Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

Sau đó phân tích tình hình kinh doanh và các chỉ tiêu cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín để đưa ra đánh giá tổng quát về năng lực cạnh tranh hiện tại của Ngân hàng TMCP Sài

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

MÃ SỐ: 7340201

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM – BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH –––––––––––––––––––––––––––––––––––

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Sinh viên thực hiện: LÊ NGỌC ĐĂNG KHOA

TÓM TẮT

Ngân hàng thương mại đang đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Đóng vai trò trung gian cung ứng vốn cho các khách hàng cần vốn, các Ngân hàng thương mại đang là động lực phát triển kinh tế to lớn Với bối cảnh một nền kinh tế mới phát triển như nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng, quỹ nhân dân chưa phát huy tối đa vai trò của mình thì trọng trách của các Ngân hàng thương mại lại càng thể hiện rõ trong thị trường vốn và đóng vai trò sống còn với sự phát triển kinh tế

Dù được đánh giá là đang phát triển từ lâu, nền kinh tế nước Việt Nam mới chỉ thật sự phát triển sôi động một vài năm trở lại đây Năm 2018 được đánh giá là một năm hứa hẹn cho sự phát triển, Thị trường vốn Việt Nam đã thông thoáng hơn, cùng đó xuất hiện nhiều sự cạnh tranh hơn Các Ngân hàng thương mại từ nước ngoài đang ồ ạt đổ vào Việt Nam hoạt động tạo nên một môi trường thi đua rất quyết liệt giữa các Ngân hàng thương mại trong và ngoài quốc gia

Với bề dày lịch sử cao trong số các Ngân hàng thương mại trong nước, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã và đang là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam Tuy nhiên với môi trường sắp tới, Sacombank cần xem xét các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của bản thân

để đón đầu thử thách sắp tới

Với mục tiêu tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Sacombank, tác giả đã tiến hành nghiên cứu thông qua các phương pháp phân tích suy luận, diễn giải, tổng hợp số liệu, so sánh tương quan để đánh giá năng lực cạnh tranh hiện tại

và đưa ra các giải pháp có thể giúp Sacombank nâng cao năng lực cạnh tranh trong tương lai

Commercial Banks are playing an important role in any economy Acting as

an intermediary for supplying capital for customers in need, commercial banks are the driving force of economic developments In a country with a rising economy such as Viet Nam, credit institutions such as funds, financial leasing companies are still yet to reach their full potential so commercial banks have to carrying their function and the role of commercial banks is getting more and more important

Even though seen by others countries as a developing economy for a long time, the economy of Viet Nam has only lively in a few recent years 2018 is expected to be the year that Viet Nam economy continue to bloom as the financial market is much less restricting and the competitions will become fiercer More foreign banks are getting a piece of the Viet Nam financial market, this created a deadly competitive enviroment for both domestic and foreign banks

As one of the most experienced commercials banks in the market Sai Gon Joint Stock Commercial Bank was and still one of the best banks in Viet Nam However, as the competition is getting fiercer, Sacombank must develop their competing capability to prevail in such an environment and future challenges

Aiming to find the solutions to improve Sacombank’s competing power overs their peers I – the author will conduct researches on many aspects of the bank’s competing advantages and disadvantages in the market to evaluate the current competing power of the bank and propose solutions of my own to improve their standing in the industry and competing capability

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả xin cam đoan luận văn là do tác giả nghiên cứu và thực hiện độc lập Các số liệu, tƣ liệu đƣợc sử dụng trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, chính xác Nội dung trong luận văn chƣa đƣợc công bố trong công trình khoa học nào khác

TP.HCM, ngày tháng năm 2018

Tác giả luận án

Lê Ngọc Đăng Khoa

LỜI CẢM ƠN

Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô, ban giám hiệu Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM đã giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu cho tác giả trong suốt 4 năm theo học Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc Sĩ Trần Hồng Hà, người đã tận tình hướng dẫn và giúp tác giả hoàn thành luận văn này Xin cảm ơn bạn bè, người thân và thầy cô đã quan tâm và giúp đỡ tác giả trong quá trình thực hiện luận văn

Tác giả luận án

Lê Ngọc Đăng Khoa

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU I DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VIII DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH IX CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1

1.1TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1

1.1.1 Một số khái niệm cơ bản về Ngân Hàng Thương Mại 1

1.1.2 Các đặc điểm về dịch vụ và hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại 5

1.1.3 Chức năng của Ngân Hàng Thương Mại 9

1.2 KHÁI NIỆM CẠNH TRANH, LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ CÁC LOẠI HÌNH CẠNH TRANH 9

1.2.1 Khái niệm về cạnh tranh 9

1.2.2 Năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh 11

1.2.3 Cạnh tranh trong lĩnh vực Ngân hàng 12

1.3 NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13

1.3.1 Môi trường vĩ mô 13

1.3.2 Môi trường vi mô 15

1.4CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 18

1.4.1 Phương pháp đánh giá thông qua mô hình PEST 18

1.4.2 Phương pháp đánh giá thông qua các nhóm chỉ số của Ngân Hàng Thương Mại 21

1.4.3 Phương pháp đánh giá thông qua mô hình 5.Forces của Michael E.Porter 28

1.4.4 Phương pháp nhận xét thông qua mô hình SWOT 29

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 29

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 30

2.1GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCPSÀI GÒN THƯƠNG TÍN 30

2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 31

2.1.2 Các sản phẩm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 33

2.1.3 Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín giai đoạn 2013-2017 35

2.2ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH HIỆN TẠI CỦA NGÂN HÀNG TMCPSÀI GÒN THƯƠNG TÍN 41

2.2.1 Đánh giá tình hình vĩ mô ngành ngân hàng thông qua mô hình PEST 42

2.2.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh thông qua các chỉ tiêu ngân hàng 45

2.2.3 Đánh giá thông qua mô hình năm áp lực cạnh tranh của M E Porter 82

2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 86

2.3.1 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thông qua mô hình SWOT 86

2.3.2 Các thành tưu đạt được 89

2.3.2 Các điểm còn hạn chế 90

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 91

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 92

3.1 MỘT SỐ KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỪ CÁC NHTM TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ 92

3.1.1 Kinh nghiệm từ ngân hàng HSBC (HongKong and ShangHai Banking Corporation) 92

3.1.2 Kinh nghiệm từ Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong (TPbank)93 3.2ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCPSÀI GÒN THƯƠNG TÍN TỚI NĂM 2020 94

3.3XU HƯỚNG CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG TỚI NĂM 2020 95

3.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCPSÀI GÒN THƯƠNG TÍN 96

3.4.1 Giải pháp cải thiện năng lực tài chính 96

3.4.2 Giải pháp cải thiện năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực 98

3.4.3 Giải pháp về giải quyết nợ xấu và nợ quá hạn 99

3.4.4 Giải pháp cải thiện công nghệ trong kinh doanh 100

3.4.5 Một số giải pháp khác 101

3.5MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 102

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 103 KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN MỞ ĐẦU

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh kinh tế quốc gia đang phát triển, cộng với hội nhập quốc tế, các Ngân Hàng Thương Mại trong nước đang phải cạnh tranh và đứng vững với nhau và với những Ngân Hàng Thương Mại, tổ chức tín dụng ở ngoài nước Với một môi trường cạnh tranh sôi động và gay gắt, các Ngân Hàng Thương Mại phải không ngừng thay đổi mình, không ngừng làm mới bản thân để bắt kịp với những phát triển của nền kinh tế trong nước và thế giới

Với xu thế hội nhập quốc tế, nhà nước buộc sẽ phải cho các ngân hàng cạnh tranh công bằng Do đó các Ngân Hàng Thương Mại cần có tiềm lực mạnh, hình thức kinh doanh hiệu quả, bền vừng để cạnh tranh với các đối thủ từ các nước vốn được thành lập lâu đời hơn, có nhiều kinh nghiệm và tiềm lực mạnh mẽ Đặc biệt trong cuộc cách mạng công nghệ kĩ thuật, nhiều công nghệ tiên tiến ra đời nhằm góp phần phục vụ khách hàng về mọi mặt nên nhu cầu của khách hàng càng cao Do

đó để tồn tại và phát triển, các Ngân Hàng Thương Mại quốc nội phải liên tục phát triển, cập nhật những công nghệ mới nhất, không ngừng thay đổi cơ chế kinh doanh

và bắt kịp với nhu cầu của khách hàng

Đã và đang là một trong những Ngân hàng lớn trong hệ thống, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đang đứng trước cơ hội đổi mới bản thân và phát triển vượt lên những khó khăn trong nội bộ gần đây Xuất phát từ thực tế trên, tác giả đã chọn đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)” để nghiên cứu

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát:

Tìm ra giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống lại những vấn đề cơ bản về Ngân Hàng Thương Mại và năng lực

cạnh tranh của Ngân Hàng Thương Mại

- Phân tích thực trạng, đánh giá năng lực cạnh tranh hiện tại của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Để giải quyết mục tiêu đã đặt ra, nghiên cứu sẽ trả lời các câu hỏi sau đây:

- Các khái niệm về NHTM, cạnh tranh và năng lực cạnh tranh

- Tình hình hoạt động, năng lực cạnh tranh hiện tại của TMCP Sài Gòn Thương Tín

- Các phương pháp, đề xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh của TMCP Sài Gòn Thương Tín

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Thương Tín (Sacombank)

Phạm vi nghiên cứu:

- Về thời gian: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu trong khoảng thời gian từ năm

2013 – 2017

- Về không gian: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và có

so sánh với các Ngân Hàng Thương Mại khác trong ngành

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SỐ LIỆU

Để thực hiện nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp luận như suy diễn và quy nạp để đánh giá Ngoài ra tác giả còn sử dụng kết hợp các phương pháp khác

như tổng hợp, phân tích số liệu, thống kê mô tả, phân tích nhân tố, so sánh tương quan Đặc biệt, để phân tích làm rõ năng lực cạnh tranh hiện tại của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, tác giả sử dụng ba phương pháp để thực hiện phân tích đánh giá:

- Sử dụng mô hình PEST để đánh giá môi trường vĩ mô ngành ngân hàng

- Phân tích các yếu tố nội lực của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

- Sử dụng mô hình 5-forces để đánh giá các áp lực cạnh tranh trong ngành

mà Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đang gặp phải

Số liệu trong xuyên suốt luận văn được tác giả sử dụng và tổng hợp từ những báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các báo cáo thường niên, báo cáo họp hội đồng quản trị và các dữ liệu hoạt động của các ngân hàng giai đoạn 2013-2017 Ngoài ra tác giả cũng tham khảo các tạp chí, báo, sách chuyên ngành và một số nghiên cứu khác có nội dung tương tự

NỘI DUNG TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG TIẾP THEO

Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, danh sách bảng biểu, mục lục, kết luận…bài nghiên cứu sẽ được tác giả chia làm ba chương chính:

Chương 1 Những vấn đề cơ bản về Ngân Hàng Thương Mại và năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thương Mại

Chương đầu tiên nhằm giải thích các lý thuyết cơ sở được sử dụng cho bài nghiên cứu như lý thuyết cạnh tranh, khái niệm Ngân Hàng Thương Mại, các phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thương Mại từ đó xác định hướng đánh giá của bài nghiên cứu

Chương 2 Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Chương tiếp theo để giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sau đó phân tích tình hình kinh doanh và các chỉ tiêu cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín để đưa ra đánh giá tổng quát về năng lực cạnh tranh hiện tại của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Chương 3 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Chương cuối được đúc kết sau khi nhận xét về năng lực cạnh tranh hiện tại của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Từ đó, tác giả đưa ra các giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển trong giai đoạn thị trường đang cạnh tranh gay gắt là một đề tài đang có sức hút với tất cả các ngành kinh doanh nói chung và đặc biệt là ngành ngân hàng Trong quá khứ đã có rất nhiều nghiên cứu, bài báo về chủ đề này trong và ngoài nước

Trên Tạp chí tài chính số 2 – 2015, Bộ Tài Chính, Thạc Sĩ Đường Thị Thanh

Hải đã viết bài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt

Nam” Bài báo đã khẳng định sự quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh

của các Ngân Hàng Thương Mại và đóng góp một vài kiến nghị để nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc phân thích một số chỉ số tài chính quan trọng với ngành ngân hàng

Trên Tạp chí nghiên cứu khoa học kiểm toán năm 2011, Ths Phạm Thái Hà

cũng đã công bố bài viết “Ngân hàng thương mại Việt Nam Hội nhập quôc tế, cơ

hội và thách thức” Bài viết đã chỉ ra những cơ hội và thách thức của các ngân hàng

thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập Các cơ hội và thách thức trong hội nhập bao gồm các cơ hội về kinh doanh, cạnh tranh và lớn mạnh cũng như các thách thức về tiềm lực tài chính, chất lượng tài sản, dịch vụ, trình độ quản lí

PGS.TS Nguyễn Thị Quy trong tác phẩm “Năng lực cạnh tranh các Ngân

hàng thương mại trong xu thế hội nhập” đã xây dựng một hệ thống các tiêu chí cụ

thể để đánh giá năng lực cạnh tranh của một Ngân hàng thương mại Theo PGS.TS, những tiêu chí này không chí phản ánh các nguồn lực nội tại nhìn tháy được của Ngân hàng mà còn phản ánh vị thế, tiềm lực và khả năng phát triển của các NHTM trong tương lai

Các bài báo đăng trên các tạp chí còn trải dài với nhiều bài báo đáng chú ý

như Đoàn Hồng Vân (2009) “Phân tích cạnh tranh trong hệ thống Ngân hàng

thương mại Việt Nam” ; Đặng Hữu Mẫn (2010), “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam” ; Trần Thị Uyên Thi, Trần Bảo An, Dương Bá Vũ

(2012), “Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM ở tỉnh Thừa

Thiên – Huế: cách tiếp cận từ quan điểm khách hàng”,…

Từ những lý thuyết về nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu thạc sĩ, tiến sĩ đã được bảo vệ thành công như Nguyễn

Tú (2015), Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân

hàng TMCP Quốc Tế trên thị trường Việt Nam” ; Mạch Hồng Quang (2012), Đại

Học Ngân Hàng TPHCM, “Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Công

Thương Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận” ; Đỗ Thị Tố Quyên (2014), Đại Học

Kinh Tế Quốc Dân, “Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP

Ngoại thương Việt Nam“ ; Nguyễn Bình Đức (2007), Đại Học Kinh Tế TPHCM,

“Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đông Á” ; Nguyễn Quốc Tú (2015), Đại Học Ngân Hàng TPHCM, “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân

hàng TMCP Công Thương Việt Nam”… Nhìn chung, các nghiên cứu đã dùng các

phương pháp thu thập và phân tích số liệu, tương quan so sánh giữa các NHTM để tìm ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của một NHTM và cả hệ thống ngân hàng

Không chỉ là đề tài hấp dẫn trong nước, năng lực cạnh tranh của NHTM cũng

là từ khóa hấp dẫn đối với các nhà khoa học, nghiên cứu ngoài nước Qiao Yun-xia

(2006), “Evaluation and Analysis on Core Competitiveness of China Commercial

Share Banks” đã tìm hiểu những yếu tố tác động tới năng lực cạnh tranh của các

NHTM Cổ phần Trung Quốc và đưa ra thực trạng cạnh tranh cũng như các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các NHTM Trung Quốc ; Han Song, Jiang

Peng (2011), “A Study on Chinese Commercial Bank Competitiveness and Factors

Analysis: 2002-2009” cũng đã nghiên cứu các NHTM Trung Quốc theo giai đoạn

2002-2009 để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ; Roman Horvath, Jakub Seidler, Laurent

Weill (2014), “How Bank Competition Influences Liquidity Creation” cũng đã

nghiên cứu về cách cạnh tranh trong hệ thống NHTM đã tạo ra thanh khoản ; Lucky

Yona (2016), “The Impact of Bank Ownership on Bank Competitiveness The Case

of Tanzanian Banks” nghiên cứu về sự ảnh hướng tới năng lực cạnh tranh của

NHTM qua hình thức sở hữu…

Các nghiên cứu nêu trên đã tìm hiểu sâu về năng lực cạnh tranh của NHTM

và đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh Các nghiên cứu trong nước hầu hết sử dụng các phương pháp phân tích số liệu và kết hợp với các mô hình SWOT, 5-forces Các nghiên cứu ở ngoài nước không hoàn toàn giống

với nội dung của nghiên cứu trong nước, thường theo hướng phân tích một mảng về năng lực cạnh tranh và chạy mô hình tìm mức ý nghĩa Tuy nhiên, tình hình kinh tế

và hoạt động của các NHTM luôn thay đổi liền tục để bắt kịp với xu hướng cũng như tình hình ngành, quốc gia, kinh tế theo từng thời điểm là khác nhau Trên tinh thần kế thừa và phát triển các nghiên cứu trong nước nêu trên và tìm hiểu năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín trong tình hình kinh tế hiện nay, tác giả đã quyết định nghiên cứu đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín”

