Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP kỹ thương việt nam techcombank giai đoạn 2012 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP-HỒ CHÍ MINH -***** - TRẦN VĂN VĨ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - TECHCOMBANK GIAI ĐOẠN 2012-2020 Chuyên ngành: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH –Năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn này, tơi kính gởi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh trang bị cho tơi kiến thức quý báu thời gian qua Đặc biệt xin cảm ơn PGS.TS Bùi Kim Yến, người hướng dẫn khoa học luận văn, tận tình hướng dẫn, đưa đánh giá xác đáng giúp tơi hồn thành luận văn Sau xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo, bạn đồng nghiệp khách hàng Techcombank- Chi nhánh Chợ Lớn Ngân hàng Phương Đơng – Hội Sở chính, bạn bè người thân giúp đỡ, hỗ trợ suốt trình học tập nghiên cứu Luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp Qúy thầy cô bạn Trân trọng! Học viên: Trần Văn Vĩ ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ “ Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank giai đoạn 2012-2020” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc, thực theo hướng dẫn khoa học PGS.TS Bùi Kim Yến Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng số liệu luận văn thu thập từ thực tế, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan HỌC VIÊN Trần Văn Vĩ iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu Agribank : Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam ALCO : Hội đồng quản lý tài sản ATM : Máy rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam CAR : Capital Adequacy Ratio - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CBNV : Cán nhân viên CSTT : Chính sách tiền tệ EximBank : Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam HĐQT : Hội đồng quản trị MBBank : Ngân hàng TMCP Quân Đội MIS : Hệ thống quản lý trợ giúp tác nghiệp NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại PTTH : Phổ thông trung học ROA : Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản ROE : Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu Sacombank : Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín TCTD : Tổ chức tín dụng iv Techcombank TMCP TTCN VCSH Vietcombank Vietinbank VNĐ USD v DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU HÌNH VẼ Hình 1.1- Mơi trường cạnh tranh NHTM BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1- Tình hình nguồn vốn Techcombank 2007-2010 Biểu đồ 2.2- Tình hình sử dụng vốn Techcombank từ 2007-2010 Biểu đồ 2.3 – Tình hình hoạt động toán quốc tế Techcombank Biểu đồ 2.4 – Tình hình thu phí dịch vụ toán quốc tế Techcombank Biểu đồ 2.5- Tiền gửi Techcombank NHNN TCTD khác từ 2007 – 2010 Biểu đồ 2.6- Hoạt động đầu tư chứng khoán từ 2007-2010 Biểu đồ 2.7- Thu chi phí lãi tín dụng Techcombank từ 2007-2010 Biểu đồ 2.8- Tình hình lợi nhuận Techcombank từ 2007-2010 Biểu đồ 2.9- Hệ số an toàn vốn từ 2008 – 06/2011 Biểu đồ 2.10- Biểu đồ thể tỷ lệ ROE ROA ngân hàng Techcombank từ 2007- 2010 Biểu đồ 2.11- Huy động vốn Techcombank từ 2007 – 2010 Biểu đồ 2.12 –T Biểu đồ 2.13 –B Biểu đồ 2.14- Tỷ lệ nợ loại 3-5 Techcombank từ 2008 – 2010 Biều đồ 2.15- Tình hình nhân Techcombank 2007-2010 vi BẢNG BIỂU Bảng 1.2- Doanh thu HSBC giai đoạn 2006-2010 Bảng 1.3- Xếp hạng lực cạnh tranh số NHTM quốc tế Bảng 2.1- Vốn chủ sở hữu số NHTM Việt Nam giới thời điểm 30/06/2011 Bảng 2.3- Mạng lưới hoạt động số NHTM Việt Nam Bảng 2.4- Năng suất lao động Techcombank bình quân nghành năm 2010 Bảng 2.5- Tình hình nhân phân theo trình độ Techcombank 2009 Bảng 2.6 –Tình hình đào tạo cho CBNV Techcombank năm 2010 vii MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục hình vẽ, biểu đồ bảng biểu LỜI MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Phạm vi đối tượng luận văn Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tìm hiểu cạnh tranh NHTM 1.1.1 NHTM hoạt động NHTM 1.1.1.1 Khái niệm NHTM 1.1.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.2 Cạnh tranh hoạt động kinh doanh NHTM viii 1.1.2.1 Nội dung cạnh tranh NHTM 1.1.2.2 Những công cụ cạnh tranh NHTM 1.2.2.3 Lợi ích cạnh tranh NHTM 1.2 Năng lực cạnh tranh NHTM 1.2.1 Quan niệm lực cạnh tranh 1.2.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM 10 1.2.2.1 Các tiêu định tính 10 1.2.2.2 Các tiêu định lượng 12 1.2.2.3 Hệ thống tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM 15 1.2.3 Các nhân tố tác động tới lực cạnh tranh NHTM 15 1.2.3.1 Các yếu tố thuộc thân ngân hàng thương mại 16 1.2.3.2 Các nhân tố khách quan 17 1.3 Năng lực cạnh tranh số NHTM giới 22 1.3.1 Ngân hàng HSBC- Anh 22 1.3.2 Ngân hàng Standard Chartered 24 1.3.3 Ngân hàng CitiBank 25 1.3.4 Ngân hàng ANZ- Australia 26 1.3.5 Ngân hàng Bank of American 27 1.3.6 Bảng đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng quốc tế điển hình 27 1.3.7 Bài học kinh nghiệm cho NHTMCP Việt Nam vấn đề tăng lực cạnh tranh 28 ix 1.3.7.1 Kinh nghiệm từ Ngân hàng HSBC…………………………………… …… 28 1.3.7.2 Bài học kinh nghiệm từ tập đoàn CitiGroup……………………………….29 1.3.7.3 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng Bank of American……… ………….31 Kết luận chương 1: 32 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TECHCOMBANK TRONG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 33 2.1 Tổng quan Techcombank 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Mơ hình tổ chức quản lý 36 2.1.3 Các hoạt động Techcombank giai đoạn 2007-2010 .37 2.1.3.1 Hoạt động huy động nguồn vốn 37 2.1.3.2 Hoạt động sử dụng vốn 38 2.1.3.3 Hoạt động kinh doanh khác 40 2.1.3.4 Kết hoạt động kinh doanh 42 2.1.3.5 Đánh giá kết đạt 44 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Techcombank 45 2.2.1 Quan điểm Techcombank lực cạnh tranh 45 2.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Techcombank theo tiêu định lượng 45 2.2.2.1 Vốn chủ sở hữu, huy dộng vốn tiêu sinh lời 45 2.2.2.2 Chất lượng tài sản có lực tín dụng 49 2.2.2.3 Thị phần 51 74 công nghệ đại ngân hàng đối tác từ rút ngăn chênh lệch lớn công ngh ệ quản lý điều hành ngân hàng hi ện đại 3.2.6 Mở rộng thị phần hoạt động: Một yếu tố thành công vi ệc đưa ngân hàng trở thành doanh nghiệp tốt doanh nghi ệp hàng đầu Việt Nam kênh phân phối Một kênh phân phối bố trí khoa học theo đặc điểm v ùng mi ền đủ lớn hoạt động mang lại hiệu Hơn nửa kênh phân ph ối thuận lợi đầy đủ tạo điều kiện cho khách hàng t ới giao dịch từ ngày có nhi ều khách hàng Ngồi việc tập trung nhiều vào khu đô thị thành ph ốn lớn Techcombank cần xây dựng lộ tr ình mở rộng mạng lưới trải dài 64 tỉnh thành nước phải có kế hoạch chiến lược mở rộng thị phần nước ngoài, trước mắt nên tập trung cho thị trường nước bạn láng giềng Campuchia Lào Ngoài vi ệc mở rộng thị phần theo cách đơn kể trên, Ban điều hành Techcombank nên tâm đến việc mở rộng thị phần cách mua bán hay sát nhập với ngân hàng nhỏ hay tổ chức tài khác để nhằm khai thác kênh phân ph ối rộng lớn có đơn vị sát nhập 3.2.7 Đẩy mạnh hoạt động marketing: Thị trường vừa đối tượng phục vụ vừa môi trường hoạt động ngân hàng Hoạt động ngân hàng th ị trường có mối quan hệ tác động hữu ảnh hưởng trực tiếp đến Do vậy, hiểu nhu cầu thị trường để gắn chặt hoạt động ngân h àng với thị trường làm cho hoạt động ngân hàng hiệu cao Điều thực tốt thông qua cầu nối Marketing Marketing giúp chủ ngân hàng nhận biết yếu tố thị trường, nhu cầu khách hàng sản phẩm dịch vụ biến động chúng Mặc khác, Marketing công cụ dẫn dắt hướng chảy tiền, khai thác khả huy động vốn, phân chia vốn theo nhu càu thị trường cách hợp lý Một ngân hàng dù t ốt để khách hàng biết đến cách tường tận rộng rãi phải tiến hành cơng tác marketing Ngồi ra, cơng tác marketing giúp ngân hàng nâng cao uy tín, vị hoạt động kinh doanh Vì vậy, cơng tác marketing có ảnh hưởng tới lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 3.2.8 Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro Techcombank: Kinh doanh ngân hàng nơi hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhạy cảm cao Vì vậy, quản trị rủi ro phải Techcombank xem trọng gắn liền với mục tiêu tăng trưởng nhanh Rủi ro ngân hàng bao gồm nhân tố như: rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro ngoại hối, rủi ro khoản, rủi ro từ hoạt động ngoại bảng, rủi ro pháp luật, rủi ro vận 75 hành, r ủi ro khác Trong đó, nhân tố rủi ro sảy đem lại thiệt hại ảnh hưởng không tốt đến hoạt động ngân hàng Ð ể hạn chế rủi ro lãi su ất: Techcombank cần tăng cường công c ụ để giám sát qu ản lý rủi ro lãi suất Hội đồng ALCO như: Biểu đồ lệch kỳ hạn tái định giá, thời lượng tài sản nợ tài s ản có, Hệ số nhạy cảm,… Bên cạnh đó, Hội đồng ALCO phải thiết lập hệ thông báo cáo nội dung v ới nhận định diễn biến, xu hướngng lãi suất thị trường hàng ngày, hàng tu ần, hàng tháng cho Ban điều hành, nhằm có định trì mức chênh lệch thích hợp để định hướng cho hoạt động ngân hàng Hạn chế rủi ro tín dụng: Techcombank nên tiếp tục trì rủi sách tín dụng thận trọng Thực xét duyệt định cấp khoản tín dụng bảo lãnh theo chế tập trung Hiện Techcombank có hai trung tâm xét duyệt hồ s Miền Bắc đặt Hà Nội Miền Nam đặt Hồ Chí Minh Hai trung tâm xét duyệt n ày chuyên nh ận hồ sõ b ằng mail từ đơn vị kinh doanh, sau phân luồng ngẩu nhiên để thực việc xem xét hồ sơ phê duyệt theo cấp bậc hạn mức tín dụng Trong trường hợp hồ sơ đơn vị kinh doanh gửi lên đầy đủ hợp lệ theo danh mục chuyển cho chuyên gia phê duyệt để phê duyệt hồ sơ, có ngoại lệ khác quy định th ì hồ sơ chuyển hội đồng phê duyệt xem xét Hội đồng phê duyệt gồm thành viên c ấp cao có đại diện Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, phận quản lý rủi ro tín dụng, chuy ên gia phê ệt cấp cao đại diện lãnh đạo đơn vị kinh doanh Ngoài ra, Techcombank nên tiếp tục thực trích lập dự phịng r ủi ro tín dụng theo quy định NHNN vớ i mức trích lập đủ khoản nợ hạn theo định H ÐTD Nâng cao n ăng lực thành viên Ban Chính sách Quản lý tín dụng nhằm chun nghiệp hóa cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Quản lý rủi ro ngoại hối: tập trung vào quản lý trạng thái ngoại hối rịng trạng thái kinh doanh vàng (khơng dương âm 30% vốn tự có Ngân h àng), tuân thủ quy định hành NHNN Hội đồng ALCO định định kỳ xét duyệt lại hạn mức trạng thái mở hạn mức ngăn lỗ cho nhân viên giao d ịch ngoại hối HÐTD xem xét, quy ết định định kỳ xét duyệt lại hạn mức giao dịch với đối tác B ên cạnh đó, trạng thái rủi ro ngoại hối Ban điều hành ngân qu ỹ xem xét điều chỉnh hàng ngày nh ằm tối tối hóa thu nhập cho Ngân hàng Rủi ro khoản: Techcombank đảm bảo tuân thủ nguyên tắc cụ thể sau: Tuân thủ nghiêm quy định NHNN tỷ lệ an toàn vốn khoản hoạt động ngân hàng 76 Duy trì tỷ lệ tối thiểu 25% giá trị tài sản có tốn tài sản nợ đến hạn toán thời gian tháng Duy trì tỷ lệ tối thiểu tổng tài sản có toán khoảng thời gian bảy ngày làm vi ệc tổng tài sản nợ phải toán khoảng thời gian bảy ngày làm vi ệc Tuân thủ hạn mức khoản quy định sách quản lý rủi ro khoản Hội đồng ALCO quy định Tổng hợp phân tích động thái khách hàng gửi tiền xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho hoạt động tín dụng ho ạt động có rủi ro vốn Ngoài ra, Techcombank nên xây dựng kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp khoản nhằm cung cấp cho l ãnh đạo, trưởng đơn vị, phận nhân viên phương cách quản lý ứng phó x ảy cố khoản Và tăng cường triển khai tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật cổ đơng n ước ngồi quản trị rủi ro, bao gồm nâng cao trình độ quản trị rủi ro khoản Phòng ch ống rủi ro pháp luật: Techcombank cần tập trung công tác chu ẩn hóa tất quy trình nghiệp vụ ngân hàng theo tiêu chu ẩn mà nhà tý v ấn chiến lược hàng đầu Mckensey đề Bên cạnh quy trình quản lý bao gồm: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nội bộ, thiết kế phát tri ển sản phẩm, quản lý tài sản khách hàng v.v phải dần tiêu chuẩn hóa Hệ thống cơng nghệ thơng tin ngân h àng thường xuyên cải tiến để nâng cao tính ổn định, an tồn b ảo mật Ban pháp chế thuộc Khối Giám sát điều h ành Ngân hàng có nhi ệm vụ việc đảm bảo quyền lợi hợp lý v hợp pháp hoạt động kinh doanh Ngân hàng Rủi ro vận hành r ủi ro khác: tổn thất phát sinh chế vận hành ngân hàng khơng thích h ợp, khơng tn thủ quy trình, quy định nội bộ, nhầm lẫn người, v.v Và r ủi ro liên quan đến trường hợp bất khả kháng Ð ể quản lý lo ại rủi ro Techcombank nên áp d ụng biện pháp: • Quy định phân công phân quyền, hạn mức kinh doanh cho phận • Ðào tạo đào tạo lại để khơng ngừng nâng cao trình độ nhân viên • Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm tốn nội • Hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin Nâng cao tính bảo mật an tồn d ữ liệu Xây dựng hệ thống lưu trữ dự phòng d ữ liệu liên tục • Trích lập kịp thời quỹ dự phịng r ủi ro • Mua bảo hiểm cho tài sản nhân viên c Techcombank 77 • Tổng hợp, phân tích loại rủi ro vận hành để rút học phòng ngừa Xây dựng hệ thống liệu rủi ro vận h ành để phục vụ cho công tác quản lý rủi ro 3.2.9 Một số giải pháp khác - Trong môi trường kinh tế cạnh tranh biến động không ngừng nay, việc phải tường xuyên cập nhật, dự đốn tình hình Việt Nam giới để có bước chuẩn bị xây dựng chiến lược dựa sỡ dự đốn Vì Techcombank nên thành l ập ban chuyên thực việc - Với cơng nghệ tại, nói Techcombank áp dụng hệ thống vận h ành công ngh ệ tiên tiến Việt Nam nhiên cần phải cập nhật thường xuyên đầu tư công ngh ệ để vận hành hệ thống tốt - Cạnh canh ngân hàng không gi ống đơn cạnh tranh khác, mà phải vừa cạnh tranh vừa hợp tác Techcombank cần thiết phải liên kết hợp tác với nhiều ngân hàng bạn để phát tri ển - Việc thực sách đãi ngộ cho CBNV ban hành từ HĐQT cần nhanh chóng th ực thi sách xây nhà để cho CBNV, sách thưởng cổ tức cho cá nhân su ất sắc 3.2.10 Lộ trình thực từ 2012 đến 2020: Giai đoan 1: Giai đoạn chuẩn bị Thời gian: cuối năm 2011 – đến 2015 Nội dung thực hiện:  Hồn thiện chuẩn hóa quy trình quy định cách rõ ràng, định hướng khoa học  Xây dựng sở liệu khách hàng (database customer): v ới tham vọng phục vụ đạt triệu khách hàng cá nhân tri ệu khách hàng t ổ chức, doanh nghiệp vừa nhỏ  Hoàn thiện chỉnh chu trung tâm phê duyệt đặt Hà Nội, TP.HCM Đà Nẵng: sở nguyên tắc phục vụ nhanh, chuẩn xác, quy trình trách nhiệm rõ ràng  Dựa tảng tư vấn nhà tư vấn chiến lược MCKensey tách biệt háo phận Front office Back office nh ầm phục vụ khách hàng chuyên nghi ệp xác  Xây dựng chế làm việc hưởng lương theo khả lực nhân viên kinh doanh: gắn kết làm việc với lương kinh doanh rõ ràng, minh b ạch hợp lý 78  Phát triểm mạnh độ nhận biết thương hiệu Techcombank khách hàng thông qua nhiều kênh truyền thông khác  Mở rộng mạng lưới hoạt động khắp 64 tỉnh thành phố nước lập chiến lược mở rộng mạng lưới nước khu vực  Mạnh dang đầu tư máy móc thiết bị để chuẩn bị phục vụ cho giai đoạn bứ c phá với lương khách hàng lớn  Chuẩn bị lực lượng nhân đầy đủ, kinh nghiệm hùng h ậu sẵn sang chiến đấu cho giai đoạn sau o Giai đoan 2: Giai đoạn phá mạnh mẽ o Thời gian: 2015 đến 2018 o Nội dung thực hiện:  Tiếp tục hồn thiện cơng việc giai đoạn l ại  Giai đoạn phải nổ lực phát huy tổng lực hệ thống để mang lại gái trị cao cho ngân hàng  Xây dựng kế hoạch kinh doanh táo bạo dựa sở tảng giai đoạn với chương trình mang tính chiến lược riêng bi ệt  Khai thác tối đa lượng khách hàng có đẩy mạnh việc thu hút khách hàng  Cuối giai đoan Techcombank hoàn thành nhiều mục tiêu vượt qua nhiều đối thủ hàng đầu số tiêu chí đăt tính minh bạch, hiệu hoạt động, độ nhận biết thương hiệu xứng đáng ngân hàng số doanh nghi ệp hàng đầu Việt Nam Giai đoan 3: Giai đoạn phát triển bền vững Thời gian: thời gian sau Nội dung: tiếp tục trì tốc độ phát triển bền vững dựa tảng vững 3.3 Một số kiến nghị: 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước: - NHNN cần ban hành quy ch ế đạo NHTMCP hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động phù h ợp với thông lệ quốc tế: phải xác định hướng tất yếu cho xu phát triển hội nhập - Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung hoàn thi ện luật hành ngân hàng: Khi ban hành văn bản, sách để điều chỉnh thị trường nên cân nh ắc toan tính kỹ lưỡng, mang tính chiến lược lâu dài, khơng nên điều hành cách máy móc th sai đâu 79 điều chỉnh Điều hành hệ thống dựa cơng c ụ phải quán, chiến lược ngân hàng xây d ựng sách riêng mình, để có nh ững bước chuẩn bị dài vững - NHNN tiếp tục đổi mạnh mẽ việc xây dựng điều hành thận trọng, chặt chẽ linh hoạt sử dụng công c ụ tiền tệ nghiệp vụ NHTW, phù hợp với diễn biến thực tế Đổi số nghiệp vụ điều hành điều chỉnh sách tiền tệ dựa tảng công ngh ệ đại, tạo chế tăng cường sức mạnh hiệu ứng từ sách cách linh hoạt khoa học - Tạo điều kiện cho NHTMCP tăng quy mô vốn điều lệ v việc tăng vốn pháp định cần có quản lý từ phía Nhà nước phù h ợp với yêu cầu phát triển xây d ựng tài tiền tệ quốc gia; tránh tình trạng tăng vốn hỗn loạn lợi ích cục bộ, dẫn đến tình trạng khơng ki ểm sốt Trong q trình tăng VĐL, NHNN có trách nhiệm quản lý chặt chẽ hoạt động tăng vốn (trừ trường hợp bổ sung VĐL nguồn lợi n huận để lại) nhằm hạn chế loại trừ trường hợp phát sinh tượng tăng vốn nóng cách cổ đơng vay vốn ngân hàng có cổ phần ngân hàng khác để bổ sung vốn Việc tăng vốn phải nhằm góp phần giải vấn đề tầm vĩ mô quản lý đảm bảo tính khoản hệ thống Cần tăng cường công tác tra theo hướng giám sát từ xa hoạt động ngân hàng nh ằm cảnh báo đề biện pháp khắc phục vi phạm Thanh tra chỗ cần tiến hành phát hi ện vấn đề trầm trọng tr ình giám sát từ xa Cụ thể, thời gian tới, NHNN cần: + Xem xét sửa đổi, bổ sung sách để tạo điều kiện b ình đẳng cho hoạt động ngân hàng phù h ợp thông lệ quốc tế + Tăng cường chất lượng công tác tra Ngân hàng Nhà nước nhằm ngăn chặn kịp thời sai phạm, rủi ro phát sinh + Tạo điều kiện khuyến khích cho NHTMCP có đủ điều kiện v có nhu c ầu tăng vốn, mở rộng mạng lưới hoạt động, phát triển thêm d ịch vụ nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng phát tri ển đủ sức cạnh tranh hội nhập giai đoạn 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ: - Tạo sân chơi bình đẳng doanh nghiệp kinh tế: Cải cách mạnh mẻ sâu r ộng tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước nhầm cao lực cạnh tranh v tạo sân chơi bình đẳng kinh tế 80 - Hoàn thiện hệ thống pháp luật, vận dụng công cụ luật cạnh tranh v chống độc quyền để điều hành kiểm soát hoạt động cạnh tranh - Có chế, sách hỗ trợ nâng cao lực tài lực quản lý doanh nghiệp vừa nhỏ để có đủ điều kiện tiếp cận sách cho vay ngân h àng - Cần ý tới việc xây dựng sở hạ tầng thị trường việc phát triển thông tin sớm ban hành chế độ kế toán theo chuẩn mực quốc tế 81 Kết luận chương 3: Trong chương này, luận văn ch ỉ rõ định hướng phát triển tầm nhìn chiến lược mà Techcombank ph ải phấn đấu nâng cao lực cạnh tranh đến 2020 để trở thành Ngân hàng s ố doanh nghi ệp hàng đầu Việt Nam Để thực tầm nhìn c ần có giải pháp nh ững kiến nghị nhằm giúp Techcombank nói ri êng h ệ thống ngân hàng thương mại nói chung có bước chuẩn bị để cao lực cạnh tranh thích ứng với giới mở ngày m ột sâu rộng 82 KẾT LUẬN Khi hệ thống tài – ngân hàng c ạnh tranh m cửa mặt ngân hàng nước đánh đổi phần thị phần bù lại hệ thống hỗ trợ hiệu cho phát tri ển tăng trưởng kinh tế Cạnh tranh làm cho h ệ thống ngân hàng v ững mạnh, hiệu lành m ạnh Nhất nước phát triển nói chung mong mu ốn hội nhập quốc tế, phát tri ển cải cách h ệ thống ngân hàng nh ằm nâng cao kh ả thu hút phân b ổ cácngu ồn lực, tạo thuận lợi cho t ổ chức kinh tế có th ể tiếp cận dịch vụ ngân hàng có ch ất lượng cao với chi phí thấp Trong trình mở cửa hội nhập nhà băng tận dụng hội để phát triển qua nâng cao vị thế, sức cạnh tranh hệ thống ngân hàng Hơn hết, Techcombank hiểu rõ nh ững thách th ức lớn trình hội nhập bắt buộc phải đẩy mạnh việc cao lực cạnh tranh để thích ứng với xu thời đại mục tiêu xa Hòa chung s ự phát triển đất nước với tâm cao độ chiến lược mang tính định Hội đồng quản trị Ban điều hành, hồn tồn có sở để Techcombank hồn thành nh ững mục tiêu đặt Trở thành Ngân hàng t ốt doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam vào năm 2020 Trên toàn nội dung luận văn nhằm mục đích cao lực cạnh tranh Techcombank giai đoạn 2012 -2020 Cũng thông qua đây, xin gửi lời tri ân cảm ơn sâu sắc đến Cô giáo Bùi Kim Y ến – PGS – Tiến Sỹ - Giảng viên Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM tận tình giúp đở để hoàn thiện luận văn PHỤ LỤC SỐ 1: HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM Bảng 1: Các tiêu chí lựa chọn để đánh giá lực cạnh tranh NHTM STT I II - CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ Các tiêu định lượng Vốn chủ sở hữu Khả sinh lời Hệ số đủ vốn (CAR) Chất lượng tài sản (tỷ lệ nợ xấu) Các tiêu định tính Năng lực cơng nghệ Mức độ tiên tiến công nghệ sử dụng Triển vọng phát triển Khả liên kết với hệ thống công nghệ đơn vị khác Năng lực quản trị điều hành Mơ hình quản lý Cơ cấu lao động Quản trị tài sản có Quản trị tài sản nợ Năng lực nguồn nhân lực Ban điều hành Đội ngũ quản lý trung, sơ cấp Đội ngũ chuyên viên Năng lực phân phối độ đa dạng sản phẩm Mạng lưới chi nhánh Độ đa dạng sản phẩm Bảng 2: Diễn giải phương pháp đánh giá lực cạnh tranh NHTM STT THANG ĐIỂM I Năng lực tài II Vốn chủ sở hữu ROA ROE Hệ số đủ vốn (CAR) Chất lượng tài sản (tỷ lệ nợ xấu) Năng lực cơng nghệ - Mức độ tự động hóa cơng nghệ sử dụng - Triển vọng phát triển Khả liên kết với hệ thống công nghệ đơn vị khác Năng lực quản trị điều hành Mơ hình quản lý Quản trị tài sản có Quản trị tài sản nợ Năng lực nguồn nhân lực Trình độ học vấn Ban điều hành - Đội ngũ quản lý trung, sơ cấp - Đội ngũ chuyên viên Năng lực phân phối độ đa dạng SP - Mạng lưới chi nhánh phủ rộng - Mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng sản phẩm - Bảng 3: Tổng hợp điểm - Xếp hạng lực cạnh tranh NHTM Tổng điểm 80-90 70-80 60-70 50-60 40-50 30-40 0-30 Ý nghĩa việc xây dựng bảng đánh giá xếp hạng lực cạnh tranh NHTM làm sở để cụ thể hóa, đánh giá đo lường lực cạnh tranh NHTM PHỤ LỤC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TECHCOMBANK 2007-2010 STT CHỈ TIÊU A B C Tài sản 1Tiền mặt quỹ, giấy tờ có giá vàng 2Tiền gửi NHNNVN 3Tiền gửi tổ chức TC khác 4Chứng khốn kinh doanh 5Các cơng cụ tài phái sinh 6Cho vay khách hàng 7Chứng khốn đầu tư 8Góp vốn, đầu tư dài hạn 9Tài sản cố định 10Tài sản có khác Nguồn vốn 1Các khoản nợ phủ nợ NHNN 2Tiền gửi tiền vay tổ chức tài khác 3Tiền gửi khách hàng 4Các công cụ phái sinh 5Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư 6Phát hành giấy tờ có giá 7Nợ phải trả khác 8Vốn quỹ Các khoản mục ngồi bảng cân đối kế tốn 1Thư tín dụng trả 2Thư tín dụng trả chậm 3Bảo lãnh tài 4Các hợp đồng mua ngoại tệ 5Các hợp đồng bán ngoại tệ 6Các hợp động mua hàng hóa tương lai 7Các hợp đồng bán hàng hóa tương lai Phụ Lục số 10- Tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh Techcombank so với NHTM khác STT TTS ACB TCB SacomBank EximBank MBBank MaritimeBank VIB Phương Nam SCB 10 11 12 VPBank SeaBank OceanBank 13 14 15 DongABank SHB VNTN 16 17 18 Habubank LienVietBank ABBank 19 20 21 HDBank GPBank Bắc Á 22 23 24 Việt Á Tiên Phong Ðại Tín 25 26 27 NaviBank PGBank OCB 28 29 30 SGCT VietBank Nam Á 31 32 33 Ðại Á Kiên Long Bảo Việt 34 35 36 Phương Tây Ðệ Nhất MDB 37 Gia Ðịnh (Nguồn, Phòng KHTH ngân hàng Phương Đông, tháng 03/2011và tập hợp sồ liệu từ báo cáo tài ngân hàng) ... luận Năng lực cạnh tranh NHTM Chương 2: Năng lực cạnh tranh Techcombank Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Techcombank giai đoạn 2012 - 2020 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH. .. phát triển Việt Nam 1.2 Năng lực cạnh tranh NHTM 1.2.1 Quan niệm lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh xem xét góc độ khác lực cạnh tranh quốc gia, lực cạnh tranh doanh nghiệp, lực cạnh tranh sản phẩm... xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Techcombank Phạm vi đối tượng luận văn Đối tượng nghiên cứu luận văn ngân hàng thương mại gi ải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại