LV Thạc sỹ_nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín trong xu thế hội nhập

1 LỜI MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong năm gần đây, Việt Nam biết đến quốc gia Châu Á có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao bước vào thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, mà dấu ấn kiện Việt nam gia nhập Tổ chức thương mại giới WTO ngày 07 tháng 11 năm 2006 Trong xu tồn cầu hố nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng giai đoạn mở cửa, hội nhập sâu vào thị trường quốc tế, ngân hàng thương mại phải đối mặt nhiều với đối thủ có tiềm lực tài chính, cơng nghệ, kinh nghiệm lực cạnh tranh cao, phải cạnh tranh liệt thị trường toàn cầu với nguyên tắc nghiêm ngặt định chế thương mại luật pháp quốc tế Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín nằm guồng quay Dù có lợi cạnh tranh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín cịn tồn khơng yếu phải đối mặt với áp lực cạnh tranh phía trước Áp lực cạnh tranh Sacombank khơng đến từ xuất ngày nhiều ngân hàng nước ngồi, mà cịn cạnh tranh ngân hàng nội địa với với kênh đầu tư khác chứng khoán, bất động sản, vàng Đó là: Sự xuất ngân hàng nước ngồi: Hiện tại, có ngân hàng 100% vốn nước (HSBC, Standard Chartered (Anh), ANZ (Úc-New Zealand), Shinhan (Hàn Quốc), Hong Leong Bank Malaysia) hoạt động Việt Nam Dù thị phần khối ngân hàng khiêm tốn, với ưu vốn, kinh nghiệm, kỹ quản trị, công nghệ, nhân sự, họ đối thủ đáng gờm Hội nhập đồng nghĩa với việc xóa bỏ hồn tồn hàng rào bảo hộ từ phía Nhà nước Tất ngân hàng nước tham gia “sân chơi” kinh doanh bình đẳng Các ngân hàng nước ngồi thường mạnh vốn, cơng nghệ tiến tiến, sản phẩm dịch vụ đa dạng Sự phát triển hệ thống ngân hàng nước: Trong gần 20 năm qua, số lượng ngân hàng nước tăng lên đáng kể Từ chỗ ngân hàng (1991), đến tháng 10.2009, thị trường có tổng cộng 43 ngân hàng nội địa (3 ngân hàng thương mại quốc doanh, 40 ngân hàng thương mại cổ phần) Các ngân hàng không ngừng phát triển quy mô tài sản lẫn vốn điều lệ Với đà tăng này, riêng việc cạnh tranh giành thị phần huy động thị phần cho vay ngân hàng nội địa khốc liệt Hiện nay, 60% thị phần huy động lẫn cho vay nằm tay ngân hàng có vốn Nhà nước Do đó, với gia tăng số lượng ngân hàng, miếng bánh dành cho ngân hàng thương mại cổ phần bị thu nhỏ Chúng ta nhận thấy hoạt động toàn hệ thống ngân hàng thương mại có nghiệp vụ gần giống nhau, hệ khách hàng giống nhau, mục tiêu chiến lược ngân hàng thương mại trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, cung cấp nhiều dịch vụ mở rộng mạng lưới… Từ điểm giống ngân hàng tạo sóng cạnh tranh ngày gay gắt Trong cạnh tranh không với ngân hàng nội địa mà với ngân hàng nước ngồi, Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín muốn đứng vững phát triển bắt buộc phải tự chọn cho hướng riêng Là người công tác Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín, với mong muốn Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín phát triển bền vững thời kỳ hội nhập, định nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín xu hội nhập” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Hệ thống hóa vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại, nhân tố ảnh hưởng tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín, xác định nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh, nguyên nhân hạn chế lực cạnh tranh - Hình thành giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín, đảm bảo an toàn phát triển bền vững tình hình hội nhập kinh tế quốc tế 3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU -Năng lực cạnh tranh gì? -Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín nào? -Tại phải nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín? -Những biện pháp để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín? ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Những lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín giai đoạn 2005-2010 Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín bối cảnh hội nhập - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín giai đoạn 2005-2010 Trong phạm vi nghiên cứu luận văn đánh giá lực cạnh tranh Sacombank so sánh với ngân hàng ACB, Eximbank, Techcombank, Vietcombank, BIDV Vietcombank BIDV hai ngân hàng có vốn góp Nhà nước có hướng phát triển bắt kịp với xu thời đại đồng thời tận dụng tốt hỗ trợ từ phía Nhà nước Khi so sánh với hai ngân hàng này, Sacombank biết vị mình, điểm yếu hay lợi so với ngân hàng có vốn góp Nhà nước ACB Sacombank hai tên quen thuộc khối NHTM cổ phần Việt Nam Đây hai ngân hàng thương mại có quy mơ vốn lớn hai ngân hàng niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán Eximbank thực niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch chứng kkhoán vào tháng 10/2009, ngân hàng có triển vọng tương lai Techcombank biết đến ngân hàng cổ phần lớn tiếp tục khẳng định vị trí ngân hàng dẫn đầu công nghệ, Techcombank gây ấn tượng mạnh thị trường ứng dụng thành công hàng loạt dịch vụ ngân hàng toán điện tử Đây ngân hàng hàng đầu với số vốn điều lệ, tổng tài sản, tổng nguồn vốn huy động, dư nợ… dẫn đầu Ngân hàng thương mại Việt Nam PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp: nghiệp vụ Ngân hàng phân tích thành phần riêng biệt, vận dụng phương pháp đánh giá tổng hợp kết hợp với hệ thống hố để nhận định đầy đủ tình hình hoạt động chung nêu điểm mạnh điểm yếu Ngân hàng để đánh giá khả cạnh tranh thời điểm định hướng tương lai Phương pháp so sánh: so sánh Ngân hàng phạm vi nghiên cứu để tìm sở đề xuất giải pháp biện pháp thực thành công hiệu việc nâng cao lực cạnh tranh Sacombank - Phương pháp thu thập, xử lý số liệu: +Dữ liệu thứ cấp sử dụng: báo cáo thường niên NHTM, tạp chí, sách, báo… Dữ liệu thứ cấp thu thập từ nguồn sau: Nội NHTM cổ phần Sài Gịn Thương Tín Internet: Website Ngân hàng Nhà nước, website ngân hàng phạm vi nghiên cứu Tạp chí ngành Ngân hàng Tạp chí kinh tế sách, báo… +Dữ liệu sơ cấp: Số liệu theo điều tra mức độ hài lòng khách hàng Sacombank thực TP Hà Nội, Hồ Chí Minh Đà Nẵng phương pháp vấn Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Những kết nghiên cứu luận văn góp phần bổ sung hệ thống hoá vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh, khái quát xu cạnh tranh Ngân hàng thương mại thời gian tới Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, thời thách thức Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín đưa giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh Sacombank Đồng thời, kết nghiên cứu cịn sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, học tập chuyên ngành Chính vậy, đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín xu hội nhập” thực có ý nghĩa lý luận thực tiễn cao KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương bao gồm: - Chương 1: Cơ sở lý thuyết lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín thời kỳ hội nhập - Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín xu hội nhập CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Cạnh tranh loại hình cạnh tranh 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh Thế kỷ XX, nhiều lý thuyết cạnh tranh đại đời lý thuyết Micheal Porter, J.B.Barney, P.Krugman v.v… Trong đó, phải kể đến lý thuyết “lợi cạnh tranh” Micheal Porter, ơng giải thích tượng doanh nghiệp tham gia cạnh tranh thương mại quốc tế cần phải có “lợi cạnh tranh” “lợi so sánh” Ơng phân tích lợi cạnh tranh tức sức mạnh nội sinh doanh nghiệp, quốc gia, lợi so sánh điều kiện tài nguyên thiên nhiên, sức lao động, môi trường tạo cho doanh nghiệp, quốc gia thuận lợi sản xuất thương mại Ông cho lợi cạnh tranh lợi so sánh có quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau, lợi cạnh tranh phát triển dựa lợi so sánh, lợi so sánh phát huy nhờ lợi cạnh tranh Qua quan điểm lý thuyết cạnh tranh cho thấy, cạnh tranh triệt tiêu lẫn chủ thể tham gia, mà cạnh tranh động lực cho phát triển doanh nghiệp Cạnh tranh góp phần cho tiến khoa học, cạnh tranh giúp cho chủ thể tham gia biết quý trọng hội lợi mà có được, cạnh tranh mang lại phồn thịnh cho đất nước… Thông qua cạnh tranh, chủ thể tham gia xác định cho điểm mạnh, điểm yếu với hội thách thức trước mắt tương lại, để từ có hướng có lợi cho tham gia vào trình cạnh tranh Vậy cạnh tranh tranh đua cá nhân, tập thể, đơn vị kinh tế có chức thơng qua hành động, nỗ lực biện pháp để giành phần thắng đua, để thỏa mãn mục tiêu Các mục tiêu thị phần, lợi nhuận, hiệu quả, an toàn, danh tiếng… Tuy nhiên, tất hành vi cạnh tranh lành mạnh, hồn hảo giúp cho chủ thể tham gia đạt tất mong muốn Trong thực tế, để có lợi kinh doanh chủ thể tham gia sử dụng hành vi cạnh tranh không lành mạnh để làm tổn hại đến đối thủ tham gia cạnh tranh với Cạnh tranh khơng mang ý nghĩa triệt tiêu lẫn nhau, kết của cạnh tranh mang lại hoàn toàn trái ngược 1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh Có nhiều hình thức dùng để phân loại hình cạnh tranh bao gồm: vào chủ thể tham gia, phạm vi ngành kinh tế tính chất cạnh tranh Căn cứ chủ thể tham gia: - Cạnh tranh người mua người bán: đối lập hai chủ thể tham gia giao dịch để xác định giá hàng hóa cần giao dịch, canh trạnh diễn theo quy luật “mua rẻ, bán đắt” giá hàng hóa hình thành Cạnh tranh người mua với nhau: cạnh tranh hình thành quan hệ cung – cầu Tuy nhiên, cạnh tranh xảy điều kiện cung hàng hóa dịch vụ có chất lượng nhu cầu thị trường Cạnh tranh người bán với nhau: có lẽ hình thức tồn nhiều thị trường với tính chất gay go khốc liệt Cạnh tranh có ý nghĩa sống doanh nghiệp nhằm chiếm thị phần thu hút khách hàng Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế: - Cạnh tranh nội ngành: hình thức cạnh tranh doanh nghiệp ngành, sản xuất, tiêu thụ loại hàng hóa dịch vụ đó, đối thủ tìm cách thơn tính lẫn nhau, giành khách hàng phía mình, chiễm lĩnh thị trường Biện pháp cạnh tranh chủ yếu hình thức cải tiến kỹ thuật, nâng cao suất lao động, giảm chi phí Kết cạnh tranh nội ngành làm cho kỹ thuật phát triển, điều kiện sản xuất ngành thay đổi, giá trị hàng hóa xác định lại, tỷ suất sinh lời giảm xuống làm cho số doanh nghiệp thành công số khác phá sản sáp nhập Cạnh tranh ngành: cạnh tranh doanh nghiệp khác kinh tế nhằm tìm kiếm mức sinh lời cao nhất, cạnh tranh hình thành nên tỷ suất sinh lời bình quân cho tất ngành thông qua dịch chuyển ngành với Căn cứ vào tính chất của cạnh tranh thị trường: - Cạnh tranh hồn hảo: loại hình cạnh tranh mà khơng có người sản xuất hay người tiêu dùng có quyền hay khả khống chế thị trường làm ảnh hưởng đến giá Cạnh tranh hoàn hảo mơ tả: Tất hàng hóa trao đổi coi giống nhau, tất người bán người mua có hiểu biết đầy đủ thông tin liên quan đến việc mua bán, trao đỏi, khơng có cản trở việc gia nhập hay rút khỏi thị trường người mua hay người bán Để chiến thắng cạnh tranh doanh nghiệp phải tự tìm cách giảm chi phí, hạ giá thành tạo nên khác biệt sản phẩm so với đối thủ khác Cạnh tranh khơng hoàn hảo: dạng cạnh tranh thị trường điều kiện cần thiết cho việc cạnh tranh hồn hảo khơng thỏa mãn Các loại cạnh tranh khơng hồn hảo gồm: độc quyền, độc quyền nhóm, cạnh tranh độc quyền, độc quyền mua, độc quyền nhóm mua Trong thị trường xảy cạnh tranh khơng hồn hảo người bán người mua thiếu thông tin giá loại hàng hóa trao đổi 1.1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm về lực cạnh tranh doanh nghiệp Theo WEF 1997 báo cáo khả cạnh tranh tồn cầu lực cạnh tranh hiểu khả năng, lực mà doanh nghiệp trì vị trí cách lâu dài có ý chí thị trường cạnh tranh, bảo đảm thực tỷ lệ lợi nhuận tỷ lệ địi hỏi tài trợ mục tiêu doanh nghiệp, đồng thời đạt mục tiêu doanh nghiệp đặt Năng lực cạnh tranh chia làm cấp: - Năng lực cạnh tranh quốc gia: lực kinh tế đạt tăng trưởng bền vững, thu hút đầu tư, đảm bảo ổn định kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp: khả trì mở rộng thị phần, thu lợi nhuận doanh nghiệp môi trường cạnh tranh nước Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp thể qua hiệu kinh doanh doanh nghiệp, lợi nhuận thị phần mà doanh nghiệp có Năng lực cạnh tranh sản phẩm dịch vụ: đo thị phần sản phẩm dịch vụ thể thị trường Khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc vào lợi cạnh tranh Nó dựa vào chất lượng, tính độc đáo sản phẩm, dịch vụ, yếu tố công nghệ chứa sản phẩm dịch vụ 1.1.2.2 Khái niệm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng những đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Cũng giống doanh nghiệp, NHTM doanh nghiệp doanh nghiệp đặc biệt, NHTM tồn mục đích cuối lợi nhuận Vì thế, NHTM tìm đủ biện pháp để cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao với nhiều lợi ích cho khách hàng, với mức giá chi phí cạnh tranh nhất, bên cạnh đảm bảo tính xác, độ tin cậy tiện lợi nhằm thu hút khách hàng, mở 10 rộng thị phần để dạt lợi nhuận cao cho ngân hàng Do vậy, cạnh tranh NHTM tranh đua, giành dật khách hàng dựa tất khả mà ngân hàng có để đáp ứng nhu cầu khách hàng việc cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, có đặc trưng riêng so với NHTM khác thị trường, tạo lợi cạnh tranh, làm tăng lợi nhuận ngân hàng, tạo uy tín, thương hiệu vị thương trường Với đặc điểm chuyên biệt mình, cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng có đặc thù định: Thứ nhất, lĩnh vực kinh doanh ngân hàng có liên quan trực tiếp đến tất ngành, mặt đời sống kinh tế – xã hội Do đó: - NHTM cần có hệ thống sản phẩm đa dạng, mạng lưới chi nhánh rộng liên thông với để phục vụ đối tượng khách hàng vị trí địa lý NHTM phải xây dựng uy tín, tạo tin tưởng khách hàng khó khăn NHTM dẫn đến suy sụp nhiều chủ thể có liên quan Thứ hai, lĩnh vực kinh doanh ngân hàng dịch vụ đặc biệt có liên quan đến tiền tệ Đây lĩnh vực nhạy cảm nên: - Năng lực đội ngũ nhân viên ngân hàng yếu tố quan trọng thể chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Yêu cầu đội ngũ nhân viên ngân hàng phải tạo tin tưởng với khách hàng kiến thức, phong cách chuyên nghiệp, am hiểu nghiệp vụ, khả tư vấn yếu tố hình thể Dịch vụ ngân hàng phải nhanh chóng, xác, thuận tiện, bảo mật đặc biệt quan trọng tính an tồn cao địi hỏi ngân hàng phải có sở hạ tầng vững chắc, hệ thống công nghệ đại Hơn nữa, số lượng thông tin, liệu khách hàng lớn nên yêu cầu NHTM phải có hệ thống lưu trữ, quản lý tồn thơng tin cách đầy đủ mà có khả truy xuất cách dễ dàng Ngoài ra, dịch vụ tiền tệ ngân hàng có tính nhạy cảm nên để tạo tin tưởng khách hàng chọn lựa sử dụng dịch vụ mình, ngân hàng phải xây dựng uy tín gia tăng giá trị thương hiệu theo thời gian Thứ ba, để thực kinh doanh tiền tệ, NHTM phải đóng vai trị tổ chức trung gian huy động vốn xã hội Nguồn vốn để kinh doanh ngân hàng chủ yếu từ vốn huy động phần nhỏ từ vốn tự có ngân hàng Do yêu cầu ngân hàng phải 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Trần Huy Hoàng, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội Micheal E.Porter, Chiến lược cạnh tranh (1996), NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Cạnh tranh khu vực ngân hàng dự án hỗ trợ thương mại đa biên II, báo cáo quy định liên quan đến cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Việt Nam, 15/12/2006 Bộ thương mại phối hợp Ủy Châu Âu thực Văn kiện Đại hội Đảng thứ X (2006) Minh An (2005), “Chiến lược phát triển ngân hàng Trung Quốc”, Tạp chí Tài ngân hàng, số Tháng 12/2005 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2005), Nghiên cứu khả cạnh tranh tác động tự hóa dịch vụ tài chính: Trường hợp ngành ngân hàng, Hà Nội Bộ Tài (2006), Văn kiện Biểu thuế gia nhập WTO Việt Nam, NXB Tài chính, TP Hồ Chí Minh Bộ Thương mại (2004), Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Khoa học, Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Huyền (2006), “Khu vực ngân hàng sau gia nhập WTO: Kinh nghiệm Trung Quốc thực tiễn Việt Nam” http://www.vneconomy.com.vn 10 Báo cáo thường niên năm 2007, 2008, 2009 NHTM 11 Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2008 12 Báo cáo tài Sacombank năm 2007, 2008, 2009 13 Các trang web NHTM gồm: http://sacombank.com.vn http://acb.com.vn http://eximbank.com.vn http://techcombank.com.vn http://vietcombank.com.vn http://bidv.com.vn 14 Báo điện tử Sài gòn Tiếp thị ngày 10/07/2008 100 http://www.sgtt.com.vn 15 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đề án phát triển ngành ngân hàng đến 2o10 định hướng đến 2020, báo có liên quan http://www.sbv.gov.vn 16 Lê Thị Vân Anh (2007) “Chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Việt Nam góp phần phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập” 17 Tổng cục thống kê (2008,2009) http://www.gso.gov.vn 18 Tạp chí Ngân hàng số năm 2008,2009 19 Công nghệ Ngân hàng số năm 2009 Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 101 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: GIẢI THÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH CỦA NHTM Nhóm tiêu đánh giá chất lượng tài sản có (chất lượng sử dụng vốn ngân hàng), Đây chi tiêu tổng hợp phản ánh khả bền vững mặt tài chính, khả sinh lời, lực quản lý phần lớn rủi ro hoạt động sản xuấgt kinh doanh tiền tệ, thể qua tiêu: Tỷ lệ nợ hạn = Nợ han / Tổng dư nợ tín dụng Ty lệ nợ xấu = Nợ xấu / Tổng dư nợ tín dụng Đây số quan trọng nhà quản trị ngân hàng sử dụng để đánh giá chất lượng tín dụng hoạt động NHTM Hiện theo quy định 493/2005/QĐNHNN, nợ cho vay NHTM chia làm 05 nhóm nợ: + Nợ nhóm (nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: khoản nợ hạn mà NHTM đánh giá có đủ khả thu hồi đầy đủ gốc lãi thời hạn; + Nợ nhóm (nợ cần ý) bao gồm: khoản nợ hạn 90 ngàyl khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn theo thời hạn nợ cấu lại; + Nợ nhóm (nợ tiêu chuẩn) bao gồm: khoản nợ hạn từ 90 ngày đến 180 ngày; khoản nợ cấu lại th ời hạn trả nợ hạn 90 ngày theo thời hạn cấu lại; + Nợ nhóm (nợ nghi ngờ) bao gồm: khoản nợ hạn từ 181 đến 360 ngày; khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ từ 90 ngày đên 181 ngày theo thời hạn cấu lại; + Nợ nhóm (nợ có khả vốn) bao gồm: khoản nợ hạn 360 ngày; khoản nợ khoanh chờ phủ xử lý; khoản nợ cấu lại th ời hạn trả nợ hạn 180 ngày theo thời hạn cấu lại Trong nợ xấu khoản nợ thuộc nhóm 2,3,4 nhóm theo định 400/2004/QĐ-NHNN xếp loại NHTM NHTM đạt điểm tối đa chất lượng tín dụng có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ nhỏ 2% Nhóm tiêu đánh giá hiệu hoạt động: a Chỉ số ROA: ROA = Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản 102 ROA tỷ suất lợi nhuân tài sản có Đây số hiệu quản lý tài sản có ngân hàng, phản ánh khả mà nhà quản lý làm biếnd dổi tài sản có ngân hàng thành lợi nhuận Nghĩa ROA giúp xác định đồng tài sản có tạo đồng lợi nhuận b Chỉ số ROE: ROE = Lợi nhuận ròng / Vốn tự có Đây tỷ suất lợi nhuận vốn tự có Chỉ số cho biết lợi nhuận rịng mà cổ đơng ngân hàng nhận từ việc đầu tư vốn vào ngân hàng Nói cách khác, số thể hiệu sử dụng đồng vốn tự có ngân hàng, phản ánh khả sinh lời vốn tự có c Tỷ lệ thu dịch vụ tổng thu nhập: rủi ro hoạt động ngân hàng gắn lien với rủi ro tín dung Chính để hạn chế rủi ro này, NHTM có xu hướng phát triển dịch vụ, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ Theo tỷ lệ dịch vụ tổng thu nhập cao, phản ánh chất lượng hoạt động ngân hàng cao Theo quy định đánh giá xếp loại ngân hàng, tỷ lệ đạt 40% trở lên, ngân hàng điểm thưởng tối đa; đạt 20% khơng có điểm d Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm: số dùng để đánh giá tăng trưởng phát triển kết kinh doanh hoạt động NHTM Tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn % vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn = Cho vay trung dài hạn – nguồn vốn trung dài hạn / Nguồn vốn ngắn hạn Theo định 457/2005/QĐ-NHNN tỷ lệ vốn gnắn hạn cho vay trung dài hạn tối đa tổ chức tín dụng : Ngân hàng thương mại 40%; Tổ chức tín dụng khác 30% Trong nguồn vốn ngắn hạn tổ chức tín dụng sử dụng vay trung – dài hạn bao gồm: tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn 12 tháng tổ chức (kể tổ chức tín dụng khác), cá nhânl tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn, có kỳ hạn 12 tháng cá nhân; nguồn vốn huy động hình thức phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn; phần chênh lệch lớn số tiền vay tổ chức tín dụng khác tiền cho tổ chức tín dụng vay có kỳ hạn 12 tháng Theo đánh giá xếp loại ngân hàng, NHTM có tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trung dài hạn / nguồn vốn dùng vay trung dài hạn đạt 100% nhỏ cộng điểm 103 tối đa; từ 100% đến 105% khơng cộng điểm 105% bị trừ điểm tính điểm xếp loại Đánh giá vốn tự có Ngân hàng: Vốn tự có Ngân hàng tiêu quan trọng để đánh giá lực tài ngân hàng Về mặt lý thuyết, vốn gắn liền với quy mô hoạt động, khả tài trình độ cơng nghệ Theo định 457/2005/QĐ-NHNN tỷ lệ bảo đảm an tồn hoạt động tổ chức tín dụng vốn tự có TCTD bao gồm:  Vốn cấp 1: bao gồm vốn điều lệ (vốn cấp, vốn góp); Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ dự phịng tài chính;l Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụl Lợi nhuận không chia Vốn cấp dùng làm để xác định giới hạn mua, đầu tư vào tài sản cố định Tổ chức tín dụng  Vốn cấp 2: bao gồm 50% giá trị tăng thêm tài sản cố định định giá lại theo quy định pháp luật; 40% giá trị tăng thêm loại chứng khoán đầu tư Trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi NHTM phát hành; Công cụ nợ khác; Dự phòng chung (tối đa 1,25% tổng tài sản có rủi ro) Khi xác định vốn tự có cần xem xét giới hạn: - Đối với vốn cấp 1: Vốn cấp phải trừ lợi thương mại; - Đối với vốn cấp ; Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi NHTM phát hành công cụ nợ khác tối đa 50% giá trị vốn cấp 1; - Tổng giá trị vốn cấp tối đa 100% giá trị vốn cấp - Các khoản phải trừ khỏi vốn tự có: tồn phần giá trị giảm tài sản cố định định giá lại theo quy định pháp luật; toàn phần giá trị giảm loại chứng khoán đầu tư định giá lại theo quy định pháp luật; tổng vốn NHTM đầu tư vào tổ chức tín dụng hình thực góp vốn, mua cổ phần; phần góp vốn, lien doanh, mua cổ phần quỹ đầu tư, doanh nghiệp khác vượt mức 15% vốn tự có NHTM; khoản lỗ kinh doanh, bao gồm tất khoản lỗ luỹ kế Đánh giá vốn tự có Ngân hàng dựa số sau: a Tốc độ tăng trưởng vốn tự có qua năm 104 b Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu = Vốn tự có / Tổng tài sản có rủi ro Theo quy định NHNN, tỷ lệ tối thiểu phải đạt 8% Ngoài ra, để đánh giá vốn tự có sử dụng hiệu mục đích khơng, nhà quản trị cịn xem xét đến mục đích sử dụng vốn; tỷ lệ vốn sử dụng cho phép (đầu tư vào tài sản cố định; góp vốn liên doanh; mua cổ phần; cho vay…) PHỤ LỤC 2: NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA BASEL VÀ BASEL 1) Những thiếu sót Basel I 1.1 Không phân biệt theo loại rủi ro  Một khoản nợ tổ chức xếp hạng AA coi khoản nợ tổ chức xếp hạng B  Một khoản nợ cho ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ cần lượng vốn 1/5 khoản nợ cho General Electric (GE-một công ty xếp hạng AAA)  Việc giữ tài sản có độ rủi ro thấp sinh lợi tài sản có độ rủi ro cao 1.2 Khơng có lợi ích từ việc đa dạng hoá  Một khoản nợ riêng lẻ yêu cầu lượng vốn giống danh mục đầu tư đa dạng hoá, với giá trị  KHơng có khác biệt khoản vay $100 100 khoản vay $1 1.3 Không có yêu cầu vốn dự phòng rủi ro vận hành 2) Nội dụng Basel II Basel II bao gồm khuyến nghị luật quy định ngành ngân hàng, ban hành Uỷ ban Basel giám sát ngân hàng (Basel Committee on banking Supervision – BCBS) Basel II sử dụng khái niệm “ba trụ cột” : (i) Yêu cầu vốn tối tiểu, (ii) giám sát, (iii) Quy luật thị trường 2.1 Tru cột thứ I: Trụ cột thứ I liên quan tới việc trì vốn bắt buộc Lượng vốn trì tính tốn theo ba yếu tố rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành rủi ro thị trường Những loại rủi ro khác khơng coi lợng hố hồn tồn bước 105  Tỷ lệ CAR – Tỷ lệ McDonough  Các cách tiếp cận tính tốn u cầu vốn: Rủi ro hệ thống Rủi ro thịi trường Rủi ro tín dụng Kỹ thuật làm giảm rủi ro tín dụng Kết QIS 2.2 Tru cột thứ II Trụ cột thứ II liên quan tới việc hoạch định chinhs ách ngân hạng, cung cấp cho nhà hoạch định sách “cơng cụ” tốt so với Basel I trụ cốt cung cấp khung giải pháp cho rủi ro mà ngân hàng đối mặt, rủi ro hệ thống, rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro khoản rủi ro pháp lý, mà hiệp ước tổng hợp lại tên rủi ro lại (residual risk) Bốn nguyên tắc để xem xét giám sát: (i) Ngân hàng nên có quy trình xác đinh mức độ vốn nội theo mức rủi ro chiến lược trì mức vốn họ (ii) Các giám sát viên nên xem xét đánh giá việc xác định mức độ vốn nội chiến lược ngân hàng, khả giám sát đảm bảo tuân thủ tỷ lệ vốn tối thiểu (iii) Khuyến nghị ngân hàng nên giữ mức vốn cao mức tối thiểu theo quy định (iv) Những người giám sát tìm cách thâm nhập vào giai đoạn để ngăn cản mức vốn giảm xuống mức tối thiểu Tính toán tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu:  Khung hiệp ước bao gồm cả: + Định nghĩa vốn thường xuyên + Yêu cầu tỷ lệ vốn tối thiểu tài sản tính theo độ rủi ro gia quyền phải từ 8% trở lên Tỉ lệ thỏa đáng vốn (CAR) >= 8% CAR = (Vốn cấp I + Vốn cấp II + Vốn cấp III) / RWA Cách tiếp cận IRB ~ loại mức độ nhạy cảm 106 Cách tiếp cận dựa phân cấp nội (Internal Ratings Based approach) đề cập đến hệ thống kỹ thuật đo lường rủi ro đưa luật thoả đáng vốn Basel II tổ chức ngân hàng - Mức độ nhạy cảm doanh nghiệp (corporate exposure): nghĩa vụ nợ doanh nghiệp, theo nguồn để hồn trả lại tiền chủ yếu từ hoạt động bên vay, không từ dòng tiền từ dự án từ bất động sản - Mức độ nhạy cảm ngana hàng (bank exposure): bao gồm công bố ngân hàng cơng ty chứng khốn; họ bao gồm ngân hàng phát triển đa phương (MDB) - Mức độ nhạy cảm quốc gia (sovereign exposure): bao gồm quốc gia (và ngân hàng Trung ương) PSSE định nghĩa pháp chế theo cách tiếp cận tiêu chuẩn, MDB thoả mãn tiêu chí 0% rủi ro theo cách tiếp cận tiêu chuẩn Rủi ro thị trường Hai phương pháp để đo rủi ro thị trường (bất biến): - Các tiếp cận chuẩn hố - Các tiếp cận mơ hình nội (mơ hình giá trị rủi ro: Value-at-Risk-VaR) Rủi ro tín dụng: - Rủi ro có nguyên nhân từ không chắn khả độ sẵn sang đối tác thực thi nghĩa vụ hợp đồng  Cách tiếp cận tiêu chuẩn có điều chỉnh: - Tăng cường dodọ nhạy cảm rủi ro so với HIệp ước 1988 Song giống hiệp ước 1988, trọng số rủi ro điịnh phân loại người vay (chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp) - Trong số rủi ro dựa vào phân loại tín dụng bên ngồi (nếu có) - Gia tăng độ nhạy cảm rủi ro - Hướng tới ngân hàng mong muốn có khung vốn đơn giản IRB (F-IRB) IRB nâng cao (A-IRB):  Dựa vào tính tốn nội ngân hàng  Nhạy cảm nhiều rủi ro 107  Đi với tiêu chuẩn tối thiểu yêu cầu công bố thông tin 2.3 Tru cột thứ III Trụ cột thứ III làm gia tăng cách đáng kể thông tin mà ngân hàng phải công bố Phần thiết kế phép thị trường có tranh hồn thiện vị rủi ro tổng thể ngân hàng cho phép đối tác ngân hàng định giá tham gia chuyển giao cách hợp lý PHỤ LỤC 3: CÁC TIÊU CHÍ XẾP LOẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG THEO TIÊU CHUẨN CAMELS Ngân hàng nhà nước (NHNN) có định số 400/2004/QĐ-NHNN ngày 16/04/2004 bao hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cỏo phần (NHTMCP) Các tiêu chí dưa dựa tiêu chuẩn CAMELS đánh giá lực tổ chức tín dụng Theo định này, việc đánh giá xếp loại NHTMCP th ực heịen sở cho điểm theo kết thực chi tiêu, gồm: vốn tự có (Capital Adequacy): tối đa 15 điểm, tối thiểu điểm Chất lượng hoạt động (Asset quality): tối đa 35 điểm Cơng tác quản trị, kiểm sốt, điều hành (managenment competency): tối đa 15 điểm, tối thiểu điểm Kết kinh doanh (Earnings and profitability): tổng số 20 điểm Khả khoản (Liquidity and funding): tối đa 15 điểm, tối thiểu điểm Theo cách tính điểm trên, việc xếp loại NHTMCP thực sau: (i) Loại A đạt tổng số điểm từ 80 điểm trở lên có số điểm tiêu theo qquy định không thấp 65% điểm tối đa theo tiêu; (ii) Loại B có tổng số điểm từ 60 đến 79 điểm có số điểm tiêu từ 50% đến 65% điểm tối đa tiêu nêu quy định trên; (iii) Loại C có tổng số điểm đạt từ 50 đến 59 điểm có điểm tiêu không thấp 45% số điểm tối đa tiêu tương xứng 108 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Cạnh tranh loại hình cạnh tranh .7 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh .8 1.1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại .9 1.1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.2.2 Khái niệm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.2 VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 11 1.2.1 Vai trò việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại thời kỳ hội nhập 11 1.2.2 Ý nghĩa việc nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập 11 1.2.2.1 Hội nhập tài quốc tế tạo động lực để Ngân hàng thương mại nâng cao lực cạnh tranh 12 1.2.2.2 Tác động việc nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại phát triển kinh tế thời kỳ hội nhập .15 1.2.2.3 Xu hướng quốc tế hóa nhằm tăng cường lực cạnh tranh bối cảnh hội nhập Ngân hàng thương mại giới 16 1.3 CƠ SỞ PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 1.3.1 Mơ hình nhân tố môi trường kinh doanh Michael Porter .17 1.3.2 Ứng dụng mơ hình Michael Porter .17 1.3.3 Các tiêu thức đánh giá lực cạnh tranh NHTM 19 1.3.3.1 Năng lực tài chính: .19 1.3.3.2 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ 20 109 1.3.3.3 Năng lực công nghệ 21 1.3.3.4 Nguồn nhân lực 21 1.3.3.5 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng 22 1.3.3.6 Danh tiếng, uy tín khả hợp tác 23 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 23 1.3.4.1 Môi trường kinh doanh .23 1.3.4.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng kinh tế 24 1.3.4.3 Sự phát triển thị trường tài ngành phụ trợ liên quan với ngành ngân hàng 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỞ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN GIAI ĐOẠN 2005-2010 .27 2.1 SACOMBANK VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SACOMBANK 28 2.1.1 Tổng quan Sacombank 28 2.1.1.1 Sự đời phát triển Sacombank 28 2.1.1.2 Các sản phẩm chủ yếu Sacombank 31 2.1.1.3 Kết hoạt động kinh doanh năm 2009 33 2.1.2 Những nhân tố tác động đến lực cạnh tranh Sacombank 40 2.1.2.1 Môi trường kinh doanh Sacombank 40 2.1.2.2 Nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng 44 2.1.2.3 Sự phát triển ngành liên quan đến ngân hàng .45 2.2 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SACOMBANK 47 2.2.1 Năng lực tài .47 2.2.1.1 Vốn điều lệ 47 2.2.1.2 Về hiệu hoạt động 49 2.2.1.3 Các số an toàn hoạt động ngân hàng 52 2.2.2 Mức độ phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng .55 2.2.3 Năng lực công nghệ 59 2.2.4 Nguồn nhân lực 61 2.2.5 Năng lực quản trị, điều hành .63 2.2.6 Uy tín khả xây dựng thương hiệu 67 110 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 69 2.3.1 Những thành tựu Sacombank đạt để thích ứng với trình phát triển hội nhập kinh tế .69 2.3.2 Những tồn lực cạnh tranh Sacombank 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỞ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP .73 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SACOMBANK 74 3.1.1 Mục tiêu phát triển Sacombank năm 2010 74 3.1.2 Định hướng phát triển Sacombank đến năm 2020 .75 3.1.3 Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có triển vọng phát triển .76 3.2 NHÓM GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SACOMBANK TRONG XU THẾ HỘI NHẬP 77 3.2.1 Tăng cường lực tài theo hướng mở rộng quy mơ an tồn quản lý tài sản theo thơng lệ quốc tế 77 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tín dụng 79 3.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm truyền thống phát triển sản phẩm gắn liền với định hướng phân khúc thị trường .82 3.2.4 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng phát triển dịch vụ quản trị để cạnh tranh 87 3.2.5 Tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh nguồn nhân lực lực quản trị điều hành 88 3.2.6 Chú trọng xây dựng uy tín, giá trị thương hiệu khả hợp tác ngân hàng 90 3.2.7 Những giải pháp khác .92 3.3 NHÓM ĐỀ XUẤT VỀ PHÍA NHÀ NƯỚC .94 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý hoạt động Ngân hàng thương mại 94 3.3.2 Đẩy mạnh sách hỗ trợ Nhà nước 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 111 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt ANZ : Ngân hàng Australia New Zealand HSBC : Ngân hàng Hongkong Thượng Hải NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Eximbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam Techcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Vietcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương BIDV : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Tiếng Anh APEC : Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ASEM : Hội nghị kinh tế Á – Âu ATM : Máy rút tiền tự động CAR : Hệ số an toàn vốn CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng GATS : Hiệp định chung thương mại dịch vụ GDP : Tổng sản phẩm quốc nội IFRS : Chuẩn mực báo cáo tài quốc tế IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế OECD : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế ROA : Suất sinh lời tổng tài sản ROE : Suất sinh lời vốn chủ sở hữu UNDP : Chương chình phát triển Liên Hợp Quốc WB : Ngân hàng Thế giới WEF : Diễn đàn Kinh tế Thế giới WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới 112 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Mơ hình nhân tố mơi trường kinh doanh Michael Porter .17 Sơ đồ 2: Hệ thống tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM .19 Sơ đồ 3: Sơ đồ tổ chức NHTM theo thông lệ quốc tế 64 Sơ đồ 4: Sơ đồ tổ chức Vietcombank 65 Sơ đồ 5: Sơ đồ tổ chức Sacombank .66 BẢNG Bảng 1: Cơ cấu nguồn vốn Sacombak theo nguồn tiền gửi theo kỳ hạn .35 Bảng 2: Tình hình cho vay Sacombank theo loại tiền giai đoạn 2005-2009 .37 Bảng 3: Tình hình cho vay Sacombank theo thành phần kinh tế giai đoạn 37 2005-2009 37 Bảng 4: Tình hình cho vay Sacombank theo ngành nghề kinh doanh giai đoạn 20052009 38 Bảng 5: Tình hình cho vay Sacombank theo khu vực giai đoạn 2005-2009 .38 Bảng 6: Tăng trưởng doanh thu bảo hiểm 45 Bảng : Yêu cầu Chính phủ mức vốn điều lệ tối thiểu NHTM 48 Bảng 8: Vốn chủ sở hữu tổng tài sản NHTM Việt Nam năm 2009 49 Bảng 9: Vốn chủ sở hữu số ngân hàng hàng đầu giới .49 Bảng 10: Tỷ trọng thu nhập phi lãi tổng thu nhập số NHTM (2009) 50 Bảng 11: Một số tiêu hoạt động ngân hàng giai đoạn 2006-2010 52 Bảng 12: Sổ lượng sản phẩm dịch vụ NHTM Việt Nam .57 Bảng 13: Dịch vụ thẻ NHTM Việt Nam năm 2009 .58 Bảng 14: Một số ứng dụng ngân hàng lõi “corebanking” .60 Bảng 15: Lực lượng trình độ lao động NHTM 61 Bảng 16: Các sản phẩm phát triển tương lai .76 113 BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1: Kết hoạt động kinh doanh Sacombank giai đoạn 2005-2010 33 Biểu đồ 2: Kết hoạt động Sacombank giai đoạn 2005-2010 33 Biểu đồ 3: Tăng trưởng huy động vốn Sacombank giai đoạn 2005-2010 34 Biểu đồ 4: Tăng trưởng cho vay Sacombank giai đoạn 2005-2010 36 Biểu đồ 5: Cơ cấu tổng phuơng tiện toán 44 Biểu đồ 5: Vốn điều lệ NHTM Việt Nam năm 2009 .47 Biểu đồ 6: Lợi nhuận trước thuế NHTM Việt Nam 50 Biểu đồ 7: ROE NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2009 51 Biểu đồ 8: ROA NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2009 52 Biểu đồ 9: Tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2009 53 Biểu đồ 10: CAR NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2009 54 Biểu đồ 11: Thị phần huy động vốn NHTM Việt Nam năm 2009 55 Biểu đồ 12: Thị phần cho vay NHTM Việt Nam năm 2009 56 Biểu đồ 13: Mức độ hài lòng khách hàng NHTM Việt Nam 62 Biểu đồ 14: Số lượng điểm giao dịch NHTM Việt Nam .68 ... tranh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín xu hội nhập CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG... luận cạnh tranh lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín giai đoạn 2005-2010 Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng. .. thuyết lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín thời kỳ hội nhập - Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh