Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn sau hợp nhất đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -oOo - LÊ THỊ HẢI CHÂU CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN SAU HỢP NHẤT ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ HÀ TP Hồ Chí Minh - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn sau hợp đến năm 2020” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc, thực theo hƣớng dẫn khoa học TS.Phạm Thị Hà Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng số liệu luận văn đƣợc thu thập từ thực tế, đáng tin cậy, đƣợc xử lý trung thực khách quan Học viên Lê Thị Hải Châu DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ABB : Ngân hàng An Bình ACB : Ngân hàng Á Châu ALCO : Hội đồng quản lý tài sản ATM : Máy rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng Đầu tƣ phát triển Việt Nam BVB : Ngân hàng Bản Việt CAR : Capital Adequacy Ratio/Hệ số an toàn vốn tối thiểu CBNV : Cán nhân viên CNTT : Cơng nghệ thơng tin CP : Chính phủ CPI : Chỉ số giá tiêu dùng CRM : Customer Relationship Manager/Quản lý quan hệ khách hàng EAB : Ngân hàng Đông Á Eximbank/EIB : Ngân hàng Xuất nhập Ficombank : Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đệ Nhất GDP : Gross Domestic Product /Tổng sản phẩm quốc nội HDB/HDBank : Ngân hàng Phát triển nhà MHB/MBBank : Ngân hàng TMCP Quân Đội NAB : Ngân hàng Nam Á NHĐT : Ngân hàng điện tử NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại NVB : Ngân hàng Nam Việt OCB : Ngân hàng Phƣơng Đông PNB : Ngân hàng Phƣơng Nam POS : Point of Sale/Máy chấp nhận toán thẻ PTKH : Phát triển khách hàng QLRR ROA ROE : Quản lý rủi ro Sacombank/SBT : Return on total Assets /Tỷ suất sinh lời tổng tài sản có Saigonbank/SGB : Return on Equity /Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu SCB : Ngân hàng Sài Gịn Thƣơng Tín TGĐ : Ngân hàng Sài Gịn Cơng Thƣơng TinNghiaBank : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn VAB : Tổng Giám đốc VNĐ : Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa VPĐD : Ngân hàng Việt Á : Việt Nam đồng : Văn phòng đại diện DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1- Hoạt động kinh doanh SCB từ năm 2008 đến 2012 30 Bảng 2.2- Tốc độ tăng GDP Việt Nam từ năm 2008-2012 31 Bảng 2.3- Số lƣợng ngân hàng qua năm 35 Bảng 2.4- Cơ cấu thị phần Huy động 36 Bảng 2.5- Cơ cấu thị phần Tín dụng 36 Bảng 2.6- Vốn chủ sở hữu vốn điều lệ 40 Bảng 2.7- Tỷ lệ hệ số an toàn Car 41 Bảng 2.8- Cơ cấu tài sản có SCB qua năm 42 Bảng 2.9- Các tỷ lệ phản ánh rủi ro tín dụng 43 Bảng 2.10- Các số ROA, ROE qua năm 44 Bảng 2.11- Cơ cấu thành phần huy động vốn qua năm 44 Bảng 2.12- Tăng trƣởng chất lƣợng tín dụng qua năm 45 Bảng 2.13 - Tỷ lệ nợ xấu nợ hạn qua năm 46 Bảng 2.14- Cơ cấu nguồn nhân lực SCB theo trình độ lao động 50 Bảng 2.15- Thị phần Huy động Cho vay SCB năm 2012 51 Bảng 2.16- Thống kê mạng lƣới 14 ngân hàng có trụ sở Tp.HCM 52 Bảng 2.17- Các yếu tố đáp ứng thấp mức hài lòng khách hàng 55 Bảng 2.18- Các yếu tố đáp ứng cao mức hài lòng khách hàng 56 Bảng 2.19- Thống kê xếp hạng thứ tự tiêu tài 14 ngân hàng 57 Bảng 20- Ma trận hình ảnh cạnh tranh 14 ngân hàng 60 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1- Mơ hình áp lực cạnh tranh Micheal Poter…………………… 12 Sơ đồ 2.1- Cơ cấu tổ chức máy hoạt động SCB…………………………28 Sơ đồ 3.1- Mơ hình Kiểm sốt rủi ro…………………………………………… 82 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục sơ đồ PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẠNH TRANH 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Các loại hình cạnh tranh .4 1.1.3 Năng lực cạnh tranh 1.1.4 Lợi cạnh tranh .6 1.2 CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM 1.2.2 Các công cụ cạnh tranh hoạt động NHTM 1.2.3 Đặc trƣng lực cạnh tranh NHTM .9 1.2.4 Sự khác cạnh tranh hoạt động ngân hàng cạnh tranh lĩnh vực khác 10 1.3 YẾU TỐ MÔI TRƢỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH .11 1.3.1 Tác động yếu tố môi trƣờng vĩ mô 11 1.3.2 Tác động yếu tố mơi trƣờng vi mơ theo mơ hình áp lực cạnh tranh Micheal Poter 12 1.4 PHÂN TÍCH MƠI TRƢỜNG BÊN TRONG QUA CHỈ TIÊU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 15 1.4.1 Năng lực tài 15 1.4.2 Năng lực hoạt động 16 1.4.3 Năng lực công nghệ 16 1.4.4 Nguồn nhân lực 17 1.4.5 Năng lực giành giữ thị phần 18 1.4.6 Năng lực cạnh tranh kênh phân phối 18 1.4.7 Năng lực cạnh tranh mức độ đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ .19 1.4.8 Năng lực cạnh tranh xây dựng quảng bá thƣơng hiệu .19 1.4.9 Mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng .20 1.5 CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 20 1.5.1 Theo phƣơng pháp thống kê so sánh liệu/số liệu thu thập 20 1.5.2 Theo ma trận hình ảnh cạnh tranh 21 1.6 TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 22 TÓM TẮT CHUƠNG 22 CHƢƠNG 2- THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 23 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN 23 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 23 2.1.1.1 Quá trình thành lập 23 2.1.1.2 Quá trình phát triển mốc son quan trọng 23 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngân hàng TMCP Sài Gòn 25 2.1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật trƣớc sau hợp 26 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý 27 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Sài Gòn từ năm 2008 đến năm 2012 30 2.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 31 2.2.1 Dƣới tác động môi trƣờng bên 31 2.2.1.1 Môi trƣờng vĩ mô 31 2.2.1.2 Môi trƣờng vi mơ vận dụng theo mơ hình áp lực cạnh tranh Micheal Poter 34 2.2.2 Dƣới tác động môi trƣờng bên qua phân tích tiêu chí lực cạnh tranh nội 40 2.2.2.1 Năng lực tài 40 2.2.2.2 Năng lực hoạt động 44 2.2.2.3 Năng lực công nghệ 48 2.2.2.4 Nguồn nhân lực 50 2.2.2.5 Thị phần 51 2.2.2.6 Kênh phân phối 51 2.2.2.7 Cung ứng sản phẩm/dịch vụ 53 2.2.2.8 Xây dựng quảng bá thƣơng hiệu 54 2.2.2.9 Mức độ hài lòng khách hàng 55 2.3 CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 57 2.3.1 Phân tích thống kê so sánh tiêu thuộc tài 57 2.3.2 Qua ma trận hình ảnh cạnh tranh tiêu định tính định lƣợng 58 2.3.2.1 Xây dựng tiêu chí để đánh giá 58 2.3.2.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 59 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG NHỮNG ƢU THẾ VÀ YẾU KÉM VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN THỜI GIAN QUA .61 2.4.1 Những ƣu 61 2.4.2 Những yếu 63 TÓM TẮT CHUƠNG 66 CHƢƠNG 3- CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 67 3.1 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN ĐẾN NĂM 2020 67 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 68 3.2.1 Nhóm giải pháp xây dựng văn hóa ngân hàng TMCP Sài Gịn hợp quản lý nguồn nhân lực hiệu 68 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng 70 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động 73 3.2.4 Nhóm giải pháp phát huy hiệu kênh phân phối 75 3.2.5 Nhóm giải pháp nâng cao hoạt động Marketing định vị Thƣơng hiệu 77 3.2.6 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng tính đa dạng sản phẩm dịch vụ cung cấp 79 3.2.7 Nhóm giải pháp cải thiện nâng cao khả quản trị rủi ro 80 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 83 TÓM TẮT CHƢƠNG 84 KẾT LUẬN 85 Tài liệu tham khảo Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát khách hàng Phụ lục 2: Báo cáo kết khảo sát khách hàng Phụ lục 3: Đề cƣơng vấn chuyên sâu Phụ lục 4: Bảng câu hỏi khảo sát cán am hiểu ngành tài ngân hàng Phụ lục 5: Báo cáo kết khảo sát cán am hiểu ngành tài ngân hàng Phụ lục 6: Bảng cân đối kế toán ngân hàng TMCP Sài Gòn Phụ lục 7: Bảng tổng hợp tiêu tài 14 ngân hàng PHỤ LỤC 4: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CÁC