LV Thạc sỹ_Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Vietcombank

1 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hóa khu vực hóa xu tất yếu tiến trình phát triển kinh tế giới Đối với ngành tài ngân hàng, hội nhập kinh tế quốc tế tạo động lực thúc đẩy công đổi cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam; mở rộng hội trao đổi hợp tác quốc tế ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh tiền tệ; đồng thời ngân hàng Việt Nam có điều kiện tranh thủ vốn, cơng nghệ, kinh nghiệm quản lý phát huy lợi so sánh để theo kịp yêu cầu cạnh tranh quốc tế mở rộng thị trường nước Tuy nhiên, ngân hàng Việt Nam gặp phải thách thức to lớn cạnh tranh với ngân hàng nước với ngân hàng nước Qua 45 năm hình thành phát triển, ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam xây dựng cho vị trí quan trọng thương hiệu tiếng hệ thống tài ngân hàng Việt Nam Nhưng trước áp lực cạnh tranh ngày gay gắt với ngân hàng nước ngân hàng nước ngoài, ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tồn số hạn chế lực cạnh tranh, hiệu hoạt động chưa tương xứng với tiềm lợi Xuất phát từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam nói riêng địi hỏi cấp thiết Vì đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam” chọn để nghiên cứu nhằm đưa phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương, góp phần phát triển khẳng định vị ngân hàng mơi trường cạnh tranh ngày khốc liệt Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài tập trung vào: - Nghiên cứu sở lý luận lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam dựa tiêu bản: lực tài chính, khả ứng dụng cơng nghệ, nguồn nhân lực, trình độ quản lý cấu tổ chức, lực hoạt động Phạm vi nghiên cứu đề tài NHTMCP Ngoại thương Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp: phương pháp thống kê, phương pháp phân tích- tổng hợp, phương pháp đối chiếu so sánh, phương pháp logic, phương pháp mơ tả khái qt hóa đối tượng nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngoài phần lời mở đầu kết luận, luận văn kết cấu gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh Cạnh tranh quy luật tất yếu, động lực thúc đẩy kinh tế phát triển Để tồn kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải chấp nhận cạnh tranh lựa chọn Cạnh tranh xuất kinh tế thị trường, nơi có cung ứng hàng hóa, dịch vụ hai doanh nghiệp (người kinh doanh) điều kiện giống Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp phải biện pháp khách để sử dụng tối đa nguồn lực (khả năng) mà có để vượt lên đối thủ cạnh tranh loại để khẳng định vị trí kinh tế Ở cấp độ vi mơ, có quan điểm cho “những doanh nghiệp có khả cạnh tranh doanh nghiệp đạt mức tiến cao mức trung bình chất lượng hàng hóa dịch vụ và/hoặc có khả cắt giảm chi phí tương đối cho phép họ tăng lợi nhuận và/hoặc thị phần…” Định nghĩa phần phản ánh tương đối toàn diện lực cạnh tranh doanh nghiệp Nó rõ mục tiêu tiêu đặc điểm việc cạnh tranh thành công Nhưng nhược điểm định nghĩa khơng khả đâu mà có Định nghĩa khiến cho lực cạnh tranh mang tính tĩnh Nhưng thực tế, lực cạnh tranh khái niệm động Một doanh nghiệp lúc có lợi cạnh tranh nhờ ưu nguồn lao động rẻ hay gần nguồn nguyên liệu lúc khác lợi cạnh tranh doanh nghiệp khác có lợi sở tiến khoa học kỹ thuật hay nhờ ưu quy mơ Vì thế, doanh nghiệp gọi có khả cạnh tranh cịn phải doanh nghiệp có khả trì liên tục tăng cường khả cạnh tranh Michael Porter, giáo sư trường kinh doanh Harvard, tác phẩm mình, ơng cho để cạnh tranh thành cơng, doanh nghiệp phải có lợi cạnh tranh hình thức có chi phí sản xuất thấp có khả khác biệt hóa sản phẩm để đạt mức giá cao trung bình Để trì lợi cạnh tranh, doanh nghiệp cần ngày đạt lợi cạnh tranh tinh vi hơn, qua cung cấp hàng hóa hay dịch vụ có chất lượng cao sản xuất có hiệu suất cao Quan niệm Porter đề cập đến vấn đề lực cạnh tranh bao hàm việc doanh nghiệp phải liên tục trì lợi cạnh tranh Năng lực cạnh tranh cần phải gắn liền với khái niệm phát triển bền vững, sử dụng hiệu nguồn lực xã hội Ở giác độ vĩ mô, khái niệm lực cạnh tranh quốc gia chưa có đáp án thống Báo cáo đánh giá lực cạnh tranh toàn cầu định nghĩa lực cạnh tranh quốc gia khả nước đạt thành nhanh bền vững mức sống, nghĩa đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao xác định thay đổi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đầu người theo thời gian Báo cáo Năng lực cạnh tranh Công nghiệp Châu Âu (CEC 1996a) “năng lực cạnh tranh quốc gia khả quốc gia tạo mức tăng trưởng phúc lợi cao gia tăng mức sống cho người dân nước 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Khái niệm Mặc dù có nhiều cơng trình nghiên cứu lực hay lợi cạnh tranh song nay, khó đưa định nghĩa chuẩn khái niệm lực cạnh tranh cho trường hợp Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, mục đích nghiên cứu cần phải đưa định nghĩa lực cạnh tranh (bao gồm vị cạnh tranh lẫn khả trì phát triển vị tương lai) quốc gia, ngành hay doanh nghiệp cách xác làm khoa học cho việc đưa sách, giải pháp hợp lý hiệu Đối với lĩnh vực ngân hàng, tài chính, lực cạnh tranh ngân hàng thương mại tóm lại sau: “Năng lực cạnh tranh ngân hàng khả ngân hàng tạo ra, trì phát triển lợi nhằm trì mở rộng thị phần; đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành liên tục tăng đồng thời đảm bảo hoạt động an tồn lành mạnh, có khả chống đỡ vượt qua biến động bất lợi mơi trường kinh doanh” Nhìn chung lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xem xét thông qua khả tạo trì lợi nhuận thị phần định thị trường Mỗi ngân hàng thương mại phải trì lợi so sánh với đối thủ cạnh tranh việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm thỏa mãn tốt yêu cầu khách hàng giành thắng lợi trình cạnh tranh Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại thể thành lợi so sánh với đối thủ cạnh tranh khác lợi khơng phải bất biến Điều phụ thuộc vào ngân hàng việc thường xuyên trì tăng cường lực cạnh tranh Có ngân hàng thương mại gần khơng có lợi lợi dạng tiềm nhiên biết cách khai thác sử dụng cách hợp lý hiệu lợi tiềm nâng cao lực cạnh tranh thương trường 1.1.2.2 Ý nghĩa việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Cạnh tranh động lực cho phát triển ngân hàng toàn kinh tế Cạnh tranh thúc đẩy ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng phục vụ nhu cầu khách hàng, nâng cao suất lao động hiệu sử dụng nguồn lực Theo ông Michael Fairbanks1 - chuyên gia nghiên cứu tư vấn lực cạnh tranh, cạnh tranh tạo động lực tối đa hoá hiệu sử dụng nguồn lực kinh tế Ngoài ra, cạnh tranh ngân hàng mang lại lợi ích cho khách hàng sử dụng dịch vụ rẻ hơn, chất lượng cao hơn, hậu tốt Nâng cao lực cạnh tranh để phát triển khẳng định vị trí, thu hút khách hàng Nếu sức cạnh tranh thấp, ngân hàng bị thơn tính, sát nhập phá sản Hội nhập kinh tế quốc tế xu tất yếu phát triển Việc nâng cao lực cạnh tranh trình hội nhập kinh tế quốc tế nhu cầu tất yếu ngân hàng thương mại suốt trình hình thành phát triển Tuy nhiên, việc hội nhập sâu vào kinh tế giới khu vực đặt yêu cầu đòi hỏi cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Theo đó, việc nâng cao lực cạnh tranh có ý nghĩa sống cịn, giúp ngân hàng thương mại tồn phát triển "sân nhà" bước vươn thị trường khu vực giới Tài – ngân hàng lĩnh vực mở cửa mạnh sau Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Theo cam kết Việt Nam nước thành viên, từ đến năm 2010, ngân hàng nước phép thực hầu hết dịch vụ ngân hàng ngân hàng nước (trừ dịch vụ tư vấn cung cấp thông tin ngân hàng) Đây thách thức, hội để ngân hàng khơng ngừng tự hồn thiện mình, có việc nâng cấp sở hạ tầng công nghệ thông tin, mở rộng dịch vụ ngân hàng theo hướng tiện ích, tăng cường khả phịng chống rủi ro nhằm nâng cao lực cạnh tranh 1.2 Các tiêu phản ánh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2.1 Năng lực tài Năng lực tài thước đo sức mạnh ngân hàng thời điểm định Năng lực tài thể qua tiêu: 1.2.1.1 Vốn chủ sở hữu mức độ an toàn vốn: * Tiềm lực vốn ngân hàng thương mại đánh giá cao hay thấp phụ thuộc vào quy mơ vốn chủ sở hữu hệ số an tồn vốn Chỉ tiêu phản ánh sức mạnh tài ngân hàng khả chống đỡ rủi ro Đây nguồn lực quan trọng định khả ngân hàng Nguồn hình thành nghiệp vụ hình thành loại vốn đa dạng tùy theo tính chất sở hữu, lực tài chủ ngân hàng, yêu cầu phát triển thị trường - Nguồn vốn hình thành ban đầu: Tùy theo tính chất ngân hàng mà nguồn gốc hình thành vốn ban đầu khác Nếu ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước, ngân sách Nhà nước cấp (vốn Nhà nước) Nếu ngân hàng cổ phần, cổ đơng đóng góp thơng qua mua cổ phần thoặc cổ phiếu Ngân hàng liên doanh bên liên doanh góp; ngân hàng tư nhân vốn thuộc sở hữu tư nhân - Nguồn vốn bổ sung trình hoạt động Trong trình hoạt động, ngân hàng gia tăng vốn chủ theo nhiều phương thức khác tùy thuộc vào điều kiện Nguồn từ lợi nhuận: Trong điều kiện thu nhập rịng lớn khơng, chủ ngân hàng có xu hướng gia tăng vốn chủ cách chuyển phần thu nhập ròng thành vốn đầu tư Tỷ lệ tích lũy tùy thuộc vào cân nhắc chủ ngân hàng tích lũy tiêu dùng Những ngân hàng lâu năm, thu nhập ròng lớn, nguồn vốn tích lũy từ lợi nhuận cao so với vốn chủ hình thành ban đầu Nguồn bổ sung từ phát hành thêm cổ phần, góp thêm, cấp thêm…: để mở rộng quy mô hoạt động, để đổi trang thiết bị, để đáp ứng yêu cầu gia tăng vốn chủ ngân hàng Nhà nước Việt Nam qui định… Đặc điểm hình thức huy động không thường xuyên, song giúp cho ngân hàng có lượng vốn sở hữu lớn vào lúc cần thiết - Các quỹ Ngân hàng có nhiều quỹ Mỗi quỹ có mục đích riêng Trước tiên quỹ dự phịng tổn thất Quỹ trích lập hàng năm tích lũy lại nhằm bù đắp tổn thất xảy Quỹ bảo toàn vốn nhằm bù đắp hao mòn vốn tác động lạm phát Quỹ thặng dư phần đánh giá lại tài sản ngân hàng chênh lệch thị giá mệnh giá cổ phiếu phát hành cổ phiếu Tùy theo qui định cụ thể nước, ngân hàng cịn có quỹ phúc lợi, khen thưởng, quỹ giám đốc… Các quỹ ngân hàng thuộc sở hữu chủ ngân hàng Nguồn hình thành quỹ từ thu nhập ngân hàng Tuy nhiên khả sử dụng quỹ vào hoạt động kinh doanh tùy thuộc vào mục đích sử dụng quỹ - Nguồn vay nợ chuyển đổi thành cổ phần Các khoản vay trung dài hạn ngân hàng thương mại mà có khả chuyển đổi thành vốn cổ phần coi phận vốn sở hữu ngân hàng (vốn bổ sung) nguồn có số đặc điểm sử dụng lâu dài, đầu tư vào nhà cửa, đất đai khơng phải hồn trả đến hạn * Vai trò vốn chủ sở hữu - Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng nhỏ (khoảng 8%) tổng nguồn vốn huy động kinh doanh ngân hàng đóng vai trò quan trọng Vốn điều kiện tiên để thành lập ngân hàng, nguồn vốn khởi đầu tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, cung cấp lực tài cho q trình tăng trưởng mở rộng quy mơ, mua sắm trang thiết bị, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, sở để huy động nguồn vốn khác, tạo lập uy tín ngân hàng thương mại với khách hàng nhà đầu tư, tăng sức cạnh tranh cho ngân hàng - Vốn chủ sở hữu dùng để chống đỡ, bù đắp rủi ro: vốn chủ sở hữu có chức bảo vệ ngân hàng thương mại, giúp ngân hàng thương mại chống lại rủi ro phá sản, bù đắp thua lỗ mặt tài nghiệp vụ Vốn chủ sở hữu lớn ngân hàng thương mại có điều kiện để đa dạng hóa nghiệp vụ ngân hàng tăng lợi nhuận đồng thời tăng sức chịu đựng ngân hàng tình hình kinh tế hoạt động kinh doanh ngân hàng trải qua giai đoạn khó khăn - Vốn chủ sở hữu lớn thu hút nhiều khách hàng, tăng giới hạn tín dụng khách hàng: Khách hàng cảm thấy yên tâm gửi tiền vào ngân hàng có khả tài mạnh mà vốn chủ sở hữu yếu tố nói lên điều Bên cạnh vốn chủ sở hữu ảnh hưởng tới giới hạn tín dụng khách hàng Tổng dư nợ cho vay tổ chức tín dụng khách hàng khơng vượt 15% vốn chủ sở hữu Tổng mức cho vay bảo lãnh tổ chức tín dụng khách hàng không vượt 25% vốn chủ sở hữu Tổng dư nợ cho vay tổ chức tín dụng nhóm khách hàng có liên quan không vượt 50% vốn chủ sở hữu Tổng mức cho vay bảo lãnh tổ chức tín dụng nhóm khách hàng có liên quan không vượt 60% vốn chủ sở hữu Nếu quy mô vốn chủ sở hữu nhỏ, ngân hàng đáp ứng khoản vay lớn khách hàng, làm hội tăng lợi nhuận làm giảm sức cạnh tranh ngân hàng Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu: Theo định số 457/2005/QĐ-NHNN tổ chức tín dụng (trừ chi nhánh ngân hàng nước ngồi) phải trì tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu 8% vốn chủ sở hữu so với tổng tài sản có rủi ro 1.2.1.2 Khả sinh lời Khả sinh lời phản ánh kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Một ngân hàng thương mại làm ăn kinh doanh tốt, khả sinh lời cao có điều kiện trích lập quỹ dự trữ, đầu tư mở rộng mạng lưới giao dịch, đầu tư công nghệ, khách hàng cảm thấy yên tâm tin tưởng gửi tiền, nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Đánh giá mức sinh lợi ngân hàng thông qua tiêu giá trị tuyệt đối lợi nhuận sau thuế; tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ROE (return on equity), tỷ suất sinh lời tổng tài sản có ROA (return on assets)… ROA = (Lợi nhuận ròng sau thuế / Vốn chủ sở hữu quỹ) x 100 Chỉ tiêu coi thước đo hiệu đầu tư ngân hàng hay hiệu khai thác tài sản có ROA giúp nhà quản trị ngân hàng thấy khả bao quát ngân hàng việc tạo thu nhập từ tài sản có, 10 thước đo hiệu đầu tư ngân hàng tài sản có khoản đầu tư Nói cách khác, ROA giúp ta xác định hiệu kinh doanh tốt, ngân hàng có cấu tài sản hợp lý, có điều động linh hoạt mục tiêu tài sản có trước biến động kinh tế ROE = (Lợi nhuận rịng sau thuế / Tổng tài sản có bình qn) x 100 Chỉ tiêu coi thước đo hiệu đồng vốn ngân hàng bỏ thu đồng lợi nhuận ROE đo lường hiệu sử dụng đồng vốn chủ sở hữu Mức sinh lời vốn chủ sở hữu mục tiêu tìm kiếm chủ ngân hàng nào, song ROE lớn so với ROA chứng tỏ vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng nhỏ tổng nguồn vốn ngân hàng hay ngân hàng huy động nhiều vốn từ đối tượng khác vay, làm tăng rủi ro kinh doanh Trong cạnh tranh, ngân hàng có lực cạnh tranh tốt hoạt động thu lợi nhuận cao đối thủ khác Chỉ tiêu ROA, ROE tổ chức tài quốc tế sử dụng đánh giá điều kiện hội nhập quốc tế ngân hàng Theo thông lệ quốc tế, mức ROA tối thiểu phải đạt 1% tỷ lệ ROE tối thiểu phải đạt 15% bảo đảm mực hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.2.1.3 Khả phòng ngừa chống đỡ rủi ro: Hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại kèm với rủi ro Rủi ro ngân hàng thương mại gồm nhiều loại khác rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất… Nếu khả phòng ngừa chống đỡ rủi ro thấp rủi ro xảy ra, huy động kinh doanh ngân hàng gặp nhiều khó khăn đình trệ, làm giảm khả cạnh tranh ngân hàng Do đó, việc xây dựng biện pháp cơng cụ để phịng ngừa chống đỡ rủi ro cần thiết xem tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Ngoài ra, nhà đầu tư mua cổ phần ngân hàng khách hàng đến gửi tiền ngân hàng, mục tiêu sinh lời cho khoản đầu tư 96 ngân hàng với công ty trực thuộc/ cơng ty báo cáo tài hợp khách hàng Để thu hút khách hàng tiềm năng, NH TMCP Ngoại thương cần linh hoạt việc đưa điều kiện cho vay cách đưa nhiều phương thức trả nợ, thời hạn vay lãi suất ưu đãi phương thức giải ngân ứng với nhiều mức lãi suất khác theo tình hình thực tế thoả thuận hai bên Tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ du học, cho vay tín chấp (đối với cán quản lý cơng ty), tín dụng bảo hiểm.Với sản phẩm này, khách hàng tiếp cận khoản vay mua nhà, ô tô bảo hiểm cho khoản vay Thời hạn bảo hiểm trùng với thời hạn khoản vay, nộp phí bảo hiểm lần vay vốn Khi xảy rủi ro, công ty bảo hiểm thay khách hàng trả cho ngân hàng với mức chi trả tối đa định theo thoả thuận công ty bảo hiểm ngân hàng Kết hợp với Đại sứ quán trường Đại học tiếng nước để phát triển sản phẩm cho vay du học, sản phẩm có tiềm Về dịch vụ huy động vốn: Hiện nay, NH TMCP Ngoại thương chiếm lợi thị phần huy động vốn cần tiếp tục phát huy lợi Đa dạng hố phương thức hình thức huy động vốn với thủ tục, điều kiện giao dịch thuận tiện biện pháp bảo đảm hợp lý giá trị tiền gửi khách hàng Trong trọng nguồn tiền gửi tiết kiệm khách hàng, tiền gửi, tiền vay thị trường liên ngân hàng, đồng thời đẩy mạnh phát hành giấy tờ có giá; dịch vụ tài khoản; tiếp nhận vốn uỷ thác; quản lý tài sản Đa dạng hoá kỳ hạn tiền gửi theo yêu cầu khách hàng tính theo ngày nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu khách hàng, điều đòi hỏi ngân hàng phải chủ động việc sử dụng vốn, toán khoản tiền gửi khách hàng đến hạn, hạn chế rủi ro khoản Đa dạng hoá nâng cao chất lượng dịch vụ huy động vốn, kết hợp với phát triển dịch vụ tín dụng, đầu tư, tốn khơng dùng tiền mặt, dịch vụ tài khoản quản lý tài sản nguyên tắc chia sẻ rủi ro lợi nhuận khách hàng ngân hàng để góp phần xây dựng hệ thống dịch vụ ngân hàng trọn gói đa tiện ích 97 Thay đổi cấu nguồn vốn huy động theo hướng tăng nguồn vốn huy động trung dài hạn, bước phát hành công cụ nợ trái phiếu dài hạn phù hợp với thông lệ quốc tế Việc hạn chế việc sử dụng phần nguồn vốn ngắn hạn vay trung dài hạn, dẫn đến rủi ro kỳ hạn Cần xác định cạnh tranh huy động vốn chủ yếu dựa vào chất lượng, tính tiện ích, cơng nghệ, hiệu dịch vụ huy động vốn, uy tín độ tin cậy ngân hàng thay cho hình thức cạnh tranh chủ yếu dựa vào lãi suất, lợi quy mô chi phối độc quyền cung cấp dịch vụ Về hoạt động kinh doanh ngoại tệ: Để thực tốt nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ mình, NH TMCP Ngoại thương cần ln trọng đến dự báo xác diễn biến thị trường tài quốc tế để đưa sách kinh doanh ngoại tệ nước Đặc biệt bối cảnh nay, bất ổn tình hình tài tồn cầu, việc dự báo lường hết diễn biến bất thường thị trường tài chính, NH TMCP Ngoại thương phải có phân cấp kiểm sốt chặt chẽ mạng lưới kinh doanh ngoại tệ Về dịch vụ toán: NH tiếp tục đầu tư hiẹn đại hố hệ thơng cơng nghệ gồm phần mềm phần cứng nhằm đẩy nhanh tốc độ xử lý nghiệp vụ, bước tăng cường xử lý tự động hoá đảm bảo thông tin quản lý trực tuyến; thiết lập củng cố môi quan hệ ngân hàng với ngân hàng quốc tế, tổ chức chuyển tiền quốc tế uy tín Tăng cường tiện ích phát triển sản phẩm thẻ mới: NH TMCP Ngoại thương tiếp tục tăng cường tính cho thẻ nội địa toán tiền điện, điện thoại, toán tièn lãi tín dụng trả góp… Tiếp tục xây dựng mạng lưới điểm đặt máy ATM thuận lợi cho khách hàng gần trường học, trung tâm thương mại lớn, quan, siêu thị… 98 Xây dựng mạng lưới điểm chấp nhận thẻ tạo điều kiện phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam Nghiên cứu, triển khai sản phẩm thẻ mới, thông minh, liên kết có khả tích hợp nhiều hệ thống, triển khai nhiều loại hình dịch vụ Điều mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng hơn, khách hàng nhận nhiều ưu đãi từ phía ngân hàng đối tác, khơng cịn giúp giảm chi phí cho khách hàng Do nâng tầm cạnh tranh tạo hội để khách hàng tiếp cận nhiều dịch vụ khác 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với NHNN - Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng bao bồm Luật NHNN, luật Tổ chức tín dụng, đồng thời tiếp tục triển khai áp dụng chuẩn mực quốc tế kinh doanh ngân hàng phù hợp với quy định cam kết hội nhập, nâng cao độ an toàn, khả cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung NH TMCP NTVN nói riêng Cùng với việc thực cam kết lĩnh vực ngân hàng, nhiều điều khoản văn pháp luật hành cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia Có nhiều nghiệp vụ kinh doanh mà ngân hàng nước thực pháp luật Việt Nam chưa có quy định Ví dụ nghiệp vụ liên quan nghiệp vụ giao dịch tương lai, giao dịch quyền chọn, nghiệp vụ tư vấn, quản lý quỹ đầu tư, kinh doanh chứng khoán, toán bù trừ tài sản tài chính… Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần sớm ban hành văn điều chỉnh loại hình nghiệp vụ này, đồng thời cho phép ngân hàng Việt Nam nhanh chóng triển khai thí điểm loại hình dịch vụ để có chuẩn bị cần thiết việc cạnh tranh với ngân hàng nước thực mở cửa loại hình dịch vụ 99 - Cải tiến hệ thống kế toán ngân hàng phù hợp chuẩn mực kế tốn quốc tế, phân loại nợ xấu theo thơng lệ quốc tế để phản ánh đầy đủ, xác chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung NH TMCP NTVN nói riêng, từ đó, đề biện pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh Chế độ hạch toán kế toán quy định liên quan đến việc công khai hóa thơng tin mảng quan trọng Hiện nay,việc hạch tốn theo VAS có nhiều điểm khác so với hạch toán theo IAS, khác biệt chủ yếu liên quan đến việc phân loại nợ xấu, nợ không sinh lời Do gây khó khăn định việc đánh giá thực trạng lực tài ngân hàng Việt Nam việc trích lập đầy đủ khoản dự phịng, đảm bảo an toàn trọng hoạt động ngân hàng Việc sửa đổi quy định liên quan đến việc phân loại khoản nợ khó địi nói riêng chuẩn mực kế toán lĩnh vực ngân hàng phù hợp với chuẩn mực quốc tế điều kiện quan trọng đảm bảo minh bạch hoạt động ngân hàng Đây công cụ quản lý quan trọng để ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường hiệu hoạt động giám sát hệ thống ngân hàng - Chú trọng xây dựng mạng lưới thông tin đại: NHNN cần lập chương trình thơng tin ngân hàng internet cập nhật thơng tin tài chính, tiền tệ quốc tế Đồng thời phổ biến rộng rãi cam kết quốc tế lĩnh vực tài ngân hàng lộ trình triển khai, thực ngành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần nghiên cứu ban hành văn quy định việc bắt buộc cơng khai hóa thơng tin, nội dung cần cơng khai thời gian thực cơng khai hóa thơng tin đặc biệt quy định liên quan đến việc cơng khai hóa báo cáo tài ngân hàng Hiện quy định cơng khai hố thơng tin ngân hàng hạn chế Yêu cầu ngân hàng thực cơng khai hóa thơng tin u cầu quan trọng nhằm tạo dựng lịng tin cơng chúng nhà đầu tư hoạt động ngân hàng NH TMCP Ngoại thương Việt Nam thực công bố báo cáo thường niên hoạt động dịch 100 vụ website dạng văn Tuy nhiên, thời gian công bố kéo dài đến năm, chưa có tính cập nhật - Kiểm sốt tốt tình hình trữ quốc tế dự trữ ngoại hối bước gia tăng dự trữ ngoại tệ nhằm ứng phó với biến động tài chính, tiền tệ quốc tế Thơng qua quản lý ngoại hối bước nâng cao sức mạnh đồng tiền Việt Nam trở thành đồng tiền có khả chuyển đổi chấp nhận toán quốc tế - Tăng cường công tác tra giám sát hoạt động ngân hàng hoạt động liên quan thị trường tiền tệ Cần thiết lập máy tra, kiểm sốt có hiệu lực, đảm bảo an tồn tài Hồn thiện chế sách hoạt động tra ngân hàng, áp dụng nguyên tắc giám sát theo chuẩn mực quốc tế Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý NHNN, chuyển dần công tác tra giám sát sang phương thức trực tuyến, giám sát từ xa, cảnh cáo sớm rủi ro hoạt động ngân hàng Hiện nay, hoạt động tra giám sát NHNN thực chủ yếu theo nguyên tắc kiểm tra tính tuân thủ quy định hành mà chưa tập trung phân tích, đánh giá rủi ro tiềm tàng hoạt động ngân hàng Để tăng cường khả phát rủi ro, NHNN nghiên cứu tiến tới áp dụng biện pháp công cụ giám sát tiên tiến giới sở tuân thủ nguyên tắc giám sát ngân hàng Ủy ban Basel Hệ thống giám sát ngân hàng cảnh báo từ xa như: ORAP, SAABA Pháp, PATROL Italia, TRAM Anh, SCOR Hoa Kỳ; hệ thống giám sát chỗ kết hợp với từ xa như: BAKIS Đức, RAST Hà Lan, RATE Anh CAMELS Mỹ… NHNN nghiên cứu cơng cụ để lựa chọn xây dựng hệ thống đánh giá giám sát riêng phù hợp với tình hình thực tiễn Việt Nam - Nâng cao lực đội ngũ nguồn nhân lực : chất lượng đồi ngũ nguồn nhân lực công tác NHNN nhiều bất cập, chưa đáp ứng thay đổi phức tạp tình hình Vì thế, đẩy mạnh đào 101 tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực nhiệm vụ cấp bách mà NHNN cần trọng thực 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ - Xây dựng hệ thống sách kinh tế vĩ mô đồng ổn định, đáng tin cậy tạo môi trường hoạt động ngân hàng có hiệu an tồn - Xây dựng văn đồng điều chỉnh cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng nhiệm vụ quan trọng Các quy định cạnh tranh chống độc quyền Việt Nam thiếu Các quy định cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng chưa có, gia tăng mức độ cạnh tranh thị trường làm xuất hình thức cơng cụ cạnh tranh khơng lành mạnh, gây xáo trộn chí rối loạn thị trường Vì thế, văn pháp luật điều chỉnh cạnh tranh chống độc quyền cần sớm nghiên cứu ban hành nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh bình đẳng, minh bạch, an tồn phát triển ổn định ngân hàng Loại bỏ hình thức bảo hộ, ưu đãi lĩnh vực ngân hàng phân biệt đối xử tổ chức tín dụng Từng bước nới lỏng kiểm soát, phạm vi hoạt động ngân hàng nước ngồi theo lộ trình cam kết, tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng - Hệ thống văn liên quan đến phá sản doanh nghiệp, thu hồi nợ biện pháp xử lý tài sản chấp cần xem xét, sửa đổi nhằm đảm bảo công khai, minh bạch quán trình xử lý thu hồi nợ cho ngân hàng Chính phủ cần ban hành quy định nhằm đẩy nhanh việc chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp tốc độ cấp sổ đỏ nhằm hỗ trợ ngân hàng việc thực khoản vay chấp quy trình xử lý tài sản chấp đất đai thuận tiện hơn, minh bạch Các quy định liên quan đến hình thức đấu giá, phát mại tài sản chấp cần hoàn thiện - Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế: xây dựng bổ sung văn quy phạm pháp luật luật tổ chức tín dụng mới, luật phát mại 102 tài sản, pháp lệnh giao dịch đảm bảo; hoàn thiện luật thương mại điện tử thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt thơng qua thẻ ngân hàng; ban hành đầy đủ văn hướng dẫn luật ban hành luật cạnh tranh, luật chứng khoán, pháp lệnh ngoại hối…; ban hành thêm luật phù hợp với tình hình hội nhập quy chế sử dụng phương tiện toán điện tử, giá trị pháp lý chữ ký điện tử, văn điện tử hợp đồng thương mại dân Việc xây dựng hồn thiện khn khổ pháp lý theo chuẩn mực quốc tế, tránh mâu thuẫn chồng chéo - Tăng cường quyền lực cho ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh sách tài tiền tệ hoạt động ngân hàng Cần có sửa đổi quy định hành vai trò chức ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo quyền lực thực sách tài chính, tiền tệ hoạt động giám sát ngân hàng cách hiệu 103 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh hội nhập sâu rộng, nâng cao lực cạnh tranh điều kiện quan trọng, có ý nghĩa sống còn, giúp NH TMCP Ngoại thương Việt Nam tồn vững mạnh phát triển, khẳng định vị dẫn đầu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, bước vươn thị trường khu vực giới Đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam” trước tiên hệ thống vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Qua tập trung nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh NH TMCP Ngoại thương Việt Nam so với ngân hàng thương mại Việt Nam Tuy NH TMCP Ngoại thương Việt Nam ngân hàng dẫn đầu ngân hàng thương mại Việt Nam mặt hạn chế, để giữ vững vị trí vậy, đặc biệt để theo kịp ngân hàng thương mại quốc tế, NH TMCP Ngoại thương Việt Nam cần phải nỗ lực nhiều để phát huy nguồn lực có, tận dụng mạnh thời nhằm nâng cao lực cạnh tranh Trên sở đề định hướng nâng cao lực cạnh tranh NH TMCP Ngoại thương Việt Nam, đề tài nghiên cứu số giải pháp đề xuất kiến nghị với NHNN Chính phủ nhằm giúp nâng cao lực cạnh tranh NH TMCP Ngoại thương Việt Nam Đề tài mong muốn đóng góp ý kiến nghiên cứu cá nhân vào vấn đề lớn cấp bách Phạm vi nghiên cứu rộng, phức tạp khả cá nhân hạn chế nên chắn đề tài nhiều khuyết điểm Rất mong nhận đóng góp ý kiến Thầy giáo, Cơ giáo Bạn bè để đề tài hoàn thiện 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Cơng ty chứng khốn Bảo Việt (2008), Báo cáo phân tích ngành Ngân hàng, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2006), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Ngân hàng thương mại, quản trị nghiệp vụ, NXB Giáo dục, Hà Nội Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam (2008), Báo cáo hoạt động thẻ Ngân hàng, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2004, 2005, 2006, 2007), Báo cáo thường niên, Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Kỷ yếu hội thảo khoa học nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam, NXB Phương Đông, Hà Nội Ngân hàng Ngoại thương (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007), Báo cáo thường niên, Hà Nội Ngân hàng Ngoại thương (2008), Kế hoạch kinh doanh, Hà Nội Lê Xuân Nghĩa, Vũ Quang Thịnh, Đặng Như Vân, Phạm Ngọc Linh (2006), Năng lực cạnh tranh tác động Tự hóa thương mại Dịch vụ Việt Nam: Ngành dịch vụ Ngân hàng, Dự án “Tăng cường lực quản lý xúc tiến hoạt động thương mại dịch vụ Việt Nam Bối cảnh Hội nhập- VIE/02/009”, Hà Nội 10.Nguyễn Thị Quy (2003), Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam xu hội nhập, NXB Lý luận trị, Hà Nội 105 MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .3 1.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại .3 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại .4 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Ý nghĩa việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2 Các tiêu phản ánh lực cạnh tranh ngân hàng thương mại .6 1.2.1 Năng lực tài 1.2.1.1 Vốn chủ sở hữu mức độ an toàn vốn: 1.2.1.2 Khả sinh lời .9 1.2.1.3 Khả phòng ngừa chống đỡ rủi ro: 10 1.2.2 Khả ứng dụng công nghệ 13 1.2.3 Nguồn nhân lực 14 1.2.4 Trình độ quản lý cấu tổ chức 15 1.2.5 Năng lực hoạt động .16 1.2.5.1 Khả huy động vốn 16 1.2.5.2 Hoạt động tín dụng, đầu tư .17 1.2.5.3 Phát triển sản phẩm dịch vụ khác 18 106 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 20 1.3.1 Các nhân tố bên 20 1.3.1.1 Môi trường kinh tế 20 1.3.1.2 Đối thủ cạnh tranh 21 1.3.1.3 Hệ thống luật pháp 21 1.3.1.4 Đặc điểm văn hóa xã hội .22 1.3.1.5 Vai trò nhà nước NHTW .23 1.3.2 Các nhân tố bên 24 Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 26 2.1 Khái quát ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Các mốc lịch sử thành tựu ghi nhận: 30 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 33 2.2.1 Năng lực tài .33 2.2.1.1 Vốn chủ sở hữu .33 2.2.1.2 Khả sinh lời 36 2.2.2 Khả ứng dụng công nghệ 46 2.2.3 Nguồn nhân lực 49 2.2.4 Cơ cấu tổ chức mạng lưới hoạt động 50 2.2.4.1 Cơ cấu tổ chức 50 2.2.4.2 Mạng lưới chi nhánh .51 2.2.5 Năng lực hoạt động .52 2.2.5.1 Khả huy động vốn 52 107 2.2.5.2 Hoạt động tín dụng đầu tư 55 2.2.5.3 Khả cung cấp dịch vụ khác 63 2.3 Đánh giá tổng quát lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam .69 2.3.1 Đánh giá điểm mạnh hội thành công .69 2.3.2 Đánh giá mặt tồn thách thức 72 2.3.3 Đánh giá chung lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 75 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 75 3.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam .75 3.1.1 Mục tiêu phát triển ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 75 3.1.2 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 77 3.1.2.1 Định hướng chung 77 3.1.2.2 Các định hướng cụ thể 79 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam .81 3.2.1 Giải pháp tăng cường lực tài 81 3.2.2 Giải pháp phát triển công nghệ 85 3.2.3 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực 87 3.2.4 Giải pháp nâng cao trình độ quản lý hoàn thiện cấu tổ chức 89 3.2.5 Giải pháp nâng cao lực hoạt động 94 108 3.3 Kiến nghị 98 3.3.1 Kiến nghị với NHNN 98 3.3.2 Kiến nghị Chính phủ .101 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DNNN DPRR NH NH TMCP NTVN NHNN NHNT NHTM NHTMCP NHTMQD NQH TCTD VCB Doanh nghiệp Nhà nước Dự phòng rủi ro Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Ngoại thương Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại quốc doanh Nợ hạn Tổ chức tín dụng Vietcombank 109 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ I SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Mơ hình NHTMCP Ngoại thương Việt Nam công ty con, công ty trực thuộc (mơ hình cơng ty mẹ- cơng ty con) 51 Sơ đồ 3.1: Mơ hình tổ chức 92 Sơ đồ 3.2 Mơ hình tổ chức 93 II BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Vốn chủ sở hữu VCB 34 Biểu đồ 2.2: Diễn biến lãi suất trung bình giai đoạn 2003- 2009 46 Biểu đồ 2.3: So sánh số lượng chi nhánh số ngân hàng năm 2007 .52 Biểu đồ2.4: Tình hình phát hành thẻ nội địa đến 30/06/2008 .64 Biểu đồ 2.5: Tình hình phát hành thẻ quốc tế đến 30/6/2008 65 Biểu đồ 2.6: Hệ thống máy ATM thị trường Việt Nam đến 30/6/2008 67 III BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Vốn chủ sở hữu NH TMCP Ngoại thương Việt Nam .34 Bảng 2.2: Tăng trưởng vốn chủ sở hữu NH TMCP NTVN 34 Bảng 2.3: Vốn chủ sở hữu VCB số NHTMNN 35 Bảng 2.4: Vốn chủ sở hữu số NHTMCP 35 Bảng 2.5: Tỷ lệ CAR số ngân hàng 36 Bảng 2.6: Một số số tài ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam .37 Bảng 2.7: Khả sinh lời VCB số NHTMNN .38 110 Bảng 2.8: Khả sinh lời VCB số NHTMCP 39 Bảng 2.9: Tỷ lệ cho vay/huy động tiền gửi số ngân hàng .42 Bảng 2.10: Tỷ lệ cho vay/Tổng tài sản số ngân hàng 44 Bảng 2.11: Cơ cấu huy động vốn NHTMCP Ngoại thương theo nguồn huy động 53 Bảng 2.12: Cơ cấu huy động vốn năm 2007 NH TMCP NTVN 54 Bảng 2.13: Tình hình dư nợ NHTMCP Ngoại thương 2001- 2007 57 Bảng 2.14: Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro thời điểm 31/12/2006 theo Quyết định 493 NHNN 58 Bảng 2.15: Chất lượng hoạt động tín dụng NHTMCP Ngoại thương 58 Bảng 2.16: Dư nợ tín dụng NHNT NHTMQD khác 59 Bảng 2.17: Dư nợ tín dụng số NHTMCP .60 Bảng 2.18: Hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh liên kết VCB 61 Bảng 2.19: Hoạt động toán quốc tế ngân hàng Ngoại thương 20042007 .63 Bảng 2.20: Một số tiêu chủ yếu hoạt động kinh doanh chứng khoán .68 ... luận lực cạnh tranh ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng. .. Ngoại thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI... khách hàng đến giao dịch, tăng khả cạnh tranh 26 Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 Khái quát ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương