9. Kết cấu luận văn
2.2.1. Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông
2.2.1. Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Châu Thành TỉnhTiền Giang Thôn Việt Nam chi nhánh Huyện Châu Thành TỉnhTiền Giang
Huy động vốn là vấn đề sống còn của các ngân hàng thương mại để duy trì và nâng cao hiệuquảhoạtđộng kinh doanh. Đểmởrộngthịphần và huy động ngày càng
nhiều nguồnvốn tiền gửitừ tổ chức và cá nhân, các ngân hàng cạnh tranh nhau về:
công nghệ, chấtlượng sảnphẩm dịchvụ, cơsở vậtchất hạ tầng,... Trong đó,yếu tố
quan trọng cần phải kể đến chính là lãi suất huy động. Lãi suất huy động chính là công cụ quan trọng được các ngân hàng sử dụngnhằm thu hút khách hàng, gia tăng thịphầnvốn trong nền kinh tế.
Bảng 2.2. Kếtquả huy độngvốn giai đoạn 2016-2018
Đơnvị tính: tỷđồng
Năm
2016 Năm 2017 Năm 2018
Chỉ tiêu
Sốdư Sốdư tăngTỷtrưởnglệ Sốdư tăngTỷ trưởnglệ Chỉ tiêu quy mô
Huy độngvốn
cuốikỳ 1070 1315 22.90% 1674 27.30%
Huy độngvốn
bình quân 937 1121 19.60% 1494 33.30%
Chỉ tiêu cơcấu
HĐVcuốikỳtừ tổchức 314 354 12.70% 485 37.20% HĐVcuốikỳtừ cá nhân 756 961 27.10% 1189 23.70% HĐV bình quân từ tổchức 234 253 8.30% 417 64.40% HĐV bình quân từ cá nhân 703 867 23.30% 1077 24.20%
Từnăm 2016 đếnnăm 2018 chi nhánh Châu Thành đã điều hành hoạtđộng huy
động vốn theo đúng kế hoạch đề ra hằng năm, quy mô huy động vốn được duy trì
tăngtrưởngởmức hợp lý, đảmbảo không vượttrần lãi suất huy độngcủa NHNN và
Agribank quy định.Kếtquả huy độngvốncủa chi nhánh thểhiện qua Bảng 2.2. Chi nhánh xác định huy độngvốn là nhiệmvụtrọng tâm được đặt lên hàng đầu, với mục tiêu tăngtrưởng tối đa nguồn vốn huy động trong đó có nguồn vốn có lãi
suất thấp, phù hợp với sứ mệnh vừa là NHTM nhưng cũng đóng vai “Ngân hàng
chính sách” cho người nghèo và nông nghiệp. Trong nhữngnăm qua, chi nhánh đã
triển khai đa dạng các hình thức huy động vốn, qua đó đã thu hút được khá nhiều
nguồnvốn,nhất là từ cá nhân. Hoạtđộng huy độngvốn là một trong nhữnghoạtđộng
mũi nhọn của chi nhánh. Với tất cả các sản phẩm huy động vốn đa dạng, huy động vốn trong những năm qua đạt được những kết quả tích cực, tăng trưởng hàng năm
cao, huy độngnăm sau cao hơnnămtrước (xem Bảng 2.2).
Huy độngvốncuốikỳ:Đểđạtđượckếtquảnhư trên Chi nhánh đãtriển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp có hiệuquả,tăngcườngtiếpthịtấtcả các đối khách hàng
để giữ vững và tăng trưởng nền vốn của chi nhánh. Quy mô huy động vốn cuối kỳ
tăngdần đều qua các năm, cụ thể: Năm 2016 đạt 1070 tỷ đồng,năm 2017 đạt 1315
tỷđồng,tăngtrưởng 22.9%/năm so vớinăm 2016. Đến năm 2018 đạt 1674 tỷđồng,
tăngtrưởng27.3%/năm so vớinăm 2017.
Huy độngvốn bình quân cũngtăngdần đều qua các năm: Năm 2016 đạt 937 tỷ
đồng,năm 2017 đạt 1121 tỷđồngtăngtrưởng19.6%/năm so vớinăm 2016. Đếnnăm
2018 đạt 1494 tỷđồng,tăngtrưởng 33.3% so vớinăm 2017.
