Hoạt động vận chuyển hành khách
Giai đoạn 2008-2013, sản lƣợng vận chuyển hành khách của Vietnam Airlines đạt 72,5 triệu lƣợt khách, trong đó 57,8% là khách nội địa và 40,3% là khách quốc tế. Lƣợng khách vận chuyển năm 2013 đạt 14,7 triệu lƣợt khách, cao gấp 1,65 lần so với năm 2008. Tốc độ tăng trƣởng khách vận chuyển bình quân cả giai đoạn 2008-2013 đạt 11,1%/năm, trong đó nội địa tăng trƣởng 11,3% và quốc tế tăng 10,8%.
Năng lực cung ứng của Vietnam Airlines trong giai đoạn 2008-2013 đạt mức tăng trƣởng bình quân 11,3%/năm, trong đó tải nội địa tăng 12,0% và tải quốc tế tăng 11,0%. Tại thời điểm cuối năm 2013, tổng tải cung ứng toàn mạng của Vietnam Airlines (ghế luân chuyển) đạt 32.114 triệu ghế.km, trong đó nội địa đạt 8.329 triệu ghế.km và quốc tế là 23.785 triệu ghế.km.
Tốc độ tăng trƣởng bình quân hàng năm của hành khách luân chuyển nội địa là 10,6%, khách quốc tế là 11,5% và toàn mạng đạt 11,3%. Luân chuyển hành khách thực hiện năm 2013 đạt 24.295 triệu khách.km, tăng 64% so với năm 2008.
Hệ số sử dụng ghế bình quân giai đoạn 2008-2013 đạt 80,1% đối với mạng nội địa, 73,4% đối với mạng quốc tế và toàn mạng đạt mức bình quân 75,4%. Đặc biệt, ghế suất quốc tế năm 2013 đạt 75,8% là mức cao nhất từ trƣớc tới nay của Vietnam Airlines.
55
Năm 2013, hành khách vận chuyển trên các đƣờng bay quốc tế và nội địa của Việt Nam đạt 29,6 triệu lƣợt khách, trong đó khách Vietnam Airlines vận chuyển đạt tổng cộng 14,7 triệu lƣợt khách, chiếm 50,2% thị phần vận chuyển (gồm 9,1 triệu khách nội địa và 5,6 triệu lƣợt khách quốc tế).
Bảng 3.6: Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách giai đoạn 2008-2013 Chỉ tiêu Thị trƣờng 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Khách luân chuyển (RPK, triệu khách km) Nội địa 4.289 4.984 6.428 6.906 6.423 6.505 Quốc tế 10.520 9.671 12.742 14.185 16.269 17.790 Tổng mạng 14.809 14.655 19.169 21.091 22.692 24.295 Ghế luân chuyển (ASK,triệu ghế km) Nội địa 5.189 6.165 7.974 8.542 8.154 8.329 Quốc tế 14.202 13.881 17.053 20.014 21.586 23.785 Tổng mạng 19.391 20.046 25.026 28.556 29.740 32.114 Hệ số chuyên chở hành khách Nội địa 82,7% 80,8% 80,6% 80,8% 78,8% 78,1% Quốc tế 74,1% 69,7% 74,7% 70,9% 75,4% 75,8% Tổng mạng 76,4% 73,1% 76,6% 73,9% 76,3% 75,7% Khách vận chuyển lƣợt triệu khách) Nội địa 5,4 6,3 8,1 8,9 8,3 9,1 Quốc tế 3,5 3,1 4,2 4,8 5,3 5,6 Tổng mạng 8,9 9,4 12,3 13,6 13,6 14,7 Thị phần Nội địa 78,6% 74,1% 79,1% 75,5% 70,6% 59,8% Quốc tế 38,1% 35,0% 39,1% 40,1% 39,9% 40,5% Tổng mạng 55,5% 54,0% 58,5% 57,7% 54,4% 50,6% Nguồn: VNA
Hoạt động vận tải hàng hóa
Tổng khối lƣợng hàng hóa Vietnam Airlines đã vận chuyển trong giai đoạn 2008-2013 đạt hơn 984 ngàn tấn, trong đó hàng hóa vận chuyển nội địa đạt gần 600 ngàn tấn và hàng hóa vận chuyển quốc tế đạt hơn 384 ngàn tấn. Sản lƣợng hàng hóa vận chuyển năm 2013 đạt khoảng 184 nghìn tấn, bằng 144% khối lƣợng vận chuyển của năm 2008. Tốc độ tăng trƣởng hàng hóa vận tải bình quân cả giai đoạn 2008-2013 đạt hơn 9%/năm, trong đó nội địa tăng 7,2% và quốc tế tăng 11,9%.
56
Sản lƣợng hàng hóa luân chuyển giai đoạn 2008-2013 tăng trƣởng bình quân 12,8%/năm, trong đó hàng hóa luân chuyển nội địa tăng bình quân 10,8%, luân chuyển hàng hóa quốc tế tăng 13,5%. Luân chuyển hàng hóa thực hiện năm 2013 đạt khoảng 561 nghìn tấn*km, hệ số chuyên chở đạt 58,7%.
Vietnam Airlines gần nhƣ chiếm tỷ lệ tuyệt đối trong thị phần vận chuyển hàng hóa bằng đƣờng hàng không tại thị trƣờng nội địa Việt Nam, với mức thị phần trung bình trong 6 năm 2008-2013 đạt xấp xỉ 90%. Về thị phần vận chuyển hàng hóa quốc tế, Vietnam Airlines chiếm 20% sản lƣợng vận chuyển năm 2013.
Bảng 3.7: Kết quả hoạt động vận tải hàng hóa giai đoạn 2008-2012 Chỉ tiêu Thị trƣờng 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sản lƣợng hàng hóa Luân chuyển (RTK, nghìn tấn.km) Nội địa 76.704 85.462 109.899 112.806 115.715 132.347 Quốc tế 219.283 207.509 305.719 299.219 363.908 428.655 Tổng mạng 295.987 292.971 415.618 412.025 479.623 561.002 Tổng tải cung ứng km (ATK, nghìn tấn km) Nội địa 154.768 190.858 255.829 260.519 204.123 222.979 Quốc tế 393.041 370.621 473.933 586.162 605.260 732.132 Tổng mạng 547.809 561.479 729.762 846.681 809.383 955.111 Hệ số chuyên chở hàng hóa (%) Nội địa 49,56% 44,78% 42,96% 43,30% 56,69% 59,35% Quốc tế 55,79% 55,99% 64,51% 51,05% 60,12% 58,55% Tổng mạng 54,03% 52,18% 56,95% 48,66% 59,26% 58,74% Sản lƣợng hàng hóa vận chuyển (tấn) Nội địa 77.403 87.310 112.707 119.072 102.260 103.449 Quốc tế 51.008 44.615 68.537 71.813 79.983 81.157 Tổng mạng 128.411 131.925 181.244 190.885 182.243 184.606 Thị phần Nội địa 88% 84% 91% 92% 91% 92% Quốc tế 20% 18% 21% 21% 19% 20% Tổng mạng 37% 38% 40% 40% 34% 36% Nguồn: VNA
57
Hoạt động thuê chuyên cơ, thuê chuyến
Bên cạnh hoạt động bay thƣờng lệ, Vietnam Airlines cũng đẩy mạnh hoạt động cho thuê chuyên cơ, thuê chuyến trong 05 năm trở lại đây. Số chuyến bay cho thuê chuyến, thuê chuyên cơ thực hiện trong giai đoạn 2008-2012 đạt 1.873 chuyến bay, trong đó nội địa là 81 chuyến và quốc tế 1.792 chuyến. Doanh thu hoạt động thuê chuyến từ năm 2008 đến năm 2012 đạt hơn 51,4triệu đô la Mỹ, trong đó chủ yếu là thu từ các chuyến bay quốc tế (chiếm 98% tổng doanh thu thuê chuyến).
- Hoạt động phụ trợ vận tải
Doanh thu từ các hoạt động phụ trợ vận tải hàng không của Vietnam Airlines bao gồm: doanh thu từ hoàn, hủy đổi vé, doanh thu phục vụ kỹ thuật thƣơng mại của 03 Xí nghiệp thƣơng mại mặt đất và doanh thu khác.
Trong 05 năm qua, hoạt động phụ trợ vận tải đóng góp từ 3,3% đến 5,5% tổng doanh thu của Vietnam Airlines. Tuy chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu doanh thu, nhƣng đây là mảng hoạt động quan trọng nhằm cung cấp dịch vụ đồng bộ trong dây chuyền vận tải hàng không của Vietnam Airlines, góp phần hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải hàng không. Doanh thu hoạt động phụ trợ vận tải của Vietnam Airlines đạt mức tăng trƣởng bình quân 24,4%/năm trong giai đoạn 2008-2012. Năm 2012, doanh thu hoạt động phụ trợ vận tải là 1.641 tỷ đồng, tăng 26,5% so với năm 2008.
