Xây dựng chiến lược kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà đồng bằng sông cửu long MHB

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - Vũ Gia Hòa XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MHB LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Vũ Gia Hòa XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MHB Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THANH HÀ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013 Tác giả luận văn VŨ GIA HỊA MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC Ở CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH 1.1 Khái niệm chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 1.2 Quy trình xây dựng chiến lược cấp đơn vị kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Xác định sứ mệnh mục tiêu doanh nghiệp 1.2.2 Phân tích mơi trường bên 1.2.2.1 Phân tích mơi trường vĩ mô 1.2.2.2 Phân tích mơi trường vi mơ 1.2.3 Phân tích mơi trường bên doanh nghiệp 1.2.4 Xây dựng chiến lược để lựa chọn 1.3 Các chiến lược cấp đơn vị kinh doanh 11 1.3.1 Các chiến lược cạnh tranh theo quan điểm M.Porter 11 1.3.2 Một số chiến lược Thẻ ghi nợ nội địa ngân hàng thị trường Việt Nam: 13 1.4 Tổng quan thẻ ghi nợ nội địa 15 1.4.1 Khái niệm 15 1.4.2 Vai trò 15 1.4.3 Đặc điểm 16 1.4.4 Đối tượng sử dụng Thẻ ghi nợ nội địa 16 1.4.5 Các dịch vụ toán qua tài khoản khách hàng 16 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA MHB 18 2.1 Tổng quan Ngân hàng MHB 18 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng MHB 18 2.1.2 Ngành, nghề kinh doanh 18 2.1.3 Chiến lược kinh doanh chung 18 2.1.4 Cơ cấu doanh thu 2008 – 2012 từ hoạt động dịch vụ 19 2.2 Phân tích yếu tố mơi trường bên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ ghi nợ nội địa MHB 20 2.2.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ 20 2.2.1.1 Yếu tố kinh tế 20 2.2.1.2 Yếu tố trị pháp luật 21 2.2.1.3 Yếu tố văn hóa xã hội 22 2.2.1.4 Yếu tố công nghệ 24 2.2.1.5 Yếu tố tự nhiên 24 2.2.2 Phân tích mơi trường vi mô 25 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 25 2.2.2.2 Khách hàng 27 2.2.2.3 Nhà cung cấp dịch vụ 28 2.2.2.4 Đối thủ tiềm ẩn 29 2.2.2.5 Sản phẩm thay 30 2.2.3 Ma trận yếu tố bên 31 2.2.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh(CPM) 33 2.3 Phân tích yếu tố mơi trường bên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng MHB 35 2.3.1 Nguồn nhân lực 35 2.3.2 Hoạt động phát hành thẻ 36 2.3.3 Marketing bán hàng 38 2.3.4 Tình hình tài 39 2.3.5 Hoạt động quản trị 43 2.3.6 Ma trận đánh giá yếu tố bên 43 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA NGÂN HÀNG MHB GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 46 3.1 Mục tiêu chiến lược cho Thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng MHB 46 3.1.1 Mục tiêu dài hạn 46 3.1.2 Mục tiêu ngắn hạn 46 3.2 Xây dựng phương án chiến lược 46 3.2.1 Điểm mạnh (S) 46 3.2.2 Điểm yếu (W) 47 3.2.3 Cơ hội (O) 47 3.2.4 Thách thức (T) 48 3.2.5 Ma trận SWOT 48 3.3 Lựa chọn chiến lược 52 3.4 Các giải pháp thực chiến lược 61 3.4.1 Giải pháp thực chiến lược tăng cường quảng cáo, khuyến 61 3.4.2 Giải pháp thực chiến lược đa dạng