5. Kết cấu của đề tài
3.2.2. Đánh giá tình hình phát triển DVNHBL tại địa bàn tỉnh Hải Dương
3.2.2.1. Điều kiện thuận lợi và những thành công đã đạt được
-Trong những năm gần đây, thị trường bán lẻ tại Hải Dương đã dần trở thành một mảnh đất màu mỡ, giàu tiềm năng chưa được khai thác hết do các điều kiện thuận lợi về tự nhiên, xã hội, dân cư và vị trí địa lý . Đa số các NHTM trên địa bàn đã đều nắm bắt cơ hội này để tập trung phát triển mảng hoạt động DV NHBL: gia tăng thị phần, mở rộng mạng lưới phân phối, phát triển và đa dạng hóa các SP dịch vụ bán lẻ...
-Tính đến thời điểm hiện nay, tại Hải Dương chưa có bất kì một NHTM nước ngoài nào, nên đây vẫn còn là cơ hội cho BIDV Hải Dương và các NHTM nội địa khác trên địa bàn tranh thủ chiếm lĩnh thị trường bán lẻ, bởi một khi có sự xuất hiện của NHTM nước ngoài với nhiều ưu thế cạnh tranh (vốn lớn, trình độ nhân lực cao, tác phong kinh doanh chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong phát triển bán lẻ) thì sân chơi này sẽ càng trở nên khó khăn gấp bội phần.
3.2.2.2. Khó khăn của thị trường và hạn chế:
-Mặc dù thị trường bán lẻ tại Hải Dương mới được tập trung khai thác chưa lâu, nhưng số lượng các NHTM và tổ chức tín dụng trên điạ bàn tương đối nhiều (trên 20 NH và trên 70 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) tạo ra môi trường cạnh tranh
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
khốc liệt, song thị trường này mới chỉ được khai thác ở trên địa bàn thành phố nên mức độ còn khiêm tốn.
- Các KH là hộ gia đình sản xuất KD chủ yếu hoạt động với quy mô nhỏ lẻ, sau giai đoạn khủng hoảng thì quy mô hoạt động bị thu hẹp, nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh giảm sút, ảnh hưởng đến việc mở rộng thị phần cho vay bán lẻ.
- Mặc dù dân số đông nhưng trình độ của đại bộ phận người dân còn thấp, sự hiểu biết về các SP DV NH còn nhiều hạn chế. Tâm lý e ngại đến NH giao dịch vẫn còn tồn tại, mặt khác những hộ kinh doanh vẫn còn thói quen sử dụng tiền mặt.
3.2.2.3. BIDV Hải Dương - vị trí nào trong thị trường dịch vụ NHBL tại địa bàn tỉnh?
- Nếu so với một số NH khác thì BIDV Hải Dương bước chân vào thị trường này khá muộn, đây là một hạn chế do thị phần đã được phân chia, muốn khai thác khách hàng mới hoặc lôi kéo khách hàng bán lẻ của NH khác rất khó khăn, song đây cũng là một thuận lợi, do đi sau nên rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm của các NH khác.
- Tổng quan hoạt động KD NHBL của BIDV Hải Dương giai đoạn 2011- 2013 đều có quy mô lớn dần qua các năm. Mạng lưới của BIDV Hải Dương chủ yếu tập trung tại các khu vực trọng điểm kinh tế của tỉnh như thành phố Hải Dương và các huyện lân cận có kinh tế tương đối phát triển. Nhìn chung chất lượng và hiệu quả hoạt động mạng lưới được cải thiện đáng kể. Trong thời gian tới, BIDV Hải Dương dự kiến mở rộng mạng lưới sang hai huyện Thanh Hà và Tứ Kỳ (đã triển khai tại Thanh Hà vào đầu năm 2014). Các PGD của BIDV Hải Dương đều đặt ở vị trí trung tâm, khang trang, thuận tiện trong việc cung cấp SP dịch vụ ngân hàng.
- Nhìn chung trên thị trường NHBL tại Hải Dương, BIDV Hải Dương vẫn luôn nằm trong top đầu địa bàn, song để cùng toàn hệ thống đạt được mục tiêu trở thành NHBL hàng đầu thì vẫn là cả một vấn đề, đặc biệt khi mà đối thủ nặng kí nhất của BIDV chính là Agribank - NH có hệ thống mạng lưới rộng khắp đến từng xã, huyện và khu đô thị; ngoài ra khách hàng mục tiêu mà Agribank từ lâu nhắm đến đã là cá nhân và hộ gia đình, nghĩa là đã nhắm đến thị trường bán lẻ ngay từ đầu. Do đó để vươn lên, BIDV Hải Dương cần phải có sự nghiên cứu, đầu tư tìm ra những biện pháp hữu hiệu để phát triển DV bán lẻ tại chi nhánh và tôi hi vọng với luận văn của mình sẽ góp một phần hữu ích vào trong quá trình này.
3.3. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Hải Dƣơng
3.3.1. Phát triển về số lượng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Để gia tăng số dư tiền gửi từ khách hàng cá nhân, trong các năm qua BIDV Hải Dương đã triển khai nhiều SP tiền gửi với các tính năng và lãi suất phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
a. SP tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn:
Được triển khai với mục đích đa dạng hóa SP, đáp ứng nhu cầu thanh toán của KH. Một số SP tiền gửi thanh toán và tiết kiệm không kỳ hạn BIDV Hải Dương đã triển khai như sau:
- Tiết kiệm"ổ trứng vàng”: là SP huy động tiết kiệm không kỳ hạn, theo đó khách hàng đăng ký sử dụng SP sẽ được mở 01 tài khoản tiết kiệm (tài khoản tiết kiệm"ổ trứng vàng”) và được hưởng lãi suất gia tăng theo mức số dư tiền gửi do BIDV Việt Nam quy định từng thời kỳ.
- Tiền gửi kinh doanh chứng khoán: là SP tiền gửi thanh toán (CA) phục vụ cho các nhà đầu tư chứng khoán mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán mà Công ty chứng khoán đó chỉ định khách hàng thực hiện mở tài khoản tiền gửi tại BIDV thông qua việc sử dụng chương trình thanh toán trực tuyến BIDV@Sercurities.
- Tiền gửi" ồng”: l KH
KH
dư ).
b. SP tiền gửi có kỳ hạn
Đây là SP chủ đạo trong danh mục huy động tiền gửi của BIDV Hải Dương và cũng là SP truyền thống được BIDV Hải Dương tập trung huy động với mức lãi suất cạnh tranh với các SP đa dạng. Một số SP tiền gửi có kỳ hạn BIDV Hải Dương đã triển khai như sau:
- Tiết kiệm có kỳ hạn thông thường: là tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tuần đến 60 tháng.
- Tiết kiệm tích luỹ bảo an: là hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, theo đó khách hàng sẽ gửi một khoản tiền cố định đều đặn theo một định kỳ gửi vào tài khoản của mình trong một thời hạn nhất định (thường chẵn năm) để có một khoản tiền lớn hơn cho các dự định trong tương lai như mua nhà, mua ô tô, du học,…. Khi tham gia SP tiết kiệm tích lũy Bảo an, KH được BIDV tặng SP Bảo hiểm"BIC-An sinh toàn diện"của Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC).
- Tiết kiệm dự thưởng: KH khi đến gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tùy theo kỳ hạn và loại ngoại tệ, KH nhận được phiếu dự thưởng và có cơ may trúng thưởng với nhiều giải thưởng có giá trị lớn như ô tô, xe máy ...tùy từng thời điểm mà có thể mang các tên khác nhau như Tiết kiệm lộc xuân may mắn.... với các quy định dự
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
thưởng khác nhau nhất định.
- Tiết kiệm lãi suất bậc thang: đây là SP huy động tiền gửi có kỳ hạn với mức lãi suất lũy tiến theo mức gửi do BIDV quy định. Theo đó, KH gửi tiền với cùng kỳ hạn nhưng khoản tiền gửi càng lớn thì lãi suất càng cao.
- Tiết kiệm tặng quà, tặng thẻ cào: khi KH gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn, tùy theo kỳ hạn và số tiền, khách hàng sẽ nhận được nhiều phần quà có giá trị.
- Tiết kiệm ưu việt: tiết kiệm ưu việt là SP huy động tiết kiệm có kỳ hạn ngắn khi rút trước hạn KH được hưởng lãi theo thời gian thực gửi với lãi suất tròn kỳ theo tuần hoặc tháng do BIDV quy định cho số ngày thực gửi.
- Tiết kiệm rút vốn linh hoạt: là SP huy động tiết kiệm có kỳ hạn cam kết tối thiểu 01 tháng và có thể chủ động rút tiền gốc và lãi, một phần hoặc toàn phần bất cứ thời điểm nào mà vẫn đảm bảo lợi ích tốt nhất cho KH.
- Tiết kiệm năng động: là SP huy động tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi hàng quý và được điều chỉnh lãi suất theo quy định của BIDV.
- Tiết Kiệm Tân Xuân: là SP huy động tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng/chu kỳ với 12 chu kỳ. Rút trước hạn trong từng chu kỳ hưởng lãi không kỳ hạn và lãi của các chu kỳ độc lập nhau
- SP Giấy tờ có giá: SP này thường được triển khai đan xen với các hình thức huy động tiết kiệm có kỳ hạn nhằm đa dạng hóa SP và thu hút khách hàng thông qua cơ chế lãi suất linh hoạt và hấp dẫn.
Bảng 3.6: Các SP huy động vốn dân cƣ của BIDV Hải Dƣơng
Loại SP Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
1. Tiền gửi
thanh toán và tiết kiệm không kỳ hạn
-Tiết kiệm tích lũy hoa hồng
- Tiết kiệm ổ trứng vàng -TG kinh doanh chứng khoán
-Tiêt kiệm ổ trứng vàng -Tiền gửi kinh doanh chứng khoán
-Tiết kiệm ổ trứng vàng
-Tiền gửi kinh doanh chứng khoán
2. SP tiền gửi có kỳ hạn
-Tiết kiệm thông thường có kỳ hạn
-Tiết kiệm dự thưởng - Tiết kiệm tích luỹ bảo an - Tiết kiệm lớn lên cùng yêu thương
-Tiết kiệm bậc thang -Tiết kiệm năng động
-Tiết kiệm thông thường có kỳ hạn -Tiết kiệm dự thưởng -Tiết kiệm tích luỹ bảo an
-Tiết kiệm lớn lên cùng yêu thương
-Tiết kiệm bậc thang
-Tiết kiệm thông thường có kỳ hạn -Tiết kiệm dự thưởng -Tiết kiệm tích luỹ bảo an
-Tiết kiệm lớn lên cùng yêu thương - Tiết kiệm tích lũy
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
-Tiết kiện linh hoạt -Tiết kiệm An phú
-Tiết kiệm tân xuân -Tiết kiệm linh hoạt -Tiết kiệm linh hoạt trả lãi hàng tháng
-Chứng chỉ tiền gửi
hưu trí
- Tiết kiệm lộc xuân may mắn
-Tiết kiệm linh hoạt trả lãi hàng tháng
HĐV dân cư của BIDV Hải Dương không ngừng tăng lên về doanh số qua các năm từ 2011-2013, điều này thể hiện rõ qua số liệu số dư tiền gửi dân cư, phát hành GTCG và số dư tiền gửi không kỳ hạn:
Bảng 3.7: Kết quả huy động vốn dân cƣ của BIDV Hải Dƣơng 2011-2013
ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu (tỷ đồng) Năm 2010 Năm 2011 Tỉ trọng % +/- % so với 2010 Năm 2012 Tỉ trọng % +/- % so với 2011 Năm 2013 Tỉ trọng % +/- % so với 2012 TG tiết kiệm dân cư (TG có kỳ hạn) 1.007 1.338 86,88 32,86 1.904 80.51 42,3 2.401 87,92 26,1 Phát hành GTCG 117 154 10 31,62 390 16,49 153,25 240 8,79 -38,46 TG không kỳ hạn (tài khoản thanh toán) 43 48 3,12 11,63 71 3,0 47,92 90 3,29 26,76 Tổng cộng - huy động vốn dân cư 1.167 1.540 100 31,96 2.365 100 53,6 2.731 100 15,48
Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNN 3 năm 2011-2013
Ta thấy, trong các dòng SP huy động vốn dân cư tại BIDV Hải Dương, chủ đạo vẫn là các SP tiền gửi tiết kiệm có kì hạn chiếm tỉ trọng lớn nhất (>80%) qua các năm 2011-2013 và tăng mạnh nhất là năm 2012 (tăng 43,2% so với năm 2011), đứng thứ hai là năm 2011 có mức tăng 32,86% và cuối cùng là năm 2013 có mức tăng 26,1% so với năm liền kề trước đó.
Do tiết kiệm có kì hạn diễn biến như đã phân tích ở trên tác động đến sự gia tăng của tổng vốn huy động dân cư nói chung song năm 2012 huy động vốn dân cư tăng mạnh nhất (tăng 53,6% so với năm 2011) do có sự tăng lên đột biến của SP GTCG (tăng 387 tỷ đồng so với năm 2011), đứng thứ 2 là năm 2011 có mức tăng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
huy động vốn dân cư so với cùng kỳ năm trước 2010 là 31,96% và xếp cuối là năm 2013 có mức tăng so với năm 2012 là 15,48% song xét trên phương diện số dư huy động vốn thì trong thời kỳ 2011-2013, huy động vốn dân cư tại BIDV Hải Dương vẫn tăng đều đặn qua các năm chứ không có hiện tượng chững lại hay suy giảm.
Biểu đồ 3.10: Tổng huy động vốn dân cư của BIDV Hải Dương giai đoạn 2011-2013
Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Hải Dương các năm 2011-2013
Phát triển về thị phần huy động vốn dân cư:
Bảng 3.8: Thị phần huy động vốn dân cƣ của các ngân hàng thƣơng mại tại Hải Dƣơng các năm 2011-2013
STT Tên ngân hàng
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tiền gửi dân cƣ (tỷ đồng) Thị phần % Tiền gửi dân cƣ (tỷ đồng) Thị phần % Tiền gửi dân cƣ (tỷ đồng) Thị phần %
1 BIDV Hải Dương 1.540 8,9 2.365 9,49 2.731 8,83
2 VCB Hải Dương 1.662 9,61 2.226 8,94 2.552 8,26
3 AGRIBANK HD 4.251 24,57 6.241 25,06 7.771 25,14
4 VIETINBANK HD 1.460 8,44 1.721 6,91 2.164 7,0
5 Các TCTD khác 8.386 48,48 12.355 49,60 15.696 50,77 Tổng cộng toàn tỉnh 17.299 100 24.908 100 30.914 100
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Biểu đồ 3.11:Thị phần huy động vốn dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Nguồn: Báo cáo tổng kết của NHNN Hải Dương các năm 2011,2012,2013
Năm 2011 thị phần huy động vốn dân cư là 8,9%. Năm 2012 chiếm 9,49%, tăng 0,59% so với năm 2011. Năm 2013 BIDV Hải Dương chiếm 8,83% tổng vốn huy động trên địa bàn Hải Dương, giảm 0,66% so với năm 2012.
Trong năm 2011, BIDV Hải Dương đứng vị trí thứ 3 sau AGRIBANK và Vietcombank (VCB) nhưng đến năm 2012, BIDV Hải Dương đã vươn lên xếp vị trí thứ 2 sau AGRIBANK và đến năm 2013 vẫn giữ vững vị trí thứ 2 này về thị phần
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
huy động vốn dân cư.
3.3.1.2. SP tín dụng bán lẻ
Nhóm SP tín dụng bán lẻ BIDV Hải Dương đang triển khai gồm các SP như sau:
- Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở: là SP BIDV Hải Dương tài trợ vốn để mua đất và nhà ở, xây dựng, cải tạo, sửa chữa và mua sắm trang trí nội thất nhà ở của khách hàng. Thời hạn cho vay của SP này tối đa 15 năm với mức cho vay tối đa 100% giá trị nhà, đất.
- Cho vay mua ôtô: là SP đáp ứng nhu cầu mua xe hơi của khách hàng cá nhân, hộ gia đình thông qua việc hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng mua xe. Mức vay của SP này tối đa lên tới 85% giá trị của xe với thời hạn cho vay tối đa lên đến 5 năm.
- Cho vay cán bộ công nhân viên: là hình thức cho vay không cần tài sản bảo đảm, dành cho các cá nhân có thu nhập và hiện đang công tác ổn định tại các công ty DN trên địa bàn tỉnh Hải Dương phục vụ tiêu dùng. KH không bắt buộc phải có tài sản trả lương tại BIDV và được BIDV tặng kèm SP bảo hiểm BIC - Bình An (tùy từng thời điểm).
Hơn nữa, đây là đối tượng có mức thu nhập ổn định và ít chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế ít hơn các đối tượng khách hàng khác .Trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn huy động và lãi suất tăng cao thì việc chi nhánh phát triển loại hình cho vay này có thể đáp ứng tốt cả hai yếu tố là an toàn và lợi nhuận.
Đối với SP này, BIDV Hải Dương chưa áp dụng rộng rãi cho lượng KH còn tiềm năng bên ngoài và SP chưa thực sự linh hoạt, phù hợp so với 1 số NHTM khác .Thủ tục còn rườm rà, thời gian phê duyệt cho vay kéo dài nên SP chưa đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường chưa tương xứng với vị thế của BIDV Hải Dương trên địa bàn - đây là nhược điểm cần từng bước khắc phục.
- Cho vay kinh doanh cá nhân, hộ gia đình: là SP tín dụng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vốn và mục đích của KH: bổ sung vốn lưu động, đầu tư sản xuất KD