8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
2.2.5. Phân tích kết quả hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Agribank
Agribank Gia Lai
a. Phân tích quy mô cho vay doanh nghiệp
Dư nợ cho vay doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2015
Bảng 2.4. Dư nợ cho vay doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 So sánh
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 2014/ 2013 2015/ 2014 Tổng dƣ nợ 8.758 9.891 11.694 +12,9% +18,2% - Dƣ nợ cho vay DN 2.398 27,4% 2.258 22,8% 2.208 18,9% -5,8% -2,2%
(Nguồn: Agribank Gia lai)
Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh qua các năm đều giảm: năm 2013 đạt 2.398 tỷ đồng, giảm 6,2% so với năm 2012, năm 2014 đạt 2.258 tỷ đồng, giảm 5,8% so với năm 2013 và đến năm 2015, dƣ nợ cho vay doanh nghiệp chỉ đạt 2.208 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cuối năm 2014.
Nguyên nhân dƣ nợ cho vay doanh nghiệp giảm là do ảnh hƣởng của tình hình kinh tế thế giới nói chung, khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào, giá cả một số mặt hàng nông sản rớt giá thảm hại (cao su, cà phê, hồ tiêu), nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, năng lực tài chính yếu kém, do đó khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng; sự cạnh tranh khốc liệt, sự lớn mạnh của các Ngân hàng thƣơng mại trên địa bàn, nhất là các Ngân hàng có thế mạnh về bán buôn nhƣ BIDV, VCB, Vietinbank; đồng thời trong giai đoạn này, dƣ nợ cho vay các dự án thủy điện tại Agribank Gia Lai giảm do các dự án thủy điện lớn đều đến giai đoạn thu
hồi vốn nhƣ Thuỷ điện Đăkrơsa, Thuỷ điện ĐăkPsi.
Biểu đồ 2.3. Tỷ trọng dư nợ cho vay DN trong tổng dư nợ của Agribank Gia Lai
Nhìn vào đồ thị và số liệu trên ta thấy dƣ nợ cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng dƣ nợ cho vay của Agribank Gia Lai, nguyên nhân là do đặc thù của Agribank Gia Lai là hƣớng đến thị trƣờng tín dụng nông nghiệp, nông thôn mà thị trƣờng này chủ yếu là các hộ kinh doanh, cá nhân, do đó dƣ nợ cho vay hộ kinh doanh, cá nhân luôn chiếm tỷ trọng trên 70%, cụ thể: dƣ nợ cho vay hộ kinh doanh, cá nhân 2013 là 6.354 tỷ đồng (chiếm 72,55% trong tổng dƣ nợ), năm 2014 đạt 7.631 tỷ đồng (chiếm 77,1% trong tổng dƣ nợ), năm 2015 đạt 9.478 tỷ đồng (chiếm 81,05% trong tổng dƣ nợ).
Số lượng khách hàng doanh nghiệp vay vốn
Bảng 2.5. Số lượng doanh nghiệp vay vốn tại Agribank Gia Lai
Đvt: doanh nghiệp
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số lƣợng Tỷ trọng Số lƣợng Tỷ trọng Số lƣợng Tỷ trọng Số lƣợng khách hàng DN 282 260 231 - DNNN 8 2,8% 7 2,7% 5 2,2%
- DN ngoài quốc doanh 274 97,2% 253 97,3% 226 97,8%
(Nguồn: Agribank Gia lai)
Số lƣợng khách hàng cho vay doanh nghiệp vay vốn tại Agribank Gia Lai qua các năm đều giảm cả về doanh nghiệp nhà nƣớc và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cụ thể: năm 2014 là 260 khách hàng doanh nghiệp, giảm 7,8% so với năm 2013; năm 2015 là 231 khách hàng doanh nghiệp, giảm 11,2% so với năm 2014; trong đó số lƣợng doanh nghiệp nhà nƣớc chiếm tỷ lệ thấp (dƣới 3%), số lƣợng doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ lệ cao (trên 97%), tỷ lệ số lƣợng khách hàng doanh nghiệp ngoài quốc doanh có xu hƣớng tăng nhẹ qua các năm, điều này thể hiện sự thích nghi của Agribank Gia Lai đối với xu thế chung của nền kinh tế, đã chú trọng đến các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, tình hình tài chính tốt.
