phần Ngoại thương Việt Nam
2.1.2.1. Tình hình huy động vốn
Nguồn vốn là toàn bộ giá trị tiền tệ do ngân hàng tạo lập hoặc huy động dưới các hình thức khác nhau, dùng để cho vay, đầu tư hoặc thực hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Nguồn vốn có vai trò quan trọng vì nó là cơ sở tổ chức mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng, quyết định tới quy mô hoạt động, khả năng thanh toán, chi trả cũng như năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Chính vì vậy, NHNT luôn quan tâm mở rộng và tăng cường nguồn vốn của mình.
Năm 2009 là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với hoạt động ngân hàng. Đây cũng là năm thứ hai Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hoạt động với tư cách là một Ngân hàng TMCP. Tổng tích tài sản của Vietcombank tính đến 31/12/2009 đạt 256.053 tỷ đồng, tăng 15,37% so với 31/12/2008, vượt 3,7% so với chỉ tiêu kế hoạch của HĐQT đề ra. Đây là tín hiệu đáng mừng cho Vietcombank để có thể mở rộng và nâng cao hơn nữa các hoạt động kinh doanh của mình, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế vừa mới thoát khỏi khủng hoảng như hiện nay.
Với chính sách lãi suất linh hoạt, sự đa dạng về các sản phẩm huy động vốn, công tác huy động vốn của Vietcombank đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo đủ nguồn vốn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu thanh toán của khách hàng và đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dự trữ bắt buộc tại NHNN. Vietcombank không chỉ duy trì được trạng thái thanh khoản ổn định nhất trên thị trường mà còn giữ vai trò chủ lực hỗ trợ vốn kịp thời cho các ngân hàng khác, nhờ đó đảm bảo ổn định hệ thống ngân hàng Việt Nam, đồng thời gia tăng lợi nhuận kinh doanh vốn cho chính Vietcombank.
50
Bảng 2.1: Doanh số tổng nguồn vốn và vốn huy động của NH TMCP Ngoại thương Việt Nam trong năm 2004-2009
2005 136.72 1 13,9% 125.66 2 14,1% 2006 167.12 8 22,2% 155.75 0 23,9% 2007 197.36 3 18,1% 175.43 6 12,6% 2008 221.95 0 12,5% 196.50 7 12,0% 2009 255.49 6 15,1% 230.95 3 17,5%
(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Ngoại thương VN năm 2004-2009)
Trong năm 2009, mặc dù trần lãi suất vẫn luôn được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng theo chính sách kích cầu kinh tế của chính phủ nhưng do tình hình vẫn chưa hết những khó khăn do khủng hoảng kinh tế năm 2008 mang lại đã gây không ít khó khăn cho hoạt động huy động vốn của Vietcombank. Tuy vậy, tình hình huy động vốn của NHTMCP Ngoại Thương vẫn có nhiều khởi sắc thể hiện ở doanh số huy động vốn của năm sau luôn cao hơn năm trước, đây là thành tích rất đáng ghi nhận của ngân hàng trong thời gian qua. Vốn huy động tăng trưởng tính đến cuối năm 2009 là 230.950 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2008 và tăng gấp đôi so với năm 2004. Để đạt được những con số ấn tượng như vậy là do chính sách lãi suất linh hoạt phù hợp với tình hình tình kinh tế tại từng thời điểm, thêm vào đó là việc phát triển thêm những sản phẩm huy động vốn có gốc và lãi suất linh hoạt, hấp dẫn kết hợp với nhiều tiện ích gia tăng như: Tiết kiệm linh hoạt lãi thưởng, tiết kiệm linh hoạt lĩnh lãi định kỳ, tiết kiệm tặng
51
bảo hiểm, chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao ... đem lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn phong phú, đa dạng. Thêm vào đó, công tác khách hàng của
Vietcombank cũng ngày càng được chú trọng và nâng cao giúp làm tăng sức cạnh tranh của Vietcombank so với các ngân hàng khác, góp phần khẳng định vị thế Ngân hàng hàng đầu Việt Nam.