Kếtcấunguồnvốn có tính bềnvững.Tỷtrọng huy độngtừ cá nhân hàng nămvẫn
duy trì ổnđịnhkhoảnghơn 70% trong tổngnguồnvốn huy động, trong khi đó,nguồn
vốn từ tổ chức tăngtrưởng mạnh hơn cá nhân nhưng số tuyệt đối nhỏ nên vẫn giữ
Bảng 2.3. Quy mô và tốcđộtăngtrưởng huy độngvốntại Agribank Châu Thành
Đơnvị tính: tỷđồng
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
Chỉ tiêu
Sốdư Tỷlệ Sốdư Tỷlệ Sốdư Tỷlệ Tổng nguồnvốn
huy độngcuốikỳ 1070 100% 1315 100% 1674 100%
Theo đốitượng
Từ cá nhân 756 71% 961 73% 1189 71%
Từ tổchức 314 29% 354 27% 485 29%
Theo kỳhạn
Dưới 12 tháng 748 70% 922 70% 1110 66%
Từ 12 tháng trở lên 322 30% 393 30% 564 34%
Theo loại tiềntệ
VND 976 91% 1.235 94% 1574 94%
Ngoạitệ quy đổi 94 9% 80 6% 100 6%
Nguồn: Agribank Châu Thành
Theo bảng 2.3 thì tốcđộtăngtrưởngnguồnvốn huy động trong 3 năm qua ở con
số khá cao, năm sau tăngtrưởng so với nămtrước bình quân 25.1%. Cơ cấunguồn vốnthể hiệnsựbềnvững khi huy độngvốntừ cá nhân chiếm tỷtrọng cao hơn so với
từtổchức, giao độngtừ 71-73% trong tổngnguồn huy động.
Xét vềkỳhạn, huy độngvốnngắnhạn qua các nămđềuđạttừ 66-70% trong tổng
nguồnvốn huy động,tỷlệnguồnvốn huy động có sự chuyểndịchtừngắnhạn sang
trung dài hạn do lãi suất huy độngtừnăm 2016-2018 giảmdần, lãi suất huy động kỳ hạnngắnthấphơn lãi suất huy động trung dài hạn nên khách đã chuyển sang gửikỳ hạn dài tăng lên (giai đoạntrước năm 2016 do lãi suất huy động cao, lãi suất ngắn hạn cao hơnhoặc bằng lãi suất trung dài hạn nên khách hàng chỉgửikỳhạnngắn).
Xét theo loại tiền, tiền gửi bằng tiền nội tệ chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng
nguồn vốn và tăng mạnh qua các năm với tốc độ tăng bình quân đạt trên 27% và
chiếm 91-94 % trong tổng nguồn vốn. Tiền gửi bằng ngoại tệ có tỷ lệ giảm dần so
vớinăm 2016 do chính sách điều hành của NHNN giảmdầnđô la hóa trong nền kinh
tế. NHNN đãgiảm trần lãi suất huy động USD liên tục trong thời gian vừa qua, đến cuốinăm 2017, lãi suất huy động USD của cá nhân và tổchứcđềuvềmức0%/năm.
