Vòng quay vốn cho vay KHCN phản ánh số vòng chu chuyển vốn cho vay KHCN. Cho thấy đƣợc vốn đầu tƣ đƣợc quay vòng nhanh hay chậm.
Bảng 3.13: Vòng quay vốn cho vay KHCN của BIDV các CN khu vực TP.HCM từ năm 2011 – 2015 Đvt: tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh số thu nợ CVKHCN 2.458 4.019 5.207 7.096 11.135 Dƣ nợ CVKHCN đầu kỳ 2.974 3.192 4.303 5.709 9.628 Dƣ nợ CVKHCN cuối kỳ 3.192 4.303 5.709 9.628 15.505 Dƣ nợ CVKHC bình quân 3.083 3.747,5 5.006 7.668,5 12.566,5 Vòng quay vốn CVKHCN (vòng) 0,8 1,07 1,04 0,93 0,89
(Nguồn: Báo cáo HĐKD của BIDV các CN trên địa bàn TP.HCM từ 2011-2015)
Nhìn vào bảng số 3.13, ta có thể thấy đƣợc trong giai đoạn từ năm 2011 – 2015, vòng quay vốn cho vay KHCN của BIDV các CN khu vực TP.HCM trung bình khoảng 0,95. Tỷ số này thông thƣờng càng lớn càng tốt, điều đó chứng tỏ nguồn vốn của Ngân hàng đã đƣợc luân chuyển nhanh, tham gia vào nhiều chu kỳ sử dụng vốn của Khách hàng.
Với chỉ tiêu vòng quay vốn cho vay KHCN xoay quanh ở mức 1, điều này cho thấy đƣợc tốc độ luân chuyển nguồn vốn cho vay KHCN của BIDV các CN khu vực
TP.HCM là chƣa cao.Thời gian gần đây, BIDV đang tập trung vào phát triển các sản phẩm cho vay nhu cầu nhà ở và cho vay mua ô tô với thời hạn vay lên đến 20 năm đối với sản phẩm nhà ở và 7 năm đối với sản phẩm mua ô tô. Dẫn đến việc thiếu cân đối trong việc phân phối nguồn vốn cho vay đối với KHCN, cụ thể là dƣ nợ cho vay ngắn hạn sẽ sụt giảmtrong khidƣ nợ cho vay trung dài hạn lại tăng cao. Và khi dƣ nợ cho vay trung dài hạn tăng sẽ dẫn đến trong thời gian ngắn, NH vẫn chƣa thể thu hồi hết số vốn đã giải ngân ban đầu, chính điều này làm cho vòng quay vốn cho vay KHCN của BIDV các CN trong thời gian vừa qua vẫn còn ở mức thấp.
3.3. Đánh giá chất lƣợng cho vay KHCN của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – các CN khu vực TP.HCM
3.3.1. Kết quả đạt đƣợc:
Thứ nhất: Dƣ nợ cho vay KHCN qua các năm đều tăng và các khoản vay có chất lƣợng đảm bảo, tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu đƣợc kiểm soát ở mức thấp, khả năng thu hồi vốn cao, qua đó góp phần tăng uy tín cung nhƣ quy mô của BIDV các CN Khu vực TP.HCM. Cụ thể:
Dƣ nợ cho vay KHCN tăng mạnh từ 3.192 tỷ đồng (năm 2011) lên mức 15.505 tỷ đồng (năm 2015), tăng 385,7%. Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay KHCN trung bình giai đoạn 2011 – 2015 khoảng40,9%. Sự gia tăng mạnh mẽ trong nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu nhà ở,… kéo theo nhu cầu vay vốn của thành phần kinh tế này tăng cao cả về số lƣợng lẫn quy mô các khoản vay.
Về cơ cấu dƣ nợ cho vay KHCN: các khoản cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đều có sự tăng trƣởng mạnh. BIDV cácCN khu vực TP.HCM có xu hƣớng tập trung cho vay các khoản dài hạn để phục vụ nhu cầu nhà ở và mua xe ô tô phục vụ nhu cầu đi lại, chiếm khoảng 60 – 70% trong cơ cấu cho vay KHCN.