Cơ cấu vốn huy động cũng không có thay đổi đáng kể so với năm 2008. Tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn trên tổng vốn huy động có sự sụt giảm từ 56,3% năm 2008 xuống còn 55,1% của năm 2009. Tuy vậy, tỷ trọng tiền gửi vốn
chuyên dùng và các khoản phải trả khác có sự gia tăng khá rõ từ 9,5% trong năm 2008 lên 14,8% trong năm 2009. Vốn huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư là 169.072 tỷ đồng, tăng 7,64% so với năm 2008. Vốn huy động từ thị trường liên ngân hàng chiếm 26,8% tổng vốn huy động, tăng 6,8% so với con số 20% của năm 2008. Năm 2009 ■ Tiên gìn không kỳ hạn ■Tiên gửi có kỳ hạn ■ Tiengiri vốn chuyên dùng và các khoán phái trá khác ■ Giấy tờ có giá đã phát hành
(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Ngoại thương VN năm 2008-2009)
Biểu đồ 2.1. Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn năm 2008 - 2009
Vốn chủ sở hữu của Vietcombank tại thời điểm cuối năm 2009 đạt 16.710 tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm 2008 và tăng 132,7% so với thời điểm cuối năm 2004, chủ yếu là từ nguồn lợi nhuận để lại. Sự tăng trưởng này là tín hiệu đáng mừng góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng trưởng tín
Nă m
Tổng dư nợ Tốc độ tăng Nợ quá hạn Tỷ trọng nợ quá hạn trên tổng dư nợ 2004 50.531 1.451 2,9% 2005 61.044 20,8% 1.148 1,9% 2006 67.743 11,0% 806 1,2% 2007 97.631 44,1% 5.536 5,7% 2008 112.793 15,5% 5.190 4,6% 2009 141.621 25,6% 3.499 2,5% 52
dụng cũng như các hoạt động kinh doanh khác trong những năm tiếp theo, điều này đồng nghĩa với việc gia tăng lợi nhuận cho Ngân hàng.
(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Ngoại thương VN năm 2004-2009)
Biểu đồ 2.2. Vốn chủ sở hữu qua các năm 2004 - 2009 2.1.2.2. Tình hình sử dụng vốn
Trong quá trình hình thành và phát triển, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cũng ngày càng quan tâm hơn tới hoạt động tín dụng - lĩnh vực mang tới nguồn thu khá lớn cho ngân hàng. Trong những năm qua, Vietcombank vẫn duy trì hoạt động cho vay trên thị trường liên ngân hàng với khối lượng lớn và thường xuyên đóng vai trò là ngân hàng chủ lực cho vay hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng khác.
Tính đến 31/12/2009, dư nợ tín dụng hiện hành của Vietcombank quy VND đạt 141.621 tỷ VND, tăng 25,6% so với năm 2008. Trong đó, cho vay ngắn hạn đạt 73.706 tỷ VND, tăng 24,2% và trung dài hạn đạt 67.915 tỷ VND, tăng 27,1% so với cuối năm 2008. Trong năm 2009, tận dụng cơ hội từ gói hỗ trợ lãi suất, kích cầu cũng như nhu cầu vốn của thị trường, Vietcombank đã đẩy mạnh phát triển tín dụng (trên cơ sở cho phép) với mức
53
tăng trưởng cả năm 2009 là 25,6% so với chỉ tiêu ban đầu 18%. Đây cũng chính là hoạt động đã đóng góp lớn vào tổng lợi nhuận của Vietcombank, với tỉ lệ chiếm trên 65%.