Bảng 2.4. Cơcấunguồnvốn theo đốitượng huy động
Đơnvị tính: tỷđồng
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 TT Nội dung
Sốdư Tỷlệ Sốdư Tỷlệ Sốdư Tỷlệ TổngHĐV CK 1070 100% 1315 100% 1674 100% I Cá nhân 756 71% 961 73% 1189 71% 1 Độtuổidưới 35 138.8 13% 163.8 12% 206 12% 2 Độtuổi 35 - 55 358 33% 436 33% 567 34% 3 Độtuổi trên 55 259 24% 362 28% 415 25% II Tổchức 314 29% 354 27% 485 29% 1 Doanh nghiệp 179 17% 220 17% 390 23% 2 Địnhchế tài chính 134.8 12% 134 10% 95 6%
Nguồn: Agribank Châu Thành
Cơ cấu nguồn vốn tại chi nhánh không đều giữa các đối tượng với nhau thông
qua bảng 2.4. Huy độngtừ tổ chức kinh tế,định chế tài chính luôn chiếmtỷ lệ thấp
trong tổngnguồnvốn huy động.Nguồn huy độngtừ doanh nghiệptại chi nhánh chủ yếutừ các doanh nghiệpchủyếu là nông nghiệp và sảnxuất có quan hệtiền vay với
chi nhánh, 50% dưnợ cho vay tại chi nhánh là các doanh nghiệphoạtđộng trong lĩnh vực nông, thủysản,chăn nuôi, cơ khí, tiểu thủ công nghiệp,… nên nguồn vốn nhàn
rỗi không nhiều. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại… rất ít (chủ yếu là nông sản, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản, da giày), đây có thể coi là đặcđiểm chung củahệ thống Agribank. Nguồn huy độngtừ định chế tài chính của chi nhánh thấp hơn doanh nghiệp khác nói chung, số lượng
khách hàng thuộc đốitượng này chỉ có vài đơn vị như: Bảo hiểm xã hộiViệt Nam,
Hiệphộibảohiểm, các công ty bảohiểm… Do chi nhánh không được phép huy động
tiềngửi có kỳhạncủa các công ty tài chính và các doanh nghiệp khác nên nguồnvốn
từ các địnhchế tài chính của chi nhánh hầunhư là nguồnvốn huy độngtừBảohiểm
xã hộiViệt Nam. Đếncuốinăm 2018 nguồnvốn này chỉ còn 95 tỷchiếm 6% trong
tồngnguồn vốn huy động. Tiềngửi cá nhân tại chi nhánh nhữngnăm qua đã có sự
gia tăng không ngừng, Tỷtrọng huy độngvốn cá nhân trong 3 nămvừa qua đạt 71- 73% trong tổngnguồnvốn huy động và đạtmứctăngtrưởng bình quân 25.4%/năm.
Nguyên nhân chi nhánh có mạng lướigồm 3 phòng giao dịchđóng trên địa bàn
củahuyện phù hợpvớiđịagiới, phân bố dân cư, quy hoạch vùng kinh tế nông nghiệp,
công nghiệp.. các vùng đều có tốc độ đô thị hóa nhanh, gần khu công nghiệp, trục quốclộ, thu nhập và đờisống dân cư ngày càng tăng,đặcbiệt là trên địa bàn thường
có các đợt chi trảtiềnđền bù đấtđai cho các hộ dân với sốtiền lớnđể xây dựng cao
tốc,trường học, khu dân cư, khu tái địnhcư,mở rộngđường xá. Đây chính là những
cơhộitốtđể chi nhánh gia tăngnguồnvốn huy động cá nhân.
Trên địa bàn, nguồn tiềngửi này chủyếu thuộc khách hàng có độtuổi từ 35-55
(chiếm trên 33%) đâycũng là lứatuổi có hoàn cảnh kinh tếtươngđốiổnđịnh và bắt
đầu có tích lũy.Tiền gửithuộc lứa tuổi trên 55 cũng tăng và giữ tỷ lệtương đối ổn định trong 3 năm, đây là các khách hàng nghỉhưu thườnggiớithiệu bạn bè đếngửi
tiếtkiệm, còn lạitiềngửiởđộtuổidưới 35 chỉ duy trì ổnđịnhvềmặtsốlượng. Khách
hàng ở độtuổi 35-55 là đốitượngtiền gửichủyếu cần các chính sách chăm sóc tận
tình chu đáođể giữ chân khách hàng, trong bối cảnh các chi nhánh ngân hàng khác
xuấthiện ngày càng nhiều,vớinhững khách hàng độtuổidưới 35 chiếmtỷtrọng còn
thấp, trong khi địa bàn hoạt động được đánh giá là khu vực dân số trẻ, lực lượng
lao động lớn, vì vậy cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tiếp thị để khách hàng sửdụngsảnphẩm, dịchvụ.
