DNNVV TẠI BIDV THĂNG LONG
2.3.1. Kết quả đạt được
- Dư nợ tín dụng và số lượng khách hàng DNNVV có quan hệ tín dụng với ngân hàng liên tục tăng lên. Nen tảng khách hàng được duy trì và phát huy.
- BIDV Thăng Long giữ vững vị trí là một trong những đối tác tin cậy “Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công” với doanh nghiệp, chất lượng tư vấn, hỗ trợ của cán bộ ngân hàng cũng như sản phẩm dịch vụ luôn được đánh giá cao và đây là một trong những nhân tố thu hút các khách hàng đến với BIDV.
- BIDV Thăng Long từ chi nhánh hạng 3 năm 2015 đã vươn lên thành chi nhánh hạng 1 và nằm trong top 10 của Hệ thống BIDV.
- Hoạt động tín dụng đối với DNNVV tiếp tục đem lại lợi ích cho ngân hàng thông qua thu lãi cho vay, thu phí dịch vụ, đồng thời còn tạo điều kiện tận dụng nguồn tiền gửi không kì hạn từ phía khách hàng (thông thường những khách hàng được cấp tín dụng thường được ngân hàng yêu cầu - duy trì một số dư tối thiểu ở ngân hàng; hoặc chuyển doanh thu về tài khoản tại ngân hàng; ...) và các sản phẩm bán ché o như bảo hiểm, nộp thuế điện tử....
- Việc tuân thủ quy trình tín dụng cũng như công tác chấm điểm, xếp hạng tín
dụng đối với khách hàng được thực hiện chặt chẽ (hiện nay hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của BIDV được đánh giá là một trong những hệ thống tốt nhất trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam) là điều kiện để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.
- Chính sách cấp tín dụng tập trung vào những ngành nghề có lợi thế và nhiều tiềm năng phát triển, các nhà thầu trực thuộc Bộ Công An, Nhà thầu của các công ty điện lực trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam. Năm 2018, Tổng giám đốc BIDV tặng bằng khen BIDV Thăng Long đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
- Công tác thu hồi nợ được thực hiện theo định kì, hạn chế phát sinh nợ quá hạn. Công tác xử lý nợ xấu, lãi treo được tích cực triển khai quyết liệt từ phía Ban lãnh đạo Chi nhánh. Chi nhánh thường xuyên chủ động trao đổi với khách hàng về
hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đối với những khách hàng có nợ xấu, nợ quá hạn, hoặc hoạt động khó khăn để tìm biện pháp tháo gỡ trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn. Đối với những khoản nợ Chi nhánh xác định là khó thu hồi đuợc bán cho VAMC để xóa tạm thời nợ xấu trên bảng cân đối kế toán, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái cơ cấu và tìm kiếm cơ hội kinh doanh có nguồn thu để trả nợ.
2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 2.3.2.1. Những tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt đuợc, chất luợng tín dụng đối với DNNVV tại Chi nhánh còn những tồn tại, hạn chế sau:
Thứ nhất, chính sách tiếp thị khách hàng chua thực sự hiệu quả: BIDV Thăng Long chua chủ động trong công tác tìm kiếm khách hàng, chua xây dựng đuợc chiến luợc khách hàng riêng, chủ yếu là những khách hàng có nhu cầu tìm đến trụ sở ngân hàng để xin cấp tín dụng. Trong khi đó, công tác tiếp thị khách hàng ở một số NHTMCP khác đuợc triển khai rất tích cực. Những khách hàng tự tìm đến có hai nhóm đối tuợng chính:
+ Đối tuợng 1: Doanh nghiệp mới thành lập, Đa phần những đơn vị này năng lực quản lý chua tốt, bộ máy hoạt động chua ổn định nên việc cho vay tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn những doanh nghiệp cũ.
+ Đối tuợng 2: Những doanh nghiệp đang quan hệ tại các tổ chức tín dụng khác nhung đang có nợ xấu hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh đang suy thoái, tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn đến nợ xấu. Những doanh nghiệp này thuờng bị các ngân hàng cũ từ chối cấp tín dụng nên phải tìm kiếm ngân hàng mới để đảo nợ. Việc cấp tín dụng cho nhóm khách hàng này tiềm ẩn nhiểu rủi ro hơn nhóm đối tuợng 1.
