I. Kinh nghiệm của Thái Lan
1. Ngành Hoá dầu Trung Quốc trước khi gia nhập WTO
Sớm nhận thức được vai trò quan trọng của ngành Hoá dầu, Trung Quốc đã và đang hết sức nỗ lực xây dựng ngành Hoá dầu của riêng mình. Từ những năm 1970 đến những năm 1980, Trung Quốc phải nhập khẩu toàn bộ công nghệ từ nước ngoài để phục vụ cho việc sản xuất ethylene và các sản phẩm khác. Sau một thời gian sử dụng và lĩnh hội được công nghệ nước ngoài, từ cuối thập niên 80 cho đến
đầu thập niên 90, Trung Quốc đã phát triển được công nghệ lọc dầu của riêng mình
để phục vụ cho sản xuất hoá dầu. Công nghệ này của Trung Quốc sau đó cũng đã
được xuất khẩu sang các nước khác.
Sau mười năm nỗ lực, ngành Hoá dầu Trung Quốc đã có trong tay những kỹ
thuật sản xuất tiên tiến nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng của dầu và khí. Ngành Hoá dầu Trung Quốc hiện giờ là một ngành liên kết giữa nhiều lĩnh vực khác nhau như lọc dầu, hoá dầu, sợi tổng hợp và phân bón. Trung Quốc hiện đã hoàn tất nhiều dự án lớn về ethylene và sợi tổng hợp ở Daqing, Shandong, Jiangsu và Shanghai, về phân bón ở Zhenhai, Urumqi và Ningxia. Nhiều nhà máy lọc dầu lớn cũng đã được xây dựng hoặc mở rộng ở Luoyang, Shijiazhuang, Guangzhou, và Fujian cùng với các cơ sở vật chất liên quan nhưđiểm phân phối và hải cảng.
1.1 Tình hình cung- cầu
Trong thập niên 90, cầu về ethylene của Trung Quốc không ngừng gia tăng với tốc độ hàng năm là 17%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng GDP. Trong thời gian này, tốc độ tăng trưởng của cung trong nước về ethylene chỉ đạt 12% so với 17% của cầu. Hậu quả là cung không đáp ứng được cầu, nhập khẩu sản phẩm “thượng nguồn” và “hạ nguồn” không ngừng tăng cao. Nhập khẩu các sản phẩm hoá dầu tăng bình quân 32%/năm. Sản phẩm nhập khẩu chiếm 50% thị trường hạt nhựa tổng hợp, 100% thị trường của các sản phẩm tương đương ethylene và 80% thị trường PS và ABS. Khủng hoảng tài chính trong khu vực cùng với sự suy yếu
của nền kinh tế thế giới đã khiến cho mức tiêu thụ sản phẩm hoá dầu của Trung Quốc giảm đi nhưng sự phụ thuộc vào sản phẩm nhập khẩu sẽ vẫn tồn tại trong thời gian tới.
Bảng 9: Cung và cầu về sản phẩm hoá dầu của Trung Quốc năm 2000
đơn vị: nghìn tấn Nhựa tổng hợp Sợi tổng hợp Cao su tổng hợp Sản xuất trong nước 10.800 6.152 836 Nhập khẩu ròng 11.400 1.540 645 Tiêu thụ 22.200 7.692 1.481 Nhập khẩu/ Tiêu thụ (%) 51,4 20 43,5
Nguồn: 3E Information Development &Consultants_ “Báo cáo quý ba năm 2001 của ngành Hoá dầu Trung Quốc”_Quý 3 năm 2001_ www.3-eee.net
1.2 Tính chất của thị trường hoá dầu Trung Quốc
Từ thập niên 80, Trung Quốc đã thực hiện mở cửa thị trường hoá dầu. Tình hình cung cầu, các giao dịch thương mại và giá cả hầu hết đều phụ thuộc vào biến
động của thị trường, đặc biệt là giá cả trong nước từ lâu đã được xác định căn cứ
theo giá quốc tế. Đến năm 2000, những lĩnh vực còn chịu sự quản lý và điều tiết của Nhà nước bao gồm:
Sản xuất màng film nông nghiệp và phân bón: hạn ngạch sản xuất hàng năm do Uỷ ban kế hoạch và phát triển của Chính phủ ban hành và là bắt buộc Giá một số mặt hàng hoá dầu bao gồm phân bón và màng film nông nghiệp: giá do Nhà nước quy định
Kinh doanh phân bón và sợi acrylic nhập khẩu: Nhà nước độc quyền; nhập khẩu phân bón, hạt PET, sợi acrylic và sợi polyester: phải có giấy phép và theo hạn ngạch của Nhà nước; nhập khẩu nhựa tổng hợp và cao su tổng hợp: chỉ cần đăng ký ở kho hải quan; nhập khẩu các hàng hoá khác: giá cả, số
lượng và nguồn nhập hoàn toàn do doanh nghiệp tự quyết định
Nhìn chung, sự can thiệp của Chính phủ ngày một giảm và sẽ giảm mạnh hơn nữa nếu cơ quan quản lý chính phủ về ngành dầu khí và hoá chất ngừng hoạt
động, nền kinh tế ngày càng mang tính thị trường và khi Trung Quốc chính thức gia nhập WTO, người ta dự đoán sự quản lý của Nhà nước đối với ngành Hoá dầu sẽ chỉ còn thông qua các văn bản luật, các quy định và qua các hiệp hội công nghiệp.
1.3 Các hình thức sở hữu
Giữ vai trò thống lĩnh trong ngành Hoá dầu Trung Quốc là hai doanh nghiệp Nhà nước: Tập đoàn hoá dầu Trung Quốc (Sinopec) và Tập đoàn dầu khí quốc gia (CNPC). 1
Sinopec được thành lập năm 1983 nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển của ngành Hoá dầu và đểđảm bảo tận dụng tối đa nguồn tài nguyên về dầu và khí của Trung Quốc. Nó cũng chịu trách nhiệm sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hoá dầu, các loại sợi tổng hợp, nhựa, cao su tổng hợp, phân bón và hoá chất hữu cơ được chế biến từ nguồn nguyên liệu chính là dầu và khí.
Sinopec đang ngày càng lớn mạnh hơn và công nghệ của họ ngày càng tiên tiến hơn. So với năm 1983 thì năm 1995, tổng giá trị tài sản của Sinopec đã tăng 10,9 lần, từ 21 tỉ nhân dân tệ lên đến 273,7 tỉ nhân dân tệ. Cuối năm 1995, công suất chế biến dầu thô của Sinopec đã lên tới 165 triệu tấn/ năm, chiếm 82,8% tổng công suất chế biến dầu thô của Trung Quốc. Sinopec vì thế đã vươn lên vị trí thứ 3 trong số các doanh nghiệp dầu khí lớn nhất thế giới. Năm 1995, sản lượng ethylene của Sinopec đạt được 2,36 triệu tấn/năm, chiếm 90% tổng sản lượng ethylene của Trung Quốc; sản xuất nhựa tổng hợp
đạt 3 triệu tấn/năm, chiếm 56,9% tổng sản lượng của nhựa tổng hợp; sản xuất cao su tổng hợp đạt 360 nghìn tấn/năm, chiếm 74,8% tổng sản lượng cao su tổng hợp. Sản lượng sợi tổng hợp và phân Urê cũng không ngừng tăng lên. Sinopec có trong tay 38 doanh nghiệp lọc dầu, hoá dầu, sợi tổng hợp, phân bón; 3 trung tâm nghiên cứu; 9 doanh nghiệp thiết kế và khai thác; 11 công ty phát triển kỹ thuật, bán hàng, nguyên liệu, tài chính, tư vấn; 10 trường cao
đẳng và đại học. Sinopec tuyển dụng 670 nghìn lao động trong đó có 180
1
nghìn kỹ sư. Đến năm 1996, công nghệ lọc dầu của Sinopec đã đạt đến tiêu chuẩn quốc tế trong khi công nghệ hoá dầu cũng đã có nhiều tiến bộ.
Tập đoàn dầu khí quốc gia ra đời theo ý tưởng của Bộ Dầu khí cũ. Tập đoàn này chịu trách nhiệm khai thác và phát triển nguồn tài nguyên dầu và khí của quốc gia, đồng thời phát triển và sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng sản trong lãnh thổ, đảo và biển Trung Quốc. Năm 1996, sản lượng khai thác dầu và khí của CNPC chiếm tỉ lệ tương ứng là 90% và 80% tổng sản lượng cả
nước. Cùng với Sinopec, CNPC thống trị trong lĩnh vực sản xuất ethylene, các sản phẩm “trung gian” và “hạ nguồn” với tổng năng suất của hai công ty này chiếm trên 90% tổng năng suất cả nước. Trong 18 nhà máy sản xuất ethylene ở Trung Quốc thì có đến 16 nhà máy thuộc quyền sở hữu của CNPC và Sinopec.
Trong lĩnh vực sản xuất nhựa tổng hợp, hai doanh nghiệp Nhà nước này hàng năm đưa ra thị trường một lượng lớn PE và PP, tuy nhiên sản xuất PVC chỉ đạt 10% tổng sản lượng cả nước. Sinopec và CNPC cũng đóng vai trò nhà sản xuất chính của Trung Quốc về cả cao su tổng hợp lẫn sợi tổng hợp “trung gian” như PTA, EG, AN (acrylonitrile) và CPL (caprolactam)
Một công ty nhà nước cũng có mặt trong ngành Hoá dầu là Doanh nghiệp dầu ngoài khơi quốc gia (Cnooc) với nhà máy sản xuất ethylene đặt tại Huizhou thuộc tỉnh Quảng Đông có sản lượng 800.000 tấn/năm.
Các doanh nghiệp địa phương có quy mô vừa, các doanh nghiệp nhỏ của Nhà nước cùng với các doanh nghiệp tư nhân hoạt động rất tích cực trong sản xuất “hạ
nguồn”. Các doanh nghiệp này sản xuất lượng lớn sợi polyester, sợi acrylic, sợi polymide và sợi PP.
Doanh nghiệp nước ngoài tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất nhựa và sợi tổng hợp_ thị trường các sản phẩm này có cung không đáp ứng đủ cầu và phụ
thuộc nhiều vào nguyên liệu thô nhập khẩu. Các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất phần lớn lượng PS và ABS của Trung Quốc.
Bảng 10: Phân phối sản xuất đối với các sản phẩm hoá dầu chính ở Trung Quốc năm 2000 Bảng 10.1: Phân phối sản xuất đối với nhựa tổng hợp và cao su tổng hợp Ethylene PE PP PVC PS ABS BR SBR Tổng sản lượng cả nước (1000 tấn) 4.700 3.000 3.240 2.380 810 180 310 350 % của Sinopec 61 63 67 8 43 77 34 % của CNPC 32 32 22 1 7 89 23 34 % của các doanh nghiệp khác 7 5 11 91 50 11 32 Bảng 10.2: Phân phối sản xuất đối với nguyên liệu sợi tổng hợp PET PTA EG AN CPL Tổng sản lượng cả nước (1000 tấn) 5.000 2.020 840 470 160 % của Sinopec 35 78 70 40 100 % của CNPC 10 11 30 45 % của các doanh nghiệp khác 55 11 15 Bảng 10.3: Phân phối sản xuất đối với sợi tổng hợp
Sợi PET Sợi Acrylic Ni- lông Sợi PP Tổng sản lượng cả nước (1000 tấn) 5.180 470 400 290 % của Sinopec 17 53 7 10 % của CNPC 3 21 5 % của các doanh nghiệp khác 80 26 93 85
Nguồn: 3E Information Development &Consultants_ Báo cáo quý ba năm 2001 của ngành Hoá dầu Trung Quốc_Quý 3 năm 2001_ www.3-eee.net