Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ THU VÂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ THU VÂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS HUỲNH THANH TÚ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan tất nội dung chi tiết luận văn trình theo kết cấu dàn ý tác giả với dày công nghiên cứu, thu thập phân tích tài liệu có liên quan, đồng thời góp, hướng dẫn TS Huỳnh Thanh Tú để hoàn tất luận văn Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với cam kết Học viên: Nguyễn Thị Thu Vân Lớp Quản trị Kinh doanh, K 20 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ CÁC THUẬT NGỮ DNVVN KHCN KHDN ICSM IDC SSM SLA KPI ĐVKD NHNN NHTM NHTW R&D PR Doanh nghiệp vừa nhỏ Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Hệ thống chấm điểm tín nhiệm nội VIB (Internal customer score measurement) International Debit MasterCard: thẻ ghi nợ quốc tế Sale and service meeting: họp dịch vụ bán hàng Service level agreement: cam kết dịch vụ Key performance indicator: tiêu đánh giá nhân Đơn vị kinh doanh: chi nhánh, Phòng giao dịch Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng trung ương Research & Development: Công tác nguyên cứu thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu Public Relation: quan hệ công chúng ROE Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu ROA Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản CAR Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu (vốn tự có/tổng tài sản có rủi ro) Sacombank MB ACB Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Donga Bank Ngân hàng TMCP Đông Á VCB Vietcombank, Ngân TMCP Ngoại thương Việt Nam HSBC Agribank TCTD TMCP The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Ngân hàng Hongkong Thượng Hải Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU – HÌNH Danh mục bảng biểu Trang Bảng 2.1: Ma trận hình ảnh ạnh tranh VIB 33 Bảng 2.2: Ma trận yếu tố bên (EFE) 37 Bảng 2.3: Ma trận yếu tố bên (IFE) 57 Danh mục hình vẽ Hình 1.1: Mơ hình viên kim cương Michael Porter, 1980 Hình 1.2: Mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter 14 Hình 1.3: Các nhân tố bên ảnh hưởng lực cạnh tranh NHTM 17 Hình 3.1: Mơ hình sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại 64 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ CÁC THUẬT NGŨ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU - HÌNH LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu khảo sát Đối tượng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Cơ sở lý luận lực cạnh tranh NHTM 1.1.1.Khái niệm cạnh tranh 1.1.2.Năng lực cạnh tranh NHTM 1.1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.2.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2.Các nhân tố ảnh hưởng lực cạnh tranh NHTM - Mơ hình nhân tố mơi trường kinh doanh Michael Porter 1.2.1.Phân tích lực cạnh tranh NHTM theo mơ hình nhân tố mơi trường kinh doanh Michael Porter 1.2.2.Phân tích lực cạnh tranh NHTM theo mơ hình Michael Porter:10 1.2.2.1 Điều kiện yếu tố sản xuất 10 1.2.2.2 Điều kiện nhu cầu 10 1.2.2.3 Ngữ cảnh doanh nghiệp 10 1.2.2.4 Các ngành hỗ trợ có liên quan 11 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM: 11 1.3.1.Các nhân tố bên 12 1.3.2.1 Tác động môi trường vĩ mô 12 1.3.2.2 Tác động môi trường vi mô 14 1.3.2.Các nhân tố bên 17 1.3.1.1 Sản phẩm dịch vụ 18 1.3.1.2 Mạng lưới hoạt động 18 1.3.1.3 Nguồn nhân lực 18 1.3.1.4 Năng lực công nghệ 19 1.3.1.5 Uy tín, thương hiệu 19 1.3.1.6 Năng lực tài 20 1.3.1.7 Năng lực quản trị điều hành 21 1.3.1.8 Chiến lược kinh doanh 21 1.3.1.9 Công tác nghiên cứu thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu (R&D) 21 Tóm tắt chương 1: 23 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM 24 2.1.1.Tổng quan tình hình ngành ngân hàng Việt Nam VIB 24 2.1.2 Giới thiệu sơ lược quy mô hoạt động VIB 25 2.1.2.1.Tổng quan trình hình thành phát triển VIB 25 2.1.2.2.Mạng lưới đơn vị kinh doanh VIB 26 2.1.2.3.Một số tiêu thể kết kinh doanh VIB 26 2.2 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh VIB so sánh với đối thủ cạnh tranh thị trường 27 2.2.1 Các yếu tố môi trường bên 27 2.2.1.1 Môi trường vĩ mô 27 2.2.2 Phân tích mơi trường vi mơ 30 2.2.2.1 Khách hàng 30 2.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh ngành 31 2.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 35 2.2.2.4 Sản phẩm thay 35 2.2.2.1 Sản phẩm – dịch vụ 41 2.2.2.2 Mạng lưới hoạt động 43 2.2.2.3 Nhân viên – nguồn nhân lực 45 2.2.2.5 Uy tín, thương hiệu 50 2.2.2.6 Năng lực tài 51 2.2.2.8 Chiến lược kinh doanh 54 2.2.2.9 Công tác R&D 56 Tóm tắt chương 2: 61 3.1 Định hướng chiến lược VIB 62 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh VIB 64 3.2.1 Giải pháp sản phẩm dịch vụ 64 3.2.1.1 Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 64 3.2.1.2 Giải pháp công nghệ thông tin 69 3.2.2 Giải pháp phát triển nâng cao hiệu mạng lưới kênh phân phối 72 3.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực 73 3.2.3.1 Giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành, tinh gọn máy quản lý.73 3.2.4 Giải pháp uy tín thương hiệu 77 3.2.6 Giải pháp chiến lược kinh doanh 81 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hội nhập kinh tế toàn cầu khơng đặt quốc gia khỏi vịng xốy Cuộc khủng hoảng tín dụng chuẩn Mỹ ảnh hưởng dù gián tiếp đến thị trường tài Việt Nam nói riêng kinh tế nói chung, vết xe đổ kinh tế khổng lồ để lại nhiều học quý giá cho hoạt động tín dụng tồn cầu, bao gồm hoạt động tín dụng NHTM Việt Nam Thực tế thị trường Việt Nam 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng ngành ngân hàng tăng nhanh nhằm đáp ứng với tốc độ phát triển kinh tế mạnh nước ta Điều thể phát triển quy mô tổng tài sản, mạng lưới giao dịch, sản phẩm dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin đại đáp ứng nhu cầu khách hàng Tính đến cuối tháng 10/2012, Việt Nam có 39 NHTM cổ phần, 01 NHTM Nhà nước, 54 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, điều tạo cạnh tranh ngân hàng lớn Ở Việt Nam, với dân số 90 triệu dân 2/3 dân số trẻ, tỷ lệ người dân có tài khoản mở ngân hàng chiếm khoảng 20% Do đó, thị trường đầy tiềm để phát triển Đặc biệt, từ Việt Nam gia nhập WTO, thách thức tạo cạnh tranh cho ngành ngân hàng Việt Nam hội để NHTM Việt Nam khơng ngừng phát triển cơng nghệ, tài chính, chất lượng dịch vụ, quản trị… để trụ vững cạnh tranh với ngân hàng nước tham gia hoạt động Việt Nam Chúng ta thấy rằng, với tiềm lực tài mạnh bề dày kinh nghiệm hoạt động, chất lượng dịch vụ tốt ngân hàng nước ngày tạo cạnh tranh khốc liệt NHTM Việt Nam nhằm chiếm lĩnh thị phần Trước sức ép cạnh tranh lớn nay, đòi hỏi ngân hàng để tồn phát triển cần có giải pháp cho riêng tạo bước đột phá để ứng phó linh hoạt với biến động khôn lường thị trường nước khu vực PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT CHUYÊN GIA VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG Xin chào quý anh (chị), Nhằm đánh giá thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP để thực đề tài nghiên cứu” số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh VIB”, mong q anh (chị) vui lịng dành phút để điền vào phiếu khỏa sát ngắn Tất câu trả lời có giá trị phục vụ nghiên cứu, khơng có câu hỏi anh/chị cho sai hay thực cảm nhận riêng anh/chị.Ý kiến anh/chị giữ bí mật tuyệt đối Cám ơn quý anh (chị) Phần I: Anh/chị vui lòng đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng nêu bên so sánh với NH TMCP khu vực TP.HCM thông qua điểm số quy ước sau đây: 1: yếu, 2: yếu, 3: trung bình, 4: mạnh, 5: mạnh * Các chữ viết tắt dùng Bảng đánh giá: - Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Bảng CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ Chiến lược kinh doanh Công tác nguyên cứu thị trường & lựa chọn phát triển thị trường mục tiêu (R&D): nguồn nhân lực nghiên cứu, khả phát triển sản phẩm mới, nguồn tài đầu tư cho hoạt động R&D Sản phẩm dịch vụ Nguồn nhân lực Mạng lưới hoạt động Năng lực tài Năng lực công nghệ Năng lực quản trị điều hành: Sự phân chia quyền hạn trách nhiệm, khả lãnh đạo, văn hóa doanh nghiệp, lực quản lý tài chính, khả thương thuyết với đối tác Uy tín, thương hiệu ACB Sacombank MB PHẦN II: Các anh chị vui lịng cho biết đơi nét thân 10 Chức vụ anh chị:  Quản lý cấp vùng/khu vực trở lên  Giám đốc CN/ Trưởng phòng hội sở  Trưởng phòng tương đương 11 Độ tuổi quý khách thuộc nhóm  Từ 25-35 tuổi  Từ > 35-45 tuổi  Từ >45-55 tuổi  Trên 55 tuổi 12 Số năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực tài – ngân hàng 13 Vui  5-10 năm cá nhân Tên…………………………… Số ĐT……… Người vấn  Trên 10 năm anh chị (nếu tiện): PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ I Thơng tin thống kê mô tả quan sát mẫu - Độ tuổi khách hàng khảo sát: Do tuoi cua KH Frequency Valid Valid Percent "duoi 25" 20 15.4 15.5 15.5 "26-35" 63 48.5 48.8 64.3 "36-45" 35 26.9 27.1 91.5 "Tren 45" 11 8.5 8.5 100.0 Total 129 99.2 100.0 130 100.0 Missing System Total - Percent Cumulative Percent Thu nhập khách hàng Thu nhap cua KH Frequenc y Percent Valid "duoi 3trd" Cumulative Percent 3.1 3.1 3.1 "3trd-5trd" 24 18.5 18.6 21.7 "5trd10trd" 69 53.1 53.5 75.2 "tren 10trd" 32 24.6 24.8 100.0 Total 129 99.2 100.0 130 100.0 Missing System Total Valid Percent - Thời gian khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ VIB Thoi gian da su dung san pham dich vu tai VIB Frequenc y Valid "duoi nam" "1-3nam" "tren nam" Total Percent - Cumulative Percent Percent 28 21.5 21.7 21.7 47 36.2 36.4 58.1 54 41.5 41.9 100.0 129 99.2 100.0 130 100.0 Missing System Total Valid Dịch vụ khách hàng sử dụng: phần lớn khách hàng khảo sát sử dụng từ hai dịch vụ trở lên VIB Cac san pham da va dang su dung Frequenc y Valid "tien gui" "tien vay, bao lanh" "ngan hang giao dich" "hai dich vu tro len" Total Missing System Percent Valid Cumulative Percent Percent 15 11.5 11.6 11.6 4.6 4.7 16.3 50 38.5 38.8 55.0 58 44.6 45.0 100.0 129 99.2 100.0 Cac san pham da va dang su dung Frequenc y Valid Percent "tien gui" Percent 11.6 11.6 4.6 4.7 16.3 50 38.5 38.8 55.0 58 44.6 45.0 100.0 129 99.2 100.0 130 100.0 "ngan hang giao dich" "hai dich vu tro len" Missing System - Percent 11.5 lanh" Total Cumulative 15 "tien vay, bao Total Valid Chức vụ chuyên gia đảm trách Chuc vu Frequenc y Valid Valid Percent Percent Cumulative Percent Quản lý cấp vùng 6.2 16.0 16.0 19 14.6 38.0 54.0 23 17.7 46.0 100.0 50 100.0 100.0 trở lên GĐ chi nhánh Trưởng phòng Total - Độ tuổi chuyên gia Do tuoi Frequenc y Valid "duoi Percent Percent Cumulative Percent 24 18.5 48.0 48.0 "35-45" 23 17.7 46.0 94.0 "45-55" 2.3 6.0 100.0 50 100.0 100.0 35" Total - Valid Số năm kinh nghiệm chuyên gia lĩnh vực tài – ngân hàng Kinh nghiem Frequenc y Valid "5-10 nam" "tren 10 nam" Total Valid Percent Percent Cumulative Percent 28 21.5 56.0 56.0 22 16.9 44.0 100.0 50 100.0 100.0 II Kết phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh VIB ACB-MBSacombank sau: S T T VIB TIÊU CHÍ ACB Sacombank MB TRỌ Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm Điểm NG phân NLC phân NLC phân NLC phân NLC SỐ loại T loại T loại T loại T 0.109 3.35 0.366 4.20 0.459 3.63 0.397 2.97 0.324 0.109 3.37 0.366 4.27 0.463 4.33 0.471 3.00 0.326 0.116 3.93 0.455 4.13 0.478 3.63 0.421 3.07 0.355 0.110 3.59 0.396 4.00 0.442 3.60 0.397 3.00 0.331 0.116 3.33 0.387 4.27 0.496 3.93 0.458 3.37 0.392 0.113 3.26 0.368 3.60 0.406 3.60 0.406 3.77 0.425 0.113 3.3 0.374 4.10 0.465 3.67 0.416 3.23 0.367 0.113 3.22 0.365 4.13 0.469 3.77 0.427 3.33 0.378 0.100 3.11 0.312 4.17 0.418 3.57 0.358 3.03 0.304 Sản phẩm dịch vụ Mạng lưới hoạt động Nguồn nhân lực Năng lực cơng nghệ Uy tín, thương hiệu Năng lực tài Năng lực quản trị điều hành Chiến lược kinh doanh Công tác R &D Tổng điểm lực cạnh tranh tuyệt đối 3.389 4.095 3.749 3.201 III Một số tiêu hiệu hoạt động kinh doanh VIB Quy mô tổng tài sản VIB từ năm 2010-2013 Đơn vị tính: tỷ VNĐ Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Quy mô tổng tài sản VIB so với toàn ngành đến quý 4/2013 Nguồn: http://s.cafef.vn/otc/VIB-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-quoc-te-viet-nam.chn Cơ cấu tổng tài sản VIB Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán VIB Cấu phần tài sản số ngân hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương Cấu phần tài sản ngân hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương Việt Trung Singapor Thái Quốc e Lan 75% 50% 61% 64% 57% khác 2% 3% 10% 8% 14% Chứng khoán đầu tư 6% 19% 11% 15% 14% Các tài sản khác 17% 28% 18% 13% 15% Úc Na m Cho vay ứng trước cho khách hàng Tiền gửi cho vay TCTD Nguồn: số liệu ngân hàng trung ương nước báo cáo thường niên công bố Dư nợ cho vay VIB năm 2010-2013 Đơn vị tính: Tỷ VNĐ Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Cơ cấu khách hàng cho vay năm 2013 Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Cơ cấu ngành nghề cho vay đến 31/12/2013 Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán VIB Cơ cấu kỳ hạn khoản vay Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Nợ phải trả VIB Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán VIB Vốn điều lệ VIB năm 2010-2013 Đơn vị tính: tỷ VNĐ Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán VIB Lợi nhuận sau thuế VIB năm 2010-2013 Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Thước đo tính sinh lời ROA, ROE Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Chi phí hoạt động VIB Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Chất lượng nợ VIB Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB