Trong 2 n m qua, h th ng NHTM Vi t Nam đã phát tri n m nh m v i s góp m t c a nhi u TCTD m i. Tính đ n cu i n m 2009, h th ng TCTD Vi t Nam
9
g m 2 ngân hàng chính sách, 5 NHTMNN, 37 NHTMCP, 5 ngân hàng 100% v n n c ngoài, 5 ngân hàng liên doanh, 48 chi nhánh ngân hàng n c ngoài và 996 qu tín d ng nhân dân.
Tuy nhiên, gi a các nhóm ngân hàng có s phân hóa rõ r t v đ i t ng khách hàng và chi n l c phát tri n. N u nh các NHTMNN v i chi n l c là ngân hàng bán buôn, phát tri n v n d a vào kh i khách hàng là DNNN, thì các NHTMCP phát tri n ch y u d a vào kh i doanh nghi p nh và v a, khách hàng cá nhân trong n c. Trong khi đó, các ngân hàng n c ngoài v i l i th v công ngh , trình đ qu n lý đang t p trung vào d ch v ngân hàng bán l v i đ i t ng khách hàng cá nhân trong n c có thu nh p cao, và đ i t ng khách hàng n c ngoài có cùng qu c t ch v i ngân hàng.
Nhi u NHTMCP c a Vi t Nam đã có đ i tác chi n l c là các ngân hàng n c ngoài nh ACB, ABBANK, Eximbank, SacomBank, OCB, Techcombank, VPBank, SeaBank, HabuBank…. Bên c nh đ c h ng l i t các đ i tác chi n l c nh c ng c h th ng qu n tr ngân hàng, cung ng v n và phát tri n s n ph m d ch v đ tr thành các NHTMCP hàng đ u, thì v th c a các ngân hàng này c ng đ c nâng lên.
Xu h ng mua bán và sáp nh p trong ngành ngân hàng trong th i gian t i có th s x y ra, khi có đ n h n 20 ngân hàng TMCP có v n đi u l d i 3.000 t đ ng. Trong khi th i h n cu i cùng đáp ng đ s v n t i thi u 3.000 t đ ng vào ngày 31/12/2010 đang đ n g n theo quy đnh c a ngh đnh 141/2006/N -CP c a Th t ng Chính ph .
M c đ c nh tranh trong ngành ngân hàng Vi t Nam hi n nay v n ch y u t p trung vào 2 m ng nghi p v ngân hàng truy n th ng là huy đ ng và cho vay. Các NHTMQD v n chi m th ph n l n trong 2 mãng nghi p này. N m 2009, th ph n huy đ ng c a kh i NHTMQD là 49,7%, th ph n cho vay là 54,1%. Tuy nhiên, th ph n huy đ ng và cho vay đang có s chuy n d ch sang các NHTMCP do trong th i gian g n đây, các TCTD này đã không ng ng nâng cao n ng l c tài chính, đa d ng hóa các s n ph m d ch v , m r ng m ng l i ho t đ ng.
Bên c nh d ch v ngân hàng truy n th ng, d ch v ngân hàng hi n đ i c ng đã phát tri n m nh m nh các TCTD t ng c ng đ u t công ngh ngân hàng, phát tri n s n ph m d ch v .
công tác phân tích và đánh giá đ c t p trung, tác gi t p trung phân tích so sánh n ng l c c nh tranh c a NHPN v i m t s NHTMCP có quy mô ho t đ ng t ng đ ng nh ABBANK, SCB, OCB. ây là nhóm ngân hàng có cùng đ nh h ng chi n l c và đ i t ng khách hàng. M t s ch tiêu tài chính th hi n tình hình ho t đ ng c a NHPN và các đ i th c nh tranh vào th i đi m k t thúc niên đ k toán n m 2009 đ c th hi n nh sau (xem b ng 2.12):
B ng 2.12: M t s ch tiêu th hi n k t qu ho t đ ng kinh doanh n m 2009 c a NHPN và các đ i th c nh tranh NHPN và các đ i th c nh tranh
Ch tiêu VT NHPN ABBANK SCB OCB
V n đi u l t đ ng 2.568,13 3.482,51 3.635,42 2.000,0 T ng tài s n t đ ng 35.473,13 26.518,08 54.492,47 12.686,21 T ng v n huy đ ng t đ ng 31.821,46 21.388,06 48.901,85 8.046,27 T ng d n cho vay t đ ng 19.785,79 12.882,96 31.310,48 10.216,97 N x u t đ ng 461,60 189,38 400,89 269,47 T l n x u/T ng d n % 2,33 1,47 1,28 2,64 L i nhu n tr c thu t đ ng 310,91 412,61 423,28 271,61 ROA % 0,88 1,56 0,68 1,81 ROE % 9,33 7,38 8,51 10,51 ROC % 10,80 10,07 10,82 11,87 Doanh thu t ho t đ ng d ch v t đ ng 57,13 87,90 58,26 15,86 Mang l i ho t đ ng n v 86 86 112 68 S l ng nhân viên Ng i 1.788 1.717 1.819 1.435
Ngu n: Tác gi t ng h p t Báo cáo th ng niên n m 2009 c a các ngân hàng
Nh n xét:
¬ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
Tuy ch a có đ i tác chi n l c ngân hàng n c ngoài, nh ng đây là ngân hàng có v n đi u l , t ng tài s n, v n huy đ ng và d n cho vay l n nh t trong s 4 ngân
hàng so sánh. N m 2009, v n đi u l c a SCB là 3.635,4 t đ ng; t ng tài s n c a SCB đ t 54.492,47 t đ ng (t ng 41,2% so v i n m 2008); t ng v n huy đ ng đ t 48.901,8 t đ ng, t ng 41,3% so v i n m 2008 và t ng d n tín d ng đ t 31.310,4 t đ ng. T l n x u/t ng d n cho vay là 1,28% m c th p nh t. Tuy nhiên, l i nhu n trong n m 2009 c a SCB ch đ t 423,2 t đ ng, gi m 34,5% so v i n m 2008 nên ch s ROA đ t 0,68% th p nh t trong 4 ngân hàng đ c so sánh, và ROE trong n m 2009 là 8,51%.
M c dù tính đ n h t n m 2009, SCB đã đ a ra th tr ng 6 s n ph m th dành cho khách hàng (bao g m: th thanh toán n i đa và th qu c t ), l p đ t đ c 171 đi m ch p nh n thanh toán th (POS) do SCB phát hành, nh ng thu nh p t s n ph m d ch v c a SCB r t th p. Ngu n thu nh p v n ch y u t ho t đ ng tín d ng.
V i đ nh h ng chi n l c tr thành ngân hàng bán l , SCB đã không ng ng m r ng m ng l i ho t đ ng, đ u t công ngh , nâng cao ch t l ng d ch v và tích c c đa d ng s n ph m d ch v c a mình. n cu i n m 2009, m ng l i CN, PGD c a SCB đã nâng lên con s 112 đ n v có m t t i 22 t nh/thành ph n c ta và b t đ u tri n khai công ngh ngân hàng lõi (core banking) trên toàn h th ng.
¬ Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)
N m 2009, là m t n m đánh d u s t ng tr ng v t b c trong ho t đ ng kinh doanh c a ABBANK v i hàng lo t ch tiêu nh l i nhu n tr c thu , ROA, ROE có t c đ t ng tr ng h n 300% so v i n m 2008. n cu i n m 2009, v n đi u l c a ABBANK đ t 3.482,5 t đ ng, t ng 28,7% so v i n m 2008; t ng tài s n đ t 26.518,08 t đ ng, t ng 96,5% so v i n m 2008; t ng ngu n v n huy đ ng đ t 21.388,06 t đ ng, t ng 129,5% so v i n m 2008 và t l n x u đ c ki m soát khá t t v i m c 1,47%.
Trong th i gian qua, ABBANK đã không ng ng nâng cao n ng l c tài chính, tích c c tìm ki m đ i tác chi n l c; đ u t công ngh , đa d ng hóa s n ph m d ch c a ngân hàng và đã mang l i nh ng k t qu tích c c. N m 2009, ABBANK có doanh thu t ho t đ ng d ch v l n nh t c v con s tuy t đ i và t c đ t ng tr ng so v i các ngân hàng còn l i.
n n m 2009, ABBANK có 86 đ n v kinh doanh có m t t i 23 t nh/thành ph trên c n c và đã l p đ t đ c 66 máy ATM trên kh p các đi m giao d ch. ABBANK c ng đã phát hành th ghi n n i đa và th ghi n qu c t .
i tác chi n l c MAYBANK đã cam k t nâng m c v n đi u l c a ABBANK lên m c 20%.
