5. Kết cấu của đề tài
3.6. Phân tích SWOT về dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Chi nhánh Ngân hàng
TMCP Đầu tƣ và Phát triển Hải Dƣơng
Điểm mạnh:
- Quy mô hoạt động ngân hàng bán lẻ của BIDV Hải Dương đứng thứ 2 trên thị trường Hải Dương hiện nay (sau Agribank). Điều này đã chứng tỏ được sự hoạt động có hiệu quả của BIDV Hải Dương trong những năm gần đây.
- BIDV là một thương hiệu mạnh có uy tín lâu đời trên địa bàn và ngày càng được nâng cao.
- Quản trị điều hành, quản lý KD và mô hình hoạt động được đổi mới hướng mở rộng - Mạng lưới hoạt động rộng tập trung ở các khu đô thị vị trí thương mại thuận lợi. - Nguồn nhân lực tương đối trẻ và có trình độ cao, nhiệt huyết trong hoạt động ngân hàng cũng như trong lĩnh vực phát triển dịch vụ NHBL.
- Hạ tầng công nghệ thông tin đã được chú trọng đầu tư.
Cơ hội:
- Thị trường NHBL tại Hải Dương đang trong giai đoạn tăng trưởng, đặc biệt là trong những năm gần đây.
- Xu hướng sử dụng dịch vụ tài chính cá nhân đang tăng trưởng mạnh mẽ (do thu nhập bình quân của dân cư tăng lên và xu hướng hội nhập kinh tế thế giới cộng với sự phát triển của CNTT).
- Dân số đông, tỷ trọng trong độ tuổi lao động cao là những người thích sử dụng những dịch vụ tài chính hiện đại.
- SP, dịch vụ ngân hàng phát triển nhanh. - Môi trường kinh doanh tại Hải Dương ngày càng minh bạch thông thoáng.
Điểm yếu:
- Cơ chế chính sách ngân hàng bán lẻ đang xây dựng, chưa nhất quán, còn thiếu tính hệ thống.
- Chưa có hệ thống đánh giá hiệu quả SP, khách hàng và kênh phân phối.
- Công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý và kinh doanh ngân hàng bán lẻ còn thiếu. - SP dịch vụ chưa đa dạng, thiếu tiện ích, sức cạnh tranh thấp.
- Kênh phân phối chưa đa dạng, hiệu quả thấp.
- Nguồn nhân lực bán lẻ tuy được trẻ hóa nhưng chưa nhiều kinh nghiệm lại chưa
Thách thức:
- Kinh tế Hải Dương còn tăng trưởng chậm ảnh hưởng đến hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và hoạt động dịch vụ NHBL của BIDV Hải Dương nói riêng.
- Thu nhập của phần lớn tầng lớp dân cư còn thấp, thiếu ổn định nên họ chưa quan tâm đến các dịch vụ ngân hàng cũng như dịch vụ NHBL.
- Sự cạnh tranh của các ngân hàng ngày càng mạnh mẽ, nhất là trong lĩnh vực bán lẻ của BIDV do các ngân hàng đang tập trung hầu hết nguồn lực vào bán lẻ.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
được đào tạo bài bản về nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ.
phát triển bán lẻ, BIDV còn thiếu rất nhiều trong khi các ngân hàng lớn như Vietinbank, Agribank, VCB đã đầu tư rất mạnh vào lĩnh vực CNTT của bán lẻ.
- Chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước còn bất cập chưa đưa ra nhưng chính sách cụ thể, phù hợp với hoạt động NHBL của các ngân hàng.
Từ mô hình SWOT ở trên, ta có cái nhìn tổng quát hơn về tình hình phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV Hải Dương hiện nay. Ta cũng thấy được BIDV Hải Dương đang đứng vị trí nào trên thị trường, đang có những gì và còn thiếu những gì trước những khó khăn, thách thức trước mắt hay có khả năng để đón nhận và tận dụng tốt các cơ hội đang và sắp tới hay không ?
