6. Kết cấu của luận văn
2.2.2 Thực trạng chất lượng dịch vụ cho vay KHCN tại Vietcombank chi nhánh Vĩnh
Phúc theo tiêu chí đánh giá về số lượng
2.2.2.1 Tăng trưởng cho vay KHCN của Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc
Những năm qua, dịch vụ cho vay KHCN đóng vai trò quan trọng, đem lại nguồn thu nhập chủ yếu của Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đến từ sự bất ổn của tình hình kinh tế - xã hội: thiên tai, dịch bệnh… song dư nợ cho vay KHCN tại chi nhánh vẫn có sự phát triển ổn định, năm sau cao hơn năm trước. Theo đó, sự tăng trưởng dịch vụ cho vay KHCN tại chi nhánh được thể hiện như sau:
Hình 2.2: Tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN tại Vietcombank CN Vĩnh Phúc
Nguồn: Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc
2,543 2,874 3,235 3,995 5,037 16.87 13.02 12.56 23.49 26.08 - 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Giai đoạn 2016-2020, hệ thống Vietcombank nói chung và Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc nói riêng đã thay đổi mô hình tổ chức, triển khai nhiều dự án chuyển đổi để phát triển bền vững theo chuẩn mực quốc tế, chuyển dịch hoạt động kinh doanh từ bán buôn sang bán lẻ. Triển khai chuyển đổi mô hình hoạt động bán lẻ, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển cho vay KHCN thông qua cải tiến quy trình tín dụng và tối đa việc số hóa các sản phẩm dịch vụ cho vay; Rà soát danh mục, đơn giản hóa hồ sơ thủ tục các sản phẩm tín dụng thể nhân. Từ đây góp phần tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN tại cho nhánh một cách ổn định và bền vững. Năm 2016, dư nợ cho vay KHCN tại Vietcombank Vĩnh Phúc là 2.543 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 16,87%, đến năm 2020 giá trị dư nợ KHCN tại chi nhánh tăng lên rõ rệt đạt 5.037 tỷ đồng, tăng 26,08% so với năm 2019, mức tăng nhanh nhất trong cả giai đoạn.
Năm 2020 là năm khó khăn đối với kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng do ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19, 6 tháng đầu năm GRDP của tỉnh tăng trưởng âm gây ra nhiều thách thức đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại trên địa bàn, trong đó có Vietcombank Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ từ NHNN và Hội sở chi nhánh đã triển khai nhiều biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho KHCN tiếp cận nguồn vốn; đẩy mạnh phát triển cho vay cá nhân để bù đắp lĩnh vực bán buôn do nhiều KHDN của Chi nhánh kinh doanh thua lỗ, phá sản và không có khả năng trả nợ. Với sự kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ từ các cấp chính quyền địa phương nên dịch bệnh không gây ra nhiều ảnh hưởng đối với dịch vụ cho vay KHCN của Chi nhánh, trong năm huy động vốn và cho vay dân cư của chi nhánh vẫn tăng trưởng tốt với tốc độ nhanh. Điều này phản ánh tầm quan trọng của dịch vụ cho vay KHCN đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đồng thời, cũng cho thấy sự quan tâm chú trọng trong phát triển nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay KHCN của ban lãnh đạo ngân hàng.
Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN tại Vietcombank CN Vĩnh Phúc
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2016
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Giá trị SS với năm 2016 (%) Giá trị SS với năm 2017 (%) Giá trị SS với năm 2018 (%) Giá trị SS với năm 2019 (%) Dự nợ cho vay tiêu dùng 149 203 36,24 244 20,20 289 18,44 483 67,13
Dư nợ cho vay bất
động sản 815 854 4,79 936 9,60 1105 18,06 1386 25,43
Dư nợ cho vay
kinh doanh 1102 1176 6,72 1252 6,46 1623 29,63 2011 23,91 Dư nợ cho vay
mua ô tô 477 641 34,38 803 25,27 978 21,79 1.157 18,30
Tổng dư nợ 2.543 2.874 13,02 3.235 12,56 3.995 23,49 5.037 26,08
Nguồn: Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc
Bám sát sự chỉ đạo và định hướng kinh doanh của hệ thống Vietcombank, giai đoạn 2016-2020 Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc đã điều chỉnh gia tăng tỷ trọng cho vay đối với BĐS và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh… có lãi suất đầu ra cao; Hạn chế cho vay cầm cố giấy tờ có giá trong nhóm dịch vụ cho vay tiêu dùng, đây là dịch vụ cho vay có mức NIM thấp nên hiệu quả đem lại không cao. Với định hướng này, nên dư nợ cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh của nhóm KHCN luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu dư nợ tại chi nhánh và đạt 2.011 tỷ đồng năm 2020. Dư nợ cho vay tiêu dùng tại chi nhánh có giá trị thấp nhất chỉ đạt 483 tỷ đồng năm 2020 do việc sử dụng thẻ tín dụng để chi tiêu vẫn chưa phổ biến đối với người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chi nhánh cũng không khuyến khích phát triển cho vay cầm cố GTCG thuộc nhóm dịch vụ vay tiêu dùng vì mức lãi suất thấp.
Từ bảng số liệu cho thấy, dư nợ cho vay ô tô là nhóm dịch vụ cho vay KHCN có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, tăng từ 477 tỷ đồng năm 2016 lên 1.157 tỷ đồng năm 2020 tăng 18,3% so với năm 2019. Điều này là do tác động của Nghị định 122/2016/NĐ- CP về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Theo Nghị định mức này mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với các loại nguyên liệu, vật tư, linh kiện
dành để lắp ráp ô tô được điều chỉnh giảm về mức 0%, từ đây khiến giá sản phẩm ô tô có xu hướng giảm và nhu cầu mua ô tô của người gia tăng nên Vietcombank Vĩnh Phúc cũng đẩy mạnh cho vay dịch vụ này.
Như vậy, giai đoạn 2016-2020 dư nợ cho vay KHCN đối với tất cả các dịch vụ cho vay tại Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc đều tăng trưởng song mức độ tăng trưởng của từng dịch vụ là khác nhau phụ thuộc vào định hướng phát triển kinh doanh của chi nhánh và hệ thống Vietcombank. Cơ cấu dư nợ cho vay KHCN của chi nhánh phản ánh định hướng kinh doanh đúng đắn, phù hợp tình hình kinh tế trên địa bàn. Đây là tiền đề góp phần nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng dịch vụ cho vay KHCN của Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc.
2.2.2.2 Vòng quay vốn cho vay KHCN tại Vietcombank Vĩnh Phúc
Để đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay KHCN tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc, tác giả thực hiện phân tích thêm chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng của chi nhánh và thu được kết quả sau:
Bảng 2.4: Vòng quay vốn cho vay KHCN tại Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Doanh số thu nợ cho
vay KHCN (tỷ đồng) 18.753 20.753 23.319 31.014 34.395 Dư nợ cho vay
KHCN (tỷ đồng) 2.543 2.874 3.235 3.995 5.037 Vòng quay vốn cho vay KHCN 7,37 7,22 7,21 7,76 6,83 Vòng quay vốn cho vay KHCN của hệ thống Vietcombank 7,41 7,15 7,48 7,81 6,74 Thời hạn một vòng quay vốn cho vay KHCN của Chi
nhánh (ngày) 49,50 50,55 50,64 47,02 53,45
Qua bảng số liệu nhận thấy, doanh số thu nợ và dư nợ cho vay KHCN của Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc gia tăng liên tục qua các năm. Năm 2020, doanh số thu nợ cho vay KHCN của chi nhánh đạt 34.394 tỷ đồng, tăng rõ rệt so với các năm trước. Tuy nhiên do giá trị dư nợ cho vay KHCN trong năm lớn nên số vòng quay vốn cho vay KHCN của Chi nhánh giảm so với các năm trước. Theo đó, số vòng quay vốn cho vay KHCN tại Vietcombank Vĩnh Phúc năm 2020 là 6,83 vòng, giảm 0,93 vòng so với năm 2019 và cao hơn 0,09 vòng so với số vòng quay vốn cho vay KHCN trong toàn hệ thống (vòng quay vốn cho vay KHCN của Vietcombank năm 2020 là 6,74 vòng). Vòng quay vốn cho vay KHCN năm 2020 của chi nhánh giảm đã làm tăng thời gian luân chuyển vốn (từ 49,5 ngày tăng lên 53,45 ngày), thể hiện hiệu quả cho vay KHCN của chi nhánh ngày càng giảm sút.
Như vậy dịch vụ cho vay KHCN tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc có chất lượng ngày càng giảm, trong kỳ hoạt động tốc độ luân chuyển vốn cho vay KHCN của chi nhánh ở mức khá cao và tương đương với mức trung bình của toàn hệ thống Vietcombank song tốc độ luân chuyển lại giảm dần. Điều này đòi hỏi sự cố gắng phấn đấu nỗ lực của toàn nhân viên Chi nhánh trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng, gia tăng vòng quay vốn, giảm thiểu nguồn vốn bị ứ đọng.
2.2.2.3 Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động cho vay KHCN
Do những khó khăn từ nền kinh tế vĩ mô và những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý đã tác động và tạo ra những thách thức không nhỏ đối với hoạt động ngân hàng trong thời gian qua. Đối với hoạt động cho vay KHCN tại Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc mặc dù thu nhập từ hoạt động cho vay vẫn ở mức khá cao so các chi nhánh ngân hàng khác trong hệ thống song giá trị này còn tỷ lệ nhỏ so với tổng thu nhập của Chi nhánh. Kết quả này được thể hiện trong bảng 2.5.
Theo bảng số liệu 2.5 cho thấy, thu nhập từ hoạt động cho vay KHCN của Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc đang có xu hưởng giảm nhanh qua các năm. Năm 2016, thu nhập từ cho vay KHCN của Chi nhánh đạt 87 tỷ đồng; năm 2017 là 96 tỷ đồng, năm 2018 là 105 tỷ đồng, năm 2019 là 115 tỷ đồng. Sang năm 2020, thu nhập cho
vay KHCN của Chi nhánh tiếp tục tăng đạt giá trị 134 tỷ đồng, chiếm 35,17% tổng thu nhập toàn Chi nhánh.
Bảng 2.5: Thu nhập cho vay KHCN tại Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc
Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Tổng thu nhập của chi nhánh 298 312 321 376 381
Thu nhập cho vay
KHCN 87 96 105 115 134
Tỷ lệ thu nhập cho vay KHCN so với
tổng thu nhập 29,19 30,77 32,71 30,59 35,17
Nguồn: Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc
Như vậy, cùng với sự tăng lên của dư nợ cho vay KHCN thì mức thu nhập từ dịch vụ cho vay KHCN tại Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc cũng tăng lên nhanh chóng, tuy nhiên tỷ lệ thu nhập cho vay KHCN so với tổng thu nhập toàn chi nhánh còn ở mức thấp chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế của thương hiệu Vietcombank. Từ đây cho thấy chất lượng dịch vụ cho vay KHCN tại chi nhánh chưa cao, Ban lãnh đạo cùng các phòng ban liên quan cần chú trọng hơn nữa đến công tác nâng cao chất lượng cho vay nói chung và cho vay KHCN nói riêng.
2.2.3 Thực trạng chất lượng dịch vụ cho vay KHCN tại Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc theo tiêu chí đánh giá về chất lượng Phúc theo tiêu chí đánh giá về chất lượng
2.2.3.1 Nợ quá hạn cho vay KHCN tại Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc
Trong quá trình hoạt động, Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc đã quyết liệt trong việc quản trị rủi ro, thu hồi nợ có vấn đề, giảm thiểu các khoản nợ quá hạn. Tuy nhiên, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khiến công tác quản lý, thu hồi nợ của chi nhánh còn nhiều vướng mắc, tiến độ xử lý nợ quá hạn còn chậm, chưa thu hồi nợ quá hạn theo đúng kế hoạch đề ra. Điều này khiến dư nợ quá cũng như tỷ lệ nợ quá hạn tại chi nhánh còn chiếm tỷ lệ cao, cụ thể như sau:
Hình 2.3: Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn cho vay KHCN tại Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc
Nguồn: Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc
Qua các năm, giá trị dư nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn của Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc liên tục gia tăng. Năm 2016, nợ quá hạn của chi nhánh là 55 tỷ đồng, chiếm 2,16% dư nợ cho vay KHCN đến năm 2020 tỷ lệ nợ quá hạn của chi nhánh tăng lên 3,65% đạt giá trị 184 tỷ đồng. Nhận thấy, giâ trị nợ quá hạn của Vietcombank Vĩnh Phúc tăng khá nhanh đặc biệt là năm 2020. Điều này là do tác động của đại dịch Covid 19, dịch bệnh khiến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, số lượng doanh nghiệp tuyên bố giải thể, phá sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gia tăng, làm cuộc sống của người lao động gặp khó khăn, thu nhập của khách hàng giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trả nợ của khách hàng và nợ quá hạn tại chi nhánh tăng đột biến là điều tất yếu.
Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệch diễn biến phức tạp và lan rộng trong nước và trên toàn cầu, để khắc phục khó khăn cho KHCN vay vốn, NHNN đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid 19. Căn cứ theo thông tư được ban hành,
55 71 86 117 184 2.16 2.47 2.66 2.93 3.65 - 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Vietcombank nói chung và Vietcombank Vĩnh Phúc nói riêng đã thực hiện giãn nợ, thay đổi thời hạn trả nợ đối với khách hàng vay vốn gặp khó khăn. Từ đây khiến giá trị dư nợ quá hạn của chi nhánh tăng cao.
Như vậy, giai đoạn 2016-2020 tình hình nợ quá hạn cho vay KHCN của Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc có sự thay đổi theo hướng tăng dần. Điều này thể hiện chất lượng dịch vụ cho vay KHCN của chi nhán giảm sút, đòi hỏi chi nhánh cần quyết liệt hơn trong công tác quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn nguồn vốn tín dụng cung cấp cho thị trường.
Để đánh giá chính xác chất lượng dịch vụ cho vay KHCN của Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc, tác giả tiếp tục thực hiện nghiên cứu chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn có khả năng thu hồi và tỷ lệ nợ quá hạn không có khả năng thu hồi theo bảng số liệu dưới đây:
Bảng 2.6: Cơ cấu nợ quá hạn cho vay KHCN tại Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Nợ quá hạn 55 71 86 117 184 Nợ quá hạn có khả
năng thu hồi 51 65 78 105 163
Tỷ lệ nợ quá hạn có
khả năng thu hồi 92,73 91,55 90,70 89,74 88,59 Nợ quá hạn không có
khả năng thu hồi 4 6 8 12 21
Tỷ lệ nợ quá hạn không có khả năng
thu hồi 7,27 8,45 9,30 10,26 11,41
Nguồn: Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc
Trong tổng giá trị dư nợ quá hạn của Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc, giá trị dư nợ có khả năng thu hồi chiếm tỷ trọng trên 88%. Tỷ lệ nợ quá hạn có khả năng thu hồi đạt giá trị cao nhất là năm 2016 với 92,73%, tương ứng đạt 51 tỷ đồng. Tương tự, tỷ lệ nợ có khả năng thu hồi đạt giá trị thấp nhất là năm 2020, với tỷ lệ 88,59%, tương ứng giá trị 163 tỷ đồng.
Nhìn chung, tỷ lệ nợ quá hạn không có khả năng thu hồi tại Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc khá lớn dao động từ 7,27% đến 11,41% trong giai đoạn 2016-2020. Đây là những khoản nợ kém chất lượng mà chi nhánh cần thực hiện những biện pháp quyết liệt để thu hồi triệt để nhằm đảm bảo tính thanh khoản trong hoạt động tài chính ngân hàng. Những khoản nợ quá hạn khó thu hồi của Vietcombank Vĩnh Phúc hầu hết đến từ các hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, đây là những đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bất ổn của môi trường tự nhiên- xã hội. Nếu năm 2016, 2018 những đối tượng này phải chịu tác động từ thiên tai, điều kiện tự nhiên khốc liệt làm giảm sút hiệu quả kinh doanh, thì năm 2019, dịch lợn tả châu phi đã gây ra tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của toàn bộ các hộ chăn nuôi và phân phối thức ăn chăn nuôi trên