Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam là một trong những định chế tài chính hàng đầu ở Việt Nam, luôn đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển của nền kinh tế đất nƣớc. Đƣợc thành lập ngày 26/4/1957, BIDV là NHTM lâu đời nhất Việt Nam, trải qua rất nhiều thăng trầm của lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau theo từng thời kỳ xây dựng và phát triển đất nƣớc.
- Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam (từ ngày 26/04/1957)
- Ngân hàng Đầu tƣ và Xây dựng Việt Nam (từ ngày 24/6/1981) - Ngân hàng Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam (từ ngày 14/11/1990) - Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển Việt Nam (27/04/2012)
Từ năm 2012, BIDV bắt đầu hoạt động với tƣ cách của một NHTM cổ phần, đây thực sự là cuộc cách mạng, chuyển đổi căn bản hoạt động của BIDV sau 55 năm thực hiện nhiệm vụ, vai trò của một NHTM nhà nƣớc. Quá trình cổ phần hoá tạo cho BIDV một mô hình mới, năng động và hiệu quả, tạo điều kiện để hấp thụ nguồn lực trong và ngoài nƣớc, tạo sự thúc đẩy để củng cố các lĩnh vực hoạt động và mở rộng đầu tƣ cũng nhƣ nâng tầm giá trị thƣơng hiệu BIDV.
Trải qua 59 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế của đất nƣớc, phát huy tốt vai trò của một NH đứng đầu thị trƣờng trong lĩnh vực tài trợ các dự án đầu tƣ phát triển và các chƣơng trình kinh tế của Chính phủ, BIDV giữ vị trí dẫn đầu về phục vụ KHDN, trong đó có các Tổng công ty, Tập đoàn lớn nhƣ: Tập đoàn Bƣu chính viễn thông VN (VNPT), Tập đoàn điện lực VN (EVN), Tập đoàn dầu khí Quốc gia VN (PVN),…
Tính đến 31/12/2015, tổng tài sản của BIDV đạt trên 850 nghìn tỷ đồng (~38,6 tỷ USD) với tốc độ tăng trƣởng 30,8% so với năm 2014, cao nhất trong 05 năm trở lại
đây, trở thành ngân hàng có quy mô dẫn đầu thị trƣờng. Tổng vốn CSH đạt 42.335 tỷ đồng tính đến cuối năm 2015. Dƣ nợ cho vay và đầu tƣ đạt trên 804 nghìn tỷ đồng (~36 tỷ USD), tăng trƣởng gắn với kiểm soát chất lƣợng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,68%. Nguồn vốn huy động đạt trên 790 nghìn tỷ đồng (~36 tỷ USD), tăng trƣởng 24,2% so với năm 2014.
Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả HĐKD của BIDV (2011 – 2015)
(Đơn vị tính: tỷ đồng, %) Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng tài sản 405.755 484.785 548.386 650.304 850.670 Vốn CSH 24.390 26.494 32.039 33.606 42.335
Lợi nhuận trƣớc thuế 4.220 4.325 5.290 6.297 7.473
ROA (%) 0,83 0,70 0,78 0,83 0,79
ROE (%) 13,16 12,90 13,80 15,27 15,50
(Nguồn: Báo cáo tài chính của BIDV từ năm 2011 – 2015)
Lợi nhuận trƣớc thuế đạt 7.473 tỷ đồng, tăng trƣởng 18,67% so với năm 2014. ROA 0,79% và ROE 15,5% (Theo Báo cáo tài chính thƣờng niên của BIDV năm 2015 đã đƣợc Tổ chức kiểm toán Deloite công bố ngày 30/03/2016).
Năm 2015, hoạt động bán lẻ phát triển mạnh vƣơn lên chiếm thị phần đứng đầu khối NHTMCP về quy mô NHBL. TDBL tăng trƣởng vƣợt trội 44% so với năm 2014 trong khi huy động vốn bán lẻ cũng tăng trƣởng gần 40%, chiếm 55% tổng vốn huy động. Nền KHCN của BIDV đạt mốc gần 7.7 triệu khách hàng, gấp 3 lần so với năm 2010, trong đó có 4 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của BIDV.
Năm 2015, đƣợc sự chấp thuận của Chính phủ, NHNN, BIDV đã thực hiện sáp nhập thành công MHB vào BIDV và đến thời điểm này các CN MHB sau sáp nhập đã hoạt động ổn định, bắt nhịp đƣợc với hệ thống. Theo đó, sau khi sáp nhập quy mô hoạt động của BIDV đƣợc mở rộng, mạng lƣới rộng khắp với 981 điểm mạng lƣới (182 CN và 799 PGD), gia tăng nền khách hàng mới các khách hàng nhỏ và vừa hoạt động trong các ngành kinh tế khác nhau.
Tính đến thời điểm 31/12/2015, BIDV có tất cả 23 CN trên địa bàn TP.HCM, bao gồm các chi nhánh: TP.HCM, Sở giao dịch 2, Sài Gòn, Tây Sài Gòn, Đông Sài Gòn, Bắc Sài Gòn, Nam Sài Gòn, Phú Nhuận, Chợ Lớn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Gia Định, Bến Thành, Bến Nghé, Tân Bình, Ba Tháng Hai, Củ Chi, Phú Mỹ Hƣng, Hóc Môn, Bình Chánh, Hàm Nghi, Kỳ Hòa, Trƣờng Sơn, Bà Chiểu. Trong đó, 02 chi nhánh TP.HCM và Sở giao dịch 2 là những CN lâu đời, có quy mô lớn, HĐKD chất lƣợng và hiệu quả nhất. Đây là hai trong số các CN chủ lực của BIDV. Các CN còn lại mới đƣợc thành lập từ năm 2003 trở lại đây, hầu hết đều có tốc độ phát triển rất nhanh.
3.1.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam- các CN khu vực TP.HCM
Cơ cấu tổ chức hoạt động của BIDV các CN trên địa bàn TP HCM bao gồm Ban Giám đốc và các khối:
- Khối quan hệ khách hàng: bao gồm các phòng khách hàng doanh nghiệp, phòng KHCN.
- Khối quản lý rủi ro: bao gồm phòng quản lý rủi ro.
- Khối tác nghiệp: bao gồm phòng quản trị tín dụng, phòng giao dịch khách hàng, phòng quản lý và dịch vụ kho quỹ, phòng/tổ thẻ.
- Khối quản lý nội bộ: bao gồm phòng tài chính kế toán, phòng kế hoạch tổng hợp, phòng tổ chức hành chính, tổ điện toán.
- Khối trực thuộc bao gồm các phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm.
3.1.3. Kết quả HĐKD của BIDV các CN trên địa bàn TP.HCM từ năm 2011- 2015 Bảng 3.2: Tình hình HĐKD của BIDV các CN trên địa bànTP.HCM (2011-2015) Bảng 3.2: Tình hình HĐKD của BIDV các CN trên địa bànTP.HCM (2011-2015)
Đơn vị: tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015
Tổng vốn huy động 48.835 61.981 72.363 78.942 111.940 Dƣ nợ tín dụng 49.248 56.792 70.278 81.585 111.684 Lợi nhuận trƣớc thuế 986 1.493 1.632 2.203 2.448
3.1.3.1. Tình hình huy động vốn
Bảng 3.3: Tình hình HĐV của BIDV các CN trên địa bàn TP HCM (2011-2015)
Đơn vị: tỷ đồng, % Năm Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng vốn huy động 39.849 48.835 61.981 72.363 78.942 111.940 Tỷ trọng tổng vốn huy động/khối CN 16% 18% 17% 18% 17% 17% Tốc độ tăng trƣởng 22,6% 26,9% 17,8% 9,1% 41,8% Tốc độ tăng trƣởng bình quân 23,64%
(Nguồn: Báo cáo của BIDV về HĐKD các CN trên địa bàn TP.HCM 2011-2015)
Mặc dù nền kinh tế vĩ mô giai đoạn 2011 – 2015 có nhiều diễn biến khó khăn, bất lợi đối với HĐKD của ngân hàng, bên cạnh đó là sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực huy động vốn giữa các NHTM, tuy nhiên BIDV đã quán triệt đối với các CN trong toàn hệ thống nói chung cũng nhƣ các CN khu vực TP.HCM nói riêng, coi công tác huy động vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong hệ thống nhằm tập trung nguồn lực cho công tác huy động và kinh doanh vốn. Chính vì thế, tổng vốn huy động của BIDV các CN trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn này vẫn giữ mức tăng trƣởng bình quân 23.64%/năm với số dƣ năm sau cao hơn năm trƣớc, đóng góp bình quân hàng năm ở mức 17.4%/tổng nguồn vốn huy động của khối CN.
