Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh cho ngân hàng TMCP Á Châu đến năm 2015

B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C KINH T TP.HCM - NGUY N TH MINH H NG HO CH NH CHI N L C PHÁT TRI N KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU N N M 2015 Chuyên ngành : Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C: TS.NGUY N V N D NG TP.H Chí Minh – N m 2010 M CL C Trang ph bìa M cl c Danh m c ch vi t t t Danh m c tên ngân hàng vi t t t Danh m c hình v Danh m c b ng M CH u NG 1: C S LÝ LU N V HO CH 1.1 Khái ni m chi n l c kinh doanh ho ch 1.1.1 Khái ni m chi n l 1.1.3 Vai trò c a vi c ho ch 1.2.1 Xác nh chi n l C c c kinh doanh nh chi n l 1.1.2 Khái ni m ho ch 1.2 Quy trình ho ch NH CHI N L c nh chi n l nh chi n l c i v i ngân hàng c nh s m ng m c tiêu c a ngân hàng 1.2.2 Phân tích mơi tr ng bên ngồi xác nh c h i nguy c i v i ngân hàng 1.2.2.1 Môi tr ng v mô 1.2.2.2 Môi tr ng vi mô 1.2.3 Phân tích mơi tr ng bên xác nh i m m nh i m y u c a ngân hàng 1.2.4 Xây d ng chi n l c l a ch n chi n l c 1.2.4.1 Xây d ng chi n l c b ng ma tr n SWOT 1.2.4.2 L a ch n chi n l c thông qua ma tr n K T LU N CH nh l ng QSPM 10 NG 12 CH NG 2: PHÂN TÍCH HI N TR NG HO T NG VÀ MÔI TR NG KINH DOANH C A NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 13 2.1 Gi i thi u ACB 13 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n c a ACB 13 2.1.2 K t qu ho t ng kinh doanh c a ACB nh ng n m g n ây 15 2.2 Phân tích y u t bên ngồi tác ng n ho t ng kinh doanh c a ACB 18 2.2.1 Các y u t tác ng t môi tr ng v mô 18 2.2.1.1 Y u t kinh t 18 2.2.1.2 Y u t tr , pháp lu t sách c a Nhà n c 21 2.2.1.3 Y u t công ngh 22 2.2.1.4 Y u t t nhiên, dân s v n hoá xã h i 23 2.2.1.5 Y u t môi tr 2.2.2 Các y u t tác ng qu c t 24 ng t môi tr ng vi mô 25 2.2.2.1 Khách hàng 25 2.2.2.2 i th c nh tranh 29 2.2.2.3 i th ti m n 35 2.2.2.4 S n ph m thay th 36 2.3 Xác nh c h i nguy c c a ACB 37 2.3.1 C h i 37 2.3.2 Nguy c 38 2.4 Phân tích y u t bên (mơi tr ng n i b ) c a ACB 39 2.4.1 Ngu n nhân l c 39 2.4.2 Kh n ng tài 40 2.4.3 Công ngh thông tin 41 2.4.4 Ho t ng marketing, nghiên c u phát tri n 43 2.4.5 Ho t ng qu n tr 43 2.5 Xác nh i m m nh, i m y u c a ACB 45 2.5.1 i m m nh 45 2.5.2 i m y u 45 2.6 K t lu n v chi n l K T LU N CH CH c hi n t i c a ACB 46 NG II 48 NG 3: HO CH NH CHI N L CHO NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU C PHÁT TRI N KINH DOANH N N M 2015 49 3.1 Tuyên b s m ng m c tiêu n n m 2015 49 3.2 Xây d ng l a ch n chi n l c cho ACB 50 3.2.1 Hình thành chi n l c qua phân tích ma tr n SWOT 50 3.2.2 S d ng k thu t ma tr n nh l ng QSPM l a ch n chi n l c phát tri n kinh doanh cho ACB 53 3.3 Gi i pháp th c hi n chi n l c phát tri n kinh doanh