GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM.PDF

Đặc biệt, từ khi Việt Nam gia nhập WTO, đây là thách thức tạo sự cạnh tranh cho ngành ngân hàng Việt Nam và cũng là cơ hội để NHTM Việt Nam không ngừng phát triển công nghệ, tài chính, c

-

NGUY N TH THU VÂN

GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C

C NH TRANH T I NGÂN HÀNG TMCP QU C T VI T NAM

LU N V N TH C S KINH T

TP H CHÍ MINH - N M 2013

-

NGUY N TH THU VÂN

GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C

C NH TRANH T I NGÂN HÀNG TMCP QU C T VI T NAM

Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh

Mư s : 60.34.01.02

LU N V N TH C S KINH T

Ng i h ng d n khoa h c: TS HU NH THANH TÚ

TP H CHÍ MINH - N M 2013

cam đoan t t c các n i dung chi ti t c a bài lu n v n này đ c trình theo k t c u và dàn ý c a tác gi v i s dày công nghiên c u, thu th p và phân tích

Tú đ hoàn t t lu n v n

Tác gi xin hoàn toàn ch u trách nhi m v i cam k t trên

H c viên: Nguy n Th Thu Vân

L p Qu n tr Kinh doanh, K 20

KHCN Khách hàng cá nhân

customer score measurement)

lựa chọn thị trường mục tiêu

Donga Bank Ngân hàng TMCP Đông Á

Ngân hàng Hongkong và Thượng Hải

DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU – HÌNH

Danh mục bảng biểu

Trang Bảng 2.1: Ma trận hình ảnh ạnh tranh của VIB 33 Bảng 2.2: Ma trận các yếu tố bên ngoài (EFE) 37 Bảng 2.3: Ma trận các yếu tố bên trong (IFE) 57

Danh mục hình vẽ

Hình 1.1: Mô hình viên kim cương của Michael Porter, 1980 9 Hình 1.2: Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter 14 Hình 1.3: Các nhân tố bên trong ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của NHTM 17 Hình 3.1: Mô hình sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại 64

MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ CÁC THUẬT NGŨ

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU - HÌNH

LỜI MỞ ĐẦU 1

1 Lý do chọn đề tài 1

2 Mục tiêu nghiên cứu 3

3 Đối tượng nghiên cứu và khảo sát 3

Đối tượng nghiên cứu: 3

Phạm vi nghiên cứu: 3

4 Phương pháp nghiên cứu 3

5 Bố cục của luận văn 4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA 5

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1.Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM 5

1.1.1.Khái niệm cạnh tranh 5

1.1.2.Năng lực cạnh tranh của NHTM 6

1.1.2.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 6

1.1.2.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 7

1.2.Các nhân tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của NHTM - Mô hình các nhân tố môi trường kinh doanh của Michael Porter 8

1.2.1.Phân tích năng lực cạnh tranh của NHTM theo mô hình các nhân tố môi trường kinh doanh của Michael Porter 8

1.2.2.Phân tích năng lực cạnh tranh của NHTM theo mô hình của Michael Porter:10 1.2.2.1 Điều kiện về yếu tố sản xuất 10

1.2.2.2 Điều kiện về nhu cầu 10

1.2.2.3 Ngữ cảnh doanh nghiệp 10

1.2.2.4 Các ngành hỗ trợ và có liên quan 11

1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM: 11

1.3.1.Các nhân tố bên ngoài 12

1.3.2.1 Tác động của môi trường vĩ mô 12

1.3.2.2 Tác động của môi trường vi mô 14

1.3.2.Các nhân tố bên trong 17

1.3.1.1 Sản phẩm dịch vụ 18

1.3.1.2 Mạng lưới hoạt động 18

1.3.1.3 Nguồn nhân lực 18

1.3.1.4 Năng lực công nghệ 19

1.3.1.5 Uy tín, thương hiệu 19

1.3.1.6 Năng lực tài chính 20

1.3.1.7 Năng lực quản trị điều hành 21

1.3.1.8 Chiến lược kinh doanh 21

1.3.1.9 Công tác nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu (R&D) 21

Tóm tắt chương 1: 23

Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM 24

2.1.1.Tổng quan tình hình ngành ngân hàng ở Việt Nam và VIB 24

2.1.2 Giới thiệu sơ lược quy mô hoạt động của VIB 25

2.1.2.1.Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của VIB 25

2.1.2.2.Mạng lưới các đơn vị kinh doanh VIB 26

2.1.2.3.Một số chỉ tiêu cơ bản thể hiện kết quả kinh doanh của VIB 26

2.2 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của VIB so sánh với đối thủ cạnh tranh trên thị trường 27

2.2.1 Các yếu tố môi trường bên ngoài 27

2.2.1.1 Môi trường vĩ mô 27

2.2.2 Phân tích môi trường vi mô 30

2.2.2.1 Khách hàng 30

2.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh trong ngành 31

2.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 35

2.2.2.4 Sản phẩm thay thế 35

2.2.2.1 Sản phẩm – dịch vụ 41

2.2.2.2 Mạng lưới hoạt động 43

2.2.2.3 Nhân viên – nguồn nhân lực 45

2.2.2.5 Uy tín, thương hiệu 50

2.2.2.6 Năng lực tài chính 51

2.2.2.8 Chiến lược kinh doanh 54

2.2.2.9 Công tác R&D 56

Tóm tắt chương 2: 61

3.1 Định hướng chiến lược của VIB 62

3.2 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VIB 64

3.2.1 Giải pháp về sản phẩm dịch vụ 64

3.2.1.1 Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 64

3.2.1.2 Giải pháp công nghệ thông tin 69

3.2.2 Giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả mạng lưới kênh phân phối 72

3.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực 73

3.2.3.1 Giải pháp nâng cao năng lực quản trị điều hành, tinh gọn bộ máy quản lý.73 3.2.4 Giải pháp về uy tín thương hiệu 77

3.2.6 Giải pháp chiến lược kinh doanh 81

LỜI MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài

Hội nhập kinh tế toàn cầu không đặt một quốc gia nào ra khỏi vòng xoáy của

nó Cuộc khủng hoảng tín dụng dưới chuẩn của Mỹ vẫn ảnh hưởng dù gián tiếp đến thị trường tài chính Việt Nam nói riêng và nền kinh tế nói chung, và vết xe đổ của nền kinh tế khổng lồ này đã để lại nhiều bài học quý giá cho hoạt động tín dụng toàn cầu, bao gồm hoạt động tín dụng NHTM tại Việt Nam

Thực tế tại thị trường Việt Nam trong 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng của ngành ngân hàng tăng rất nhanh nhằm đáp ứng với tốc độ phát triển kinh tế mạnh ở nước ta Điều này thể hiện ở sự phát triển quy mô tổng tài sản, mạng lưới giao dịch, sản phẩm dịch vụ cũng như hệ thống công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng nhu cầu của khách hàng Tính đến cuối tháng 10/2012, Việt Nam hiện có 39 NHTM cổ phần, 01 NHTM Nhà nước, 54 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 5 ngân hàng liên doanh, điều này tạo sự cạnh tranh giữa các ngân hàng là rất lớn

Ở Việt Nam, với dân số hơn 90 triệu dân trong đó 2/3 là dân số trẻ, nhưng tỷ

lệ người dân có tài khoản mở tại ngân hàng chỉ chiếm khoảng 20% Do đó, đây là thị trường đầy tiềm năng để phát triển Đặc biệt, từ khi Việt Nam gia nhập WTO, đây là thách thức tạo sự cạnh tranh cho ngành ngân hàng Việt Nam và cũng là cơ hội để NHTM Việt Nam không ngừng phát triển công nghệ, tài chính, chất lượng dịch vụ, quản trị… để trụ vững và cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài tham gia hoạt động tại Việt Nam Chúng ta thấy rằng, với tiềm lực tài chính mạnh và bề dày kinh nghiệm hoạt động, chất lượng dịch vụ tốt hơn của các ngân hàng nước ngoài đang ngày càng tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa các NHTM Việt Nam nhằm chiếm lĩnh thị phần Trước sức ép cạnh tranh rất lớn như hiện nay, đòi hỏi mỗi ngân hàng để tồn tại và phát triển cần có những giải pháp cho riêng mình tạo ra bước đột phá mới để ứng phó linh hoạt với những biến động khôn lường trên thị trường trong nước và khu vực

Ngoài ra, trong bối cảnh hiện nay, tình hình kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng đang phải đối mặt với khá nhiều vấn

đề về lạm phát, tính thanh khoản, tăng trưởng tín dụng chậm, cầu tín dụng giảm, bài toán nợ xấu chưa có lời giải, nội lực kinh tế còn yếu, cơ cấu chưa hợp lý, làn sóng sáp nhập nhằm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng đang diễn ra tại Việt Nam để các ngân hàng dần lớn lên và tăng cường lợi thế cạnh tranh Khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng có những tác động dẫn đến sự sụt giảm dòng vốn đầu tư nước ngoài và hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn được đánh giá là nền kinh tế có nhiều triển vọng, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu lao động tăng trưởng mạnh dẫn đến nhu cầu đối với dịch vụ tài chính, ngân hàng tiếp tục gia tăng Đây cũng là cơ hội để phân chia lại miếng bánh thị phần cho ngân hàng lớn, cơ hội phát triển đúng thế mạnh cho các ngân hàng nhỏ

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển chung là tìm ra giải pháp hàng đầu để nâng cao năng lực cạnh tranh trước các đối thủ khác Với lịch sử hình thành và hoạt động hơn 17 năm, VIB

đã tạo cho mình một hình ảnh để các khách hàng có thể nhận diện ngay hình ảnh VIB Trong suốt 17 năm qua, VIB đã không ngừng nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu

“trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất tại Việt Nam” Trong vòng ba năm qua, là thời điểm khó khăn của ngành ngân hàng, VIB cũng không ngoại lệ, các chỉ số kinh doanh có xu hướng suy giảm, đặc biệt là chỉ tiêu chi phí dự phòng rủi ro tín dụng liên tục gia tăng trong khi thu nhập từ lãi thuần suy giảm dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận giảm sâu Trước sức ép cạnh tranh gay gắt trên thị trường và khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, muốn tồn tại và phát triển, VIB cần phải chuyển mình thay đổi Chính vì những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam” nhằm khảo sát, nhận diện thực tế cơ hội và thách thức, điểm mạnh và điểm yếu của VIB nhằm đưa ra một số giải pháp xây dựng hướng đi phù hợp cho VIB để gia tăng năng lực cạnh tranh so với các ngân hàng TMCP, nhằm khẳng định vị thế và chiếm lĩnh thị phần, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và bền vững

2 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng tới những mục tiêu như sau:

- Ứng dụng lý thuyết về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh vào ngân hàng thương mại;

- Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của VIB trong thời gian qua;

- Đưa ra giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của VIB trong thời gian tới

3 Đối tượng nghiên cứu và khảo sát

Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của VIB và những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VIB Phạm vi nghiên cứu:

- Phạm vi nghiên cứu được xác định trong phạm vi hoạt động kinh doanh của VIB trên cơ sở các số liệu về kết quả kinh doanh của VIB trong giai đoạn

2010 đến 2013 vác giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường ngành ngân hàng

4 Phương pháp nghiên cứu

- Nguồn dữ liệu:

thông tin từ sách, báo, tạp chí, internet, mạng nội bộ VIB

tác tại VIB và các TCTD Ngoài ra, tác giả còn phỏng vấn một số khách hàng đến giao dịch với VIB trên địa bàn Tp.HCM Tác giả sử dụng phần mềm Excel để tổng hợp số liệu thu thập được

- Phương pháp thực hiện:

Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

và bên ngoài có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của VIB

5 Bố cục của luận văn

Luận văn gồm 03 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM

Chương 2: Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của VIB

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh VIB

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1 Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM

1.1.1 Khái niệm cạnh tranh

Cạnh tranh là hiện tượng phổ biến trong tự nhiên, xã hội và kinh tế Cho đến nay, có rất nhiều nghiên cứu, những khái niệm khác nhau về cạnh tranh tùy thuộc vào cách nghiên cứu tiếp cận khác nhau Cạnh tranh được xem là một trong những đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường, liên quan mật thiết đến sự tồn tại của mỗi doanh nghiệp Lý thuyết cạnh tranh hiện đại gắn liền với nền kinh tế thị trường hiện đại được hình thành từ giữa thế kỷ XX đến nay Các nhà kinh tế học xác định cạnh tranh là sự ganh đua, tranh đấu giữa các chủ thể sản xuất hoặc/và tiêu dùng trên thị trường nhằm tranh giành những lợi ích kinh tế sao cho mình có lợi nhất Cạnh tranh

có tính chất hai mặt: Tác động tích cực và tác động tiêu cực Cạnh tranh là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các chủ thể kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả Tuy nhiên cạnh tranh cũng có nguy cơ dẫn đến tranh giành, khống chế lẫn nhau tạo nguy cơ rối loạn thậm chí là đổ vỡ lớn

Trong buổi hội thảo bàn về cạnh tranh toàn cầu và lợi thế cạnh tranh của Việt Nam diễn ra vào ngày 29/11/2010, nhà kinh tế học Michael Porter đã định nghĩa:

“Cạnh tranh (kinh tế) là giành lấy thị phần Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có” Một cách phổ biến nhất nói về cạnh tranh là phải cạnh tranh để trở thành công

ty tốt nhất trong lĩnh vực mà mình hoạt động Đó là cách nghĩ khá tự nhiên mà con người đang muốn thực hiện đó là trở thành “số một” Nhưng giáo sư Michael Porter

đã khẳng định rằng đó là cách suy nghĩ khá nguy hiểm về chiến lược Ông khẳng định rằng, nếu bạn đang làm việc trong một tổ chức nào đó thì không chỉ nhận thấy một lần mà rất nhiều lần “không có công ty nào tốt nhất cả vì có rất nhiều cách để cạnh tranh, nhiều cách để đưa đến giá trị cho các khách hàng” Thách thức của bạn

là đưa ra những gì mà các đối thủ cạnh tranh của bạn không có, đó chính là sự khác biệt

Như vậy, cạnh tranh chính là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế với nhau thông qua các hành động, sự phấn đấu và khả năng áp dụng những biện pháp để giành được lợi thế trên thương trường, sao cho có thể có được ưu thế về danh tiếng, thị phần, lợi nhuận, khác biệt hơn so với đối thủ Mục tiêu hàng đầu đặt ra của chiến lược cạnh tranh là đạt được giá trị cạnh tranh (điều này được đo bằng lợi nhuận thu về/số vốn đầu tư) Tăng trưởng là tốt nhưng tăng trưởng chỉ là mục tiêu tiếp theo sau sự đạt được lợi nhuận Trong bài viết này tác giả hiểu rằng: năng lực cạnh tranh được thể hiện thông qua khả năng xây dựng, duy trì, sử dụng nội lực và ngoại lực của doanh nghiệp và sáng tạo lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh và đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và quốc tế

vì mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận

1.1.2 Năng lực cạnh tranh của NHTM

1.1.2.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Theo báo cáo về khả năng cạnh tranh toàn cầu (1997) của diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) do các giáo sư đại học Harvard như Michael Porter, Jeffrey Shach

và một số chuyên gia của WEF như Cornelius, Mache Levison tham gia xây dựng thì năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được hiểu là khả năng, năng lực mà doanh nghiệp có thể duy trì vị trí của nó một cách lâu dài và có ý chí trên thị trường cạnh tranh, bảo đảm thực hiện một tỷ lệ lợi nhuận ít nhất bằng tỷ lệ đòi hỏi tài trợ những mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp đặt ra Năng lực cạnh tranh có thể chia làm 3 cấp độ như sau:

Năng lực cạnh tranh quốc gia: là năng lực của một nền kinh tế đạt được tăng trưởng bền vững, thu hút được đầu tư, đảm bảo ổn định kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: là khả năng duy trì và mở rộng thị trường, thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong và ngoài nước Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp, lợi nhuận và thị phần mà doanh nghiệp đó có được

Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ: được đo bằng thị phần của sản phẩm dịch vụ thể hiện trên thị trường Khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc vào lợi thế cạnh tranh của nó Nó dựa vào chất lượng, tính độc đáo của sản phẩm dịch vụ, yếu tố công nghệ chứa trong sản phẩm, dịch vụ đó

1.1.2.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Từ những lý thuyết và năng lực cạnh tranh nói chung, tác giả cụ thể hóa áp dụng lý thuyết vào hoạt động cạnh tranh của NHTM như sau:

NHTM cũng là một doanh nghiệp - một doanh nghiệp đặc biệt do sản phẩm, dịch vụ kinh doanh của nó mang tính đặc biệt, đó là tiền tệ Để NHTM tồn tại thì mục tiêu cuối cùng của NHTM cũng vì lợi nhuận Do vậy, có thể khái niệm về năng lực canh tranh của ngân hàng thương mại như sau: “Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại là khả năng do chính ngân hàng thương mại tạo ra trên cơ sở duy trì và phát triển những lợi thế vốn có, nhằm củng cố và mở rộng thị phần; gia tăng lợi nhuận; có khả năng vượt qua những thử thách, những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh để đạt được mục tiêu đề ra đó là lợi nhuận và tăng trưởng bền vững”

Tính chất doanh nghiệp đặc biệt của ngân hàng thương mại có thể nhận thấy qua phần giải thích từ ngữ về ngân hàng thương mại và hoạt động ngân hàng tại điều 4 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 16/6/2010 có hiệu lực từ ngày 01/01/2011 Do tính chuyên biệt của mình, cạnh tranh của NHTM có những đặc thù nhất định như sau:

