Bảng 3.8: Tỷ trọng cho vay KHCN của BIDV các CN khu vực TP.HCM từ năm 2011 – 2015 Đvt: tỷ đồng, % Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 DNCV bán lẻ địa bàn TP.HCM 3,192 4,303 5,709 9,628 15,505 DNCV địa bàn TP.HCM 49,298 56,792 70,278 85,336 111,684 Tỷ trọng (%) 6,5% 7,6% 8,1% 11,3% 13,9%
(Nguồn: Báo cáo của BIDV về HĐKD các CN trên địa bàn TP.HCM 2011-2015)
Có thể thấy trong giai đoạn từ năm 2011 – 2015, dƣ nợ cho vay KHCN liên tục tăng qua các năm. Tỷ trọng DNCV bán lẻ có xu hƣớng tăng đều, đến ngày 31/12/2015 đã chiếm 13,9% tổng dƣ nợ. Mặc dù vẫn còn chiếm tỷ trọng chƣa lớn, tuy nhiên những số liệu trên đã thể hiện rõ quyết tâm phát triển mảng bán lẻ của BIDV, từng bƣớc khẳng định vị thế của BIDV trên thị trƣờng.
Qua đó, ta cũng thấy đƣợc Khách hàng chủ yếu của BIDV vẫn là Khách hàng pháp nhân, chiếm tỷ trọng trung bình 90,5%. Đây là điểm yếu của BIDV, cần nổ lực hơn trong việc đa dạng lĩnh vực đầu tƣ vốn ở nhiều thành phần kinh tế và các ngành nghề khác nhau, giảm thiểu rủi ro, góp phần giảm thiểu RRTD, nâng cao chất lƣợng cho vay nói chung cũng nhƣ chất lƣợng cho vay KHCN nói riêng.
3.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng hoạt động cho vay trên phƣơng diện lợi ích chủ sở hữu ngân hàng
3.2.2.1. Chỉ tiêu thu nhập từ hoạt động cho vay KHCN của BIDVcác CN khu vực TP.HCM
Bảng 3.9: Một số chỉ tiêu thu nhập phản ánh chất lƣợng cho vay KHCN của BIDV các CN khu vực TP.HCM
Đvt: tỷ đồng, %
Năm
Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015
Dƣ nợ TDBL 3,192 4,303 5,709 9,628 15,505
Tổng thu nhâp từ hoạt động bán lẻ 483 597 600 866 1,153
Thu nhập lãi bán lẻ 337 390 451 674 846
Tỷ lệ thu nhập lãi bán lẻ/tổng thu
nhập hoạt động bán lẻ 69,8% 65,4% 75,1% 77,8% 73,4% Tỷ lệ thu nhập lãi bán lẻ/dƣ nợ
TDBL 10,6% 9,1% 7,9% 7% 5,5%
(Nguồn: Báo cáo HĐKD của BIDV các CN khu vựcTP.HCM từ năm 2011 – 2015)
Hiện nay, lợi nhuận từ hoạt động cho vay KHCN vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong HĐKD bán lẻ, đem lại nguồn thu nhập chiếm khoảng 72,3% trong tổng lợi nhuận hoạt động bán lẻ của BIDV các CN khu vực TP.HCM.Cần đa dạng sản phẩm cho vay, không nên tập trung cho vay vào một sản phẩm nhất định nhằm hạn chế RRTD, giảm chi phí dự phòng RRTD từ đó góp phần tăng lợi nhuận. Cần tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng và phát triển các dịch vụ đi kèm trong cho vay với Khách hàng, góp phần nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay.
Qua Bảng 3.9 cho thấy thu nhập ngoài lãi vẫn còn ở mức thấp, trung bình khoảng 27,7% trong tổng lợi nhuận hoạt động bán lẻ. Điều đó cho thấy nếu chất lƣợng hoạt động cho vay thấp, cho vay quá nhiều vào các lĩnh vực rủi ro cao nhƣ: bất động sản, chứng khoán, hay lĩnh vực kém hiệu quả… dẫn đến ngƣời vay không có khả năng trả nợ, đẩy nợ xấu của NH lên, tình trạng thiếu thanh khoản của các NHTM thƣờng xuyên xảy ra, ảnh hƣởng đến sự an toàn vốn của các NHTM. Vì vậy mỗi NHTM cần mở rộng các hoạt động thu từ dịch vụ thay từ hoạt động cho vay nhƣ hiện nay. Tuy nhiên, đây là một việc làm hết sức khó khăn đối với các NHTM đang kinh doanh hoạt động trong quốc gia đang phát triển và chƣa hoàn thiện về thể chế kinh tế thị trƣờng nhƣ Việt Nam.
Tỷ lệ thu nhập bán lẻ/dƣ nợ TDBL có xu hƣớng giảm dần từ năm 2011 đến 2015. Điều này cho thấy thu nhập từ lãi bán lẻ tăng trƣởng chƣa tƣơng ứng với tốc độ tăng
trƣởng dƣ nợ cho vay. Ngoài ra,với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong HĐKDbán lẻgiữa các NHTM, buộc các NHTMcần phải điều tiết, giảm lãi suất cho vay, tăng lãi suất huy động để có thể cạnh trạnh đƣợc với nhau. Việc này đã tác động trực tiếp đến thu nhập lãi từ hoạt động cho vay và huy động vốn, đồng nghĩa với giảm thu nhập từ hoạt động bán lẻ. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế trong nƣớc ngày càng có những chuyển biến tích cực, thu nhập của ngƣời dân đƣợc nâng cao, thị trƣờng bất động sản, thị trƣờng chứng khoán trên đà hồi phục, tất cả những điều này đã góp phần đƣa chỉ tiêu dƣ nợcho vaybán lẻ tăng nhanh trong thời gian gần đây.Chính điều này làm cho tỷ lệ thu nhập bán lẻ/dƣ nợ TDBLcó xu hƣớng giảm trong thời gian vừa qua.
3.2.2.2. Chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng cho vay dựa trên năng lực tài chính của BIDV các CN khu vực TP.HCM: