Phần 3 Đặc điểm địa bàn và phƣơng pháp nghiên cứu
4.1. Thực trạng thúc đẩy cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ACB Hà
4.1.4. Kết quả thúc đẩy cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ACB Hà Nội
Hà Nội
4.1.4.1. Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng vay là doanh nghiệp vừa và nhỏ
Việc thúc đẩy cho vay đầu tiên thể hiện thông qua việc tăng trƣởng số lƣợng khách hàng là DNVVN đến xin vay tại ngân hàng.
Bảng 4.6. Số lƣợng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần ACB chi nhánh Hà Nội
Đơn vị tính: Doanh nghiệp
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017 / 2016 2018 / 2017 Tuyệt đối Tƣơng đối (%) Tuyệt đối Tƣơng đối (%) Số lƣợng khách hàng cuối năm 105 119 145 14 13,33 26 21,84 Số lƣợng khách hàng
thay đổi trong năm 18 25 28 7 38,89 3 12
Số lƣợng khách hàng kết
thúc quan hệ với ngân hàng 3 5 6 2 66,67 1 20
Tổng 126 149 179
Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần ACB chi nhánh Hà Nội
Đơn vị tính: Số doanh nghiệp 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2016 2017 2018 105 119 145 18 25 28 3 5 6 Số lượng khách hàng cuối năm Số lượng khách hàng thay đổi trong năm Số lượng khách hàng kết thúc quan hệ với ngân hàng
Biểu đồ 4.1. Số lƣợng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần ACB chi nhánh Hà Nội
Qua bảng 4.6 ta thấy tốc độ tăng trƣởng số lƣợng khách hàng là DNVVN của chi nhánh trong giai đoạn từ năm 2016-2018 khá khả quan. Sở dĩ tốc độ thúc đẩy quy mô khách hàng của chi nhánh trong thời gian qua đạt mức tốt: 13,33% trong năm 2017, 21,84% trong năm 2018, tất cả là nhờ lợi thế NHTMCP ACB là một ngân hàng với hơn 23 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam. Ngoài ra, đối tƣợng khách hàng là DNVVN luôn đƣợc chi nhánh chú trọng phát triển, vì vậy đã góp phần thúc đẩy quy mô khách hàng. Tóm lại, quy mô khách hàng là DNVVN tại chi nhánh trong thời gian qua có sự tăng trƣởng đáng kể, chủ yếu tập trung tăng trƣởng mạnh ở các doanh nghiệp hoạt động trong ngành thƣơng mại và dịch vụ. Dƣới đây là biểu đồ thể hiện thị phần cho vay của các DNVVN tại một số NHTM hiện nay.
4.1.4.2. Doanh số cho vay và tổng dư nợ đối với các DNNVV
Các DNNVV tại ACB - Chi nhánh Hà Nội gồm nhiều loại hình: Công ty TNHH, Công ty cổ phần, DN tƣ nhân. Đa số các DN thuộc khối DN ngoài quốc doanh. Dƣ nợ cho vay loại hình này chiếm tỷ trọng 60 - 70% tổng dƣ nợ của NH. Cụ thể cơ cấu và tỷ trọng dƣ nợ tín dụng đối với loại hình DN này đƣợc thể hiện qua bảng số liệu 4.7 dƣới đây:
Bảng 4.7. Cơ cấu và tỷ trọng dƣ nợ tín dụng đối với DNNVV ACB - Chi nhánh Hà Nội
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh (%) 2017/2016 2018/2017 Dƣ nợ tín dụng đối với DNNVV 1.396 1.829 2.564 31,0 40,2 Ngắn hạn 766 1.126 1.512 47,0 34,3 Tỷ trọng(%) 54,87 61,56 58,97 12,2 -4,2 Trung, dài hạn 630 703 1.052 11,6 49,6 Tỷ trọng(%) 45,13 38,44 41,03 -14,8 6,7 Dƣ nợ DNNVV/ Tổng dƣ nợ (%) 51,57 57,62 70,11 11,7 21,7
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh ACB Chi nhánh Hà Nội (2016 – 2018)
1.396
1.829 2.564
Dư nợ tín dụng đối với DNNVV
2016 2017 2018
Biểu đồ 4.2. Dƣ nợ tín dụng đối với DNVVN giai đonn 2016 - 2018
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh ACB Chi nhánh Hà Nội (2016 - 2018 ) Nhìn vào số liệu ta thấy, dƣ nợ đối với DNNVV tại ACB – Chi nhánh Hà Nội tăng khá mạnh qua các năm: Dƣ nợ tín dụng đối với DNNVV năm 2016
là 1.396 tỷ đồng. Dƣ nợ tín dụng đối với DNNVV năm 2017 là 1.829 tỷ đồng, tăng 433 tỷ đồng so với năm 2016, tƣơng đƣơng với tăng 31,02%. Dƣ nợ tín dụng năm 2018 là 2.564 tỷ đồng, tăng 735 tỷ đồng so với năm 2017, tƣơng đƣơng với tăng 40,19%.
Bảng 4.8. Doanh số cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần ACB chi nhánh Hà Nội
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh 2017/2016 So sánh 2018/2017 Tuyệt đối Tƣơng đối (%) Tuyệt đối Tƣơng đối (%)
Tổng doanh số cho vay 1.492 1.810 2.135 318 21,31 325 17,96
Cho vay
doanh nghiệp lớn 898 1.094 1.186 196 21,83 92 8,41
Cho vay DNVVN 594 716 949 122 20,54 233 32,54
Nguồn: Phòng Kế hoạch kinh doanh ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần ACB chi nhánh Hà Nội Qua bảng số liệu 4.8 ta thấy tổng doanh số cho vay năm 2017 đạt 1.810 tỷ đồng, tăng 318 tỷ tƣơng đƣơng 21,31% so với năm 2017. Năm 2018 đạt 2.135 tỷ đồng, tăng 325 tỷ tƣơng đƣơng 17,96% so với năm 2017. Nguyên nhân do nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hƣởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế Thế Giới dẫn đến lãi suất cho vay của ngân hàng không ổn định, vì thế các doanh nghiệp cũng thận trọng hơn trong việc đi vay. Trong tổng doanh số cho vay, cho vay doanh nghiệp lớn tuy có tăng dần nhƣng rất chậm, năm 2017 là 1.094 tỷ đồng, tăng 196 tỷ tƣơng đƣơng 21,83% so với năm 2016; năm 2018 đạt 1.186 tỷ đồng, tăng 92 tỷ đồng tƣơng đƣơng 8,41% so với năm 2017. Cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ có xu hƣớng tăng nhanh hơn, năm 2017 đạt 716 tỷ đồng tăng 122 tỷ tƣơng đƣơng 20,54%; năm 2018 đạt 949 tỷ đồng tăng 233 tỷ tƣơng đƣơng 32,54%. Điều này cho thấy Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần ACB chi nhánh Hà Nội đã có những chính sách hợp lý, công bằng hơn với các DNVVN.
Bảng 4.9. Tình hình cho vay các Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo kỳ hạn tại ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần ACB chi nhánh Hà Nội
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Doanh số cho vay DNVVN 594 100 716 100 949 100
Cho vay ngắn hạn 381 64,10 439 61,25 565 59,49
Cho vay trung và dài hạn 213 35,90 277 38,75 384 40,51 Nguồn: Phòng Tín dụng Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần ACB
chi nhánh Hà Nội Qua bảng 4.9 ta thấy tỷ trọng cho vay trung và dài hạn ngày càng tăng cụ thể năm 2016 tỷ trọng cho vay trung và dài hạn đạt 35,9% doanh số cho vay DNVVN, năm 2017 tỷ trọng cho vay trung và dài hạn đạt 38,75% doanh số cho vay DNVVN. Đến năm 2018 tỷ trọng cho vay này đạt 40,51% doanh số cho vay DNVVN. Trong khi đó tỷ trọng cho vay ngắn hạn trên doanh số cho vay DNVVN dù khá cao nhƣng lại giảm dần qua các năm. Năm 2016, 2017, 2018 lần lƣợt là 64,1%, 61,25% và 59,49%. Kết quả này có thể giải thích là do ngân hàng có chính sách thúc đẩy cho vay với cả ngắn hạn, trung và dài hạn. Tỷ trọng cho vay ngắn hạn lớn hơn rất nhiều so với vay dài hạn là phù hợp với mô hình hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì các khoản vốn tín dụng ngắn hạn nhằm cung ứng nhu cầu về vốn lƣu động cho các doanh nghiệp, phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh nhƣ mua vật liệu, chi trả lƣơng, các khoản cho vay mục đích thƣơng mại và du lịch...với đặc điểm thu hồi vòng quay vốn nhanh. Còn các khoản vốn tín dụng trung và dài hạn nhằm phục vụ cho doanh nghiệp mua sắm máy móc, thiết bị, đổi mới dây chuyền công nghệ…. Tóm lại doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao hơn và có xu hƣớng giảm dần qua các năm cùng với doanh số cho vay.
Dư nợ cho vay DNNVV phân theo ngành nghề
Bảng 4.10. Dƣ nợ cho vay DNNVV phân theo ngành nghề
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chênh lệch 2018/2017 (%) 2017/2016 (%)
Nông và lâm nghiệp 232 345 478 133 38.55 113 48.71
Sản xuất và chế biến 469 548 754 206 37.59 79 16.84
Thƣơng mại và dịch vụ 375 398 592 194 48.74 23 6.13
Xây dựng 320 538 740 202 37.55 218 68.13
Tổng dư nợ cho vay
DNNVV 1396 1829 2564
Nguồn: Báo cáo thƣờng niên ACB Chi nhánh Hà Nội Đơn vị: triệu đồng 0 100 200 300 400 500 600 700 800
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
232 345 478 469 548 754 375 398 592 320 538 740
Nông và lâm nghiệp Sản xuất và chế biến Thƣơng mại và dịch vụ Xây dựng
Nếu căn cứ theo ngành nghề kinh tế của các khách hàng là DNNVV có quan hệ tín dụng tại chi nhánh, ta có thể thấy rõ sự chiếm ƣu thế về dƣ nợ của ngành xây dựng. Tiếp đến là ngành thƣơng mại và dịch vụ. Cụ thể nhƣ sau:
Dƣ nợ ngành xây dựng năm 2016 đạt 320 triệu đồng. Đến năm 2017 đạt 538 triệu đồng, tăng 218 so với năm 2016, tốc độ tăng 68,13%. Năm 2018 con số tuyệt đối tăng đến mức 740 triệu đồng và tăng 37,55% so với năm 2017. Điều này đƣợc lí giải là do trong những năm vừa qua, nhiều địa phƣơng trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “xã hội hóa” chƣơng trình làm đƣờng giao thông, nhựa hóa và bê tông hóa trên địa bàn. Lĩnh vực đầu tƣ xây dựng cơ bản đƣợc chú trọng, mang lại nhiều công trình, dự án lớn cho các công ty xây dựng. Hơn nữa, ngành xây dựng là ngành yêu cầu có nguồn vốn cao, nên các công ty ngày càng tìm đến ngân hàng nhiều để đáp ứng đƣợc nhu cầu bù đắp số vốn còn thiếu phục vụ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
Dƣ nợ ngành thƣơng mại và dịch vụ cũng biến động qua các năm. Từ năm 2016 đến nay, hoạt động thƣơng mại trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, các đơn vị kinh doanh thƣơng mại đƣợc phát triển cả về số lƣợng và chất lƣợng, thị trƣờng ngày càng đƣợc mở rộng, lƣu thông hàng hóa thông suốt, đa dạng, phong phú. Các ngành dịch vụ khác cũng phát triển tƣơng đối. Điều này cũng phần nào giúp cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty trong lĩnh vực thƣơng mại và dịch vụ đƣợc ổn định hơn, từ đó chi nhánh có thể mở rộng cho vay đối với đối tƣợng này. Cụ thể, năm 2016 dƣ nợ cho vay DNNVV ngành thƣơng mại và dịch vụ đạt 375triệu đồng; tuy nhiên tới năm 2017 lại tăng có 398 triệu đồng. Đến năm 2018, dƣ nợ cho vay DNNVV của ngành này tăng lên đến 592 triệu đồng, so với năm 2017 tăng 194 triệu đồng (tƣơng ứng 48,74%).
Bên cạnh đó, dƣ nợ của các ngành khác là nông, lâm nghiệp và ngành sản xuất chế biến cũng có sự thay đổi qua từng năm. Đối với những ngành này, dƣ nợ cho vay DNNVV tại chi nhánh trong những năm qua có mở rộng, nhƣng không đáng kể vì quy mô của các DN này tại địa phƣơng còn nhỏ. Đa phần tại địa phƣơng những ngành này vẫn tập trung sản xuất dƣới hình thức hộ sản xuất và cá thể.
4.1.4.3. Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu của DNNVV Bảng 4.11. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 201 8 2017/201 6 (+/-%) 2018/201 7 (+/-%) Tổng nợ quá hạn Tỷ đồng 8,25 10,60 4,56 28,48% -56,98 Tổng nợ quá hạn/Tổng dư nợ % 0,31 0,33 0,12 9,58 -98,70 Nợ quá hạn của DNNVV Tỷ đồng 5,77 7,42 3,19 28,5 -57,00 Nợ quá hạn của DNNVV/Tổng dư nợ của DNNVV % 0,21 0,23 0,09 9,68 -99,10 NQH DNNVV/Tổng nợ quá hạn % 0,69 0,72 0,70 4,35 -2,78
Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh ACB Chi nhánh Hà Nội (2016-2018)
5,77 7,42 3,19 Nợ quá hạn của DNNVV (Tỷ đồng) 2016 2017 2018
Biểu đồ 4.4. Tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn của DNVVN tại ACB Chi nhánh Hà Nội
Có thể nói, tỷ lệ nợ quá hạn của một NHTM là một tiêu chí rất quan trọng để đánh giá chất lƣợng hoạt động của NHTM đó. Trong những năm qua, tốc độ mở rộng tín dụng của ACB - Chi nhánh Hà Nội đối với DNNVV trên địa bàn Hà Nội khá lớn, mặc dù NH đã tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ các qui trình khi cấp tín dụng,
nhƣng cũng khó tránh khỏi việc phát sinh nợ quá hạn. Nhất là thời điểm năm 2015 cho vay kinh doanh vận tải thủy.
Tỷ lệ nợ quá hạn đối với các DNNVV qua các năm 2016 - 2018 luôn thấp hơn tỷ lệ nợ quá hạn chung của NH, cụ thể: năm 2016, tỷ lệ nợ quá hạn cho vay đối với DNNVV là 0,43%, tỷ lệ dƣ nợ cho vay quá hạn chung là 0,26%; năm 2017, tỷ lệ nợ quá hạn cho vay đối với DNNVV là 0,41%, tỷ lệ dƣ nợ cho vay quá hạn chung là 0,29%; năm 2018, tỷ lệ nợ quá hạn cho vay đối với DNNVV là 0,12%, tỷ lệ dƣ nợ cho vay quá hạn chung là 0,12%. Mặt khác, tuy tỷ lệ nợ quá hạn đối với DNNVV có xu hƣớng giảm qua các năm nhƣng nợ quá hạn của các DN này vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ quá hạn của NH, cụ thể: năm 2016 nợ quá hạn đối với DNNVV chiếm 69,94% tổng nợ quá hạn; năm 2017 chiếm 70,00%, năm 2018 chiếm 69,96%. Nguyên nhân chính từ việc tăng tỷ trọng trên là do sự tăng nhanh của dƣ nợ cho vay đối với DNNVV trên tổng dƣ nợ và công tác quản lý các khoản nợ quá hạn của NH. Vì vậy, để đạt đƣợc chất lƣợng tín dụng tốt đối với loại hình DN này, bên cạnh việc tăng dƣ nợ cần chú trọng hơn nữa đến việc thu hồi các khoản nợ quá hạn cũ, nâng cao chất lƣợng các khoản vay, giảm thiểu sự phát sinh các khoản nợ quá hạn mới. Để làm đƣợc điều này, NH cần phải giám sát chặt chẽ hơn quá trình sử dụng vốn vay của DN. Mặt khác, cần phải chú trọng hơn nữa trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ tín dụng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả cho vay đối với DNNVV.
Bảng 4.12. Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu của các DNVVN tại ACB chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2016 - 2018
Chỉ tiêu ĐVT 2016 2017 2018 2017/2016 (+/-%) 2018/2017 (+/-%) Tổng nợ xấu Tỷ đồng 5,25 9,96 4,49 89,7 -54,69 Tỷ lệ nợ xấu chung % 0,82 1,28 0,42 56,10 -67,18 Nợ xấu của các DNNVV Tỷ đồng 3,93 6,97 3,50 77,35 -49,78 Tỷ lệ nợ xấu của các DNNVV % 0,99 1,31 0,45 32,32 -65,64 Nguồn: Báo cáo tổng kết ACB Chi nhánh Hà Nội năm (2016-2018) Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy, về giá trị tuyệt đối, nợ xấu chung của cả NH và nợ xấu riêng đối với các DNNVV năm 2017 đều tăng và đến năm 2018
thì giảm đáng kể. Chính vì vậy, tỷ lệ nợ xấu chung và tỷ lệ nợ xấu riêng đối với các DNNVV năm 2018 đều giảm. Riêng đối với các DNNVV, năm 2018 còn 0,45%. Năm 2017 là một năm kinh tế có nhiều biến động, đặc biệt đối với lĩnh vực NH. Nhiều NH rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn vừa do thiếu vốn, vừa do nợ xấu phát sinh cao. Việc tăng dƣ nợ và đảm bảo tỷ lệ nợ xấu ở một mức hợp lý nhƣ trên là một cố gắng lớn của ACB - Chi nhánh Hà Nội trong thời gian qua.
Bảng 4.13. Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro của ACB chi nhánh Hà Nội
Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2017/2016 (+/-%)
2018/2017 (+/-%)
Tỷ lệ quỹ dự phòng RR đối với
tất cả các khách hàng (%) 0,36 0,3 0,25 -16,67 -16,67
Tỷ lệ quỹ dự phòng RR đối với
DNNVV(%) 0,34 0,31 0,27 -8,82 -12,90
Nguồn: Báo cáo tổng kết ACB Chi nhánh Hà Nội năm (2016-2018) Tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro đối với tất cả các khách hàng giảm từ 0,36% năm 2016 xuống 0,3% năm 2017 và còn 0.25% năm 2018. Về tốc độ tăng trƣởng đều giảm 16.67% qua các năm. Điều này chứng tỏ tỷ lệ số tiền phải trích dự phòng rủi ro trên tổng dƣ nợ vay giảm qua các năm, một phần do tổng dƣ nợ tăng, một phần do số tiền phải trích dự phòng rủi ro tăng nhƣng không đáng kể, tức là tốc độ tăng của số tiền dự phòng chậm hơn tốc độ tăng của tổng dƣ nợ.