*Đầu tư cho quảng cáo, marketing
Bảng 13: Chi phí cho hoạt động quảng cáo của ngân hàng Bắc Á qua các năm Đơn vị: tỷ đồng Năm 2009 2010 2011 2012 NASB 43,234 54,345 76,456 84,897 VIB 50,547 55,576 82,765 90,165 AGRIB 100,123 130,234 140,312 170,879
Nguồn: Báo cáo tài chính ngân hàng Bắc Á qua các năm
Tuy có sự gia tăng trong nguồn vốn đầu tư qua các năm vào hoạt động quảng cáo nhưng so với những ngân hàng trong cùng nhóm và thuộc nhóm trên thì kinh phí cho quảng cáo, truyền bá thông tin của ngân hàng Bắc Á còn thấp. Vốn của ngân hàng chưa được sử dụng đúng mức cho lĩnh vực quảng cáo vốn là một lĩnh vực quan trọng trong tiến trình nâng cao hoạt động kinh doanh. Có
tạo dựng được một hệ thống marketing tốt thì ngân hàng mới đễ dàng mở rộng thị trường và tăng khả năng tiếp xúc với nguồn vốn từ dân chúng.
* Mạng lưới hoạt động :
Bảng 14: Mạng lưới chi nhánh lớn hoạt động của Bắc Á Bank
Chi nhánh Miền Bắc Chi Nhánh Miền Trung Chi nhánh Miền Nam Địa điểm 11 8 10 Nguồn: www.baca-bank.vn/
Theo lãnh đạo Bắc Á Bank, trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần, Bắc Á Bank hiện là một trong những ngân hàng có mạng lưới giao dịch lớn trong số những ngân hàng thuộc cùng nhóm. Ở Khu vực Miền bắc Bắc Á Bank có 11 địa điểm trụ sở ở các nơi, các tỉnh và thành phố. Chưa kể các phòng giao dịch, Miền trung có 9 trụ sở, Miền Nam có 10 trụ sở.
Hiện nay Bắc Á Bank mở thêm rất nhiều những phòng giao dịch nhỏ lẻ trên toàn quốc. Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch tại hơn 13.500 máy ATM trên toàn quốc của hơn 40 ngân hàng thương mại thuộc mạng lưới SmartLink và BanknetVn tại Việt Nam.
Nhằm tăng dần tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ trong tổng thu nhập của Bắc Á Bank, Bắc Á Bank đã ưu tiên mở rộng và phát triển các lọai hình dịch vụ ngân hàng như:
- Dịch vụ kiều hối:
Năm 2012, mặc dù hoạt động trong môi trường kinh tế khó khăn nhưng hoạt động của Trung tâm WU đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận: Doanh số chi trả Western Union năm 2012 đạt hơn 100 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Bắc Á Bank trực tiếp chi trả hơn 40 triệu
USD. Doanh số chuyển tiền WU năm 2011 của Bắc Á Bank đạt hơn 9 triệu USD. Tính đến 31/12/2012, số đại lý phụ chi trả kiều hối trên toàn hệ thống đang hoạt động là 557 điểm, tăng 70 điểm so với cùng kỳ năm ngoái. Phí thu được từ dịch vụ WU năm 2012 của Bắc Á Bank đạt gần 640 ngàn USD (tương đương 13,4 tỷ đồng) tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.
- Dịch vụ thanh toán thẻ:
Tính đến 31/12/2012 số lượng thẻ ghi nợ nội địa phát hành là 48.039 thẻ tăng gấp 5 lần so với cuối năm 2011, thẻ Platinum phát hành đạt 1325 thẻ, tăng 73% so với cuối năm 2011, trong đó có 900 thẻ Credit, thẻ MC2 phát hành là 5.462 thẻ trong đó có 3.400 thẻ credit, thẻ E-card phát hành là 250 thẻ.
Tính đến 28/09/2012 số lượng máy ATM đã mua là 302 máy và đã tiến hành lắp đặt trên toàn quốc là 243 máy tăng 73 máy so với cuối năm 2011. Với số lượng ATM đã lắp đặt nói trên, số lượng thẻ phát hành của Bắc Á Bank như vậy là thấp. Năm 2013, Bắc Á Bank sẽ tạm dừng việc lắp đặt mới các ATM và tập trung phát triển số lượng thẻ và tăng chất lượng dịch vụ thẻ.