Nhìn chung, số lƣợng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại Agribank Gia Lai quá ít so với số lƣợng doanh nghiệp trên địa bàn cũng nhƣ so với tiềm năng của ngân hàng. Tính đến năm 2015, số lƣợng khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh chỉ là 231/3.260 doanh nghiệp, chỉ chiếm tỷ lệ 7,1% tổng số lƣợng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Nói tóm lại, dƣ nợ và số lƣợng khách hàng doanh nghiệp tại Agribank Gia Lai giai đoạn 2013 - 2015 đều giảm, dƣ nợ cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ
trọng nhỏ trong tổng dƣ nợ của Agribank Gia Lai là do các nguyên nhân sau: - Đặc thù của Agribank là hƣớng đến thị trƣờng tín dụng nông nghiệp, nông thôn mà thị trƣờng này chủ yếu là các hộ kinh doanh, cá nhân, do đó dƣ nợ cho vay hộ kinh doanh, cá nhân luôn chiếm tỷ trọng trên 70%, cụ thể: dƣ nợ cho vay hộ kinh doanh, cá nhân năm 2013 chiếm 72,55%, năm 2014 chiếm 77,1%, năm 2015 chiếm 81,05% trong tổng dƣ nợ.
- Do ảnh hƣởng của tình hình kinh tế thế giới và trong nƣớc, gặp trở ngại từ nguồn nguyên liệu đầu vào, đầu ra sản phẩm, do thời tiết bất lợi hạn hán kéo dài nên hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, hàng tồn kho cao, tình hình tài chính yếu kém, nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, giải thể, nợ xấu ngân hàng tăng nhanh, khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng.
- Trong giai đoạn này, dƣ nợ cho vay các dự án thủy điện giảm do các dự án thủy điện lớn đến giai đoạn thu hồi vốn nhƣ Thuỷ điện Đăkrơsa, Thuỷ điện ĐăkPsi.
- Cán bộ hầu hết là lớn tuổi (độ tuổi bình quân là 39 tuổi), mặc dù có trình độ, kinh nghiệm nhƣng hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ, cập nhật tình hình thị trƣờng, tìm kiếm và tƣ vấn khách hàng; tính năng động, sáng tạo còn hạn chế so với nhiều Ngân hàng TMCP khác trên địa bàn.
- Sự lớn mạnh, cạnh tranh của hệ thống các NHTM trên địa bàn. Nhiều ngân hàng có uy tín, tiềm lực tài chính lớn mạnh, có thế mạnh về bán buôn nhƣ BIDV, VCB.
- Trong giai đoạn này, Agribank Gia Lai tập trung củng cố, nâng cao chất lƣợng tín dụng, xử lý nợ xấu trong hoạt động cho vay doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Dư nợ cho vay bình quân trên một khách hàng doanh nghiệp
Bảng 2.6. Dư nợ cho vay bình quân trên một DN tại Agribank Gia Lai
Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 So sánh 2014/1013 2015/2014 Số lƣợng khách hàng DN 282 260 231 -7,8% -11,2% Dƣ nợ cho vay DN 2.398 2.258 2.208 -5,8% -2,2% Mức dƣ nợ bình quân/khách hàng 8,5 8,68 9,56 +2,1% +10,1%
(Nguồn: Agribank Gia lai)
Mặc dù dƣ nợ cho vay doanh nghiệp và số lƣợng khách hàng doanh nghiệp từ năm 2013 - 2015 đều giảm, nhƣng mức dƣ nợ bình quân trên một khách hàng doanh nghiệp lại tăng qua các năm. Nhƣ vậy, Agribank Gia Lai đã chú trọng đến việc tăng dƣ nợ đối với những đối tƣợng khách hàng cũ hoạt động sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh, đồng thời chấm dứt hợp đồng tín dụng đối với những doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, tình hình tài chính yếu kém.
b. Phân tích cơ cấu cho vay doanh nghiệp
Theo loại hình doanh nghiệp
Bảng 2.7. Dư nợ cho vay DN theo loại hình tại Agribank Gia Lai
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dƣ nợ 2.398 2.258 2.208 Trong đó, DNNN 575 24% 467 20,7% 398 18%
DN ngoài quốc doanh 1.823 76% 1.791 79,3% 1.810 82%
Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy tỷ trọng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp nhà nƣớc có xu hƣớng ngày càng giảm tƣơng ứng với tỷ trọng số lƣợng doanh nghiệp nhà nƣớc giảm; trong khi tỷ trọng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh có xu hƣớng ngày càng tăng. Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp nhà nƣớc ngày càng giảm là do trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp nhà nƣớc kinh doanh cà phê, chè, cao su làm ăn không hiệu quả nên Agribank Gia Lai hạn chế cấp tín dụng cho các doanh nghiệp này, Agribank Gia Lai đã bắt đầu chú ý đến các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, tình hình tài chính ngày càng tốt hơn, đảm bảo khả năng thanh toán. Điều này cho thấy sự thích nghi của Agribank Gia Lai đối với xu thế chung của nền kinh tế là việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc và việc các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoạt động sản xuất - kinh doanh có hiệu quả, tình hình tài chính ngày càng tốt hơn nên khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng ngày càng nhiều là hợp lý.
