Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam trong bối cảnh hội nhập

n TRUONG DAI HOC KINH TE QUOC DAN VIEN DAO TAO SAU DAI HQC joClcs DAI HOC KTQD n thongtinthuvien I PHONG LUAN AN-TU LIEU PHAN THU HUYEN d£ TAI: NANG CAO NANG LUC CANH TRANH CUA NGAN HANG DAU TU & PHAT TRIEN VIET NAM TRONG BOI CANH HOI NHAP Chuyen nganh: Kinh tephdt trien LUAN VAN THAC SY KINH TE • • fflS (W NGl'UI III ONG DAN KHOA HQC: TS VU THI TIJYET MAI Ha N$i, nam 2012 * Myc Lye Danh muc cac tir viet tat luan van Danh muc bang bieu, bieu Tom tat luan van • LCH MO DAU: Tinh cap thiet cua de tai Muc dich nghien cuu cua de tai Doi tuong va pham vi nghien cuu Phuong phap nghien cuu Ket cau luan van CHlTONG 1: MQT SO VAN DE LY LUAN VE NANG LyC CANH TRANH CUA NGAN HANG THUONG MAI TRONG BOI CANH HQI NIIAP QUOC TE 1.1 Canh tranh kinh doanh ngan hang 1.1.1 Khai niem 1.1.2 Dac diem canh tranh linh vuc ngan hang 12 1.2 Nang lire canh tranh cua ngan hang thuong mai .13 1.2.1 Khai niem 13 1.2.2 Nang luc canh tranh cua NHTM boi canh hQi nhap quoc te 14 1.2.3 Cac nhan to anh huong den nang luc canh tranh cua NHTM 18 1.2.4 Cac tieu chi danh gia va xep hang nang luc canh tranh cua NHTM 25 CHlTONG 2: TH1/C TRANG NANG LyC CANH TRANH CUA NGAN HANG DAU TlT VA PHAT TRIEN VIfT NAM TRONG BOI CANH HQI NHAP 31 2.1 Tong quan ve tinh hinh hoat dong cua BIDV .31 2.1.1 Lich sur doi cua BIDV 31 2.1.2 Cac san pham chu yeu cua BIDV 32 2.1.3 Ket qua hoat d$ng kinh doanh 33 2.2 Phan tich va danh gia cac nhan to anh huong den nang lure canh tranh cua Ngan hang BIDV 38 2.2.1 Nhung nhan to thupc moi trudng vi mo 38 2.2.2 Nhung nhan to thuQC moi trudng nganh 43 2.2.3 Nhung nhan to thuQC n$i bQ ngan hang 49 2.3 Phan tich va danh gia nang luc canh tranh cua BIDV theo cac tieu chi 57 2.3.1 Nhom tieu chi ve hoat dQng an toan 57 2.3.2 Nhom tieu chi ve kinh doanh 64 2.3.3 Nhom tieu chi ve tang co so, cong nghe ngan hang 71 2.3.4 Nhom tieu chi khac 73 2.4 Danh gia chung ve nang luc canh tranh cua BIDV 75 2.4.1 Diem manh 75 2.4.1 Nhung ton tai va nguyen nhan 76 CHU0NG 3: MQT SO GIAI PHAP NANG CAO NANG Ll/C CANH TRANH CUA NGAN HANG DAU TU VA PHAT TRIEN VIET NAM 78 3.1 Quan diem va dinh huong nang cao nang luc canh tranh cua BIDV den nam 2015 78 3.2 Nhom giai phap nang cao nang luc canh tranh cua BIDV boi canh hoi nhap 79 3.2.1 Tang cudng sue manh tai chinh cua BIDV 79 3.2.2 Nang cao chat luong tai san co 81 3.2.3 Nang cao nang luc quan tri rui ro 82 3.2.4 Md rpng thi phan 84 3.2.5 Hoan thien mang ludi hoat dQng 85 3.2.6 Nang cao gia tri thuong hieu 85 3.3 Cac giai phap ho trQ nang cao nang lire canh tranh cua he thong Ngan hang DT&PT Vi$t Nam 87 3.3.1 Kien nghi vdi Quoc hpi ve Luat NHNN va Luat cac TCTD 87 3.3.2 Kien nghi doi vdi Chinh phu, NHNN Vi$t Nam va cac Bq co lien quan 87 TAI LIEU TH AM KHAO 89 Danh muc cac tir viet tat luan van Tieng Anh ROE Return on Equity Thu nhap tren von chu so huu ROA Return on Assers Thu nhap tren tong tai san WTO World trade Organnization To chuc thuong mai the gidi World Bank WB Ngan hang the gidi CAR Capital Adequacy