6. Kết cấu của luận văn
2.1 Thực trạng thị trường Bancassurance tại Việt Nam
Nghị định 100/CP của chính phủ ra đời vào ngày 18 tháng 12 năm 1993 là văn
bản pháp luật đầu tiên quy định về Luật Kinh doanh bảo hiểm với mục tiêu nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt
động kinh doanh bảo hiểm đểthúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Trước khi Nghị định 100/CP ra đời tại Việt Nam chỉ có một công ty bảo hiểm đó là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam còn được biết đến với tên gọi Bảo Việt, lúc này hoạt động kinh doanh bảo hiểm đang trong giai đoạn đổi mới từ bao cấp lên nên vai trò của hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế, Ngân hàng và Bảo hiểm chưa có mối liên kết nào đáng kể. Sau khi Nghị định 100/CP được ban hành thị trường bảo hiểm đã có những bước phát triển đáng kể cả về sốlượng công ty bảo hiểm cũng như quy mô của doanh thu phí bảo hiểm. Lúc này để đáp ứng vấn đề
bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các cá nhân tham gia bảo hiểm, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm, duy trì phát triển bền vững nền kinh tế, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, Quốc hội đã ban hành Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 vào
ngày 09 tháng 12 năm 2000 thay thế cho Nghị định 100/CP. Đến nay Luật kinh doanh bảo hiểm đã sửa đổi bổ sung bằng văn bản pháp luật số 61/2010/QH12. Với hệ thống
văn bản pháp luật về kinh doanh bảo hiểm được ban hành ở các cấp độ quản lý từ
Chính phủ đến BộTài Chính đã đáp ứng phần nào yêu cầu phát triển an toàn, hiệu quả
của thịtrường bảo hiểm và là cơ sở pháp lý quan trọng để Công ty bảo hiểm chủđộng hợp tác liên kết với Ngân hàng để phân phối sản phẩm. Bên cạnh đó Luật Các tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 (sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số
02/1997/QH10) và Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (số 47/2010/QH12) cho phép các tổ chức tín dụng được cung ứng các dịch vụ bảo hiểm hoặc thành lập các công ty
độc lập để kinh doanh bảo hiểm, do vậy sự liên kết hoạt động giữa bảo hiểm và ngân hàng này đã có cơ sởđể phát triển chính thức, thêm nhiều hình thức chặt chẽhơn.
Từ năm 2000 đến nay, trên thị trường Việt Nam đã xuất hiện một số mô hình liên kết giữa ngân hàng và bảo hiểm như sau:
Ngân hàng làm đại lý khai thác bảo hiểm: Vietinbank và Bảo Việt (2001); Techcombank và Bảo Việt (năm 2006); ABBank và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam (2008), Công ty bảo hiểm hàng không Việt Nam VNI (2012); ACB và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam (2009); Maritime Bank và Prudential, PTI (2010) ngoài ra còn có Bảo Việt (2012); ACB đã liên kết với Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam (2010); Sacombank phối hợp Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (2012); SCB và Công ty BH nhân thọ
Vietcombank Cardif (VCLI); Eximbank hợp tác với Prevoir Việt Nam; HDBank và Công ty Manulife Việt Nam (2013)
Ngân hàng góp vốn thành lập Công ty bảo hiểm dưới hình thức liên doanh hoặc cổ phần: Vietinbank đã cùng Công ty bảo hiểm châu Á Singapore thành lập Công ty liên doanh bảo hiểm châu Á - Ngân hàng Công thương (gọi tắt IAI) chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ (2002); Agribank đã cùng Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm quốc gia Việt Nam và hai Công ty cho thuê Tài chính I, II thuộc Agribank góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (2006); Vietcombank và SeAbank cùng Cardif thành lập Công ty liên doanh bảo hiểm VCLI (2008); cũng trong năm 2008, SHB và Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cùng một số cổđông khác góp vốn thành lập Công ty cổ phần bảo hiểm SHB - VINACOMIN (gọi tắt là Bảo hiểm SVIC).