Về chất lƣợng khoản vay, dƣ nợ xấu đối với cho vay KHCN tại BIDV các CN khu vực TP.HCM chiếm tỷ lệ rất nhỏ.Trong giai đoạn từ năm 2011 – 2015, tỷ lệ này luôn dƣới mức 5% so với tổng dƣ nợ cho vay bán lẻ. Điều này cho thấy đƣợc Ban lãnh đạo BIDV luôn quan tâm, kiểm soát chặt chẽ đối với chất lƣợng các khoản cho vay bán lẻ, duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp để đảm bảo tính thanh khoản cho cả hệ thống BIDV nói chung và BIDV các CN khu vực Tp.HCM nói riêng.
Về khả năng thu hồi vốn: do quá trình thẩm định TSBĐ của BIDV rất chặt chẽ, chính xác và độc lập, vì vậy giá trị TSBĐkhi định giá luôn phản ánh đƣợc giá trị thực của TSBĐ đó. Ngoài ra, khi xét duyệt cho vay, mức cho vay tối đa đối với 01 Khách hàngkhông đƣợc vƣợt quá 80% giá trị TSBĐ do BIDV định giá nhằm đảm bảo khả năng thu hồi vốn vay của khách hàng. Đối với các khoản cho vay trung hoặc dài hạn, quy định của BIDV bắt buộc Khách hàng phải thanh toán gốc và lãi theo định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc tối đa là 06 tháng 01 lần. Điều này giúp Ngân hàng có thể kiểm soát đƣợc tình hình trả nợ, nguồn thu nhập cũng nhƣ thiện chí của Khách hàng trong việc trả nợ vay, hạn chế tối đa rủi ro cho phía Ngân hàng.
Thứ hai: Vốn tín dụng của BIDV các CNTP.HCM luôn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhu cầu vay vốn của KHCN, góp phần nhất định trong việc phát triển của nhiều khu vực địa bàn TP.HCM. Đồng thời, BIDV cũng là NH cung ứng lƣợng vốn lớn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ hiện nay trong nền kinh tế. Hiện tại, các doanh nghiệp siêu nhỏ (có Vốn điều lệ <=10 tỷ hoặc doanh thu thuần năm liền kề <=50 tỷ) đƣợc BIDV cho vay dƣới dạng khách hàng bán lẻ. Các khoản tín dụng cung cấp đã thực sự giúp các DN nâng dần quy mô hoạt động, từng bƣớc trở thành những DN lớn hơn, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nƣớc.
Thứ ba: danh mục các sản phẩm huy động vốn, cho vay, dịch vụ tiện ích dành cho đối tƣợng là KHCN đƣợc BIDV rất chú trọng phát triển,ngày càng đa dạng và phù hợp với nhu cầu của thị trƣờng.Quy trình cho vay KHCN cũng đƣợc quy định chi tiết, cụ thể, vận dụng khoa học những kinh nghiệm thực tế trong quá trình tiếp xúc và làm việc với KH vay vốn.
Thứ tƣ: BIDV đã xây dựng chiến lƣợc kinh doanh và định hƣớng đầu tƣ vào các thành phần kinh tế và nhu cầu vay vốn hợp lý. Áp dụng mức lãi suất linh hoạt giữa các sản phẩm cho vay KHCN, cơ cấu lại danh mục đầu tƣ, củng cố quan hệ khách hàng.Bên cạnh đó, tăng trƣởng cho vay cũng thƣờng xuyên đƣợc kiểm soát, đảm bảo cân đối giữa cho vay với khả năng nguồn vốn nhằm đảm bảo đƣợc khả năng thanh khoản, tối đa hóa lợi nhuận. Hoạt động cho vay của BIDV các CN khu vực TP.HCM đƣợc đánh giá là phát triển cân đối hài hòa trong cơ cấu danh mục theo kỳ hạn, thành phần kinh tế và nhu cầu vay vốn.
Thứ năm: BIDV luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, để hỗ trợ tích cực cho NH trong công tác quản trị điều hành, quản lý nghiệp vụ, phát triển các sản phẩm, gia tăng tiện ích nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đồng thời giúp ngân hàng tăng cƣờng kiểm soát, hạn chế rủi ro, giảm thiểu chi phí, rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ,…
3.3.2. Những tồn tại:
Kết thúc năm 2015, năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015, tình hình thị trƣờng toàn cầu còn nhiều bất ổn, kinh tế thế giới chƣa lấy lại đƣợc đà tăng trƣởng và phục hồi chậm nhƣng nhìn lại cả năm và cả giai đoạn, kinh tế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi nhƣng chƣa thực sự bền vững, các nƣớc có nền kinh tế phát triển vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Nhiều NHTMCP đã coi chỉ tiêu huy động vốn là một trong những chỉ tiêu thi đua quan trọng nhất, cơn khát thanh khoản đầu năm 2011 đã khiến nhiều NH liên tục tăng lãi suất, khuyến mãi để giữ chân KH. Sức ép phải tăng trƣởng hoạt động lành mạnh, an toàn trong khi vẫn phải tuân thủ nghiêm túc quy trình, quy chế đã tạo áp lực lớn trong quá trình điều hành HĐKD của các NH. Đặc biệt trong hoạt động cho vay, một mặt NH cần tăng lãi suất huy động để giữ chân Khách hàng tiền gửi và gia tăng lƣợng vốn huy động, mặt khác lại phải tăng dƣ nợ cho vay, đảm bảo quy mô cho vay tăng ròng qua các năm. Chính điều này đã làm thay đổi tƣ duy của các nhà Lãnh đạo ngân hàng, trong điều kiện cạnh tranh lãi suất khốc liệt giữa các NHTM nhƣ hiện nay, buộc các Ngân hàng cần có những chính sách phù hợp để có thể vừa tăng trƣởng bền vững, lành mạnh và đảm bảo khả năng thanh khoản cho hệ thống NH.
3.3.2.1. Về chính sách tín dụng
Trƣớc hết, tỷ trọng dƣ nợ cho vay KHCN còn rất nhỏ so với tổng dƣ nợ cho vay. Dƣ nợ cho vay KHCN chỉ chiếm khoảng 6,5% - 13.9% trên tổng dƣ nợ cho vay của BIDV các CN trên địa bàn TP.HCM. Tƣơng ứng với điều đó, doanh thu từ hoạt động cho vay KHCN cũng chƣa cao do mức độ cạnh tranh giữa các NHTM ngày càng khốc liệt. Mặc dù mức tăng trƣởng cho vay KHCN trong thời gian vừa qua là rất nhanh
nhƣng nếu đem so sánh với tổng dƣ nợ của BIDV thì tỷ trọngcho vay KHCN vẫn chiếm một phần khá khiêm tốn.
Việc đánh giá mức độ rủi ro của các khoản vay còn chƣa thực sự đầy đủ và rõ ràng, phụ thuộc nhiều vào trình độ hiểu biết, kinh nghiệm của CBTD. Đặc biệt đối với các khoản cho vay KHCN, việc đánh giá rủi ro chủ yếu đƣợc thực hiện thông qua hồ sơ do Khách hàng cung cấp, dễ dẫn đến việc làm giả hồ sơ, chứng từ và gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng hoạt động cho vay của NH.
Mô hình tổ chức hoạt động cho vay vẫn cònchồng chéo, chƣa có sự phân tách cụ thể về chức năng nhiệm vụ của các phòng liên quan.Một số quy định trong việc luân chuyển chứng từ, hồ sơ khách hàng còn rƣờm rà, gây mất thời gian trong việc xử lý hồ sơ vay của Khách hàng.Đối với khâu xử lý trách nhiệm của các bộ phận liên quan đến hồ sơ cho vay phát sinh nợ xấu còn nhiều bất cập, chƣa phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận có liên quan nhƣ bộ phậnthẩm định, bộ phận đề xuất và các cấp phê duyệt hồ sơcho vay.
Quy trình nghiệp vụ cho vay thỉnh thoảng bị bỏ qua một số bƣớc.Đặc biệt trong khâu thẩm định hồ sơ vay vốn, do áp lực về thời gian xử lý hồ sơ và quy trình xử lý liên quan tới nhiều phòng ban. Các cán bộ thẩm định hồ sơ vay thƣờng bị áp lực về thời gian khi cùng một lúc phải làm việc với Khách hàng, với cấp trên và thời gian xử lý hồ sơ theo quy chuẩn của BIDV. Ngoài ra, áp lực về số lƣợng hồ sơ KHCN cần xử lý trong 01 ngày cũng rất lớn. Chính những điều này đã khiến cho một số cán bộ thẩm định tín dụng thƣờng rút ngắn quy trình để có thể xử lý kịp thời hồ sơ vay cho Khách hàng. Dần dần, điều này trở thành thói quen của cán bộ thẩm định tín dụng và ảnh hƣởng xấu đến chất lƣợng cho vay của NH.
3.3.2.2. Hạn chế về sản phẩm
Những năm vừa qua, cuộc khủng khoảng kinh tế đã ảnh hƣởng nghiêm trọng đến tình hình HĐKD của NH, đặc biệt trong công tác cho vay. Các NHTM nói chung và BIDV nói riêng vẫn đang tập trung cho vay ngắn hạn để đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng theo mục tiêu chungvà kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi vốn, đảm bảo tính thanh khoản cho NH. Tuy nhiên, khách hàng thƣờng có nhu cầu vay vốn trung dài hạn để đảm bảo nguồn trả nợ cho NH trong khi NH chỉ ƣu tiên cho vay ngắn hạn.
+Đối với sản phẩm cho vay kinh doanh của BIDV hiện nay còn có nhiều điểm chƣa phù hợp nhƣ: về phƣơng thức trả nợ của hình thức cho vay theo món của BIDV chỉ cho phép trả gốc định kỳ hàng tháng/quý. Đối với KHCN, dòng tiền trong HĐKD thƣờng có vòng luân chuyển thấp khoảng 1- 2 lần/năm. Do đó, thời gian trả gốc định kỳ cho NH tối đa 3 tháng là quá nhanh, khách hàng sẽ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị nguồn vốn lƣu động bổ sung cho HĐKD. Trong khi các NHTM khác nhƣ ACB, Sacombank, Vietinbank… điều có sản phẩm tƣơng tự nhƣng phƣơng thức thanh toán gốc linh hoạt hơn nhiều, có thểtrả hàng tháng, hàng quý, hàng 6 tháng hoặc 12 tháng,… dựa vào dòng tiền của khách hàng.
+Về cho vay thế chấp bằng tài sản hình thành trong tƣơng lai (thƣờng áp dụng cho các dự án chung cƣ, nhà phố liền kề hoặc biệt thự chƣa có Giấy chứng nhận QSH) còn tồn tại nhiều khó khăn vƣớng mắc trong quá trình thực hiện nhƣ: không thể đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc quy trình thủ tục thực hiện còn nhiều điểm bất cập, yêu cầu quá nhiều các hồ sơ, chứng từ liên quan;chƣa có văn bản hƣớng dẫn cụ thể và chƣa có sự thống nhất giữa các cơ quan Nhà nƣớc, v.v…
+ Chƣa có các sản phẩm cho vay KHCN phù hợp với nhu cầu của thị trƣờng: Thời gian gần đây,mặc dù BIDV đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm vay vốn KHCN, tuy nhiên các sản phẩm này còn chƣa có sự nghiên cứu kỹ càng cũng nhƣ tìm hiểu chuyên sâu về nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, chỉ một số ít sản phẩm cho vay KHCN của BIDV đƣợc Khách hàng biết đến và sử dụng. Đa phần dƣ nợ cho vay KHCN chỉ tập trung ở cho vay nhu cầu nhà ở, mua xe ô tô và cho vay cầm cố GTCG.
3.3.2.3. Hạn chế về tiếp thị
Chiến lƣợc Marketing hƣớng đến nhóm KHCN chƣa tạo đƣợc nhiều chú ý cũng nhƣ sự quan tâm của KH. Các kênh phân phối đƣợc sử dụng tại BIDV các CN trên địa bàn TP.HCM tuy khá đa dạng nhƣng phƣơng thức giao dịch và cung cấp các dịch vụ chủ yếu vẫn là tiếp xúc trực tiếp tại quầy.Chƣa có nhiều chiến dịch tiếp thị, quảng bá về sản phẩm cho vay KHCN trong toàn hệ thống.
Website của NH là một trong những kênh cung cấp thông tin hƣớng dẫn rất hữu dụng. Ngoài việc tạo dựng hình ảnh NH, giới thiệu sản phẩm hiện có, website còn có thể hỗ trợ KH trong việc nắm bắt đƣợc những yêu cầu của NH trong việc soạn thảo
những giấy tờ cần thiết cho việc vay vốn, điều này sẽ giúp giảm bớt phiền hà cho KH và thuận tiện cho CBTD. Tuy nhiên, kênh cung cấp thông tin này vẫn chƣa đƣợc NH khai thác triệt để.
3.4. Nguyên nhân:
3.4.1. Nguyên nhân chủ quan
Chính sách tín dụng
Nguyên nhân đầu tiên là chính sách tín dụng của BIDV còn thiếu tính linh hoạt, cứng nhắc.Việc cho vay các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế lớn vẫn là hoạt động thế mạnh truyền thống của BIDV, dƣ nợ và lợi nhuận từ việc cho vay các đối tƣợng này vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn.Chính vì vậy, chính sách tín dụng cũng nhƣ cơ chế lãi suất đều đƣợc xây dựng theo hƣớng ƣu tiên cho đối tƣợng KH này. Trong khi đó, KHCN có nhu cầu vay vốn lại gặp nhiều khó khăn hơn khi xét duyệt cho vay.Các điều kiện về TSĐB, thủ tục định giá TSĐB của BIDV đối với KHCN khá rƣờm rà, phức tạp và mất nhiều thời gian để xử lý.
Về sản phẩm
Chính sách sản phẩm chƣa tạo ra sự nổi bật cho sản phẩm của BIDV so với sản phẩm của các NH khác. Đơn cử sản phẩm cho vay du học của BIDV, NH chỉ tài trợ tối đa 80% tổng chi phí du học, thời hạn vay tối đa là 8 năm. Trong khi đó, điều kiện của sản phẩm cho vay du học tại NH ACB và SACOMBANK lại thoải mái, linh động hơn rất nhiều: Số tiền vay lên đến 100% chi phí của du học sinh hoặc tùy theo nhu cầu, mục đích vay vốn của KH và thời gian vay tối đa lên đến 120 tháng (10 năm).
Thẻ Tín dụng quốc tế: BIDV mới chính thức bƣớc vào thị trƣờng thẻ quốc tế từ tháng 3/2009 đồng thời mới chỉ phát hành thẻ tín dụng quốc tế. Cho tới năm 2013 mới bắt đầu phát hành thẻ ghi nợ quốc tế nên số lƣợng thẻ quốc tế phát hành còn rất khiêm tốn, chƣa tạo đƣợc bất kỳ dấu ấn nào trên thị trƣờng thẻ quốc tế của Việt Nam. Thủ tục phát hành thẻ còn rƣờm rà, đối tƣợng khách hàng còn hạn chế nên số lƣợng phát hành chƣa nhiều.
Về mặt thủ tục, quy trình
Quy trình cho vay mà BIDV các CN trên địa bàn TP.HCM đang áp dụng đối với các khoản cho vay KHCN chƣa linh hoạt và chƣa phù hợp với thông lệ quốc tế. Mỗi
bƣớc của quy trình chƣa đƣợc phân công trách nhiệm rõ từng CBTD, từng bộ phận độc lập và có sự tham gia, phối hợp đồng bộ của nhiều bộ phận nghiệp vụ bảo đảm tính tuân thủ các nguyên tắc cho vay. Quy trình cho vay cần tách biệt rõ giữa các chức năng khởi tạo tín dụng, phán quyết tín dụng, quản lý rủi ro và tác nghiệp.
Tài sản thế chấp: Cũng nhƣ các NH khác, BIDV các CN khu vực TP.HCM rất