LV Thạc sỹ_năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thuật thương liên doanh lào việt

1 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) 1.1 Ngân hàng thương mại cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh ngân hàng 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Tùy theo trình độ phát triển mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng, phong tục tập quán quan điểm Chính phủ quốc gia, NHTM hiểu theo khái niệm khác Khái niệm phổ biến NHTM xây dựng dựa vào chức ngân hàng loại ngân hàng trung gian Ở nước có cách định nghĩa riêng NHTM thí dụ: Ở Mỹ NHTM công ty kinh doanh chuyên cung cấp dịch vụ tài hoạt động dịch vụ tài chính, Pháp NHTM xí nghiệp hay sở thường xuyên nhận tiền công chúng hình thức kí thác hay hình thức khác số tiền mà họ dùng cho họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài Ở Ấn Độ NHTM sở nhận khoản kí thác vay hay tài trợ đầu tư Ở Thổ Nhĩ Kỳ NHTM hộ trách nhiệm hữu hạn thiết lập nhằm mục đích nhận tiền kí thác thực nghiệp vụ hối đoái, nghiệp vụ cơng hối phiếu, chiết khấu hình thức vay mượn khác…Còn Việt Nam theo Pháp lệnh Ngân hàng ngày 23-05-1990 Hội Đồng Nhà Nước Việt Nam xác định: NHTM tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt đông chủ yếu thường xuyên nhận tiền kí gửi từ khách hàng với trách nhiệm hồn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện tốn Ngân hàng thương mại có vai trị tập trung vốn kinh tế Bởi kinh tế có chủ thể có dư tiền khoản tiền chưa sử dụng cách triệt để (ví dụ cịn cất giấu nhà chưa mang lưu thông) họ muốn tiền sinh lời cho họ nghĩ cho vay có chủ thể cần tiền để hoạt động kinh doanh Nhưng chủ thể không quen biết khơng tin tưởng nên tiền chưa lưu thơng NHTM với vai trị trung gian mình, nhận tiền từ người muốn cho vay, trả lãi cho họ đem số tiền cho người muốn vay tiền Muốn thực điều ngân hàng thương mại huy động tập trung nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế, mặt khác với số vốn NHTM đáp ứng nhu cầu vốn kinh tế để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Qua thúc đẩy kinh tế quốc dân phát triển Sơ đồ 1.1: Chức ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại vừa người vay vừa người cho vay với số lãi suất chênh lệch có trì hoạt động Vài trị trung gian trở nên phong phú với việc phát hành thêm cổ phiếu trái phiếu,…NHTM làm trung gian cơng ty nhà đầu tư, chuyên giao mệnh lệnh thị trường chứng khốn, đảm nhận việc mua trái phiếu cơng ty… Trong phạm vi đề tài việc nghiên cứu NHTM hiểu sau: - Là định chế hoạt động lĩnh vực kinh doanh tiền tệ - Mục tiêu hoạt động ngân hàng thu lợi nhuận - Chức phạm vi hoạt động: thực tồn dịch vụ huy động vốn, tín dụng, cung cứng phương tiện dịch vụ tốn - Khác với tổ chức tín dụng phi ngân hàng, NHTM phép nhận tiền gửi không kỳ hạn làm dịch vụ toán 1.1.2 Sản phẩm dịch vụ NHTM Là hoạt động kinh doanh với mục đích sinh lời với sản phẩm dịch vụ có đa dạng khả cung cấp dịch vụ song song với nhu cầu ngày có phong phú nhiều cá thể kinh tế, với nhiều thành phần Với dịch vụ bao gồm nhiều loại hình hoạt động, có nhiều cách hiểu Dịch vụ hoạt động hay lợi ích cung ứng nhằm để trao đổi, chủ yếu vơ hình khơng dẫn đến chuyển quyền sở hữu Do đó, việc nghiên cứu đặc điểm dịch vụ để tổ chức tốt trình Marketing ngân hàng cho đáp ứng nhu cầu thị trường nhu cầu mà thị trường chưa đáp ứng 1.1.2.1 Nhóm dịch vụ huy động vốn Nhóm dịch vụ huy động vốn thực chức tạo thêm nguồn vốn kinh doanh cho ngân hàng Thiên phía khách hàng với bên cạnh việc hưởng lợi tức “lãi suất”, khách hàng cung ứng dịch vụ khác dịch vụ ngân quỹ, thu chi tài chính, phát hành séc….Bao gồn dịch vụ sau: a Dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm toán Đây loại dịch vụ huy động nguồn điển hình có tính chất tiền tạm thời nhàn rỗi khách hàng thực chi trả theo yêu cầu khách hàng Dịch vụ phân loại tùy thuộc vào thời hạn gửi, đối tượng gửi hình thức trả lãi b Các loại giấy tờ có giá Đây dịch vụ huy động vốn thị trường tài thơng qua việc phát hành chứng tiền gửi trái phiếu ngân hàng để thu hút nguồn tiền đầu tư từ tổ chức, cá nhân nước nước theo nhu cầu quy định pháp luật cho phép Hiện nay, để tăng tính cạnh tranh dịch vụ, NHTM phát hành giấy tờ có giá với nhiều loại kỳ hạn khác nhau, với lãi suất khác loại tiền khác 1.1.2.2 Nhóm dịch vụ sử dụng vốn Dịch vụ sử dụng vốn thực chức tạo thu nhập cho ngân hàng Một số dịch vụ nhóm bao gồm sau: c Dịch vụ cho vay Dịch vụ cho vay dịch vụ chính, tạo nguồn thu cho ngân hàng Dịch vụ cho vay bao gồm nhiều loại như: cho vay lưu động, dự án, cho vay tiêu dùng…Với điều kiện ngày hơm việc tốn qua ngân hàng ngày trở nên phổ biến có tính tiện lợi với nhu cầu tiêu dùng có xu hướng tăng lên rõ rệt Với dịch vụ cho vay tiêu dùng trước NHTM chủ yếu cho vay tiêu dùng khoản cho vay tiêu dùng thường có mức sinh lợi thấp quy mô nhỏ nguy vỡ nợ cao Tuy nhiên, để đa dạng hóa doanh mục cho vay tăng hội “bán chéo” dịch vụ ngân hàng, NHTM cung cấp thêm đề cao dịch vụ d Chiết khấu giấy tờ có giá cho vay thương mại Đây loại dịch vụ có tính truyền thống NHTM với mục đích cung cấp vốn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Dịch vụ chiếm tỷ trọng cao doanh mục cho vay Ngày nay, NHTM không chiết khấu thương phiếu thời kỳ đầu mà chiết khấu loại giấy tờ có giá khác cung cấp đa dạng loại hình dịch vụ cho vay thương mại linh động thời hạn cho vay, đa dạng mục đích cho vay linh hoạt hình thức trả lãi e Cho thuê tài Với dịch vụ NHTM mua máy móc thiết bị cho doanh nghiệp thuê lại Sau kết thúc thời hạn thuê, doanh nghiệp làm thủ tục mua thiết bị Đây dịch vụ biến tướng dịch vụ cho vay thương mại trung hạn dài hạn Điểm khác biệt máy móc thiết bị thuộc sở hữu ngân hàng 1.1.2.3 Dịch vụ toán dịch vụ khác Các NHTM trọng phát triển nhóm dịch vụ thu nhập nhóm cáo có mức độ rủi ro thấp so với nhóm dịch vụ sử dụng vốn Trong tương lai, tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ tăng mạnh Một số dịch vụ nhóm bao gồm: - Thanh toán nước, thu chi hộ quản lý ngân quỹ - Thanh toán quốc tế trao đổi ngoại hối - Các dịch vụ khác môi giới đầu tư chứng khốn, bảo quản vật có giá, dịch vụ ủy thác, tư vấn tài chính… 1.1.3 Cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh ngân hàng 1.1.3.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh quy luật tất yếu đơn vị kinh tế, ngành ngân hàng khơng nằm ngồi quy luật mà phải cạnh tranh để tồn phát triển Tuy theo quan điểm nghiên cứu, cạnh tranh có khái niệm khác tùy theo phương pháp góc nhìn để đánh giá cạnh tranh Khi nói đến cạnh tranh, người ta thường chia làm ba cấp độ: cạnh tranh quốc gia, cạnh tranh doanh nghiệp cạnh tranh sản phẩm Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, Luận văn tập trung vào cạnh tranh doanh nghiệp sản phẩm Cạnh tranh thị trường phải cạnh tranh lành mạnh, cạnh tranh để tiêu diệt đối thủ mà đem lại cho khách hàng giá trị gia tăng cao lạ để khách hàng thỏa mãn tối đa nhu cầu họ, nhằm thu hút khách hàng Tóm lại: cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng hiểu ganh đua hợp pháp ngân hàng để nhằm đạt đến mục tiêu cụ thể thị phần, lợi nhuận, vốn, nhân lực hay đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh 1.1.3.2 Vai trò cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh ngân hàng Mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng không cao số ngành kinh doanh khác, Đặc điểm xuất phát từ việc bị kiểm soát chặt chẽ Chính phủ Thơng qua quy định pháp luật thủ tục cấp giấy phép thành lập ngân hàng mới, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hạn mực cho vay…Ngân hàng Nhà Nước làm giảm mức độ cạnh tranh ngành ngân hàng làm cho ngân hàng tùy ý sử dụng nguồn lực để cạnh tranh theo mức độ rủi ro chọn Cạnh tranh ngành ngân hàng cạnh tranh “một còn” Hợp tác kinh doanh hạn chế hiệu ứng xấu lan tràn xảy “hiệu ứng domino” buộc ngân hàng áp dụng phương pháp cạnh tranh để chiến thắng hoàn toàn đối thủ Giải pháp để loại bỏ đối thủ cạnh tranh chủ yếu sáp nhập Lợi cạnh tranh dưa vào khác biệt hóa dịch vụ thường khơng trì lâu ngành khác Do đặc điểm dịch vụ ngân hàng dễ chép nên tính khác biệt dịch vụ nhanh chóng bị chép dẫn đến việc khơng hiệu bị xóa bỏ đối thủ cạnh tranh ngân hàng khơng ngừng tự đổi để tạo điểm khác biệt sản phẩm dịch vụ Đối với ngân hàng, việc xây dựng thương hiệu để tạo uy tín phương thức cạnh tranh hiệu đặc điểm hoạt động kinh doanh ngân hàng dựa sở tín nhiệm Nguồn nhân lực công nghệ yếu tố quan trọng việc xây dựng lợi cạnh tranh ngành ngân hàng việc cải tiến chất lượng dịch vụ hoạt động phải có tính liên tục 1.1.3.3 Các loại cạnh tranh a Cạnh tranh huy động tiền gửi Tức cạnh tranh sở lãi suất tiền giử hấp dẫn, số ngân hàng bị cho tăng cường huy động tiền gửi từ công chúng cách đưa lãi suất khơng dựa tính tốn hiệu kinh tế Trong vài trường hợp, hình thức phương tiện thông tin gọi “cuộc chiến lãi suất tiền gửi” Theo người vấn hình thức cạnh tranh gây tổn hại cho ngân hàng nhỏ có nguồn lực hạn chế Một số ngân hàng tuyên bố sử dụng chương trình khuyến mại hào phóng rút thăm trúng thưởng với giá trị quà tặng lớn “ô tô nhà” để mở rộng thị phần Hoạt động này, theo số người vấn nhìn chung không giúp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng khai thác thói quen đánh bạc khách hàng Nếu không ngăn cấm lạm dụng thay phải cạnh tranh với cách cung cấp dịch vụ tốt giá rẻ hơn, ngân hàng tham gia vào “cuộc đua khuyến mại” b Quảng cáo sai hay dễ gây hiểu nhầm Một số ngân hàng bị coi sử dụng quảng cáo dễ gây hiểu nhầm chí số trường