2010 –6 tháng đầu năm 2013
4.1Thực trạng kinh doanh dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1.1. Tình hình phát hành thẻ tại Agribank Cần Thơ từ năm 2010 – 6 tháng đầu năm 2013
Agribank Cần Thơ là một trong những Ngân hàng phát hành thẻ thanh
toán nhiều nhất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc đưa thẻ thanh toán vào sử dụng rộng rãi trong cộng đồng dân cư đã làm cho số lượng người sử dụng
Bảng 4.1: Tình hình phát hành thẻ thanh toán tại Agribank Cần Thơtrong giai đoạn 2010 – 6 tháng đầu năm 2013 Đvt: Thẻ Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 6 tháng đầu năm 2012 6 tháng đầu năm 2013 Chênh lệch 2011/2010 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 6 tháng đầu năm 2012/6 tháng đầu năm 2013 Số thẻ % Số thẻ % Số thẻ % Thẻ Sucess 11.372 14.448 21.078 11.034 8.381 3.076 27,05 6.630 45,89 -2.653 -24,04 Plus Success 0 0 355 0 149 x x 355 x 149 X Lập nghiệp 2.156 328 291 50 61 -1.828 -87,79 -37 -11,28 11 22 Visa/Master card 40 38 40 14 37 -2 -5 2 5,26 23 164,29 Thẻ công ty 0 2 2 2 2 2 x 0 0 0 0 Thẻ tín dụng nội địa 3 11 13 7 13 8 266,67 2 18,18 6 85,71 Thẻ liên kết SV 0 0 0 0 2.549 x x x x 2.549 X Tổng 13.581 14.827 21.779 11.107 11.192 1.246 9,17 6.952 46,89 85 0,77
Qua bảng số liệu ta thấy, tổng số lượng thẻ thanh toán của Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh qua các năm. Do nắm bắt được nhu cầu sử dụng thẻ
của người dân và cũng thực hiện theo chỉ thị số 20 của Chính phủ về việc trả lương qua thẻ thanh toán mà việc phát hành thẻ của Ngân hàng đã có những bước đột phá lớn. Doanh số phát hành thẻ đều có sự tăng trưởng qua các năm,
cụ thể năm 2011, doanh số phát hành thẻ là 14.827 thẻ tăng 1.246 thẻ so với năm 2010, trong năm 2012 doanh số có mức tăng trưởng đột biến lên 21.779 thẻ tăng 6.952 thẻ so với năm 2011 và tăng 8.198 thẻ so với năm 2010. Để làm rõ hơn về nguyên nhân của sự tăng trưởng trên chúng ta sẽ đi phân tích tình hình của từng loại thẻ đã phát hành.
Đối với thẻ ghi nợ nội địa – Success của Agribank – thẻ chiếm tỷ trọng
cao nhất thì tổng số thẻ phát hành qua các năm đều tăng với mức tăng ổn định.
Từ năm 2010 – 2011 số lượng thẻ đã tăng thêm 3.076 thẻ (tăng 27,05%).
Nguyên nhân của sự tăng số lượng thẻ này là do nhu cầu sử dụng thẻ của người dân ngày càng cao, nhận thức về lợi ích mà thẻ ATM mang lại cho người dân là cần thiết, họ có thể giao dịch tại các máy ATM 24/24 vào các
ngày trong năm và có thể giao dịch tại bất cứ nơi nào có máy ATM liên kết
với Agribank trong hệ thống Banknet.vn. Và đặc biệt là vào năm 2012 số lượng thẻ phát hành đạt 21.078 thẻ (tăng 45,89%) so với năm 2011. Để đạt được sự gia tăng số lượng thẻ cao như vậy là do Ngân hàng đã thực hiện các
chiến lược quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, kết hợp mở thẻ miễn phí cho sinh viên các trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, các nhân viên thuộc bộ phận thẻ ATM nhiệt tình, thân thiện với khách
hàng làm họ thấy thoải mái khi giao dịch tại đây, đây cũng là cách giữ chân
khách hàng thân thiết của Ngân hàng trong thời gian qua để vừa có thể có ổn định lượng khách hàng cũ và có thêm nhiều khách hàng mới trong khâu phát
hành thẻ ATM. Cùng với đó là việc Ngân hàng tiếp tục thực hiện chỉ thị
20/2007/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ ký vào ngày 24/08/2007 về việc trả lương cho công nhân viên hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, các công ty,
doanh nghiệp và cơ quan hành chính sự nghiệp trong địa bàn đã thấy rõ những
tiện ích của việc trả lương qua thẻ nên đã áp dụng phương thức này ngày càng nhiều hơn, dẫn tới số lượng thẻ phát hành qua các năm của Ngân hàng ngày
càng tăng. Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012 đến 6 tháng đầu năm 2013
thì lượng thẻ phát hành ra đã có phần giảm sút hơn so với các năm trước, cụ
thể là đã giảm đi 24,04%, tương đương với 2.653 thẻ. Lý giải cho sự suy giảm
này có thể nói đến việc thị phần thẻ đã bị chia cắt thêm cho các Ngân hàng khác cũng đồng loạt thực hiện việc phát hành thẻ miễn phí cho các đối tượng
báo cho Ngân hàng trong tương lai sự cạnh tranh về thị phần thẻ sẽ ngày càng
căng thẳng hơn.
Đối với thẻ Plus Success: mới được phát hành vào tháng 7/2012 nên số lượng thẻ phát hành ra không nhiều và chiếm tỷ trọng không cao. Tổng số thẻ được phát hành vào năm 2012 là 355 thẻ và đến 6 tháng đầu năm 2013 số lượng thẻ đã tăng thêm 149 thẻ, nâng tổng số thẻ lên 504 thẻ. Sự ra đời của thẻ
Plus Success là do nhu cầu giao dịch của khách hàng ngày càng cao, đối với
thẻ Success thì một ngày giao dịch chỉ có thể rút được 25 triệu đồng rút tiền
mặt và 50 triệu đồng chuyển khoản, còn thẻ Plus Success thì có thể giao dịch (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
với số tiền gấp đôi thẻ Success.
Đối với thẻ lập nghiệp: thì số lượng thẻ phát hành qua các năm đều giảm, nhưng giảm mạnh nhất là vào năm 2010 – 2011 từ 2.156 xuống còn 328 thẻ
(giảm 87,79%). Năm 2012 lượng thẻ phát hành đã giảm thêm 37 thẻ nữa, chỉ
còn 291 thẻ. Thẻ lập nghiệp là thẻ liên kết giữa Agribank và Ngân hàng chính sách xã hội dành riêng cho quý khách hàng là học sinh, sinh viên vay vốn của
VBSP. Lý do dẫn đến sự giảm sút đều qua các năm là hiện nay sinh viên vay vốn không cần phải đến VBSP nữa mà có thể đến trực tiếp Agribank để là thẻ
vay vốn, nên số lượng thẻ mở hàng năm ngày càng ít.
Đối với thẻ Visa và Master card: vẫn giữ mức ổn định, không tăng nhiều
và cũng không giảm nhiều. Đây là loại thẻ với số lượng phát hành mỗi năm tương đối ít, do đặc điểm của người dân trên địa bàn thực hiện giao dịch, mua
bán trong nội địa là chủ yếu nên nhu cầu sử dụng thẻ ghi nợ nội địa cao hơn,
còn đối tượng khách hàng của thẻ quốc tế là những người có điều kiện đi nước
ngoài và sinh sống ở nước ngoài như là: du học sinh, sinh viên, các doanh nghiệp có quan hệ làm ăn buôn bán với nước ngoài như là doanh nghiệp xuất
nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn. Ngoài ra thì các đối tượng sử dụng loại thẻ này rất ít. Tỷ lệ giao động thẻ quốc tế
giữa các năm là rất thấp, tăng giảm trong vòng 2 – 3 thẻ. Tuy nhiên, 6 tháng
đầu năm 2013 thì lượng thẻ phát hành ra lại tăng mạnh thêm 23 thẻ, tăng
164,29%, tốc độ tăng cao nhất trong các loại thẻ ở giai đoạn này. Nguyên nhân thẻ Visa/Master tăng lên nhiều như vậy là do trong nhữngnăm gần đây, các cô gái vùng nông thôn, vùng quê đang dấy lên phong trào lấy chồng ngoại như là
Hàn Quốc, Đài Loan, để phần nào giảm bớt gánh nặng, và phụ giúp gia đình giải quyết khó khăn về kinh tế, người thân của họ phải sử dụng thẻ quốc tế để
thuận tiện cho việc nhận tiền gửi từ nước ngoài, và Agribank là Ngân hàng với
mạng lưới ATM rộng khắp cả nước là sự lựa chọn hàng đầu của đối tượng
đây, tuy nhiên xét phương diện tổng thể thì vẫn còn quá ít so với dân số và nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Đối với thẻ công ty: đây là loại thẻ được phát hành vào năm 2011 và tính cho đến 6 tháng đầu năm 2013, mỗi năm đều có 2 thẻ được phát hành. Thẻ
công ty là loại thẻ tín dụng trong nước dành cho các công ty có uy tín trên thị trường kinh tế, các công ty có nhu cầu mở thẻ phải được các cán bộ thẩm định
về mặt pháp lý và tài chính, về hình thức sẽ khó khăn hơn đối với thẻ tín dụng thông thường, để đảm bảo tính thanh khoản cho Ngân hàng.
Đối với thẻ tín dụng nội địa: thì doanh số phát hành thẻ có mức tăng trưởng ổn định qua các năm,nhưng số lượng phát hành thẻ không nhiều. Năm
2011 doanh số phát hành đạt 11 thẻ, tăng 266,67% so với năm 2010, năm
2012 đã tăng thêm 2 thẻ so với năm 2011 (tăng 18,18%). Nguyên nhân tăng số lượng thẻ tín dụng qua các năm là do nắm bắt nhu cầu chi tiêu mua sắm của
các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng nội địa, Agribank đã tung ra các chương
trình khuyến mãi cho các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của Agribank như
là miễn phí phát hành thẻ, nhận quà tặng hấp dẫn khi mua sắm bằng thẻ,
…Các khách hàng tiềm năng về thẻ tín dụng đã không ngần ngại mở thẻ để
tiện cho việc chi tiêu và được hưởng các chương trình khuyến mãi dành cho thẻ tín dụng. Tuy nhiên, việc mở thẻ tín dụng cần phải qua khâu thẩm định nên nhiều khách hàng vẫn chưa yêu thích loại thẻ này, do đó lượng thẻ phát hành ra mỗi năm là không nhiều. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đối với thẻ liên kết sinh viên: loại thẻ chỉ mới vừa được phát hành vào
đầu năm 2013, với sự liên kết của Agribank với Đại học Tây Đô và Cao đẳng Cơ Điện và Nông Nghiệp Nam Bộ. Tổng số lượng thẻ phát hành tính đến 6 tháng đầu năm 2013 là 2.549 thẻ, con số khá cao so với các loại thẻ khác. Sinh viên được coi là các khách hàng tiềm năng bởi vì sinh viên thường đi học xa
nhà mà nhu cầu tiêu dùng lại cao, nên sẽ hứa hẹn mang nhiều lợi nhuận cho
Ngân hàng sau này.
Tóm lại doanh số phát hành thẻ của Ngân hàng giai đoạn 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013 có sự tăng trưởng khả quan, số lượng thẻ phát hành hàng
năm có mức tăng đáng kể, đây là một dấu hiệu đáng mừng. Nhưng sự cạnh
tranh về thị trường thẻ ngày càng diễn ra gay gắt, các Ngân hàng thương mại khác đã tung ra thị trường các sản phẩm về thẻ khác nhau, mở rộng chiến lược kinh doanh đến với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau: sinh viên, công nhân, …,thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi, hậu mãi nhằm thu hút
chiến lược kinh doanh mới về thẻ, các giải pháp phù hợp hơn nữa cho các vấn đề về thẻ, để kết quả hoạt động kinh thẻ ngày càng cao và hiệu quả.
4.1.2. Tình hình thanh toán thẻ tại Agribank Cần Thơ từ năm 2010 – 6 tháng đầu năm 2013 2010 – 6 tháng đầu năm 2013
Người dân Việt Nam từ xưa đến nay vẫn giữ nguyên thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt trong thanh toán nên việc triển khai dịch vụ thanh toán bằng thẻ
của Ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực của Ngân hàng trong
công tác đưa dịch vụ thẻ đến với cộng đồng dân cư trong những năm gần đây
36
Bảng 4.2: Tình hình thanh toán thẻ ATM tại Agribank Cần Thơ từnăm 2010 – 6 tháng đầu năm 2013
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 6 tháng đầu năm 2012 6 tháng đầu năm 2013 Chênh lệch 2011/2010 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 6 tháng đầu năm 2012/6 tháng đầu năm 2013 Chênh lệch % Chênh lệch % Chênh lệch % 1.Số món Món 787.387 980.026 1.166.844 541.489 722.430 192.639 24,47 186.818 19,06 180.941 33,42 -Rút tiền mặt Món 768.704 956.600 1.137.264 527.829 701.954 187.896 24,44 180.664 18,89 174.125 32,99 -Chuyển khoản Món 18.683 23.426 29.580 13.660 20.476 4.743 25,39 6.154 26,27 6.816 49,90 2.Doanh số Triệu đồng
(Trđ) 991.307 1.364.245 1.817.585 803.639 1.263.474 372.938 37,62 453.340 33,23 459.835 57,22 -Rút tiền mặt Trđ 927.734 1.282.698 1.704.592 757.076 1.172.501 354.964 38,26 421.894 32,89 415.425 54,87 -Chuyển khoản Trđ 63.573 81.547 112.993 46.563 90.973 17.974 28,27 31.446 38,56 44.410 95,38 3.DSBQ/món Trđ/món 1,26 1,39 1,56 1,48 1,75 0,13 10,32 0,17 12,23 0,27 18,24 -Rút tiền mặt Trđ/món 1,21 1,34 1,50 1,43 1,67 0,13 10,74 0,16 11,94 0,24 16,78 -Chuyển khoản Trđ/món 3,40 3,48 3,82 3,41 4,44 0,08 2,35 0,34 9,77 1,03 30,21
Về số món:
Số món giao dịch của thẻ ATM đều tăng cả về số món rút tiền mặt và chuyển khoản. Tuy nhiên, số món rút tiền mặt chiếm tỷ trọng cao hơn nhiều so
với số món chuyển khoản. Năm 2011, tổng số món tăng 192.639 món (tăng
24,47%), rút tiền mặt tăng 187.896 món (tăng 24,44%), chuyển khoản tăng 4.743 món (tăng 25,39%). Số món rút tiền mặt cao gấp mấy chục lần số món
chuyển khoản. Nguyên nhân là do đối với các khách hàng không rành về công
nghệ thông tin thì họ ít khi nào chọn phương thức chuyển khoản, chủ yếu là gửi tiền và rút tiền mặt, thứ hai là khi chuyển khoản nếu nhập sai một số thì số
tiền đó sẽ được chuyển qua cho đối tượng khác, không phải đối tượng mà khách hàng này muốn chuyển tới, thủ tục lấy lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn và phức tạp, nên người sử dụng thẻ thường không chọn hình thức này. Trong năm
2012, số món vẫn tiếp tục tăng thêm 186.816 món (tăng 19,06%) so với năm 2011 và trong 6 tháng đầu năm 2013 số món đã tăng thêm 180.941 món tăng
gần bằng số món tăng trong năm 2012 so với năm 2011. Số món gia tăng ngày càng nhiều là do nhu cầu chi tiêu của khách hàng ngày càng đa dạng và phong phú, nên họ sẽ chọn những gói giao dịch nào thích hợp với họ, điều này làm nảy sinh thêm nhiều món giao dịch đối với thẻ ATM. Ngoài ra, đối với việc
rút tiền qua thẻ ATM thì Agribank là Ngân hàng đưa ra nhiều mệnh giá cho
việc rút tiền, với 5 loại mệnh giá là 10 nghìn, 50 nghìn, 100 nghìn, 200 ngìn và 500 nghìn cho khách hàng lựa chọn số tiền rút.
Về doanh số
Doanh số thanh toán là tổng doanh số rút tiền mặt và chuyển khoản của
khách hàng. Số lượng thẻ phát hành chỉ có thể phản ánh sự phổ biến của một (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
loại thẻ, nhưng để đánh giá hiệu quả sử dụng thẻ thì doanh số thanh toán là một chỉ tiêu phản ánh vấn đề này. Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh số thanh toán đều tăng qua các năm. Cụ thể là năm 2011, doanh số thanh toán là 1.364.245 triệu đồng tăng 37,62% so với năm 2010. Và trong năm 2012 doanh
số thanh toán vẫn tăng thêm 453.340 triệu đồng (tăng 33,32%). Tuy nhiên chỉ trong 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh số thanh toán đạt 1.263.474 tỷ đồng cao hơn cả doanh số năm 2010, gần bằng doanh số cả năm 2013, đây có thể coi là
bước đột phá của Ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán qua thẻ. Trong đó
doanh số rút tiền mặt trên máy ATM không ngừng tăng lên trong giai đoạn
2010 – 6 tháng đầu năm 2013, và luôn đạt hơn 93% tổng doanh số thanh toán được thực hiện qua máy ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ. Cụ thể, doanh số
rút tiền mặt trong năm 2011 tăng 38,26% so với năm 2010, năm 2012 tăng
trọng cao là do thói quen sử dụng tiền mặt của người Việt Nam nói chung và
người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói riêng, chỉ quen thanh toán bằng
tiền mặt chứ ít khi sử dụng thẻ để thanh toán bằng chuyển khoản. Họ chỉ xem
thẻ là một ví tiền điện tử có thể rút tiền dễ dàng ở mọi nơi, do Agribank là