4.2.3.1 Tình hình dư nợ cá nhân
Qua số liệu đƣợc phân tích trên cũng cho thấy giống nhƣ tinh hình tín dụng chung, chất lƣợng của các khoản tín dụng cá nhân cũng cần phải đƣợc cải thiện chất lƣợng nên những khó khăn trong tăng trƣởng dƣ nợ gần đây của khách hàng cá nhân cũng là điều đã đƣợc dự báo trƣớc.
Đối với khách hàng cá nhân, năm 2011 dƣ nợ cuối năm đạt 383.089 triệu đồng; năm 2012 dƣ nợ cuối năm đạt 292.773 triệu đồng; dƣ nợ năm 2013 dƣ nợ cuối năm đạt 196.973 triệu đồng. Xét về chênh lệch các năm thì năm 2012 dƣ nợ của khách hàng cá nhân giảm 90.316 triệu đồng tức giảm 23,58%; năm 2013 dƣ nợ khách hàng cá nhân giảm 95.800 triệu đồng tức giảm 32,72% so với năm 2012.
Tuy nhiên, những đầu tƣ rất mạnh mẽ của Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông về mô hình quản lí, phát triển sản phẩm tín dụng nhằm khai thác thị trƣờng diễn ra trong thời gian tới đây và thực hiện ngay trong năm 2014 hứa hẹn sẽ lấy lại đà tăng trƣởng mạnh mẽ cho khối khách hàng cá nói riêng và tín dụng của cà hệ thống nói chung.
4.2.3.2 Cơ cấu dư nợ cá nhân trong tín dụng chung
Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông là ngân hàng chuyên bán lẻ với định hƣớng rõ ràng là hƣớng đến phục vụ khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì sự biến đổi về giá trị các chỉ số cho vay, thu hồi nơ, dƣ nợ luôn đƣợc theo dõi sát sao. Bên cạnh đó để đánh giá đƣợc vai trò của tín dụng của khách hàng cá nhân hay tín dụng doanh nghiệp ta còn có thể xét thêm cơ cấu dƣ nợ của cá đối tƣợng khách hàng này trong cơ cấu của tín dụng chung để làm rõ vay trò và đóng góp của từng loại đối tƣợng khách này vào dƣ nợ hiện tại của ngân hàng để nhận thấy sự thay đổi nều có qua đó điều chỉnh sự quan tâm đúng mức với từng nhóm khách hàng này.
37 64.39% 35.61% 64.69% 35.31% 64.00% 36.00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 2012 2013
Cá nhân Doanh nghiệp
Hình 4.3.2.2: Biểu đồ thể hiện cơ cấu tín dụng theo đối tƣợng khách hàng
4
Qua các số liệu tính toán và hình ảnh thể hiện trên biểu đồ, ta nhận thấy rằng ta nhận thấy rằng khách hàng cá nhân đóng một vay trò cực kì quan trọng trong thành phần tín dụng của OCB Cần Thơ. Đối tƣợng khách hàng này luôn tạo ra từ 64% dƣ nợ của ngân hàng trở lên, năm 2012 chiếm tỷ trọng cao nhất là 64,69%, thấp hơn các năm còn lại là năm 2013 thì tỷ trọng này cũng đạt đến 64%. Các khách hàng cá nhân tuy với giá trị vay vốn trên mỗi món không thể so sánh bằng đƣợc với các đối tƣợng khách hàng doanh nghiệp, nhƣng lại có ƣu thế về số lƣợng rất lớn, nên các ngân hàng có giải pháp chăm sóc tốt đối tƣợng khách hàng cá nhân nhƣ Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông thì sẽ tạo ra đƣợc tổng giá trị rất đáng kể xét cả về huy động lẫn cho vay ra. Mặc khác khi kinh tế trong nƣớc có những chuyển biến tiêu cực thì doanh nghiệp là những đối tƣợng chịu ảnh hƣởng đầu tiên và tạo ra giá trị rủi ro lớn cho ngân hàng, trong khi với số lƣợng lớn khách hàng cá nhân với cá điều kiện kinh tế của từng ngƣời khác nhau giúp rủi ro đƣợc phân tán ra nhiều hơn có khi lại là cứu cánh cho các ngân hàng.
38
4.2.4Các nhóm nợ cá nhân và nợ xấu
Bảng 4.2.4 Các phân nhóm nợ trong dƣ nợ khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông chi nhánh Cần Thơ 6
Phân loại nợ
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 2012/2011 2013/2012
Dƣ nợ Số món Dƣ nợ Số món Dƣ nợ Số món Dƣ nợ Số món Dƣ nợ Số món Tuyệt đối Tƣơng đối Tuyệt đối Tƣơng đối Tuyệt đối Tƣơng đối Tuyệt đối Tƣơng đối Nhóm 1 337.023 1.754 243.142 1.105 163.226 713 -93.881 -38,54 -649 -37,00 -79.916 -32,86 -392 -35,48 Nhóm 2 19.996 58 40.676 69 28.822 57 20.680 103,42 11 18,97 -11.854 -29,14 -12 -17,39 Nhóm 3 17.315 20 1.433 19 1.525 10 -15.882 -91,72 -1 -5,00 92 6,42 -9 -47,37 Nhóm 4 1.846 38 2.463 30 1.464 9 617 -20,69 -8 -21,05 -999 -40,56 -21 -70,00 Nhóm 5 6.909 175 5.059 183 1.936 123 -1.850 -12,32 8 4,57 -3.123 -61,73 -60 -32,79 Tổng 383.089 2.045 292.773 1.406 196.973 912 -90.316 -23,58 -639 -31,25 -95.800 -32,72 -494 -35,14 Nơ xấu 26.070 233 8.955 232 4.925 142 -17.115 -65,65 -1 -0,43 -4.030 -45,00 -90 -38,79
(Nguồn: Phòng kế toán OCB Cần Thơ)
Ghi chú: Dư nợ, Tuyệt đối của dư nợ đơn vị tính là triệu đồng
Số món, Tuyệt đối của số món đơn vị tính là món Tương đối đơn vị tính là phần trăm
39
Một chỉ tiêu thƣờng dùng để đánh giá chất lƣợng tín dụng của ngân hàng là cơ cấu những nhóm nợ trong tổng dƣ nợ, các khoản nợ nằm trong nhóm 1 là những khoản nợ tốt, đạt tiêu chuẩn; những khoản nợ còn lại là quá hạn trong đó nhóm 3, 4, 5 đƣợc xếp vào nhóm nợ xấu.
Dựa vào các số liệu Bảng 4.2.4 cho thấy trong dƣ nợ của khách hàng cá nhân: năm 2011, dƣ nợ nhóm 1 là 337.023 triệu đồng gồm 1.754 món , nhóm 2 là 19.996 triệu đồng gồm 58 món, tổng nợ xấu là 26.070 triệu đồng gồm 233 món chiếm tỷ lệ 6,8% ; năm 2012, dƣ nợ nhóm 1 là 243.142 triệu đồng gồm 1.105 món , nhóm 2 là 40.676 triệu đồng gồm 69 món, tổng nợ xấu là 8.955 triệu đồng gồm 232 món chiếm tỷ lệ 3,1%; năm 2011, dƣ nợ nhóm 1 là 163.226 triệu đồng gồm 713 món , nhóm 2 là 28.822 triệu đồng gồm 57 món, tổng nợ xấu là 4925 triệu đồng gồm 142 món chiếm tỷ lệ 2,5% .
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Nhóm 5 Nhóm 4 Nhóm 3 Nhóm 2 Nhóm 1
Hình 4.2.4: Biều đồ cơ cấu dƣ nợ phân theo các nhóm5
Qua biểu đồ cho thấy trong ba năm đƣợc xem xét thì nợ tiêu chuẩn (Nhóm 1) của Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông chi nhánh Cần Thơ luôn ở trên mức 80% tổng du nợ tuy nhiên lại có xu hƣớng giảm tỷ trọng và tỷ lệ nợ cần chú ý (Nhóm 2) thì mở rộng hơn ở năm 2012 và 2013. Các nhóm nợ xấu nhóm 3,4,5 đều bị thu hẹp dần trong cơ cấu nợ của ngân hàng. Nhƣ vậy tuy giảm về
40
giá trị dƣ nợ và số lƣợng các món vay nhƣng chất lƣợng tín dụng của OCB đã đƣợc cải thiện tốt hơn sau mỗi năm, kết quả này đạt đƣợc là nhờ vào các nổ lực thu hồi nợ tồn động của cán bộ tín dụng và quá trình thẩm định cho vay chặt chẽ hơn giúp ngân hàng tránh phải những khách hàng không đạt chuẩn. Cơ cấu của nợ nhóm 2 gia tăng cho thấy khách hàng chậm trả lãi và gốc từ 10 đến 90 ngày có thể do tình hình kinh tế của cá nhân khách hàng hoặc ý thức của khách hàng, các khoản nợ này sẽ đƣợc các chuyên viên quan hệ khách hàng nhắc nhở đôn đốc khách hàng trả nợ bằng cách giải thích cho khách hàng hiều đƣợc họ sẽ không phải chịu lãi suất phạt nếu trả đúng hẹn hoặc ít phải chịu lãi suất phạt hơn nếu trả sớm hớn và hơn thế nữa khách hàng sẽ dễ dàng đạt đƣợc những món vay tiếp theo,… do làm tốt công tác khuyến khích khách hàng trong nhóm nợ cần chú ý sẽ giúp ngân hàng thu hồi đƣợc nợ và tránh phải việc chuyển nợ xuống các nhóm xấu hơn.
4.2.5Đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân dựa trên một số tiêu chí (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Hệ số thu nợ và vòng quay vốn tín dụng là những chỉ tiêu thƣờng đƣợc các ngân hàng sử dụng để đánh giá chất lƣợng tín dụng của ngân hàng. Tƣơng tự nhƣ các tín chung thì tín dụng của riêng đối tƣợng khách hàng cá nhân cũng có thể xem xét một vài khía cạnh chất lƣợng dựa trên các chỉ số này.
Bảng 4.5.2 Hệ số cho vay và hệ số thu nợ của khách hàng cá nhân 7
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Hệ số thu nợ 118.76% 137.03% 138.78%
Vòng quay vốn tín dụng 0.81 0.99 1.40
(Nguồn: Phân tích tình hình tín dụng OCB Cần Thơ)
4.2.5.1 Hệ số thu nợ
Hệ số thu hồi nợ phản ánh khả năng thu hồi thu hồi nợ của ngân hàng cũng nhƣ khả năng trả nợ của khách hàng. Hệ số này càng lớn chứng tỏ khả năng thu hồi nợ của ngân hàng càng tốt. Hệ số này của OCB Cần Thơ luôn duy trì ở mức lớn hơn 1 và tăng đều qua các năm nghiên cứu: năm 2011 chỉ số này là 118,76% ; năm 2012 chỉ số này là tăng lên 137,03% và tăng nhẹ ở năm 2013 lên 138,78% .
Hệ số thu nợ của ngân hàng đạt giá trị cao, kết quả này có đƣợc trƣớc hết là do thiện chí của ngƣời đi vay đƣợc cải thiện, tiếp đến là nhờ công tác thẩm định hồ sơ tín dụng, kiểm soát và quản lí tín dụng cùng với công tác thu hồi nợ của ngân hàng đƣợc triển khai tốt. Nếu hệ số thu hồi nợ quá thấp đồng nghĩa với khả năng thu hồi nợ của ngân hàng chƣa tốt, nợ quá hạn gia tăng sẽ gây ra
41
những rủi ro, tổn thất cho ngân hàng. Qua đó, cũng có thể thấy hệ số thu nợ cũng phản ánh một phần tình hình tín dụng ngân hàng. Vì vậy, cần kết hợp chặt chẽ giữa gia tăng doanh số cho vay và công tác thu nợ nhằm giúp cho đồng vốn của ngân hàng đƣợc sử dụng một cách hợp lí và an toàn. Tuy nhiên, nếu chỉ xét trên khía cạnh cho vay và thu nợ thì khi hệ số thu hồi nợ luôn duy trì ở mức lớn hơn 1 trong nhiều năm liền, có thể là ngân hàng đang chủ động hút dòng tiền vào nhiều hơn đẩy dòng tiền ra đầu tƣ, việc này nhằm mục đích thu hồi vốn của ngân hàng trên thị trƣờng và chuẩn bị cho bƣớc phát triển mới hoặc có khả năng là ngân hàng đang gặp khó khăn trong công tác mở rộng cho vay.
4.2.5.2 Vòng quay vốn tín dụng cá nhân
Vòng quay vốn tín dụng đo lƣờng tốc độ luân chuyển vốn tín dụng, thời gian thu hồi vốn vay nhanh hay chậm. Nếu số vòng quay vốn tín dụng càng lớn thì chứng tỏa ngân hàng chủ yếu cho vay ngắn hạn ngƣợc lại cho thấy ngân hàng chú trọng nhiều vào các khoản vay trung và dài hạn.
Vòng quay vốn tín dụng ở OCB Cần Thơ đều đƣợc tăng qua các năm. Hai năm 2011 và 2012 thì thì vòng quay vốn tín dụng thấp hơn 1, cho thấy khả năng luân chuyển vốn của ngân hàng trong hai năm này tƣơng đối chậm. Nguyên nhân chính là do ngân hàng đã đáp ứng các khoản vay trung hạn và dài dài hạn của khách cá nhân tƣơng đối nhiều để phục vụ các các nhu cầu về mua, sửa chửa nhà, mua quyền sử dụng đất, cho vay chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở nông thôn, cho vay mua xe và các loại hình xây dựng cơ bản… những khoản vay nay này chƣa thể thu hồi ngay nên ngân hàng thu nợ chủ yếu từ các khoản vay ngắn hạn và một số ít các khoản vay trung và dài hạn đến hạn trong năm 2011, 2012 nên làm cho vòng quay vốn chƣa nhanh. Khi chuyển sang năm 2013 những e ngại về chuyển biến xấu của nền kinh tế ngân hàng đã hạn chế các khoản vay trung và dài hạn đáng kể thậm chí cả một số khoản vay ngắn hạn, đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi nợ điều này đã làm giảm dƣ nợ của ngân hàng, tăng doanh số thu nợ khiến cho chỉ số vòng quay vốn tín dụng riêng năm 2013 đƣợc cải thiện đáng kể đạt 1,4 vòng.
4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH MỞ RỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐÔNG CHI CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG ĐÔNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
Sau gần hai thập kỉ hình thành và phát triển và luôn đeo đuổi mục tiêu chính là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam thì Ngân hàng TMCP Phƣơng Đông đã đƣợc đánh giá rất cao trong việc chăm sóc khách hàng cá nhân, cung cấp gần nhƣ đầy đủ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho đối tƣợng
42
quan trọng nhất của mình. Dẩu vậy, thị trƣờng tín dụng cá nhân ở Việt Nam vẫn còn rất tiềm năng có thể khai thác, việc mở rộng tín dụng trên một số phƣơng diện sau đây có thể giúp ngân hàng tìm kiếm thêm lợi nhuận, nâng cao uy tín ngân hàng.
4.3.1Tình hình mở rộng số món vay cá nhân
Số món mà ngân hàng cho vay ra cũng có ý nghĩa cũng rất quan trọng bởi nó có quan hệ mật thiết với số lƣợng khách hàng cá nhân mà ngân hàng đang phục vụ. Số lƣợng cá nhân đến giao dịch với ngân hàng càng nhiều thì cơ hội huy động, cho vay đối với khách hàng càng cao. Mặc khác, với càng nhiều ngƣời biết đến thì uy tín ngân hàng cũng mặc nhiên đƣợc nâng cao hơn tạo ra niềm tin cho khách hàng – một yếu tố cốt lõi để thành công trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Nhƣ vậy, đây cũng cũng là một kênh marketing hiệu quả và ít tốn kém nhất.
Gia tăng số lƣợng khách hàng trong mỗi năm bao gồm các công việc chính là giữa chân những khách hàng tốt, giảm thiểu những khách hàng có không tốt và tìm kiếm thêm những khách hàng mới tiềm năng đến với ngân hàng. Khách hàng cá nhân tốt là ngƣời có ý thức nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn và không bao giờ cố ý chiếm dụng vốn ngân hàng còn khách hàng không tốt thì họ thƣờng xuyên làm điều ngƣợc lại, có thể nhận diện khách hàng này qua hồ sơ lịch sử vay vốn với ngân hàng. Phần còn lại của quá trình này là phải không ngừng tìm kiếm khách hàng mới, họ có thể là những ngƣời chƣa từng dùng đến dịch vụ của ngân hàng, những ngƣời đang sử dụng dịch vụ ngân của của đối thủ cạnh tranh. Tuy những ngƣời có nhu cầu vay vốn ngân hàng không ít, nhƣng việc chọn đƣợc những khách hàng vay vốn tạo ra những khoản nợ đủ tiêu chuẩn là điều đòi hỏi nhân viên ngân hàng cần có kinh nghiệm và chuyên môn nhất định.
Bảng 4.3.1 Số món vay phân theo đối tƣợng khách hàng 8
Đối tƣợng Năm 2011 (món) Năm 2011 (món) Năm 2011 (món) 2012/2011 2013/2012 Tuyệt đối (món) Tƣơng đối (%) Tuyệt đối (món) Tƣơng đối (%) Cá nhân 2.045 1.406 912 -639 -31,25 -494 -35,14 Doanh nghiệp 233 158 91 -75 -32,19 -67 -42,41 Tổng số 2.278 1.564 1.003 -714 -31,34 -561 -35,87
43
Ngân hàng OCB Cần Thơ hàng năm luôn đón tiếp hàng nghìn lƣợt khách đến giao dịch, số món tín dụng cho khách hàng cá nhân luôn chiếm áp đảo so với khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên, gần đây do những trở ngại về tình hình kinh tế đang chuyển biến không mấy tích cực, kết hợp với sức ép đến từ phía nợ xấu, ngân hàng đã chủ động cắt giảm những khoản vay có mức tin cậy thấp và nâng cao chất lƣợng thẩm định trong thời gian gần đây đã khiến khách hàng khó tiếp cận hơn các món tín dụng. Số lƣợng các món cho vay của khách hàng cá nhân có sự giảm sút mạnh trong năm 2012 và 2013; năm 2011 ngân hàng giải ngân nhiều món vay nhất là 2.045 món, và thấp nhất là năm 2013 với 912 món vay đƣợc giải ngân cho khách hàng cá nhân. Doanh số cho vay và dƣ nợ trong kỳ của ngân hàng do đó cũng đã bị ảnh hƣởng, tuy nhiên nếu giá trị trong từng món vay mới này cao hơn vẫn có thể đem lại những cái nhìn khả quan.
4.3.2Mở rộng qui mô mô món vay của khách hàng hàng cá nhân