Ratio He so an toan von VAS Chuan muc ke toan Viet Nam IFRS International Financial Chuan myc bao cao tai chinh quoc te Reporting Standards Tieng Viet DNNN Doanh nghiep Nha nude NH Ngan hang LNH Lien ngan hang NHNN Ngan hang Nha nude NHTM Ngan hang thuong mai NHTM CP Ngan hang thuong mai co phan NHTM QD Ngan hang thuong mai quoc doanh NHNNg Ngan hang nude ngoai BIDV Ngan hang Dau tu & Phat trien Viet Nam TCTD To chuc tin dung TCKT To chuc kinh te TTCK Thi trudng chung khoan DPRR Dy phong rui ro HDDV Hoat dong dich vu VCSH Von chu so huu DANH MVC BANG BIEU, BIEU DO Bang : Nguon von huy dpng cua BIDV 33 Bang 2: Toe tang truong nguon von 34 Bang 3: Du no tin dung 2007-2010 35 Bang 4: Co cau tin dung cua BIDV qua cac nam 35 Bang 5: Co cau thu dich vu 2009-2010 37 Bang 6: Co cau thu nhap thuan tu hoat dpng 37 Bang 7: Tang truong von chu so huu va tong tai san 49 Bang 8: Von chu so huu mot so ngan hang giai doan 2007-2010 50 Bang 9: He so CAR cua BIDV qua cac nam theo IFRS 58 Bang 10: He so CAR cua mQt so ngan hang tieu bieu (theo VAS) 58 Bang 11: Tinh hinh huy dong von cua BIDV 59 Bang 12: No xau cua BIDV va cac NHTMQD thbi ky 2007-2010 61 Bang 13: Du phong rui ro 2007 - 2010 62 Bang 14: Kha nang khoan qua cac nam 63 Bang 15: Ket qua kinh doanh qua cac nam theo IFRS 64 Bang 16: Tang truong von chu so huu 65 Bang 17: Co cau thu nhap hoat dQng qua cac nam 66 r TRUONG DAI HOC KINH TE QLOC DAN VIEN DAO TAO SAU DAI HQC SoffilGS - PHAN THU HUYEN P£ TAI: NANG CAO NANG LUC CANH TRANH CUA NGAN HANG DAU TU & PHAT TRIEN VIET NAM TRONG B6l CANH HOI NHAP r v Chuyen nganh: Kinh te phat trien TOM TAT LUAN VAN THAC SY KINH TE • • NGUOI HUONG DAN KHOA HQC: TS VU TH} TL YET MAI Ha Noi, nam 2012 " ’ - ' If CHU’O’NG 1: MQT SO VAN DE LY LUAN VE NANG LIJC CANH TRANH CUA NGAN HANG THUONG MAI TRONG BOI CANH HQI NHAP QUOC TE 1.1 Canh tranh kinh doanh ngan hang 1.1.1 Khai ni$m canh tranh ngan hang Canh tranh cua Ngan hang thuong mai (NHTM) la kha nang tao va su dung co hieu qua cac lpi the canh tranh va lpi the so sanh, de gianh thang lpi qua trinh tranh dua vdi cac NHTM khac; la nd lye hoat dong dong bp cua ngan hang nham cung ung cho khach hang mpt hoac nhieu san pham dich vu co chat lupng cao, chi phi re hoac cd dac trung rieng cua minh so vdi cac NHTM khac nham tao lpi the canh tranh, tang lpi nhuan ngan hang, tao dupe uy tin, thuong hieu va vi the tren thuong trudng £ 1,1.2 Dac diem canh tranh linh vice ngan hang La mot doanh nghiep dac biet, kinh doanh tren mpt loai hang hoa dac bi?t va rat nhay cam, canh tranh linh vuc ngan hang co nhung dac thu nhat dinh: Luon can su hpp tac vdi nham tranh xay rui ro he thong, chiu su tra giam sat va chiu su can thiep gian tiep, thuong xuyen cua Ngan hang trung uong cua mdi quoc gia hoac cua khu vuc 1.2 Nang luc canh tranh cua ngan hang thuong mai 1.2.1 Khai niem Nang luc canh tranh la kha nang khai thac, su dung thuc luc va lpi the ben trong, ben ngoai nham tao nhung san pham - dich vu hap dan ngudi tieu dung de ton tai va phat trien, thu dupe loi nhuan cang cao va cai tien vi tri so vdi cac doi thu canh tranh tren thi trudng Nd dupe the hi?n ngoai boi “kha nang tri va md rong thi phan, thu loi nhuan cua ngan hang moi trudng canh tranh va ngoai nude” Nd cung dat dupe thong qua vi?c nang cao chat lupng san pham ma su sang tao san pham la nhung khia canh rat quan cua qua trinh canh tranh 1.2.2 Cac nhan td anh hud’ng den nang lire canh tranh cua NHTM 1.2.2.1 Nhung nhan to thuQC moi trudng vi mo Moi trudng kinh te: Moi mot bien dpng bat lpi cua kinh td vi mo cung anh hudng den hoat dpng binh thuong cua mpt ngan hang Khi cac chi so vi mo bien dpng thi cac chinh sach, chien lupc kinh doanh cung se thay doi de han che su suy giam cua lpi nhuan Moi trudng chinh tri- phap luat: Mpt dat nude cd moi trudng chinh tri on dinh, luat phap dupe quy dinh rd rang, minh bach, su thay doi luat dien khong thuong xuyen, phu hop vdi thong le quoc te se khuyen khich cac doanh nghiep noi chung va cac to chuc tin dung noi rieng an tarn hon hoat dpng kinh doanh cua minh, cd kha nang phat huy het toi da lpi the canh tranh cua minh r i Moi tru’d’ng quoc te: Qua trinh hQi nhap cua nen kinh te doi hoi mQt dat nude cung phai tuan thu cac luat chai cua quoc te Su bien dong cua nen kinh te the gidi, dac biet la cac chi so nhu lai suat, ty gia, gia dau, vang, la cung tac dpng rat ldn tdi nen kinh te nude va tir anh hudng rat ldn tdi hoat dQng cua ngan hang 1.2.2.2 Nhung nhan to thu$c moi trirdng nganh Ap luc canh tranh cua cac doi thu hifn tai nganh: MQt hanh dQng cua mQt doi thu de khai thac nhieu han phan thi trudng thi se nhan duQc su dap tra cua doi thu khac de gianh lai phan thi trudng bi mat Neu canh tranh giua cac doi thu nganh manh liet thi nguy co chien tranh gia xay ra, thi trudng bi thu h?p, lgi nhuan bi giam sut Nguy co* nhap cuqc cua cac doi thu tiem nang: Su xuat hien cua nhung doi thu canh tranh tiem tang la moi nguy ldn de dQa den thi phan cua cac ngan hang bang each dem vao nganh nhung nang lire san xuat mdi Neu co cac rao can hay cd sir tra dua quyet liet cua cac doi thu canh tranh hien huu thi kha nang xam nhap cua cac doi thu mdi rat thap Cac san pham co kha nang thay the : San pham thay the la nhung san pham cd the thoa man nhung nhu cau tuang tu cua khach hang Kha nang cua san pham thay the cd nguy co lam han che kha nang dat gia cao va do cd the han che kha nang sinh lgri cua ngan hang Quyen luc thuong luyng cua ngudi mua: Ap lire tu phia ngudi mua chu yeu cd la doi hoi giam gia hay mac ca de cd chat lugng phuc vu tot han hi ngudi mua d vi the cao han dam phan thi ngan hang se bi giam lgi nhuan, va nguac lai thi ngan hang se co ca hoi thu duac lgi nhuan cao han Kha nang thiroug lu’Q’ng cua nha cung cap: Nhung ngudi ban dugc xem la mQt de dpa hQ yeu cau tang gia hoac giam chat luang dau vao, do lam giam kha nang sinh lgi cua NH va nguac lai 1.2.2.3 Nhung nhan to thu$c moi trudng ngan hang Tiem luc tai chinh: Ngan hang la dan vi kinh doanh tien te, vi vay Ngan hang ma it von giong nhu ngudi md cua hang ma khong cd hang bay ban Von dieu le la ca sd de ngan hang md r