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

NHTM Ngân hàng Thương mại

NHNN Ngân Hàng Nhà Nước

TMCP Thương mại Cổ phần

VAMC Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lí tài sản

của các Tổ Chức Tín Dụng Việt Nam Sacombank Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín

STB Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín

Southernbank Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Phương Nam

EIB Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Xuất nhập khẩu Việt Nam MBB Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Quân đội

ACB Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Á Châu

TCB Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Kỹ thương Việt Nam

BID Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam CTG Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Công thương Việt Nam

VCB Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Ngoại thương Việt Nam TPbank Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Tiên Phong

HSBC Ngân hàng HSBC

BCTC Báo cáo tài chính

BCTN Báo cáo thường niên

VND Việt Nam Đồng

ROA Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên tài sản có

ROE Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên vốn tự có

CAR Hệ số tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu / Capital Adequacy Ratio KPI Chỉ số đánh giá thực hiện công việc / Key Performace Indicator POS Máy thanh toán tại điểm bán hàng / Point of Sale

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2 1- Một số sản phẩm phục vụ khách hàng tại Sacombank 33 Bảng 2 2- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017 35 Bảng 2 3- Đánh giá bằng mô hình SWOT 87

DANH MỤC HÌNH

Hình 1 1- Mô hình 5 nhân tố của M E Porter 28

Hình 2 1- Thu nhập lãi và chi phí lãi trong giai đoạn 2013-2017 38 Hình 2 2- Tổng thu nhập và tổng chi phí hoạt động trong giai đoạn 2013-2017

2017 50 Hình 2 9- So sánh tỷ lệ nợ xấu giữa một số NHTM năm 2017 51 Hình 2 10- Cơ cấu thu nhập của Sacombank giai đoạn 2013-2017 52 Hình 2 11- Lợi nhuận từ một số hoạt động ngoài tín dụng của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017 53

Hình 2 12- Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của Sacombank trong giai đoạn 2103-2017 55 Hình 2 13- So sánh thu nhập từ dịch vụ giữa một số NHTM năm 2017 55 Hình 2 14- Lợi nhuận sau thuế và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017 56 Hình 2 15- Chỉ số ROE, ROA của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017 57 Hình 2 16- Tăng trưởng tín dụng và tăng tưởng huy động vốn của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017 58 Hình 2 17- Lãi cận biên của Sacombank giai đoạn 2013-2017 58 Hình 2 18- Tăng trưởng huy động vốn của Sacombank trong giai đoạn 2013-

2017 61 Hình 2 19- Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng khách hàng của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017 62 Hình 2 20- Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền gửi của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017 62 Hình 2 21- So sánh tình hình huy động vốn giữa một số NHTM năm 2017 63 Hình 2 22- Tăng trưởng tín dụng của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017 64 Hình 2 23- Cơ cấu cấp tín dụng theo thời hạn cho vay của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017 65 Hình 2 24- Cơ cấu nợ của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017 66 Hình 2 25- Doanh số thanh toán quốc tế của Sacombank trong giai đoạn 2013-

2017 68 Hình 2 26- Phí thu từ thanh toán quốc tế của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017 68 Hình 2 27- Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của Sacombank trong giai đoạn 2013-2017 72 Hình 2 28- Số lượng nhân viên của Sacombank giai đoạn 2013-2017 76 Hình 2 29- Cơ cấu nhân viên Sacombank theo trình độ và giới tính năm 2017

76

Hình 2 30- Cơ cấu tổ chức của Sacombank 78

Hình 2 31- Mô hình năm áp lực cạnh tranh của Michael E Porter đối với Sacombank 82

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Tổng quan về Ngân Hàng Thương Mại

1.1.1 Một số khái niệm cơ bản về Ngân Hàng Thương Mại

1.1.1.1 Khái niệm về Ngân Hàng Thương Mại

Tùy vào tình trạng phát triển và quan điểm của mỗi quốc gia, Ngân Hàng Thương Mại (NHTM) được hiểu theo các khái niệm khác nhau Tuy nhiên, khái niệm được nhiều nước sử dụng nhất được xây dựng dựa trên các hoạt động của NHTM

Tại Việt Nam, khái niệm NHTM lần đầu tiên dược đề cập trong Nghị định 53/HĐBT ngày 26/03/1988 dưới ngân hàng chuyên doanh Hiện nay, theo mục 2 – Điều 20 của Luật Các Tổ Chức Tín Dụng – 2004: “ Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan” Mục 7 – điều 20 (Luật Các Tổ Chức Tín Dụng – 2004) quy định: “Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhân tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán khác”

Qua khái niệm trên, một số đặc trưng cơ bản của ngân hàng thương mại có thể được đúc kết:

+ NHTM là định chế hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ

+ NHTM là trung gian vốn giữa người thừa vốn và người cần vốn

+ Hoạt động của NHTM là kinh doanh, như vậy mục tiêu hoạt động là tìm kiếm lợi nhuận

+ Chức năng và phạm vi hoạt động : Thực hiện toàn bộ các dịch vụ về huy động vốn, tín dụng, cung ứng các phương tiện và dịch vụ thanh toán

Khác với các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, NHTM được phép nhận tiền gửi không kỳ hạn và làm dịch vụ thanh toán

1.1.1.2 Những nghiệp vụ cơ bản của Ngân Hàng Thương Mại

Nghiệp vụ huy động vốn

Nghiệp vụ huy động vốn bao gồm các nghiệp vụ của NHTM mà bản chất của nghiệp vụ là giúp ngân hàng huy động nguồn vốn từ dân cư và từ đó sử dụng nguồn vốn đó để thực hiện các hoạt động kinh doanh ngân hàng Nghiệp vụ huy động vốn bao gồm các nghiệp vụ như nhận tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn và tiết kiệm, phát hành các giấy tờ có giá hoặc vay từ các NHTM khác

- Tiền gửi thanh toán

Tiền gửi thanh toán là các khoản tiền gửi của tổ chức kinh tế, cá nhân gửi vào khi có nhu cầu thanh toán qua ngân hàng Ngân hàng không nhận tiền gửi thanh toán với mục đích sinh lời mà nhằm đảm bảo an toàn và thực hiện các khoản chi trả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng Do vậy, tiền gửi thanh toán là tiền gửi không kỳ hạn, khách hàng có thể rút tiền hoặc ra lệnh chi bất

cứ lúc nào mà không cần phải báo trước cho ngân hàng Mặt khác loại tiền gửi này lãi suất thường rất thấp vì ngân hàng không thể chủ động sử dụng số tiền này trong công tác cho vay Loại tiền của tiền gửi không kỳ hạn có thể là VND hoặc USD

- Tiền gửi có kỳ hạn

Tiền gửi có kỳ hạn là loại tiền gửi mà khi khách hàng gửi tiền vào ngân hàng, giữa khách hàng và ngân hàng sẽ tiến hành thực hiện một thỏa thuận về thời hạn mà chỉ sau thời hạn này, khách hàng mới được rút vốn Tiền gửi có kỳ hạn là nguồn vốn mang tính ổn định, ngân hàng có thể sử dụng loại tiền này một cách chủ động làm nguồn vốn kinh doanh Vì vậy để thu hút nhiều khách hàng gửi tiền, ngân hàng

đã đa dạng hóa các kỳ hạn khác nhau trên nguyên tắc kỳ hạn càng dài thì càng lãi suất cao, nhằm ổn định nguồn vốn kinh doanh Loại tiền của tiền gửi có kỳ hạn có thể là VND hoặc USD, tuy nhiên khi Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) muốn ổn định

tỷ giá hoặc ổn định lãi suất VND, NHNN có thể hạ lãi suất USD xuống còn 0%

- Tiền gửi tiết kiệm

Tiền gửi tiết kiệm là khoản tiền mà khách hàng gửi vào ngân hàng nhằm mục đích tích lũy, hưởng lãi và thực hiện một kế hoạch hoặc mua sắm một mục tiêu nào