CÁN BỘ AM HIỂU VỀ NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chào Anh/Chị, Lê Thị Hải Châu, thực đề tài nghiên cứu “Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sau giai đoạn hợp đến năm 2020” Hiện giai đoạn thu thập liệu để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng, mong có đƣợc giúp đỡ Anh/Chị để tơi có đƣợc sở vững cho việc thực đề tài Xin Anh/Chị vui lịng trả lời câu hỏi sau: 1.Anh/Chị vui lòng đánh giá mức độ quan trọng tiêu chí sau lực cạnh tranh Ngân hàng theo quy ƣớc sau: 1.Rất khơng quan trọng, 2.Khơng quan trọng, 3.Trung bình, Quan trọng, 5.Rất quan trọng Stt Các yếu tố Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động Năng lực công nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt động Khả cạnh tranh lãi suất/phí Hoạt động Marketing Năng lực cạnh tranh thị phần 10 Mức độ đa dạng Sản phẩm/Dịch vụ ACB Yếu tố cạnh tranh SCB Anh/Chị vui lòng đánh giá mức lực cạnh tranh ngân hàng theo quy ƣớc sau:1.Rất yếu, 2.Yếu, 3.Trung bình, Mạnh, Rất mạnh Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động Năng lực cơng nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt động Khả cạnh tranh lãi suất/phí Hoạt động Marketing Năng lực cạnh tranh thị phần Mức độ đa dạng Sản phẩm/Dịch vụ Ghi chú: Ký hiệu tên Ngân hàng nhƣ sau: TMCP Sài Gòn- SCB, Á Châu-ACB, Sài Gịn Thƣơng tín – Sacombank, Xuất nhập – EIB-Eximbank, Đông Á – EAB, Phƣơng Nam – PNB, Phát triển nhà – HDB, An Bình – ABB, Phƣơng Đông – OCB, Việt Á- VAB, Nam Việt – NVB, Sài Gịn Cơng Thƣơng- SGB-Saigonbank, Bản Việt – BVB, Nam Á – NAB Những thông tin từ Anh/Chị thật quý giá Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Anh/Chị PHỤ LỤC 5: BÁO CÁO KẾT QUẢ THAM KHẢO Ý KIẾN CÁN BỘ AM HIỂU VỀ NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mục tiêu phƣơng pháp khảo sát  Mục tiêu khảo sát: tham khảo ý kiến đánh giá yếu tố lực cạnh tranh ngân hàng, mức độ quan trọng tiêu chí  Phƣơng pháp khảo sát: trực tiếp qua email  Đối tƣợng lấy ý kiến: chuyên viên cán có kiến thức sâu rộng có thời gian làm việc lâu dài ngành tài ngân hàng  Số lƣợng vấn: vấn chuyên sâu 10 cán bộ, vấn đánh giá cho điểm tiêu chí cạnh tranh 14 ngân hàng 82 cán Kết khảo sát 2.1 Mức độ quan trọng tiêu chí Sau tổng hợp đƣợc tiêu chí đánh giá lực Ngân hàng, giai đoạn điều tra trực tiếp 10 chuyên gia ngành đƣợc thực bảng câu hỏi để đánh giá mức độ quan trọng tiêu chí lực cạnh tranh Ngân hàng, điểm trung bình đồng thời thể mức độ quan trọng tiêu chí nhƣ sau: Tiêu chí 1.Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động Năng lực công nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt động Khả cạnh tranh lãi Hoạt động Marketing Năng lực cạnh tranh thị phần 10 Mức độ đa dạng hóa SPDV Tổng điểm 3.2 Đánh giá lực cạnh tranh 14 ngân hàng qua tiêu chí chọn TMCP Sài GịnSCB Tiêu chí Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động động tranh lãi suất/phí Marketing tranh thị phần Năng lực cơng nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt Khả cạnh Hoạt động Năng lực cạnh 10 Mức độ đa dạng hóa SPDV Á Châu Tiêu c động tranh lãi suất/phí Marketing tranh thị phần 10 Mức độ đa dạng hóa SPDV Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động Năng lực công nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt Khả cạnh Hoạt động Năng lực cạnh Sacom Tiêu c động tranh lãi suất/phí Marketing tranh thị phần 10 Mức độ đa dạng hóa SPDV Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động Năng lực công nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt Khả cạnh Hoạt động Năng lực cạnh Exim Tiêu c động tranh lãi suất/phí Marketing tranh thị phần 10 Mức độ đa dạng hóa SPDV Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động Năng lực cơng nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt Khả cạnh Hoạt động Năng lực cạnh Đông Á Tiêu c động tranh lãi suất/phí