hợp trái ngược với chất để thu hút thêm khách hàng Thông tin dễ gây hiểu nhầm thường khả tài ngân hàng, mạng lưới hoạt động dịch vụ ngân hàng (mà đơi cịn chưa có) c Cung cấp dịch vụ giá thành Một số người vấn – phần lớn thuộc ngân hàng tư nhân nói họ bị cạnh tranh khốc liệt từ ngân hàng thương mại Nhà nước với dịch vụ giá rẻ Mặc dù cạnh tranh giá hình thức cạnh tranh phổ biến số người vấn cho số trường hợp ngân hàng nhà nước cung cấp dịch vụ với giá “không thể tin được” Đặc biệt dịch vụ mà ngân hàng tư nhân có lợi Đáng lưu ý hầu hết người vấn đồng ý ngân hàng Nhà nước có lợi quy mô kinh tế, mạng lưới tốt hơn, tảng tài mạnh mạng lưới dịch vụ rộng rãi cho khách hàng lựa chọn Tuy nhiên, họ nói số trường hợp, mức giá chào thấp chi phí để thu hút khách hàng 1.1.3.4 Phương thức cạnh tranh NHTM a Phát triển sản phẩm/dịch vụ Hệ thống NHTM Lào Việt Nam phát triển nhanh số lượng ngân hàng sơng lượng chi nhánh/phịng giao dịch, với q trình hồn thiện sản phẩm dịch vụ truyền thống phát triển dịch vụ mới, nên doanh số tỷ trọng dịch vụ tăng qua năm cụ thể: Trong dịch vụ huy động vốn cho vay dịch vụ mang lại nguồn thu chủ yếu cho NHTM có mức tăng trưởng cao b Phương thức giá Giá hoạt động kinh doanh ngân hàng bao gồm lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay phí dịch vụ Mức giá cơng bố thường mang tính chất danh nghĩa cao chi phí thực tế mà khách hàng phải trả khác so với giá cơng tố Ví dụ: Khi mở L/C, mức phí thực tế cao tỷ lệ ký quĩ đảm bảo cho L/C cao khách hàng khoản tiền lời từ việc ký quỹ Chính vậy, mức ngân hàng áp dụng phải đem lại hài lòng cho khách hàng c Hệ thống phân phối Hệ thống phân phối cầu nối khách hàng ngân hàng, Một hệ thống phân phối tốt giúp cho ngân hàng tiếp cận với khách hàng cách nhanh chóng hiệu Một hệ thống phân phối tốt phải có yếu tố sau: - Dễ tiếp cận Kênh phân phối phải đặt nơi dễ tiếp cận, thuận tiện việc giao thơng có nơi gửi xe tiện lợi, nơi trung tâm kinh tế nơi xẩy giao dịch kinh tế thường xuyên, yếu tố làm tăng tính hiệu kênh phân phối định - Yếu tố vật lực Với hệ thơng phân phối hay kênh phân phối hồn thiện phải đạt yếu tố vật lực như: không gian phịng giao dịch phải đủ sáng, sẽ, khơng có mùi, có đầy đủ cơng cụ cần thiết bên cung ứng dịch vụ “ngân hàng” có cơng cụ phục vụ tốt cho khách hàng thỏa mãn vật chất tâm lý thực giao dịch - Yếu tố nhân lực Thể thông qua chuyên môn nhân viên hành vi phục vụ khách hàng, thái độ, ngơ ngữ, ăn mặc, tóc tai phải thật lịch để hạn chế không gây ấn tượng xấu tới đôi mắt khách hàng, nhân viên mặt mũi ngân hàng yếu tố phải cần nghiêm chỉnh trọng việc thực hành thường xuyên - Yếu tố an toàn Kênh phân phối diễn hoạt động giao dịch ngân hàng tiền vật có giá trị, yếu tố an tồn quan trọng không bảo đảm cho ngân hàng mà khách hàng Ngân hàng phải quan tâm tới hoạt động bảo vệ cách an toàn, trật tự, nghiêm chỉnh với mức độ tốt nhất, để tránh tình trạng xấu xảy ảnh hưởng đến khách hàng nhân viên… d Chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ mà ngân hàng đem lại thể thơng qua hài lịng khách hàng Mức độ hài lòng khách hàng mức độ trạng thái cảm giác khách hàng bắt nguồn từ việc so sánh kết thu từ dịch vụ so với kỳ vọng họ dịch vụ Những kỳ vọng nhờ vào kinh nghiệm lần sử dụng dịch vụ trước, ý kiến bạn bè, người thân thông tin từ nguồn khác từ thái độ, cam kết chất lượng dịch vụ ngân hàng Bằng việc đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu đưa lại hài lòng cho khách hàng, ngân hàng nâng cao mức độ trung thành khách hàng nhận lợi ích sau: - Giảm chi phí phục vụ (chi phí trì tài khoản, chi phí thiết lập lại hạn mức tín dụng …) - Giảm thời gian nắm bắt u cầu từ phía khách hàng - Có hội bán chéo dịch vụ có dịch vụ - Thu hút khách hàng thông qua kênh quảng cáo “truyền miệng” từ khách hàng trung thành 1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Năng lực cạnh tranh định nghĩa khác tùy theo cách tiếp cận: góc độ chi phí sản xuất, Fafchamps cho rằng: “Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp khả doanh nghiệp sản xuất dịch vụ với chí phí biến đổi trung bình thấp giá thị trường” Trên góc độ thị phần, Randall cho “Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp khả giành trì thị phần thị trường với lợi nhuận định” Với góc nhìn chung, lực cạnh tranh ngân hàng khả sử dụng nguồn lực bên khai thác yếu tố tác động bên để xây dựng lợi cạnh tranh bền vững cho ngân hàng thơng qua việc cung cấp dịch vụ tài đáp ứng tối đa yêu cầu hợp lý khách hàng, từ trì, mở rộng thị phần đồng thời với lợi nhuận tăng 1.2.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM 1.2.2.1 Sản phẩm dịch vụ Chính tâm lý ưa chuộng sản phẩm lạ khách hàng đem siêu lợi nhuận cho nhiêu doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm độc đáo Trên thương trường nhiều doanh nghiệp không cạnh tranh chất lượng giá thành, mà tính chất độc đáo sản phẩm tiện lợi dịch vụ khách hàng a Chất lượng sản phẩm dịch vụ Chất lượng phạm trù phức tạp, khái niệm mang tính chất tổng hợp mặt kinh tế - kỹ thuật, xã hội Chất lượng sản phảm / dịch vụ hình thành từ trình nghiên cứu, phát triển chuẩn bị trình sản xuất, đảm bảo trình tiến hành sản xuất trì trình sử dụng Sau số đặc điểm chất lượng dịch vụ: - Chất lượng đo thỏa mãn nhu cầu Nếu sản phẩm / dịch vụ không thỏa mãn nhu cầu bị coi chất lượng kém, trình độ cơng nghệ để chế tạo sản phẩm đại Đây kết luận then chốt sở để nhà chất lượng định sách, tiêu chuẩn, chiến lược kinh doanh - Do chất lượng đo thỏa mãn nhu cầu, mà nhu cầu biến động nên chất lượng luôn biến động theo thời gian, không gian, điều kiện sử dụng - Khi đánh giá chất lượng đối tượng, ta phi xét xét đến đặc điểm b Hệ thống phân phối Kênh phân phối hoạt động cầu nối ngân hàng với khách hàng việc cung ứng dịch vụ ngân hàng tiện ích phụ trợ Vì thế, kênh phân phối ảnh hưởng không nhỏ đến lực cạnh tranh - Hệ thống phân phối nước - Hệ thống phân phối quốc tế - Hoàn thiện hệ thống phân phối c Mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường Là yếu tố quan trọng tổ chức kinh doanh định, trả lời câu hỏi hoạt động tổ chức có đủ sức đáp ứng nhu cầu thị trường hay không, với việc triển khai công suất đáp ứng nhu cầu thị trường dịch vụ ngân hàng, cho mục đích triển khai từ chiến lược mà xây dựng để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh tổ chức giải thích mức độ thỏa mãn nhu cầu thị trường cách triệt để Từ đánh giá khả doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường dù ngành sản xuất ngành cung cấp dịch vụ việc phân tích khả đáp ứng nhu cầu 10 thị trường yếu tố quan trọng mà cần phải nhắc đến cần phải có quan tâm để đánh giá lực bên tổ chức cạnh tranh với đối thủ bên ngồi khơng, cách Để đưa giải pháp hướng nguồn lực chung tổ chức hướng kiêm tốn với khả nội lực doanh nghiệp Đi với việc nghiên cứu mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường cho chung ta thấy khả cung ứng sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp “NHTM” nên tăng hay giảm, nên mở rộng hay thu hẹp số lượng hay chất lượng biết vấn đề môi trường bên tổ chức Từ có phương pháp ngăn chặn vấn đề với việc khai thác triệt để khả cạnh tranh giảm rủi ro “ hoạt động tải” hướng toàn khả đáp ứng nhu cầu thị trường đến thị trường mục tiêu đặc biệt thị trường “khe thị trường” phát triển thành thị trường tiềm doanh nghiệp tương lai 1.2.2.2 Sức mạnh tài a Quy mô cấu vốn Sực mạnh tài yếu tố có mức độ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tổng quát NHTM tạo lợi so với NHTM khác mà có sức mạnh tài hạn chế, sức mạnh tài cung cấp cho ngân hàng lợi cạnh tranh định Điều cho thấy ngân hàng xem có lực cạnh tranh thực ngân hàng có tiềm lực tài mạnh nhân tố định tạo khả chống đỡ rủi ro, khả mở rộng hoạt động kinh doanh…của ngân hàng b Khả khoản khả khoản khả tổ chức hồn thành nghĩa vụ tài Trong nghiệp vụ ngân hàng, khả khoản đủ có nghĩa khả ngân hàng đáp ứng yêu cầu rút tiền người gửi khả cung ứng tất khoản vay tín dụng hay vay tiền mặt cho người vay Thanh khoản đo lường qua khả vay nợ để đáp ứng nhu cầu tiền mặt ngắn hạn khoản khả sẵn sang chuyển thành tiền mặt loại tài sản định với mức lỗ tối thiểu Những chứng khoán ngắn hạn, trái phiếu kho bạc, dễ dàng bán cho nhà đầu tư với độ chênh lệch giá mua vào giá 81 qua điện thoại qua internet Để phát huy hiệu quả, phận nên hoạt động 24/24 hỗ trợ thêm web – cam để khách hàng thấy nhân viên suốt trình tư vấn nhằm tạo thêm tin tưởng - Nâng cấp trang web để cung cấp thông tin đầy đủ Theo kết khảo sát, 32% khách hàng sử dụng internet để tìm kiếm thơng tin dịch vụ ngân hàng Thông tin cần cung cấp thông tin liên quan đến LVB, dịch vụ LVB cung cấp, thời gian cung cấp dịch vụ, quy trình thực biểu mẫu cần, tỷ giá lãi suất, tỷ giá trao đổi… 3.3.5.3 Tăng cường hoạt động tuyên truyền - Đẩy mạnh hoạt động giới thiệu kiến thức dịch vụ ngân hàng phương tiện thông tin đại chúng - Cần xây dựng tiểu phẩm phản ánh vấn đề ma khách hàng băn khoăn sử dụng dịch vụ ngân hàng - Giới thiệu tiện ích, tập trung mạnh vào yếu tố an toàn sử dụng dịch vụ ngân hàng LVB 3.3.5.4 Mở rộng kênh phân phối Giải pháp mở rộng kênh phân phối giúp LVB trì ưu với ngân hàng nước ngoài, tạo giá trị gia tăng cho khách hàng mặt không gian thời gian, nâng cao uy tín thương hiệu mở rộng thị phần Bao gồm trình sau: 3.3.5.5 Mở rộng kênh phân phối truyêng thống Nghiên cứu xây dựng mơ hình chi nhánh chuẩn Xây dựng mơ hình chi nhánh chuẩn giúp khách hàng dễ giúp khách hàng phân biệt LVB với ngân hàng khác, đồng thời tạo niềm tin cho khách hàng tính đồng chất lượng cung cấp dịch vụ Một số tiêu chí cho chi nhánh chuẩn: - Kiến trúc bên bên phải gợi mở nhu cầu muốn ghé thăm khách hàng phải tạo thuận tiện, an toàn thần thiện với khách hàng giao dịch - Kỹ làm việc nhân viên, đặc biệt kỹ giao tiếp - Hiệu hoạt động bao gồm hiệu hỗ trợ kênh phân phối khác - Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới chi nhánh Đặc điểm hoạt đọng ngân hàng dịch vụ phân phối, đồng thời nên vị trí chi nhánh phải đảm bảo đáp ứng thuận tiện cho khách hàng Do chi phí mở chi nhánh lớn nên mạng lưới chi nhánh mở rộng theo mơ hình sau: 82 - Thành lập trung tâm xử lý đặt số khu vực, chủ yếu khu vực phát triển kinh tế trọng điểm Trung tâm tập trung chuyên viên hàng đầu lĩnh vực ngân hàng thực phần lớn yêu cầu khách hàng thông qua chi nhánh - Từ trung tâm này, chi nhánh phát triển Lúc này, chi nhánh hoạt động “cửa hàng bán lẻ” chuyên cung cấp dịch vụ cho khách hàng thực nghiệp vụ đơn giản nhận chi trả tiết kiệm, tiếp nhận mở thẻ ATM….Các nhiệp vụ phức tạp chuyên cho trung tâm xử lý thực Với tính chất trên, mạng lưới tập trung phát triển khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp dân cư khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực thương mại… Nghiên cứu thành lập văn phòng đại diện / chi nhánh nước LVB cần tận dụng hội mối quan hệ Lào – Việt Nam hội hội nhập để vươn thị trường tài quốc tế, giảm thiểu phụ thuộc vào mạng lưới ngân hàng đại lý nước hoạt động toán quốc tế kinh doanh ngoại hối Trước tiên, LVB nghiên cứu đặt chi nhánh trung tâm tài giới Mỹ, EU… 3.3.5.6Mở rộng kênh phân phối tự động Tập trung mở rộng mạng lưới khu vực đông dân cư sinh sống làm việc khu công nghiệp, trung tâm thương mại, khu vui chơi, khu dân cư… Tăng cường phát triển hệ thống ngân hàng tự động, Đẩy nhanh tốc độ ứng dụng tính cho kênh phân phối cho phép gửi tiết kiệm điện tử với nhiều kỳ hạn khác nhau, giảm bớt thời gian báo có tài khoản Thiết lập sơ đồ mạng lưới phấn phối để khách hàng dễ dàng tìm kiếm điểm giao dịch thuận lợi Đảm bảo tình trạng máy hoạt động 24/24 nghĩa kênh phân phối Xây dựng tiêu chí để có chế độ thưởng phạt chi nhánh quản lý trực tiếp 3.3.5.7Mở rộng kênh phân phối điện tử Xây dựng, triển khai đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đặc biệt nhóm dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp tra cứu thông tin liên quan đến giao dịch kể tên khách hàng có liên quan, cho phép chuyển tiền qua mạng… Tăng số lượng tổng đài thực để giảm thiểu tình trạng nghễn mạch Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền ngân hàng điện tử để khách hàng hiểu lợi ích độ an toàn giao dịch nhằm tăng khả chấp nhận khách hàng tiềm 83 3.3.5.8Đào tạo nhân viên trở thành mắt xích kênh phân phối Vối đội ngũ 200 nhân viên, kênh phân phối LVB mở rộng nhân viên thực chức cung cấp dịch vụ tới tay người tiêu dùng cuối Phương tiện quảng cáo làm cho khách hàng hiểu hết ngân hàng quảng cáo làm khách hàng lúng túng định chọn ngân hàng để giao dịch Nếu giai đoạn đó, nhân viên LVB có mặt lúc để giải thích cho khách hàng hiểu tính dịch vụ lợi ích mà khách hàng có dễ hướng khách hàng đến với LVB Để thực tốt giải pháp, LVB áp dụng giải pháp sau: - Thường xuyên mở lớp giới thiệu dịch vụ LVB cho nhân viên đào tạo kỹ bán hàng cho nhân viên - Có sách thưởng nhân viên có thành tích cao 3.3.5.9 Khuyến khích khách hàng trở thành mắt xích kênh phân phối Giải pháp nhằm tạo động lực để khách hàng sử dụng dịch vụ LVB tư vấn, vận động đối tác, đồng nghiệp, người thân có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng đến với LVB Theo kết khảo sát, 54% khách hàng hỏi người thân để chọn ngân hàng cung cấp dịch vụ Để giải pháp có hiệu LVB nên thực hiện: Cung cấp thông tin dịch vụ đầy đủ Mỗi chi nhánh tổ chức lớp giới thiệu dịch vụ tới khách hàng khu vực Giải pháp giúp giảm tình trạng cung cấp thông tin dịch vụ không đầy đủ sai lệch có sách ưu đãi hợp lý 3.3.5.10 Đẩy mạnh hợp tác, tăng chức cung cấp dịch vụ cho mạng lưới đại lý Hợp tác sâu rộng với ngân hàng tổ chức tài nước BIDV, MB….