ nhất với tỷ lệ tăng năm 2016 là 36,99% so với năm 2015 và năm 2017 tăng 40% so với năm 2016. Chi nhánh Viettinbank Thị xã Phú Thọ thì chỉ tăng nhẹ ở mức 5,26% so với năm 2016.
Để giảm bớt các khó khăn về nguồn vốn cho vay, trong năm 2015 các Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Tỉnh Phú Thọ đều tích cực đẩy mạnh công tác huy động vốn tại chỗ, giảm phụ thuộc vào nguồn vốn ngân hàng cấp trên, thực hiện nhiều giải pháp tăng nguồn vốn huy động trung hạn như: khuyến mại, tiết kiệm dự thưởng, thường xuyên chăm sóc khách hàng tiềm năng, duy trì và tích cực tìm kiếm khách hàng mới, điều chỉnh linh hoạt lãi suất các kỳ hạn, đổi mới tác phong giao dịch, mở rộng mạng lưới hoạt động,... Bên cạnh việc áp dụng các hình thức khuyến mại, các ngân hàng vẫn đảm bảo quy định về trần huy động VNĐ của NHNN. Mặc dù lạm phát tăng cao, song tiền gửi dân cư của các ngân hàng trên địa bàn vẫn tăng khá.
Sang năm 2016, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức của tình trạng suy giảm kinh tế, song ngành ngân hàng tỉnh đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.
Dưới sự chỉ đạo của NHNN, các Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị và các thông tư quy định trần lãi suất huy động, quy định về lãi suất cho vay; các quyết định của NHNN Việt Nam về giải pháp hoạt động tín dụng hỗ trợ các doanh nghiệp, khách hàng phục hồi sản xuất - kinh doanh. Đặc biệt, trong năm 2016, NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng tăng cường đẩy mạnh công tác huy động vốn, tập trung vốn
tín dụng cho 4 lĩnh vực ưu tiên đó là: Nông nghiệp, nông thôn; sản xuất hàng xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động.
Trong năm 2016, NHNN đã thực hiện điều chỉnh 5 lần lãi suất phù hợp trong đó có 3 lần giảm lãi suất huy động vốn và 2 lần giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng. Kết quả huy động vốn của các Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Tỉnh Phú Thọ thực hiện đến hết tháng 31/12/2016 đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2015.
Trong năm 2017, NHNN đã giảm 2%/năm đối với các mức lãi suất điều hành, giảm 3%/năm đối với trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND dành cho các lĩnh vực ưu tiên, giảm 1%/năm trần lãi suất tiền gửi VND, cho phép các tổ chức tín dụng tự ấn định lãi suất tiền gửi VND kỳ hạn 6 tháng trở lên.
Tính đến ngày 31/12/2017, nguồn vốn huy động tăng 2.951 tỷ đồng, tăng 28,3% so với năm 2016. Thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục cải thiện, đảm bảo khả năng thanh toán và chi trả của toàn hệ thống. Trong năm 2017, mặt bằng lãi suất ổn định và tiếp tục giảm.
Đến cuối năm 2017, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng dao động quanh mức 2-5%/năm tùy theo kỳ hạn, lãi suất huy động và cho vay VND trên thị trường giảm 2-5%/năm, tương đương với mức lãi suất trong các năm 2005-2006, từng bước chấm dứt tình trạng cạnh tranh qua lãi suất.
Tuy nhiên, công tác huy động vốn của các Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Tỉnh Phú Thọ còn có những hạn chế cơ bản đó là: Huy động vốn trên địa bàn đạt thấp, nguồn huy động chủ yếu là ngắn hạn; tăng trưởng tín dụng thấp mà nguyên nhân chủ yếu là do lãi suất cho vay cao, giá cả đầu vào của một số mặt hàng tăng làm cho giá bán phải tăng tỷ lệ thuận khiến hàng hóa tiêu thụ chậm, nợ xấu tăng; một số thủ tục cho vay nông nghiệp, nông thôn chưa được cải tiến cho phù hợp với nhận thức của người nông dân.