Vớiđốitượng khách hàng trên 55 tuổi,đaphần là nhữngngườiđãvềhưu,thường
có lượngtiền nhàn rỗirấtlớn, tuy nhiên lạichiếmtỷtrọngthấp, vì vậycầnđẩymạnh
hoạtđộngtưvấn,hướngdẫn khách hàng sửdụngsảnphẩmdịchvụ. Khách hàng tiền
gửi cá nhân tại chi nhánh tương đối ổn định, tuy nhiên số lượng khách hàng quan
trọngchiếm tỷlệthấp trong tổngsố lượng khách hàng đangquản lý nhưnglại có số
dưtiềngửichiếm 1/6 trong tổngsốdư huy độngvốn cá nhân của chi nhánh (6 khách
hàng có số dư từ 10-50 tỷ đồng) dẫn tới chi phí huy động áp dụng cho khách hàng quan trọng cao như lãi suất huy độngcộngphụtrội,nhưng tính bềnvữngcủanguồn
huy động này thấp khi thịtrường tài chính có biếnđộngmạnh… Trong thời gian tới,
chi nhánh cầnphấn đấu tăng tỷ trọng số dư tiền gửicủa đốitương khách hàng thân
thiết, khách hàng phổ thông đểgiảmbớtsựphụthuộc vào đốitượng khách hàng quan
Tóm lại, tốc độ tăng trưởng huy động vốn thời gian qua khá đều, tốc độ tăng
trưởng huy động vốn cá nhân nhanh hơn tổchức.Việctăngnguồnvốn huy độngtừ
cá nhân và tổchứcđều phù hợpvớiđịnhhướng phát triểnnguồnvốncủa Agribank.
Bảng 2.5. Cơcấuvốn theo kỳhạn
Đơnvị tính: tỷđồng
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 TT Chỉ tiêu Sốdư Tỷlệ Sốdư Tỷlệ Sốdư Tỷlệ
TổngHĐV cuốikỳ 1070 100% 1315 100% 1674 100% I Ngắnhạn 748 69.94% 922 70.09% 1110 66.30% 1 Không kỳhạn 159.2 14.88% 205 15.59% 271 16.17% 2 1 tháng 166.4 15.55% 179.8 13.68% 223 13.31% 3 2 tháng 17.8 1.66% 18.8 1.43% 16.6 0.99% 4 3 tháng 292 27.33% 280 21.31% 312 18.66% 5 4 tháng 1.6 0.15% 3 0.23% 2.2 0.13% 6 5 tháng 0.4 0.04% 0.8 0.06% 0.6 0.04% 7 6 tháng 103.4 9.66% 214 16.25% 268 16.02% 8 7 tháng 0.6 0.06% 0.8 0.06% 2.2 0.13% 9 8 tháng 0.2 0.02% 12.6 0.96% 10.2 0.61% 10 9 tháng 5.8 0.54% 6 0.46% 3.4 0.20% 11 10 tháng 0.2 0.02% 0.4 0.03% 0.2 0.01% 12 11 tháng 0.4 0.04% 0.6 0.05% 0.4 0.02% II Trung dài hạn 322 30.06% 393 29.91% 564 33.70% 1 12 tháng 301 28.13% 362 27.53% 522 31.18% 2 13 tháng 0.3 0.03% 1.5 0.11% 1.4 0.08% 3 18 Tháng 5.6 0.52% 8.3 0.63% 12 0.72% 4 24 Tháng 5.4 0.50% 8 0.61% 10 0.60% 5 36 Tháng 3.4 0.32% 7.9 0.60% 16 0.96% 6 Khác 6.3 0.59% 5.3 0.40% 2.6 0.16%
Nguồn: Agribank Châu Thành
Agribank chi nhánh Châu Thành đãđa dạng các kỳhạn huy độngnhằmđápứng tốiđa nhu cầugửitiềncủa khách hàng, tuy nhiên theo bảngkếtquả 2.5 thì huy động
các kỳhạn ta thấychủyếu khách hàng vẫngửi vào các kỳhạndưới 12 tháng, còn các
kỳhạn khác có số dưnhỏđó là đốitượng khách hàng đã có kếhoạchsử dụngnguồn
tiền. Nguồn vốn huy động ngắnhạn chiếmtỷ lệ cao trong tổngnguồn huy động từ
66% đến 70%. Nguyên nhân là do nền kinh tếtồntạinhiềubấtổn, tâm lý ngườigửi tiềnchỉmuốn các kỳhạnngắnđể dễ dàng điềuchỉnhmụcđíchsửdụngtiềngửi.
