Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ THU VÂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN THỊ THU VÂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS HUỲNH THANH TÚ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan tất nội dung chi tiết luận văn trình theo kết cấu dàn ý tác giả với dày công nghiên cứu, thu thập phân tích tài liệu có liên quan, đồng thời góp, hướng dẫn TS Huỳnh Thanh Tú để hoàn tất luận văn Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với cam kết Học viên: Nguyễn Thị Thu Vân Lớp Quản trị Kinh doanh, K 20 DNVVN KHCN KHDN ICSM IDC SSM SLA KPI ĐVKD NHNN NHTM NHTW R&D PR ROE ROA CAR Sacomban MB ACB Donga Ban VCB HSBC Agribank TCTD TMCP DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU – HÌNH Danh mục bảng biểu Trang Bảng 2.1: Ma trận hình ảnh ạnh tranh VIB 33 Bảng 2.2: Ma trận yếu tố bên (EFE) 37 Bảng 2.3: Ma trận yếu tố bên (IFE) 57 Danh mục hình vẽ Hình 1.1: Mơ hình viên kim cương Michael Porter, 1980 Hình 1.2: Mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter 14 Hình 1.3: Các nhân tố bên ảnh hưởng lực cạnh tranh NHTM 17 Hình 3.1: Mơ hình sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại 64 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ CÁC THUẬT NGŨ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU - HÌNH LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu khảo sát Đối tượng nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA .5 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Cơ sở lý luận lực cạnh tranh NHTM 1.1.1.Khái niệm cạnh tranh 1.1.2.Năng lực cạnh tranh NHTM 1.1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.2.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2.Các nhân tố ảnh hưởng lực cạnh tranh NHTM - Mô hình nhân tố mơi trường kinh doanh Michael Porter 1.2.1.Phân tích lực cạnh tranh NHTM theo mơ hình nhân tố mơi trường kinh doanh Michael Porter 1.2.2.Phân tích lực cạnh tranh NHTM theo mơ hình Michael Porter:10 1.2.2.1 Điều kiện yếu tố sản xuất 10 1.2.2.2 Điều kiện nhu cầu 10 1.2.2.3 Ngữ cảnh doanh nghiệp 10 1.2.2.4 Các ngành hỗ trợ có liên quan 11 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM: 11 1.3.1.Các nhân tố bên 12 1.3.2.1 Tác động môi trường vĩ mô 12 1.3.2.2 Tác động môi trường vi mô 14 1.3.2.Các nhân tố bên 17 1.3.1.1 Sản phẩm dịch vụ 18 1.3.1.2 Mạng lưới hoạt động 18 1.3.1.3 Nguồn nhân lực 18 1.3.1.4 Năng lực công nghệ 19 1.3.1.5 Uy tín, thương hiệu 19 1.3.1.6 Năng lực tài 20 1.3.1.7 Năng lực quản trị điều hành 21 1.3.1.8 Chiến lược kinh doanh 21 1.3.1.9 Công tác nghiên cứu thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu (R&D) 21 Tóm tắt chương 1: 23 Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM 24 2.1.1.Tổng quan tình hình ngành ngân hàng Việt Nam VIB 24 2.1.2 Giới thiệu sơ lược quy mô hoạt động VIB 25 2.1.2.1.Tổng quan trình hình thành phát triển VIB 25 2.1.2.2.Mạng lưới đơn vị kinh doanh VIB 26 2.1.2.3.Một số tiêu thể kết kinh doanh VIB 26 2.2 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh VIB so sánh với đối thủ cạnh tranh thị trường 27 2.2.1 Các yếu tố môi trường bên 27 2.2.1.1 Môi trường vĩ mô 27 2.2.2 Phân tích mơi trường vi mô 30 2.2.2.1 Khách hàng 30 2.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh ngành 31 2.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 35 2.2.2.4 Sản phẩm thay 35 2.2.2.1 Sản phẩm – dịch vụ 41 2.2.2.2 Mạng lưới hoạt động 43 2.2.2.3 Nhân viên – nguồn nhân lực 45 2.2.2.5 Uy tín, thương hiệu 50 2.2.2.6 Năng lực tài 51 2.2.2.8 Chiến lược kinh doanh 54 2.2.2.9 Công tác R&D 56 Tóm tắt chương 2: 61 3.1 Định hướng chiến lược VIB 62 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh VIB 64 3.2.1 Giải pháp sản phẩm dịch vụ 64 3.2.1.1 Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 64 3.2.1.2 Giải pháp công nghệ thông tin 69 3.2.2 Giải pháp phát triển nâng cao hiệu mạng lưới kênh phân phối 72 3.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực 73 3.2.3.1 Giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành, tinh gọn máy quản lý.73 3.2.4 Giải pháp uy tín thương hiệu 77 3.2.6 Giải pháp chiến lược kinh doanh 81 PHỤ LỤC 4: MỘT SỐ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ I Thơng tin thống kê mô tả quan sát mẫu - Độ tuổi khách hàng khảo sát: Do tuoi cua KH Valid "duoi 25" "26-35" "36-45" "Tren 45" Total Missing System Total - Thu nhập khách hàng Thu nhap cua KH Valid "duoi 3trd" "3trd-5trd" "5trd10trd" "tren 10trd" Total Missing System Total - Thời gian khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ VIB Thoi gian da su dung san pham dich vu tai VIB Valid "duoi nam" "1-3nam" "tren nam" Total Missing System Total - Dịch vụ khách hàng sử dụng: phần lớn khách hàng khảo sát sử dụng từ hai dịch vụ trở lên VIB Valid "tien gui" "tien vay, bao lanh" "ngan hang giao dich" "hai dich vu tro len" Total Missing System Cac san pham da va dang su dung Valid "tien gui" "tien vay, bao lanh" "ngan hang giao dich" "hai dich vu tro len" Total Missing System Total - Chức vụ chuyên gia đảm trách Chuc vu Valid Quản lý cấp vùng trở lên GĐ chi nhánh Trưởng phòng Total - Độ tuổi chuyên gia Do tuoi Valid "duoi 35" "35-45" "45-55" Total - Số năm kinh nghiệm chuyên gia lĩnh vực tài – ngân hàng Kinh nghiem Valid "5-10 nam" "tren 10 nam" Total AI Kết phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh VIB ACB-MBSacombank sau: S T T TIÊU CHÍ Sản phẩm dịch vụ Mạng lưới hoạt động Nguồn nhân lực Năng lực công nghệ Uy tín, thương hiệu Năng lực tài Năng lực quản trị điều hành Chiến lược kinh doanh Công tác R &D Tổng điểm BI Một số tiêu hiệu hoạt động kinh doanh VIB Quy mô tổng tài sản VIB từ năm 2010-2013 Đơn vị tính: tỷ VNĐ Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Quy mơ tổng tài sản VIB so với toàn ngành đến quý 4/2013 Nguồn: http://s.cafef.vn/otc/VIB-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-quoc-te-viet-nam.chn Cơ cấu tổng tài sản VIB Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Cấu phần tài sản số ngân hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương Cấu phần tài sản ngân hàng khu vực Châu Á Thái Bình Dương Cho vay ứng trước cho khách hàng Tiền gửi cho vay TCTD khác Chứng khoán đầu tư Các tài sản khác Nguồn: số liệu ngân hàng trung ương nước báo cáo thường niên công bố Dư nợ cho vay VIB năm 2010-2013 Đơn vị tính: Tỷ VNĐ Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Cơ cấu khách hàng cho vay năm 2013 Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Cơ cấu ngành nghề cho vay đến 31/12/2013 Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Cơ cấu kỳ hạn khoản vay Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán VIB Nợ phải trả VIB Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Vốn điều lệ VIB năm 2010-2013 Đơn vị tính: tỷ VNĐ Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Lợi nhuận sau thuế VIB năm 2010-2013 Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Thước đo tính sinh lời ROA, ROE Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Chi phí hoạt động VIB Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB Chất lượng nợ VIB Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn VIB ... thuyết cạnh tranh lực cạnh tranh, lợi cạnh tranh vào ngân hàng thương mại; - Phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh VIB thời gian qua; - Đưa giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao lực cạnh tranh. .. Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh VIB Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh NHTM 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh. .. số ngân hàng giới ngân hàng lớn Việt Nam ngân hàng Bangkok, ngân hàng Trung Quốc, ngân hàng TMCP Á Châu Những sở lý luận tiền đề để phân tích lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)