Theo ngành kinh tế
Bảng 2.8. Dư nợ cho vay DN theo ngành kinh tế tại Agribank Gia Lai
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dƣ nợ 2.398 2.258 2.208
Trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản
1.137 47,4% 1.204 53,3% 1.360 61,6%
Công nghiệp 482 20,1% 402 17,8% 283 12,8%
Thƣơng mại, dịch vụ 779 32,5% 652 28,9% 565 25,6%
Trong cơ cấu dƣ nợ cho vay doanh nghiệp theo ngành kinh tế thì dƣ nợ cho vay nông, lâm nghiệp, thủy sản luôn chiếm tỷ trọng cao và có xu hƣớng tăng qua các năm, với mức tăng bình quân là 54,2%/năm, theo đúng hƣớng chỉ đạo của Ngành là ƣu tiên cho nông nghiệp, nông thôn. Trong khi đó, công nghiệp, thƣơng mại và dịch vụ chiếm tỷ trọng thấp và có xu hƣớng giảm dần qua các năm; không có dƣ nợ cho vay kinh doanh bất động sản. Với đặc thù của Ngành là gắn với nông nghiệp, nông thôn, giữ vai trò chủ lực trong thực hiện chính sách “Tam nông” của Đảng, Nhà nƣớc, Chính phủ, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng; đồng thời đặc điểm tỉnh Gia Lai nằm ở phía Bắc của Tây Nguyên, khí hậu ôn hoà, đất đai màu mỡ thích hợp cho việc phát triển nhiều loại cây công nghiệp ngắn và dài ngày, chăn nuôi và kinh doanh tổng hợp nông lâm nghiệp, do vậy dƣ nợ cho vay nông, lâm nghiệp, thủy sản luôn chiếm tỷ trọng cao là điều dễ hiểu.
Theo thời hạn tín dụng
Bảng 2.9. Dư nợ cho vay DN theo thời hạn tín dụng tại Agribank Gia Lai
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dƣ nợ 2.398 2.258 2.208 - Ngắn hạn 869 36,2% 856 37,9% 842 38,1% - Trung, dài hạn 1.529 63,8% 1.402 62,1% 1.366 61,9%
(Nguồn: Agribank Gia lai)
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy dƣ nợ cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng thấp, trong khi dƣ nợ cho vay trung và dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao (trên 60%), do đặc thù khách hàng của Agribank Gia Lai chủ yếu liên quan
đến các dự án thuỷ điện; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cây công nghiệp dài ngày thời gian thu hoach lâu nhƣ cà phê, hồ tiêu (3 năm), cao su (trên 5 năm), chăn nuôi trâu bò,… do đó thời gian xoay vòng vốn dài nên đa số khách hàng có nhu cầu về cho vay trung và dài hạn. Việc dƣ nợ cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng cao có lợi thế là mang lại nguồn thu nhập cao, ít tốn chi phí làm thủ tục vay vốn nhƣng hạn chế của cho vay trung và dài hạn dễ dẫn đến nguy cơ rủi ro cao cho Ngân hàng, việc thẩm định phƣơng án, dự án để phê duyệt cho vay sẽ rất khó khăn, đòi hỏi ngƣời thẩm định phải có trình độ, tầm nhìn chiến lƣợc.
Tỷ trọng dƣ nợ cho vay ngắn hạn có xu hƣớng tăng nhẹ qua các năm và tỷ trọng dƣ nợ cho vay trung và dài hạn có xu hƣớng giảm nhẹ qua các năm nguyên nhân là do Agribank Gia Lai tập trung cho vay đối với các dự án thủy điện, đồng thời trong giai đoạn này các dự án thủy điện lớn đến giai đoạn thu hồi vốn nên dƣ nợ cho vay các dự án thuỷ điện giảm dẫn đến dƣ nợ cho vay trung, dài hạn giảm.
Nhƣ vậy, từ năm 2013 - 2015, cơ cấu cho vay doanh nghiệp theo thời hạn tín dụng của Agribank Gia Lai có xu hƣớng chuyển dịch về cho vay ngắn hạn theo hƣớng an toàn, hiệu quả.