Như vậy, cơ cấu nguồn huy động tại chi nhánh ổn định, huy động trên 12 tháng chiếm tỷ trọng nhỏ và đang được cải thiện, tuy vậy, điều này thể hiện tính bền vững của nguồn vốn không cao, gây áp lực cho chi nhánh khi thị trường có biến động lớn nhất là các thị trường dầu thô, chứng khoán biến động có thểảnh hưởng đến giá cả trong toàn thị trường, ảnh hưởng đến sức mua, sản suất mà nhất là lĩnh vực nông nghiệp.
Bảng 2.6. Cơcấuvốn theo loạitiền
Đơnvị tính: tỷđồng
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 TT Chỉ tiêu Sốdư Tỷlệ Sốdư Tỷlệ Sốdư Tỷlệ
TổngHĐV 1070 100% 1315 100% 1674 100% I VND 976 91.20% 1235 93.90% 1574 94.10%
II Ngoạiđổi tệ quy 94.2 8.80% 79,8 6.10% 99.4 5.90%
Nguồn: Agribank Châu Thành
Huy động vốn bằng ngoại tệ liên tục giảm trong những năm gần đây thể hiện thông qua bảng 2.6, chỉđáp ứng được từ vài phầntrăm nhu cầu sử dụng vốn. Điều này có thể
lý giải do một số nguyên nhân:
- Do lãi suất huy độngbằngnộitệ (VND) cao, người dân có xu thế thay gửitiết
kiệmbằngngoạitệ sang gửitiếtkiệmbằngnộitệđểhưởng lãi suất.
- Do các biện pháp thắt chặt về quản lý ngoại hối,chống đô-la hóa của NHNN, trong thời gian vừa qua tỷ giá ngoạitệbiếnđộngmạnh NHNN đã liên tụcgiảmtrần
lãi suất huy động USD và đến thờiđiểmcuốinăm 2017 lãi suất trần huy động USD
của cá nhân và TCKT đều là 0%/năm. Do đónguồnvốn huy độngbằngngoạitệtăng
trưởng bình quân 2.7%/năm và giảmdần tỷtrọng trong tổngnguồnvốn huy động từ
8.8% xuống còn 5.9%. Agribank Châu Thành đã có chính sách ưu đãi cho khách hàng gửingoạitệ tuy nhiên nguồn huy độngbằngngoạitệ USD của Agribank không
đủ cân đốiđể cho vay USD do đó lãi suất cho vay USD của Agribank thường cao hơn
các ngân hàng TMCP khác.
Đốivới huy độngvốn, Agribank Châu Thành đã chú trọng hoàn thiện và đadạng
các loại hình sảnphẩm huy độngvốn(tiếtkiệm,giấytờ có giá ngắnhạn...),vớinhiều
dạng nhu cầu của khách hàng. Nhữngsảnphẩm tiềngửitiện ích, độcđáo mang tính khác biệt là điềukiệncơbảnđể chi nhánh nâng cao hiệuquả huy độngvốn.Thời gian
vừa qua, danh mụcsảnphẩm huy độngvốncủa Agribank tươngđốiđadạng,mộtsố
sản phẩm đã được thiếtkế theo đối tượng khách hàng, đáp ứng tối đa nhu cầu của
khách hàng như các sản phẩm tiếtkiệmdự thưởng, chứng chỉtiền gửidự thưởng,...
các sảnphẩm tiếtkiệmđặc thù như: sảnphẩmtiếtkiệm tích lũy,sảnphẩmtiếtkiệm
dành cho khách hàng quan trọng, sản phẩm tiết kiệm lãi suất cạnh tranh, sản phẩm
chứng minh tài chính... Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như tiết kiệm thông