Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Phương Nam đến năm 2015 Luận văn thạc sĩ

1 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH LÂM THÀNH C MT S GII PHÁP GÓP PHN NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP PHNG NAM N NM 2015 Chuyên ngành : Qun tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS. NGUYN TH LIÊN DIP Tp. H Chí Minh – Nm 2010 2 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan ni dung ca Lun vn thc s này hoàn toàn đc thc hin t nhng quan đim ca chính cá nhân tôi, di s hng dn khoa hc ca PGS.TS Nguyn Th Liên Dip. Các d liu phc v cho các ni dung đã đc phân tích trong Lun vn này là hoàn toàn có thc. TÁC GI LUN VN Lâm Thành c 3 MC LC Li cam đoan Mc lc Danh mc các ch vit tt Danh mc các bng, biu Danh mc các hình v, đ th M đu CHNG 1: TNG QUAN V NGÂN HÀNG THNG MI VÀ CNH TRANH TRONG LNH VC NGÂN HÀNG 1 1.1 TNG QUAN V NGÂN HÀNG THNG MI 13 1.1.1 Khái nim v ngân hàng thng mi 13 1.1.2 c đim hot đng kinh doanh ca NHTM 13 1.2 CÁC YU T NH HNG N NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 15 1.2.1 Cnh tranh, nng lc cnh tranh và li th cnh tranh 15 1.2.1.1 Cnh tranh 15 1.2.1.2 Nng lc cnh tranh 16 1.2.1.3 Li th cnh tranh 17 1.2.2 Các yu t nh h ng đn nng lc cnh tranh ca NHTM 18 1.2.2.1 Kh nng cnh tranh ca ngân hàng thng mi 18 1.2.2.2 Các yu t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM 20 1.3 CÁC CÔNG C  XÂY DNG VÀ LA CHN CÁC GII PHÁP 31 1.3.1 Ma trn đánh giá các yu t ni b (IEF) 31 1.3.2 Ma trn đánh giá các yu t bên ngoài (EFE) 32 1.3.3 Ma trn phân tích đi th cnh tranh 33 1.3.4 Ma trn kt hp SWOT đ xây dng gi i pháp. 33 1.3.5 Ma trn có th đnh lng (QSPM) đ la chn các gii pháp 34 CHNG 2: THC TRNG HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG TMCP PHNG NAM HIN NAY 25 2.1 TNG QUAN V NGÂN HÀNG TMCP PHNG NAM 37 2.1.1 Gii thiu v Ngân hàng TMCP Phng Nam 37 2.1.2 Tóm tt quá trình hình thành và phát trin 37 4 2.1.3 S mnh, tm nhìn và chin lc 40 2.2 THC TRNG HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG TMCP PHNG NAM HIN NAY 41 2.2.1 Các yu t thuc môi trng ni b ca NHPN 41 2.2.1.1 Nng lc tài chính 41 2.2.1.2 Ngun nhân lc 47 2.2.1.3 C cu t chc và nng lc qun lý 50 2.2.1.4 Nng lc v công ngh 53 2.2.1.5 H thng thông tin 55 2.2.1.6 Nng lc marketing 56 2.2.1.7 Hot đng nghiên c u và phát trin 63 2.2.2 Ma trn đánh giá yu t ni b ca NHPN 63 2.3 CÁC YU T BÊN NGOÀI TÁC NG N NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP PHNG NAM 65 2.3.1 Nhóm các yu t thuc môi trng v mô 65 2.3.1.1 Môi trng chính tr 65 2.3.1.2 Môi trng kinh t 66 2.3.1.3 Môi trng vn hóa - xã hi 67 2.3.1.4 Môi trng t nhiên 68 2.3.1.5 Môi trng k thut - công ngh 68 2.3.1.6 Các ngành ph tr và liên quan đn ngân hàng 69 2.3.2 Các yu t  môi trng vi mô 70 2.3.2.1 i th cnh tranh 70 2.3.2.2 i th cnh tranh tim n 76 2.3.2.3 Nhà cung cp 76 2.3.2.4 Ngi s dng dch v 76 2.3.2.5 Sn phm, dch v thay th 77 2.3.3 Ma trn đánh giá các yu t bên ngoài 78 2.3.4 Nng lc cnh tranh tng th và li th cnh tranh ca NHPN 79 2.3.4.1 Nng lc cnh tranh tng th ca NHPN 79 2.3.4.2 Li th cnh tranh ca NHPN 81 CHNG 3: MT S GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP PHNG NAM N NM 2015 71 5 3.1 MC TIÊU PHÁT TRIN CA NGÂN HÀNG TMCP PHNG NAM N NM 2015 83 3.2 MT S GII PHÁP GÓP PHN NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP PHNG NAM N NM 2015 83 3.2.1 Hình thành các gii pháp thông qua ma trn SWOT 83 3.2.2 La chn các gii pháp thông qua ma trn QSPM 85 3.2.3 Trin khai các gii pháp đã chn nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca ngân hàng TMCP Phng Nam đn nm 2015 91 3.2.3.1 Gii pháp nâng cao nng lc tài chính 91 3.2.3.2 Gii pháp nâng cao cht lng ngun nhân lc và nng lc qun lý 96 3.2.3.3 Gii pháp tip tc đu t phát trin và hoàn thin công ngh 102 3.2.3.4 Tng cng hot đng nghiên cu và phát trin 103 3.2.3.5 Gii pháp thâm nhp th trng 104 3.2.3.6 Gii pháp đa dng hóa sn phm dch v 107 3.2.3.7 Gii pháp nâng cao nng lc qun tr ri ro 108 3.2.3.8 Gii pháp hoàn thin mt s chính sách phát trin thng hiu 109 3.3 MT S KIN NGH KHÁC 112 3.3.1 Kin ngh đi vi Chính ph và các c quan chc nng 112 3.3.2 Kin ngh đi vi NHNN Vit Nam 112 KT LUN 102 6 DANH MC CÁC T VIT TT TRONG LUN VN Ting Anh ASEAN Association of Southeast Asian Nation Hip hi các quc gia ông Nam Á WTO World trade Organization T chc thng mi th gii GATS General Agreement on Trade in Services Hip đnh chung v thng mi dch v ATM Automated teller machine Máy giao dch t đng ROE Return on Equity Li nhun trên vn c phn ROA Return on Assets Li nhun trên tng tài sn ROC Return on Capital Li nhun trên vn điu l SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Hip hi truyn thông tài chính liên ngân hàng toàn cu POS Point of sales im bán l ATC Application training center Trung tâm đào to ng dng thc nghim L/C Letter of credit Th tín dng GDP Gross Domestic Product Tng sn phm quc ni OUB United Overseas Bank Ngân hàng United Overseas Basel I, II Hip c Basel v hot đng ngân hàng Ting Vit NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nc NHNNVN Ngân hàng nhà nc Vit Nam NHTM Ngân hàng thng mi NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn TMCP Thng mi c phn TCTD T chc tín d ng ABBANK Ngân hàng thng mi c phn An Bình 7 ACB Ngân hàng thng mi c phn Á Châu EXIMBANK Ngân hàng thng mi c phn xut nhp khu Vit Nam Dong A Bank Ngân hàng thng mi c phn ông Á Sacombank Ngân hàng thng mi c phn Sài gòn Thng tín SCB Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn OCB Ngân hàng thng mi c phn Phng ông VCB Ngân hàng thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam Vietinbank Ngân hàng thng mi c phn Công Thng Vit Nam NHPN Ngân hàng thng m i c phn Phng Nam SHB Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Hà Ni Techcombank Ngân hàng thng mi c phn K Thng Vit Nam Habubank Ngân hàng thng mi c phn phát trin nhà Hà Ni SeaBank Ngân hàng thng mi c phn ông Nam Á VPBank Ngân hàng thng mi c phn Vit Nam Thnh Vng TNHH Trách nhim hu hn DNTN Doanh nghip t nhân DNNN Doanh nghip nhà nc Tp Thành ph CN Chi nhánh PGD Phòng giao dch HOSE S giao dch ch ng khoán thành ph H Chí Minh HNX S giao dch chng khoán Hà Ni 8 DANH MC CÁC BNG, BIU Bng 1.1: Ma trn kt hp SWOT 22 Bng 1.2: Ma trn QSPM 24 Bng 2.1: Kt qu hot đng kinh doanh ca NHPN t nm 2005 – 2009 28 Bng 2.2: Vn ch s hu ca mt s NHTM Vit Nam t nm 2007 – 2009 30 Bng 2.3: Phân loi n ca NHPN t nm 2007 – 2009 31 Bng 2.4: Mt s ch tiêu th hin kh nng sinh l i ca NHPN và mt s NHTMCP khác nm 2009 33 Bng 2.5: C cu thu nhp ca NHPN 2008 và nm 2009 33 Bng 2.6: C cu d n cho vay theo k hn ca NHPN nm 2008, 2009 34 Bng 2.7: S lng lao đng ca NHPN đn ngày 31/12/2009 35 Bng 2.8: Tin lng bình quân ca NHPN và mt s NH TMCP 37 Bng: 2.9: Mng li kênh phân phi ca NHPN t nm 2006 - nm 2009 48 Bng 2.10: Ma trn đánh giá các y u t ni b (IFE) ca NHPN 52 Bng 2.11: Mt s ch tiêu kinh t ch yu ca Vit Nam giai đon 2005 – 2009 55 Bng 2.12: Mt s ch tiêu th hin kt qu hot đng kinh doanh nm 2009 ca NHPN và các đi th cnh tranh 60 Bng 2.13: Ma trn hình nh cnh tranh ca NHPN vi các đi th 63 Bng 2.14: Ma trn đánh giá các yu t bên ngoài (EFE) 66 Bng 3.1 Ma tr n SWOT ca NHPN 69 Bng 3.2 Ma trn QSPM nhóm S/O 71 Bng 3.3 Ma trn QSPM nhóm S/T 72 Bng 3.4 Ma trn QSPM nhóm W/O 73 Bng 3.5 Ma trn QSPM nhóm W/T 74 9 DANH MC CÁC HÌNH V,  TH Hình 1.1: Nm yu t nh hng đn nng lc cnh tranh ca doanh nghip trong ngành, Michael E. Porter (1985) 17 Hình 2.1: Vn ch s hu NHPN t nm 2005 – 2009 30 Hình 2.2: Li nhun trc thu ca NHPN t nm 2005 – 2009 32 Hình 2.3: S đ t chc NHPN 39 Hình 2.4: Vn huy đng và d n tín dng ca NHPN t nm 2005 – 2009 46 Hình: 2.5: S l ng các CN, PGD ca mt s NHTMCP nm 2009 49 10 M đu 1. Lý do chn đ tài Nm 2006, Vit Nam chính thc tr thành thành viên th 150 ca t chc thng mi th gii (WTO), đa nn kinh t Vit Nam chính thc hi nhp vào nn kinh t th gii. Mt trong nhng cam kt hi nhp WTO, Vit Nam thc hin m ca trong lnh vc tài chính, ngân hàng. Theo đó, các ngân hàng nc ngoài đc phép tham gia góp vn vào các NHTMCP trong nc, thành lp ngân hàng di hình th c 100% vn đu t nc ngoài ti Vit Nam và đc đi x quc gia đy đ nh các ngân hàng thng mi trong nc k t ngày 01/01/2011. S kin này đã m ra nhiu c hi đi vi các NHTM Vit Nam nh hp tác vi các đi tác nc ngoài đ thu hút đc ngun vn đu t, tip thu công ngh, nng lc qun lý, kinh nghim t chc, phát tri n sn phm dch v,…. Nhng đng thi cng đt ra không ít khó khn, thách thc đi vi các NHTM trong nc do nng lc tài chính còn yu, nng lc qun lý còn hn ch, sn phm dch v cha đa dng, trình đ công ngh thp,…. ng thi các ngân hàng trong nc cng s chu nhiu tác đng hn t nhng thay đi ca nn kinh t, tài chính toàn cu. Trong nhng nm gn đây, các NHTM trong nc đã có bc tng trng ln v tài sn, quy mô hot đng, mng li, cht lng sn phm dch v,…. ng trc nhng c hi và thách thc đó, Ngân hàng TMCP Phng Nam cn phi đánh giá li thc trng hot đng kinh doanh ca mình đ xác đnh nhng th mnh, đim yu cng nh  nhng c hi và thách thc phi đi din; đng thi cn phi xác đnh v trí ca mình trên bn đ cnh tranh trong ngành ngân hàng Vit Nam hin nay. Trên c s đó đa ra nhng đnh hng, gii pháp đ nâng cao nng lc cnh tranh ca mình trong thi gian ti. Xut phát t nhng lý do trên, tác gi chn đ tài “Mt s gii pháp góp phn nâng cao nng lc c nh tranh ca Ngân hàng TMCP Phng Nam đn nm 2015” đ làm lun vn thc s. Vi hy vng da trên nhng kin thc đã đc hc cùng vi nhng kinh nghim thc t trong quá trình công tác ti Ngân hàng TMCP Phng Nam, tác gi xây dng gii pháp nhm nâng cao kh nng cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Phng Nam, đa Ngân hàng TMCP Phng Nam phát trin nhanh chóng và bn vng trong thi gian ti. [...]... n nâng cao n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Ph ng Nam ng c a Ngân hàng TMCP Ph n n m 2015 ng Nam hi n nay 13 CH NG 1 T NG QUAN V NGÂN HÀNG TH NG M I VÀ C NH TRANH TRONG L NH V C NGÂN HÀNG 1.1 T NG QUAN V NGÂN HÀNG TH 1.1.1 Khái ni m v ngân hàng th NG M I ng m i Theo lu t các t ch c tín d ng, Ngân hàng là lo i hình t ch c tín d ng th c hi n toàn b ho t ng ngân hàng và các ho t quan Theo ó, ngân. .. a ngân hàng th ng m i, lý lu n v c nh tranh, n ng l c c nh tranh và l i th c nh tranh c ng nh các y u t h ng n n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th - Phân tích th c tr ng ho t - Trên s s lý lu n và th c tr ng ho t Nam, tác gi it ng m i ng c a Ngân hàng TMCP Ph ng Nam hi n nay ng c a Ngân hàng TMCP Ph ng xu t các gi i pháp, ki n ngh nh m nâng cao n ng l c c nh tranh th c hi n m c tiêu c a Ngân hàng TMCP. .. c a các ngân hàng i th m i trong ngành tài chính, Vi t Nam là r t l n Nên m i NHTM c n ph i có nh ng gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a mình m i có th Ü gia nh p ngành Ng ng v ng trên th ng tr ng i mua (khách hàng) : Khách hàng là y u t quan tr ng c a b t k doanh nghi p nào S trung thành c a khách hàng hàng S trung thành c a khách hàng i v i ngân hàng là m t l i th c a ngân i v i ngân hàng mãn... Ph 3 nh ng Nam n n m 2015 ng và ph m vi nghiên c u it ng và ph m vi nghiên c u c a tài là t p trung nghiên c u các lý lu n v c nh tranh, h th ng các ch tiêu ph n ánh n ng l c c nh tranh c ng nh các y u t bên trong và bên ngoài ngân hàng nh h chung và NH TMCP Ph ng n n ng l c c nh tranh c a NHTM nói ng Nam nói riêng t ó xây d ng nên các gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng TMCP Ph 4 Ph... ngân hàng và khách hàng - S d ng ma tr n k t h p SWOT và ma tr n QSPM xây d ng và l a ch n các gi i pháp nh m góp ph n nâng cao n ng l c c nh tranh c a Ngân hàng Ph ng Nam 5 K t c u c a lu n v n Ngoài ph n m c u nh sau: u, ph l c, tài li u tham kh o, lu n v n có 96 trang và có k t 12 Ch ng 1: T ng quan v NHTM và c nh tranh trong l nh v c ngân hàng Ch ng 2: Th c tr ng ho t Ch ng 3: M t s gi i pháp góp. .. m nâng cao n ng l c c nh tranh n vi c i m i công ngh , chu n hóa ng d ch v , phát tri n các s n ph m d ch v m i,… 1.3 CÁC CÔNG C XÂY D NG VÀ L A CH N CÁC GI I PHÁP Mu n nâng cao kh n ng c nh tranh, òi h i ngân hàng ph i t o l p c nh tranh so v i các c l i th i th c a mình Nh l i th này, ngân hàng có th thõa mãn t t h n các nhu c u c a khách hàng m c tiêu c ng nh lôi kéo c khách hàng c a i th c nh tranh. .. ngoài nh h ng n ho t ng kinh doanh ngân hàng, qua ó giúp ngân hàng nh n bi t c nh ng i m m nh, i m y u c a ngân hàng c ng nh các c h i và nguy c mà ngân hàng ph i i m t Trên c s c nh tranh là m t yêu c u ó xây d ng nh ng gi i pháp nâng cao kh n ng i v i b t k NHTM nào Sau ây, tác gi xin gi i thi u các công c , mô hình ánh giá t ng quát n ng l c c nh tranh c a ngân hàng: 1.3.1 Ma tr n ánh giá các y u... t , công ngh ngân hàng lõi (core banking), máy rút ti n t ng (ATM), h th ng thanh toán th t i các i m bán hàng (POS) mà còn là h th ng thông tin qu n lý, h th ng báo cáo và ki m soát r i ro Công ngh ngân hàng hi n i cho phép các ngân hàng t v , cung c p nhi u s n ph m d ch v ngân hàng hi n ng hóa các nghi p i v i nh ng ti n ích cao, ti t ki m th i gian, chi phí cho c ngân hàng l n khách hàng Vì v y,... c a ngân hàng, khi ó n ng su t làm vi c t ng, ng i lao ng s g n bó v i ngân hàng Khi ó vi c chuy n giao s n ph m d ch v 23 cho ngân hàng s hi u qu h n t ng s hài lòng cho khách hàng quan tr ng ây là i u ki n nâng cao n ng l c c nh tranh, gi chân khách hàng ¬ N ng l c qu n lý và c c u t ch c N ng l c t ch c, qu n lý c a nh ng nhà lãnh nh n s thành b i trong ho t quy t nh c a h có t m nh h o ngân hàng. .. các NHTM Ngoài ra, d ch v sau bán hàng c ng óng góp quan tr ng nâng cao n ng l c c nh tranh c a NHTM Nh v y, ho t ng marketing tác ng tr c ti p t i vi c cung ng và tiêu dùng s n ph m d ch v , áp ng nhu c u khách hàng, góp ph n làm t ng doanh thu, t ng th ph n tiêu th s n ph m d ch v , nâng cao v th c a ngân hàng r t quan tr ng tác ây là các y u t ng t i n ng l c c nh tranh c a NHTM ¬ N ng l c nghiên . CNH TRANH CA NGÂN HÀNG TMCP PHNG NAM N NM 2015 71 5 3.1 MC TIÊU PHÁT TRIN CA NGÂN HÀNG TMCP PHNG NAM N NM 2015 83 3.2 MT S GII PHÁP GÓP PHN NÂNG CAO NNG LC CNH TRANH. quá trình công tác ti Ngân hàng TMCP Phng Nam, tác gi xây dng gii pháp nhm nâng cao kh nng cnh tranh ca Ngân hàng TMCP Phng Nam, đa Ngân hàng TMCP Phng Nam phát trin nhanh. cnh tranh trong lnh vc ngân hàng. Chng 2: Thc trng hot đng ca Ngân hàng TMCP Phng Nam hin nay Chng 3: Mt s gii pháp góp phn nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng TMCP