Bảng 3.4: Tình hình HĐVmột số CN trên địa bàn TP.HCM (2010-2015) Đơn vị: tỷ đồng Năm CN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1. TP.HCM 10.657 12.002 14.437 18.461 17.833 23.406 2. Phú Nhuận - 880 1.732 2.475 3.232 4.342 3. Sở Giao Dịch II 13.611 10.981 12.545 12.305 12.773 12.568 4. Nam Sài Gòn 405 1.744 2.364 2.763 3.161 4.586
5. Sài Gòn 5.397 4.765 6.419 4.845 5.284 6.650
6. Gia Định 3.468 3.646 4.272 5.285 5.901 7.190
7. Ba Tháng Hai - - - 2.326 4.334 5.082
(Nguồn: Báo cáo của BIDV về HĐKD các CN trên địa bàn TP.HCM 2011-2015)
Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, các CN có mức tăng trƣởng HĐV mạnh nhất đó là CN TP.HCM và CN Gia Định. Ngoài ra, một số CN mới thành lập sau này cũng có mức tăng trƣởng cao trong hoạt động HĐV phải kể đến nhƣ: CN Nam Sài Gòn, CN Ba Tháng Hai và CN Phú Nhuận. Đến cuối năm 2015, chỉ tính riêng nhóm các CN chủ lực bao gồm TP.HCM, Gia Định, SGD II và Sài Gòn đã chiếm đến 44.5% tổng HĐV của BIDV các CN trên địa bàn TP.HCM.
Nhìn chung, tình hình HĐV trên địa bàn TP.HCM hiện nay khó khăn là do mặt bằng lãi suất thấp, thay cho việc gửi tiền tại NH, Khách hàng chuyển sang các kênh đầu tƣ khác nhƣ: đầu tƣ bất động sản, chứng khoán, vàng,... Đối với các KH đang có tiền gửi tại các CN chủ yếu duy trì tiền gửi ở các kỳ hạn ngắn do lo ngại lãi suất sẽ biến động. Bên cạnh đó, việc cạnh tranh khốc liệt trên địa bàn TP.HCM, các NHTM khác triển khai các chƣơng trình gửi tiết kiệm khuyến mại với cơ chế linh hoạt nhƣ ACB, SCB, HD Bank …và một số NH nhỏ vẫn tiếp tục huy động với lãi suất cao gây khó khăn trong công tác tăng trƣởng HĐV của BIDV các CN trên địa bàn TP.HCM.
3.1.3.2. Tình hình cho vay vốn
Với diễn biến thuận lợi do tỷ lệ lạm phát đƣợc kiềm chế, chính sách lãi suất của NHNN đã bắt nhịp để có những điều chỉnh hợp lý. Tình hình hoạt động cho vay củaBIDV các CN trên địa bàn TP HCM đã có những chuyển biến tích cực. Dƣ nợ tín dụng tăng lên về mặt tuyệt đối. Tính riêng cho giai đoạn từ năm 2011 đến 2015, tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng là 126.8% ( với mức tăng từ 49.248 tỷ đồng trong năm 2011 lên 111.684 tỷ đồng tính đến 31/12/2015).
Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ tín dụng bình quân trong giai đoạn 2011 – 2015 là 20.4%/năm; chiếm khoảng 18.2%/tổng dƣ nợ của khối CN.
Bảng 3.5: Tình hình cho vay của BIDV các CN trên địa bàn TP.HCM (2011-2015) Đơn vị: tỷ đồng, % Năm Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng dƣ nợ cho vay 44.781 49.248 56.792 70.278 81.585 111.684 Tỷ trọng dƣ nợ cho vay/khối CN 17% 18% 18% 19% 18% 18% Tốc độ tăng trƣởng 10% 15,3% 23,7% 16,1% 36,9% Tốc độ tăng trƣởng bình quân 20,4%
(Nguồn: Báo cáo của BIDV về HĐKD các CN trên địa bàn TP.HCM 2011-2015)
3.1.3.3. Lợi nhuận hạch toán trƣớc thuế và sau thuế:
Bảng 3.6: Lợi nhuận trƣớc thuế và sau thuế của BIDV các CN trên khu vực TP.HCM từ 2011- 2015
Đvt: tỷ đồng
Năm
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lợi nhuận trƣớc thuế 830 986 1.493 1.632 2.203 2.448
Thuế TNDN 185,1 238,4 360,3 382,4 458,6 482,4
Lợi nhuận sau thuế 644,9 747,6 1.132,7 1.249,6 1.744,4 1.965,6 Tốc độ tăng trƣởng LNST 15,9% 51,5% 10,3% 39,6% 12.7%
Tốc độ tăng trƣởng LNST bình quân 26%
(Nguồn: Báo cáo của BIDV về HĐKD các CN trên địa bàn TP.HCM 2011-2015)
Dựa vào Bảng 3.6, có thể thấy đƣợc rằng lợi nhuận trƣớc thuế (sau khi trích lập dự phòng rủi ro) giai đoạn 2011-2015 tăng trƣởng với số dƣ năm sau cao hơn năm trƣớc, đạt mức tăng trƣởng bình quân 26%/năm. Tỷ lệ tăng trƣởng lợi nhận năm 2013 so với năm 2012 đạt 10,3%, thấp hơn tỷ lệ tăng trƣởng năm 2012 so với năm 2011 là do tình hình nợ xấu tác động tiêu cực tới chất lƣợng hoạt động cho vay cũng nhƣ tăng chi phí trích lập dự phòng rủi ro. Bên cạnh đó, lãi suất đƣợc điều chỉnh giảm cũng kéo lợi nhuận từ lãi giảm theo.Tuy nhiên, sang năm 2014 thì tình hình tại BIDV các CN
khu vực Tp.HCM lại khả quan hơn, tỷ lệ tăng trƣởng lợi nhuận năm 2014 so với năm 2013 đạt mức 39.6%/năm.
Bƣớc sang năm 2015, mặc dù tình hình kinh tế vĩ mô đã có những chuyển biến tích cực. Chính sách tiền tệ đã đƣợc Chính phủ điều hành linh hoạt, phát huy hiệu quả các công cụ của mình vào nền kinh tế, HĐKD nhiều ngành nghề trở lại sôi động và phát triển mạnh mẽ. Tuy vậy, mặc dù dƣ nợ cho vay trong năm 2015 tăng trƣởng khá cao, điều này cũng làm cho tỷ lệ nợ xấu của hệ thống NHTM tăng lên theo tỷ lệ thuận, tác động tiêu cực đến lợi nhuận HĐKD của hệ thống ngân hàng. Có thể thấy, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của năm 2015 vẫn tăng so với năm 2014 từ mức 1.744,4 tỷ đồng lên mức 1.965,6 tỷ đồng.Tuy nhiên, tốc độ tăng lại giảm từ 39,6% xuống còn 12,7%.
Biểu đồ 3.1: Biểu diễn lợi nhuận trƣớc thuế và sau thuế của BIDV các CN khu vực TP.HCM từ năm 2011 – 2015
(Nguồn: Báo cáo của BIDV về HĐKD các CN trên địa bàn TP.HCM 2011-2015)
3.2. Thực trạng nâng cao chất lƣợng cho vay KHCN của NH TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Khu vực TP.HCM.
Sự khác biệt về cho vay KHCN trên địa bàn TP.HCM so với các khu vực khác
Với lợi thế vƣợt trội so với các thành phố lớn khác của cả nƣớc về tiềm lực kinh tế, TP.HCM đóng vai trò hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dân số của thành phố vƣợt trên 8 triệu ngƣời. Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam,
986 1493 1632 2203 2448 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2011 2012 2013 2014 2015
Lợi nhuận trƣớc thuế các CN BIDV khu vực Tp.HCM (Đvt: tỷ đồng) 747.6 1,132.7 1,249.6 1,744.4 1,965.6 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2011 2012 2013 2014 2015
Lợi nhuận sau thuế các CN BIDV khu vực Tp.HCM (Đvt: tỷ đồng)
chiếm 21,3% tổng sản phẩm GDP và 30% tổng thu ngân sách của cả nƣớc, hơn 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, thu hút một phần ba tổng số dự án FDI. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, TP.HCM trở thành một đầu mối giao thông quan trọng của Việt Nam và Đông Nam Á, bao gồm cả đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy và đƣờng không. Tính riêng lĩnh vực tài chính ngân hàng, Tp.HCM chiếm đến 30% tổng dƣ nợ cho vay và vốn huy động của các hệ thống các NH cả nƣớc.
Là địa bàn thu hút dân cƣ từ khắp các vùng miền trên đất nƣớc hội tụ về sinh sống, làm việc, học tập, dân số tại TP.HCM bình quân mỗi năm tăng khoảng 200.000 ngƣời. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho hệ thống ngân hàng trong việc phát triển mảng hoạt động cho vay KHCN. Hơn nữa, địa bàn TP.HCM cũng là một trong những nơi có thu nhập bình quân đầu ngƣời cao nhất nƣớc. Trình độ dân trí tƣơng đối đồng đều và khá cao so với mặt bằng chung của cả nƣớc, nên ngƣời tiêu dùng trên TP.HCM có tiêu chuẩn cao hơn, khắt khe hơn đối với sản phẩm dịch vụ. Chính vì thế, sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng của khu vực TP.HCM cũng phong phú, đa dạng hơn những khu vực khác.Tuy nhiên, cũng lý do đó nên có rất nhiều ngân hàng đặt CN và phòng giao dịch tại địa bàn TP.HCM kể cả NH liên doanh, CN ngân hàng nƣớc ngoài. Vì vậy mức độ cạnh tranh giữa các NHTM trên địa bàn TP.HCM là rất cao, khốc liệt hơn so với những địa phƣơng khác. Hầu hết sản phẩm cho vay KHCN tại địa bàn TP.HCM tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nhƣ cho vay vốn ngắn hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, cho vay trung dài hạn để hỗ trợ mua và sửa chữa nhà ở, mua ô tô, cầm cố chiết khấu giấy tờ có giá, vay thấu chi, tiêu dùng CBCNV và phát hành thẻ Visa, Master đối với nhóm ngƣời có thu nhập cao; đặc biệt số lƣợng thẻ tín dụng đƣợc phát hành của khu vực TP.HCM gấp nhiều lần so với các khu vực khác.
Với các địa phƣơng khác thì sản phẩm còn đơn điệu. Sản phẩm cho vay mua nhà và mua ô tô kém phát triển hơn so với các khoản mục khác, ngoài ra dựa vào đặc điểm kinh tế của từng vùng mà các ngân hàng phát triển sản phẩm tiêu dùng cụ thể nhƣ: vay chi trả học phí, vay cƣới hỏi du lịch, mua laptop, cho vay trả góp chợ… Việc phát triển các sản phẩm dịch vụ mới nhƣ thanh toán POS, Visa … còn hạn chế và kém sức cạnh tranh so với các CN trên địa bàn TP.HCM.
3.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng cho vay thông qua quy mô và tốc độ phát triển dƣ nợ cho vay KHCN của BIDV các CN khu vực TP.HCM
3.2.1.1. Chỉ tiêu phản ánh quy mô cung cấp vốn tín dụng của BIDV các CN khu vực TP.HCM cho đối tƣợng KHCN: vực TP.HCM cho đối tƣợng KHCN:
Thông qua Bảng 3.7, có thể thấy đƣợc rằng dƣ nợ cho vay KHCN của BIDV các CN khu vực TP.HCM tăng rất mạnh trong những năm gần đây. Tốc độ tăng trƣởng đối với cho vay KHCN đạt trung bình khoảng 40.9%/năm trong giai đoạn từ năm 2011 – 2015.
Bảng 3.7: Dƣ nợ cho vay KHCN của BIDV các CN khu vực TP.HCM 2011- 2015
Đvt: tỷ đồng
Năm
CN 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Địa bàn TP.HCM 2.974 3.192 4.303 5.709 9.628 15.505
Tốc độ tăng trưởng 7.3% 34.8% 32.7% 68.6% 61%
Tốc độ tăng trưởng trung bình 40.9%
(Nguồn: Báo cáo của BIDV về HĐKD các CN trên địa bàn TP.HCM 2011-2015)
Năm 2011, cũng là năm đầu tiên Chính phủ thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu vừa ổn định kinh