Marketing tranh thị phần 10 Mức độ đa dạng hóa SPDV Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động Năng lực cơng nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt Khả cạnh Hoạt động Năng lực cạnh Việt Á động tranh lãi suất/phí Marketing tranh thị phần 10 Mức độ đa dạng hóa SPDV Tiêu chí Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động Năng lực cơng nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt Khả cạnh Hoạt động Năng lực cạnh Phƣơng Nam-PNB động tranh lãi suất/phí Marketing tranh thị phần 10 Mức độ đa dạng hóa SPDV Tiêu chí Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động Năng lực cơng nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt Khả cạnh Hoạt động Năng lực cạnh Bản Việt-BVB Tiêu chí Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực động tranh lãi suất/phí Marketing tranh thị phần 10 Mức độ đa dạng hóa SPDV Năng lực hoạt động Năng lực cơng nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt Khả cạnh Hoạt động Năng lực cạnh Phƣơng Đông- OCB Tiêu c động tranh lãi suất/phí Marketing tranh thị phần 10 Mức độ đa dạng hóa SPDV Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động Năng lực công nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt Khả cạnh Hoạt động Năng lực cạnh 10 An Bình -ABB Tiêu c Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động Năng lực công nghệ động tranh lãi suất/phí Marketing tranh thị phần 10 Mức độ đa dạng hóa SPDV Năng lực tài Mạng lƣới hoạt Khả cạnh Hoạt động Năng lực cạnh 11 Nam Việt -NVB Tiêu c động tranh lãi suất/phí Marketing tranh thị phần 10 Mức độ đa dạng hóa SPDV Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động Năng lực công nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt Khả cạnh Hoạt động Năng lực cạnh 12 Saigonbank-SGB Tiêu c động Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động Năng lực cơng nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt tranh lãi suất/phí Marketing tranh thị phần 10 Mức độ đa dạng hóa SPDV Khả cạnh Hoạt động Năng lực cạnh 13 Phát triển nhà HDB Tiêu ch động tranh lãi suất/phí Marketing tranh thị phần 10 Mức độ đa dạng hóa SPDV Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động Năng lực công nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt Khả cạnh Hoạt động Năng lực cạnh 14 Nam Á- NAB Tiêu ch động tranh lãi suất/phí Uy tín thƣơng hiệu Nguồn nhân lực Năng lực hoạt động Năng lực công nghệ Năng lực tài Mạng lƣới hoạt Khả cạnh Hoạt động Marketing Năng lực cạnh tranh thị phần 10 Mức độ đa dạng hóa SPDV PHỤ LỤC 6: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN Đơn vị: Triệu VNĐ đồng Năm TÀI SẢN Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi NHNN Tiền gửi cho vay TCTD khác Chứng khốn kinh doanh Cơng cụ tài phái sinh TS tài khác Cho vay khách hàng Chứng khốn đầu tƣ Góp vốn, đầu tƣ dài hạn Tài sản cố định Tài sản có khác TỔNG TÀI SẢN CĨ NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU Các khoản nợ phủ NHNN Tiền gửi vay TCTD khác Tiền gửi khách hàng Vốn tài trợ, ủy thác đầu tƣ, cho vay TCTD chịu rủi ro Phát hành giấy tờ có giá Các khoản nợ khác TỔNG NỢ PHẢI TRẢ Vốn quỹ - Vốn TCTD - Vốn điều lệ - Thặng dƣ vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ - Quỹ TCTD TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU ... NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI  Chƣơng 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN  Chƣơng 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI... LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 67 3.1 MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÕN ĐẾN NĂM 2020 67 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG... cạnh tranh ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) sau hợp đến năm 2020? ?? làm luận văn tốt nghiệp cao học cho 2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn đến