¬ Ngân hàng TMCP Ph ng ông (OCB)
Tuy đây là ngân hàng có quy mô v n đi u l , t ng tài s n, ngu n v n huy đ ng và d n cho vay đ n n m 2009 th p nh t nh t trong 4 ngân hàng đ c so sánh. Nh ng v i các c đông chi n l c có ti m l c v tài chính, có trình đ qu n lý nh Ngân hàng BNP PARIBAS, Tr ng H kinh t Tp.HCM, Vietcombank,….và m ng l i ho t đ ng đã có m t t i 17 t nh/thành ph trên c n c v i 68 CN, PGD và c ng là ngân hàng nhanh chóng đ u t công ngh ngân hàng lõi (core banking) khá s m. Nên đây s là m t đ i th c nh tranh khá m nh v i NHPN trong hi n t i và trong t ng lai.
i tác chi n l c, Ngân hàng BNP PARIBAS, đã s h u 15% v n đi u l c a OCB và cam k t nâng t l s h u v n đi u l c a OCB lên m c 20%.
Trên c s đánh giá, so sánh các ch s tài chính, m ng l i ho t đ ng c a NHPN v i các đ i th c nh tranh, tác gi thi t l p ma tr n hình nh c nh tranh gi a NHPN v i các đ i th nh sau: (xem b ng 2.13)
B ng 2.13: Ma tr n hình nh c nh tranh c a NHPN v i các đ i th NHPN ABBANK SCB OCB NHPN ABBANK SCB OCB Các y u t M c đ quan tr ng H ng i m quang tr ng H ng i m quang tr ng H ng i m quang tr ng H ng i m quang tr ng N ng l c tài chính 0,1 3 0,3 3 0,3 4 0,4 2 0,2 M ng l i ho t đ ng 0,07 3 0,21 3 0,21 4 0,28 2 0,14 S đa d ng s n ph m d ch v 0,07 2 0,14 3 0,21 3 0,21 2 0,14 Kh n ng c nh tranh v giá 0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18 2 0,12 Phân khúc th tr ng 0,07 2 0,14 3 0,21 2 0,14 2 0,14 nh v s n ph m 0,07 2 0,14 2 0,14 2 0,14 2 0,14 Th ph n 0,07 3 0,21 2 0,14 4 0,28 2 0,14 Uy tín th ng hi u 0,08 3 0,24 3 0,24 3 0,24 2 0,16 Ch m sóc khách hàng 0,07 4 0,28 3 0,21 3 0,21 2 0,14 Ch t l ng ngu n lao đ ng 0,08 2 0,16 3 0,24 3 0,24 2 0,16 S linh ho t c a t ch c 0,06 4 0,24 2 0,12 3 0,18 2 0,12 Qu n lý đi u hành và t m nhìn c a ban lãnh đ o 0,1 2 0,2 3 0,3 3 0,3 3 0,3 Công ngh 0,1 3 0,3 2 0,2 2 0,2 2 0,2 T ng 1 2,74 2,7 3,0 2,1
Ngu n: Các đánh giá d a ý ki n c a các chuyên gia t i ngân hàng trên
Qua phân tích ma tr n hình nh c nh tranh c a NHPN v i các đ i th b ng 2.13 cho th y: đ ng đ u là SCB, k ti p là NHPN, theo sau l n l t là ABBANK và cu i cùng OCB. V i t ng s đi m là 3,0 cho th y SCB là đ i th c nh tranh m nh nh t d a trên n ng l c tài chính, s đa d ng c a s n ph m d ch v và m ng l i r ng kh p, đ ng th i SCB c ng chú đ n công tác xây d ng và qu ng bá th ng hi u. i th c nh tranh th 2 là ABBANK, đây là ngân hàng có t ng s đi m quan tr ng không chênh l nh nhi u so v i NHPN, v i l i th s n ph m d ch v đa d ng h n và có nhi u quan tâm đ n công tác xây d ng và qu ng bá th ng hi u. ây là đ i th c nh tranh mà NHPN c n ph i chú tr ng. Cu i cùng là OCB có t ng s đi m là 2,1,
dù ch a b ng NHPN nh ng NHPN c n ph i th c hi n các gi i pháp phòng ng a v i OCB.
2.3.2.2 i th c nh tranh ti m n
Dù hi n nay NHNN đã t m ng ng c p gi y phép thành l p ngân hàng m i đ n khi lu t m i có hi u l c, nh ng hi n có nhi u t p đoàn kinh t l n trong n c đang có nhu c u thành l p NHTMCP, các công ty tài chính, công ty ch ng khoán đang h ng đ n mô hình ngân hàng đ u t . Ngoài ra, v i vi c th c hi n cam k t gia nh p WTO trong l nh v c tài chính, t ngày 01 tháng 01 n m 2011, Vi t Nam th c hi n đ i x qu c gia đ y đ v i các ngân hàng n c ngoài. Nh v y, trong th i gian t i, ch c ch n các TCTD Vi t Nam s t ng lên. Tr c tình hình đó, ngay bây gi NHPN c n ph i có nh ng bi n pháp phòng ng a v i các đ i th c nh tranh ti m n.
2.3.2.3 Nhà cung c p
N u NHTMCP nào có nhi u c đông có ti m l c tài chính v ng m nh s n sàng đ u t thêm v n cho ngân hàng thì đây là m t đi u ki n thu n l i đ ngân hàng nâng cao n ng l c tài chính c a mình. Do v y, đ nâng cao n ng l c c nh tranh, NHPN c n ph i có nh ng bi n pháp đ thu hút các c đông có ti m l c m nh v tài chính, n ng l c qu n lý đi u hành và có cùng quan đi m v i chi n l c phát tri n c a ngân hàng đ đ m b o ngu n tài chính, đáp ng đ c yêu c u phát tri n c a ngân hàng.
Ngoài ra, đ ho t đ ng kinh doanh thu n l i, các NHTM c n ph i đ u t máy móc thi t b , v n phòng làm vi c, m ng l i chi nhánh, ph m m m qu n lý. Nên vi c l a ch n nh ng nhà cung c p có đ n ng l c đ đáp ng đ c các yêu c u phát tri n c a ngân hàng là công vi c c ng không kém ph n quan tr ng trong chi n l c phát tri n kinh doanh c a ngân hàng.
2.3.2.4 Ng i s d ng d ch v
V i quá trình m c a n n kinh t , t do hóa và h i nh p th tr ng tài chính ti n t , cùng v i m c đ c nh tranh ngày càng gay g t gi a các đnh ch tài chính, thì c u v d ch v ngân hàng s t ng lên. i u này th hi n qua các y u t d i đây:
- S bi n đ i v c c u dân c , s gia t ng dân s (nh t là khu v c thành th ), s t ng lên c a các khu v c công nghi p và d ch v , các khu đô th m i xu t hi n
ngày càng nhi u d n đ n s doanh nghi p và cá nhân có nhu c u s d ng d ch ngân hàng ngày càng t ng lên.
- S ng i Vi t Nam s ng và làm vi c t i n c ngoài s t ng lên nên nhu c u chuy n ti n (ngo i t ) c ng nh các d ch v thanh toán qua ngân hàng s t ng lên.
- Thu nh p bình quân đ u ng i d n đ c c i thi n, qua đó d ch v ngân hàng s có b c phát tri n t ng ng.
- Ho t đ ng đ u t , kinh doanh gi a các doanh nghi p Vi t Nam v i n c ngoài s t ng lên trong nh ng n m t i s làm t ng nhu c u v s n ph m d ch v ngân hàng.
H u h t các NHTMCP đ u xác đnh đ i t ng khách hàng m c tiêu là các doanh nghi p nh và v a, khách hàng cá nhân. Nên chi phí đ c nh tranh đ lôi kéo khách hàng t t v phía ngân hàng s t ng lên. Do v y, NHPN c n ph i xác đnh đ i t ng khách hàng và th tr ng m c tiêu đ có chi n l c phát tri n phù h p, nh m h n ch nh ng s c ép t phía khách hàng.
2.3.2.5 S n ph m, d ch v thay th
Hi n vi t Nam còn có h n 30 công ty b o hi m, 15 Công ty tài chính, 13 công ty cho thuê tài chính và ngày càng có nhi u công ty ch ng khoán đang h ng đ n mô hình ho t đ ng ngân hàng đ u t . Các đnh ch tài chính này s c nh tranh tr c ti p v i các NHTM trong ho t đ ng huy đ ng v n và cho vay. Do v y, th tr ng huy đ ng và cho vay trong th i gian t i n c ta s c nh tranh nhi u h n.