1.3. Đánh giá tác động của đầu tư tại ngân hàng Bắc Á
Sau chiến lược đầu tư của mình, năng lực cạnh tranh của ngân hàng Bắc Á đã được gia tăng cả về số lượng và chất lượng, tuy nhiên vẫn còn một số bất cập có thể thấy được trong hoạt động đầu tư. Những tác động của hoạt động đầu tư đến khả năng cạnh tranh của ngân hàng được thể hiện qua:
1.3.1. Năng lực tài chính của Bắc Á Bank
Bảng 15: Kết quả hoạt động kinh doanh của Bắc Á Bank giai đoạn 2008- 2012
Đơn vị : tỷ đồng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
Lợi nhuận sau thuế
Vốn chủ sở hữu
337.3 835.6 2180.8 2394.7 2672.9
Tổng tài sản 6909.1 10159 18137 18587 19045
Nguồn: báo cáo thường niên của Bắc Á Bank giai đoạn 2008-2012
Nhìn vào bảng báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy Lợi nhuận sau thuế của NH tăng dân theo các năm, tăng mạnh nhất là năm 2010, cho đến năm 2011, 2012 do nền kinh tế gặp khó khăn nên lợi nhuận của NH giảm đáng kể. Vốn chủ sở hữu cũng giảm tỷ lệ nhất định so với năm 2010. Đánh dấu một năm khó khăn của NH trong hoạt động kinh doanh của mình.
* khả năng sinh lời:
Bảng 16: Nhóm các yếu tố phản ánh khả năng sinh lời của Bắc Á Bank
Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012
ROE 16.45% 13.57% 10.40% 17.55% 16.87%
ROA 0.80% 1.12% 1.25% 2.26% 2.37%
Đơn vị: tỷ lệ phần trăm
Nguồn: báo cáo thường niên của Bắc Á Bank các năm 2008-2012
ROA, ROE là các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của tổng tài sản (ROA) hay của vốn chủ sở hữu (ROE).
Qua số liệu trong các năm 2008 – 2012 ta thấy rằng LNST năm 2011 tăng 100% so với 2010 trong khi tốc độ tăng của tổng tài sản của năm 2011 so với 2010 là 165% do đó, ROA (LNST/Tổng TS) năm 2011 đã tăng cao hơn so với năm 2010; Cũng như vậy tốc độ tăng của LNST năm 2012 là 198% trong khi đó tổng tài sản chỉ tăng 180%, do đó ROA năm 2012 cũng cao hơn so với năm 2011. Như vậy ta thấy rằng khả năng sinh lời của tổng tài sản đang có xu hướng tăng dần trong các năm, phản ánh rằng Bắc Á Bank đã và đang khai thác tốt hiệu quả của tài sản.
Chỉ tiêu ROE cũng được duy trì ở mức cao qua các năm, cho thấy hiệu quả trong công tác sử dụng vốn của ngân hàng, không để cho ngân hàng lâm vào tình trạng thất thoát nguồn vốn, vốn bị nợ đọng lâu hay sử dụng kém hiệu quả nguồn vốn.
* Tỷ lệ an toàn :
Tỷ lệ an toàn vốn của Bắc Á Bank duy trì theo đúng quy định của Ngân Hàng Nhà nước, cụ thể tỷ lệ hoàn vốn của Bắc Á Bank là:
Bảng 17: Nhóm các chỉ tiêu phản ánh rủi ro của Bắc Á Bank
Đơn vị : tỷ lệ phần trăm Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 Tỷ lệ an toàn vốn 16% 25% 20% 27 % Tỷ lệ về khả năng chi trả 17% 33% 25% 18 % Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn dùng để cho vay trung hạn và dài hạn 0.4% 2.66% 18,7 % 20,2%
Nguồn: báo cáo thường niên của Bắc Á Bank 2009-2012
Trong những năm gần đây, Bắc Á Bank đã duy trì các tỉ lệ an toàn vốn theo đúng qui định của Ngân hàng nhà nước. Tỷ lệ này cho thấy hoạt động của Bắc Á Bank khá ổn định luôn luôn duy trì ở mức độ an toàn cao và có chiều hướng tăng lên theo các năm, điều đó sẽ làm cho khả năng chống đỡ với những rủi ro, tổn thất của ngân hàng sẽ tốt hơn, nâng cao niềm tin của khách hàng với ngân hàng. Điều chỉnh tỷ lệ an toàn vốn là một bài toán khó đối với ngân hàng sao cho vừa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, vừa phải tuân thủ đúng qui định của Ngân hàng nhà nước, vừa phải đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng.
Tỉ lệ khả năng chi trả là chỉ tiêu phản ánh khả năng chi trả của doanh nghiệp, khi khả năng chi trả càng cao sẽ càng tạo được uy tín đối với đối tác nhưng nếu tỉ lệ khả năng chi trả quá cao cũng sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng. Trong những năm gần đây ngân hàng đã điều chỉnh dần dần hạ thấp tỷ lệ khả năng chi trả nhằm gia tăng nguồn vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư.
Trong giai đoạn này, lượng vốn đầu tư vào các kế hoạch dài hạn của ngân hàng lớn, mức độ vốn không đủ nên mức độ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tăng lên nhiều. thực tế kéo dài như thế sẽ có những anh hưởng không tốt đến hoạt động sử dụng vốn của ngân hàng, chính vì thế trong thời gian tới ngân hàng cần có những biện pháp cân bằng lại tỷ lệ sử dụng vốn trong các hoạt động tài chính của mình, tránh những rủi ro.
Có thể nói, trong những năm gần đây, Bắc Á Bank đã duy trì khá tốt các tỉ lệ theo yêu cầu của Ngân hàng nhà nước, nhưng tỉ lệ đó là bao nhiêu thì hợp lí lại là bài toán khó đối với nhà hoach định định chính sách của Bắc Á Bank.
1.3.2. Thị Phần
Các doanh Nghiệp cạnh tranh với nhau mà một trong những kết quả của cạnh tranh được phản ánh dựa trên thị phần mà doanh nghiệp đó chiếm lĩnh trên thị trường. Lẽ tất nhiên không phải Doanh nghiệp nào có thị phần lớn thì sẽ tập trung được nhiều ảnh hường về mình, nhưng điều này cũng cho thấy vị trí ổn định của một doanh nghiệp trên thị trường. Vì vậy thị phần luôn là mục tiêu được các nhà quản trị trong một doanh nghiệp quan tâm để đạt được lớn hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác.
Tổng thị phần của 4 ngân hàng TMCP Nhà nước và Nhà nước nắm cổ phần chi phối cuối năm 2012 là 48,8%, tăng nhẹ so với mức 47,5% cuối năm 2011. Như vậy, 4 ngân hàng này đang thống lĩnh thị trường cho vay, khi mà tổng số ngân hàng của Việt Nam hiện khoảng 40 ngân hàng và 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài (theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước).
Biểu đồ 3: Thị phần huy động vốn các ngân hàng năm 2012
Nguồn: Báo cáo tài chính các Ngân hàng năm 2011,2012
Biểu đồ 4: Tiền gửi và cho vay
Nguồn: Báo cáo tài chính các Ngân hàng năm 2011, 2012
Nhờ có hoạt động đầu tư cạnh tranh, ngân hàng đã đạt được một số tiến bộ về việc gia tăng thị phần của ngân hàng trên thị trường. Số lượt giao dịch nội địa tăng gấp đôi so với năm 2011, từ 302 triệu lượt giao dịch năm 2011 lên 640 triệu lượt năm 2012. Thị phần huy động vốn của Bắc Á Bank trên thị trường gia tăng không nhiều vì sự chiếm giữ thị phần của những ngân hàng lớn thuộc nhóm trên, nhưng về tăng trưởng huy động vốn lại có bước tiến ấn tượng. Bắc Á Bank thuộc nhóm 3 ngân hàng có tốc độ tăng trưởng huy động vốn cao nhất (33,3%) trong hệ thống ngân hàng hiện tại. Tăng trưởng tín dụng cũng có sự gia tăng nhẹ trong năm (20%) – nguồn: báo cáo tài chính ngân hàng Bắc Á.
Năm 2012, tổng số lượng và giá trị giao dịch thanh toán quốc tế của Bắc Á Bank tăng 88% so với cùng kỳ năm 2011. Doanh số và lợi nhuận từ hoạt động thanh toán quốc tế của Bắc Á Bank cũng từ đó tăng theo. Hiện tại Bắc Á Bank ngày càng chú trọng tới chất lượng dịch vụ và sản phẩm, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ cũng cấp cho khách hàng. Giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn và có hệ thống tư vấn, chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Với mạng lưới hoạt động rộng hơn và hoạt động từ công ty chứng khoán, các dịch vụ cung cấp tới khách hàng cũng có phát triển hơn so với năm 2011, bao gồm các dịch vụ truyền thống như chuyển tiền trong nước, chuyển tiền quốc tế, chuyển tiền nhanh western union đến các hoạt động dịch vụ mới như tư vấn hoàn thiện thủ tục liên quan đến bất động sản cho khách hàng, thu phí từ hoạt động thẻ, môi giới chứng khoán… Thu nhập thuần về phí và hoa hồng của năm 2012 đạt 55 tỷ đồng, tăng 15.16% so với năm 2011.
1.3.3. Nguồn nhân lực
Hệ thống ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu lại, các ngân hàng liên tục cắt giảm biên chế, thực hiện giảm chi phí cho hoạt động nhân sự, đồng thời giảm chi phí thường xuyên cho ngân hàng nhằm cắt lỗ, cân bằng thu chi. Đầu vào ngân hàng tuyển chọn khắt khe. Tuy nhiên trong ngân hàng lại thiếu đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm chuyên môn cao, có tầm nhìn chiến lược, có năng lực quản trị, có hiểu biết về pháp luật… một cách rất trầm trọng. Sự mâu thuẫn vừa thừa vừa thiếu trên thị trường tuyển dụng đã đẩy các ngân hàng lâm vào khó khăn về quản lý nhân sự hiện tại và nhân sự tuyển dụng mới.
Coi nhân sự là một trong các yếu tố quyết định thành bại của ngân hàng, ngân hàng Bắc Á thực hiện tốt chương trình đào tạo, tuyển chọn, nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên trong ngân hàng. Nhờ đó tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững của của ngân hàng. Những kết quả đạt được của quá trình này là:
• Thứ nhất, bằng những chính sách đãi ngộ hợp lý, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh hiện tại, ngân hàng đã tránh thất thoát chất xám trong ngân hàng. Giữ vững được nguồn nhân lực chất lượng cao, hoạt động hiệu quả, ngăn chặn việc bị các ngân hàng khác cạnh tranh bị mất đi nhân sự cao cấp, gây khó khăn cho ngân hàng.
• Thứ hai, thay vì cắt giảm, thay thế một lượng lớn nguồn lực, thì ngân hàng chỉ cắt giảm một lượng vừa phải để đám bảo hoạt động của các chi nhánh vẫn giữ được ở mức hiệu quả tối đa, hạn chế được việc gây áp lực doanh số đối với các chi nhánh. Ngân hàng đã đầu tư nâng cao chất lượng nhân viên có năng
lực tốt hiện tại, hỗ trợ các nhân viên nhân viên nâng cao bằng cấp. Thực hiện nhiều khóa đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, khả năng vận dụng công nghệ… với các chuyên gia trong và ngoài nước, tạo ra một nguồn nhân lực ổn định, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và có động lực để tiến bộ. Vừa tạo tâm lý ổn định làm việc cho nhân viên, vừa duy trì được sự vững mạnh của ngân hàng.
• Thứ ba, với lực lượng nhân viên mới, quy trình tuyển chọn khắt khe hơn, áp dụng các biện pháp mới để tuyển chọn, không để xảy ra tình trạng dựa vào “quan hệ” trong ngân hàng. Những nhân viên mới được lựa chọn một cách công bằng hơn, dựa vào chính thực lực của mình để thi tuyển do đó nguồn lực đầu vào của ngân hàng là một nguồn lực vững chắc, có chất lượng cao.
• Thứ tư, mặc dù còn khá hạn chế nhưng ngân hàng đã thực hiện được một số hoạt động tạo tính liên kết với những tổ chức đào tạo để nắm bắt nguồn nhân lực chất lượng cao ngay từ khi họ còn đang ở trên ghế nhà trường, vừa có tác dụng quảng bá hình ảnh của ngân hàng, vừa có tác dụng định hướng cho các sinh viên, học viên đăng ký tuyển dụng vào ngân hàng sau khi ra trường.
1.3.4. Chất lượng dịch vụ, uy tín
Bảng 18: Xếp hạng 5 loại dịch vụ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Ngân hàng Chỉ tiêu
Agribank ICB BIDV VCB ACB Sacom
-Bank EAB NASB
Dịch vụ ngân quỹ 4 6 7 2 1 5 3 2 Dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế 3 4 5 1 2 6 7 3 Dịch vụ tư vấn tài chính 3 7 4 5 6 2 1 5 Dịch vụ tài trợ nội địa 5 2 7 3 1 6 4 2 Dịch vụ 5 2 4 1 2 5 3 2
chuyển khoản thanh toán
Nguồn: Báo tiếp thị Sài Gòn giải phóng
Với tình hình kinh tế khó khăn trong năm 2012 thì để nâng cao chất khả năng cạnh tranh của mình các Ngân hàng đều ra tăng các loại hình dịch vụ và cạnh tranh nhau về lãi suất, về khả năng cung ứng. Đa dạng các loại hình khách hàng. Đặc biệt trong lĩnh vực tư vấn tài chính, ngân hàng đã được sự tín nhiệm của khách hàng. Vì thế khả năng tín nhiệm đạt ở mức 5.
Cũng nhưng những ngân hàng khác, ngân hàng Bắc Á đã thực hiện nhiều chính sách đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, đạo tạo cán bộ để phù hợp với điều kiện hiện tại của ngân hàng. Chính vì thế đã tạo ra hiệu