Thị trƣờng nội địa những năm gần đây đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa mô hình kinh doanh hàng không truyền thống và hàng không giá rẻ.
Theo Trung tâm Hàng không Châu Á-Thái Bình Dƣơng (CAPA), các hãng bay giá rẻ hiện sở hữu khoảng 40% thị phần nội địa Việt Nam. Đây là
58
con số thấp nếu so với các thị trƣờng nội địa các quốc gia lân cận nhƣ Indonesia, Thailand, Malaysia và Phillipines đều vƣợt trên 50%.
Thị trƣờng bay quốc tế đi/đến Việt Nam ngày càng trở nên phân mảnh hơn với sự tham gia của nhiều hãng hàng không nƣớc ngoài.
Hiện tổng thị phần của các hãng giá rẻ trong và ngoài nƣớc trên các chuyến quốc tế chỉ vào mức 13%, thấp nhất so với các thị trƣờng chính khu vực Đông Nam Á, từ Thái Lan (22%) đến Malaysia (50%).
Hình 3.2: Thị phần hàng không quốc tế đi/đến Việt Nam 2003-2013
Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam, SABRE ADI YE 2013
Xét về thị phần hàng không nội địa, mạng đƣờng bay nội địa hiện tại của VNA bao gồm 39 đƣờng bay và 21 điểm đến, đây là mạng bay có độ phủ lớn nhất hiện tại.
Đứng thứ 2 là VietJet Air, hãng này đang có 15 đƣờng bay nội địa và 12 điểm đến. Trong khi đó, Jetstar Pacific Airlines (JPA) có 11 đƣờng bay với 9 điểm đến nội địa.
59
Hình 3.3: Thị phần hàng không nội địa
Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam, SABRE ADI YE 2013
Trong khi thị phần của Vietnam Airlines liên tục giảm, 2 hãng còn lại là Vietjet Air và Jetstar Pacific lại có nhiều biến chuyển và liên tục thay đổi thứ hạng. Từ 20% hồi tháng 8/2012, thị phần của Vietjet Air tăng lên 26,1% vào cuối năm, đẩy Jetstar Pacific (JPA) xuống vị trí thứ 3 với 15,2%.
Bảng 3.8: So sánh tần suất bay tại một số đƣờng bay nội địa
60
Theo hãng tin Reuters (Mỹ), Việt Nam đƣợc dự báo sẽ trở thành một trong số những thị trƣờng hàng không phát triển nhanh nhất thế giới. Cụ thể, cho dù nền kinh tế nƣớc ta hiện chỉ tăng trƣởng với tốc độ khoảng 5% mỗi năm, nhu cầu đi lại bằng đƣờng hàng không của ngƣời Việt đang tăng trƣởng ổn định ở mức hai con số.
Cùng lúc đó, Hiệp hội Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo Việt Nam sẽ trở thành thị trƣờng hàng không tăng trƣởng mạnh thứ ba thế giới xét về lƣợng hành khách quốc tế và hàng hóa đƣợc vận chuyển trong năm nay, và tăng trƣởng nhanh thứ nhì về lƣợng hành khách nội địa.
Ông Lƣu Đức Khánh, Giám đốc Điều hành VietJet Air, từng chia sẻ rằng tính đến nay hãng đã vận chuyển gần 7 triệu lƣợt hành khách, mạng đƣờng bay phủ rộng với hơn 19 đƣờng bay trong nƣớc và quốc tế. Hãng sẽ tiếp tục đầu tƣ để mang đến nhiều cơ hội bay cho ngƣời dân trong nƣớc và quốc tế.
Ngoài ra, hãng này cũng bắt đầu bay tới Singapore, Bangkok, Seul và đặt mục tiêu mở thêm đƣờng bay tới nhiều điểm đến quốc tế khác.
Còn đối với Vietnam Airlines, song song với kế hoạch IPO, hãng cũng chuẩn bị tăng 28% số lƣợng máy bay hiện tại, lên mức 101 chiếc vào năm 2015. Hiện Vietnam Airlines đã đặt số lƣợng không nhỏ mua máy bay Boeing 787 Dreamliner và Airbus A350.