NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN SAU HỢP NHẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ.PDF

BăGIÁOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăT TPăHăCHệăMINH  NGÔăLÊăBOăPHNG NỂNGăCAOăNNGăLCăCNHăTRANHă CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMIă CăPHNăSÀIăGọN SAUăHPăNHT LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.ăHăCHệăMINH,ă2013 BăGIÁOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăT THÀNH PH HăCHệăMINH  NGÔăLÊăBOăPHNG NỂNGăCAOăNNGăLCăCNHăTRANHă CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMIă CăPHNăSÀIăGọNăSAUăHPăNHT Chuyên ngành: TÀI CHÍNH ậ NGÂN HÀNG Mƣăs:ă60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC:ăPGS.TS.ăBỐIăKIMăYN TP.ăHăCHệăMINH,ă2013 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu nêu trong lun vn là trung thc. Tác gi lun vn NgôăLêăBoăPhng MCăLC TRANGăPHăBỊA LIăCAMăOAN MCăLC DANHăMCăCÁCăTHUTăNGăVÀăCÁCăTăVITăTT DANHăMCăHỊNH DANHăMCăBNGăBIU DANHăMCăBIUă LIăMăU 1 CHNGăI:ăCăSăLụăLUNăVăNNGăLCăCNHăTRANHăCAăNGỂNă HÀNGăTHNGăMI 3 1.1 Khái nim nng lc cnh tranh ca NHTM: 3 1.1.1 Khái nim cnh tranh và nng lc cnh tranh: 3 1.1.2 Khái nim và đc đim ca nng lc cnh tranh ca NHTM: 4 1.2 Nhng tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM: 5 1.2.1 Nhóm tiêu chí trc tip: 5 1.2.2 Nhóm tiêu chí b tr: 8 1.3 Các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM: 11 1.3.1 Tác đng ca các yu t thuc môi trng vi mô: 11 1.3.2 Tác đng ca các yu t thuc môi trng v mô: 12 1.4 S cn thit phi nâng cao nng lc cnh tranh ti NHTM: 13 1.5 Kinh nghim v nâng cao nng lc cnh tranh ti các NHTM trên th gii và bài hc cho SCB: 14 1.5.1 Kinh nghim v nâng cao nng lc cnh tranh ti mt s NHTM trên th gii: 14 1.5.2 Bài hc kinh nghim cho SCB: 16 1.6 Các mô hình lỦ thuyt phân tích nng lc cnh tranh và tng cng nng lc cnh tranh ca doanh nghip: 17 1.6.1 Ma trn SWOT: 17 1.6.2 Mô hình 5 áp lc: 18 1.6.3 Mô hình Kim cng: 20 KtălunăChngă1 22 CHNGă2:ăPHỂNă TệCHăTHCăTRNGăNNGăLCăCNHăTRANHăCAă NGỂNăHÀNGăTHNGăMIăCăPHNăSÀIăGọNăSAUăHPăNHT. 23 2.1 Tng quan v NHTMCP Sài Gòn sau hp nht: 23 2.2 Thc trng nng lc cnh tranh ca SCB trc khi hp nht: 24 2.2.1 Nhóm tiêu chí trc tip: 24 2.2.2 Nhóm tiêu chí b tr: 25 2.3 Thc trng nng lc cnh tranh ca NHTMCP Sài Gòn sau hp nht: 30 2.3.1 Phân tích các tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca SCB sau hp nht: 30 2.3.1.1 Nhóm tiêu chí trc tip: 30 2.3.1.2 Nhóm tiêu chí b tr: 40 2.3.2 Phân tích các nhân t nh hng đn nng lc cnh tranh ca SCB sau hp nht: 58 2.3.2.1 Tác đng ca các yu t thuc môi trng vi mô: 58 2.3.2.2 Tác đng ca các yu t thuc môi trng v mô 62 2.3.3 Phân tích SWOT đi vi ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hp nht : 65 2.3.4 Ma trn hình nh cnh tranh: 67 2.4 ánh giá thc trng nng lc cnh tranh ca SCB sau hp nht. Nhng vn đ còn tn ti và nguyên nhân ca nó. 69 KtălunăChngă2 71 CHNGă3:ăMTăSăGIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLCăCNHăTRANHă CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMIăCăPHNăSÀIăGọNăSAUăHPăNHT 73 3.1 Mc tiêu, tm nhìn và quan đim nâng cao nng lc cnh tranh ca SCB: 73 3.1.1 Mc tiêu, tm nhìn ca SCB: 73 3.1.2 Quan đim nâng cao nng lc cnh tranh ca SCB: 73 3.2 Mt s gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ti NHTMCP Sài Gòn sau hp nht: 73 3.2.1 Gii pháp đi vi mng sn phm; dch v: 74 3.2.1.1 Phát trin, đa dng hóa sn phm mi: 74 3.2.1.2 Nâng cao uy tín, cht lng cung cp dch v: 75 3.2.2 Gii pháp m rng kênh phân phi: 76 3.2.2.1 Gii pháp m rng kênh phân phi t đng: 76 3.2.2.2 Gii pháp m rng kênh phân phi truyn thng: 77 3.2.3 Gii pháp nâng cao nng lc qun tr ri ro: 77 3.2.3.1 C cu li mô hình t chc: 78 3.2.3.2 Nâng cao cht lng tài sn Có: 78 3.2.3.3 Nâng cao kh nng thanh khon: 79 Ktălunăchngă3 80 KTăLUN 81 DANHăMCăTÀIăLIUăTHAMăKHO PHăLCă1 PHăLCă2 DANHăMCăCÁCăTHUTăNGăVÀăCÁCăTăVITăTT ACB : Ngân hàng thng mi c phn Á Châu. AFTA : Khu vc mu dch t do ASEAN. ASEAN : Hip hi các quc gia ông Nam Á. ATM : Máy rút tin t đng. BIDV : Ngân hàng đu t và phát trin Vit Nam. CBNV : Cán b nhân viên. CN : Chi nhánh EIB : Ngân hàng thng mi c phn Xut Nhp Khu Vit Nam. FCB : Ngân hàng thng mi c phn  Nht. ICBC : Ngân hàng công thng Trung Quc. ISO : T chc quc t v tiêu chun hóa. KHCN : Khoa hc công ngh. LC : Th tín dng. MB : Ngân hàng thng mi c phn Quân i. NHNN : Ngân hàng nhà nc. NHTM : Ngân hàng thng mi NHTMCP : Ngân hàng thng mi c phn. PGD : Phòng giao dch POS : im chp nhn thanh toán th. ROA : t s li nhun ròng trên tài sn. ROE : t s li nhun ròng trên vn ch s hu. SCB : Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn. STB : Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín. SXKD : Sn xut kinh doanh. TNB : Ngân hàng thng mi c phn Vit Nam Tín Ngha. Tp HCM : Thành Ph H Chí Minh. DANHăMCăHỊNH Hình 1.1: Mô hình 5 áp lc cnh tranh ca Michael Porter 19 Hình 1.2 : Mô hình kim cng Micheal E.Porter 21 Hình 2.1: Mô hình H thng kim soát 3 vòng bo v 53 DANHăMCăBNGăBIU Bng 1.1 : Ma trn SWOT 17 Bng 2.1: Các ch tiêu đánh giá kho sát Ủ kin ca khách hàng s dng dch v ti SCB 31 Bng 2.2: C cu ngun nhân lc ca SCB theo đ tui và gii tính tính đn 31/12/2012 54 Bng 2.3: C cu ngun nhân lc theo đ tui và loi hp đng lao đng ca SCB tính đn 31/12/2012. 56 Bng 2.4: C cu ngun nhân lc theo trình đ hc vn và b phn công tác ca SCB tính đn 31/12/2012. 56 DANHăMCăBIUă Biu đ 2.1: Quá trình tng vn điu l ca SCB 26 Biu đ 2.2: Quá trình tng vn điu l ca TNB 26 Biu đ 2.3 : Quá trình tng vn điu l ca FCB 27 Biu đ 2.4: ROE ngân hàng SCB, TNB, FCB t nm 2009 – Quý 3/2011 28 Biu đ 2.5: ánh giá cht lng dch v ca SCB và so sánh vi ngân hàng trc khi tham gia hp nht da trên 1 s ch tiêu so sánh ti Bng 2.1 32 Biu đ 2.6: ánh giá cht lng dch v ca SCB và so sánh vi các NHTMCP khác da trên 1 s ch tiêu so sánh ti Bng 2.1 32 Biu đ 2.7: S lng đim giao dch ca STB, EIB, MB, ACB, SCB đn nm 2012 34 Biu đ 2.8: S lng máy ATM ca STB, EIB, MB, ACB, SCB đn nm 2012 35 Biu đ 2.9 : Vn điu l ca EIB, STB, MB, ACB và SCB tính đn 31/12/2012. 41 Biu đ 2.10 : Tng tài sn ca EIB, STB, MB, ACB và SCB tính đn 31/12/2012. 41 Biu đ 2.11: T l n xu nm 2012 ca STB, EIB, MB, ACB và SCB 43 Biu đ 2.12: C cu cho vay theo nhóm n ca SCB thi đim 01/01/2012 43 Biu đ 2.13: C cu cho vay theo nhóm n ca SCB thi đim 31/12/2012 44 Biu đ 2.14: C cu tng tài sn ca SCB thi đim 01/01/2012 44 Biu đ 2.15: C cu tng tài sn ca SCB thi đim 31/12/2012 45 Biu đ 2.16: Hiu sut sinh li ROA ca EIB, STB, MB, ACB và SCB 46 Biu đ 2.17: Hiu sut sinh li ROE ca EIB, STB, MB, ACB và SCB 47 Biu đ 2.18: Li nhun trc thu ca EIB, STB, MB, ACB và SCB nm 2012 47 Biu đ 2.19: Tng d n cho vay và tng huy đng 48 Biu đ 2.20: Ch s C/I mt s ngân hàng nm 2012 49 Biu đ 2.21: Ch s C/M mt s ngân hàng nm 2012 50 Biu đ 2.22: S lng nhân s đn 31/12/2012 ca STB, EIB, MB, ACB và SCB 55 1 LIăMăU 1. S cn thit caăđ tài: Trong tin trình phát trin kinh t, vic liên kt, sáp nhp, hp nht các doanh nghip đ hình thành nhng doanh nghip ln mnh hn là xu hng ph bin tt yu, nht là trong quá trình hi nhp kinh t toàn cu nh hin nay. Trên th gii, các hot đng mua bán, sáp nhp đã đc hình thành rt sm và ph bin  các nc có nn kinh t th trng phát trin. Ti Vit Nam, vn đ này đã đc đ cp cách đây hn 10 nm. Và dù còn khá mi m nhng  nc ta đã có nhng thng v đình đám bi s kt hp ca nhng thng hiu đã có tên tui, v trí trên th trng, ch yu thuc lnh vc chng khoán, bo him, tài chính, ngân hàng, dch v. Trong xu hng đó, ngành ngân hàng cng không nm ngoài cuc. Nhng cuc mua bán, sáp nhp ngân hàng đã tng din ra trc đây, tuy nhiên vn không rm r; và vic hp nht ba ngân hàng thng mi c phn: Vit Nam Tín Ngha,  Nht và Sài Gòn vào cui nm 2011 đã đánh du cho thi k sáp nhp hp nht theo ch trng tái c cu toàn din h thng ngân hàng ca Ngân hàng Nhà Nc. Vic hp nht ca ba ngân hàng là bc đi m màn và rt có Ủ ngha đi vi vic tái cu trúc toàn b h thng Ngân hàng Vit Nam. Là ngân hàng đi tiên phong trong vic hp nht, tái cu trúc đ phát trin mnh hn trên th trng tài chính đy cnh tranh, bên cnh nhng đim mnh s đc tha hng t nhng thành viên tham gia thì nhng đim yu, cha đt ca ngân hàng hp nht vn tn ti và thm chí vic hp nht có th làm mt s mt ca nó tr nên yu hn so vi trc đây vì vy vic nâng cao nng lc cnh tranh là điu cn thit hn c đi vi ngân hàng hp nht. Vi Ủ ngha đó, tác gi đã la chn đ tài: “Nơngăcaoănngălc cnh tranh ca Ngân hàng Thngămi C phn Sài Gòn sau hp nht” đ nghiên cu. 2. Mc tiêu nghiên cu: H thng hóa lý thuyt v nng lc cnh tranh ca NHTM. Phân tích thc trng v nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn sau khi hp nht, đánh giá so sánh vi các đi th. Và trên c s đó, lun vn [...]... tranh c a NHTM sau: 1.2.1 Nhóm tiêu chí S n ph m d ch v : Lý thuy t c nh tranh ch ra r ng, c nh tranh luôn xoay quanh các y u t : ch ng và giá c c a s n ph m d ch v Trong ho ng, ng ngân hàng, s n ph m ngân hàng là các d ch v tài chính mà ngân hàng cung ng cho khách hàng S và ch ng các s n ph m d ch v c ng c c nh tranh c c nh tranh c a m n: Uy tín cung c p d ch v ngân hàng: Uy tín cung c p d ch v ngân. ..2 th c nh tranh c tìm ra nh ng v i c ph n Sài Gòn sau h p nh t; còn t n t i và nguyên nhân c a nó T nh ng k t qu nghiên c T c, lu t s gi i pháp giúp Ngân hàng i C ph n Sài Gòn sau h p nh c c nh tranh c a mình ng và ph m vi nghiên c u: ng nghiên c c c nh tranh c a NHTMCP Ph m vi nghiên c u: th c tr c c nh tranh c a NHTMCP Sài Gòn sau khi h p nh t (t u: tài s d c th : ng... u c ng v n cho nh ng ngân hàng l n, nâng t l an toàn v n t i thi u trung bình c a các ngân hàng ICBC t t Ngân Trung Qu c nh i c c nh tranh S giám sát tài chính các ngân hàng c c ng c Cu Chính ph Trung Qu c ch p thu n giao cho ngành ngân hàng thành l p các công ty qu n lý tài s mua l i tài s n ngân hàng và ti n hành x lý n x u c a b n NHTM l n K t qu c: - Tháng 6/2004, 2 ngân hàng China Construction... c u tài: c xu th m i c a ngành ngân hàng Vi t Nam s p t i c ph n Sài Gòn sau h p nh t là m t trong nh ng ngân hàng tiên phong trong giai u h p nh t theo ch nhi c, NHTMCP t h n g p nh v c c nh tranh c a mình trên th ng tài chính V th u các gi c c nh tranh có c dùng làm tài li u tham kh o thi t th c không nh m i c ph n Sài Gòn mà c i khác sau khi tái c u trúc có kh nh tranh và phát tri n t 6 K t c u... lý lu n v c tr g l c c nh tranh c a NHTM c c nh tranh c a NHTMCP Sài Gòn sau h p nh t t s gi h p nh t c c nh tranh c a NHTMCP Sài Gòn sau 3 1.1 : 1.1 nh tranh: t ph m trù kinh t tranh hi n Trong Th k XX, nhi u lý thuy t c nh t c a Micheal Porter, J.B ik n lý thuy i th c Trong b t k a Micheal Porter u có c t quy lu t, không có c nh tranh s không có sinh t n và phát tri n C nh tranh có th di n ra nhau:... toàn trong ho t ng ngân hàng và là m v i nhau H c c nh tranh gi a các ngân hàng ng hi u qu và an toàn, có tính n theo th i gian là b ng ch cm c qu n tr ng n Ngu n nhân l c: Ho ng trong m t ngành cung c p các lo i hình d ch v nhân l c có vai trò quan tr ng và quy NHTM Ngu n nhân l c có ch iv ng cao là bi u hi n c c bi t, ch ng ngu n c c nh tranh c a m t c c nh tranh cao nh tranh c a ngân hàng thông qua... thuy t mô hình 5 l ng c nh tranh c ng vi mô có M ng c a c c nh tranh c a ngân hàng: c nh tranh c a ngành ngân hàng: M thông qua s i th trong ngành, thành ph c i th c nh tranh, nh n d ng kh i th c nh tranh M a c a các s n ph m thay th : s n ph m thay th là nh ng s n ph m có ch n gi ng nhau c a s n ph th ng m i s n ph ti m n c a ngân hàng M n l i nhu n ng các nhu c u c a khách hàng a xâm nh p: M xâm nh... m i, ng tr c ti chính, bu c các ngân hàng ph ng ng hóa trong b i c nh c nh tranh gay g i các ngân hàng ph i duy trì ngân hàng l ng c a các t ch c tài u l i cho phù h p Ngoài ra s nhanh c a các NHTM và quá trình t hi n ho ng tài quy mô l i các ngân hàng nh gi m thi u chi phí Các bi n thành m ic a h Các ngân hàng hi n a và qu c t khác ngoài vi c t ph i i m t v i s c nh tranh quy t li t c trong th ng... hàng th hi n m c p d ch v Uy tín cung c p d ch v là y u t chính xác trong vi c cung u s n ph m d ch v c a ngân hàng M ng c a s n ph m d ch v : S n ph m d ch v ch s ng, khách hàng càng có nhi cl a c vào nhu c u s d ng c a khách hàng và ng s n ph m d ch v c a ngân hàng mà khách hàng có thông tin 6 Kênh phân ph i: Kênh phân ph i là c u n i c a ngân hàng v i khách hàng trong vi c cung ng các d ch v ngân. .. trong xã h i nên ngành ngân hàng ph i t nào làm c chú tr ng b tk s n lòng tin và d ns s t th i c a b t kì ngân hàng , gây n r t nhi u ch th liên quan trong xã h i C nh tranh trong ngành ngân hàng không ph i là c nh tm tm t H p tác kinh doanh và h n ch x y ra hi u ng domino bu c các ngân hàng 5 không th áp d ng m lo cc chi n th i th Gi i th c nh tranh ch y u là sáp nh p L i th c nh tranh d a vào s khác . ca ngành ngân hàng Vit Nam sp ti, ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn sau hp nht là mt trong nhng ngân hàng tiên phong trong giai đon đu hp nht theo ch trng ca Ngân hàng Nhà. trên vn ch s hu. SCB : Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn. STB : Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín. SXKD : Sn xut kinh doanh. TNB : Ngân hàng thng mi c phn Vit. đng ngân hàng, sn phm ngân hàng là các dch v tài chính mà ngân hàng cung ng cho khách hàng. S lng và cht lng các sn phm dch v tài chính ngân hàng nói lên nng lc cnh tranh