2.2.2.1 Tình hình PT thị trường BH xe mô tô hai bánh của nước ta trong vài năm trở lại ựây
Hiện nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam ựang là ựiểm ựến của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Sự xuất hiện của nhiều tên tuổi bảo hiểm quốc tế mới, trong thị trường bảo hiểm Việt Nam ựã làm cho thị trường bảo hiểm nói chung và thị trường bảo hiểm mô tô hai bánh nói riêng ngày càng sôi ựộng, thị trường BH xe mô tô hai bánh Việt Nam có sự gia tăng mạnh mẽ về quy mô: tăng số lượng các công ty BH, tăng doanh thu phắ BH, số tiền BH, số lượng khách hàng, loại hình BH và số lượng hợp ựồng BH. Tắnh ựến nay, toàn thị trường có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có kinh doanh BH xe mô tô hai bánh thì có 8 doanh nghiệp nước ngoài như công ty bảo hiểm Liberty, carthay, AAA,... Tuy nền kinh tế Việt Nam trong vài năm gần ựây tiếp tục phải ựối mặt với hệ quả bất ổn kinh tế vĩ mô trong nội tại. đó là tổng cầu tăng yếu, tăng trưởng tắn dụng thấp, cầu ựầu tư giảm, thị trường tài chắnh tiền tệ tăng trưởng thấp, rủi ro, nợ xấu tăng cao và ảnh hưởng của khủng hoảng tài chắnh nợ công châu Âu..., tốc ựộ tăng trưởng GDP ựạt mức thấp nhất trong nhiều năm gần ựây. đời sống kinh tế - xã hội tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Hàng chục nghìn DN phá sản và hàng trăm nghìn người bị mất việc làm. Cùng với ựó, môi trường ựầu tư có nhiều biến ựộng, nợ xấu và rủi ro tăng cao; lãi suất thị trường giảm mạnh,...Cụ thể, trong năm 2012, tổng doanh thu phắ ựạt khoảng 41.000 tỷ ựồng, tăng 11,7% so với năm 2011. Trong ựó, TTBH PNT là 22757 tỷ ựồng
tăng trưởng 10,33% (trong khi các năm trước có mức tăng trưởng khoảng 15- 18%). Tình hình cạnh tranh tiếp tục diễn ra gay gắt, bằng chi phắ khai thác, giảm phắ, mở rộng ựiều khoản,... đặc biệt nghiệp vụ BH tài sản có tỷ lệ tổn thất cao, số lượng các DN BH gốc chịu lỗ nghiệp vụ không hề thuyên giảm. Năm 2012 có 17/29 DN lỗ kinh doanh so với năm 2011 là 14/29 DN và năm 2010 là 9/29 DN. Tất cả những yếu tố trên ựã và ựang gây ra ảnh hưởng không nhỏ ựối với hoạt ựộng kinh doanh và PT thị trường BH của các DNBH, trong ựó có thị trường BH xe mô tô hai bánh.
Mặc dù vậy, thị trường BH xe mô tô hai bánh trong vài năm gần ựây ựã ựạt ựược một số kết qủa ựạt ựược ựáng khắch lệ. Tổng doanh thu phắ BH xe mô tô hai bánh năm 2010 ựạt 705,94 tỉ ựồng, năm 2011 ựạt 712,73 tỉ ựồng, năm 2012 ựạt 706,67 tỉ ựồng.
Bảng 2.1: Doanh thu phắ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 2010-2012
đVT: Tỷ ựồng
STT Loại BH nãm 2010 nãm 2011
1 BHPNT 19788,7 22682,15
2
BH mô tô hai
bánh 705,94 804,73
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Việt Nam là nước ựang PT, nhu cầu về BH xe mô tô hai bánh tăng bình quân 10-15% mỗi năm và năm 2012 cả nước có khoảng 40 triệu xe mô tô hai bánh. Trong khi số xe tham gia BH xe mô tô hai bánh hiện nay mới chỉ ựạt 32 triệu xe nhưng số xe tái BH hiểm chỉ ựạt 21,3 triệu xe. Do vậy mới chỉ ựáp ứng ựược khoảng 52-55% nhu cầu. Như vậy, tiềm năng PT nghiệp vụ BH xe mô tô hai bánh là rất lớn. Chắnh vì vậy, những năm qua nghiệp vụ BH xe mô tô hai bánh PT mạnh cả về số lượng và loại BH xe mô tô hai bánh. đây là thị trường hứa hẹn nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp khai thác loại hình bảo hiểm này.
Tuy nhiên, thị trường BH xe mô tô hai bánh thời gian quan chứng kiến cuộc ựào thải khá lớn. Cạnh tranh gay gắt khiến số lượng DNBH trong nước giảm thị phần hoặc chuyển hướng kinh doanh sang các SP chiến lược có ưu thế và tạo ra lợi nhuận lớn. Một số DNBH nước ngoài cũng bị loại khỏi thị phần BH xe mô tô hai bánh hay có thị phần không ựáng kể trong nước như bảo hiểm AAA, UIC, IAI
Trong ựiều kiện hiện nay, việc PT thị trường theo chiều rộng là tương ựối phổ biến giữa các DN. Các SP BH xe mô tô hai bánh có mặt hầu hết ở các tỉnh thành trong nước, ựối tượng khách hàng không chỉ tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các khu công nghiệp mà còn vươn rộng ra các vùng sâu, vùng xa cả những người có thu nhập thấp,... Một số các doanh nghiệp có nguồn lực mạnh ựã PT thị trường theo chiều sâu bằng cách PT thị trường mới, cải tiến SP, nâng cao chất lượng SP, mở rộng ựiều khoản bảo hiểm,...
2.2.2.2 Phát triển thị trường của một số DN kinh doanh BH xe mô tô hai bánh tại Việt Nam
Kết quả tổng hợp của phòng kinh doanh công ty PVI cho thấy 5 công ty có vốn ựầu tư nước ngoài chiếm 9,8% thị phần BH xe mô tô hai bánh. Trong khi 24 công ty trong nước chiếm tỷ ựược 90,2% thị phần, nhưng tỷ trọng tăng trưởng của các DN trong nước chỉ ựạt 17,56% trong khi các DN nước có tỷ trọng tăng trưởng là 55,23%. điều ựó phản ánh ựược tương quan sức cạnh tranh trên thị trường giữa các DN BH trong nước và các DN nước ngoài. Thị trường việt nam ựang là ựiểm ựến của các công ty nước ngoài.
Theo ựánh giá của hiệp hội BH và cục quản lý BH, diễn biến phức tạp và khó khăn của thị trường trong những năm vừa qua ựã làm doanh thu phắ và thị trường BH xe mô tô hai bánh của các DN BH trong nước giảm. Trước tình hình ựó nhiều DNBH tiến hành tái cơ cấu tài chắnh doanh nghiệp bằng các giải pháp lựa chọn ựối tác chiến lược góp vốn và chung sức PT kinh doanh BH, xử lý tốt khoản nợ khó ựòi, tái cơ cấu danh mục ựầu tư ựảm bảo an toàn hiệu quả tạo nên năng lực tài chắnh lành mạnh biên khả thanh toán cao ựiều chỉnh lại cơ chế, chắnh sách hoạt ựộng kinh doanh, rà soát, củng cố hệ thống ựại lý và thực hiện nhiều các giải pháp ựồng bộ ựể giữ thị trường hiện có. Trong khi các công ty nước ngoài có sức mạnh về tài chắnh, nguồn lực, phân khúc khách hàng chi tiết hơn khi tắnh phắ BH, ựa dạng hóa SP và tăng cường năng lực phân phối, ựầu tư và ựội ngũ nhân viên và các kênh phân phối, tăng cường quản trị rủi ro.
Năm 2012 doanh thu phắ BH xe mô tô hai bánh toàn thị trường ựạt 706,67 tỷ ựồng. Trong ựó dẫn ựầu thị trường về doanh thu phắ BH xe mô tô hai bánh là Bảo Việt với doanh thu ước ựạt 155.042 tỷ ựồng, chiếm thị phần 21,96%, tiếp ựến là PVI, ựạt 147.35 tỷ ựồng chiếm thị phần 20,87%. Bảo Minh với doanh thu phắ ước ựạt 70.11 tỷ ựồng, chiếm thị phần 9,93%. PJICO với doanh thu ước ựạt 60.72 tỷ ựồng, chiếm thị phần 8,6% và PTI với doanh thu ước ựạt 45.18 tỷ ựồng, chiếm thị phần 6,4%. để ựạt ựược kết quả trên các công ty trong những năm gần ựây ựã thực hiện ựồng bộ hóa nhiều giải pháp chiến lược PT thị trường, năng lực tài chắnh, năng lực kinh doanh, nhờ ựó doanh thu BH của các DN tăng lên ựáng kể, thị phần ựược ổn ựịnh và giữ vững, công tác ựánh giá rủi ro và ựề phòng hạn chế tổn thất ựược cải thiện.
Tai nạn giao thông ựường bộ ựã trở thành vấn ựề cấp bách cần giải quyết và khắc phục ở Việt Nam. Có nhiều biện pháp ựã ựược thực thi như: tăng mức xử phạt ựối với người tham gia giao thông vi phạm luật, tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân, tham gia giao thông bắt buộc phải ựội mũ BH ựúng quy ựịnh của luật. Tuy nhiên những giải pháp ựó mới chỉ góp phần nào giảm thiểu tai nạn; một phần quan trọng ựể giảm số vụ tai nạn là nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân thì các biện pháp khắc phục và giảm thiểu tổn
thất cũng có vai trò quan trọng. Việc triển khai các SP BH cho xe cơ giới (xe mô tô hai bánh) ựã có những tác dụng to lớn trong giảm thiểu tổn thất cũng như khắc phục tình trạng tai nạn giao thông hiện nay. đây cũng là cơ hội tốt cho công ty mở rộng, thị trường BH xe mô tô hai bánh, của mình trên ựịa bàn và tăng doanh thu phắ BH trong những năm tới.
Bảng 2.2: Doanh thu phắ bảo hiểm xe mô tô hai bánh của một số công ty trên thị trường năm 2012
đVT: Tỷ ựồng
STT Công ty năm 2012 năm 2011
1 Bảo Việt 155,042 163,01 2 PVI 147,35 158,49 3 Bảo Minh 70,11 76,84 4 PJICO 60,72 73,2 5 PTI 45,18 59,07 6 Khác 227,62 211,41 7 Tổng 706,022 742,02
Nguồn: Báo cáo tài chắnh sau soát xét của PVI
Biểu ựồ 2.3: Thị phần theo doanh thu phắ BH xe mô tô hai bánh của một số công ty trên thị trường năm 2012
Nguồn: Báo cáo tài chắnh sau soát xét của PVI
triển khai ựồng bộ các giải pháp PT thị trường BH xe mô tô hai bánh theo chiều rộng như: Mở rộng quy mô hoạt ựộng kinh doanh, cải tiến SP, PT các thị trường mới. Bằng cách PT mạng lưới ựại lý, cộng tác viên tại các ựiểm mới; ựầu tư hệ thống thông tin hiện ựại, PT các văn phòng kinh doanh khu vực mới nhất là thị trường ở khu vực các huyện thuộc Hà Tây cũ. Nhằm thực hiện chiến lược tiêu thụ SP truyền thống ựối với thị trường khu vực này và khai thác triệt ựể thị tiềm năng. Tuy nhiên số người tham gia BH trách nhiệm có xu hướng giảm ựi, do nhiều nguyên nhân như: Cạnh tranh giữa các DNBH trên ựịa bàn TP Hà Nội, thu nhập của người dân, nhận thức của người dân về loại hình BHTNDS, các luật về BH và luật có liên quan ựến xe máy, quảng cáo, tuyên truyền SP công ty chưa ựạt hiệu quả, chưa làm cho người dân thấy ựược lợi ắch, trách nhiệm của của việc tham gia BH xe mô tô hai bánh, chưa tạo ựược niềm tin ựối với khách hàng.
2.2.2.3 Bài học cho việc PT TTBH xe mô tô hai bánh ở Việt Nam
Qua nghiên cứu một số TTBHPNT trong ựó có TTBH xe mô tô hai bánh ở các nước ựang PT có ựiều kiện kinh tế xã hội gần giống với Việt Nam có thể rút ra một số bài học:
Thứ nhất, nhà nước phải bao quát toàn bộ hoạt ựộng KDBH và ựóng vai trò quan trọng, quyết ựịnh sự PT của TTBH.
Vai trò của nhà nước ở Việt Nam chưa theo kịp yêu cầu PT TTBH trong ựiều kiện hội nhập hiện nay: cần hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình ựẳng và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Cơ quan quản lý nhà nước về BH phải có ựầy ựủ phương tiện và quyền lực ựể thực thi nhiệm vụ của mình phải hoạt ựộng ựộc lập với các DNBH. đồng thời phải có cơ chế và hệ thống chỉ tiêu giám sát hoạt ựộng của các DNBH một cách ựầy ựủ, hiệu quả và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Thứ hai, thúc ựẩy sự PT tự do cạnh tranh trong KDBHPNT nói chung và BH xe mô tô hai bánh nói riêng.
Các nước ựều quan tâm tới sự PT ngành BH ựặc biệt là BH xe cơ giới . Có nhiều biện pháp mở của thị trường, PT mạnh các chi nhánh, cho phép các công ty
nước ngoài ựầu từ PT TTBH xe máy, mô tô. Tiếp tục mở cửa TTBH, nhưng phải tiến hành từng bước, theo lộ trình, phù hợp với các cam kết quốc tế và ựiều kiện của Việt Nam. Có chắnh sách phù hợp nhằm tăng cường thu hút các nguồn tài chắnh, các kỹ năng và bắ quyết công nghệ của các tập ựoàn tài chắnh BH lớn trên thế giới. Cần tạo ra một môi trường cạnh tranh bình ựẳng, lành mạnh cho các DNBH PNT. Nhà nước, nhằm làm cho các DN này chủ ựộng và kinh doanh có hiệu quả hơn.
Thứ ba, các DNBH phải tận dụng các ựiều kiện, cơ hội không ngừng nâng cao năng lực về mọi mặt, ựáp ứng ựược yêu cầu PT và hội nhập kinh tế quốc tế.
Thứ tư, nhận thức sâu sắc của người dân về vai trò của BH xe mô tô hai bánh. Trong cuộc sống hàng ngày và PT kinh tế - xã hội việc lưu thông ở nước ta bằng loại hình xe máy chiếm tỷ lệ cao nhất trong tất cả các phương tiện khác. Mặt khác các vụ tai nạn nghiêm trọng phần ựa ựều liên quan ựến người ựiều khiển xe gắn máy. điều ựó cho thấy sự cần thiết của BH xe mô tô hai bánh hiện nay và tạo ựiều kiện cho các SP BH xe mô tô hai bánh PT.
Thứ năm, sự ổn ựịnh chắnh trị, kinh tế tăng trưởng, lạm phát ựược kiểm soát là những ựiều kiện rất cần cho sự PT TTBH xe mô tô hai bánh. Nhà nước cần phải xây dựng chắnh sách sao cho vừa khuyến khắch BH xe mô tô hai bánh PT và hạn chế việc lợi dụng dịch vụ BH ựể trốn tránh các nghĩa vụ ựóng góp cho nhà nước. Tạo môi trường ựầu tư là nhân tố rất quan trọng cho sự PT TTBH. Vì vậy, phải mở cửa TTBH nhưng phải hạn chế theo từng giai ựoạn và ựồng thời xây dựng hệ thống văn bản pháp luật ựiều chỉnh hoạt ựộng KDBH. Mặt khác dân số ựông tạo ựiều kiện thuận lợi cho sự PT của TTBH xe mô tô hai bánh