ACB n n m 2015 59 3.3.1 Nhóm gi i pháp qu n tr ngu n nhân l c 59 3.3.2 Nhóm gi i pháp marketing 61 3.3.2.1 Th c hi n th 3.3.2.2 ng xuyên vi c phân tích nh v phát tri n th i th c nh tranh 61 ng hi u ACB 62 3.3.2.3 Nghiên c u phát tri n (Research & Development – R&D) 64 3.3.2.4 M r ng m ng l 3.3.2.5 i ho t ng n n m 2015 64 y m nh s khác bi t hoá a d ng hoá s n ph m d ch v 67 3.3.2.6 Thâm nh p th tr ng 70 3.3.3 Nhóm gi i pháp tài 70 3.3.3.1 S d ng hi u qu ti m l c tài 70 3.3.3.2 Phát tri n v n 71 3.3.4 Gi i pháp công ngh 73 3.3.5 Gi i pháp qu n tr h th ng 76 3.3.5.1 Gi i pháp v qu n lý chi nhánh toàn h th ng 76 3.3.5.2 Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro c a ACB 78 3.4 Ki n ngh 79 3.4.1 Ki n ngh v i Chính Ph 79 3.4.2 Ki n ngh v i Ngân hàng Nhà N 3.4.3 Ki n ngh v i H i K T LU N CH c 80 ng qu n tr ACB 82 NG 83 K T LU N 84 Tài li u tham kh o Các ph l c DANH M C CÁC CH VI T T T NHNN : Ngân hàng Nhà n c NHNNVN : Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam NHTM : Ngân hàng th ng m i NHTMCP : Ngân hàng th ng m i c ph n NHTMQD : Ngân hàng th ng m i qu c doanh TMCP : Th TCTD : T ch c tín d ng TP.HCM : Thành ph H Chí Minh WTO : T ch c th ATM : Máy rút ti n t ROA : T su t sinh l i t ng tài s n (%) ROE : T su t sinh l i v n ch s h u (%) TCBS : Gi i pháp ngân hàng toàn di n/H qu n tr ngân hàng toàn ng m i c ph n ng m i th gi i ng di n (The Complete Banking Solution) DANH M C TÊN CÁC NGÂN HÀNG VI T T T Agribank/AGB : Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam BIDV : Ngân hàng Vietcombank/VCB : Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam Vietinbank/CTG : Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu (Ngân hàng Á Châu) Eximbank/EIB : Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u Vi t Nam Sacombank/STB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th Techcombank/TCB : Ngân hàng TMCP K Th HDBank/HDB : Ngân hàng TMCP Phát tri n nhà TP.HCM Habubank/HBB : Ngân hàng TMCP Phát tri n nhà Hà N i DAB : Ngân hàng TMCP EAB : Ngân hàng TMCP ông Á KLB : Ngân hàng TMCP Kiên Long LVB : Ngân hàng TMCP Liên Vi t MSB : Ngân hàng TMCP Hàng H i MB : Ngân hàng TMCP Quân MXB : Ngân hàng TMCP M Xuyên NVB : Ngân hàng TMCP Nam Vi t OCB : Ngân hàng TMCP Ph ng ông PNB : Ngân hàng TMCP Ph ng Nam PGB : Ngân hàng TMCP X ng d u Petrolimex RKB : Ngân hàng TMCP SHB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà N i SCB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn TPB : Ngân hàng TMCP Tiên Phong u t Phát tri n Vi t Nam ng Tín ng iÁ i i Tín VPB : Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th nh V ng VIB : Ngân hàng TMCP Qu c t WB : Ngân hàng TMCP Ph ANZ : Ngân hàng TNHH m t thành viên ANZ (Vi t Nam) HSBC : Ngân hàng TNHH m t thành viên HSBC (Vi t Nam) ng Tây DANH M C HÌNH V VÀ B NG DANH M C CÁC HÌNH V Hình 2.1: Bi u t ng tr ng t ng tài s n c a ACB qua n m 17 Hình 2.2: Bi u t ng tr ng v n huy Hình 2.3: Bi u t ng tr ng d n cho vay c a ACB qua n m 17 Hình 2.4: Bi u t ng tr ng l i nhu n tr ng c a ACB qua n m 17 c thu c a ACB qua n m 17 Hình 2.5: Mơ t kênh khách hàng c a ngân hàng 26 Hình 2.6: Th ph n ti n g i c a ngân hàng 32 Hình 2.7: Th ph n cho vay c a ngân hàng 33 Hình 2.8: Quy mơ t ng tài s n, ROA ROE ngân hàng 34 Hình 3.1: Mơ hình tài tr chu i cung ng hàng hóa 69 Hình 3.2: Mơ hình ERP ngân hàng th ng m i 75 DANH M C CÁC B NG B ng 1.1 Ma tr n SWOT 10 B ng 1.2 Ma tr n QSPM 11 B ng 2.1: K t qu ho t B ng 2.2: T ng s d huy ng kinh doanh c a ACB 16 ng v n t ng d n tín d ng 27 B ng 2.3: Các ch tiêu kinh doanh c a i th c nh tranh n m 2009 35 B ng 3.1: Ma tr n SWOT c a ACB 51 B ng 3.2: Ma tr n QSPM nhóm S/O 54 B ng 3.3: Ma tr n QSPM nhóm S/T 55 B ng 3.4: Ma tr n QSPM nhóm W/O 56 B ng 3.5: Ma tr n QSPM nhóm W/T 57 B ng 3.6: Kh n ng ACB có th t c v n t có t ng lên 15.000 t ng 73 M Lý ch n U tài B t c m t doanh nghi p mu n ph i có chi n l c kinh doanh úng ng v ng phát tri n n Chi n l i m m nh i m y u c a doanh nghi p, c ó ph i i m m nh kh c ph c i m y u c a mình, u ịi h i c xây d ng c s ng th i ph i phù h p v i môi tr c úng vi mô v mô doanh nghi p M t chi n l c ng n s giúp doanh nghi p phát huy ng th i giúp doanh nghi p t n d ng t t c h i h n ch nguy c có th x y Trong i u ki n c nh tranh kh c li t hi n nay, vi c xây d ng m t chi n l c úng n s giúp doanh nghi p xây d ng m t l i th c nh tranh b n v ng nh m trì s t ng tr ng phát tri n n Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) sau h n 17 n m ho t k t qu kh quan: Là ngân hàng d n l i nhu n tr th ng ã u v t ng tài s n, m c huy t t nh cm ts ng, d n cho vay c thu h th ng NHTMCP; liên t c giành ng qu c t nhi u n m li n, ngân hàng nh t c c nhi u gi i c gi i th ng “Ngân hàng t t nh t Vi t Nam n m 2009” t p chí n i ti ng th gi i trao t ng Bên c nh ó, ACB v n m t s h n ch t n t i sau: V n t có cịn th p so v i NHTMQD th p nhi u so v i ngân hàng khu v c; m ng l ph i phân b không u, ch a áp ng úng ch t l thông tin, ngu n nhân l c ch a Khi b t ch t l ng; trang thi t b , công ngh ng theo yêu c u c a h i nh p c vào ti n trình h i nh p, Ngân hàng Á Châu s ph i c nh tranh ngày kh c li t, e i kênh phân i m t v i cu c n s t n t i phát tri n c a ACB Bên c nh ó, h i nh p c ng m nhi u c h i cho h th ng ngân hàng nói chung cho ACB nói riêng Xu t phát t nh ng yêu c u cho th y vi c nh n di n i m y u, c h i nguy c t ó nh h ng xây d ng chi n l c i m m nh, c phát tri n kinh doanh cho ACB ti n trình h i nh p r t c n thi t Là m t thành viên mái nhà ACB, tơi ch n tài cho : “Ho ch cho Ngân hàng TMCP Á Châu nh chi n l n n m 2015” c phát tri n kinh doanh 82 thông t liên b ngành cho phép công ty cách th ng nh t thông thống, c thành l p ho t u m i xem xét ng m t kh c ph c hi n t ng "chuy n bóng" l n gi a c quan qu n lý - i v i b n NHTMQD ngân hàng tr c t c a h th ng NHTM Vi t Nam ang l n l t y nhanh t c ngân hàng l n, NHNN c n g i t ng có c a chúng gi m chân lên c ph n hóa tr thành t p ồn tài nh h ng chun doanh cho t p oàn nh tên tránh hi n t ng t p oàn c ng kinh doanh a n ng, c nh tranh lôi kéo khách hàng, gây h n lo n th tr ng làm suy y u s c m nh c a t ng t p oàn c h th ng NHTM Vi t Nam - Xây d ng hoàn thi n quy nh pháp lý t o i u ki n cho th ng m i i n t phát tri n m nh m - T v n làm u m i n i li n t ch c qu c t NHTM vi c tri n khai d án hi n i hóa d ch v ngân hàng 3.4.3 Ki n ngh v i H i ng qu n tr ACB - Th c hi n chi n l l trình tri n khai chi n l l trình ã c m t q trình lâu dài ó ACB c n xây d ng c th c Theo ó, ACB s t ng b c tri n khai chi n l nh - Thành l p Ban ki m tra giám sát trình tri n khai chi n l ti n c theo c ng nh hi u qu c a chi n l - Xây d ng quy thi chi n l c nh th c nh m mb o c ã ch n l a ng, ph t nghiêm minh nh m h tr cho vi c th c 83 K T LU N CH Trên c s nh h ng chi n l NG c c a ngành ngân hàng, phân tích y u t bên bên ngoài, lu n v n ã xác nh s m nh, m c tiêu c a ACB 2015; qua vi c phân tích ma tr n SWOT, QSPM, ACB có d ng l a ch n chi n l tr ng theo h ng thâm nh p th tr c a d ng hóa gi i pháp c th th c hi n chi n l chi n l c s c kinh doanh hi u qu nh t ó chi n l nh p v phía tr Tuy nhiên y nn m xây c t ng ng, phát tri n s n ph m k t h p v i h i ng tâm; c ã ng th i lu n v n c ng a nh ng c thành cơng khơng ch ịi h i s n l c h t c a tồn h th ng ACB mà cịn có s h tr r t nhi u c a Chính ph , c a NHNN ban ngành Do ó, lu n v n c ng ã nh NHNN nh m t o môi tr ng ho t xu t m t s ki n ngh n Chính ph , c ng ng thu n l i cho c ngành ngân hàng 84 K T LU N Ho t ng ngân hàng m t nh ng ho t ng c b n c a n n kinh t S phát tri n c a ngành ngân hàng có liên quan nhi u n n kinh t qu c dân n t ng tr ng ngành i s ng dân c Vi t Nam ã thành viên th 150 c a t ch c th ng m i th gi i (WTO) Vi t Nam ang th c hi n m t s cam k t c a t ch c t 2006 n 2020 Th c hi n cam k t vi c Vi t Nam h i nh p vào n n kinh t toàn c u H i nh p kinh t qu c t s mang l i c h i nguy c cho m i ngành ngh , ó ngành tài ngân hàng c nhà nghiên c u ánh giá ch u nhi u áp l c c nh tranh Do ó, giai o n 2010 – 2015 giai o n quy t nh cho s t n t i phát tri n c a NHTM Vi t Nam Sau h n 17 n m hình thành phát tri n, ACB ã t c nh ng b c ti n v ng ch c Tuy nhiên, n u so sánh v i ngân hàng khu v c th gi i, ACB v n m t