3.1.4.2. Về công tác tín dụng
Bảng 3.2. Dư nợ tín dụng tại các Chi nhánh Vietinbank Phú Thọ
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Chi nhánh
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 2016/2015 2017/2016 Giá trị T.Trg (%) Giá trị T.Trg (%) Giá trị T.Trg (%) Giá trị Tỷ lệ (%) Giá trị Tỷ lệ (%) I. Chi nhánh Đền Hùng 1. DS cho vay 2.018 2.241 2.459 223 11,05 218 9,73 2. DS thu nợ 1.924 2.189 2.035 265 13,77 (154) (7,04) 3. Dư nợ
Theo thời gian 1.214 100 1.266 100 1.690 100 52 4,28 424 33,49
Ngắn hạn 826 68,08 909 71,78 1.245 73,64 82 9,95 336 36,95 Trung và DH 388 31,92 357 28,22 445 26,36 (30) (7,80) 88 24,69 Theo TPKT 1.214 100 1.266 100 1.690 100 52 4,28 424 33,49 DN lớn 268 22,04 304 24,05 317 18,76 37 13,79 13 4,13 DNNVV 843 69,47 828 65,38 1.209 71,53 (16) (1,86) 381 46,05 Cá nhân HGĐ 103 8,49 134 10,57 164 9,71 31 29,83 30 22,63 II. Chi nhánh TX Phú Thọ 1. DS cho vay 1.928 2.289 2.435 361 18,72 146 6,38 2. DS thu nợ 1.749 1.977 2.149 228 13,04 172 8,70 3. Dư nợ
Theo thời gian 1.164 100 1.476 100 1.762 100 312 26,80 286 19,38
Ngắn hạn 710 61,00 952 64,50 1.271 72,13 242 34,08 319 33,51 Trung và DH 454 39,00 524 35,50 491 27,87 70 15,42 (33) (6,30) Theo TPKT 1.164 100 1.476 100 1.762 100 312 26,80 286 19,38 DN lớn 212 18,24 244 16,53 306 17,36 32 14,92 62 25,37 DNNVV 853 73,28 1.129 76,46 1.278 72,54 276 32,31 150 13,26 Cá nhân HGĐ 99 8,48 103 7,01 178 10,10 5 4,82 74 72,00
III. Chi nhánh Hùng Vương
1. DS cho vay 2.298 2.458 2.864 160 6,96 406 16,52
2. DS thu nợ 2.014 2.089 2.560 75 3,72 471 22,55
3. Dư nợ
Theo thời gian 1.189 100 1.558 100 1.862 100 369 31,03 304 19,51
Ngắn hạn 930 78,21 1.174 75,36 1.276 68,54 244 26,26 102 8,70 Trung và DH 259 21,79 384 24,64 586 31,46 125 48,17 202 52,59 Theo TPKT 1.189 100 1.558 100 1.862 100 369 31,03 304 19,51 DN lớn 233 19,58 348 22,35 425 22,80 115 49,57 76 21,92 DNNVV 854 71,82 1.067 68,47 1.223 65,66 213 24,92 156 14,61 Cá nhân HGĐ 102 8,60 143 9,18 215 11,54 41 39,87 72 50,24
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các chi nhánh Viettinbank Phú Thọ 2015-2017)
Qua bảng số liệu 3.2 ta thấy: Về quy mô cho vay thì doanh số cho vay phản ánh số tiền mà các Chi nhánh cho khách hàng vay trong một năm. Trong giai đoạn
2015-2017 nhìn chung doanh số cho vay của các Chi nhánh đều có sự tăng lên về quy mô, tuy nhiên có xu hướng tăng chậm lại. Cụ thể doanh số cho vay của chi nhánh Viettinbank Đền Hùng năm 2016 tăng 11,05% so với năm 2015, năm 2017 tăng 9,73% so với năm 2016. Chi nhánh Viettinbank thị xã Phú Thọ có tốc độ tăng lần lượt là 18,72% so với năm 2015 và 6,38% so với năm 2016. Duy chỉ có chi nhánh Viettinbank Hùng Vương là đạt được tốc độ tăng 16,52% so với năm 2016 (năm 2016 chỉ tăng 6,96% so với năm 2015). Về công tác thu hồi nợ chi nhánh Hùng Vương cũng đạt được kết quả khá khả quan khi tốc độ thu hồi nợ tăng từ 3,72% lên 22,55% năm 2017 so với năm 2016. Trong khi đó 2 chi nhánh Đền Hùng và Thị xã Phú Thọ thì công tác thu hồi nợ chưa đạt hiệu quả cao.
Về cơ cấu cho vay: Xét cơ cấu cho vay theo thời hạn, ta thấy các khoản cho vay chủ yếu là đáp ứng các nhu cầu trong ngắn hạn (chiếm khoảng 60-80%), các khoản vay trung và dài hạn chỉ chiếm khoảng 20-40%. Mặc dù đã có nhiều chính sách ưu tiên cho vay đối với các dự án kinh doanh dài hạn của các doanh nghiệp tuy nhiên trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp cũng gặp phải không ít khó khăn về tài chính, sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ chậm, hoạt động kinh doanh có nhiều thua lỗ nên các doanh nghiệp cũng không mặn mà với việc vay vốn để đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, còn các ngân hàng thì gặp nhiều khó khăn trong khâu thu hồi nợ. Xét về cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế, ta thấy dư nợ cho vay tập trung chủ yếu ở nhóm các DNNVV với tỷ trọng khoảng 65-75%. Điều này là do chủ trương chính sách của Viettinbank những năm vừa qua chú trọng vào cho vay nhóm khách hàng DNNVV, các doanh nghiệp FDI và các khách hàng cá nhân, hộ gia đình. Đặc biệt dư nợ cho vay nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình tại 2 chi nhánh Thị xã Phú Thọ và Hùng Vương tăng lần lượt với tỷ lệ là 72% và 50,24% so với năm 2016.
Toàn bộ 3 Chi nhánh hiện đang cho vay hơn 200 khách hàng Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu dư nợ, trong đó có doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ. Cụ thể, việc phát triển cho vay các Chi nhánh đang làm rất tốt, dư nợ liên tục tăng qua các năm, đặc biệt là năm 2015 dư nợ cho vay đạt 2.872 tỷ đồng, trong đó Chi nhánh Đền Hùng đạt 915
tỷ đồng, Chi nhánh Thị xã Phú Thọ đạt 994 tỷ đồng và Chi nhánh Hùng Vương đạt 963 tỷ đồng. Sang đến năm 2017, con số này ở 3 Chi nhánh đạt lần lượt 1.926 tỷ đồng, 1.087 tỷ đồng, 1.403 tỷ đồng, tốc độ tăng 43,4%. Điều đó nói lên sự phát triển đồng đều có hiệu quả cao, góp phần vào tăng lợi nhuận qua các năm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cán bộ nhân viên của các Chi nhánh.
3.1.4.3. Về các hoạt động dịch vụ
Ban giám đốc các Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hoạt động thanh toán, khai thác tốt công nghệ ngân hàng, tăng thêm các tiện ích cho sản phẩm ngân hàng, phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và giao dịch một cửa đã rút ngắn thời gian giao dịch của khách hàng.
Các Chi nhánh hiện đang áp dụng biểu phí dịch vụ có tính cạnh tranh cao với các ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nên doanh số thu dịch vụ của 3 Chi nhánh đạt 35.521 triệu đồng đạt 78% kế hoạch NH TMCP CT VN giao, chiếm 18% thị phần trên địa bàn.
- Nhằm đẩy mạnh phát triển sản phẩm thẻ, Ban giám đốc các Chi nhánh đã giao cho Tổ tiếp thị làm đầu mối. Đến 31/12/2017, các Chi nhánh phát hành thêm 2.547 thẻ ATM, nâng tổng số thẻ đa phát hành tại 3 Chi nhánh lên 35.864 thẻ đạt 134% kế hoạch NH TMCP CT VN giao. Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát hành thẻ ATM, phát hành thẻ TDQT cũng đạt kết quả cao. Năm 2017, 3 Chi nhánh đã phát hành được 1.866 thẻ, đạt 187% kế hoạch NH TMCP CT VN giao.
- Đại lý chứng khoán đã và đang là thế mạnh trong dịch vụ ngân hàng của 3 chi nhánh. Với ưu thế là đại lý đầu tiên trên địa bàn, cơ sở khang trang, công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân viên nhiệt tình, đại lý ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng với sự phục hồi của thị trường chứng khoán cả nước, phí đại lý đạt kết quả khả quan, đóng góp 18,77% vào tổng phí dịch vụ của 3 chi nhánh.
- Hoạt động dịch vụ ngân quỹ của các Chi nhánh đã và đang triển khai các dịch vụ thu, chi tiền mặt tại đơn vị, dịch vụ gửi tài sản. đã bước đầu thu hút thêm một số khách hàng tiềm năng. Trong thời gian tới, chi nhánh triển khai thêm các dịch vụ kèm theo như Vietinbank at home, tiết kiệm tại nhà, ... sẽ đẩy mạnh tỷ trọng phí dịch vụ ngân quỹ.
- Các Chi nhánh cũng đã ký hợp đồng với Cty điện lực tỉnh Phú Thọ triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện, ký hợp đồng với Công ty CP cấp nước tỉnh Phú Thọ triển khai dịch vụ thu hộ tiền nước.
- Dịch vụ thanh toán của 3 Chi nhánh cũng linh hoạt trong điều hành phí dịch vụ, triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện, tiền nước tại địa bàn tỉnh Phú Thọ, thu NSNN tại tỉnh Phú Thọ, ký hợp đồng với NH CSXH tỉnh phối hợp phát hành thẻ đồng thương hiệu,... góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của các Chi nhánh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
3.1.4.4. Về kết quả hoạt động kinh doanh
Các khoản thu nhập của 3 Chi nhánh lớn Ngân hàng TMCP Công thương trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ chủ yếu từ thu lãi vay, phí thanh toán, phí dịch vụ vay vốn, kinh doanh ngoại tệ, lãi gửi tiền tại ngân hàng nhà nước... Các khoản chi là chi trả lãi tiền gửi, chi lương cán bộ nhân viên, chi bảo hiểm, chi tiếp thị, chi phí huy động vốn, quảng cáo….Việc thực hiện quản lý các khoản chi này một cách chặt chẽ góp phần quan trọng trong việc tăng lợi nhuận thực tế cho ngân hàng, giảm chi phí bất hợp lý trong quá trình hoạt động.
Bảng 3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh qua giai đoạn 2015 - 2017