Giải pháp tổng quan đúng đắn chính là BIDV Hải Dương cần phải phát huy tối đa những điểm mạnh hiện có, hạn chế thấp nhất những điểm yếu, tận dụng hết những cơ hội trước mắt để có thể nâng cao khả năng đương đầu với các thách thức đã và đang đặt ra cho hoạt động bán lẻ tại BIDV Hải Dương. Trong đó, BIDV Hải Dương cần dựa trên nền tảng thương hiệu và uy tín sẵn có để tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối dịch vụ bán lẻ, đặc biệt cần tập trung chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ bán lẻ chuyên nghiệp, tận tâm - vì nhân tố con người chính là yếu tố mang tính chất quyết định rất lớn đến hiệu quả hoat động cung cấp dịch vụ đến cho khách hàng của ngân hàng.
Đồng thời với nhiều cơ hội mở ra từ nền kinh tế, xã hội ngày càng phát triển đi lên, Hải Dương đang còn rất thuận lợi nhất là cho đến thời điểm hiện nay chưa có sự gia nhập của đội ngũ các ngân hàng 100% vốn đầu tư nước ngoài - là những NHTM có tiềm lực vốn, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, có sức cạnh tranh rất lớn. Do đó, để tận dụng cơ hội trước hết BIDV Hải Dương cần gấp rút hoàn chỉnh hệ thống cơ chế, chính sách và nâng cấp chất lượng kênh phân phối cũng như đa dạng hóa , nâng cấp tiện ích sản phẩm, chú trọng đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ bán lẻ tại chi nhánh. Và hy vọng với kết quả nghiên cứu của luận văn này sẽ góp phần hỗ trợ đắc lực giúp BIDV Hải Dương lựa chọn được những giải pháp hiệu quả để phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Chƣơng 4
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN HẢI DƢƠNG 4.1. Phƣơng hƣớng và mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
4.1.1. Phương hướng và mục tiêuphát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
4.1.1.1. Phương hướng của BIDV trong phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Tầm nhìn đến 2015: BIDV trở thành NHTM hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, ngang tầm với các NHBL trong khu vực, cung cấp các SP, DV NHBL đồng bộ, đa dạng, chất lượng tốt nhất phù hợp với các phân đoạn khách hàng mục tiêu.
4.1.1.2. Mục tiêu của BIDV về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ:
- Hiệu quả hoạt động: nâng tỉ trọng thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh NHBL (trước dự phòng rủi ro) trong tổng thu nhập ròng tử hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt 35-40% vào năm 2015
- Khách hàng mục tiêu: cá nhân, hộ gia đình có thu nhập cao và thu nhập trung bình khá trở lên. Phấn đấu đến 2015 đạt khoảng 7 triệu khách hàng
- Địa bàn mục tiêu: tập trung vào các địa bàn đông dân cư, các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các đô thị loại 1,2,3,4
- SP: triển khai các SP dễ tiếp cận, giàu tính công nghệ, đa dạng phù hợp với từng phân đoạn khách hàng mục tiêu
- Kênh phân phối: tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả kênh phân phối truyền thông và hiện đại
4.1.1.3. Trọng tâm chỉ đạo hoạt động bán lẻ trong thời gian tới (giai đoạn 2013- 2015) của BIDV (9 trọng tâm)
- Hoàn thiện mô hình tổ chức kinh doanh, mô hình tổ chức và cơ chế quản trị điều hành hoạt động kinh doanh NHBL
- Phát triển nền tảng khách hàng vững chắc và tối đa hóa giá trị khách hàng - Nâng cao chất lượng, phong cách giao dịch phục vụ khách hàng
- Tập trung phát triển SP bán lẻ trên nguyên tắc dễ tiếp cận, giàu tính công nghệ, thời đại, đa dạng
- Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các kênh phân phối truyền thống và hiện đại - Tăng cường công tác marketing, PR hoạt động bán lẻ
- Đầu tư phát triển công nghệ thông tin cho hoạt động bán lẻ - Xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực bán lẻ
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
- Hoàn thiện các cơ chế tài chính, cơ chế hỗ trợ cho hoạt động bán lẻ
4.1.1.4. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2013-2015 của BIDV Việt Nam
Bảng 3.19: Kế hoạch kinh doanh ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2013 - 2015 của BIDV Việt Nam
TT Chỉ tiêu Đơn vị 2013 2014 2015 A Nhóm chỉ tiêu hoạt động
1 Huy động vốn dân cư
- Quy mô Tỷ VND 217.000 275.500 350.000 - Tốc độ tăng trưởng % 21 27 27 2 Dư nợ tín dụng bán lẻ - Quy mô Tỷ VND 55.000 73.000 95.000 - Tốc độ tăng trưởng % 15 33 30 3 Số lượng khách hàng
- Quy mô Người 5.635.000 6.311.200 7.005.432
- Tốc độ tăng trưởng % 15 12 11
B Nhóm chỉ tiêu hiệu quả
1 Thu dịch vụ bán lẻ Tỷ VND 390 484 605
2 Thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ Tỷ VND 4.237 5.084 6.101
C Nhóm chỉ tiêu cơ cấu, chất lƣợng
1 Tỉ trọng thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ/ tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh
% 36 38 40
2 Tỉ trọng huy động vốn dân cư/ tổng
huy động vốn % 54 58 60 3 Tỉ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ/ tổng dư nợ tín dụng % 15 16 20 4 Nợ xấu tín dụng bán lẻ % < 3 < 3 < 3 D Nhóm chỉ tiêu mạng lƣới 1 Tổng số chi nhánh CN 131 137 142 2 Tổng số phòng giao dịch phòng 668 747 814
3 Máy ATM máy 1.795 1.930 2.060
Nguồn: Nghị quyết số 155/NQ-HĐQT ngày 06/01/2013 của Hội đồng quản trị BIDV Việt Nam
4.1.2. Phương hướng, mục tiêu trong phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Chi nhánh Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Hải Dương (BIDV Hải Dương) nhánh Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Hải Dương (BIDV Hải Dương)
4.1.2.1. Phương hướng của BIDV Hải Dương trong phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Hải Dương đang là đô thị loại 2 đồng thời là địa bàn mục tiêu trong phương hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV trong thời gian tới, do đó
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ lẻ có hiệu quả và chất lượng, nắm giữ thị phần lớn thứ 2 trên địa bàn tỉnh về dư nợ tín dụng, huy động vốn và dịch vụ bán lẻ (năm 2015)
4.1.2.2. Mục tiêu của BIDV Hải Dương về phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trong thời gian tới (giai đoạn 2013-2015)
a/ Mục tiêu chung:
- Tập trung triển khai các giải pháp tín dụng để đạt được mục tiêu tăng trưởng được giao gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng
- Tăng trưởng huy động vốn phù hợp với mức độ sử dụng vốn, ưu tiên tập trung giữ nền khách hàng quan trọng tại chi nhánh, tăng cường công tác tiếp thị nguồn khách hàng tiềm năng mới theo tiêu chí ổn định và hiệu quả
- Duy trì và phát triển ổn định tăng trưởng thu dịch vụ, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao; tập trung đẩy mạnh nền khách hàng sử dụng các dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử
b/ Mục tiêu cụ thể (từng mảng hoạt động): * Chất lượng hoạt động ngân hàng bán lẻ:
- Tăng trưởng huy động vốn khách hàng cá nhân bình quân 20%/ năm. - Nợ xấu (NPL) thấp hơn 2%.
- Gia tăng hiệu quả hoạt động: Thu nhập từ hoạt động bán lẻ tăng bình quân 40%/năm, chi phí hoạt động gia tăng bình quân 10% mỗi năm.
- Thu nhập từ hoạt động ngân hàng bán lẻ chiếm tỷ trọng 20-25% trong lợi nhuận trước thuế của ngân hàng.
- Mỗi phòng giao dịch mới thành lập xác lập điểm hòa vốn trong 2 năm.
*Phát triển các SP bán lẻ:
- Huy động vốn dân cư: BIDV Hải Dương trở thành địa chỉ gửi tiền tin cậy, an toàn và hiệu quả của mọi khách hàng. SP dịch vụ đa dạng, nhiều tiện ích và linh hoạt
- Tín dụng bán lẻ: BIDV Hải Dương trở thành ngân hàng hàng đầu có thế mạnh trong tín dụng bán lẻ với danh mục SP đa dạng, hấp dẫn, thủ tục gọn nhẹ đáp ứng linh hoạt các nhu cầu của khách hàng.
- Dịch vụ ngân hàng điện tử và dịch vụ phi tín dụng khác: Là ngân hàng hàng đầu cung cấp các dịch vụ ngân hàng điện tử tiêu chuẩn, chuyên nghiệp, với độ tin cây, dễ kiểm soát và được bảo mật cao.
- Phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ (phòng giao dịch, ATM, các kênh phân phối điện tử khác). Hoàn chỉnh mạng lưới bán lẻ tại các địa
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
bàn tiềm năng, nhằm tăng cường quản trị điều hành, giám sát rủi ro hoạt động, nâng cao sức cạnh tranh, tận dụng thời cơ và đương đầu với mọi thách thức.
c/ Kế hoạch kinh doanh dịch vụ ngân hàng bán lẻ năm 2014 của BIDV Hải Dương
Bảng 3.20: Kế hoạch kinh doanh ngân hàng bán lẻ năm 2014 của BIDV Hải Dƣơng
TT Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch
2014 I Chỉ tiêu hiệu quả
1 Thu nhập ròng từ hoạt động NHBL Tỷ VND 66,8
II Chỉ tiêu quy mô
1 Huy động vốn dân cư
1.1 Huy động vốn dân cư cuối kỳ Tỷ VND 3.030
1.2 Huy động vốn dân cư bình quân Tỷ VND 2.850
2 Tín dụng bán lẻ 2.1 Dư nợ tín dụng bán lẻ cuối kỳ Tỷ VND 775 2.2 Dư nợ tín dụng bán lẻ bình quân Tỷ VND 647 3 Tổng thu phí dịch vụ bán lẻ, trong đó: 7,8 3.1 Các dòng SP chi nhánh cần đẩy mạnh a Thu phí dịch vụ thẻ Tỷ VND 2,713
b Thu ròng dịch vụ thanh toán Tỷ VND 2,472
c Thu ròng dịch vụ BSMS Tỷ VND 1,020
d Thu ròng dịch vụ WU Tỷ VND 0,468
3.2 Các dòng SP chi nhánh cần đạt mức tối thiểu
a Hoa hồng bảo hiểm bán lẻ Tỷ VND 0,120
b Phí tín dụng cá nhân Tỷ VND 0,046
c Phí quản lý tài khoản cá nhân Tỷ VND 0,920
d Dịch vụ ngân quỹ Tỷ VND 0,015
e Phí bảo lãnh Tỷ VND 0,010
f Phí dịch vụ IBMB (không bao gồm dịch vụ thanh toán) Tỷ VND 0,056
III Chỉ tiêu số lƣợng, chỉ tiêu khách hàng
1 Tần suất sử dụng dịch vụ 1,845
2 Số lượng khách hàng cá nhân (lũy kế) Số KH 113.914
3 Số lượng khách hàng VIP (lũy kế) Số KH 741
4 Khách hàng sử dụng Thanh toán hóa đơn online (lũy kế) Số KH 700 5 Số lượng khách hàng sử dụng IBMB tăng mới
5.1 BIDV online tăng mới Số KH 1.100
5.2 BIDV mobile tăng mới Số KH 37
6 Số lượng khách hàng sử dụng BSMS (lũy kế) Số KH 27.171 7 Dịch vụ thẻ
7.1 Số lượng thẻ ghi nợ nội địa tăng ròng Thẻ 14.400 7.2 Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế tăng ròng Thẻ 4.700 7.3 Số lượng thẻ tín dụng quốc tế tăng ròng Thẻ 326
7.4 Số lượng POS tăng mới POS 5
7.5 Doanh số thanh toán qua POS Tỷ VND 2,5
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
1 Tỉ lệ nợ xấu bán lẻ % 1,5
2 Tỉ lệ nợ nhóm II bán lẻ % 4,0
Nguồn: Công văn số 1005/TB-NHBL ngày 10/3/2014 của Tổng giám đốc BIDV Việt Nam
4.2. Một số giải pháp tiếp tục phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Hải Dƣơng BIDV Hải Dƣơng
Phát triển DV NHBL lẻ được xác định là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển của chi nhánh BIDV Hải Dương bắt đầu từ sự nắm bắt các cơ hội từ thị trường mới, từ việc áp dụng công nghệ và sử dụng hệ thống tạo ra nhiều SP dịch vụ mới, phương thức phân phối hiệu quả, tăng cường mối quan hệ giữa KH và ngân hàng.
Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tồn tại và phát triển bền vững, việc phát triển DV NHBL tại BIDV Hải Dương là xu hướng tất yếu. Căn cứ vào kết quả của sự phân tích các yếu tố ảnh hưởng và các hạn chế cũng như nguyên nhân của những hạn chế của phát triển dịch vụ NHBL tại BIDV Hải Dương, tác giả đề xuất một số