ngân hàng nh , thi u kinh nghi m qu n lý ngân hàng hi n i Giai o n 2010 – 2015 giai o n quan tr ng phát tri n úng i v i ACB Vi c n cho giai o n có ý ngh a quy t tri n c a ACB t nh h ng nh cho s t n t i phát ng lai Xu t phát t yêu c u th c ti n, lu n v n t p trung vào n i dung: nêu m t s lý lu n c b n v ho ch ng kinh doanh c a ACB t 2015 C n c vào nh h nh chi n l ó chi n l ng chi n l th c hi n thành cơng chi n l c kinh doanh, phân tích tình hình ho t c phát tri n c a ACB c này, ng i vi t n n m xu t m t s gi i pháp c ã l a ch n Các gi i pháp c chia thành nhóm: gi i pháp qu n tr ngu n nhân s , gi i pháp marketing, gi i pháp tài chính, gi i pháp cơng ngh , gi i pháp qu n tr h th ng Trong trình th c hi n gi i pháp nêu trên, nh ng thay c a môi tr ng kinh doanh, ACB c n th ng xuyên ánh giá, ki m tra i liên t c có nh ng i u ch nh thích h p Tuy nhiên, th c hi n thành công nh h ng phát tri n n n m 2015, 85 y u t n i l c c ng c n có s h tr t Chính ph , NHNN thơng qua sách h p lý Trên ây tồn b n i dung lu n v n v i tài “Ho ch phát tri n kinh doanh cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) nh chi n l c n n m 2015” M c dù r t c g ng, nh ng th i gian kinh nghi m b n thân h n ch nên lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót R t mong nh n góp c a Quý Th y, Cô, Chân thành c m n ng nghi p có quan tâm n c nh ng ý ki n óng tài TÀI LI U THAM KH O TI NG VI T Fred R.David (2006), Khái lu n v qu n tr chi n l c, NXB Th ng Kê, Hà N i PGS.TS Nguy n Th Liên Di p, Th.S Ph m V n N ng (2008), Chi n l c & sách kinh doanh, NXB Lao TS Hồng Lâm T nh (2006), Qu n tr chi n l Khoa Qu n tr kinh doanh, Tr ng – Xã h i, TP.HCM ng c, c ng môn h c i h c Kinh t TP.HCM Công ty c ph n Ch ng khốn MHB, B phân Phân tích nghiên c u, Báo cáo phân tích ngành ngân hàng (tháng 11/2009) Ngân hàng TMCP Á Châu, Báo cáo th ng niên n m 2006, 2007, 2008, 2009 nh ch tài chính, Báo cáo phân tích ngành ngân hàng Vi t Nam tháng Ngân hàng TMCP Á Châu, B ph n Phân tích u n m 2009 Ngân hàng u t Phát tri n Vi t Nam (BIDV), T nghiên c u BIDV, Tình hình kinh t v mô c a Vi t Nam n m 2008 d báo cho n m 2009 Tr ng i h c Kinh t , i h c Qu c gia TP.HCM, Qu n tr h c (2000), tài li u gi ng d y b môn Qu n tr nhân s chi n l c kinh doanh Website Ngân hàng Nhà n c: http://www.sbv.gov.vn 10 Website T ng C c Th ng Kê: http://www.gso.gon.vn 11 Website: www.acb.com.vn, www.techcombank.com.vn, www.sacombank.com.vn, www.eximbank.com.vn, www.bidv.com.vn, www.vcb.com.vn, www.vietnamnet.com.vn, www.saga.com.vn … TI NG ANH Business Monitor Internatironal (September 2009), Vietnam Commercial Banking Report Q4 2009 (Including 5-year industry forecasts by BMI) PH L C S C C UT CH C C A ACB ih i ng c ông Ban ki m soát