Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG SANG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG SANG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐƠNG Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HUỲNH XUÂN HIỆP Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi, Nguyễn Quang Sang xin cam đoan đề tài “PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐƠNG ” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi, thực nghiêm túc, trung thực hoàn thành hướng dẫn khoa học TS Huỳnh Xuân Hiệp Kết nghiên cứu trung thực tuyệt đối, không chép tài liệu Các số liệu, trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TP.HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2020 Học viên NGUYỄN QUANG SANG ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Khoa sau đại học Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện đào tạo, cung cấp kiến thức hội tiếp cận với kiến thức khoa học kinh nghiệm thực tiễn thơng qua chương trình giảng dạy thiết thực Chân thành gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Quý Thầy Cô tham gia giảng dạy, truyền đạt không kiến thức mà kinh nghiệm thực tiễn kỹ cho Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Tiến sĩ Huỳnh Xuân Hiệp, Thầy trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu tận tình giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu để tơi thực tốt luận văn Kính chúc Ban giám hiệu nhà trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Q Thầy Khoa sau đại học, Thầy Huỳnh Xuân Hiệp thật nhiều sức khỏe ln thành cơng Học viên NGUYỄN QUANG SANG iii TĨM TẮT Tiêu đề: Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) Tóm tắt nội dung Lý chọn đề tài: Việt Nam sau trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế có bước phát triển vượt bậc Cùng với đời sống người dân ngày cao, dẫn đến nhu cầu vay tiêu dùng tăng cao việc tổ chức tín dụng Việt Nam ngày tập trung phát triển mảng cho vay tiêu dùng xu tất yếu cần thiết Theo người nghiên cứu lựa chọn đề tài “Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông” đảm bảo ý nghĩa khoa học thực tiễn cần có Mục tiêu nghiên cứu: Thơng qua việc phân tích đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng OCB, khái quát vấn đề chung tình hình cho vay tiêu dùng Việt Nam, từ vừa đưa giải pháp riêng áp dụng cho OCB Đồng thời số giải pháp áp dụng cho nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam hoạt động cho vay tiêu dùng Phương pháp nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp kinh nghiệm thực tế tác giả Kết nghiên cứu: Từ lý thuyết sở, tình hình kinh doanh thực tế, thành đạt hạn chế hoạt động cho vay tiêu dùng OCB kinh nghiệm làm việc thực tế người nghiên cứu Người nghiên cứu rút kiến nghị giải pháp đề xuất biện pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng OCB ngân hàng mại Việt Nam Từ khóa: Phát triển cho vay tiêu dùng, ngân hàng thương mại, thực trạng, giải pháp iv ABSTRACT Title: Developing consumer lending activities at Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) Summary Reasons for choosing topic: After the process of opening up to international economic integration in Vietnam, Vietnam has made great progress Along with that, the people's living standards are getting higher, leading to the increasing demand for consumer loans, the more Vietnamese credit institutions focus on developing consumer loans is an inevitable trend and necessary Accordingly, the researcher chooses the topic “Development of consumer lending activities at Orient Commercial Joint Stock Bank” to ensure the scientific and practical significance needed Objectives: Through analyzing and evaluating the current situation of consumer loans at OCB, generalizing general issues about the situation of consumer lending in Vietnam, from the moment we can offer specific solutions for OCB At times, some solutions can be applied to many commercial banks in Vietnam in consumer lending activities Mothodology: The research topic uses mainly qualitative research methods combined with practical experience of the author Results: From the theoretical basis, based on the actual business situation, achievements as well as limitations of OCB's consumer lending activities as well as the researcher's practical work experience The researcher has drawn recommendations and solutions as well as proposing measures to develop consumer lending operations at OCB as well as commercial banks in Vietnam Keyword: Development of consumer loans, commercial banks, situation, solutions v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á châu Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CVTD Cho vay tiêu dùng Habubank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội KSNB Kiểm soát nội MBBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại OCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín Techcombank Ngân hàng Thương mại Kỷ thương Việt Nam TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSĐB Tài sản đảm bảo Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt Hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ Ủy ban quản lý ngân hàng Trung Quốc Khối khách hàng đại chúng Com – B Business Process Management China Banking Regulatory Commission Community Banking CRA Counterparty risk assessment Đánh giá rủi ro đối tác CRR Counterparty risk ratings Xếp hạng rủi ro đối tác EWS Early Warning Systems Hệ thống cảnh báo nợ sớm GDP Gross Domestic Product International Finance Magazines Tổng sản phẩm quốc nội BPM CBRC IFM Tạp chí tài quốc tế RB Non-banking financial companies Orient Commercial Joint Stock Bank Retail Banking Chỉ số đánh giá hiệu cơng việc Tỷ lệ dư nợ tín dụng vốn huy động Cơng ty tài phi ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Khối Bán lẻ SLA Service Level Agreement Hệ thống lường hiệu KPI Key Performance Indicator LDR Loan to Deposit NBFCs OCB vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT .v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH vi MỤC LỤC vii DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ xi A PHẦN MỞ ĐẦU .1 1.Tính cấp thiết đề tài .1 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài .2 Mục tiêu nghiên cứu 4 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .5 Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp đề tài Bố cục luận văn B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI……………………………………………… 1.1 Lý luận chung hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Khái niệm hoạt động cho vay 1.1.3 Khái niệm cho vay tiêu dùng 1.1.4 Vai trò hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 10 1.1.4.1 Vai trò của cho vay tiêu dùng đố i với khách hàng 10 1.1.4.2 Vai trò của cho vay tiêu dùng đố i với ngân hàng thương ma ̣i 11 1.1.4.3 Vai trò của cho vay tiêu dùng đố i với nề n kinh tế đấ t nước 12 1.1.5 Lợi ích hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 12 1.1.6 Các yếu ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại…………………………………………………………………… 14 1.1.6.1 Các nhân tố khách quan 14 1.1.6.2 Các nhân tố chủ quan 18 1.1.7 Rủi ro giải pháp quản lý, hạn chế rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 20 1.1.7.1 Rủi ro người cho vay 21 1.1.7.2 Rủi ro người vay 22 1.1.7.3 Giải pháp quản lý, hạn chế rủi ro cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 23 viii 1.2 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 24 Tiểu kết chương 26 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG 27 2.1 Giới thiệu tổng quan hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông 27 2.1.1 Tổng quan quy mô hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông giai đoạn 2015 - 2019 27 2.1.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông 27 2.1.1.2 Tổng quan quy mô hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông giai đoạn 2015 - 2019 28 2.1.2 Quy mô doanh thu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông giai đoạn 2015 – 2019 30 2.1.3 Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông giai đoạn 2015 – 2019 32 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông 32 2.2.1 Cho vay tiêu dùng khối Bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông 35 2.2.1.1 Quy trình cho vay tiêu dùng Khối bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông 36 2.2.1.2 Sản phẩm cho vay tiêu dùng có TSĐB Khối bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông 40 2.2.1.3 Sản phẩm cho vay tiêu dùng khơng có TSĐB (Tín chấp) Khối bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông 42 2.2.2 Cho vay tiêu dùng khối Khách hàng đại chúng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông 47 2.2.2.1 Khái quát thực trạng 47 2.2.2.2 Đặc điểm bậc sản phẩm 49 2.2.3 Hoạt động kiểm tra, kiểm soát cho vay tiêu dùng 50 2.2.4 Dự phòng rủi ro 52 2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông 53 2.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông 53 2.3.2 Những kết đạt 55 2.3.3 Các mặt hạn chế nguyên nhân 58 2.3.3.1 Hạn chế 58 2.3.3.2 Nguyên nhân 59 Tiểu kết chương 2…………………………………………… ………………62 69 độ thỏa du ̣ng của người vay với số tiề n đươ ̣c vay, thủ tu ̣c vay, laĩ suấ t và thời ̣n trả nơ ̣ Những món cho vay tài trơ ̣ mua sắ m bấ t động sản, phương tiện la ̣i, tiện nghi sinh hoa ̣t hay tài trơ ̣ du ho ̣c của OCB luôn phải đảm bảo tố t các yế u tố đó Đố i với từng loa ̣i hình cho vay tiêu dùng, OCB cũng nên có những sản phẩ m cải tiế n tăng sức thu hút Một vấ n đề mà OCB cũng phải hế t sức quan tâm chiế n lươ ̣c phát triể n sản phẩ m là việc đa da ̣ng hóa danh mu ̣c sản phẩ m Trên nề n tảng các dich ̣ vu ̣ cơ bản và mối quan hệ sẵn có với người vay, OCB nên mở rộng các hình thức cho vay, ta ̣o danh mu ̣c sản phẩ m phong phú cho khách hàng lựa cho ̣n Biện pháp thực hiện: Ví dụ như, ngân hàng có thể cung ứng dich ̣ vu ̣ tro ̣n gói cho cá nhân du ho ̣c Thông qua việc ta ̣o lập mố i quan hệ với các tổ chức giáo du ̣c đào ta ̣o ở nước, OCB không chỉ tài trơ ̣ vố n cho việc ho ̣c tập của khách hàng mà còn tư vấ n về trường ho ̣c, cung cấ p thông tin về chương triǹ h đào ta ̣o cũng như chính sách ho ̣c bổ ng của trường, thực hiện bán ngoa ̣i tệ và chuyể n ngoa ̣i tệ toán Hình thức này có rấ t nhiề u tiện ích cho khách hàng, góp phầ n hoàn thiện dich ̣ vu cho vay du ho ̣c hiện có Ngân hàng có thể cung ứng dich ̣ vu ̣ tro ̣n gói về nhà ở, đồ dùng gia đình, phương tiện la ̣i để ta ̣o dựng cuộc số ng ổ n đinh ̣ và tiện nghi cho khách hàng Các đố i tươ ̣ng sử du ̣ng dich ̣ vu ̣ tro ̣n gói này sẽ đươ ̣c hưởng laĩ suấ t thấ p hơn laĩ suấ t mà OCB áp du ̣ng cho khoản vay thông thường Hình thức tài trơ ̣ này rấ t thić h hơ ̣p với những cặp vơ ̣ chồ ng trẻ - những người luôn mong muố n tận hưởng cuộc số ng hiện đa ̣i nhưng điề u kiện tài chính chưa cho phép Ngân hàng có thể liên kế t với những đơn vi ̣ bán hàng như siêu thi,̣ công ty thương mại, showroom ôtô, công ty bất động sản đưa các chương trình ưu đaĩ như: giảm laĩ suấ t, nới rộng thời ̣n trả nơ ̣, giảm giá hàng bán, chiết khấu, tặng quà đố i với các cá nhân hộ gia đin ̀ h sử du ̣ng vố n ngân hàng tài trợ để mua hàng hóa, nhà, ô tô ta ̣i các đơn vi tre ̣ ̂ n Hình thức này giúp ngân hàng mở rộng cho vay tiêu dùng, vừa xây dựng mố i quan hệ tố t đep̣ với cả người vay và tổ chức bán hàng, vừa ta ̣o điề u 70 kiện cho các hoa ̣t động khác của ngân hàng như huy động vố n, cho vay sản xuấ t kinh doanh phát triể n Ngoài ra, ngân hàng cũng nên kế t hơ ̣p dich ̣ vu ̣ cho vay tiêu dùng với các dich ̣ vu ̣ khác để người vay có thể sử du ̣ng toàn diện các sản phẩ m và tiện ích của ngân hàng OCB có thể thực hiện chính sách gói sản phẩ m, cung cấ p một danh mu ̣c sản phẩ m nhiề u tiện ích cho khách hàng, đảm bảo OCB cung cấp dịch vụ tài cho khách hàng Bên ca ̣nh đó, ngân hàng cũng phải có chính sách laĩ suấ t phù hơ ̣p, linh hoa ̣t với từng loa ̣i hin ̀ h cho vay, tăng sức ca ̣nh tranh của sản phẩ m Ví du ̣, ngân hàng có thể áp du ̣ng mức laĩ suấ t thấ p thời gian đầ u cho du ho ̣c sinh, sau đó việc ho ̣c tập và cuộc số ng của ho ̣ ổ n đinh ̣ hơn, laĩ suấ t sẽ đươ ̣c nâng lên một mức mới cho phù hơ ̣p hơn Các khách hàng sử du ̣ng nhiề u dich ̣ vu ̣ hay dich ̣ vu ̣ tro ̣n gói mà OCB cung ứng cũng có thể đươ ̣c hưởng ưu đaĩ về laĩ suấ t Kế t quả dự kiế n: Ngân hàng có thể thu hút đươ ̣c khố i lươ ̣ng khách hàng lớn, làm tăng đáng kể khố i lươ ̣ng món vay, mở rộng quan hệ tiń du ̣ng và tăng lơ ̣i nhuận từ cho vay tiêu dùng Ngân hàng có số lượng khách hàng hệ sinh thái định Thông qua việc nâng cao chấ t lươ ̣ng và đa da ̣ng hóa sản phẩ m, ngoài việc ngân hàng sẽ thu hút đươ ̣c nhiề u khách hàng, bên ca ̣nh đó còn tăng thêm thu nhập từ nguồ n thu phí dich ̣ vu ̣ thông qua việc cung ứng các