CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2.3 Th ực trạng phát triển hoạt động Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.3.2 Tình hình ho ạt động kinh doanh Bancassurance tại BIDV
Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Doanh thu Bancassurance 7,2 22,1 23
Lợi nhuận (hoa hồng) thu được từ Bancas
1,1 3,7 4,1
Lợi nhuận trước thuế 4.500 4.046 3.763
Tỷ lệ lợi nhuận từ Bancas/ Lợi nhuận trước thuế
0,02% 0,09% 0,11%
Nguồn: Báo cáo tổng hợp doanh thu Bancassurance
Biểu đồ 2.1: Doanh thu và Hoa hồng Bancassurance giai đoạn 2010-2012
Nguồn: Từ kết quả tính toán của tác giả
Nhìn vào biểu đồ 2.1 ta thấy tốc độ tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2010-2011 có bước tiến lớn. Năm 2010 doanh thu chỉ đạt ở mức 7,2 tỷ đến năm 2011 doanh thu đã tăng hơn 300% đạt 22,1 tỷ đồng. Điều này đạt được là do:
BIDV chính thức triển khai Bancassurane vào tháng 5/2007, thời gian đầu chưa có quy trình kết hợp rõ ràng giữa BIDV và BIC nên cán bộ ngân hàng còn lúng túng khi cấp sản phẩm bảo hiểm. Bên cạnh đó, vào thời gian này doanh thu phí bảo hiểm vẫn chưa được đưa vào chỉ tiêu thi đua kế hoạch kinh doanh hằng năm nên các chi nhánh BIDV còn chưa mặn mà trong việc triển khai Bancassurance. Đến năm 2010 mới chỉ có 46/112 chi nhánh triển khai sản phẩm bảo hiểm BIC-Bình An (là sản phẩm tích hợp với các khoản vay cá nhân của ngân hàng, vốn là thế mạnh và là sản phẩm mang lại nguồn thu phí bảo hiểm lớn cho ngân hàng).
Đến năm 2011 doanh thu có bước nhảy vọt lớn là do sau 3 năm triển khai, quy trình hoạt động Bancassurance dần dần được hoàn thiện, Ban Lãnh Đạo BIDV quyết liệt chỉ đạo đưa doanh thu phí bảo hiểm vào kế hoạch thi đua hằng năm nên buộc các chi nhánh BIDV phải quan tâm hơn đến Bancassurance. Bên cạnh đó nhằm khuyến khích và tạo động lực cho cán bộ BIDV trong việc triển khai Bancassurance BIC và BIDV đã phối hợp xây dựng chương trình hoạt động hàng tháng “Câu lạc bộ triệu phú Bancas” với hơn 890 thành viên là các cán bộ ngân hàng. Các cán bộ ngân hàng tham gia trả lời câu hỏi trong các cuộc thi trực tuyến về nghiệp vụ Bancassurance sẽ được tặng thưởng bằng tiền, ngoài ra BIC còn có phần thưởng khuyến khích cho các cán bộ BIDV có doanh thu Bancas cao hàng tháng.
Cuối năm 2011 lãi suất leo thang, tín dụng thắt chặt, sang năm 2012 lãi suất có giảm nhưng Ngân hàng hạn chế giải ngân để tập trung giải quyết nợ xấu, tăng trưởng tín dụng không cao dẫn đến doanh thu Bancassurance tăng không đáng kể.
Ta thấy tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận nhận được từ Bancassurance chiếm không đáng kể trong tổng lợi nhuận của Ngân hàng, nhưng so với một số dịch vụ khác như dịch vụ ngân quỹ tăng trưởng âm, chưa mang lại lợi nhuận cho ngân hàng thì Bancassurance là kênh bán hàng an toàn, ít rủi ro mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng.
Bảng 2.2: Chi tiết doanh thu và hoa hồng theo 2 nhóm sản phẩm (Đơn vị tính: tỷ đồng) Năm
Chỉ tiêu
2010 2011 2012
Doanh thu SP tích hợp 1,8 15 18,2
Hoa hồng SP tích hợp 0,37 3 3,6
Doanh thu SP riêng lẻ 5,4 7,1 7,8
Hoa hồng SP riêng lẻ 0,73 0,7 0,9
Nguồn: Báo cáo tổng hợp doanh thu Bancassurance
Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng doanh thu phân theo 2 nhóm sản phẩm
Biểu đồ cho thấy, năm 2010 doanh thu Bancas từ sản phẩm riêng lẻ chiếm tới 75% còn sản phẩm đi kèm với sản phẩm tín dụng thì chỉ có 25% là do trong năm mới chỉ có 2 sản phẩm tích hợp được triển khai là BIC – Bình An Thấu Chi (áp dụng cho các khoản vay thấu chi) và BIC-Visa Gold vốn là sản phẩm tặng kèm khách hàng khi đăng ký phát hành thẻ Visa tại BIDV.
Đến năm 2011, tỷ trọng doanh thu có sự đảo ngược lớn là do trong năm BIDV và BIC đã kết hợp và cho ra đời sản phẩm BIC – Bình An 2011 dành cho các khoản vay tiêu dùng, vay cán bộ công nhân viên, thay vì trước đó mới chỉ áp dụng cho các khoản vay thấu chi. Riêng doanh thu phí bảo hiểm cho sản phẩm này đạt 12,1 tỷ, chiếm đến 54,6% tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2011. Đồng thời với việc đưa doanh thu phí bảo hiểm vào chỉ tiêu thi đua nâng số lượng các chi nhánh triển khai Bancassurance từ 46/112 lên 109/118 chi nhánh. Điều này cũng là nguyên nhân đưa số khách hàng mua bảo hiểm tại BIDV tăng từ 22.000 năm 2010 lên 60.000 năm 2011.
Đồng thời tỷ trọng hoa hồng phí bảo hiểm nhận được từ các sản phẩm tích hợp cũng cao hơn sản phẩm riêng lẻ là do bên cạnh doanh thu cao, tỷ lệ hoa hồng phí cho các sản phẩm bảo hiểm con người là 20%, còn hoa hồng phí cho các sản phẩm như ô tô, xe máy, nhà chỉ từ 5-10%.
Năm 2012 tình hình hoạt động Bancassurance dần đi vào ổn định, các chi nhánh ý thức hơn về sự có mặt của kênh bán lẻ này tại ngân hàng và sản phẩm tích hợp tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong doanh thu Bancassurance tại BIDV với tỷ trọng 70%.
Bảng 2.3: Số lượng khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm qua các năm
Năm 2010 2011 2012
Số lượng khách hàng
(Đơn vị tính: người)
22.000 60.000 65.500
Nguồn: Báo cáo tổng hợp doanh thu Bancassurance
Căn cứ số liệu thống kê doanh thu Bancassurance tại BIDV ta thấy có những điểm nổi bật như sau:
Thứ nhất, Bancassurance triển khai tại BIDV từ năm 2007, giai đoạn này sản phẩm bán hiểm mới chỉ cung cấp cho khách hàng dưới hình thức tặng kèm khi sử dụng dịch vụ ngân hàng, đến giai đoạn 2010-2011 là bước tiến lớn vô cùng khởi sắc của kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng tại BIDV với doanh thu mang lại cao, số lượng khách hàng sử dụng lớn.
Thứ hai, doanh thu từ hoạt động Bancas tại BIDV chủ yếu từ sản phẩm kết hợp, đặc biệt là kết hợp với các khoản vay tiêu dùng cá nhân vốn là thế mạnh của ngân hàng, doanh thu từ sản phẩm này báo hiệu sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ lực và tăng mạnh trong các năm tới.
Thứ ba, tuy nguồn khách hàng mua bảo hiểm tại ngân hàng chủ yếu là khách hàng đã sử dụng dịch vụ của ngân hàng, tỷ trọng doanh thu sản phẩm riêng lẻ tuy không cao nhưng doanh thu tăng đều qua các năm, chứng tỏ kênh Bancassurance đã giúp ngân hàng thu hút thêm một số lượng khách hàng mới đến giao dịch tại ngân hàng.