Hơn nữa, Tại chi nhánh vẫn tồn tại một vài khách hàng cũ có hoạt động sản xuất kinh doanh bị suy giảm do những nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan cần phải thoái lui để đảm bảo an toàn tín dụng. Vậy nên, công tác tìm kiếm khách hàng mới là một nhiệm vụ cần thiết để nâng cao chất luợng tín dụng, gia tăng thu nhập và bù đắp lại thị phần của những khách hàng cũ.
Thanh Xuân 1.03%Thứ hai, công tác thẩm định phương án, dự án vay vốn, thẩm định TSBĐ1.07% 1.08% trong
một vài trường hợp còn sơ sài, chưa bám sát thực tế doanh nghiệp, chưa tìm hiểu kĩ thông tin khách hàng, chưa thẩm định sâu về thị trường đầu ra, chưa đánh giá đúng mức những biến cố có thể xảy ra gây ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp, bên
cạnh đó công tác tư vấn cho khách hàng chưa được tốt. Hoạt động tư vấn chỉ dừng
lại ở
các sản phẩm tín dụng, quy trình cho vay chưa được mở rộng sang việc tư vấn về cách
thức vận hành doanh nghiệp, công tác quản trị kinh doanh, quản trị tài chính, chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường đầu ra...Tại chi nhánh, Hoạt động đánh giá biến động của các nghành nghề kinh doanh chưa được triển khai, chưa có sự phối hợp
với trung tâm nghiên cứu và ban quản lý rủi ro tín dụng để thu thập thêm các báo cáo
phân tích các nghành nghề để phổ biến tới các phòng kinh doanh. Công tác định giá lại tài sản cũng như kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, kiểm tra sau cho vay trong một vài trường hợp chưa đánh giá đúng thực tiễn của khách hàng, tiềm ẩn rủi ro cho ngân hàng.
Thứ ba, chủ yếu hình thức cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là cho vay từng lần. Dư nợ cho vay xây lắp chiếm giá trị lớn trong tổng dư nợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, với tỷ lệ lần lượt là 38%; 30%; 24%. Bên cạnh đó, Dư nợ cho vay nghành thép cũng chiếm tỷ lệ đáng kể từ 24-27% trong tổng dư nợ. Chủ yếu là các doanh nghiệp, Thương Mại Thép, Sản xuất Thép, Tôn. Có thể thấy, Cơ cấu dư nợ DNNVV tập trung chủ yếu tại nghành xây lắp và thương mại thép. Chi nhánh chưa có chiến lược đa dạng hóa khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc đa dạng hóa nền khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau giúp ngân hàng phân tán được rủi ro tín dung, giảm nhẹ những tác động tiêu cực tới chất lương tín dụng đến từ các ngành tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tại BIDV Thăng Long, Các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp chiếm tỷ trọng cao. Sự phát triển của lĩnh vực này phục thuộc chủ yếu vào thị trường bất động sản và chính sách tài khóa của chính phủ dành cho đầu tư công. Vào giai đoạn thị trường bất động sản đóng băng hay chính phủ áp dụng chính sách tài khóa thắt chặt nhằm giảm bớt chi cho đầu tư công dẫn đến nghành xây lắp gặp nhiều rủi ro. Trong khi đó, có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp có nhu cầu cấp bảo lãnh để thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu. Ngoài ra, trên địa bàn có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong linh vực công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ cao có nhu cầu vay vốn lưu động. Đây là các khách hàng tiềm năng nhưng Chi nhánh chưa khai thác triệt để.
Thứ tư, về công tác lưu trữ hồ sơ tín dụng: Việc thực hiện lưu trữ hồ sơ là công việc hành chính quan trọng trong công tác quản lý cho vay. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, BIDV Thăng Long lưu trữ hồ sơ tín dụng chưa khoa học, hợp lí, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát hồ sơ vay vốn.