hóa sản phẩm/phát triển tiện ích dựa thẻ: 62 3.4.3 Giải pháp thực chiến lược chi phí thấp kết hợp với khác biệt hóa 63 3.4.4 Giải pháp thực chiến lược kết hợp phía sau 64 3.5 Kiến nghị 65 3.5.1 Đối với nhà nước 65 3.5.2 Đối với Ngân hàng MHB 66 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG - Bảng 2.1: Cơ cấu doanh thu từ hoạt động dịch vụ - Bảng 2.2: Tình hình phát hành thẻ giai đoạn 2008-2012 - Bảng 2.3: Tình hình kinh tế, thu nhập sức mua sắm Việt Nam - Bảng 2.4: Các nhóm tổ chức phát hành Thẻ ghi nợ nội địa - Bảng 2.5: Các tầng lớp khách hàng - Bảng 2.6: Ma trận yếu tố bên EFE Ngân hàng MHB - Bảng 2.7: Các tổ chức phát hành Thẻ ghi nợ nội địa tương đương với Ngân hàng MHB tiện ích biểu phí dịch vụ Thẻ - Bảng 2.8: Ma trận hình ảnh cạnh tranh Thẻ ghi nợ nội địa MHB - Bảng 2.9: Số lượng cán nhân viên MHB giai đoạn 2008-2012 Bảng 2.10: Số lượng Thẻ ghi nợ nội địa tiện ích Thẻ giai đoạn 2008 – 2012 - Bảng 2.11: Tốc độ tăng trưởng Ngân hàng MHB - Bảng 2.12: Khả sinh lời Ngân hàng MHB - Bảng 2.13: Cơ cấu vốn Ngân hàng MHB - Bảng 2.14: Chỉ số toán Ngân hàng MHB - Bảng 2.15: Ma trận yếu tố bên (IFE) Ngân hàng MHB - Bảng 3.1: Ma trận SWOT Ngân hàng MHB - Bảng 3.2: Ma trận QSPM nhóm S-O - Bảng 3.3: Ma trận QSPM nhóm S-T - Bảng 3.4: ma trận QSPM nhóm W-O - Bảng 3.5: Ma trận QSPM nhóm W-T DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ - Hình 1.1: Sơ đồ tổng qt mơi trường vi mơ - Hình 2.1: Tỷ trọng thu nhập từ Hoạt động dịch vụ - Hình 2.2: Số lượng thẻ, doanh số thẻ năm 2008 2012 MỞ ĐẦU Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược kinh doanh Thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng MHB Sản phẩm thẻ vào đời sống người dân Việt Nam 15 năm thông qua kênh triển khai từ ngân hàng thương mại từ năm 2007 Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng sông Cửu Long (MHB) Điều xuất phát từ việc người dân có mức sống phát triển nên chủ động tìm kiếm sản phẩm hỗ trợ sống giúp tiết kiệm thời gian, phủ có sách phát triển phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt,…và ngân hàng trọng phát triển thẻ, xem cách chăm sóc khác hàng đa dạng hóa sản phẩm mà Ngân hàng MHB điển hình Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh thẻ gặp phải nhiều khó khăn khách quan chủ quan tâm lý người dân ưa thích sử dụng tiền mặt, thị trường thẻ cạnh tranh gay gắt,…dẫn đến số lượng thẻ phát hành hệ thống Ngân hàng MHB chưa tương xứng với hệ thống hoạt động bề thế, tiềm thị trường Từ thực tiễn này, tác giả lựa chọn đề tài XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MHB nhằm sử dụng hiệu nguồn lực, lợi kinh doanh để gia tăng doanh thu, số lượng thẻ củng cố mối quan hệ với khách hàng sử dụng Thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng MHB Mục tiêu nghiên cứu Phân tích đánh giá lợi thế, tiềm thực trạng thực hoạt động kinh doanh Thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng MHB từ năm 2008 đến năm 2012 Từ đó, xây dựng chiến lược đề xuất giải pháp thực chiến lược kinh doanh Thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng MHB từ năm 2013 đến năm 2017 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Quy trình xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh cho Thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng MHB thị trường Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu xác định mảng thẻ ghi nợ nội địa, không bao gồm dịch vụ chấp nhận toán thẻ (hệ thống ATM, POS,…) Ngân hàng MHB Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính chủ yếu, dựa vào số liệu thứ cấp báo cáo thường niên MHB từ năm 2008 đến năm 2012; tài liệu, báo cáo chun ngành; thơng tin sách, báo chí, tạp chí Internet, … Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia làm chương Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC Ở CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH Chương 2: PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA MHB Chương 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA NGÂN HÀNG MHB GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 68 KẾT LUẬN Có thể nói, MHB tập trung nguồn lực thực chiến lược kinh doanh sản phẩm thẻ nghĩa MHB trở thành đơn vị tiên phong việc phát triển dịch vụ toán qua tài khoản tốn, cịn gọi phương tiện tốn khơng dung tiền mặt dịch vụ tốn điện tử Cùng với hoạt động phát triển tiện ích dựa Thẻ ứng dụng công nghệ cao nâng hình ảnh thương hiệu Ngân hàng MHB lên tầm cao Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh Thẻ đem lại nhiều lợi ích cho Ngân hàng phát hành Thẻ ghi nợ nội địa nên để tồn đứng vững thị trường cạnh tranh khốc liệt nay, Ngân hàng phải xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể, rõ ràng cho ngành hàng Dựa sở lý thuyết chiến lược kinh doanh, tài liệu thứ cấp thu thập được, đề tài đưa chiến lược kinh doanh nhóm giải pháp giúp Ngân hàng lần rà sốt lại thuận lợi, khó khăn kinh doanh Thẻ ghi nợ nội địa thực chủ trương, sách Nhà nước việc phát triển Việt Nam thành xã hội không dùng tiền mặt Đề tài đóng góp lớn cho ban lãnh đạo Ngân hàng việc hoạch định chiến lược kinh doanh cho Thẻ ghi nợ nội địa Trong q trình thực đề tài, chúng tơi gặp nhiều hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, mong ý kiến đóng góp Q thầy để đề tài hồn thiện hơn, Ngân hàng MHB có chiến lược đắn giúp ngành kinh doanh dịch vụ dịch vụ tốn qua tài khoản tốn, hay cịn gọi dịch vụ toán điện tử với thương hiệu Thẻ ghi nợ nội địa MHB khẳng định vị trí thị trường Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu tham khảo tiếng Việt: Bích Diệp, 2012 Thu nhập đầu người Việt Nam tăng 10 lần sau 20 năm [04/10/2013] Bùi Gia Tuân, 2012 Thị trường thẻ ngân hàng toán điện tử Việt Nam < http://ub.com.vn/threads/7618-Ky-yeu-Thi-truong-the-ngan-hang-va-thanhtoan-dien-tu-Viet-Nam-2012.html > [06/07/2013] Các ngân hàng, tổ chức phát hành thẻ ghi nợ nội địa Việt Nam tính đến năm 2012, 8/2013 Thông tin sản phẩm dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa.< Website ngân hàng, tổ chức phát hành thẻ> [24/08/2013] Cục TMĐT CNTT, 2012 Báo cáo thương mại điện tử 2012 Hà Nội: < http://www.vecom.vn/index.php/about-joomla/tai-lieu/tai-lieu-trong-nuoc/756-baocao-thuong-mi-din-t-vit-nam-2012> [05/08/2013] Đặng Cơng Hồn, 2013 Phát triển bền vững dịch vụ thẻ tốn Việt Nam (Website Tạp chí tài Bộ Tài chính) [05/10/2013] GARRY and et al, 1985 Chiến lược sách lược kinh doanh Dịch từ tiếng Anh Bùi Văn Đông, 2007 TP.HCM: Nhà xuất Lao động – Xã hội Michael E Porter, 1980 Chiến lược cạnh tranh Dịch từ tiếng Anh Nguyễn Ngọc Toàn, 2009 TP.HCM: Nhà xuất trẻ cáo Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng sông Cửu Long MHB, 2008 Báo thường niên MHB năm 2008 TP.HCM: [17/08/2013] cáo Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng sông Cửu Long MHB, 2009 Báo thường niên MHB năm 2009 TP.HCM: [17/08/2013] 10 Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng sông Cửu Long MHB, 2010 Báo cáo thường niên MHB năm 2010 TP.HCM: [17/08/2013] 11.Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng sông Cửu Long MHB, 2011 Báo cáo thường niên MHB năm 2011 TP.HCM: [17/08/2013] 12 Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng sông Cửu Long MHB, 2012 Báo cáo thường niên MHB năm 2012 TP.HCM: [17/08/2013] 13 Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng sơng Cửu Long MHB, 2012 Tờ trình đại hội Cổ đông MHB (V/v: Thông qua định hướng HĐKD 2012 – 2017 Kế hoạch kinh doanh 2012) < http://www.mhb.com.vn/vi/box/getForm.asp?uid=69> [03/07/2013] 14 Ngọc Anh, 2012 Năm 2012, tổng mức bán lẻ đạt 2,3 triệu tỷ đồng [04/10/2013] 15 Nguyễn Thị Liên Diệp cộng sự, 2006 Chiến lược Chính sách kinh doanh TP.HCM: Nhà xuất Hồng Đức 16 Nguyễn Văn Hồng cộng sự, 2012 Giáo trình thương mại điện tử Hà Nội: Đại học ngoại thương < http://www.vecom.vn/index.php/aboutjoomla/tai-lieu/tai-lieu-trong-nuoc/518-giao-trinh-thuong-mi-din-t-can-bn > [22/08/2013] 17 Philip Kotler cộng sự, 2012 Nguyên lý tiếp thị Dịch từ tiếng Anh, Nhiều người dịch, 2013 Hà Nội: NXB Lao động xã hội 18 Thanh Bình, 2009 Việt Nam đứng trước bẫy thu nhập trung bình [04/10/2003] 19 Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 2013 Giật với thu nhập người Việt Nam so với khu vực [04/10/2013] 20 Vũ Minh, 2008 Năm 2008 thu nhập đạt 1.024 USD/người [04/10/2013] 21 Website Gafin.vn, 2011 Tổng mức bán lẻ hàng hóa 2011 tăng 24,2% [04/10/2013] 22 Website tổ chức Banknetvn, 2013 SmartCard - Xu hướng cơng nghệ thẻ tốn [05/10/2013] 23 Thanh Thanh Lan, 2013 Thẻ ngân hàng khách [04/10/2013] 24 Thanh Bình, 2012 Người Việt giàu lên 'giả tạo’ http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/nguoi-viet-giau-len-chi-la-gia-tao2724722.html [04/10/2013] 25 Bích Diệp, 2012 Thu nhập đầu người Việt Nam tăng 10 lần sau 20 năm http://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu-nhap-dau-nguoi-viet-nam-tang-hon-10-lan-sau20-nam-672249.htm [04/10/2013] 26 Tạp chí Tài số 9, 2013 Phát triển bền vững dịch vụ thẻ toán Việt Nam http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Phat-trien-ben-vungdich-vu-the-thanh-toan-o-Viet-Nam/32149.tctc [04/10/2013]  27 Website Tổng cục thống kê, 2013 Tài liệu tham khảo tiếng Anh: 2013 Pocket Reference Book: Vietnam [15/08/2013] Cimigo, 2012 NetCitizens 2012 < http://thankiu.com/vietnam-netcitizens- report-2012-by-cimigo/> [07/08/2013] ComScore, Inc, 26/07/2013 Southeast Asia Digital Future in Focus 2013 < http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2013/7/comScore_Releases_the_ 2013_Southeast_Asia_Digital_Future_in_Focus_Report > [15/08/2013] Dave Chaffey & PR Smith, 2008 eMarketing eXellence UK: ButterworthHeinemann < http://www.vecom.vn/index.php/about-joomla/tai-lieu/tai-lieu-nuocngoai/527-emarketing-excellence > [11/08/2013] Dave Chaffey, et al., 2006 Internet Marketing Strategy, Implementation and Pratice UK: Prentice Hall < http://books.mec.biz/> [30/07/2013] McPheat, 2011 Developing an Internet Marketing Strategy UK: The Academy Internet Marketing & Ventus Publishing Aps [23/07/2013] Neilsen, 16/05/2013 Know you consumer, Grow your business Rob Stokes, 2008 eMarketing the essential guide to online marketing.South Africa: Quirk eMarketing (Pty) Ltd < http://www.vecom.vn/index.php/aboutjoomla/tai-lieu/tai-lieu-nuoc-ngoai/528-emarketing-the-essential-guide-to-onlinemarketing > [28/07/2013] PHỤ LỤC PHỤ LỤC BẢNG THAM KHẢO Ý KIẾN CHUN GIA Tơi Vũ Gia Hịa học viên Viện Đào Tạo Sau Đại Học – Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM Hiện nay, nghiên cứu đề tài “Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm Thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long MHB” Tôi xin gửi đến quý Ông/Bà chuyên gia lĩnh vực kinh doanh Thẻ ghi nợ nội địa bảng tham khảo ý kiến Tôi xin cam kết thông tin mà quý Ông/Bà cung cấp sử dụng nhằm mục đích nghiên cứu, khơng nhằm mục đích kinh doanh Rất mong nhận giúp đỡ quý Ông/Bà Tôi xin trân trọng cám ơn Hướng dẫn trả lời  Mức độ quan trọng yếu tố ngành: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng) cho yếu tố Tổng số mức phân loại ấn định cho nhân tố phải 1,0  Phân loại = Phản ứng = Phản ứng trung bình Câu hỏi 1:Ơng/Bà cho biết ý kiến đánh giá tác động yếu tố sau đến việc kinh doanh Thẻ ghi nộ nội địa Kinh tế Chính tr pháp luật Xã hội Công nghệ Đối thủ cạnh tranh Khách hàng Nhà cấp cung Đối tiềm ẩn thủ Sản phẩm thay Câu hỏi 2:Ơng/Bà cho biết ý kiến đánh giá tác động yếu tố sau đến việc phát triển Thẻ ghi nợ nội địa Nguồn nhân lực Hoạt động phát hành thẻ Stt Marketing, bán hàng Năng lực tài Hoạt động quản trị Câu hỏi 3:Ơng/Bà cho biết ý kiến đánh giá tác động yếu tố sau đến thành công công ty sau Các yếu tố Thị phần Chất lượng Thẻ Chất lượng Các yếu tố Dịch vụ hậu Đa dạng hóa tiện ích dựa Thẻ Chính sách phí phát hành thẻ Hoạt động bán hàng, Marketing Năng lực tài Nguồn nhân lực Hoạt động R&D Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA PHỎNG VẤN STT HỌ VÀ TÊN Bà Võ Thị Nhật Trúc Bà Phùng Thế Thùy Linh Ông Đinh Quốc Khánh Bà Võ Thu Hiền Bà Đào Thị Bích Loan Bà Lê Thị Tuyết Loan Bà Lê Thị Tố Nữ Vũ Quang Minh Lê Đăng Minh Hải 10 Vũ Chu Bảo Ngọc ... tài XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MHB nhằm sử dụng hiệu nguồn lực, lợi kinh doanh để gia tăng doanh. .. HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Vũ Gia Hòa XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG MHB Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh. .. 43 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA NGÂN HÀNG MHB GIAI ĐOẠN 2013 – 2017 46 3.1 Mục tiêu chiến lược cho Thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng MHB 46 3.1.1 Mục tiêu