Bảng 2.2: Kết quả hoạt động tín dụng của NH TMCP NTVN năm 2004-2009
(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Ngoại thương VN năm 2004-2009)
Cơ cấu cho vay của Vietcombank thể hiện sự hài hòa giữa các lĩnh vực, phù hợp với chiến lược phát triển chung của nền kinh tế. Trong năm 2009, Vietcombank cũng đã thực hiện chính sách ưu tiên đáp ứng vốn cho sản xuất lưu thông, xuất khẩu và nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu (nhất là các mặt hàng mà sản xuất trong nước chưa đáp ứng được) như lương thực, xăng dầu xi măng, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc chữa bệnh, giấy... Thu hẹp cho vay các lĩnh vực nhạy cảm, rủi ro cao như đầu tư Chứng khoán (trừ các khoản cho vay cán bộ nhân viên mua cổ phiếu ưu đãi Vietcombank) và bất động sản. Hai nhóm lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế là sản xuất chế biến và thương mại dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tín dụng của Vietcombank.
54
■ xây Dựng
Năm 2008
■Sản xuất và phân phối điện, khíđốtvànưóc
■Sản xuất V à gia công chế biến
■Khai khoáng
■Nông lâm, thủy sản
■Vận tải kho bẫi và Thongtin hên lạc
■Thuongmai dịch vụ
Năm 2009
■ Nhà hàng khách sạn Các ngành khác
(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Ngoại thương VN năm 2008-2009)
Biểu đồ 2.3. Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành năm 2008 - 2009
Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của thị trường tài chính, bên cạnh nhiệm vụ mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh,Vietcombank tiếp tục chú trọng hơn nữa vào công tác quản trị rủi ro. Đi đôi với sự tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng của Ngân hàng cũng được cải thiện đáng kể và ngày càng được nâng cao, điều này thể hiện rõ qua tỷ lệ nợ quá hạn ngày càng giảm xuống và đạt ở mức ngân hàng có thể kiểm soát được.
(Nguồn: Báo cáo thường niên NHTMCP Ngoại thương VN năm 2004-2009)
55
Khủng hoảng kinh tế đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của các doanh nghiệp, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thực hiện các cam kết trả nợ với ngân hàng. Nợ quá hạn tính đến 31/12/2009 là 3.499 tỷ đồng chiếm 2,5% tổng dư nợ tín dụng, giảm 32,6% so với thời điểm cuối năm 2008.
Trong năm 2009, Vietcombank đã cố gắng tiến hành các biện pháp để tận thu nợ tồn đọng, tuân thủ việc phân loại nợ khá chặt chẽ và đã trích nợ đầy đủ dự phòng cho số nợ có nguy cơ tiềm ẩn, do đó, tỷ trọng nợ quá hạn đã có giảm xuống so với con số 4,6% của năm 2008. Tuy vậy, trong những năm tới, Vietcombank cũng cần có những biện pháp thích hợp và linh hoạt hơn nữa để luôn đạt được sự tăng trưởng bền vững trong hoạt động tín dụng.
2.1.2.3. Các mặt hoạt động kinh doanh khác
÷ Hoạt động thanh toán Quốc tế
Hoạt động thanh toán Quốc tế là mảng hoạt động truyền thống và là thế mạnh của Vietcombank. Trong suốt những năm qua, Vietcombank luôn giữ vị trí hàng đầu trong thanh toán Xuất nhập khẩu (XNK) và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch XNK và thị phần của cả nước.
Năm 2009, chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế và suy thoái toàn cầu, hoạt động XNK của cả nước bị sụt giảm 13,2% so với năm 2008, trong đó kim ngạch xuất khẩu giảm 9,9% và nhập khẩu giảm 15,8%. Trong bối cảnh chung, hoạt động thanh toán của Vietcombank cũng không tránh khỏi sự tụt giảm. Bên cạnh đó, Vietcombank còn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng khác.
Doanh số thanh toán XNK của toàn hệ thống Vietcombank đạt 25,62 tỷ USD, giảm 23,8% so với năm 2008. Doanh số thanh toán xuất khẩu đạt 12,46 tỷ USD, giảm 28,7% so với năm trước. Doanh số thanh toán nhập khẩu đạt 13,15 tỷ USD, giảm 14,5% so với năm 2008. Mặc dù vậy, Vietcombank vẫn
56
duy trì thị phần lớn trong hoạt động thanh toán XNK, thị phần thanh toán XNK chiếm 20,4% tổng kim ngạch XNK của cả nước trong năm 2009, trong đó doanh số thanh toán xuất khẩu chiếm 22% thị phần cả nước, doanh số thanh toán nhập khẩu chiếm 19,1%.
÷ Hoạt động Thẻ
Trong năm 2009, tất cả các chỉ tiêu về thẻ đều vượt kế hoạch đề ra cả về số lượng thẻ mới phát hành cũng như doanh số thanh toán.
Vietcombank là ngân hàng có số lượng thẻ phát hành và doanh số thanh toán không ngừng gia tăng qua các năm và luôn giữ vị trí dẫn đầu về các chỉ tiêu này trên thị trường thẻ Việt Nam. Tổng số lượng thẻ do Vietcombank phát hành đạt 966.243 thẻ, tăng 11,7% so với năm 2008. Doanh số thanh toán thẻ Quốc tế đạt 567 triệu USD, đạt 105,5% kế hoạch năm. Vietcombank hiện chiếm 53% thị phần thanh toán thẻ Quốc tế, gần 36% thị phần phát hành thẻ thanh toán Quốc tế và 21% thị phần phát hành thẻ nội địa và hơn 33% thị phần doanh số sử dụng thẻ các loại.
Vietcombank luôn chú trọng đầu tư cho hoạt động phát triển mạng lưới, tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy hoạt động thanh toán và sử dụng thẻ của khách hàng được thuận lợi, dễ dàng và hiệu quả. Đến cuối năm 2009, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có mạng lưới ATM cũng như POS lớn nhất thị trường với gần 15% thị phần về số lượng ATM (1.530 máy) và hơn 26% thị phần mạng lưới POS (hơn 9.700 máy POS). Từ tháng 4 năm 2009, Vietcombank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên áp dụng chuẩn EMV cho cả hai thương hiệu Visacard và Mastercard, triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Internet cho thẻ Quốc tế và thẻ nội địa, đáp ứng được yêu cầu sử dụng thẻ của khách hàng và bắt kịp với xu thế phát triển của thị trường.
57
÷ Kinh doanh ngoại tệ
Năm 2009 là năm rất khó khăn cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ do tình hình tỷ giá và thị trường ngoại tệ có nhiều biến động lớn, tình trạng căng thẳng cung ngoại tệ kéo dài. Do vậy, tổng doanh số mua bán ngoại tệ của Vietcombank trong năm 2009 giảm 14,3% so với năm 2008. Trong năm, Vietcombank đã bám sát thị trường, liên tục đưa ra các chính sách chỉ đạo để thích ứng với sự thay đổi của thị trường, đồng thời áp dụng các biện pháp điều tiết mua ngoại tệ để hạn chế rủi ro. Kết quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong năm 2009 đã đóng góp một nguồn thu đáng kể trong tổng thu nhập của Vietcombank.
÷ Góp vốn liên doanh cổ phần
Đến 31/12/2009, Vietcombank tham gia góp vốn vào 29 đơn vị. Tổng vốn góp đầu tư, liên doanh, mua cổ phần đạt 3.527 tỷ đồng (không bao gồm phần vốn góp vào các công ty trực thuộc), chiếm 29,1% vốn điều lệ. Vốn góp vào liên doanh với các đối tác nước ngoài chiếm 30,5%; góp vốn cổ phần với các tổ chức tín dụng trong nước chiếm 55,4%; góp vốn cổ phần với các tổ chức kinh tế trong nước khoảng 14,1%. Tổng thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần trong năm 2009 đạt 454,7 tỷ đồng.