Thứ năm, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu đối với DNNVV vẫn ở mức tương đối cao so với tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu của toàn Chi nhánh và so với một số NHTM trên địa bàn. Cụ thể:
Nợ xấu tập trung vào các lĩnh vực cho vay chủ yếu của BIDV Thăng Long là ngành xây dựng và lĩnh vực kinh doanh thương mại. Nhiều khoản vay từ những năm trước hiện tại đã chuyển thành nợ xấu, tuy đã được Chi nhánh tạo mọi điều kiện nhưng việc trả nợ gần như không có tiến triển theo chiều hướng tích cực, trong khi đó TSBĐ đa phần là các dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị nhà xưởng ... nên quá trình thanh lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vô cùng phức tạp và khó khăn. Việc bán nợ cho VAMC tuy có thể xóa nợ xấu và lãi treo trên bảng cân đối của
ngân hàng, nhưng ngân hàng vẫn phải tiếp tục cùng với doanh nghiệp tìm phương án sản xuất kinh doanh; ngoài ra còn ảnh hưởng tới uy tín hoạt động của ngân hàng.
Thứ sáu, Cán bộ QLKH Doanh nghiệp đa phần là các cán bộ mới có tuổi đời còn trẻ, thiếu kinh nghiệm thực tế và chưa chắc về nghiệp vụ. Hơn nữa, Công tác đào tạo cán bộ mới chưa được chú trọng. Số lượng chuyên đề tín dụng, trao đổi, đào tạo nâng cao nghiệp vụ giữa phòng QLRR và Tổ xử lý nợ với các bộ phận kinh doanh được tổ chức quá ít. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro trong hoạt động tín dụng của chi nhánh.
2.3.2.2. Nguyên nhân của những tồn tại
Nguyên nhân khách quan
- Cơ chế chính sách ban hành và các định hướng phát triển kinh tế chưa theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế trong nước và các biến động xấu có thể xảy ra, khiến cho các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh trong nước theo đó rơi vào tình thế bị động, khả năng tự xoay xở bị hạn chế, năng lực tài chính yếu, khả năng quản trị điều hành k ém.. .nên đã để xảy ra nhiều tổn thất, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh đơn vị, trực tiếp ảnh hưởng đến các tổ chức tín dụng, theo đó nợ xấu tăng đột biến trong toàn bộ hệ thống các NHTM.
- Trong các năm 2015, 2016, 2017, Đầu tư công thắt chặt dẫn tới các công trình xây dựng không hoàn thành đúng tiến độ, do vậy chủ đầu tư không có nguồn thanh toán. Ngoài ra, người dân thắt chặt chi tiêu cá nhân, dẫn tới tổng cầu suy giảm, hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được, doanh thu của doanh nghiệp giảm, trong khi vẫn tiếp tục phải chi trả các khoản chi phí, do vậy không trả đủ gốc và lãi cho ngân hàng.
- Do đặc điểm kinh tế địa bàn nên nguồn vốn tín dụng vẫn tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xây lắp, kinh doanh thương mại. Trong đó, đầu tư vào ngành xây lắp và các ngành kinh doanh thương mại mặt hàng vật liệu xây dựng và hạt nhựa chiếm một
tỷ trọng lớn trong dư nợ đối với DNNVV của Chi nhánh. Đây là lĩnh vực khi gặp khó
khăn trong tiêu thụ sẽ gây ra nhiều khó khăn trong thu hồi nợ, đặc biệt là khi phải tiến
hành thanh lý TSBĐ bởi những TSBĐ là những thiết bị, dây chuyền mang đặc thù có
tính phát mại k ém trên thị trường.
- Những khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa thường có xu hướng che giấu các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các thông tin tài chính và thông tin về các khách hàng liên quan, cổ đông liên quan, một số DNNVV mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn chưa có báo cáo tài chính, chưa đủ cơ sở để xếp hạng khách hàng theo quy định tại hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ. Các báo cáo tài chính của DNNVV, đặc biệt là của các doanh nghiệp nhỏ không được kiểm toán, hoặc sổ sách kế toán của họ rất đơn giản, ít cập nhật, do vậy tính chính xác của số liệu thấp, gây khó khăn cho cán bộ QLKH trong công tác thẩm định năng lực tài chính của khách hàng.
Nguyên nhân chủ quan: A. Quy trình tín dụng:
- Về chính sách khách hàng: Chưa đa dạng hóa khách hàng ở những lĩnh vực khác nhau. Định hướng khách hàng của Chi nhánh chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có hoạt động kinh doanh thương mại, thi công xây lắp trong giai đoạn 2015- 2017; khi các lĩnh vực này có sự biến động xấu dẫn đến nhiều nợ quá hạn, nợ xấu và giảm khả năng sinh lời của Chi nhánh. BIDV Thăng Long chưa quan tâm nhiều tới nhu cầu của những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2015- 2017 trong khi các chi nhánh khác đang có một số dự án hướng tới lĩnh vực này.
- Công tác tìm hiểu, thẩm định khách hàng: Chưa tìm hiểu kĩ thông tin về khách hàng từ phía đối tác của khách hàng và các bên có liên quan, do vậy chưa đánh giá chính xác về khách hàng, công tác thẩm định phương án, dự án sản xuất kinh doanh chưa đánh giá về những rủi ro dự kiến từ môi trường, thị trường. Việc đánh giá về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, khả năng tiêu thụ sản phẩm đòi hỏi cán bộ QLKH có khả năng phân tích, tổng hợp, linh hoạt, nhạy b n với những sự thay đổi của thị trường, tuy nhiên công tác này chưa được chú trọng.
- Công tác tiếp thị của Chi nhánh đối với khách hàng doanh nghiệp chưa được triển khai, thực hiện bài bản. Lực lượng cán bộ khách hàng doanh nghiệp chưa chủ động tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng đối với khách hàng. Chủ yếu là khách hàng tự tìm đến ngân hàng để xin cấp tín dụng. Việc chủ động tím kiếm khách hàng sẽ giúp cho ngân hàng quản lý rủi ro tín dụng ngay tiếp cận. Hơn nữa, khi thực hiện công tác này sẽ giúp nâng cao được trình độ chuyên môn của các cán bộ tín dụng (đặc biệt là các cán bộ trẻ). Từ những bài học thực tế đó cán bộ tín dụng sẽ hình thành nên quan điểm tín dụng và đưa ra được cách thức quản lý phù hợp đối với từng loại hình doanh nghiệp, từng ngành nghề kinh doanh.
B. Yeu tố con người
- về chất lượng nguồn nhân lực: Số lượng cán bộ, nhân viên của Chi nhánh là hơn 170 người, trong khi số lượng cán bộ làm công tác tín dụng doanh nghiệp là 20-30 người (các khoản vay ở phòng giao dịch được thực hiện tập trung tại Chi nhánh), chủ yếu là các cán bộ trẻ. Độ tuổi bình quân của các cán bộ tín dụng khối doanh nghiệp tại BIDV qua cac năm 2015-2017 lần lượt là 27 tuổi, 26 tuổi, 28 tuổi. Hầu hết là sinh viên mới tốt nghiệp đại học và thời gian công tác tại các tổ chức tín dụng chưa quá 5 năm. Nhiều cán bộ trẻ, chưa vững về nghiệp vụ, chưa tích lũy đủ về kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm xử lý tình huống; khả năng thích ứng của một số cán bộ chưa cao, do vậy vẫn để xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong quá trình tác nghiệp; công tác thu hồi lãi treo, xử lý nợ xấu còn chậm, khả năng thẩm định khách hàng còn hạn chế.
- Công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm nâng cao kiến thức và trau dồi kinh nghiệm chưa được chú trọng. Số lượng các buổi hội thảo, chuyên đề tín dụng, chia sẻ kinh nghiệm quản lý khách hàng và xử lý nợ xấu còn ít dẫn tới năng lực cán bộ còn hạn chế. Bộ phận xử lý nợ, phòng quản lý rủi ro chưa có những buổi trao đổi kinh nghiệm xử lý nợ xấu, dấu hiệu tiềm ẩn dẫn đến nợ xấu tới các phòng kinh doanh. Từ những nguyên nhân trên dẫn đến thực trạng các cán bộ tín dụng chưa ý thức được tối đa trách nhiệm của công việc hiện tại. Quy trình làm việc vẫn theo lối
mòn của những người đi trước hướng dẫn thay vì tuân thủ đúng quy trình, quy định