để mở rộng mạng lưới cung cấp thị trường tài quốc tế, đặc biệt sản phẩm thẻ toán Tăng cường hợp tác với NHTM nước chủ thể kinh tế khác để tăng hội bán chéo sản phẩm mở rộng mạng lưới cung cấp Thương mại điện tử chắn phát triển mạnh nước ta tương lai gần Mặc dù LVB khơng mạnh thẻ tốn nội địa Vì vậy, tích cực hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật vốn cho công ty cung cấp sản phẩm dịch vụ để họ trở thành đại lý cung cấp Lĩnh vực thương mại điện tử chắn phát triển Lào tương lai tới LVB phải đề tập, chuẩn bị nguồn lực để tiếp đón hội song song với cách thức Do vậy, tích cực hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật vốn cho công ty 84 cung cấp sản phẩm dịch vụ để họ trở thành đại lý cung cấp dịch vụ toán toán thẻ ATM, toán qua mạng…là giải pháp triển khai Đối với nơi mà người dân cịn thói quen sử dụng tiền mặt nhiều nông thôn, khu chợ truyền thống… việc xây dựng chi nhánh lắp đặt hệ thống kênh phân phối tự động nơi không hiệu quả, cần triển khai mạng lưới đại lý để thu hút tiền gửi, thu hộ tiền lãi nhận chuyển tiền…Để đại lý hoạt động hiệu quả, LVB cần có hệ thống tiêu chuẩn cấp phép hoạt động đại lý chế độ kiểm sốt chặt chẽ để đảm bảo uy tín với khách hàng 3.3.6 Quảng bá thương hiệu Quảng bá thương hiệu thúc đẩy nhanh trình định vị thương hiệu tâm trí khách hàng Ngồi ra, quảng bá thương hiệu giúp khách hàng phân biệt thương hiệu LVB với ngân hàng khác Các giải pháp triển khai - Tăng cường hoạt đông quảng bá thương hiệu phương tiện thông tin đại chúng Phương tiện truyền thông tốt phương tiện có yếu tố hình ảnh truyền hình, internet, tạp chí … - Tăng cường hoạt động xã hội chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng - Xúc tiến thành lập câu lạc Trên sở liên kết với hiệp hội ngành nghề nước hiệp hội ngành bảo hiểm, truyền thông…LVB tổ chức câu lạc ngành nghề, thơng qua LVB hỗ trợ doanh nghiệp vè mặt tài dịch vụ khác Đây nơi quảng bá thương hiệu hiệu đến với thành viên đối tượng khách hàng có mối quan hệ với thành viên hội - Xây dựng mối liên kết chặt chẽ nội ngân hàng để thúc đẩy trình xây dựng thương hiệu: - Chỉ định người phụ trách cơng tác xây dựng thương hiệu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xây dựng, phát triển bảo vệ thương hiệu - Đào tạo nhân viên kiến thức thương hiệu LVB - Xây dựng hình ảnh môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên 3.3.7 Nâng cao tính cạnh tranh cơng cụ giá Trong điều kiện tích khác biệt dịch vụ khơng thể tồn lâu, sách giá công cụ cạnh tranh hiệu gắn hạn dài hạn 3.3.7.1 Nâng cao hiệu quản lý chi phí Phân loại xác định hiệu nhóm khách hàng nhóm sản phẩm cung ứng để: 85 - Loại bỏ sản phẩm không mang lại hiệu cho ngân hàng - Phân bổ lại nguồn lực cho loại sản phẩm nhóm khách hàng - Thu hút khách hàng có số dư tiền mặt lớn thường xuyên để làm giảm chi phí huy động vốn Tăng suất lào đơng gồm có: - Tăng cường ứng dụng công nghệ vào hoạt động chuyên môn - Thiết kế chương trình thống kê suất làm việc, bước tiến tới xây dựng suất trung bình cho vị trí cơng việc để có sở khoa học đánh giá hiệu làm việc nhân viên - Phát động phong trào tăng suất lao động toàn thể nhân viên 3.3.7.2 Nâng cao hiệu cạnh tranh công tác định giá Thiết lập phịng ban chun tiếp nhận xử lý thơng tin phản hồi từ thị trường để tham mưu cho trường để tham mưu cho Ban Tổng Giám Đốc việc hoạch định chiến lược giá Hiện nay, giá thường phong ban tác nghiệp đề xuất nên tính nhanh nhạy với thị trường khơng cao Ngun nhân phòng ban tác nghiệp tập trung chủ yếu vào hoạt động tác nghiệp khơng phải phịng ban vận dụng hiệu chiến lược Marketing Cần nâng cao kỹ đàm phán định giá cho nhân viên giao dịch với khách hàng Kỹ tổng hợp, phân tích thuyết phục khách hàng thấy điểm lợi giá giao dịch với LVB góp phần hạn chế ảnh hưởng yếu tố tâm lý việc phán xét tính cạnh tranh giá khách hàng Đối với chiến lược giá chung cho đối tượng khách hàng: cần áp dụng công bố rộng rãi nhiều chiến lược giá, đặc biệt sách giá khuyến khích khách hàng tăng khối lượng giao dịch lãi suất tiền gửi tiết kiệm bậc thang hay xây dựng cơng bố sách giá cho hạn mức giao dịch khác để khách hàng biết nhằm hạn chế khách hàng, khơng có thói quen kiến nghị với ngân hàng, khơng có thói quen kiến nghị với ngân hàng Đối với chiến lược giá cho khách hàng: cần xây dựng sách trọn gói cho khách hàng Việc xây dựng sách giá riêng cho khách hàng góp phần gia tăng mức độ đáp ứng yêu cầu riêng đáng khách hàng Ngân hàng cần chủ động đề xuất cho khách hàng thay để khách hàng đề xuất trước Do số lượng khách hàng giao dịch lớn, ngân hàng cần xác lập tiêu chí áp dụng chung cho tồn hệ thống Chuẩn hóa tiêu chí hạn chế tác 86 động tiêu cực yếu tố cảm tính nhân viên đề xuất gây Các tiêu chí phải đảm bảo: - Xác định rõ đối tượng cần áp dụng sách giá riêng - Xác định số lượng khối lượng dịch vụ mà khách hàng sử dụng - Khả mở rộng quy mô sử dụng dịch vụ tương lai - Đảm bảo tính linh hoạt với tình hình thị trường 3.3.8 Hồn thiện cấu tổ chức theo mơ hình định hướng vào khách hàng Hoàn thiện cấu tổ chức nâng cao hiệu phản ứng LVB trước biến động môi trường kinh doanh Các giải pháp triển khai: 3.3.8.1 Thành lập phận chuyên trách - Thành lập phận chuyên trách theo đối tượng khách hàng, nhóm sản phẩm dịch vụ phận quản lý khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, phận quản lý sản phẩm thẻ toán, tiền gửi tiết kiệm …Các phận chịu trách nhiệm khả sinh lời đối tượng quản lý - Thành lập phận quản lý chung hỗ trợ cho hoạt động chi nhánh phận quản trị rủi ro, phần đào tạo … - Xây dựng chiến lược phát triển số phận chuyên trách (như phần thẻ tốn, cho th tài chính, quản lý tài sản, bảo hiểm…) thành công ty trực thuộc nhằm tiến tới xây dựng LVB thành ngân hàng vững mạnh 3.3.8.2 Củng cố phát huy truyền thống văn hóa doanh nghiệp - Phổ biến triết lý văn hóa cơng ty đến viên, đặc biệt nhân viên Theo hiệu “dịch vụ nhanh chóng, nhiệt tình sáng” nên đặt phòng ban để khắc sâu triết lý vào tâm trí nhân viên - Hình thành diễn đàn để nhân viên tự trao đổi ý kiến Việc trao đổi giúp xóa bỏ tính hình văn hóa doanh nghiệp, giúp nhân viên hiểu thật sâu triết lý văn hóa doanh nghiệp mà LVB áp dụng - Phải tận dụng tất công cụ dư luận để tuyên truyền mạnh mẽ văn hóa doanh nghiệp tới nhân viên Bên cạnh đó, cần lợi dụng tâm lý số đơng để thúc đẩy thống hoạt động toàn ngân hàng 3.4 Một số kiến nghị với quan chức Xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chế pháp luật hoạt động kinh doanh chủ yếu NHTM theo hướng phù hợp với kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thông lệ quốc tế 87 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu dự báo hoạt động kinh doanh NHTM tương lai để nhanh chóng ban hành văn pháp luật có hiệu pháp lý cao đồng thời ngăn ngừa tình trạng lạc hậu hệ thống pháp luật so với thực tế ban hành văn pháp luật liên quan đến giao dịch ngân hàng điện tử, hành vi cạnh tranh NHTM Các hoạt động cung cấp dịch vụ toán khác… Tiếp tục rà soát, bãi bỏ văn lỗi thời, chồng chéo không phù hợp với điều kiện thực tiễn Lào thông thông lệ quốc tế Hạn chế tình trạng hình hóa sai phạm hoạt động ngân hàng Tùy theo mức độ nghiêm trọng vụ án để có án thích hợp chọn biện pháp cơng bố thơng tin vụ án phương tiện thông tin đại chúng mức trao đổi nghiệp vụ hay có tác dụng răn đe… Nâng cao chất lượng đội ngũ lập pháp hành pháp Tăng cường công tác tra, giám sát để sớm phát sai phạm có biện pháp điều chỉnh kịp thời hoạt động kinh doanh NHTM để đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống ngân hàng tạo niềm tin cho cơng chúng Ban hành sách khuyến khích NHTMCP niêm yết thị trường chứng khoán Khuyến khích NHTM hợp tác phát triển dịch vụ toán thẻ nâng cao hiệu hoạt động toán liên ngân hàng nhằm giảm thời gian chuyển tiền NHTM nước Định hướng thành phần kinh tế thực giao dịch trao đổi mua bán thông qua hệ thống ngân hàng Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành hoạt động cơng chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo , cấp giấy nhận quyền sở hữu nhà đất, quyền sở hữu tài sản hay việc xử lý thu hồi nợ …Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Trong trình đào tạo, cần kết hợp nhà trường với ngân hàng để sinh viên có hội tiếp cận với thực tế, từ giảm thiểu chi phí đào tạo cho ngân hàng Hỗ trợ NHTM nước tiếp xúc, nghiên cứu, thành lập chi nhánh xây dựng thương hiệu nước Chú trọng phát triển sở hạ tầng phục vụ cho kinh tế công nghệ thông tin, giao thông … nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngành ngân hàng ngành nghề khác khách hàng ngành ngân hàng phát triển 88 KẾT LUẬN Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn mạnh mẽ, việc Lào gia nhập tổ chức thương mại giới tổ chức ASIAN mở giai đoạn mới, có cạnh tranh mạnh mẽ doanh nghiệp nói chung NHTM nỏi riêng Để tồn phát triển môi trường cạnh tranh này, vấn đề sống với ngân hàng phải tăng cường lực cạnh tranh 89 Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng vấn đề, LVB nỗ lực cải tiến chất lượng dịch vụ, bước thích ứng với thay đổi môi trường kinh doanh khách hàng tin tưởng đón nhận Tuy nhiên, để chủ động phát triển điều kiện mới, LVB cần xây dựng hệ thống giải pháp toàn diện có tính chất sát thực, nhằm đáp ứng cao chất lượng dịch vụ yêu cầu đa dạng khách hàng tạo lợi riêng có Để đáp ứng yêu cầu này, việc nhận thức rõ lực cạnh tranh LVB với tác động môi trường vi mô, vĩ mô quan trọng Những phân tích từ nhiều chiều Luận văn chứng tỏ ưu nhược điểm hạn chế LVB Trên sở đó, hệ thống giải pháp tăng cường lực cạnh tranh đề xuất Hệ thống giải pháp kết hợp cách hiệu nguồn lực bên tác động thuận chiều từ yếu tố bên điều kiện Trong điều kiện lực có hạn, cơng trình nghiên cứu không tránh khỏi điểm hạn chế Tuy nhiên, với kết đạt được, hy vọng phân tích giải pháp tài liệu tham khảo bổ ích giúp ngân hàng liên doanh Lào –Việt hoạch định chiến lược phát triển khẳng định vị thương trường quốc gia quốc tế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ giáo dục đào tạo, từ chiến lược phát triển giáo dục dến chiến lược phát triển nguồn nhân lực Trang web:www.lao-vietbank.com Báo cao tổng kết hoạt động qua năm: 2007,2008,2009,2010 90 Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh LVB qua năm: : 2007,2008,2009,2010 Quy trình tuyển dụng cán bộ, quy trình đào tạo, quy trình đánh giá chất lượng cán Sổ tay quản lý chất lượng Kỷ yếu 15 năm xây dựng phát triển LVB TS Mai Quốc Chánh – PGS.TS Trần Xuân Cầu Giáo trình kinh tế lao động – ĐH KTQD LD&XH PGS.TS Ngô Ngọc Quân – ThS Nguyễn Vân Điềm Giáo trình quản trị nhân lực – ĐH KTQD – NXB LĐ&XH 10 GS.TS Nuyễn Minh Đường – Sách quản trị nhân - NXB Thống kê 91 MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) 1.1 Ngân hàng thương mại cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh ngân hàng 1.1.1Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Sản phẩm dịch vụ NHTM 1.1.3Cạnh tranh lĩnh vực kinh doanh ngân hàng .4 1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại .8 1.2.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM .8 1.2.3Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh NHTM 23 1.3 Bài học kinh nghiệm số ngân hàng thương mại việc nâng cao lực cạnh tranh .33 1.3.1 Bài học thất bại 33 1.3.2Bài học thành công .33 CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT 35 2.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Lào – Việt 35 2.1.1 Chức nhiệm vụ 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .37 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 38 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương liên doanh Lào – Việt 38 2.2.1 Sản phẩm dịch vụ 38 2.2.2 Giá cung cấp dịch vụ .40 2.2.3 Hệ thống phân phối xúc tiến thương mại ngân hàng Lào – Việt 41 2.2.4 Thị phần ngân hàng Lào – Việt 43 92 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng Lào – Việt 47 2.3.1 Yếu tố mơi trường bên ngồi .47 2.3.2 Yếu tố môi trường bên 57 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng Lào – Việt 69 2.4.1 Điểm mạnh nguyên nhân 69 2.4.2 Điểm yếu nguyên nhân 69 CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT 70 3.1 Dự báo thay đổi môi trường kinh doanh thời gian tới có ảnh hưởng đến ngân hàng 70 3.1.1 Dự báo môi trường 70 3.1.1.6 Mức độ cạnh tranh ngành tăng cao 72 3.1.2 Mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Lào – Việt 72 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh LVB .74 3.2.1 Tăng tiềm lực tài 74 3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 76 3.3.3 Phát triển công nghệ 78 3.3.4 Phát triển sản phẩm dịch vụ 79 3.3.5 Xúc tiến hoạt động Marketing .81 3.3.6 Quảng bá thương hiệu 85 3.3.7 Nâng cao tính cạnh tranh công cụ giá 86 3.3.8 Hồn thiện cấu tổ chức theo mơ hình định hướng vào khách hàng .87 3.4 Một số kiến nghị với quan chức .88 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .91 93 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Trang SƠ ĐỒ: Sơ đồ 1.1: Chức ngân hàng thương mại Sơ đồ 1.2: Mơ hình số hài lịng khách hàng Mỹ 17 Sơ đồ 1.3: Mơ hình số hài lịng khách hàng quốc gia EU 18 Sơ đồ 1.4: Mơ hình lí thuyết số hài lòng khách hàng ngân hàng 21 Sơ đồ 1.5: Môi trường cạnh tranh doanh nghiệp 26 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức hệ thống 37 Sơ đồ 2.2: Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng LVB so với ngân hàng khác 39 Sơ đồ 2.3: biểu đồ số lượng mạng lưới chi nhánh ngân hàng LVB ngân hàng cạnh tranh khác .42 Sơ đồ 2.4 Thị phần ngân hàng Lào – Việt .46 Sơ đồ 2.5: Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực 64 BẢNG: Bảng 2.1: Bảng đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng LVB so với NHTM khác 39 Bảng 2.2: Hoạt động chuyển tiềm LVB 45 Bảng 2.3: Bảng số liệu 59 94 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận văn cơng trình tơi nghiên cứu thực 95 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cản ơn Ban giám hiệu, Khoa Sau Đại Học Khoa Quản Lý Kinh Tế Trường đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội giảng dạy, truyền đạt kiến thức q báu cho tơi suốt khóa học Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS … Ban lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương liên doanh Lào – Việt tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành Luận Văn Qúa trình thực Luận Văn cịn có quan tâm, hỗ trợ hợp tác nhiệt tình từ đồng nghiệp bạn bè Người thực Luận Văn ... khách hàng 35 CHƯƠNG II ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT 2.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Lào – Việt Ngân hàng liên. .. liên doanh Lào - Việt (LVB) thành lập theo định Chính phủ Nước giao cho ngân hàng thương mại quốc doanh hàng đầu Lào Việt Nam, Ngân hàng Ngoại Thương Lào (BCEL) Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt. .. Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương liên doanh Lào – Việt 2.2.1 Sản phẩm dịch vụ 2.2.1.1 Uy tín cung cấp dịch vụ ngân hàng Lào – Việt Ngân hàng LVB biết đến uy tín chất