đó trong tương lai Đây là hình thức huy động vốn truyền thống của Ngân hàng Tiền gửi tiết kiệm bao gồm các loại sau: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Ngoài các hình thức tiết kiệm trên, ngân hàng còn có thể phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu ngân hàng để huy động vốn phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn

- Các loại giấy tờ có giá

Để huy động vốn trên thị trường tài chính, NHTM sẽ phát hành chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu ngân hàng Các loại giấy tờ có giá này sẽ huy động nguồn tiền đầu tư từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Hiện này, với tình hình cạnh tranh gay gắt trong ngành, các NHTM sẽ phát hành nhiều loại giấy tờ có giá với kỳ hạn khác nhau, lãi suất khác nhau và loại tiền khác nhau để đa dạng hóa dịch vụ và tối đa hóa hiệu quả

- Nguồn vốn vay

Bên cạnh nguồn vốn huy động theo các phương pháp nêu trên, các NHTM có thể vay mượn lẫn nhau trên thị trường liên ngân hàng hoặc vay từ NHNN để giải quyết các vấn đề tài chính nhất thời hoặc bổ sung vốn kịp lúc Hơn nữa, một NHTM

có uy tín lớn có thể vay vốn từ các tổ chức tín dụng nước ngoài

Nghiệp vụ tín dụng

Nghiệp vụ tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chính của NHTM, ngân hàng sẽ

sử dụng nguồn vốn huy động được từ dân cư tài trợ cho những khách hàng đang cần vốn để tìm kiếm lợi nhuận thông qua mức chênh lệch giữa lãi suất mà NHTM cho khách hàng vay và lãi suất mà NHTM huy động từ khách hàng Nghiệp vụ tín dụng bao gồn tín dụng ngắn hạn như trả góp, cấp hạn mức, chiết khấu thương phiếu, thấu chi tài khoản và tín dụng trung, dài hạn như cho vay đầu tư dự án, cho thuê tài chính, cho vay góp vốn…

- Tín dụng ngắn hạn

Nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn có thời hạn hoàn vốn dài (dưới 1 năm)

Tín dụng trả góp

Tín dụng trả góp hình thức cấp tín dụng mà khách hàng được trả dần số tiền theo định kỳ đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng Thông thường nghiệp vụ này gắn liền với cho vay tiêu dùng Do đó, nghiệp vụ tín dụng trả góp có quan hệ chặt chẽ với việc mua bán hàng hóa Tín dụng trả góp thường được áp dụng đối với những người có thu nhập ổn định

Tín dụng hạn mức

Tín dụng hạn mức một hình thức cho vay được thực hiện dựa trên cơ sở hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng.Qua đó, khách hàng được sử dụng một hạn mức cho vay trong một thời gian nhất định

Chiết khấu thương phiếu

Chiết khấu thương phiếu là một nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn được thực hiện dưới hình thức khách hàng chuyển quyền sở hữu thương phiếu trừ đi lãi suất chiết khấu và hoa hồng phí Trong bối cảnh hiện tại, các NHTM không chỉ nhận chiết khấu thương phiếu mà còn chiết khấu nhiều loại giấy tờ có giá khác để tăng tính cạnh tranh

Thấu chi

Thấu chi là một nghiệp vụ tín dụng trong đó khách hàng được ngân hàng cho phép sử dụng số tiền vượt quá số dư thực hiện trên tài khoản tiền gửi trong một giới hạn thỏa thuận có ghi trong một hợp đồng tín dụng

- Tín dụng trung và dài hạn

Nghiệp vụ tín dụng trung và dài hạn có thời hạn hoàn vốn dài (trung hạn trên

1 năm đến 5 năm, dài hạn có thời gian trên 5 năm) NHTM cho vay vốn trung và dài hạn thông qua hai hình thức cơ bản:

Cho vay đầu tư dự án

Cho vay đầu tư dự án là hình thức NHTM cấp tín dụng trên cơ sở thẩm định tính khả thi của các dự án đã được xem xẻt phê duyệt theo đúng trình tự phê duyệt của ngân hàng

Cho thuê tài chính

Cho thuê tài chính một hoạt động cho vay trung gian và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng tín dụng thuê mua Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết bị và các động sản theo yêu cầu của bên thuê, bên đi thuê được sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê đã được hai bên thỏa thuận theo hợp đồng và không được hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn

Ngoài hai hình thức tín dụng trung và dài hạn trên, Ngân hàng thương mại còn thực hiện các nghiệp vụ khác: Cho vay tham dự, cho vay góp vốn, cho vay bằng vốn nhận ủy thác, bảo lãnh vay trung và dài hạn nước ngoài

Nghiệp vụ thanh toán

Các nghiệp vụ thanh toán được xem là các nghiệp vụ trung gian của NHTM như thanh toán trong nước và quốc tế, nhờ thu, nhờ chi, quản lý ngân quỹ, mua bán ngoại tệ, trao đổi ngoại hối, môi giới đầu tư chứng khoáng, bảo quản các tài sản có giá, dịch vụ ủy thác, tư vấn tài chính… Đặc điểm của các dịch vụ này là có mức độ rủi ro thấp hơn nhiều so với nghiệp vụ tín dụng nhưng mang lại nguồn thu nhập tốt Trong tương lai, các NHTM sẽ chú trọng phát triển các dịch vụ này và các dịch vụ này sẽ chiếm tỷ trọng cao hơn trong thu nhập

1.1.2 Các đặc điểm về dịch vụ và hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại

1.1.2.1 Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng Thương Mại

NHTM được hiểu là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, khác với các doanh nghiệp sản xuất ra thành phẩm để kinh doanh nên các NHTM sẽ có các đặc điểm hoạt động kinh doanh các với các doanh nghiệp bình thường

 Cấu trúc tài sản, cơ cấu vốn kinh doanh và nguồn sinh lợi nhuận của NHTM có tính đặc thù riêng Do NHTM kinh doanh tiền và các

giấy tờ có giá khác nên cấu trúc tài sản của NHTM chủ yếu là các tài sản tài chính, khác với cơ cấu tài sản của các doanh nghiệp phi tài chính khác Cơ cấu vốn kinh doanh gồm phần lớn là huy động từ bên ngoài và một phần nhỏ là vốn tự có của ngân hàng Nguồn gốc sinh lời cũng khác so với các doanh nghiệp phi tài chính: NHTM chủ yếu kiếm lợi nhuận từ hoạt động cho vay và đầu tư, trong khi đó, các doanh nghiệp phi tài chính kiếm lợi nhuận chủ yếu từ sản xuất và kinh doanh hàng hóa

 Khách hàng của NHTM vừa là nhà cung ứng, vừa là người tiêu thụ Khách hàng là nhà cung ứng nguồn vốn cho NHTM thông qua

việc gửi các nguồn tiền nhàn rỗi vào NHTM để hưởng lãi suất và đồng thời cũng là người tiêu thụ của NHTM thông qua việc vay các khoảng tiền với mục đích kinh doanh, cá nhân và sử dụng các dịch vụ tài chính của NHTM từ đó tạo ra nguồn thu, lợi nhuận cho các NHTM

 Quan hệ giữa NHTM và khách hàng chủ yếu dựa trên cơ sở tín nhiệm lẫn nhau Uy tín luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu trong

hầu hết các mối quan hệ kinh doanh thông thường Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, uy tín càng đóng vai trò quyết định sống còn

Có nhiều lý do dẫn đến hệ quả này:

+ Giá bán (lãi suất) của dịch vụ cung cấp bởi NHTM thường nhỏ hơn nhiều so với giá trị dịch vụ nên sự bù đắp khi xảy ra rủi ro là rất thấp + Các dịch vụ ngân hàng mang tính chất vô hình, khách hàng thường không được thử trước khi sử dụng nên quyết định sử dụng chủ yếu dựa vào niềm tin, uy tín thương hiệu của NHTM