dich ̣ vu ̣ hỗ trơ ̣ cho vay tiêu dùng Góp phầ n nâng cao uy tín, ta ̣o chỗ đứng vững chắ c cho ngân hàng trên thi tru ̣ ̛ ờng tín du ̣ng tiêu dùng, làm tăng khả năng ca ̣nh tranh 3.2.2.2 Xây dư ̣ng chiế n lươ ̣c khách hàng Cơ sở: Dựa vào tồ n ta ̣i số lươ ̣ng khách hàng vay tiêu dùng ta ̣i chi nhánh/ phòng giao dịch còn ̣n chế Ngân hàng chưa xây dựng một chính sách riêng dành cho từng loa ̣i khách hàng và chính sách ưu đaĩ dành cho khách hàng chưa có sự khác biệt so với những ngân hàng khác Khách hàng có thể so sánh những ưu đaĩ thời gian vay 71 cũng như laĩ suấ t thấp ở những ngân hàng MB, ACB, Sacombank, hay ngân hàng lớn Vietcombank, Vietinbank Nội dung: Đây là vấ n đề tro ̣ng tâm, quyế t đinh ̣ đế n hoa ̣t động kinh doanh của ngân hàng Do đó, ngân hàng phải đề chiế n lươ ̣c khách hàng một cách cu ̣ thể Biện pháp thực hiện: Tìm hiể u trực tiế p thái độ của khách hàng sử du ̣ng sản phẩ m và từ đó có cách thức giải đáp và điề u chỉnh; Chính sách ưu đaĩ với khách hàng: cầ n xây dựng một chiế n lươ ̣c khách hàng đúng đắ n, thiế t lập mố i quan hệ tố t giữa ngân hàng và khách hàng, đặc biệt đánh giá cao khách hàng truyề n thố ng và khách hàng có uy tín, tăng cường công tác để tìm thêm những khách hàng mới Hiện OCB có hệ thống phân cấp khách hàng Priorty theo cấp: Silver, Gold, Diamond Diamond Elle, việc phân chia dừng lại khâu nhận biết, quà tặng đặc biệt lễ tết, sinh nhật chưa có phân biệt lợi ích rõ ràng cho nhóm khách hàng này, OCB nên có sách rõ ràng cho khách hàng hữu mức lãi suất, loại phí, sách ưu đãi đặc thù… Tổ chức bộ phận tư vấ n khách hàng: Ngân hàng có thể tổ chức các cuộc điề u tra thăm dò khách hàng, lấ y ý kiế n, phỏng vấ n hay sử du ̣ng các phiế u góp ý, hỏi xem ho ̣ cảm thấ y như thế nào về dich ̣ vu ̣ khách hàng của ngân hàng nhằ m giúp cho khách hàng hiể u rõ hơn về các dich ̣ vu ̣ của ngân hàng Từ đó đưa chiến lược phù hợp với nhóm khách hàng khác Kế t quả dự kiế n: Làm cho khách hàng cảm nhận đươ ̣c sự quan tâm từ ngân hàng, giúp ngân hàng có thể giải đáp những khúc mắ c của khách hàng hữu hiệu và hướng điề u chỉnh cho phù hơ ̣p, đưa sản phẩm cho vay tiêu dùng phù hợp đáp ứng nhu cầu khách hàng; Ta ̣o ấ n tươ ̣ng, thu hút khách hàng và trì tố t mố i quan hệ với ho ̣; Đem la ̣i lơ ̣i nhuận cao cho ngân hàng 72 3.2.2.3 Cải thiện hệ thố ng các quy trin ̀ h, quy chế cho vay tiêu dùng phù hơ ̣p với khách hàng Cơ sở: Dựa trên sự tồ n ta ̣i về quy triǹ h, quy chế cho vay của Ngân hàng OCB còn tuân thủ theo những quy trình chung của toàn hệ thố ng nên còn phức ta ̣p, rườm rà chưa phù hơ ̣p với khách hàng, điề u này làm mấ t thời gian của khách hàng và cán bộ tiń du ̣ng Tuy hệ thống BPM giúp OCB bước hệ thống hóa quy trình cho vay nghiệp vụ khác nhiều vấn đề cần xử lý quy trình dài, phải tham gia nhiều phòng ban… Nội dung: Sự ca ̣nh tranh giữa các ngân hàng diễn rấ t gay gắ t, khách hàng có nhiề u sự lựa cho ̣n để vay Điề u này rấ t bấ t lơ ̣i cho các ngân hàng với quy trình, quy chế cho vay rườm rà, nhiề u thủ tu ̣c Do đó, để ca ̣nh tranh đươ ̣c với các ngân hàng khác về sản phẩ m cho vay tiêu dùng, OCB không ngừng hoàn thiện quy trình, quy chế cho vay của mình theo hướng phù hơ ̣p với đố i tươ ̣ng khách hàng, cần đảm bảo nhanh chóng gọn gàng Biện pháp thực hiện: Ngân hàng cầ n thiế t nghiên cứu cho mẫu biể u hồ sơ đơn giản nhấ t có thể , số lươ ̣ng văn bản phải ký giảm xuố ng, ví du ̣ hơ ̣p đồ ng tín du ̣ng, hơ ̣p đồ ng thế chấ p không nhấ t thiế t phải ký làm bộ, phòng ban nghiệp vu ̣ nào cũng muốn lưu bản chính, nên giảm xuố ng còn bộ: khách hàng bản, ngân hàng bản quy đinh ̣ phòng nghiệp vu ̣ nào lưu bản chính một cách rõ ràng quy trình, cơ quan công chứng đăng ký giao dich ̣ đảm bảo lưu bản Cho vay tiêu dùng có rấ t nhiề u sản phẩ m khác về đố i tươ ̣ng, hình thức và tính chấ t của các khoản vay, hơn nữa mỗi chi nhánh la ̣i có điạ bàn hoa ̣t động là khác với điề u kiện phát triể n kinh tế , trình độ văn hóa – xã hội, trình độ dân trí là khác nên việc áp du ̣ng quy trình chung đôi vẫn vấ p phải những khó khăn Chính vì vậy, trên cơ sở quy trình cho vay chung, OCB nên xây dựng các quy trình riêng cho từng sản phẩ m cho vay tiêu dùng, chí cho đối tác liên kết 73 của ngân hàng, cho vùng miền để ta ̣o điề u kiện thuận lơ ̣i cho các cán bộ tín du ̣ng quá trình cho vay, tránh các rủi ro không đáng có Song song với việc đơn giản hóa điề u kiện, thủ tu ̣c cho vay và quy trình nghiệp vu ̣, công tác thẩ m đinh, ̣ theo dõi kiể m tra khoản vay cũng phải luôn đươ ̣c chú ý để đảm bảo an toàn cho vay Kế t quả dự kiế n: Đẩ y nhanh thời gian giải quyế t hồ sơ cho khách hàng; Giúp ngân hàng thu hút đươ ̣c số lươ ̣ng khách hàng, tăng lơ ̣i nhuận góp phầ n thúc đẩ y phát triể n ngân hàng Giúp ngân hàng có thị phần lớn thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam 3.2.2.4 Đẩ y ma ̣nh hoa ̣t động marketing ngân hàng Cơ sở: Dựa trên tồ n ta ̣i, ̣n chế về công tác tiế p thi ̣marketing, xây dựng và củng cố thương hiệu chưa tố t Công tác tiế p thi,̣ thu hút khách hàng sử du ̣ng các sản phẩ m ngân hàng hiện đa ̣i chưa đa ̣t đươ ̣c hiệu quả cao Việc phát triể n sản phẩ m mới bị ̣n chế việc tuyên truyề n, quảng bá hình ảnh ngân hàng và sản phẩ m mới tới khách hàng OCB mới chỉ thực hiện chủ yế u thông qua quảng cáo trên phương tiện thông tin đa ̣i chúng hay phát tờ rơi, tờ bướm tới khách hàng Đồng thời, hình thức marketing cịn truyền thống chưa bắt kịp xu hướng Cách thức marketing như thế này chưa thực sự hiệu quả vì nó mới chỉ dừng la ̣i ở việc đưa những đặc điể m về sản phẩ m cho vay, điề u kiện và thủ tu ̣c vay chứ chưa thực sự giúp khách hàng nhận biế t đươ ̣c lơ ̣i ích của sản phẩ m cho vay tiêu dùng nên chưa thu hút đươ ̣c nhiề u khách hàng tới ngân hàng Nội dung: Với điề u kiện ca ̣nh tranh gay gắ t như hiện nay, thì marketing hoa ̣t động ngân hàng là rấ t cầ n thiế t Sản phẩ m mà các ngân hàng cung cấ p hầ u như hoàn toàn giố ng Do đó, nhanh chóng triể n khai hoa ̣t động marketing trên liñ h vực cho 74 vay tiêu dùng là một vấ n đề cấ p thiế t với OCB Ngân hàng có thể thực hiện một số kiến nghị sau: Ngân hàng cầ n tăng cường nghiên cứu thi ̣trường và xác đinh ̣ thi ̣trường mu ̣c tiêu Đố i tươ ̣ng cho vay tiêu dùng rấ t là rộng, bao gồ m tấ t cả các cá nhân và hộ gia đình mong muố n đươ ̣c sử du ̣ng dich ̣ vu ̣ ngân hàng để trang trải các khoản chi tiêu Hành vi tiêu dùng của ho ̣ có nhiề u biế n động và chiụ ảnh hưởng của nhiề u nhân tố khác nhau, vì vậy, việc nghiên cứu thi ̣trường là rấ t cầ n thiế t Nghiên cứu thi ̣trường bao gồ m việc tìm hiể u những nhu cầ u của cá nhân, hộ gia đình cùng các yế u tố ảnh hưởng, xem xét hành vi mua sản phẩ m tiêu dùng của khách hàng và xác đinh ̣ các yế u tố tác động đế n quyế t đinh ̣ lựa cho ̣n ngân hàng của ho ̣ Đây là cơ sở để ngân hàng tiế n hành phân đoa ̣n thi tru ̣ ̛ ờng, xác đinh ̣ tri tru ̣ ̛ ờng mu ̣c tiêu nhằ m chủ động đón đầ u cơ hội, phòng ngừa những thách thức, từ đó khai thác thi ̣trường một cách tố t nhấ t; Cầ n xây dựng chiế n lươ ̣c giao tiế p – khuế ch trương cu ̣ thể và hiệu quả Ngân hàng có thể tăng cường quảng cáo trên báo chí, truyề n hiǹ h, website OCB đối tác, tờ rơi ta ̣o ấ n tươ ̣ng tố t đep̣ về sản phẩ m với khách hàng; Cử các nhân viên tín du ̣ng tiế p thi ̣ sản phẩ m ta ̣i các khu dân cư, các doanh nghiệp, tổ chức lao động Mặt khác, OCB nên phố i hơ ̣p sử du ̣ng nhiề u công cu ̣ như tham gia các hoa ̣t động từ thiện, tài trơ ̣ các chương triǹ h truyề n hình, sử dụng KOL có tầm ảnh hưởng lớn , nhằ m ta ̣o dựng hình ảnh và trì sự hiể u biế t rộng raĩ quầ n chúng về OCB Các hình thức quảng bá sản phẩ m của ngân hàng nên đươ ̣c tăng cường những thời điể m nha ̣y cảm thi ̣trường nóng để phát huy hiệu quả tố i đa Ví dụ, thời điể m ho ̣c sinh – sinh viên kế t thúc khóa ho ̣c có nguyện vo ̣ng du ho ̣c, OCB nên thực hiện hình thức phát tờ rơi, treo băng rôn ta ̣i các trường ho ̣c, cung cấ p thông tin trên Internet Thông tin về dich ̣ vu ̣ cho vay mua nhà đấ t, ô tô, tài sản khác cũng có thể đế n đươ ̣c với những khách hàng tương lai của OCB qua các tờ giới thiệu, hình ảnh ta ̣i các cơ sở sản xuấ t và kinh doanh ô tô, đợt mở bán sàn giao dịch bất động sản Việc liên kế t với những điạ điể m này sẽ góp phầ n thu hút sự chú ý của cá nhân, hộ gia đình và sắ p có ý đinh ̣ vay vố n ngân hàng để chi tiêu; 75 Phát triể n các kênh phân phố i hiện đa ̣i cũng là một giải pháp hiệu quả Điạ bàn hoa ̣t động của OCB là tập trung hầu hết thành phố lớn đó đố i tươ ̣ng khách hàng cho vay tiêu dùng thường có triǹ h độ dân trí cao, mức thu nhập từ trung bình trở lên nhu cầu tiêu dùng lớn Tận du ̣ng lơ ̣i thế đó, ngân hàng có thể thực hiện việc phân phố i sản phẩ m qua kênh giao dich ̣ tự động, qua hệ thố ng internet banking, đáp ứng nhu cầ u khách hàng với mức độ tiện ích cao nhấ t Biện pháp thực hiện: Ngân hàng nên tuyể n du ̣ng và đào ta ̣o các cán bộ chuyên trách về marketing cho vay tiêu dùng, làm việc ta ̣i trung tâm bán lẻ, chi nhánh, phòng giao dịch Hiện ta ̣i, OCB chưa có những cán bộ chuyên đảm nhận nhiệm vu ̣ marketing cho vay tiêu dùng, cán đảm nhiệm việc truyền thông chung cho OCB nên triển khai quảng bá dịch vụ từ sản phẩm cho vay tiêu dùng chưa đạt hiệu cao Hoa ̣t động của những nhân viên này giố ng như cầ u nố i giữa dich ̣ vu ̣ cho vay tiêu dùng của ngân hàng với cá nhân, hộ gia điǹ h, thúc đẩ y quá trình gặp gỡ và hơ ̣p tác giữa người vay và ngân hàng với sự hài lòng tuyệt đố i của cả hai bên Kế t quả dự kiế n: Thương hiệu ngân hàng đươ ̣c mo ̣i người biế t đế n, giúp ngân hàng phát triể n việc kinh doanh, hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng tồn thể hoạt động kinh doanh khác nói chung; Thu hút đươ ̣c nhiề u khách hàng, tăng khả ca ̣nh tranh với các ngân hàng khác; Giúp cho ngân hàng có thể mở rộng đươ ̣c pha ̣m vi hoa ̣t động của mình, mang la ̣i nguồ n thu nhập cao hơn 3.2.2.5 Tăng cường đầ u tư cho cơ sở vật chấ t, hiện đa ̣i hóa công nghệ ngân hàng Cơ sở: Dựa trên sự tồ n ta ̣i về công nghệ ngân hàng còn ̣n chế , chưa phát huy hế t hiệu quả sử du ̣ng Điể n hình như máy móc, thiết bi ̣ chưa đáp ứng đầ y đủ cho nhân viên, hệ thố ng thông tin chưa đươ ̣c cải tiế n, nâng cao Có thể nói điề u kiện hiện nay, đổ i mới hiện đa ̣i hóa công nghệ ngân hàng là nề n tảng để phát triể n các dich ̣ vu ̣ 76 ngân hàng nói chung và dich ̣ vu ̣ ngân hàng bán lẻ nói riêng Đổ i mới công nghệ ngân hàng không chỉ đơn thuầ n là trang bi ̣ki ̃ thuật hiện đa ̣i mà nó phải gắ n với quy trình sản xuấ t của ngân hàng Thời gian trước đây thì khách hàng phải tim ̀ đế n ngân hàng nhưng hiện ngân hàng cầ n chủ động tim ̀ đế n khách hàng thì đố i với mỗi khách hàng ho ̣ có rấ t nhiề u ngân hàng để lựa cho ̣n Điề u quan tro ̣ng là ngân hàng phải làm chứng minh đươ ̣c tính ưu việt của mình hơn với các ngân hàng khác Vì vậy, hiện đa ̣i hóa công nghệ ta ̣i ngân hàng là một chiế n lươ ̣c phát triể n rấ t đúng đắ n Nội dung: Trước hế t, OCB cầ n áp du ̣ng trang bi ̣đầ y đủ máy móc đại cho các phòng ban Với điề u kiện công nghệ ngày càng hiện đa ̣i, các thiế t bi ̣ văn phòng như: máy vi tính, máy in, máy photo, máy fax, scan đã trở nên rấ t cầ n thiế t; Hiện đa ̣i hóa hệ thố ng toán, bằ ng việc trang bi ̣hệ thố ng máy vi tính hiện đa ̣i và cải tiế n thủ tu ̣c toán nhằ m mu ̣c tiêu thu hút thêm đươ ̣c nhiề u thành phầ n kinh tế mở tài khoản và toán qua ngân hàng Việc này sẽ làm cho số dư tiề n gửi tăng thêm và chi phí cho loa ̣i tiề n gửi này cũng giảm xuố ng ta ̣o điề u kiện thuận lơ ̣i cho việc mở rộng hoạt động cho vay; Tiế n hành hiện đa ̣i hóa các trang thiế t bi ̣để phu ̣c vu ̣ cho việc thẩ m đinh, ̣ giám sát các khoản cho vay với khách hàng, từng bước tin ho ̣c hóa các hoa ̣t động quản lý như quản lý nhân sự, thư viện điện tử, hệ thống BPM Biện pháp thực hiện: Để có những trang thiế t bi hiẹ ̣ ̂ n đa ̣i, ngân hàng cầ n phải bỏ một số tiề n không hề nhỏ Để có đươ ̣c số tiề n đó, thì ngân hàng nên lập một quỹ riêng cho việc tu bổ cơ sở vật chấ t; Bên ca ̣nh đó, một điề u cũng rấ t quan tro ̣ng nữa mà OCB cầ n chú ý là trang bi ̣ kiế n thức về công nghệ đầ y đủ và rộng khắ p cho các nhân viên ngân hàng, đặc biệt là bộ phận tín du ̣ng; Ngoài ra, OCB cũng nên nghiên cứu công nghệ, ho ̣c hỏi kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngoài và vận du ̣ng phù hơ ̣p với điề u kiện của mình Trên thực tế OCB có đối tác nước ngồi ngân hàng Aozora, chiếm 15% vốn cổ phần, thông qua 77 đối tác OCB tiến hành học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công nghệ kỷ thuật quy trình quản lý vận hành Kế t quả dự kiế n: Rút ngắ n đáng kể thời gian thực hiện giao dich ̣ phu ̣c vu ̣ khách hàng; Ta ̣o điề u kiện đa da ̣ng hóa các sản phẩ m dich ̣ vu ̣ ngân hàng, gia tăng về số lươ ̣ng khách hàng; Góp phầ n vào việc mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng; Giúp ngân hàng tiế t kiệm chi phí nhân công và các chi phí hành chính khác 3.2.2.6 Nâng cao chấ t lươ ̣ng nguồ n nhân lư ̣c Cơ sở: Dựa trên tồ n ta ̣i về khó khăn nhân sự, năm 2018-2019, nhân lực OCB biến động 50%, không biến động nhân cấp thấp mà nhân cấp cao biến động Hiện ta ̣i đơn vị kinh doanh đơn vị hội sở nguồ n nhân lực còn ̣n chế , OCB chưa khai thác hế t nguồ n lực và khả năng bán hàng Nguồn lực bán hàng tập trung vào số nhân viên định, không có lực lươ ̣ng kế thừa Làm chậm la ̣i quy trình thẩ m đinh, ̣ không đảm bảo sự chuyên môn hóa của từng vi ̣trí công việc Nội dung: Trong hoa ̣t động cho vay tiêu dùng, toàn bộ quá triǹ h cho vay như gặp gỡ tiế p xúc khách hàng, thẩ m đinh, không có một máy móc hay một công cu ̣ ̣ quyế t đinh ̣ nào khác ngoài cán bộ tín du ̣ng Vì vậy, kế t quả hoa ̣t động cho vay tiêu dùng phu ̣ thuộc rấ t lớn vào trình độ nghiệp vu ̣, sự năng động sáng ta ̣o và đa ̣o đức nghề nghiệp của cán bộ tín du ̣ng Những điề u kiện cầ n thiế t mà cán bộ tín du ̣ng nên có là: - Có kiế n thức, trin ̀ h độ, có kỹ năng chuyên môn vững vàng, có năng lực dự đoán các vấ n đề liên quan đế n chuyên môn nghiệp vu ̣; - Có phẩ m chấ t đa ̣o đức tố t, có uy tiń quan hệ xã hội, khả năng giao tiế p tố t; - Có năng lực ho ̣c tập, nghiên cứu, có ý thức ho ̣c hỏi trau dồ i kinh nghiệm, không ngừng vươn lên công tác 78 Từ đó, ngân hàng có thể đưa một số biện pháp nhằ m phát triể n nguồ n lực như: Biện pháp thực hiện: Khuyế n khích và ta ̣o điề u kiện thuận lơ ̣i cho các cán bộ ho ̣c tập nâng cao triǹ h độ chuyên môn; Ngân hàng nên hình thành phát triển quỹ tài trợ từ nguồn vốn dành cho cán tu dưỡng, học tập bổ sung chuyên môn Việc xây dựng hợp đồng đào tạo với thời hạn, mức kinh phí cam kết làm việc tạo tin tưởng ngân hàng nhân viên, đồng thời tạo ràng buộc trách nhiệm nhân viên ngân hàng Trong bối cảnh xã hội kinh tế Việt Nam không ổn định ảnh hưởng đại dịch Covid 19 nay, ngân hàng cần thiết mở các lớp ho ̣c tập huấ n thường kỳ cho cán bộ nhân viên ho ̣c tập để cập nhật những kiế n thức mới, chủ trương sách Đảng Nhà nước, văn cập nhật NHNN và kinh nghiệm cho vay đươ ̣c rút từ thực tế Q trình tuyển dụng đóng vai trị khơng nhỏ việc định đến chất lượng cán Cán tín dụng cần phải có kiến thức tổng hợp chuyên sâu cho vay tín dụng, đồng thời phải có đạo đức nhân cách tin tưởng Ngân hàng cầ n phải có một chế độ tuyển dụng, thi tuyể n hơ ̣p lý, công bằ ng, tránh những trường hơ ̣p tiêu cực Xây dựng một chin ́ h sách khen thưởng, kỷ luật hơ ̣p lý Việc khen thưởng lúc, công nhận đánh giá cán xác dựa lực làm việc yếu tố vô quan trọng nhằm thu hút giữ chân nhân tài, đồng thời động lực tạo sáng tạo, thi đua học hỏi không ngừng đội ngũ cán Kế t quả dự kiế n: Nâng cao khả cạnh tranh OCB với ngân hàng khác khu vực; Nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng thơng qua việc trì mối quan hệ khách hàng thân thiết từ cán tín dụng chăm sóc trực tiếp 79 Tiểu kết chương Như vậy, tóm tắt lại, Chương 3, tơi tập trung vào giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông, bao gồm: Hoa ̣ch đinh ̣ chiế n lươ ̣c phát triể n hoa ̣t động cho vay tiêu dùng, xác đinh ̣ các biện pháp phát triể n hoa ̣t động cho vay tiêu dùng phù hơ ̣p với ngân hàng cho đa ̣t kế t quả tố t nhấ t; Ngân hàng nên tập trung đầ u tư vào nguồ n lực công nghệ, khách hàng và người lao động - ba yế u tố đươ ̣c coi là chìa khóa dẫn mở cánh cửa thành công cho liñ h vực cho vay tiêu dùng; Cải thiện quy trình cho vay tiêu dùng cho tinh gọn, nhanh đảm bảo tuân thủ quy trình quản lý rủi ro 80 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Việt Nam sở hữu dân số trẻ với kinh tế đà tăng trưởng Theo Ngân hàng Thế giới, có triệu người Việt Nam tham gia tầng lớp trung lưu toàn cầu giai đoạn 2016 – 2018, với 900,000 người di chuyển từ nông thôn thành thị sinh sống năm Đây động lực kích thích chi tiêu cá nhân Việt Nam Người Việt Nam chi tiền chủ yếu cho hàng hóa tiêu dùng ôtô, đồ gia dụng, điện thoại thông minh, hoạt động giải trí, du lịch Vì vậy, ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông cần tập trung nguồn lực vào mảng ngân hàng bán lẻ hoạt động cho vay tiêu dùng để phù hợp với xu hướng kinh tế Cụ thể, thời gian tới, OCB cần trọng số nội dung sau: Thứ nhất, cần có giải pháp làm thay đổi nhu cầu hành vi khách hàng: OCB nên tập việc chuyển sang hiểu biết lấy khách hàng làm trung tâm, tập trung vào việc đồng cảm với khách hàng, hiểu nhu cầu khách hàng để từ làm sở để cung cấp giải pháp thiết thực Theo khảo sát EY tin tưởng, thuận tiện cá nhân hóa tạo nên tảng mối quan hệ khách hàng ngày hôm với mối quan hệ với ngân hàng họ Ở thị trường nổi, công nghệ ngân hàng di động chi phí thấp giúp ngân hàng thu hút lợi nhuận với khách hàng Ứng dụng OMNI điểm nhấn lớn OCB thị trường ngân hàng, OCB nên tiếp tục phát triển tận dụng điểm mạnh Thứ hai, phân tích liệu khoa học định: Hiện nay, OCB nắm giữ nhiều liệu khách hàng sử dụng nguồn tài nguyên dồi để phân khúc khách hàng nhằm mục tiêu chăm sóc phát triển Tránh lãng phí chi phí nguồn nhân lực phát triển nhóm khách hàng nhiều mà nên tập trung khai thác nhóm khách hàng tiềm hữu 81 Thứ ba, phương tiện truyền thông thay đổi: OCB cần sử dụng nhiều tảng truyền thông xã hội Facebook, Viber Zalo để cung cấp dịch vụ ngân hàng tương tác, trao đổi hiệu với khách hàng Thứ tư, thực tốt quy trình thực cho vay kiểm soát hoạt động cho vay khách hàng cá nhân: Theo đó, cán tín dụng phải theo sát quy trình, khâu thẩm định Tuy nhiên, cán tín dụng cần linh hoạt việc áp dụng quy trình vào trường hợp cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, đảm bảo an toàn, sinh lời cho ngân hàng, nâng cao chất lượng tín dụng Bên cạnh đó, cần xây dựng sách kiểm soát hoạt động cho vay tiêu dùng để đảm bảo việc chi trả thời hạn có biện pháp xử lý kịp thời Thứ sáu, nâng cao chất lượng cán tín dụng: Cán tín dụng cần phải có hiểu biết thị trường, thị hiếu, nhu cầu khả trả nợ khách hàng hàng liên quan trực tiếp đến chất lượng khoản vay rủi ro nợ xấu ngân hàng Vì vậy, ngân hàng nên có chun mơn hố cán tín dụng, phân cơng cán tín dụng phụ trách mảng cho vay định chia theo ngành i TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Bùi Diệu Anh (2013) Hoạt động kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Phương Đơng, TP Hồ Chí Minh Bùi Diệu Anh (2016) Quản trị danh mục cho vay, Nhà xuất Kinh tế TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Hoàng Thị Huyền Trang (2015) Luận án Tiến sĩ Kinh tế “Nâng cao hiệu cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Tây”, TP Hà Nội Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông (2015-2019), Báo cáo thường niên năm 2015-2019, TP Hồ Chí Minh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông (2019), Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn tháng 12/2019, TP Hồ Chí Minh Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông (2019), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2019 kế hoạch hoạt động kinh doanh 2020, TP Hồ Chí Minh ii Trang website Đặng Hà My (2020) “Thúc đẩy tăng trưởng tín dụng tiêu dùng”, Báo thời nay, https://nhandan.com.vn/baothoinay-kinhte/thuc-day-tang-truong-tin-dung-tieu-dung613819/, truy cập ngày 17/7/2020 Nguyễn Thị Phương Thảo (2020) “Cho vay tiêu dùng Việt Nam: Thị trường tiềm đầy cạnh tranh”, Tạp chí Cơng Thương, http://tapchicongthuong.vn/baiviet/cho-vay-tieu-dung-tai-viet-nam-thi-truong-tiem-nang-va-day-canh-tranh73262.htm, truy cập ngày 17/7/2020 Hà Văn Dương (2020) “Cho vay ngang hàng: Cơ chế vận hành mơ hình kinh doanh”, Thị trường Tài Tiền tệ, https://thitruongtaichinhtiente.vn/cho-vayngang-hang-co-che-van-hanh-va-mo-hinh-kinh-doanh-23265.html, truy cập ngày 17/7/2020 Lê Thị Anh Quyên (2020) “Cho vay cá nhân ngân hàng thương mại giai đoạn 2014-2018”, Tạp chí tài chính, http://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/cho-vayca-nhan-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-giai-doan-20142018-318061.html, truy cập ngày 20/7/2020 https://finance.vietstock.vn ... PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG63 3.1 Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông. .. Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO. .. mục tiêu nghiên cứu phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đơng Thơng qua việc phân tích đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Phương