Ngân hàng thành lập công ty bảo hiểm trực thuộc hoặc Tập đoàn Bảo hiểm thành lập ngân hàng trực thuộc để hình thành tập đoàn dịch vụtài chính: BIDV đã mua
lại toàn bộ phần vốn góp của công ty Bảo hiểm quốc tế QBE trong liên doanh Bảo hiểm Việt Úc để thành lập công ty con trực thuộc BIDV với tên gọi tắt là BIC chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm Phi Nhân thọ (2005); Vietinbank mua lại phần vốn góp của Công ty bảo hiểm châu Á Singapore, do đó Liên doanh bảo hiểm châu Á IAI cũng chính thức trở thành công ty con trực thuộc Vietinbank (2008); Tập đoàn Bảo Việt cũng chính thức ra mắt Ngân hàng TMCP Bảo Việt với phần vốn chi phối của Tập
đoàn Bảo Việt để hình thành Tập đoàn Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm (2008).
Sau hơn 10 năm sự kiện Bancassurance chính thức được triển khai trên thị trường, cục diện đã có sựđịnh hình khá rõ nét, mặc dù tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm qua ngân hàng hiện chỉ chiếm khoản 5% tổng doanh thu phí bảo hiểm. Số Ngân hàng thành công trong Bancassurance không nhiều, điển hình thành công có thể kể tới BIDV với BIC hay Agribank với ABIC. Trong năm 2011, chỉ riêng doanh thu từ bán chéo sản phẩm và gói dịch vụ tích hợp bảo hiểm - ngân hàng của BIDV - BIC là hơn 25 tỷđồng. Còn tổng doanh thu từ các sản phẩm Bancassurance nói chung của BIC là 320 tỷđồng.
Trong khi đó, các gói dịch vụ bảo hiểm mang lại doanh thu cho Agribank - ABIC là 70 tỷ đồng, Vietcombank - Cadiff là 27 tỷ đồng, Vietinbank - Bảo Ngân là 7 tỷ đồng. Nhìn chung trên thị trường hiện nay, Bancassurance đang là xu hướng tất yếu cho các ngân hàng trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh. Có thể nói, các ngân hàng muốn giữ
chân khách hàng phải tạo cho họ sự thuận tiện đối đa khi tiếp cận sản phẩm, dịch vụ
của mình, đặc biệt là các dịch vụgia tăng, “khép kín” chu trình cung cấp dịch vụ, thỏa mãn các nhu cầu về tài chính của khách hàng.
Đểcó được mối liên kết hiệu quả, thành công, bên cạnh các nhân tố khách quan, chủ quan Ngân hàng cần xây dựng cho mình một tầm nhìn chiến lược cụ thể cho mảng
kinh doanh đầy tiềm năng này. Hầu hết các Ngân hàng đều chưa đưa Phát triển Bancassurance vào chiến lược và kế hoạch kinh doanh hằng năm của mình và không nhiều công ty bảo hiểm coi Bancassuarance là kế hoạch ưu tiên. Do vậy, ngoại trừ
và thu được kết quả với doanh thu tăng hàng năm, thì những liên kết khác dường như
mới dừng lại ở mức độ “chuẩn bị”, chưa đem lại kết quả thực sự về con số. Ngoài BIDV là ngân hàng tiên phong về phát triển Bancassurance và đang dẫn đầu thịtrường về kinh doanh bảo hiểm, thì kinh doanh bảo hiểm hiện tại cũng là điểm lợi thế và
thường được nhắc tới của Agribank, Vietinbank, Techcombank và HSBC. Một số ý kiến cho rằng, khi các cuộc cạnh tranh đều trong tình trạng “bão hòa”, không phải là lãi suất, khuyến mại nữa, mà cuộc cạnh tranh giữa các ngân hàng đang đi vào chiều sâu,
đánh vào nhu cầu thực sự của khách hàng, trong đó Bancassuarance sẽ là xu hướng tất yếu và trở thành một “cuộc chiến” thực sựtrong tương lai.