+ Không phải lúc nào giữa NHTM và khách hàng đều sở hữu chung một nguồn thông tin, có thể do nhiều lý do mà NHTM không thể nắm hết thông tin của khách hàng Trước tình trạng thông tin bất cân xứng

trên, sự tin tưởng tín nhiệm là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong kinh doanh ngân hàng

 Chế độ bảo hộ độc quyền cho các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hầu như không có Trong hoạt động kinh doanh của NHTM, các dịch

vụ NHTM cung cấp thường không có quy chế bảo hộ độc quyền Vì vậy, các đối thủ cạnh tranh dễ dàng tung ra các sản phẩm,dịch vụ tương tự khi đáp ứng được các yêu cầu của NHNN

 Môi trường hoạt động của NHTM rất nhạy cảm với thông tin

Hoạt động kinh doanh của NHTM thường chịu tác động rất lớn bởi các thông tin từ thị trường Khách hàng dễ mất niềm tin khi tiếp nhận bất kỳ thông tin bất lợi từ phía ngân hàng Điều này có thể dẫn đến tình trạng rút tiền hàng loạt và đẩy ngân hàng vào tình trạng mất khả năng thanh toán, bị tẩy chay…hầu hết các trường hợp này đều dẫn đến hậu quả xấu với ngân hàng, thậm chí có thể phá sản

 Môi trường hoạt động của NHTM có tính hợp tác cao Hoạt động

kinh doanh của một NHTM đòi hỏi phải hợp tác chặt chẽ với các NHTM khác Sự hợp tác giúp chia sẻ rủi ro trong kinh doanh và cùng cung cấp dịch vụ cho khách hàng, tránh tình trạng một ngân hàng phá sản làm lung lay, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng

 Môi trường hoạt động của NHTM chịu tác động lớn của các yếu

tố bên ngoài Hoạt động kinh doanh của NHTM có các đặc điểm:

+ Chịu sự kiểm soát chặt chẻ của chính phủ So với các ngành nghề khác, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng chịu sự giám sát cao nhất

+ Chịu tác động của nhiều loại rủi ro như rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro ngoại hối, rủi ro quốc gia

+ Chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố của môi trường bên ngoài như tình hình phát triển kinh tế hệ thống pháp luật, văn hóa tiêu dùng, công nghệ môi trường cạnh tranh ngành

 Môi trường hoạt động chịu sự chi phối mạnh của yếu tố công nghệ

Trong thời đại công nghệ phát triển, bên cạnh yếu tố con người, công nghệ chính là chìa khóa quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày nay Công nghệ bao gồm những công nghệ mang tính tác nghiệp (như hệ thống thanh toán điện tử,internet banking, hệ thống ATM và các máy cà thẻ POS ) và công nghệ quản

lý như hệ thống thông tin quản lý, hệ thống quản lý rủi ro , ứng dụng công nghệ cho phép ngân hàng kiểm soát hiệu quả hơn hoạt động kinh doanh, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ và cung cấp nhiều tiện ích hơn cho khách hàng

1.1.2.2 Đặc điểm về các dịch vụ của Ngân Hàng Thương Mại

Do bản chất của NHTM là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ nên các sản phẩm của NHTM sẽ mang các đặc điểm đặc biệt, khác với các sản phẩm hữu hình

từ sản xuất Các sản phẩm của NHTM sẽ có các đặc điểm sau đây:

 Tính vô hình: Đây là đặc trưng phân biệt chính với sản phẩm thông

thường Dịch vụ ngân hàng không thể cầm trong tay, chạm tới, nhìn thấy hoặc nếm thử Khách hàng rất khó đánh giá chất lượng trước khi

sử dụng và chỉ cảm nhận được chất lượng trong quá trình sử dụng và sau khi sử dụng Vì vậy, uy tín của ngân hàng cũng như sự tin tưởng của khách hàng ảnh hưởng lớn đến quyết định mua của khách hàng

 Tính không tách biệt và không thể lưu trữ: Dịch vụ ngân hàng

được tạo ra và tiêu dùng mang tính thời điểm, mỗi trường hợp khách hàng

sẽ có các sản phẩm khác nhau nên không thể dự trữ để cung cấp trong tương lai Vì vậy, ngân hàng phải có mạng lưới phân phối đủ rộng để đảm bảo dịch vụ được tạo ra kịp lúc theo yêu cầu của từng khách hàng

 Tính không đồng nhất: Tính không đồng nhất thể hiện qua mức độ

biến thiên cao của chất lượng trong quá trình cung cấp Chất lượng

dịch vụ ngân hàng phụ thuộc vào nhiều vào sự tương tác giữa nhân viên ngân hàng và khách hàng Cùng một dịch vụ, chất lượng sẽ khác nhau nếu cung cấp bởi các nhân viên khác nhau hoặc được đánh giá bởi những khách hàng khác nhau

 Tính dễ bị sao chép: : Dịch vụ ngân hàng bao gồm quá trình hay kinh

nghiệm vù vậy sẽ dễ dàng bị sao chép Ngoài ra, các dịch vụ ngân hàng còn có mối quan hệ hữu cơ với nhau Các dịch vụ ngân hàng vừa tranh giành nguồn lực lại vừa bổ sung nguồn lực cho nhau

1.1.3 Chức năng của Ngân Hàng Thương Mại

Trong nền kinh tế, NHTM luôn đóng vài trò then chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển NHTM đóng vai trò là nguồn cung vốn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh để phát triển, là trung gian để đưa những nguồn tiền nhàn rỗi vào sản xuất, kinh doanh để sinh lời, là các trụ cột để thực hiện các chính sách kinh tế của NHNN

Trong thời đại kinh tế đổi mới, các NHTM đã không ngừng chuyển mình và phát triển Ngày nay, các NHTM không chỉ mang chức năng huy động vốn – cho vay như truyền thống mà còn đảm nhận các chức năng khác như thanh toán quốc tế, bảo quản tài sản, tư vấn tài chính, chứng khoáng để đa dạng hóa dịch vụ của mình

và nâng cao tính cạnh tranh trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt

1.2 Khái niệm cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh và các loại hình cạnh tranh

1.2.1 Khái niệm về cạnh tranh

Cạnh tranh là một hiện tượng của một chủ thể đối với một chủ thể khác Cạnh tranh trong nền kinh tế là một quy luật vốn có của nền kinh tế thị trường Trong thời điểm hiện tại, giữa các trường phái nghiên cứu trên các quan điểm khác nhau, lại có những quan niệm về cạnh tranh khác nhau,

Trong thế kỉ XX, lý thuyết “lợi thế cạnh tranh” của M E.Porter (1985) được xem như là một khái niệm phổ biến về cạnh tranh Qua lý luận này, ông đã giải thích hiện tượng thương mại quốc tế dưới gốc độ cạnh tranh Ông cho rằng Cạnh tranh là giành lấy thị phần, là tìm kiếm lợi nhuận cao hơn khoản lợi nhuận trung

bình mà doanh nghiệp đang có Khi doanh nghiệp tham gia cạnh tranh cần có “lợi thế cạnh tranh” và “lợi thế so sánh” Lợi thế cạnh tranh là sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp, của quốc gia còn lợi thế so sánh tạo cho doanh nghiệp những thuận lợi trong sản xuất và trong thương mại như điều kiện tài nguyên, sức lao động, môi trường của doanh nghiệp, môi trường kinh doanh phù hợp Lợi thế cạnh tranh và lợi thế so sánh có quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ cho nhau, lợi thế cạnh tranh phát triển dựa trên lợi thế so sánh và lợi thế so sánh phát huy nhờ lợi thế cạnh tranh

P S Rose (1992) định nghĩa cạnh tranh trong cơ chế thị trường là sự ganh đua, kình địch giữa các nhà kinh doanh nhằm tranh giành tài nguyên sản xuất cùng một loại hàng hoá về phía mình

Hội Đồng Quốc Gia (2011) định nghĩa cạnh tranh trong kinh doanh là hoạt động ganh đua giữa những người sản xuất hàng hóa, giữa các nhà kinh doanh nhằm giành được các điều kiện sản xuất, tiêu thụ, thị trường sao cho có lợi nhất

Các quan niệm này xác định chủ thể của cạnh tranh là các nhà sản xuất, nhà kinh doanh, mục đích của cạnh tranh là nhằm giành được các điều kiện sản xuất tiêu thụ, khách hàng, thị trường có lợi nhất về phía mình Như vậy, hiểu theo một ý chung nhất thì cạnh tranh là sự tranh đua giữa những chủ thể kinh tế có chức năng như nhau thông qua các hành động, nổ lực và các biện pháp để giành phần thắng trong cuộc đua, để thỏa mãn các mục tiêu của mình Các mục tiêu này có thể là thị phần, lợi nhuận, hiệu quả, an toàn, danh tiếng

Trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới toàn cầu hóa hiện nay, cạnh tranh được coi là một động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển Cạnh tranh có thể mang đến lợi ích tới chủ thể này nhưng sẽ gây thiệt hại cho chủ thể khác Tuy nhiên, đối với toàn xã hội thì cạnh tranh luôn có tác động theo chiều hướng tích cực Cạnh tranh buộc người sản xuất phải làm ra được những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt hơn với giá rẻ hơn để cạnh tranh thành công với các đối thủ Thông qua cạnh tranh, các đơn vị yếu kém, kinh doanh không hiệu quả và không thể thay đổi sẽ bị loại bỏ

1.2.2 Năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh

Thuật ngữ “năng lực cạnh tranh” được sử dụng ngày càng phổ biến trong tất

cả các ngành khác nhau trong nền kinh tế Khái niệm về năng lực cạnh tranh được hiểu theo nhiều các khác nhau dưới những góc độ khác nhau

Theo J H Dunning (1991), năng lực cạnh tranh là khả năng cung ứng sản phẩm của một doanh nghiệp trên các thị trường khác nhau mà không cần phân biệt nơi bố trí sản xuất của doanh nghiệp đó

Theo C Randall (1975), năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng giành được và duy trì thị phần trên thị trường với lợi nhuận nhất định

M E Porter (1980) dưới quan điểm quản trị chiến lược của mình, cho rằng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phụ thuộc vào khả năng khai thác được năng lực độc đáo của mình để tạo ra những sản phẩm có chi phí thấp và khác biệt với đối thủ

Như vậy, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là sự thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi nhuận ngày càng cao, bằng việc khai thác, sử dụng năng lực nội tại và lợi thế bên trong, bên ngoài nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch

vụ hấp dẫn người tiêu dùng để tồn tại và phát triển, thu được lợi nhuận ngày càng cao và cải thiện vị thế so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, một doanh nghiệp phải năm bắt được lợi thế cạnh tranh của bản thân Lợi thế cạnh tranh là những thế mạnh mà một doanh nghiệp có thể tận dụng khai thác tốt hơn đối thủ cạnh tranh từ đó làm bản thân doanh nghiệp nổi bật hơn so với các đối thủ

Theo M E Porter (1980) lợi thế cạnh tranh trước hết dựa vào khả năng duy trì một chi phí sản xuất thấp sau đó là dựa vào sự khác biệt hóa sản phẩm so với lối thủ cạnh tranh như: chất lượng sản phẩm dịch vụ, mạng lưới phân phối, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật Porter cho rằng điều quan trọng nhất đối với bất kỳ tổ chức kinh doanh nào, là xây dựng được một lợi thế cạnh tranh bền vững Lợi thế

cạnh tranh bền vững có nghĩa là công ty phải liên tục cung cấp cho thị trường một giá trị đặc biệt mà không có đối thủ cạnh tranh nào có thể cung cấp được

Lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp có thể đến từ nhiều yếu tố khác nhau nhưng hai yếu tố dễ thấy nhất chính là chi phí và sự khác biệt Doanh nghiệp nào có chi phí thấp hơn thì doanh nghiệp đó có lợi thế hơn dù nhỏ hơn các doanh nghiệp khác Sự khác biệt thể hiện qua sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đó ngoài thị trường, thể hiện qua thiết kế, danh tiếng, công nghệ, đặc tính của dịch vụ, sản phẩm hay mạng lưới phân phối, bán hàng Tùy vào lĩnh vực, ngành nghề mà doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai hoặc cả hai yếu tố trên để phát triển lợi thế cạnh tranh của mình

1.2.3 Cạnh tranh trong lĩnh vực Ngân hàng

Các NHTM cũng là một doanh nghiệp và như mọi doanh nghiệp, các NHTM phải cạnh tranh khốc liệt với nhau để tồn tại Với mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận, các NHTM phải sử dụng mọi biện pháp, nguồn lực để cung cấp các sản phẩm, dịch

vụ cao cấp, nhiều lợi ích cho khách hàng với chi phí thấp để cạnh tranh với các đối thủ nhằm chiếm lĩnh thị phần trong ngành ngân hàng Tuy nhiên, do đặc điểm hoạt động kinh doanh của NHTM đặc biệt hơn các doanh nghiệp thông thường nên hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng cũng có những đặc trưng riêng so với các ngành khác

Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng mang tính chất hơp tác tương đối

Dù trên thị trường, các NHTM ganh đua với nhau để đạt được mục tiêu kinh doanh

và tìm kiếm lợi nhuận, nhưng trên thực tế các NHTM lại có một sự hợp tác với nhau trong cạnh tranh Ngành ngân hàng là một hệ thống lớn, và các NHTM trong đó không thể hoạt động độc lập mà phải hợp tác với nhau ở nhiều mặt để cùng nhau tạo một hệ thống ngân hàng tốt, cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ với chất lượng cao Sự liên kết giữa các NHTM thể hiện qua nhiều mặt như thị trường liên ngân hàng với các hoạt động vay mượn, mua bán ngoại tệ, thanh toán…và đặc biệt hơn, mỗi NHTM là một đơn vị phối hợp nhau để thực hiện các chính sách tiền tệ của NHNN

Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng luôn luôn phải lành mạnh và trong khuôn khổ cho phép Do ngành ngân hàng là một ngành kinh nhạy cảm, có

ảnh hưởng lớn đến sự ổn định của nền kinh tế nên một hành động cạnh tranh không lành mạnh có thể dẫn đến hậu quả lớn đến rủi ro mang tính hệ thống và ảnh hưởng đến tình hình kinh tế và xã hội Cạnh tranh bằng lãi suất có thể dẫn đến hậu quả về kiểm soát thị trường tài chính, ảnh hưởng đến chính sách vĩ mô của nhà nước và gây bất ổn nền kinh tế xã hội Hơn nữa, các NHTM luôn nằm trong khuôn khổ, giám sát thường xuyên của NHNN dưới hệ thống luật pháp và chính sách theo từng thời kỳ Ngoài ra, sự cạnh tranh của NHTM cũng nằm trong khuôn khổ của các hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết Điều này đòi hỏi các NHTM luôn cạnh tranh giành thị phần, lợi nhuận cho mình nhưng lại phải tuân thủ các quy định, luật pháp của nhà nước

Cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng đa dạng, vi mô Hoạt động

kinh doanh của các NHTM luôn nằm trong sự kiểm soát của NHNN cùng các khuôn khổ, luật lệ mà NHTM phải tuân theo nên việc cạnh tranh ngày càng trở nên phứt tạp, tinh vi hơn trước Các ngân hàng có thể cạnh tranh bằng giá cả hoặc bằng lợi ích cho khách hàng Khi các NHTM bị bó buộc bởi những chính sách, giám sát

từ NHNN thì việc cạnh tranh bằng giá bán – lãi suất thực sự không thiết thực vì có thể vi phạm các quy định, luật lệ Thay vào đó, cạnh tranh ngân hàng chủ yếu tập trung vào cạnh tranh sự đa dạng, khác biệt và các lợi ích ngoài lãi suất của dịch vụ với khách hàng Hình thức cạnh tranh ngày càng đa dạng, phong phú đòi hỏi sự nghiên cứu, đầu tư và nỗ lực từ phía NHTM

1.3 Những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của Ngân Hàng Thương Mại

1.3.1 Môi trường vĩ mô

Nhân tố kinh tế

Đây là nhân tố rất quan trọng ảnh hưởng to lớn tới các NHTM Môi trường kinh tế chính là môi trường kinh doanh của các NHTM Khi nền kinh tế tăng trưởng, các doanh nghiệp sẽ phát triển, dân cư cũng sẽ có nhiều nhu cầu hơn

Nguồn vốn sẽ tích lũy nhiều hơn, đầu tư trong và ngoài nước sẽ tăng nhiều Thị trường sẽ trở nên hấp dẫn và mở nhiều hơn, cả nước sẽ tin vào một tương lai sáng sủa Thị trường mở rộng cũng là lúc các doanh nghiệp biết nắm bắt cơ hội sẽ tận dụng thời cơ phát triển, hoàn thiện minh và ngược lại những doanh nghiệp yếu kém, không có chiến lược kinh doanh sẽ gặp nhiều trở ngại Đây cũng là lúc các NHTM phát triển do tốc độ luân chuyển vốn sẽ nhanh hơn, tạo nhiều lợi nhuận và có nhiều khách hàng hơn

Ngược lại, khi nền kinh tế lao dốc, NHTM cũng sẽ gặp nhiều khó khăn Khi nền kinh tế suy thoái, bất ổn định sẽ dẫn tới nhiều hậu quả Tâm lý người dân sẽ hoang mang, ít nhu cầu hơn, sức mua giảm sút Từ đó các doanh nghiệp giảm doanh thu, giảm hiệu quả kinh doanh, nguồn vốn tích lũy sẽ ít hơn Giai đoạn này các doanh nghiệp hầu hết sẽ cố gắng giữ chân khách hàng thay vì thúc đẩy kinh doanh

Vì vậy NHTM cũng sẽ nhận ít khách hàng hơn, nguồn vốn luân chuyển chậm hơn,

ít lợi nhuận hơn và cạnh tranh gay gắt hơn

Sự chuyển động của nền kinh tế thế giới cũng ảnh hưởng tới các NHTM Khi nền kinh tế thế giới có biến động, lưu lượng vốn từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua đầu tư trực tiếp hay đầu tư gián tiếp sẽ ảnh hưởng Ngoài ra các khách hàng doanh nghiệp trong nước của NHTM có quan hệ giao dịch, thanh toán với nước ngoài cũng sẽ bị ảnh hưởng về hoạt động Các tình trạng trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp

và gián tiếp tới các NHTM

Tóm lại, để duy trì hoạt động kinh doanh được ổn định thì NHTM phụ thuộc vào nhiều yếu tố vĩ mô như:

 Quy mô và mức độ tăng trưởng của nền kinh tế, các chỉ số như GDP, chỉ số tiêu dùng của dân cư,…

 Các chỉ số lạm phát, lãi suất, tỷ giá do NHNN điều chỉnh, các cân thanh toán quốc tế…

 Độ mở cửa của nền kinh tế như các rào cản đầu tư, sự tăng giảm nguồn vốn đầu tư, thay đổi trong hoạt động xuất nhập khẩu…

 Năng lực tài chính, năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp khách hàng hiện hữu và tiềm năng cũng như xu hướng chuyển dịch kinh doanh…

Các yếu tố trên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tích lũy và đầu tư của cư dân từ đó ảnh hưởng khả năng huy động vốn, cấp tín dụng, mở rộng thị phần, phát triển sản phẩm, triển khai dịch vụ, khả năng mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động của các NHTM Từ các tình huống trên, các NHTM sẽ tự điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của mình để nâng cao khả năng cạnh tranh theo thời kỳ của mình

Nhân tố luật pháp, hệ thống, chính trị, xã hội

Môi trường văn hóa, xã hội có ảnh hưởng tới hoạt động của các NHTM do

có tác động mạnh tới hành vi mua sắm của cư dân Các yếu tổ phân bổ dân cư, các yếu tô nhân khẩu học như thói quen tiêu dùng, phân bố độ tuổi, trình độ học vấn, trình độ tiếp thu văn hóa…ảnh hưởng đến khả năng tiêu dùng của dân cư, từ đó ảnh hưởng đến năng suất của các khác hàng doanh nghiệp

Hoạt động của các NHTM chịu sự giám sát nặng nề của NHNN, bản thân NHTM cũng là đơn vị giúp NHNN thực hiện các chính sách tiền tệ, bên cạnh đó hoạt động kinh doanh của các NHTM liên quan nặng đến các văn bản luật lệ như luật kinh doanh, luật đàu tư, luật dân sự, luật các tổ chức tín dụng…, ngoài ra còn nhiều quy định, chuẩn mực chung của Tổ chức Thương mại Thế Giới trong hoạt động kinh doanh Vì vậy khả năng cạnh tranh của NHTM phụ thuộc nhiều vào chính sách tiền tệ của NHNN theo từng thời kỳ và sự ổn định của hệ thống pháp luật, chính trị trong nước

1.3.2 Môi trường vi mô

M E Porter (1979) đã xây dựng mô hình năm áp lực cạnh tranh ngành của một doanh nghiệp Theo Porter, mô hình 5 yếu tố sẽ thể hiện các thế lực cạnh tranh trong môi trường vi mô

Các đối thủ tiềm năng

Đối thủ tiềm năm được hiểu là những người mới vào cuộc, những ngân hàng mới có thể gia nhập thị trường Đây là các ngân hàng chưa tham gia vào ngành ngân hàng nhưng trong tương lai, các đối thủ này rất có thể sẽ xuất hiện Sự xuất hiện của các tổ chức tiềm năng này và tốc độ xuất hiện có thể phụ thuộc vào vốn đầu tư ban đầu, uy tín trên thế giới, kinh nghiệm hoạt động, các mối quan hệ và sự phản ứng lại của các ngân hàng trong ngành

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam mở cửa, hội nhập thì cơ hội xuất hiện của các đối thủ tiềm năng này càng cao Với các hiệp ước thương mại, các cuộc hội nhập quốc tế thì nhà nước sẽ nới lỏng pháp luật, điều kiện cho các đối thủ này tham gia vào thị trường Việt Nam Với sự phát triển của thương mại và độ tự do ngày càng cao, các công ty, tập đoàn đa quốc gia sẽ xuất hiện ở Việt Nam ngày càng nhiều, kéo theo các NHTM phục vụ họ cũng sẽ tham gia thị trường Việt Nam Các NHTM nước ngoài vốn tới Việt Nam để phục vụ các công ty từ nước họ nhưng với nhu cầu ngày càng cao, họ sẵn sàng phục vụ các khách hàng trong nước để tối đa hóa lợi nhuận

Khi nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện, niềm tin vào các NHTM trong nước

sẽ giảm xuống vì khách hàng có rất nhiều lựa chọn với các ưu đãi hấp dẫn Để có thể gia cố vị trị cạnh tranh của mình, các NHTM trong nước cần phân tích tương lai

để dự đoán xem các đối thủ tiềm năng nào có thể xuất hiện và có biện pháp phản ứng

Nhà cung ứng

Nhà cung ứng chính là những người cung cấp đầu vào của NHTM, chính là những khách hàng gửi tiền vào ngân hàng, số lượng của những khách hàng này rất lớn Nếu một khách hàng không gửi tiền ở NHTM thì cũng không có ảnh hưởng nào lớn tới ngân hàng, dễ thấy sức ép của một nhà cung ứng không có tác động tới ngân hàng Nhưng nếu trong trường hợp ngân hàng có biến cố nghiêm trọng, làm mất lòng tin của khách hàng hoặc có một biến cố nào về chính trị, xã hội, thiên tai dẫn đến đồng loạt khách hàng đều rút tiền hoặc tẩy chay ồ ạt thì ngân hàng sẽ lâm vào cảnh không có khả năng thanh khoản và dẫn đến phá sản, ảnh hưởng toàn hệ thống

Với số lượng tổ chức tài chính nhiều và đa dạng như hiện nay, khách hàng có quyền lựa chọn nơi để gửi tiền của mình Do đó các NHTM phải cạnh tranh với nhau lôi kéo khách hàng về và phục vụ khách hàng tận tình nhằm giữ chân khách hàng Điều này đòi hỏi nhiều công sức nghiên cứu, đánh giá, phân loại và quan hệ khách hàng từ NHTM

Sản phẩm thay thế

Các sản phẩm thay thế dịch vụ của NHTM hiện nay có nhiều nhưng chưa thật sự đáng lo ngại Các trung gian tài chính như công ty tài chính, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm…đang xuất hiện ngày càng nhiều và cung cấp những dịch

vụ tài chính mang tính khác biệt so với dịch vụ của NHTM và tạo cho khách hàng

có nhiều sự lựa chọn sử dụng tiền của mình hơn Điều này sẽ dẫn đến sự giảm thị phần của NHTM và bản thân các NHTM phải cạnh tranh với nhiều đối thủ cùng trong ngành tài chính – ngân hàng nhưng cách hoạt động khác hơn

Do hoạt động kinh doanh tài chính – tiền tệ được giám sát chặt chẽ bởi NHNN nên các công ty trung gian này cũng chưa thể thoải mái hoạt động, sản phẩm của họ vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn được các dịch vụ NHTM, hơn nữa trong số

đó vẫn có những thị trường mới phát triển như thị trường chứng khoán Tuy nhiên, với độ mở và tự do của nền kinh tế ngày càng cao cùng sự hiểu biết của khách hàng, các tổ chức tài chính trung gian này sẽ phát triển rầm rộ trong tương lai vì vậy các NHTM vẫn phải lên kế hoạch làm mới mình, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ mới cung cấp cho khách hàng để chiếm lấy thị phần nếu không muốn bị vượt mặt trong tương lai

Khách hàng

Khách hàng của NHTM vừa là nhà cung cấp – cho NHTM vay và vừa là người tiêu thụ - vay từ NHTM Các khách hàng đến vay tiền của ngân hàng với mục đích kinh doanh sinh lời và mục tiêu của NHTM là đáp ứng nhu cầu của khách hàng

và làm khách hàng thỏa mãn nhất có thể Tuy nhiên, vì kinh doanh ngân hàng là một ngành nhạy cảm và nhiều rủi ro, khi đáp ứng nhu cầu của khách hàng, NHTM cần xem xét vị thế của mình với khách hàng Nếu ngân hàng có vị thế cao hơn

khách hàng, NHTM có thể đặt ra nhiều điều kiện khắc khe hơn để đảm bảo việc kinh doanh hơn Ngược lại, nếu khách hàng có vị thế cao hơn ngân hàng, các NHTM nhỏ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi và để sân chơi lại cho các ngân hàng lớn

Các đối thủ cạnh tranh trong ngành

Đây là yếu tố quan trọng nhất trong cạnh tranh kinh doanh ngân hàng Với số lượng NHTM được thành lập ồ ạt gần đây cùng sự xuất hiện của những đối thủ đến

từ nước ngoài, sự cạnh tranh đang ngày càng gay gắt Các NHTM đang cạnh tranh bằng uy tín và sự đa dạng trong dịch vụ cũng như sự hài lòng của khách hàng Tuy vẫn có một số NHTM đang cạnh tranh về lãi suất nhưng nhìn chung, uy tín của ngân hàng và thái độ phục vụ làm khách hàng hài lòng chính là yếu tố cạnh tranh chính trong ngành

1.4 Các phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của một Ngân Hàng Thương Mại

1.4.1 Phương pháp đánh giá thông qua mô hình PEST

Francis Aguilar (1967) đã đưa ra công cụ ETPS dùng để phân tích tác động tới doanh nghiệp từ các yếu tố bên ngoài, sau này tên gọi đã được chỉnh lại thành công cụ PEST Mô hình PEST dùng để đánh giá những tác động của các yếu tố tác động tới NHTM từ môi trường vĩ mô từ đó xem xét năng lực cạnh tranh của NHTM Mô hình PEST quan tâm tới bốn yếu tố vĩ mô trong ngành ngân hàng, đánh giá bốn yếu tố vĩ mô này sẽ cho cái nhìn tổng quan về tình hình vĩ mô của ngành Trong giới hạn luận văn, các giả sẽ áp dụng mô hình PEST để đưa ra các nhận xét

về các yếu tố vĩ mô tác động lên môi trường hoạt động của Sacombank

Các yếu tố về thể chế - luật pháp (P)

Đây là yếu tố ảnh hưởng tới tất cả các ngành nghề kinh doanh, và ngành ngân hàng là một ngành chịu ảnh hưởng lớn từ yếu tố này Hoạt động kinh doanh ngân hàng chịu sự kiểm soát trực tiếp của NHNN, ngoài hoạt động vì lợi nhuận, các NHTM còn là các chủ thể giúp NHNN điều tiết chính sách tiền tệ nên sẽ chịu sự

giám sát ngặt nghèo của nhà nước, ngoài ra còn một số yếu tố khác trong yếu tố về thể chế - luật pháp như:

 Sự bình ổn: Phương pháp này sẽ phân tích sự bình ổn trong các yếu tố xung đột chính trị, ngoại giao của thể chế luật pháp Thể chế nào có sự bình ổn cao sẽ có thể tạo điều kiện tốt cho việc hoạt động kinh doanh Ngược lại, các thể chế không ổn định, xảy ra xung đột sẽ tác động xấu tới hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ của nó

 Chính sách thuế: Chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu, các thuế tiêu thụ, thuế thu nhập sẽ ảnh hưởng tới doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp

 Các đạo luật liên quan: Luật đầu tư, luật doanh nghiệp,luật lao động, luật chống độc quyền, chống bán phá giá…

 Chính sách: Các chính sách của Nhà nước sẽ có ảnh hưởng tới doanh nghiệp Chúng có thể tạo ra lợi nhuận hoặc thách thức với doanh nghiệp Có thể kể đến các chính sách thương mại, chính sách phát triển ngành, phát triển kinh tế, thuế, các chính sách điều tiết cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng

Các yếu tố về kinh tế (E)

Trong mọi trường hợp, các NHTM phải chú ý tới các yếu tố kinh tế Với nhiệm vụ cung vốn chính cho các chủ thể kinh doanh, ngành ngân hàng có một mối liên hệ trực tiếp với nền kinh tế Khi nên kinh tế khởi sắc, các NHTM sẽ có cơ hội phát triển và ngược lại Khi phân tích các yếu tố về kinh tế, các NHTM nên để tâm tới một số yếu tố sau:

 Tình trạng của nền kinh tế: Bất cứ nền kinh tế nào cũng có chu kỳ, trong mỗi giai đoạn nhất định của chu kỳ nền kinh tế, doanh nghiệp sẽ

có những quyết định phù hợp cho riêng mình

 Các yếu tố tác động đến nền kinh tế Ví dụ: Lãi suất, lạm phát,

 Các chính sách kinh tế của Chính phủ Ví dụ: Luật tiền lương cơ bản, các chiến lược phát triển kinh tế của Chính phủ, các chính sách ưu đãi cho các ngành: Giảm thuế, trợ cấp

 Triển vọng kinh tế trong tương lai Ví dụ: Tốc độ tăng trưởng, mức gia tăng GDP, tỉ suất GDP trên vốn đầu tư

Các yếu tố về văn hóa, xã hội (S)

Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ đều có những giá trị văn hóa và các yếu tố xã hội đặc trưng, và những yếu tố này là đặc điểm của người tiêu dùng tại các khu vực

đó Trong điều kiện hội nhập phát triển các đặc điểm về xã hội cũng khiến các doanh nghiệp quan tâm khi nghiên cứu thị trường, những yếu tố xã hội sẽ chia cộng đồng thành các nhóm khách hàng, mỗi nhóm có những đặc điểm, tâm lý, thu nhập khác nhau, bao gồm:

 Tuổi thọ trung bình, tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, ăn uống

 Thu nhập trung bình, phân phối thu nhập

 Lối sống, học thức,các quan điểm về thẩm mỹ, tâm lý sống

 Điều kiện sống, vùng miền sinh sống

Các yếu tố về công nghệ (T)

Cả thế giới vẫn đang trong cuộc cách mạng của công nghệ, hàng loạt các công nghệ mới được ra đời và được tích hợp vào các sản phẩm, dịch vụ Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông hiện đại đã giúp nối liền các khoảng cách về địa lý, phương tiện truyền tải Do đó công nghệ đang là một vũ khí cạnh tranh mũi nhọn khi kết nối mọi vùng miền trong nước và cả quốc tế Trong kinh doanh ngân hàng, công nghệ cũng đang là mũi nhọn trong cạnh tranh và các NHTM cần quan tâm tới các yếu tố như:

 Mức độ phát triển công nghệ quốc tế, khả năng tiếp thu công nghệ của ngân hàng

 Mức độ lạc hậu của công nghệ hiện tại, khả năng nâng cấp công nghê

 Ảnh hưởng của công nghệ tới dịch vụ, hoạt động kinh doanh