Thứ nhất, lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng có liên quan trực tiếp đến tất cả các ngành, các mặt của đời sống kinh tế xã hội Điều này đòi hỏi ngân hàng phải có

hệ thống sản phẩm đa dạng, mạng lưới chi nhánh rộng và liên thông với nhau để phục vụ mọi đối tượng khách hàng

Thứ hai, sản phẩm kinh doanh của ngân hàng là tiền tệ, do đó đòi hỏi ngân hàng có phải có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp thể hiện ở kiến thức, nghiệp vụ…cở sở hạ tầng vững chắc, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, bảo mật và đặc biệt là NHTM phải xây dựng cho mình một thương hiệu, uy tín theo thời gian đối với khách hàng

Thứ ba, NHTM phải có đội ngũ quản lý điều hành chuyên nghiệp, khả năng tài chính vững mạnh, kiến thức vĩ mô sâu rộng, khả năng phòng ngừa và kiểm soát rủi ro đảm bảo kinh doanh an toàn và hiệu quả

Cuối cùng, NHTM chịu sự chi phối các quy định chung của pháp luật, quy định dành riêng cho NHTM và chính sách tiền tệ của NHTW

1.1.3 Lợi thế cạnh tranh

Có nhiều định nghĩa về lợi thế cạnh tranh khác nhau, điển hình:

- Lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp thông qua cung cấp cho khách hàng giá trị lớn hơn họ kỳ vọng, dẫn đến thành quả vượt trội thể hiện qua các chỉ tiêu thông thường như thị trường và tài chính (Bharadwaj, Varadarajan & Fahy,1993; Hunt & Morgan, 1995, dẫn theo Fahy & Smithee (1999)

- Theo Michael Porter (2004), lợi thế cạnh tranh là có chi phí thấp, lợi thế khác biệt hoặc có chiến lược tập trung thành công Lợi thế cạnh tranh tăng trưởng dựa trên cơ sở doanh nghiệp có năng lực tạo giá trị cho người mua vượt chi phí doanh nghiệp tạo ra nó

- Theo Collis & Montgomery (2008), bất kể nguồn từ đâu, lợi thế cạnh tranh được quy về sở hữu nguồn lực có giá trị, làm cho doanh nghiệp có thể thực hiện tốt hơn và rẻ hơn so với đối thủ…

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của NHTM - Mô hình các nhân tố môi trường kinh doanh của Michael Porter

1.2.1 Phân tích năng lực cạnh tranh của NHTM theo mô hình các nhân tố môi

trường kinh doanh của Michael Porter

Như trên trình bày, năng lực cạnh tranh có khá nhiều khái niệm khác nhau,

do đó việc đo lường và xác định các tiêu chí đo lường năng lực cạnh tranh là vấn đề chưa thống nhất Để có căn cứ xác định rõ các tiêu chí đo lường năng lực cạnh tranh, tác giả hệ thống hóa cách thức và các tiêu chí đo lường được sử dụng trên thế giới những năm gần đây với mong muốn đo lường được năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (NHTM)

Trên nền tảng sử dụng để phân tích năng lực cạnh tranh của NHTM dựa trên

mô hình các nhân tố môi trường kinh doanh do Michael Porter đề xuất Theo đó, các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của NHTM được chia thành 4 nhóm theo sơ đồ sau:

Hình 1.1: Mô hình viên kim cương của Michael Porter

Nguồn: Michael Porter, “Competitive Strategy”1980, trang 26 Như vậy, theo mô hình kim cương của M.Porter thì “việc đo lường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ dựa vào khả năng bên trong của doanh nghiệp và còn phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài của doanh nghiệp” Theo mô hình này, các nhóm hình thành nên 4 đỉnh của cấu trúc kim cương Các nhân tố này tạo

ra một môi trường mà trong đó các doanh nghiệp được thành lập và cạnh tranh lẫn nhau Mỗi nhân tố và tổng thể các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh, kỹ năng cần thiết để có các lợi thế cạnh tranh trong ngành, thông tin hình thành nên các

cơ hội mà doanh nghiệp cần nắm bắt, phương hướng sử dụng nguồn lực, mục tiêu của chủ doanh nghiệp, nhà quản lý và các cá nhân trong doanh nghiệp, và quan trọng nhất là áp lực buộc các doanh nghiệp phải đầu tư và đổi mới Mô hình này nói lên rằng, việc đo lường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ dựa vào khả năng bên trong mà còn phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp Mô hình này góp phần làm rõ vì sao các công ty ở các nước kém phát triển có thể cạnh tranh với các công ty mạnh ở các nước phát triển trong cạnh tranh quốc tế ngày nay

Ngữ cảnh doanh nghiệp

nhu cầu

1.2.2 Phân tích năng lực cạnh tranh của NHTM theo mô hình của Michael

Porter:

Áp dụng mô hình viên kim cương của Michael Porter nêu trên cho trường hợp ngành ngân hàng, 4 nhóm nhân tố trong mô hình được xác định như sau:

1.2.2.1 Điều kiện về yếu tố sản xuất

Bao gồm các yếu tố thể hiện năng lực cạnh tranh của bản thân NHTM như con người, các yếu tố vật chất, tri thức, chiến lược kinh doanh, năng lực tài chính, chất lượng nguồn nhân lực của ngân hàng, năng lực quản trị điều hành của ban lãnh đạo ngân hàng, khả năng ứng dụng công nghệ, sự đa dạng và chất lượng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, mạng lưới rộng khắp, uy tín thương hiệu Các nhân tố này được chọn lọc phù hợp với đặc điểm của NHTM

1.2.2.2 Điều kiện về nhu cầu

Dự báo sự tăng hay giảm nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có tính đến ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế như tốc độ tăng dân số, tốc độ tăng thu nhập, mức độ giao thương quốc tế… Số lao động di cư giữa các nơi (trong nước và nước ngoài) tăng lên nên nhu cầu chuyển tiền cũng như thanh toán qua ngân hàng

có chiều hướng tăng cao Ngoài ra, thị trường tài chính càng phát triển thì khách hàng càng có nhiều sự lựa chọn, nhu cầu của con người ngày càng cao, do đó các ngân hàng phải đổi mới và hoàn thiện mình hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của bản thân ngân hàng

1.2.2.3 Ngữ cảnh doanh nghiệp

Đó là chiến lược, cơ cấu, sự cạnh tranh trong nước: bao gồm môi trường kinh doanh, hệ thống pháp lý cho hoạt động của NHTM (cụ thể hóa lĩnh vực kinh doanh của NHTM), các điều kiện thành lập NHTM (quy định cụ thể các yêu cầu năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành, quy định kiểm soát của NHNN…), các hỗ trợ của Nhà nước về cơ chế chính sách đối với NHTM (các cơ chế về lãi suất, tỷ giá hối đoái, công cụ tái cấp vốn, công cụ dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở ), các quy định về rào cản tham gia hoặc rời khỏi ngành (điều kiện thành lập, mở chi nhánh của các NHTM, đặc biệt là các quy định về lộ trình mở cửa trong lĩnh vực tài

chính - ngân hàng đối với các quốc gia có tham gia các cam kết tài chính quốc tế với nước ta), các rào cản vô hình, hiệu quả của sự chống độc quyền Vì NHTM là đối tượng rất nhạy cảm với sự phát triển và những biến động của nền kinh tế Vì vậy rất cần có một hệ thống luật pháp rõ ràng và cơ chế hoạt động hiệu quả để tạo điều kiện cho các NHTM hoạt động thuận lợi, an toàn

1.2.2.4 Các ngành hỗ trợ và có liên quan

Tác động của các ngành phụ trợ hoặc liên quan ngành ngân hàng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng như bảo hiểm, cho thuê tài chính, chứng khoán, công nghệ thông tin, kiểm toán Thị trường tài chính trong nước phát triển mạnh là điều kiện để các ngân hàng phát triển và gia tăng cung vào ngành có lợi nhuận cao này từ

đó dẫn đến mức độ cạnh tranh cũng gia tăng Mặt khác, đặc điểm hoạt động của các loại hình định chế tài chính có mối liên hệ mật thiết và có sự bổ trợ lẫn nhau, như ngành bảo hiểm và thị trường chứng khoán với ngành ngân hàng Sự phát triển của thị trường bảo hiểm và thị trường chứng khoán, một mặt chia sẻ thị phần với ngân hàng nhưng mặt khác cũng góp phần cho sự tăng trưởng của ngành ngân hàng thông qua việc cắt giảm chi phí và tạo điều kiện cho các NHTM đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và tăng khả năng cạnh tranh nhờ tận dụng lợi thế theo quy mô Ngoài ra, sự phát triển của ngành ngân hàng còn phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác như tin học, viễn thông, giáo dục đào tạo, kiểm toán Đây là những ngành phụ trợ mà sự phát triển của nó sẽ giúp ngân hàng nhanh chóng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tạo dựng uy tín, thương hiệu và thu hút nguồn nhân lực cũng như có những kế hoạch đầu tư hiệu quả trong một thị trường tài chính - tiền tệ vững mạnh

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM:

Theo mô hình các nhân tố môi trường kinh doanh của Michael Porter, 1980

đã phân tích ở trên, với cách tiếp cận này, khi nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM thì không thể không nghiên cứu cả các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM cụ thể như sau:

1.3.1 Các nhân tố bên ngoài

Môi trường bên ngoài là hệ thống các yếu tố phức tạp, luôn có nhiều cơ hội lẫn nguy cơ tác động đến hoạt động của NHTM theo các mức độ khác nhau Sự biến động của các yếu tố này nằm ngoài tầm kiểm soát của NHTM, chúng tác động đan xen lẫn nhau và ảnh hưởng đến quản trị chiến lược của NHTM Vì vậy khi phân tích các yếu tố của môi trường, NHTM cần xem xét tính chất tác động của từng yếu

tố, mối tương tác giữa các yếu tố, để dự báo cụ thể mức độ, bản chất và thời điểm ảnh hưởng nhằm xử lý các tình huống một cách linh hoạt, đồng thời có giải pháp hữu hiệu để tận dụng tối đa các cơ hội, hạn chế hoặc ngăn chặn kịp thời các nguy cơ nhằm nâng cao hiệu quả và giảm tổn thất

1.3.2.1 Tác động của môi trường vĩ mô

Để nghiên cứu các yếu tố vĩ mô có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của NHTM, các nhà quản trị thường chọn các yếu tố chủ yếu sau :

- Môi trường kinh tế: Nội lực của nền kinh tế của một quốc gia được thể hiện qua quy mô và mức độ tăng trưởng của GPD, dự trữ ngoại hối…Nếu như nền kinh tế thông qua các chỉ tiêu như chỉ số lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế… đạt mức độ ổn định sẽ tạo thuận lợi cho sự phát triển của ngành ngân hàng Ngược lại, khi môi trường kinh tế bất ổn, khách hàng sẽ giảm quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh và làm giảm tốc độ phát triển của ngành ngân hàng Mối quan hệ giữa môi trường kinh tế vĩ mô và ngành ngân hàng thường là mối quan hệ cùng chiều Các yếu tố môi trường kinh tế gồm: trình độ phát triển kinh

tế, cơ cấu kinh tế và mức độ phát triển thương mại điện tử…Độ mở cửa của nền kinh tế thể hiện qua các rào cản, sự gia tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp, sự gia tăng trong hoạt động xuất nhập khẩu… Để đạt được những mục tiêu đặt ra, các NHTM áp dụng các chiến lược khác nhau để nâng cao khả năng cạnh tranh của mình Sự biến động của nền kinh tế thế giới sẽ tác động đến lưu lượng vốn của nước ngoài vào Việt Nam thông

qua các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp Ngoài ra, chúng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước có tham gia quan hệ thanh toán, mua bán với nhau cũng như các NHTM trong nước, tác động mạnh đến năng lực cạnh tranh của NHTM

- Môi trường chính trị - pháp luật: Môi trường chính trị - pháp luật có thể làm tăng hoặc cũng có thể làm giảm năng lực cạnh tranh của bất kỳ NHTM nào Là một ngành chịu sự kiểm soát chặt chẽ bởi Chính phủ, các NHTM luôn chịu tác động mạnh mẽ từ môi trường chính trị và pháp luật Đặc điểm hoạt động của NHTM là chịu ảnh hưởng của rất nhiều bộ luật khác nhau như luật dân sự, luật xây dựng, luật đất đai, luật cạnh tranh, luật các tổ chức tín dụng… Bên cạnh đó NHTM còn chịu sự quản lý chặt chẽ và phụ thuộc rất nhiều vào chính sách tiền tệ của NHNN Các yếu tố cần xem xét của môi trường chính trị - pháp luật gồm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tính ổn định của hệ thống chính trị, pháp luật Ngoài hệ thống văn bản pháp luật trong nước, NHTM còn chịu chi phối bởi những qui định, chuẩn mực chung của các hiệp hội, tổ chức quốc tế (Basel, WTO ) trong việc quản trị hoạt động kinh doanh của mình Do vậy, bất kỳ sự thay đổi nào trong hệ thống pháp luật, chuẩn mực quốc tế, cũng như chính sách tiền tệ của NHNN sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của NHTM

- Môi trường khoa học công nghệ: Môi trường khoa học công nghệ có tác động mạnh đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng do thế mạnh của các dịch vụ và hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng phụ thuộc nhiều vào mức độ ứng dụng khoa học công nghệ Những yếu tố chính của môi trường khoa học công nghệ tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng là trình độ phát triển công nghệ thông tin, nguồn nhân lực của ngành công nghệ thông tin và chính sách của Nhà nước

- Môi trường văn hóa - xã hội: Môi trường văn hóa - xã hội là hệ thống các giá trị chuẩn mực được chấp nhận, các phong tục truyền thống, mức sống của người dân, nhu cầu tiêu dùng mua sắm, vui chơi giải trí, đều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NHTM do có tác động mạnh đến hành vi của khách hàng Chính vì thế, môi trường văn hóa - xã hội ảnh hưởng nhiều đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Một số yếu tố chính tác động của môi trường văn hóa - xã hội là thói quen tiêu dùng, cơ cấu tuổi các tầng lớp dân cư, mật độ phân bố dân cư, trình độ dân trí … 1.3.2.2 Tác động của môi trường vi mô

Môi trường vi mô của ngân hàng là các yếu tố ngoại cảnh có liên quan đến NHTM, quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh trong ngành mà NHTM tham gia Sự cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành diễn ra ngày càng gay gắt Để tồn tại NHTM phải nhận định được tất cả các đối thủ cạnh tranh, hiểu biết đối thủ cạnh tranh đang ở vị trí nào, khả năng của họ sẽ thay đổi chiến lược ra sao, phản ứng đối với những thay đổi môi trường bên ngoài như thế nào Do đó trong hoạt động kinh doanh phải phân tích đối thủ cạnh tranh ở hiện tại và tương lai để đề ra các chiến lược cạnh tranh phù hợp

Theo mô hình phân tích cạnh tranh trong phạm vi ngành (mô hình 5 lực lượng cạnh tranh) của Michael Porter (Hình 1.3), có thể thấy các yếu tố môi trường

vi mô có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại như sau:

Hình 1.2: Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter

Nguồn: Michael Porter, Competitive Strategy”1985, trang 5

Đối thủ cạnh tranh trong ngành

Đe dọa của sản phẩm thay thế

Đe dọa của sự xâm nhập mới

- Khách hàng: Khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng là những người sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng như gửi tiền, vay vốn, chuyển tiền… Sức mạnh trong đàm phán của khách hàng được đánh giá qua mức độ độc quyền, cạnh tranh về mức phí…Nguy cơ rào cản thuộc về khách hàng là rất cao do với mức chi phí chuyển đổi thấp, khách hàng có thể chuyển việc đang sử dụng dịch vụ ngân hàng sang một loại hình đầu tư khác

- Đối thủ cạnh tranh trong ngành: Mức độ cạnh tranh trong ngành được đánh giá thông qua số lượng đối thủ cạnh tranh trong ngành, thành phần đối thủ cạnh tranh, nhận dạng khả năng của đối thủ, Ảnh hưởng tạm thời của cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ khiến cho các ngân hàng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mới, dẫn đến việc cường độ cạnh tranh sẽ tăng lên Nhưng khi khủng hoảng kinh tế qua đi, với một thị trường tiềm năng còn lớn như Việt Nam, các ngân hàng sẽ tập trung khai phá thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, dẫn đến cường độ cạnh tranh có thể giảm đi Sự phát triển của thị trường tài chính và các ngành phụ trợ liên quan với ngành ngân hàng phát triển mạnh là điều kiện để các ngân hàng phát triển và gia tăng cung đối với ngành có lợi nhuận cao này từ đó dẫn đến mức độ cạnh tranh cũng gia tăng trong ngành ngân hàng Đặc điểm hoạt động của các loại hình định chế tài chính là có mối liên hệ mật thiết

và bổ trợ lẫn nhau, do đó sự phát triển của thị trường bảo hiểm và thị trường chứng khoán một mặt chia sẻ thị phần với ngân hàng, mặt khác buộc các ngân hàng phải giảm chi phí và đa dạng hóa các sản phẩm dịch

vụ để tăng khả năng cạnh tranh

- Đối thủ tiềm năng – đe dọa của sự xâm nhập mới: Nếu các ngân hàng mới dễ dàng gia nhập thị trường thì mức độ cạnh tranh sẽ càng lúc càng gia tăng Nguy cơ từ các ngân hàng mới sẽ phụ thuộc vào “độ cao” của rào cản gia nhập Tại Việt Nam, rào cản cho sự xuất hiện của các ngân hàng có nguồn gốc nội địa đang được nâng cao lên sau khi Chính phủ tạm ngưng cấp phép thành lập ngân hàng mới từ tháng 8-2008 Ngoài các quy định về vốn điều lệ, quãng thời gian phải liên tục có lãi, các ngân hàng mới thành lập còn bị giám sát chặt bởi Ngân hàng Nhà nước Tuy nhiên điều đó sẽ không thể ngăn cản những doanh nghiệp, đủ điều kiện,

tham gia vào ngành ngân hàng một khi Chính phủ cho phép thành lập ngân hàng trở lại Rào cản gia nhập còn được thể hiện qua các phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu mà các ngân hàng hiện tại đang nhắm đến, giá trị thương hiệu cũng như cơ sở khách hàng, lòng trung thành của khách hàng mà các ngân hàng đã xây dựng được

- Sản phẩm thay thế: Sản phẩm thay thế là những sản phẩm có chức năng gần giống chức năng của sản phẩm mà ngân hàng đang cung cấp Sản phẩm thay thế có tác động mạnh đến vòng đời sản phẩm đồng thời có ảnh hưởng đến lợi nhuận tiềm ẩn của ngân hàng thông qua việc áp đặt mức giá trần cho các sản phẩm Sản phẩm thay thế chính của ngân hành hiện nay là các công ty tài chính cung cấp dịch vụ cho vay; Thị trường chứng khoán cung cấp dịch vụ cho vay và huy động vốn (thông qua công ty quỹ), bưu điện cung cấp dịch vụ gửi tiền, cho vay chợ đen, chuyển tiền qua chành; các trang web chuyển tiền ảo, công ty bảo hiểm huy động vốn Ngoài ra, mối đe dọa của sản phẩm thay thế được đánh giá qua sự đa dạng của sản phẩm thay thế và mức độ đáp ứng các nhu cầu của khách hàng

- Nhà cung cấp: Nhà cung cấp của NHTM là những nhà cung ứng đa dạng

về cơ sở vật chất, vật tư, máy móc thiết bị, điện, nước, dịch vụ bưu chính, viễn thông, ngân hàng nhà nước, nhà cung cấp vốn trên thị trường 2 phục vụ yêu cầu hoạt động của ngân hàng để tạo ra các sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế Sức mạnh trong đàm phán của nhà cung cấp được đánh giá qua mức độ độc quyền,

uy tín của thương hiệu, khác biệt hoá sản phẩm dịch vụ, giá thành sản phẩm dịch vụ của nhà cung cấp Ngoài ra, quyền lực của cổ đông cũng ảnh hưởng khá lớn đến NHTM vì họ chính là nguồn cung cấp năng lực tài chính của ngân hàng Những đại cổ đông có thể có tác động trực tiếp đến chiến lược kinh doanh của một ngân hàng Quyền lực của nhà đầu tư

sẽ tăng lên rất nhiều nếu như họ có đủ cổ phần và việc sáp nhập với ngân hàng được đầu tư có thể xảy ra Ở một khía cạnh khác, ngân hàng đầu tư

sẽ có một tác động nhất định đến ngân hàng được đầu tư

1.3.2 Các nhân tố bên trong

Ngoài ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài do đặc điểm hoạt động kinh doanh của bản thân NHTM, năng lực cạnh tranh của NHTM còn chịu ảnh hưởng của các nhân tố từ bên trong nội bộ ngân hàng, đó chính là những nhân tố cốt lõi tạo

ra lợi thế cạnh tranh của NHTM

Theo tham khảo lý thuyết cạnh tranh của Michal Porter (1980) và bài nghiên cứu khoa học trong nước có liên quan đến năng lực cạnh tranh của Đào Duy Huân (2008) Tác giả nhận định về cơ bản, năng lực cạnh tranh của NHTM hiện nay bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố bên trong nhằm xác định được điểm mạnh và điểm yếu, xác định được năng lực phân biệt và lợi thế cạnh tranh, năng lực cốt lõi của NHTM, cụ thể như sau:

NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Năng lực tài chính

Năng lực công nghệ

Năng lực quản trị điều hành

Chiến lược kinh

doanh

Uy tín, thương hiệu

Công tác nghiên cứu thị trường & lựa chọn thị trường mục tiêu

Mạng lưới hoạt động

Hình 1.3: Các nhân tố bên trong ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của NHTM

Nguồn: kết hợp phân tích năng lực cạnh tranh theo mô hình của Michael

Porter (1980) và nghiên cứu của Đào Duy Huân (2008)

1.3.1.1 Sản phẩm dịch vụ

Chất lượng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng là yếu tố trực tiếp tác động đến quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng Với đặc thù ngành ngân hàng, sản phẩm dịch vụ khó có sự khác biệt rõ rệt với đối thủ cạnh tranh, việc xây dựng được sản phẩm dịch vụ có giá trị đặc thù để khách hàng có thể nhớ đến, ưu tiên sử dụng

là yếu tố tạo nên thành công cho ngân hàng Trong đó, yếu tố quan trọng nhất phải

kể đến chất lượng dịch vụ Việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ bổ trợ kèm theo (tư vấn tài chính, sao kê tài khoản định kỳ, hệ thống nhắc nợ tự động, hệ thống thông báo các chương trình khuyến mãi,…) để thu hút khách hàng, tạo thành gói giá trị tiện ích cho khách hàng để thu hút khách hàng là điều cần thiết

1.3.1.3 Nguồn nhân lực

Quản lý hiện đại bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ của người lao động Chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng và quyết định đối với năng lực cạnh tranh của NHTM Chất lượng nguồn nhân lực là kết quả của sự cạnh tranh trong quá khứ đồng thời chính là năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong tương lai Nhân viên chính là là bộ mặt của ngân hàng, thể hiện rõ ở số lượng

và chất lượng, cung cách phục vụ khách hàng của mỗi nhân viên Việc nâng cao chất lượng sản phẩm mấu chốt là ở con người, con người chính là nhân tố quyết

định Do đó, để tăng năng lực cạnh tranh của NHTM đòi hỏi đội ngũ nhân viên ngân hàng phải có trình độ văn hóa, cung cách phục vụ chuyên nghiệp, đủ kỹ năng,

có khả năng tư vấn, phục vụ khách hàng nhằm tạo được lòng tin đối với khách hàng

và tạo ấn tượng tốt cho khách hàng về ngân hàng Do đó, ngoài việc cạnh tranh về sản phẩm dịch vụ mà còn cạnh tranh ở chất lượng nguồn nhân lực Điều này đòi hỏi ngân hàng cần có chính sách đảm bảo phúc lợi để giữ chân nhân viên góp phần thu hút nhân tài

1.3.1.4 Năng lực công nghệ

Thế giới càng phát triển thì cách tiếp cận với công nghệ của con người ngày càng cao Việc áp dụng khoa học công nghệ là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh cạnh tranh của NHTM trong việc rút ngắn thời gian, tăng năng suất, hạ giá thành, nâng cao chất lượng và tạo ra lợi thế đặc biệt quan trọng cho ngân hàng trong việc thể hiện là một ngân hàng hiện đại Để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng thì việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin là yếu tố vô cùng quan trọng

Nó góp phần tạo nên những sản phẩm, dịch vụ mang tính độc đáo và tiện ích hơn,

nó giúp các NHTM tạo nên sự khác biệt trong hoạt động kinh doanh Hiện nay các NHTM đang tích cực triển khai, phát triển những sản phẩm, dịch vụ mang hàm lượng công nghệ cao và sử dụng chúng làm thước đo cho sự cạnh tranh, đặc biệt là trong lĩnh vực thanh toán và các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử (e-banking) ngày một phổ biến Các hình thức công nghệ ứng dụng hiện đại của ngân hàng hiện nay như: POS, ATM…Đặc biệt, khả năng ứng dụng công nghệ đảm bảo tính an toàn, dễ dàng sử dụng cho khách hàng, đồng thời việc ứng dụng công nghệ để chiết xuất dữ liệu báo cáo đáp ứng nhu cầu phục vụ cho việc quản lý của ban quản trị 1.3.1.5 Uy tín, thương hiệu

Ngân hàng là ngành kinh doanh dịch vụ, do đó việc xây dựng uy tín và thương hiệu luôn là định hướng hàng đầu của ban lãnh đạo để đưa hoạt động ngân hàng đến với khách hàng Tâm lý người tiêu dùng ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sống còn của NHTM do hiệu ứng dây chuyền Do đó, để xây dựng được uy tín,

thương hiệu đòi hỏi NHTM phải nỗ lực và luôn luôn đổi mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Thương hiệu của ngân hàng luôn có dấu ấn quan trọng trong tâm trí khách hàng – những người trực tiếp sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng Ngân hàng có thương hiệu mạnh sẽ dễ dàng duy trì và phát triển vững chắc thị phần của mình Uy tín của ngân hàng rất quan trọng trong việc thu hút, giữ chân khách hàng và phát triển sản phẩm, dịch vụ Một ngân hàng có uy tín, được các tổ chức tài chính quốc tế xếp hạng tín nhiệm cao chính là một phương thức quảng bá hữu hiệu cho ngân hàng Vì thế, uy tín và thương hiệu của ngân hàng là yếu tố nội lực vô cùng to lớn tác động đến sự thành công hay thất bại của ngân hàng trên thị trường 1.3.1.6 Năng lực tài chính

Năng lực tài chính thể hiện ở việc duy trì và nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Năng lực tài chính của một ngân hàng thương mại được quyết định bởi vốn chủ sở hữu và khả năng sinh lời của chính ngân hàng đó Vốn chủ sở hữu là yếu tố căn bản chứng minh sức mạnh tài chính của ngân hàng thương mại, nhằm đảm bảo ngân hàng bắt đầu đi vào hoạt động đồng thời đảm bảo khả năng tồn tại của ngân hàng, quyết định quy mô hoạt động, khả năng phát triển và độ an toàn trong hoạt động kinh doanh trên thị trường tài chính tiền tệ Điều này luôn được cơ quan kiểm tra giám sát của ngân hàng nhà nước quan tâm theo dõi, kiểm soát gắt gao và rất nhiều chỉ tiêu hoạt động của ngân hàng thương mại bị ràng buộc bởi vốn chủ sở hữu như mức huy động, mức cho vay tối đa đối với một khách hàng Vốn chủ sở hữu càng lớn thì khả năng mở rộng quy mô hoạt động, đầu tư cho việc cải tiến và nâng cao chất lượng của sản phẩm, dịch vụ ngân hàng càng thuận lợi, từ đó thu hút thêm khách hàng, chiếm lĩnh thêm thị phần Mặt khác, năng lực tài chính của ngân hàng thương mại còn thể hiện ở khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại và quản trị rủi ro Khả năng sinh lời (mức sinh lời) là thước đo đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Mức sinh lời được phân tích qua các thông số: ROE, ROA, CAR, chất lượng tín dụng (tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn)

1.3.1.7 Năng lực quản trị điều hành

Một yếu tố góp phần quan trọng quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào, đó là vai trò của ban lãnh đạo doanh nghiệp Năng lực của đội ngũ quản lý không chỉ thể hiện ở trình độ học vấn mà còn thể hiện ở những kiến thức sâu rộng từ pháp luật, thị trường, ngành hàng…đến kiến thức xã hội, nhân văn Ở nhiều nước, trình độ quản lý không chỉ đo bằng bằng cấp của các trường quản lý danh tiếng và ở tính chuyên nghiệp, ở tầm nhìn xa trông rộng…mà còn thể hiện qua việc hoạch định chiến lược, thực hiện chiến lược, lựa chọn phương pháp quản lý, tạo động lực cho ngân hàng phát triển

1.3.1.8 Chiến lược kinh doanh

Mỗi NHTM phải đặt ra cho mình chiến lược kinh doanh nhằm tận dụng cơ hội và thuận lợi trong kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra Chiến lược kinh doanh là tổng thể các cam kết và hành động giúp NHTM giành lợi thế cạnh tranh bằng cách khai thác các năng lực cốt lõi của mình vào những thị trường sản phẩm

cụ thể Chiến lược kinh doanh trả lời ba câu hỏi:

- Ngân hàng sẽ cung cấp cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ nào?

- Cách thức tạo ra các sản phẩm dịch vụ ấy

- Làm cách nào đưa các sản phẩm và dịch vụ ấy đến cho khách hàng

Do vậy, chiến lược kinh doanh của NHTM phải phản ánh niềm tin của ngân hàng về địa điểm và cách thức mà NHTM có thể giành lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cạnh tranh của mình Điều cốt yếu của chiến lược kinh doanh của NHTM là

“lựa chọn thực hiện các hành động tạo ra sự khác biệt hay là thực hiện các hoạt động khác hơn so với các đối thủ nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh” Mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận đạt được

1.3.1.9 Công tác nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu (R&D)

Đối với bất kỳ NHTM nào thì khách hàng cũng là yếu tố quan trọng nhất vì khách hàng là người tiêu thụ sản phẩm, sử dụng dịch vụ do NH cung cấp Vì vậy NHTM cần phải nghiên cứu khách hàng, các nhu cầu, khả năng thanh toán, cũng như hành vi mua sắm, của khách hàng để có thể cung cấp những sản phẩm đáp

ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, thông qua đó đạt hiệu quả kinh doanh cho NHTM Liên hệ mật thiết với các hoạt động về khách hàng và thị trường là marketing Marketing là hệ thống các hoạt động liên quan đến quá trình nghiên cứu,

dự báo, xác định các nhu cầu và mong muốn của khách hàng mục tiêu và đáp ứng tốt các nhu cầu đó bằng các chiến dịch marketing Thông qua các chiến dịch marketing, NHTM sẽ cung cấp các giá trị vượt trội tới khách hàng, hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh trong từng thời kỳ và tại mỗi phân khúc thị trường Đối với NHTM, những mục tiêu của sự thành công phải luôn thay đổi Sự cạnh tranh gay gắt trên toàn cầu đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến sản phẩm và quy trình sản xuất hiện tại, đồng thời giới thiệu tất cả những sản phẩm mới này ra thị trường cùng với những tính năng mở rộng của nó Khả năng đổi mới, cải tiến, và học hỏi của một doanh nghiệp có mối liên hệ trực tiếp đến giá trị doanh nghiệp Đó là khả năng tung ra những sản phẩm mới, tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho khách hàng và cải tiến hiệu quả hoạt động, từ đó có thể giúp doanh nghiệp xâm nhập vào những thị trường mới và tăng doanh thu, lợi nhuận – tóm lại là tăng trưởng và gia tăng giá trị cho cổ đông Con đường tự sinh tồn là sáng tạo ra cái mới

Tóm lại, mặc dù được phân thành 9 nhân tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của NHTM như trên nhưng thực tế các nhân tố này có tác động qua lại lẫn nhau và hình thành nên một thể thống nhất các nhân tố xuất phát từ bên trong ngân hàng thương mại, phù hợp với đặc điểm của ngân hàng thương mại và thể hiện năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại – đây chính là 9 tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Tác giả sẽ tiến hành kiểm định lại giả thiết này tại phần chương 2

Tóm tắt chương 1:

Trong chương này tác giả trình bày nền tảng lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và NHTM nói riêng để làm cơ sở lý luận đánh giá năng lực cạnh tranh và nhận định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Theo đó, tác giả nhìn nhận 9 nhân tố nội sinh thuộc về bản thân NHTM tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM bao gồm tiêu chí sản phẩm – dịch vụ, mạng lưới hoạt động, nguồn nhân lực, năng lực công nghệ, Uy tín – thương hiệu, năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành, chiến lược kinh doanh và công tác R&D Ngoài ra, năng lực cạnh tranh của NHTM cũng chịu tác động bởi môi trường vi mô (mô hình lực lượng cạnh tranh) trong phạm vi ngành như sức mạnh đàm phán của khách hàng, đối thủ cạnh tranh trong ngành, đối thủ tiềm năng, sản phẩm thay thế và áp lực từ nhà cung cấp Đồng thời NHTM còn chịu tác động bởi sự thay đổi của môi trường vĩ mô như môi trường kinh tế, môi trường chính trị - Pháp Luật, môi trường khoa học công nghệ và môi trường văn hóa xã hội

Ngoài ra, tác giả cũng trình bày một số kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh và bài học áp dụng cho NHTM tại Việt Nam của một số ngân hàng trên thế giới và ngân hàng lớn tại Việt Nam như ngân hàng Bangkok, ngân hàng Trung Quốc, ngân hàng TMCP Á Châu

Những cơ sở lý luận này là tiền đề để phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) trong chương 2, tiếp theo đó là đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VIB trong chương 3

Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM2.1 Tổng quan tình hình ngành ngân hàng ở Việt Nam và VIB

2.1.1 Tổng quan tình hình ngành ngân hàng ở Việt Nam

Theo khảo sát của KPMG về ngành ngân hàng năm 2013, kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển chậm Ngoài ngành sản xuất và nông nghiệp thì các ngành khác bao gồm ngành ngân hàng đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tăng trưởng chậm Với tỷ lệ tăng trưởng chậm và tỷ lệ nợ xấu tăng cao rõ ràng ngân hàng Việt Nam đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn Theo phân tích tổng hợp từ các báo cáo quản lý của nhà nước, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia thì có 4 thách thức nổi bật mà ngân hàng Việt Nam đang đối mặt:

- Thứ nhất, bài toán giải quyết nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu được công bố chính thức đang có chiều hướng tăng dần lên từ năm 2009 và ở mức 4,67% vào thời điểm tháng 3/2013 Theo các chuyên gia, số liệu trên chưa thực sự phản ánh trung thực thực trạng khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cũng như chất lượng tín dụng của ngành ngân hàng

- Thứ hai, tái cấu trúc ngành ngân hàng Việt Nam: Sau hàng loạt các yếu kém của các ngân hàng: tỷ lệ nợ xấu gia tăng, hệ số thanh khoản giảm, cạnh tranh không lành mạnh NHNN Việt Nam đã khởi xướng công tác tái cấu trúc hệ thống ngân hàng vào thời điểm cuối năm 2011 để cải tổ hệ thống ngân hàng vào năm 2015 Hiệu ứng là hàng loạt các ngân hàng đã thực hiện sáp nhập như SCB, SHB, Habubank, Đại Á

- Thứ ba, tình hình thanh khoản của NHTM bấp bênh: Năm 2011 tỷ lệ sử dụng vốn trong hệ thống ngân hàng lên tới 100% dẫn đến tính thanh khoản giảm Nay tình hình đã được cải thiện dẫn đến con số này nằm từ 93%-96% nhưng chưa chắc chắn Điều này đi ngược với các NHTM hàng đầu trên thế giới khi tỷ lệ này chỉ nằm 30%-70%, phần còn lại sẽ dành đầu tư vào các công cụ có tính thanh khoản cao hơn, trong khi các ngân hàng Việt Nam thường hoàn toàn đầu tư vào tín dụng

- Thứ tư, rủi ro lãi suất và tỷ giá hối đoái: những bất ổn về nền kinh tế vĩ

mô trong nước và trên thế giới đặc biệt là tình trạng lạm phát tăng cao trong những năm gần đây và những chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát đã đặt hệ thống NHTM trước rủi ro rất lớn về lãi suất Ngoài ra, những biến động lớn và đột ngột về lãi suất và những biện pháp hành chính điều hành lãi suất đã khiến các NHTM luôn trong tình trạng đối phó là chính, có lúc thi đua lãi suất huy động, khi thì lại giữ lãi suất cho vay ở mức cao để phòng ngừa lãi suất biến động Điều này dẫn đến việc vượt trần lãi suất ảnh hưởng đến hiệu quả của chính sách tiền tệ, đồng thời làm suy giảm đạo đức kinh doanh của không ít cán bộ tín dụng trong hệ thống ngân hàng

2.1.2 Giới thiệu sơ lược quy mô hoạt động của VIB

2.1.2.1 Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển của VIB

VIB là tên gọi viết tắt của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB) VIB được thành lập vào ngày 18/09/1996 và có trụ sở đặt tại 16 Phan Chu Trinh, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội Đến 31/12/2013, sau 17 năm hoạt động, VIB đã đạt được một số thành tựu cơ bản thể hiện qua tổng tài sản đạt trên 76 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ 4.250 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt trên 7.982 tỷ đồng

Năm 2010 ghi dấu một sự kiện quan trọng của VIB với việc Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) –Ngân hàng bán lẻ số 1 tại Úc và là ngân hàng hàng đầu thế giới với trên 100 năm kinh nghiệm đã chính thức trở thành cổ đông chiến lược của VIB với tỉ lệ sở hữu cổ phần ban đầu là 15% Sau một năm chính thức trở thành cổ đông chiến lược của VIB, ngày 20/10/2011, CBA đã hoàn thành việc đầu tư thêm 1.150 tỷ đồng vào VIB, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của CBA tại VIB từ 15% lên 20% góp phần tăng cường cơ sở vốn, hệ số CAR, mở rộng cơ hội kinh doanh và quy mô hoạt động cho VIB Mối quan hệ hợp tác chiến lược này tạo điều kiện cho VIB tăng cường năng lực về vốn, công nghệ, quản trị rủi ro … để triển khai thành công các kế hoạch dài hạn trong chiến lược kinh doanh của VIB và đặc biệt là nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng hướng theo chuẩn mực quốc tế

2.1.2.2 Mạng lưới các đơn vị kinh doanh VIB

Tính đến cuối năm 2013, VIB hiện chỉ mới có đơn vị kinh doanh tại địa bàn nội địa với 160 đơn vị kinh doanh trên cả nước, chia thành 11 vùng phân bố tại các địa bàn kinh doanh trọng điểm cả nước

Tại khu vực TP.HCM, VIB có mạng lưới gồm 51 đơn vị kinh doanh bán lẻ

và 3 Trung tâm khách hàng doanh nghiệp (HUB) bán sỉ tại quận nội thành và 1 số khu vực ngoại thành có hoạt động kinh doanh tốt

2.1.2.3 Một số chỉ tiêu cơ bản thể hiện kết quả kinh doanh của VIB

Những điểm nổi bật chính về tình hình hoạt động kinh doanh toàn hệ thống VIB dựa trên báo cáo tài chính được kiểm toán từ năm 2010-2013 như sau:

Tỷ lệ dư nợ cho vay khách hàng trên tổng tài sản của ngân hàng VIB giảm Tình hình dư nợ cho vay của VIB tính đến năm 2012 giảm hơn 22% so với năm

2011, năm 2013 dư nợ có tăng nhẹ nhưng vẫn giảm sâu so với năm 2011, đây là do khó khăn chung của thị trường ngân hàng Việt Nam

Tỷ lệ số dư tiền gửi/nợ phải trả tăng trong năm 2012 đạt 69% tăng so với năm 2011 (số liệu năm 2011 tiền gửi của KH đạt 49,7%), năm 2013 chỉ tiêu này còn 63% Tỷ lệ phát hành giấy tờ có giá của VIB cũng giảm mạnh từ 15% đến 1,8% Điều này phản ánh sự khó khăn của kinh tế Việt Nam cũng như ngành ngân hàng Việt Nam khi hầu hết các giấy tờ có giá của ngân hàng phát hành thường được bán cho các ngân hàng khác

Lợi nhuận sau thuế năm 2012 giảm 19% so với những năm trước đạt 520 tỷ đồng, đặc biệt năm 2013, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 9,6% so với năm 2012 Lợi nhuận giảm là do thu nhập ròng từ lãi giảm, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và chi phí hoạt động tăng cao Chi phí hoạt động của VIB năm 2012 tăng 7% so với năm 2011 mặc dù VIB đã có nhiều chính sách cắt giảm chi phí trong năm Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng năm 2013 tăng 17% so với năm 2012 Trong 3 năm 2011, 2012, 2013 tổng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của VIB lên đến hơn 2.588 tỷ đồng

2.2 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của VIB so sánh với đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Trong điều kiện nền kinh tế đất nước nói chung và kinh tế tài chính ngân hàng nói riêng đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu và tốc độ tăng trưởng kinh tế nóng, thị trường ngân hàng ngày càng cạnh tranh gay gắt Mỗi ngân hàng đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng và lợi thế cạnh tranh nhất định Chính vì vậy, mỗi ngân hàng cần phát huy các điểm mạnh, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, hạn chế các điểm yếu nhằm thực hiện thành công chiến lược kinh doanh của ngân hàng, tác giả tập trung phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của VIB thông qua hai nhóm yếu tố môi trường bên trong

và môi trường bên ngoài của ngân hàng; thực hiện khảo sát phỏng vấn các chuyên gia đang làm việc tại các ngân và phân tích các giá trị cốt lõi của VIB

2.2.1 Các yếu tố môi trường bên ngoài

2.2.1.1 Môi trường vĩ mô

* Môi trường kinh tế

Trong những năm 2006-2013, nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam đã có nhiều biến động lớn Đặc biệt là vào năm 2006-2007 nền kinh tế Việt Nam có những bước tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ với sự phát triển cao các dịch vụ hỗ trợ như dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán, tín dụng tiêu dùng…Nhưng đến giai đoạn năm 2008-2013 đã bộc lộ những điều bất ổn sau giai đoạn tăng trưởng nóng và chịu tác động tiêu cực bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã dẫn đến tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam suy giảm Thông tin tổng cục thống kê, GDP đạt 8,17% - 8,46% trong năm 2006-2007, và bắt đầu giảm mạnh trong những năm sau cụ thể đạt 5,03%

- 5,4% trong năm 2012 -2013; ngoài ra lạm phát bùng nổ mạnh đỉnh điểm trong năm 2008 (19,89%) và năm 2011 (18,13%) nhưng đến năm 2012 con số này đã được kiếm chế ở mức (6,81%) Ngoài ra, thị trường bất động sản đóng băng, đầu tư nước ngoài và kiều hối đều giảm mạnh, thị trường chứng khoán sụt giảm liên tục và kéo dài…điều này gây không ít khó khăn cho tình hình kinh doanh của NHTM

Tuy nhiên, lĩnh vực ngân hàng đặc biệt là NHBL đang được đánh giá là có tiềm năng để phát triển Ngoài ra, kết quả của việc gia tăng thu nhập bình quân đầu người từ năm 2008 giúp Việt Nam vượt ra khỏi nhóm nước có thu nhập thấp là động lực cho quá trình phát triển đất nước Theo các chuyên gia hàng đầu kinh tế, Việt Nam có khả năng phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những điểm hạn chế Có như vậy, triển vọng phát triển ngân hàng mới thực sự khởi sắc và phát triển bền vững

 Môi trường chính trị, pháp luật

Về chính trị, theo đánh giá của cộng đồng quốc tế, Việt Nam là một trong những quốc gia có tình hình chính trị an ninh ổn định, là tiền đề cho sự phát triển kinh tế thương mại và thu hút đầu tư trực tiếp và gian tiếp từ nước ngoài Ngoài ra, phát triển chủ trương tự do hóa thương mại, đầu tư và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua tạo điều kiện cho sự phát triển của hệ thống NHTM Việt Nam tăng cường năng lực tài chính nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của hệ thống và chủ động tiến trình hội nhập và áp dụng các thông lệ quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng

Để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cụ thể là luật ngân hàng nhà nước và luật các tổ chức tính dụng đã được bổ sung và sửa đổi năm 2011 nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng hiện đại, phù hợp hơn với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, giảm thiểu sự can thiệp của cơ quan quản lý vào hoạt động của các ngân hàng Những thay đổi về mức tiền gửi dự trữ bắt buộc tại NHNN đối với đồng Việt Nam và ngoại tệ, hệ số an toàn vốn tối thiểu theo tiêu chuẩn Basel 3, các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) bắt buộc

áp dụng với các ngân hàng và công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán…góp phần cũng cố và hoàn thiện hệ thống ngân hàng

 Môi trường công nghệ

Sự phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin mang lại cho ngân hàng nhiều thuận lợi trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ mang hàm lượng công

nghệ cao Một số sản phẩm dịch vụ được ngân hàng đầu tư hàm lượng công nghệ cao trong thời gian vừa qua như: SMS Banking, Internet Banking, máy rút tiền tự động (ATM)…đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch của khách hàng Bên cạnh đó, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (CITAD) của NHNN luôn được cải tiến cũng làm cho tốc độ xử lý giao dịch và khối lượng giao dịch qua ngân hàng tăng nhanh Công nghệ hiện đại mang lại sự hài lòng cho khách hàng trong việc cung cấp chất lượng dịch vụ tốt, thời gian giao dịch ngắn, an toàn và bảo mật thông tin

Tuy nhiên, hiện tại cơ sở hạ tầng công nghệ ngân hàng ở Việt Nam hiện vẫn còn khá lạc hậu, nhiều bất cập và khá đồng bộ do đó chưa hỗ trợ tích cực cho sự phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ của ngân hàng Bên cạnh đó, mức độ bảo mật thông tin chưa cao, nhất là giao dịch thanh toán thông qua thẻ tín dụng không dùng tiền mặt, hàng loạt rủi ro tiềm ẩn như hacker tấn công đối với các phần mềm ngân hàng đặc biệt là khi ngân hàng triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking, homebanking…) Bên cạnh đó, những khoản đầu tư vào công nghệ ngân hàng thường là những khoản đầu tư rất lớn, chính vì vậy việc tiếp cận với công nghệ hiện đại của một số ngân hàng nhỏ đi sau khá xa tiến trình phát triển và hội nhập với công nghệ ngân hàng hiện đại

 Môi trường văn hóa xã hội

Trình độ dân trí ngày một nâng cao giúp người dân hiểu biết và sử dụng hiệu quả hơn dịch vụ của ngân hàng Dân số Việt Nam đã hơn 90 triệu người và lực lượng dân số trẻ cao Hằng năm, cả nước Việt Nam có hàng triệu sinh viên tham gia thi đại học, cao đẳng và hàng chục ngàn du học sinh Đây là thị trường tiềm năng để NHTM phát triển dịch vụ bán lẻ của mình

Theo báo cáo phát triển con người năm 2010 của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam hiện có chỉ số phát triển con người HDI là 0,733 và đứng thứ 113 trên thế giới So với khu vực, Việt Nam đứng vị trí cao hơn so với một số nước trong phát triển con người (Ấn Độ hạng 119, Campuchia hạng 124) Tuổi thọ bình quân của người Việt

Nam là 72,8 đứng thứ 58/177 nước Tăng trưởng kinh tế không những giúp thu hút vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài mà còn cải thiện mức số của người dân Sự phát triển đời sống kinh tế xã hội và thu nhập của người dân tăng làm thay đổi thói quen tiêu dùng của họ Khi thu nhập tăng, người dân sẽ có nhu cầu cao hơn

về du lịch, vui chơi giải trí…Chất lượng cuộc sống của con người không ngừng cải thiện điều này dẫn đến nhu cầu về dịch vụ nhà ở cao hơn, sang trọng hơn và người dân sẽ sẵn sàng đi vay để chi trả cho việc xây sửa nhà ở và sẵn sàng sắm sửa Các bậc phụ huynh có thu nhập cao hơn sẵn sàng bỏ chi phí cho con mình đi du học Do

đó, dịch vụ cho vay tiêu dùng và các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế có liên quan sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được xếp thứ 19 trong các quốc gia thu hút kiều hối nhiều nhất với tổng giá trị 5,5 tỷ USD trong năm 2009 Đây là những tín hiệu quan trọng để các NHTM nổ lực thu hút kiều hối từ cộng đồng dân cư Ngoài ra, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thu hút lượng khách nước ngoài đến du lịch và làm việc cũng như định cư cũng là một thị trường đầy tiềm năng để các NHTM phát triển các dịch vụ thanh toán.Nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức lớn cho các NHTM không ngừng phát triển và hoàn thiện dịch vụ và mạng lưới kênh phân phối

để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường

2.2.2 Phân tích môi trường vi mô

2.2.2.1 Khách hàng

Khách hàng của VIB bao gồm KHCN và KHDN là những cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ tiền gửi, tiền vay và các dịch vụ khác như: Bao thanh toán, L/C, chiết khấu, dịch vụ thẻ ATM, thẻ tín dụng, chuyển tiền trong nước và quốc tế…Khách hàng vừa giữ vai trò là người cung ứng sản phẩm đầu vào, vừa trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất ra sản phẩm dịch vụ của ngân hàng và cũng là người tiêu dùng những sản phẩm dịch vụ đó Chính vì vậy, giữ được khách hàng đặc biệt là khách hàng thân thiết chính là yếu tố sống còn của một ngân hàng

2.2.2.2 Đối thủ cạnh tranh trong ngành

Hệ thống các tổ chức tài chính tín dụng Việt Nam được chi thành hai khu vực như sau:

- Khu vực ngân hàng bao gồm: Ngân hàng TMCP Quốc Doanh, ngân hàng TMCP, ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài

- Khu vực các tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm: Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân

Mặc dù được chia thành hai khu vực như trên nhưng loại hình khu vực ngân hàng chiếm vai trò chủ đạo Theo cam kết WTO, các ngân hàng nước ngoài không

bị ràng buộc khi tham gia và kinh doanh tại thị trường ngân hàng Việt Nam điều này dẫn đến dự báo trong thời gian sắp tới sẽ có nhiều ngân hàng đặt chân vào thị trường đầy tiềm năng tại Việt Nam Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

và diễn biến thị trường ngân hàng nhiều khó khăn như hiện nay thì tốc độ dẫn nhập vào thị trường Việt Nam của các ngân hàng nước ngoài cũng đang chậm lại, do đó việc cạnh tranh gay gắt nhất trong thời buổi hiện nay đó là cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nước với nhau

Trong gần 20 năm qua, số lượng các ngân hàng tăng lên đáng kể Từ năm

1991 (9 ngân hàng) đến năm 2012 bao gồm 5 ngân hàng TMCP nhà nước (3/5 NHTM Quốc Doanh đã cổ phần hóa là VCB, Vietinbank, Eximbank); 38 ngân hàng đang hoạt động và 66 chi nhánh, văn phòng đại diện của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài Bên cạnh đó, hàng loạt công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm trong và ngoài nước ngày càng phát huy thế mạnh trong lĩnh vực huy động vốn từ dân cư đồng thời cấp vốn vay cho các cá nhân vay tiêu dùng và vay sản xuất kinh doanh

Trong nhóm các ngân hàng TMCP (không kể các ngân hàng TMCP quốc doanh – đây là một nhóm riêng theo phân chia các nhóm ngân hàng của KPMG, báo cáo về tình hình ngành ngân hang năm 2013), theo khảo sát từ các chuyên gia nhận định, các đối thủ cạnh tranh hiện tại của VIB có thể kể đến các đối thủ tiêu biểu như ACB, Sacombank và MB vì đang cạnh tranh trực tiếp với nhau về các sản phẩm dịch vụ cung cấp là gần như nhau, phân khúc khách hàng giống nhau Việc tìm hiểu hoạt động kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là hết sức cần thiết nhằm xác định vị thế của VIB trên thị trường