Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THÙY LINH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh- Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THÙY LINH GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN Chun ngành: Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM VĂN NĂNG Tp Hồ Chí Minh- Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ với đề tài “Nâng cao Năng lực cạnh tranh Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ PhầnSài Gịn Thƣơng Tín” kết trình học tập, nghiên cứu làm việc nghiêm túc với thông tin, số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn thực Đồng thời đƣợc góp ý hƣớng dẫn PGS.TS Phạm Văn Năng để hoàn tất luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2013 Lê Thị Thùy Linh MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .4 1.1 Lý thuyết lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Đơi nét mơ hình lực lƣợng cạnh tranh Michael Porter 1.1.3 Lý thuyết đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại theo mơ hình Victor Smith 1.1.4 Đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng 1.1.5 Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại 11 1.1.5.1 Khái niệm lực cạnh tranh 11 1.1.5.2 1.2 Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng Thương Mại 12 Các yếu tố đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại 13 1.2.1 Năng lực tài 13 1.2.2 Năng lực công nghệ 15 1.2.3 Nguồn nhân lực 16 1.2.4 Năng lực quản trị điều hành Ngân hàng cấu tổ chức 16 1.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ 17 1.2.6 Hệ thống kênh phân phối 17 1.2.7 Chất lƣợng dịch vụ hỗ trợ 18 1.2.8 Thƣơng hiệu 18 1.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại 19 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN 21 2.1 Tổng quan ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín 21 2.2 Phân tích lực cạnh tranh ngân hàng Thƣơng Mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín 22 2.2.1 Năng lực tài 22 2.2.2 Năng lực quản trị 27 2.2.3 Năng lực công nghệ 27 2.2.4 Nguồn nhân lực 28 2.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ 29 2.2.6 Hệ thống kênh phân phối 32 2.2.7 Hoạt động quảng bá thƣơng hiệu 32 2.3 Mơ hình nghiên cứu yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín .33 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 33 2.3.1.1 Quy trình nghiên cứu 33 2.3.1.2 Nghiên cứu sơ 33 2.3.1.3 Hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu 35 2.3.1.4 Nghiên cứu định lƣợng 36 2.3.2 Xây dựng thang đo 38 2.3.2.1 Thang đo mức độ ảnh hƣởng nhân tố độc lập 38 2.3.2.2 Thang đo mức độ ảnh hƣởng nhân tố phụ thuộc 40 2.3.3 Kết nghiên cứu yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín 41 2.3.3.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 41 2.3.3.2 Phân tích độ tin cậy- Kiểm định Cronbach’ s Alpha 43 2.3.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratary Factor Analysis) .47 2.3.3.4 Phân tích mơ hình hồi quy tuyến tính bội 51 2.3.3.5 Giải thích kết biến 54 Kết luận chƣơng 57 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN 58 3.1 Giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ 58 3.2 Giải pháp nâng cao Thƣơng hiệu Ngân hàng 59 3.3 Giải pháp đa dạng hóa Sản Phẩm, dịch vụ .61 3.4 Giải pháp nâng cao chất lƣợng mạng lƣới hoạt động 61 3.5 Giải pháp nâng cao chất lƣợng Công nghệ 62 3.6 Giải pháp nâng cao Năng lực tài 63 3.7 Giải pháp nâng cao nguồn Nhân lực .63 3.8 Giải pháp nâng cao Năng lực quản trị điều hành 64 Kết luận chƣơng 66 KẾT LUẬN .67 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANZ : Ngân hàng TNHH Australia New Zealand ATM : Automated Teller Machine ( máy rút tiền tự động) BCTC : Báo cáo tài CBNV : Cán nhân viên ĐKKD : Đăng ký kinh doanh NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà Nƣớc NHTM : Ngân hàng Thƣơng Mại PGD :Phòng Giao Dịch POS : Point Of Sales (Điểm chấp nhận toán thẻ) Sacombank : Ngân hàng thƣơng mại Cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín SP : Sản phẩm STB : Mã cổ phiếu Ngân hàng Sacombank TMCP : Thƣơng mại cổ phần TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh UBND : Ủy ban Nhân Dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô vốn tổng tài sản Sacombank từ 2008-2012 24 Bảng 2.2: Một số tiêu tài Sacombank từ 2008-2012 25 Bảng 2.3: Phân loại nhóm nợ Sacombank từ 2008-2012 27 Bảng 2.4: Hệ số Cronbach’Alpha thành phần thang đo Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Sacombank 44 Bảng 2.5: Hệ số Cronbach’Alpha biến phụ thuộc thang đo Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín 47 Bảng 2.6: Kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 49 Bảng 2.7: Kết phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc 50 Bảng 2.8: Các thông số thống kê biến phƣơng trình 52 Bảng 2.9: Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội 53 Bảng 2.10: Kết phân tích hồi quy tuyến tính bội (ANOVA) 54 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1: Quy mơ vốn điều lệ tài sản số Ngân hàng……………………… 24 Hình 2.2: Lợi nhuận trƣớc thuế Ngân hàng……………………………… 26 Hình 2.3 Biểu đồ huy động vốn Sacombank qua năm………………………… 27 Hình 2.4: Mơ hình nghiên cứu đề xuất yếu tố tác động đến lực cạnh trạnh Ngân hàng Sacombank theo giả thuyết Victor Smith ……………………………………35 Hình 2.5: Mơ hình nghiên cứu đề xuất cho nghiên cứu thức……………… 37 Hình 2.6: Phần trăm phản hồi theo giới tính……………………………………… 42 Hình 2.7: Phần trăm phản hồi theo độ tuổi……………………………………………… 42 Hình 2.8: Phần trăm phản hồi theo trình độ……………………………………… 43 Hình 2.9: Phần trăm phản hồi theo thu nhập…………………………………… 43 Hình 2.10: Mơ hình Nghiên cứu thức……………………………………………… 51 MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Với xu phát triển hội nhập quốc tế, phát triển ngành ngân hàng khơng ảnh hƣởng tới hệ thống tài mà cịn ảnh hƣởng tới tồn kinh tế Hội nhập kinh tế quốc tế đem lại điều kiện to lớn để phát triển đất nƣớc nhƣng kèm ln cam kết mở cửa thị trƣờng mức độ định theo lộ trình thích hợp Để giành chủ động tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống ngân hang Việt Nam cần cải tổ cấu cách mạnh mẽ để trở thành hệ thống ngân hang đa dạng, có khả cạnh tranh cao, hoạt động an toàn, hiệu huy động tốt nguồn vốn xã hội mở rộng đầu tƣ đáp ứng nhu cầu phát triển đất nƣớc Thực tế dẫn đến cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng trở nên liệt đua đáp úng nhu cầu ngày cao kinh tế Để giành chủ động tiến trình hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, ngân hàng Việt Nam cần đánh giá xác lực vị cạnh tranh mình, từ đƣa chiến lƣợc, sách lƣợc nâng cao sức mạnh tài chính, cơng nghệ nguồn nhân lực để cạnh tranh với ngân hàng nƣớc phát triển giới Là ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần đƣợc thành lập TP.HCM vào năm 1991, Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gịn Thƣơng Tín trở thành điển hình đột phá tiên phong giải pháp kinh doanh linh hoạt, phát hành - niêm yết cổ phiếu, tiếp nhận vốn từ đối tác chiến lƣợc nƣớc ngồi…, triển khai mơ hình ngân hàng ƣu tiên cho phụ nữ cho cộng đồng nói tiếng Hoa, mở rộng hoạt động Lào Campuchia…Tiên phong đột phá tiếp tục giá trị cốt lõi Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gịn Thƣơng Tín hành trình Từ thực tiễn tơi sâu vào nghiên cứu “Nâng cao Năng lực cạnh tranh Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gòn Thƣơng Tín” để làm rõ thêm yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gịn Thƣơng Tín từ kiến nghị số giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng DV1 thu tuc tai sacombank don gian DV2 Thai phuc vu cua nhan vien an can nhiet tinh DV3 Thoi gian giao dich nhanh gon DV4 khach hang thuong xuyen duoc thong bao cac thong tin moi nhat ve sp, km DV5 Trang bi tien nghi giai tri cho giao dich DV6 sacombank co chinh sach cham soc khach hang TH1 sacombank top cua he thong NHTMCP TH2 sacombank duoc quang cao tren cac phuong tien thong tin TH3 sacombank co cac hoat dong vi cong dong TH4 sacombank duoc cac to chuc va ngoai nuoc danh gia cao TH5 sacombank duoc su tin nhiem cua khach hang TH6 Thong tin tich cuc cua Sacombank xuat hien nhieu tren phuong tien dai chung NLTC1 sacombank co von dieu le lon NLTC2 sacombank co kha nang huy dong tot NLTC3 chat luong tin dung sacombank duoc danh gia cao NLQT1 sacombank to chuc bo may hop ly NLQT2 sacombank co chinh sach tin dung tot NLQT3 sacombank co chinh sach quan tri rui ro tot NL1 doi ngu nhan vien chuyen nghiep NL2 Nhan vien co nghiep vu va chuyen mon tot NL3 sacombank co chinh sach thu hut nhan tai CN1 sacombank ung dung cong nghe moi CN2 phan mem quan ly nhan chong chinh xac CN3 dich vu the cua sacombank mang tinh canh tranh va chat luong cao ML1 sacombank co nhieu diem giao dich ML2 dia diem giao dich cua sacombank thuan tien ML3 cac diem giao dich cua sacombank co quy mo lon Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Total Variance Explained Compon ent Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component NLCT1 Sacombank co toc tang doanh so cao 815 NLCT2 Sacombank co toc tang loi nhuan cao 780 NLCT3 Sacombank co ty suat sinh loi nhuan tren von cao Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .882 PHỤ LỤC 5: Kết mơ hình hồi quy tuyến tính bội Variables Entered/Removed b Model a All requested variables entered b Dependent Variable: NLCT Nang luc canh tranh Model Summary Model R 734 a Predictors: (Constant), QT Nang luc quan tri, TC Nang luc tai chinh, ML Mang Luoi, CN Cong Nghe, SP San Pham, NL Nhan luc, DV Dich vu, TH Thuong hieu ANOVA b Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), QT Nang luc quan tri, TC Nang luc tai chinh, ML Mang Luoi, CN Cong Nghe, SP San Pham, NL Nhan luc, DV Dich vu, TH Thuong hieu a ANOVA b Model Regression Residual Total a Predictors: (Constant), QT Nang luc quan tri, TC Nang luc tai chinh, ML Mang Luoi, CN Cong Nghe, SP San Pham, NL Nhan luc, DV Dich vu, TH Thuong hieu b Dependent Variable: NLCT Nang luc canh tranh Coefficients a Model (Constant) TH Thuong hieu DV Dich vu NL Nhan luc SP San Pham CN Cong Nghe ML Mang Luoi TC Nang luc tai chinh QT Nang luc quan tri a Dependent Variable: NLCT Nang luc canh tranh PHỤ LỤC 6: Lịch sử hình thành, phát triển cấu tổ chức ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín 1991: Sacombank Ngân hàng TMCP đƣợc thành lập TPHCM từ việc hợp Ngân hàng phát triển kinh tế Gò Vấp với hợp tác xã tín dụng Tân Bình, Thành Cơng Lữ Gia 1993: Mở chi nhánh Hà Nội, Tạo bƣớc tiến đột phá trị trƣờng miền bắc Với vị Ngân hàng Thƣơng Mại TPHCM có chi nhánh thủ đơ, Sacombank tiên phong thực dịch vụ chuyển tiền nhanh Hà Nội TPHCM, góp phần giảm dàn tính trạng sử dụng tiền mặt hai trung tâm kinh tế lớn nƣớc 1996: Là Ngân hàng phát hành cổ phiếu đại chúng với mệnh giá 200.000 đồng/cổ phiếu để huy động vốn 1997: Tiên phong thành lập tổ tín dụng ngồi địa bàn (nơi chƣa có chi nhánh Sacombank trú đóng) để đƣa vốn nơng thơn, góp phần cải thiện đời song hộ nông dân hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi kinh tế 2001: Là Ngân hàng tiếp nhận vốn từ cổ đơng Nƣớc ngồi Mở đầu tập đồn Tài Dragon Financical Holding (Anh Quốc) tham gia góp vốn 10% vốn điều lệ Việc góp vốn mở đƣờng cho cơng ty tài Quốc tế (IFC) Ngân hàng ANZ, nâng số vốn cổ phần cơng đơng nƣớc ngồi lên 30% vốn điều lệ 2002: mở đầu chiến lƣợc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tài trọn gói việc đƣa vào hoạt động công ty quản lý nợ khai thác tài sản (Sacombank –SBA) Tiếp sau đó, lần lƣợt công ty lĩnh vực kiều hối (Sacombank-SBR) vàng bạc đá quý (Sacombank-SBJ) đƣợc đời 2003: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, Sacombank doanh nghiệp Việt Nam đƣợc phép thành lập Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tƣ Chứng khoán Việt Nam (Vietfund Management-VFM), liên doanh Sacombank Dragon Capital 2004: Triển khai hệ thống Ngân hàng lõi (core banking) trê tồn hệ thống việc hợp tác với cơng ty Tomenos (Thụy Sĩ) Sự kiện cam kết Sacombank việc nâng cao chất lƣợng quản lý hoạt động, đẩy mạnh dịch vụ Ngân hàng điện tử sẵn sàng tiến đến công nghệ Ngân hàng hệ nhằm tối ƣu hóa hoạt động, tạo bƣớc phát triển vƣợt bậc cho năm 2005: Khai trƣơng mơ hình Ngân hàng dành cho Phụ Nữ Đây mơ hình đặc thù dành riêng cho phụ nữ Việt Nam đƣợc Sacombank triển khai với sứ mệnh “ Vì tiến phụ nữ Việt Nam đại” 2006: Là Ngân hàng TMCP Việt Nam niêm yết cổ phiếu thị trƣờng chứng khoán với tổng số tiền vốn niêm yết 1.900 tỷ đồng Sự tham gia cổ phiếu Sacombank (mã chứng khoán STB) Sàn Giao dịch chứng khoán TPHCM minh chứng cho triển vọng phát triển, tăng trƣởng an toàn bền vững Sacombank 2008: Khai trƣơng hoạt động chi nhánh Lào, bƣớc đầu chinh phục thị trƣờng Đông Dƣơng, Sacombank Ngân hàng TMCP Việt Nam mở chi nhánh Lào, góp phần vào việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác thƣơng mại, đầu tƣ hai nƣớc Việt- Lào ngày tốt đẹp Trên tảng thành công chi nhánh Lào, ngày 23/06/2009 Sacombank tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động sang Campuchia, đánh dấu hoàn tất chiến lƣợc thị trƣờng Đơng Dƣơng 2009: Hồn tất nâng cấp hệ thống Ngân hàng lõi từ Smartbank lên T24, phiên R8 toàn hệ thống với việc khánh thành đƣa Trung tâm liệu (Data center) đại đạt chuẩn quốc tế hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam vào hoạt động từ năm 2008 2011: Sacombank thành lập Ngân hàng 100%vốn nƣớc Campuchia Sự kiện trọng đại đánh dấu bƣớc chuyển tiếp giai đoạn chiến lƣợc phát triển nâng cao lực hoạt động Sacombank Campuchia nói riêng khu vực Đơng Dƣơng nói chung Qua đó, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giao thƣơng tốt đẹp cộng đồng doanh nghiệp hai nƣớc Việt Nam-Campuchia 2012: Thay đổi cấu cổ đông hội đồng quản trị, chuyển qua giai đoạn phát triển sở kế thừa chiến lƣợc phát triển trƣớc bổ sung nhân tố phù hợp Logo: Cơ cấu tổ chức Thương Mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín Hình : Cơ cấu tổ chức Sacombank (nguồn www.sacombank.com) ... quan lực cạnh tranh Ngân Hàng Thƣơng mại Chƣơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gịn Thƣơng Tín Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần. .. giá lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng mại 19 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN 21 2.1 Tổng quan ngân hàng Thƣơng Mại Cổ phần Sài. .. nghiên cứu ? ?Nâng cao Năng lực cạnh tranh Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gòn Thƣơng Tín? ?? để làm rõ thêm yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Ngân hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Sài Gịn Thƣơng Tín từ kiến