Theo hình thức bảo đảm
Bảng 2.10. Dư nợ cho vay DN theo hình thức bảo đảm tại Agribank Gia Lai
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Tổng dƣ nợ 2.398 2.258 2.208 - Đảm bảo bằng tài sản 2.324 96,9% 2195 97,2% 2166 98,1%
- Đảm bảo không bằng tài sản 74 3,1% 63 2,8% 42 1,9%
Dƣ nợ cho vay doanh nghiệp có đảm bảo bằng tài sản chiếm tỷ trọng cao và tỷ trọng có xu hƣớng tăng dần qua các năm, cụ thể năm 2013 chiếm tỷ trọng 96,9%, năm 2014 chiếm 97,2%, năm 2015 chiếm tỷ trọng 98,1% trong tổng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp, đối tƣợng cho vay đảm bảo không bằng tài sản chủ yếu là các doanh nghiệp có quan hệ lâu năm tại Agribank Gia Lai, có năng lực tài chính tốt.
Việc ngân hàng cho vay đảm bảo không bằng tài sản đem lại cho doanh nghiệp lợi ích không hề nhỏ khi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên về phía ngân hàng sẽ là rủi ro khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả ảnh hƣởng đến khả năng thu hồi nợ vay của ngân hàng. Do vậy, Agribank Gia Lai rất chú trọng đến tài sản đảm bảo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng.
Theo loại tiền tệ
Bảng 2.11. Dư nợ cho vay DN theo loại tiền tệ tại Agribank Gia Lai
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng
Tổng dƣ nợ 2.398 2.258 2.208
- Bằng VNĐ 2.393 99,8% 2.222 98,4% 2.203 99,8%
- Bằng ngoại tệ (đã quy đổi ra VNĐ)
5 0,2% 36 1,6% 5 0,2%
(Nguồn: Agribank Gia lai)
Từ bảng số liệu trên ta thấy Ngân hàng chủ yếu cho vay bằng đồng Việt Nam (trên 98%), các loại ngoại tệ khác chiếm một tỷ trọng rất nhỏ.
c. Phân tích thị phần cho vay doanh nghiệp
Bảng 2.12. Thị phần cho vay DN các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Đvt: tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Số tiền Thị phần Số tiền Thị phần Số tiền Thị phần Tổng dƣ nợ cho vay DN trên địa bàn tỉnh 17.955 20.000 25.489
Trong đó, Agribank Gia Lai
2.398 13,4% 2.258 11,3% 2.208 8,7%
BIDV Gia Lai 4.281 23,8% 5.314 26,6% 7.751 30,4%
VCB Gia Lai 3.872 21,6% 3.856 19,3% 4.158 16,3%
BIDV Nam Gia Lai 2.832 15,8% 3.338 16,7% 4.099 16%
Vietinbank Gia Lai 2.100 11,7% 2.512 12,6% 4.204 16,5%
Sacombank Gia Lai 306 1,7% 364 1,8% 260 1%
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia lai)
Mặc dù, Agribank Gia Lai có dƣ nợ cho vay đứng đầu hệ thống NHTM trên địa bàn tỉnh, nhƣng thị phần cho vay doanh nghiệp của Agribank Gia Lai còn khá nhỏ so với các ngân hàng trên địa bàn tỉnh nhƣ: BID Gia Lai, Nam Gia Lai, Vietinbank Gia Lai; chỉ dao động trong khoảng 8,7% - 13,4%. Đồng thời, thị phần cho vay doanh nghiệp của Agribank Gia Lai có xu hƣớng ngày càng giảm; năm 2013 đứng vị trí thứ 4 trên địa bàn, nhƣng đến năm 2014- 2015 đứng vị trí thứ 5 trên địa bàn và thị phần chỉ chiếm 8,7%. Nguyên nhân là do:
- Do đặc thù của Agribank là gắn với nông nghiệp, nông thôn mà thị trƣờng này chủ yếu là các hộ kinh doanh, cá nhân nên ngành nghề cho vay, đối tƣợng cho vay không đa dạng, chỉ gắn bó đến nhóm khách hàng truyền thống liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, vì vậy các doanh
nghiệp trong lĩnh vực khác rất ngại đến với Agribank Gia Lai. Do vậy, Agribank Gia Lai không cạnh tranh đƣợc với các ngân hàng có thế mạnh về bán buôn.
- Nhiều ngân hàng trên địa bàn có thế mạnh về bán buôn nhƣ BIDV, VCB, Vietinbank, đã có đƣợc nguồn khách hàng doanh nghiệp lớn, đa dạng về ngành nghề; đồng thời các ngân hàng này không ngừng đề ra mục tiêu, giải pháp nhằm tiếp tục tăng quy mô cho vay doanh nghiệp. Do vậy, trong cho