Từ năm 2017 đến năm 2019 nợ xấu được xử lý giảm đáng kể, cụ thể: Năm 2017 nợ xấu là 70 tỷ đồng; Năm 2018 nợ xấu tăng lên 86 tỷ đồng (tăng 16 tỷ đồng so với năm 2017); Năm 2019, nợ xấu còn lại 63 tỷ đồng (giảm 23 tỷ đồng so với năm 2018). Kết quả trên cho thấy chi nhánh đã chủ động trong công tác nhận diện nợ xấu, phòng ngừa và xử lý nợ xấu có định hướng, vì vậy hiệu quả công tác xử lý nợ xấu có cải thiện hơn trong năm 2019, tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu vẫn duy trì ở mức cao.
45
Bảng 2.2: Số liệu nợ xấu tại VietinBank chi nhánh Thanh Xuân năm 2016 - 2019
2. Nợ xấu tỷ đông 54 70 86 63
- Nợ nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn tỷ đông 25 30 46 36
- Nợ nhóm 4: Nợ nghi ngờ tỷ đông 20 28 22 19
-Nợ nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn tỷ đông 9 12 18 8
3. Nợ có khả năng mất vốn/TÔng dư
nợ % 0,22 0,28 0,36 0,20
4. Tỷ lệ nợ xấu % 1,35 1,62 1,73 1,56
5. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu % 0.9 1 1 1
6. Tốc độ gia tăng nợ xấu % - 30 23 -27
7. Tốc độ tăng trưởng tín dụng % - 8- 15 -19
8. Tốc độ gia tăng nợ xấu/ Tốc độ tăng
trưởng tín dụng
TT Chỉ tiêu
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng 1 Khối Doanh nghiệp 63 90% 75 87% 54 86% 1 KH DN Lớn 48 69% 51 59% 34 54% -2 — KH DN Vừa và nhỏ 15 21% 24 28% 20 32% lĩ- Khối Bán lẻ 7 10% 11 13% 9 14% 1 KHDN siêu vi mô 5 7% 8 9% 7 11% ~2 % KHCN 2 3% 3 3% 2 3% lĩT Tổng nợ xấu 70 100% 86 100% 63 100%
(Nguồn: Phòng Tổng hợp Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân)
Bảng trên cho thấy tỷ lệ nợ xấu tăng dần và đạt đỉnh điểm vào năm 2018. Sau những nổ lực xử lý, năm 2019, nợ xấu giảm đáng kể, song tỷ lệ nợ xấu vẫn thuộc nhóm cao trong hệ thống VietinBank.
Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu của VietinBank chi nhánh Thanh Xuân đuợc xây dựng khá cao trong 3 năm từ 2017 và 2019, chứng tỏ ngân hàng cũng đã dự đoán đuợc khả năng phát sinh nợ xấu trong năm kế hoạch và hiệu quả công tác xử lý nợ xấu chua đạt hiệu quả cao. Năm 2018, tỷ lệ nợ xấu ở mức rất cao là 1,73%. Xét về tốc độ gia tăng nợ xấu đạt đỉnh vào năm 2017 với tỷ lệ 30% nhung sang năm 2018 thì tỷ lệ này lại giảm vì sang năm 2018 VietinBank chi
46
nhánh Thanh Xuân đã áp dụng nhiều biện pháp xử lý nợ, thực hiện quyết liệt các biện pháp hạn chế nợ xấu mới phát sinh, tốc độ gia tăng nợ xấu giảm còn 23%. Năm 2019, cả hai chỉ tiêu tỷ lệ nợ xấu và tốc độ gia tăng nợ xấu đều đuợc cải thiện hơn so với năm 2018. So sánh với tốc độ tăng truởng tín dụng, bức tranh này lại có thêm nhiều màu sắc. Tốc độ gia tăng nợ xấu/tăng truởng tín dụng tăng một cách đột biến vào năm 2017 và sau đó đã có xu huớng giảm qua các năm chứng tỏ rằng ngân hàng cũng đã có những nỗ lực để nâng cao chất luợng tín dụng.
Đề xem xét rõ hơn về thực trạng nợ xấu của VietinBank chi nhánh Thanh Xuân trong thời gian qua, chúng ta xem xét cơ cấu nợ xấu theo nhóm khách hàng của VietinBank chi nhánh Thanh Xuân giai đoạn 2017 - 2019 theo bảng số liệu sau:
Bảng 2.3: Tổng hợp nợ xấu của VietinBank chi nhánh Thanh Xuân
theo nhóm khách hàng giai đoạn 2017 - 2019
47
Qua bảng 2.3 cho thấy nợ xấu chủ yếu phát sinh từ nhóm khách hàng doanh nghiệp, năm 2017, 2018, 2019 lần luợt chiếm 90%, 87%, 86% tổng nợ xấu. Trong nhóm khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt nợ xấu phát sinh từ đối tuợng khách hàng doanh nghiệp lớn hoạt động kinh doanh trong những lĩnh vực tiềm ần nhiều rủi ro nhu nông nghiệp, kinh doanh và đầu tu dự án bất động sản, ngành nghề xây dựng hoặc doanh nghiệp đầu tu đa ngành, đầu tu ngoài những ngành kinh doanh truyền thống của doanh nghiệp mà không am hiểu thị truờng, ví dụ nhu: Công ty Cổ phần DAP - Vinachem là doanh nghiệp cổ phần với 64% vốn Nhà nuớc trực thuộc tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, hoạt động kinh doanh sản xuất và cung cấp phân bón; Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ Nông thôn, hoạt động kinh doanh các mặt hàng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nhu thức ăn chăn nuôi, vắc xin, thuốc thú ý, nuôi trồng thủy sản, thực phẩm sạch; Công ty Cổ phần Tu vấn Sông Đà hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, tu vấn thiết kế xây dựng công trình các loại; Công ty Cổ phần Hasky hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế, cung cấp các vật liệu xây dựng công nghệ... Nhóm khách hàng doanh nghiệp tuy có tỷ trọng lớn trong quy mô nợ xấu nhung trong thời gian qua đã có xu huớng giảm tỷ trọng, cho thấy hiệu quả của công tác xử lý nợ xấu đuợc cải thiện hơn, và định huớng phát triển ngân hàng bán lẻ, quy mô du nợ không phụ thuộc quá nhiều vào đối tuợng khách hàng nghiệp lớn.
Nhóm Khách hàng bán lẻ với những uu điểm là các khoản vay nhỏ đuợc bảo đảm đầy bằng tài sản, rủi ro đuợc phân tán nên phát sinh ít nợ xấu, chiếm tỷ trọng nhỏ trong quy mô nợ xấu qua các năm.