CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Techcombank
Biểu đồ 2.1 : Cơ cấu thu nhập của Techcombank
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm 2012, tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh đạt 5761 tỷ đồng, giảm 13,5% so với năm 2011. Mức giảm này cho thấy nỗ lực ngân hàng trong việc giảm thiểu thua lỗ trong bối cảnh kinh tế suy thoái. Do tỉ lệ chênh lệch lãi rõng (NIM) giảm từ 3,8% xuống còn 3,4%, thu nhập lãi thuần giảm nhẹ 3,5% xuống còn 5116 tỷ đồng. Đồng thời thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng giảm 51%, tương đương 565 tỷ đồng. Cũng trong năm này, do sự bất ổn của thị trường, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ, vàng và chứng khoán của ngân hàng lỗ 136 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây cũng là mức cải thiện đáng kể 618 tỷ đồng so với khoản lỗ trong năm 2011.
Năm 2013, tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng đạt 5648 tỷ đồng, giảm 1,9% so với năm 2012. Mặc dù, thu nhập lãi thuần giảm 16,9% xuống còn 4336 tỷ đồng do NIM bị giảm từ 3,4% xuống còn 3,2%, song thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lại tăng 30,2%, tương đương 736 tỷ đồng. Thu nhập từ hoạt động đầu tư và kinh doanh được cải thiện đáng kể so với năm 2012, đạt 145 tỷ đồng.
Sang năm 2014, tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng đạt 7106 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2013. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 33% lên 5773 tỷ đồng, cùng với đó là việc quản lí thường xuyên lãi suất cho vay và huy động, đạt được cấu trúc bảng cân đối kế toán hiệu quả. Biên lãi thuần năm 2014 tăng từ 3,2% lên 3,6%. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng trên 52,5%, đạt 1123 tỷ đồng, phần lớn do sự đóng góp
từ mảng kinh doanh ngân hàng Đầu tư mới được thành lập. Thu nhập phí từ các sản phẩm cốt lõi khác của ngân hàng tiếp tục tăng và thu nhập từ mảng kinh doanh, đầu tư đạt 203 tỷ đồng, so với 162 tỷ đồng năm 2013.
Biểu đồ 1.2 : Chi phí hoạt động, CP dự phòng rủi ro tín dụng và lợi nhuận trước thuế của Techcombank
Đơn vị: tỷ đồng 5000 4000 3000 2000 1000 0 4221 2011 2012 2013 2014 ■ Chi phí hoạt động ■ CP dự phòng rủi ro tín dụng
Năm 2012, chi phí hoạt động tăng 1195 tỷ đồng, tương đương 57% so với năm 2011. Con số này chủ yếu xuất phát từ mức tăng 17% (207 tỷ đồng) chi phí nhân sự, 155% (357 tỷ đồng) chi phí thuê văn phòng và quản lí tài sản và 50% (268 tỷ đồng) chi phí khác. Chi phí hoạt động tăng cao thể hiện cam kết đầu tư của ngân hàng cho nguồn nhân lực qua việc tuyển dụng thêm đội ngũ nhân sự chất lượng cao từ thị trường trong và ngoài nước. Ngoài ra, Ngân hàng tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ và các văn phòng chi nhánh. Trong năm 2012, Ngân hàng đã chuyển hội sở đến địa điểm mới tại Hà nội Techcombank Tower. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 324% lên 1450 tỷ đồng so với năm 2011, do suy thoái kinh tế. Ban điều hành ngân hàng đã cẩn trọng trong việc thẩm định các khoản nợ xấu, cũng như thực hiện các sáng kiến khác nhằm củng cố bảng cân đối kế toán. Lợi nhuận trước thuế đạt 1018 tỷ đồng, giảm 76% so với năm 2011.
Năm 2013, chi phí hoạt động tăng 62 tỷ đồng, tương đương 1,87% so với năm ngoái. Ngân hàng tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và mạng lưới bao gồm 315 chi nhánh trên toàn quốc. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được duy trì ở mức 1414 tỷ đồng, giảm 36 tỷ đồng so với năm 2012 do tác động của môi trường kinh
tế khó khăn và cách tiếp cận thận trọng trong việc đánh giá nợ xấu. Lợi nhuận trước thuế đạt 878 tỷ đồng, giảm 13,72% so với năm 2012.
Năm 2014, chi phí hoạt động tăng nhẹ 75 tỷ đồng lên 3431 tỷ đồng, tương đương 2% so với năm 2013. Năm này, ngân hàng tiếp tục tập trung vào quản lí chi phí thông qua một số sáng kiến tiết kiệm và tăng cường nhận thức về chi phí cũng như kỉ luật chi tiêu trên toàn hệ thống. Mặc dù giữ tổng chi phí ở mức thấp, Ngân hàng vẫn tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực, trong đó, chi phí nhân sự tăng 17% lên 1627 tỷ đồng. Mặt khác, phương thức tiếp cận thận trọng trong việc giảm thiểu rủi ro và quản lí nợ xấu, tổng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Ngân hàng trong năm là 2258 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kì năm 2013. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 1417 tỷ đồng, tăng 61,4% so với năm 2013.
Qua các báo cáo tài chính về lợi nhuận ngân hàng, năm 2012, Techcombank chịu một cú rơi sâu về lợi nhuận từ mức lợi nhuận sau thuế năm 2011 đạt 3.154 tỷ đồng xuống mức 766 tỷ đồng năm 2012. Qua hàng loạt chiến lược, cũng như các chương trình khởi xướng nhằm nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ tiện ích, đáp ứng nhu cầu của tất cả các phân khúc khách hàng mục tiêu. Lợi nhuận “khủng” của Techcombank đang trên đà lập lại. Cụ thể, lợi nhuận năm 2014 đã đạt được mức 1081 tỷ đồng. Con số này, chính là nỗ lực của Techcombank vượt qua khó khăn của nền kinh tế, cũng như những khó khăn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng hiện nay.