6. Bố cục của luận văn
3.1.3.Thực trạng hoạtđộng dịch vụ bán lẻ của NHTMCP Đầu tư và
3.1.3.1. Dịch vụ nhận tiền gửi
Là một ngân hàng lớn và có uy tín lâu năm trên địa bàn, BIDV Thái Nguyên luôn coi công tác huy động vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Công tác huy động vốn tại chỗ từ nguồn tiền gửi nhàn rỗi của dân cư, các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức trên địa bàn luôn được chú trọng, đảm bảo nguồn vốn huy động năm sau luôn cao hơn năm trước.
Bảng 3.1: Nguồn vốn huy động của BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013
Đơn vi ̣: triê ̣u đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh (%) 2012/2011 2013/2012
Tổng nguồn vốn dân cư 1.869.000 2.512.702 2.842.000 34,44 13.11 Tổng nguồn vốn huy động 2.531.740 3.182.000 3.917.000 25,68 23,10
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Thái Nguyên)
Năm 2011 tổng nguồn vốn huy động đạt: 2.531.740 triệu đồng. Nguồn vốn huy động dân cư năm 2011 đạt 1.869.000 triệu đồng.
Năm 2012 tổng nguồn vốn huy động đạt 3.182.000 triệu đồng, tăng 25,68% so với năm 2011. Nguồn vốn huy động dân cư năm 2012 đạt 2.512.702 triệu đồng, tăng 34,44% so với năm 2011.
Năm 2013 tổng nguồn vốn huy động đạt 3.917.000 triệu đồng, tăng 23,10% so với năm 2012. Nguồn vốn huy động dân cư năm 2013 đạt 2.842.000 triệu đồng, tăng 13,11% so với năm 2012.
Từ 2011-2013 tổng nguồn vốn của BIDV Thái Nguyên liên tục tăng trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt năm 2011 tỷ lệ lạm phát rất cao 18,13%; đến năm 2012 tỷ lệ lạm phát chỉ còn 6,81%, năm 2013 tỷ lệ lạm phát thấp nhất trong 10 năm trước đó 6,04%. Điều đó cho thấy sự chỉ đạo trực tiếp sát sao của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, với sự nỗ lực phấn đấu chi nhánh đó nghiên cứu, tìm tòi các giải pháp, biện pháp hữu hiệu để tăng trưởng huy động vốn.
Hình 3.2: Nguồn vốn huy động của BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Thái Nguyên) - Về thị phần huy động vốn dân cư của BIDV trên địa bàn
Bảng 3.2: Huy động vốn dân cƣ và thị phần huy động vốn dân cƣ của các NHTM trên địa bàn cuối năm 2011 - 2013
Ngân hàng Số vốn huy động dân cƣ (triệu đồng) Thị phần huy động vốn dân cƣ (%) 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013
Vietinbank Thái Nguyên 1.948.775 2.458,.382 2.819.884 18,74 17,43 16,76
Vietinban Lưu Xá 915.685 1.111.107 1.273.799 8,80 7,88 7,57
Vietinbank Sông Công 464.350 642.698 910.181 4,46 4,56 5,41
NH Đầu tƣ và Phát triển 1.869.000 2.512.702 2.842.000 17,97 17,82 16,9
NH No&PTNT Thái Nguyên 3.258.335 4.108.240 5.007.006 31,33 29,13 29,77
NH Chính sách XH 18.900 36.518 51.752 0,18 0,26 0,31 NH TMCP Quôc tế 317.746 319.362 295.860 3,05 2,26 1,76 NH TMCP Á Châu 162.386 170.942 142.537 1,56 1,21 0,85 NH TMCP Hàng Hải 82.005 185.393 197.763 0,79 1,31 1,18 NH TMCP Kỹ thương 615.717 630.405 625.110 5,92 4,47 3,72 NH TMCP Quân đội 346.653 530.593 661.302 3,33 3,76 3,93 NH TMCP An Bình 118.347 262.101 426.774 1,14 1,86 2,54
NH Việt nam Thịnh Vượng 160.141 276.030 451.638 1,54 1,96 2,68
NH TMCP Sài gòn thương tín 55.662 199.944 210.516 0,54 1,42 1,25 NH TMCP Nam Việt 27.423 328.339 447.903 0,26 2,33 2,66 NH TMCP Đông Á 40.136 143.751 166.769 0,39 1,02 0,99 NH TMCP Đông Nam Á 187.218 249.275 0,00 1,33 1,48 NH TMCP Ngoại thương 41.451 0,00 0,00 0,24 Tổng cộng 10.401.261 14.103.725 14.103.725 100,00 100,00 100,00
(Nguồn: NHNN tỉnh Thái Nguyên)
,0 500000,0 1000000,0 1500000,0 2000000,0 2500000,0 3000000,0 3500000,0 4000000,0 4500000,0 2011 2012 2013 đv: triệu đồng
Hình 3.3: Thị phần huy động vốn dân cư các NHTM trên địa bàn 2011 - 2013
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Thái Nguyên)
Quy mô huy động vốn dân cư đều tăng qua các năm. Tuy nhiên thị phần huy động vốn dân cư của các NHTM Nhà nước trên địa bàn có xu hướng giảm dần do sự mở mới của các NHTM cổ phần. Năm 2011 có 16 ngân hàng, đến năm 2012 là 17 ngân hàng và năm 2013 là 18 ngân hàng.
Năm 2011 thị phần huy động vốn dân cư của BIDV đứng thứ 3 sau chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên, chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên nhưng đến 2012, 2013 thị phần huy động vốn dân cư của BIDV Thái Nguyên đứng thứ 2 sau chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên. Điều đó thể hiện sự nỗ lực, sự đổi mới của BIDV Thái Nguyên.
,0 2000000,0 4000000,0 6000000,0 8000000,0 10000000,0 12000000,0 14000000,0
Số vốn huy động dân cƣ các NHTM trên địa bàn (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011
- Tỷ trọng huy động vốn dân cư trong tổng nguồn vốn của BIDV
Bảng 3.3: Tỷ trọng nguồn vốn huy động dân cƣ trong tổng nguồn huy động năm 2011-2013
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Huy động vốn cuối kỳ (trđ) 2.531.740 3.182.000 3.917.000
Huy động vốn dân cư cuối kỳ (trđ) 1.869.000 2.512.702 2.842.000
Tỷ trọng số dư huy động vốn dân
cư/số dư huy động (%) 73,82 78,97 72,56
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Thái Nguyên)
Năm 2011 - 2013 tỷ trọng nguồn vốn huy động dân cư chiếm tỷ trọng trên 70%. Năm 2012 tỷ trọng tăng cao 78,97%. Điều đó chứng tỏ năm 2012 BIDV đã có rất nhiều chuyển biến trong công tác huy động vốn dân cư.
Năm 2011-2013 tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao từ năm 2010 đến năm 2011 vì vậy tâm lý gửi tiền của người dân rất hoang mang, các ngân hàng phải chạy đua lãi suất huy động. Để giữ được khách hàng BIDV đó đưa ra nhiều sản phẩm hấp dẫn như tiết kiệm tặng thẻ cào, tiết kiệm linh hoạt với chương trình tiết kiệm này khách hàng có thể gửi kỳ hạn dài nhưng có thể rút ra linh hoạt, lãi suất được hưởng bằng lãi suất kỳ hạn rút ra. Đây là sản phẩm khách hàng rất ưa chuộng vì lãi suất biến động liên tục.
Hình 3.4: Tỷ trọng nguồn vốn huy động dân cư trong tổng nguồn huy động năm 2011-2013
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Thái Nguyên)
Với sản phẩm tiện ích, lãi suất hấp dẫn đối với khách hàng. Vì vậy trong lúc công tác huy động vốn rất khó khăn thì BIDV vẫn tăng trưởng tốt. Điều đó chứng tỏ vị thế và uy tín của BIDV trên thị trường rất tốt.
HĐV dân cư 73.82% HĐV doanh nghiệp 26.18% Năm 2011 HĐV dân cư 78.97% HĐV doanh nghiệp 21.03% Năm 2012 HĐV dân cư 72.56% HĐV doanh nghiệp 27.44% Năm 2013
3.1.3.2. Hoạt động tín dụng
Mặc dù phải chịu sức ép cạnh tranh giữa các TCTD trong và ngoài địa bàn, gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh nhưng chi nhánh BIDV Thái Nguyên đó vượt qua được khó khăn thử thách trong công tác tín dụng để khẳng định được vai trò của mình trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Để có được kết quả này, trong thời gian qua BIDV Thái Nguyên đó kết hợp đồng thời nhiều hình thức cấp tín dụng với các kỳ hạn khác nhau để đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng vốn của khách hàng dựa trên nguồn vốn huy động được.
Bảng 3.4.Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Thái Nguyên2011-2013
Đơn vị:Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 So sánh %
2012/2011 2013/2012
DN TDBL BQ 213.412 292.136 469.238 36,89% 60,62%
DN TDBL cuối kỳ 266.438 390.412 543.138 46,53% 39,12%
Tổng dư nợ 3.497.153 4.407.389 4.945.254 26,03% 12,20%
Tỷ lệ nợ xấu bán lẻ 0,68 0,46 0,29% -32,35 -36,96%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thái Nguyên)
Nhìn vào bảng dữ liệu trên ta thấy trong giai đoạn 2011 - 2013, dư nợ tín dụng bán lẻ tại BIDV đó có những bước tăng trưởng đáng kể. Dư nợ tín dụng bán lẻ tại thời điểm 31/12/2013 đạt 543.138 triệu đồng, gấp 2,04 lần so với thời điểm cuối năm 2011. Năm 2011 dư nợ tín dụng bán lẻ là 266.438 triệu đồng, dư nợ bán lẻ bình quân là 213,412 triệu đồng. Năm 2012, dư nợ bán lẻ là 390.412 triệu đồng tăng 46,53% so với năm 2011, dư nợ tín dụng bán lẻ bình quân là 292.136 triệu đồng tăng 36,89% so với năm 2011. Năm 2013 dư nợ tín dụng bán lẻ là 4.945.254 triệu đồng tăng 26,03% so với năm 2012, dư nợ tín dụng bán lẻ bình quân là 469.238 triệu đồng tăng 60,62% so với năm 2012.
Hình 3.5.Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Thái Nguyên 2011-2013
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Thái Nguyên) - Về cơ cấu dư nợ bán lẻ
Bảng 3.5: Tỷ trọng dƣ nợ bán lẻ năm 2011-2013 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Tổng dư nợ (trđ) 3.497.153 4.407.389 4.945.254
Dư nợ bán lẻ(trđ) 266.438 390.412 543.138
Tỷ trọng DN bán lẻ/Tổng dư nợ (%) 7,62 8,9 10,98%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thái Nguyên)
Năm 2011 Dư nợ bán lẻ là 266.438 triệu đồng chiếm 7,62% tổng dư nợ. Năm 2012 Dư nợ bán lẻ là 390.412 triệu đồng chiếm 8,9% tổng dư nợ. Năm 2013 Dư nợ bán lẻ là 543.138 triệu đồng chiếm 10,98% tổng dư nợ. Tỷ trọng dư nợ bán lẻ tăng dần qua từng năm, tuy nhiên tín dụng bán lẻ còn chiếm tỷ trọng quá nhỏ trong tổng dư nợ. Đây là một điểm yếu vì xu thế phát triển dịch vụ bán lẻ là xu thế tất yếu trong tương lai của các ngân hàng thương mại. 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000 5000000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ bán lẻ Tổng dư nợ
- Về phát triển tín dụng bán lẻ tại mạng lưới các phòng giao dịch của BIDV Thái Nguyên.
Bảng 3.6.Kết quả phát triển tín dụng bán lẻ tại mạng lƣới phòng giao dịch
TT Phòng giao dich 2011 2012 2013 DNBL tỷ đồng Tỷ trọng % DNBL tỷ đồng Tỷ trọng % Tốc độ tăng giảm % DNBL tỷ đồng Tỷ trọng % Tốc độ tăng giảm % 1 Phòng QHKH3 195,6 73,53 268 68,72 37,01 358 65,93 33,58 2 PGD Sông Công 39,8 14,96 77 19,74 94,47 115 21,18 49,35 3 PGD Hoàng Văn Thụ 20,7 7,78 20 5,13 -3,38 39 7,18 95 4 PGD Gang Thép 9,0 3,38 23 5,90 155,56 27 4,97 17,39 5 PGD Phan Đình Phùng 0,9 0,35 2 0,51 122,22 4 0,74 100 Cộng dƣ nợ bán lẻ 266 100 390 100 543 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thái Nguyên)
Các phòng giao dịch: Đồng Hỷ, Quan triều, Phổ Yên, Tân Thịnh tính đến 31/12/2013 chưa thực hiện cho vay
Qua số liệu trên ta thấy rằng, dư nợ tín dụng bán lẻ tập trung phần lớn tại phòng quan hệ khách hàng 3 tại Trụ Sở Chính chi nhánh ở Thành phố Thái Nguyên, với tỷ trọng bình quân chiếm khoảng 70% dư nợ tại BIDV Thái Nguyên. Như vậy việc phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Thái Nguyên chưa được đẩy mạng tại mạng lưới phòng giao dịch, đây là một điểm yếu, là nhân tố cơ bản dẫn đến việc phát triển tín dụng bán lẻ tại chi nhánh còn hạn chế, chưa xứng tầm.
Hình 3.6.Mạng lưới phòng giao dịch 2011-2013
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của BIDV Thái Nguyên) 3.1.3.3.Các dịch vụ khác
* Dịch vụ thẻ
- Hoạt động của chi nhánh trên địa bàn cũng nằm trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và sự cạnh tranh gay gắt của 18 TCTD khác trên một địa bàn nhỏ hẹp và kinh tế chưa phát triển với những đặc thù của một tỉnh trung du-miền núi. Nhưng việc phát triển dịch vụ thẻ vẫn là một dịch vụ phát triển mạnh của BIDV Thái Nguyên. Doanh số phát hành thẻ sẽ được thể hiện qua bảng:
Bảng 3.7: Tình hình kinh doanh thẻ của BIDV Thái Nguyên 2011-2013
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tốc độ tăng trƣởng năm 2012/2011 Tốc độ tăng trƣởng năm 2013/2012 Thẻ ATM đó phát hành Thẻ 44.624 56.113 68.190 25,75% 21,52% Thẻ VISA đó phát hành Thẻ 290 506 929 74,48% 83,60% Máy POS đó lắp đặt Máy 50 62 86 24,00% 29,03% Thu ròng dịch vụ thẻ triệu
đồng 905 1.500 2.200 65,75% 46,67%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Thái Nguyên)
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Phòng QHKH3 PGD Sông Công PGD Hoàng Văn
Thụ
PGD Gang Thép Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
- Tổ nghiệp vụ thẻ ATM trong năm qua đó tích cực triển khai công tác quảng cáo, tiếp thị dịch vụ thẻ và triển khai chỉ thị 20 trả lương qua tài khoản cho các đơn vị hưởng lương từ NSNN. Hiện nay đó thực hiện trả lương qua tài khoản cho trên 200 đơn vị cả ngân sách và ngoài ngân sách, với hàng nghìn cán bộ công nhân viên.
-Hoạt động nghiệp vụ thẻ trong năm 2011 có những bước tăng trưởng khá tốt. Tổng số thẻ ATM đó phát hành 44.624 thẻ trong đó số thẻ phát hành mới trong năm là 18.809 thẻ. Hiện chi nhánh có 13 máy ATM do được lựa chọn kỹ vị trí nên đó phát huy hiệu quả hoạt động của các máy. Số giao dịch bình quân là 436 giao dịch/máy/ngày và doanh số giao dịch bình quân 960 trđ/máy/ngày. Các tính năng dịch vụ trên ATM, POS dần được hoàn thiện và gia tăng nhiều tiện ích cho chủ thẻ.
-Về phát hành thẻ VISA: Trong năm chi nhánh đó phát hành 94 thẻ VISA, nâng tổng số thẻ VISA lên 290 thẻ. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Dịch vụ POS: trong năm lắp đặt mới 16 máy POS nâng tổng số POS hiện có của chi nhánh lên 50 máy.
- Tổng phí dịch vụ thẻ là 905 triệu đồng.
Năm 2012 tổng số thẻ ATM đó phát hành 56.113 tăng 25,75% so năm 2011. Tổng số máy ATM hiện có là 13 máy.
-Về phát hành thẻ VISA: Trong năm chi nhánh đó phát hành 216 thẻ VISA, tăng so năm 2011, nâng tổng số thẻ VISA đó phát hành lên 506 thẻ tăng 74,48% so với năm 2011.
- Dịch vụ POS: Trong năm lắp đặt mới 12 máy POS nâng tổng số POS hiện có của chi nhánh lên 62 máy với 44 đơn vị chấp nhận thẻ tăng 24% so với năm 2011.
- Thu ròng dịch vụ thẻ đạt 1,5 tỷ đồng, tăng 65,75% so năm 2011 và vượt 7,91% kế hoạch giao.
Năm 2013 tổng số thẻ ATM đó phát hành mới 12.077 nâng tổng số thẻ là 68.190 tăng 21,52% so năm 2012. Tổng số máy ATM hiện có là 15 máy.
Các tính năng dịch vụ trên ATM, POS ngày càng được hoàn thiện và gia tăng nhiều tiện ích cho chủ thẻ.
-Về phát hành thẻ VISA: Trong năm chi nhánh đó phát hành thêm 423 thẻ VISA nâng tổng số thẻ VISA lên 929 thẻ , tăng 83,60% so với năm 2012.
- Dịch vụ POS: Trong năm lắp đặt mới 24 máy POS nâng tổng số POS hiện có của chi nhánh lên 86 máy với 62 đơn vị chấp nhận thẻ tăng 29,03% so với năm 2012.
- Thu ròng dịch vụ thẻ đạt 2,2 tỷ đồng, tăng 46,67% so năm 2012 .
*Dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ BSMS
BSMS là dịch vụ gửi nhận tin nhắn qua điện thoại di động thông qua số tổng đài tin nhắn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (8149), cho phép khách hàng có tài khoản tại BIDV chủ động vấn tin về các thông tin liên quan đến tài khoản khách hàng và hoặc nhận được các tin nhắn tự động từ phía BIDV.BIDV Thái Nguyên là một trong những chi nhánh đầu tiên trong hệ thống triển khai dịch vụ này, do vậy BIDV Thái Nguyên đó tạo dựng được nền tảng khách hàng khá lớn, thu nhập từ dịch vụ BSMS đó gúp phần quan trọng trong kế hoạch kinh doanh của chi nhánh cũng như của toàn hệ thống.
Bảng 3.8: Kết quả dịch vụ BSMS năm 2011-2013 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tốc độ tăng trƣởng năm 2012/2011 Tốc độ tăng trƣởng năm 2013/2012 Khách hàng cá nhân Khách hàng 3.765 4.959 6.045 31.71% 21,90% Thu phí dịch vụ BSMS Triệu đồng 960 1.550 2.364 61.46% 52,52%
Có thể nhận thấy đây là dịch vụ mà nền tảng công nghệ hiện đại đó gúp phần đem lợi nhuận khá cao cho ngân hàng. Thu phí dịch vụ BSMS tăng khá tốt qua từng năm, đặc biệt năm 2011 đạt 960 triệu đồng, đến năm 2012 đó đạt được 1.550 triệu đồng tăng 61,64% so với năm 2011 và năm 2013 đạt 2.364 triệu đồng tăng 52,52% so với năm 2012. Đây là dịch vụ với chi phí đầu tư ban đầu không cao do liên kết với các nhà mạng viễn thông, dựa trên cơ sở hạ tầng của đối tác, do vậy chi nhánh cần đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, khuyến mại để thu hút được đa số các khách hàng có tài khoản tiền gửi sử dụng dịch vụ này.
Dịch vụ Internet Banking
Internet Banking là dịch vụ Ngân hàng trực tuyến của BIDV giúp khách hàng quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch với BIDV thông qua Internet mà không cần phải tới quầy giao dịch.
Từ tháng 6 năm 2012, BIDV đó chính thức triển khai sản phẩm BIDV Online dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Đây là