H i ng qu n tr Các H i ng V n phòng H QT T ng Giám c Kh i Khách hàng Cá nhân Kh i Khách hàng Doanh nghi p Ban nh giá tài s n Kh i Ngân qu Ban ki m tra ki m soát Kh i Phát tri n kinh doanh Ban m b o ch t l ng Kh i V n hành Ban chi n l c Kh i Qu n tr Ngu n l c Phòng Quan h Qu c t Trung tâm CNTT Ban sách qu n lý r i ro tín d ng S giao d ch, trung tâm th , chi nhánh phịng giao d ch; Các cơng ty tr c thu c: Cơng ty ch ng khốn ACB (ACBS), Cơng ty Qu n lý n khai thác tài s n ACB (ACBA), Công ty a c (ACBR), Công ty Cho th tài (ACBL), Cơng ty Qu n lý qu (ACBC) PH L C CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN C A ACB PH L C QUÁ TRÌNH T NG V N I U L C A ACB Tháng/N m V n i u l (tri u ng) Hình th c t ng 06/1993 20.000 Thành l p m i 08/1994 70.000 Phát hành thêm c phi u huy ông hi n h u 11/1998 341.428 Phát hành thêm c phi u huy ng v n bên ngồi cho c ơng ngồi n c t ng v n t qu d tr b sung v n i u l 03/2003 423.911 T ng v n t qu d tr b sung v n i u l 03/2004 481.138 T ng v n t qu d tr b sung v n i u l 03/2005 600.000 T ng v n t qu d tr b sung v n i u l 07/2005 656.180 Phát hành thêm c phi u huy ông n c 08/2005 948.316 T ng v n t qu d tr b sung v n i u l 02/2006 1.100.046 T ng v n t qu d tr b sung v n i u l 05/2007 2.530.106 T ng v n t qu d tr b sung v n i u l 12/2008 6.355.812 T ng v n t qu d tr b sung v n i u l 11/2009 7.814.137 T ng v n t qu d tr b sung v n i u l ng v n t c ng v n t c PH L C BÁO CÁO TÀI CHÍNH C A ACB, SACOMBANK, TECHCOMBANK, EXIMBANK PH L C TH PH N CÁC NGÂN HÀNG TH NG M I VI T NAM PH L C TH PH N CÁC NGÂN HÀNG TH (( NG M I VI T NAM (tt) PH L C QUY MÔ NGÂN HÀNG VI T NAM SO V I NGÂN HÀNG CÁC N C TRONG KHU V C Quy mô ngân hàng Vi t Nam so v i n Qu c gia S l ng ngân hàng n i c khu v c (n m 2007): a Ngân hàng l n nh t (Tri u USD) V n i ul T ng tài s n Malaysia 10 4,000 64,000 Thái Lan 15 2,000 47,500 Indonesia 128 1,100 35,000 Singapore 164 14,200 162,000 Vi t Nam 40 654 20,000 “Ngu n: NHNNVN; Fitch Rating; http://www.bangkokbank.co.tl” Quy mơ v n t có c a m t s ngân hàng khu v c: “Ngu n: UOB, Maybank…” ... : Ngân hàng TMCP Phát tri n nhà TP.HCM Habubank/HBB : Ngân hàng TMCP Phát tri n nhà Hà N i DAB : Ngân hàng TMCP EAB : Ngân hàng TMCP ông Á KLB : Ngân hàng TMCP Kiên Long LVB : Ngân hàng TMCP Liên... : Ngân hàng TMCP Hàng H i MB : Ngân hàng TMCP Quân MXB : Ngân hàng TMCP M Xuyên NVB : Ngân hàng TMCP Nam Vi t OCB : Ngân hàng TMCP Ph ng ông PNB : Ngân hàng TMCP Ph ng Nam PGB : Ngân hàng TMCP. .. : Ngân hàng TMCP Á Châu (Ngân hàng Á Châu) Eximbank/EIB : Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u Vi t Nam Sacombank/STB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th Techcombank/TCB : Ngân hàng TMCP K Th HDBank/HDB : Ngân