Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh cho ngân hàng TMCP Á Châu đến năm 2015

Môi tr ng bên ngoài có th phân tích thành c p đ môi tr ng vi mô và môi tr ng v mô... Trong h th ng NHTMVN có 3 nhóm ngân hàng chính: Nhóm NHTMQD, nhóm NHTMCP, và nhóm ngân hàng n c ngoài

M c l c

Danh m c các ch vi t t t

Danh m c tên các ngân hàng vi t t t

Danh m c các hình v

Danh m c các b ng

M đ u

CH NG 1: C S LÝ LU N V HO CH NH CHI N L C 1

1.1 Khái ni m chi n l c kinh doanh và ho ch đ nh chi n l c 1

1.1.1 Khái ni m chi n l c kinh doanh 1

1.1.2 Khái ni m ho ch đ nh chi n l c 1

1.1.3 Vai trò c a vi c ho ch đ nh chi n l c đ i v i ngân hàng 2

1.2 Quy trình ho ch đ nh chi n l c 3

1.2.1 Xác đ nh s m ng và m c tiêu c a ngân hàng 4

1.2.2 Phân tích môi tr ng bên ngoài đ xác đ nh c h i và nguy c đ i v i ngân hàng 4

1.2.2.1 Môi tr ng v mô 4

1.2.2.2 Môi tr ng vi mô 6

1.2.3 Phân tích môi tr ng bên trong đ xác đ nh đi m m nh và đi m y u c a ngân hàng 7

1.2.4 Xây d ng chi n l c và l a ch n chi n l c 8

1.2.4.1 Xây d ng chi n l c b ng ma tr n SWOT 8

1.2.4.2 L a ch n chi n l c thông qua ma tr n đ nh l ng QSPM 10

K T LU N CH NG 1 12

2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a ACB 13

2.1.2 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a ACB trong nh ng n m g n đây 15

2.2 Phân tích các y u t bên ngoài tác đ ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a ACB 18

2.2.1 Các y u t tác đ ng t môi tr ng v mô 18

2.2.1.1 Y u t kinh t 18

2.2.1.2 Y u t chính tr , pháp lu t và chính sách c a Nhà n c 21

2.2.1.3 Y u t công ngh 22

2.2.1.4 Y u t t nhiên, dân s và v n hoá xã h i 23

2.2.1.5 Y u t môi tr ng qu c t 24

2.2.2 Các y u t tác đ ng t môi tr ng vi mô 25

2.2.2.1 Khách hàng 25

2.2.2.2 i th c nh tranh 29

2.2.2.3 i th ti m n 35

2.2.2.4 S n ph m thay th 36

2.3 Xác đ nh c h i và nguy c c a ACB 37

2.3.1 C h i 37

2.3.2 Nguy c 38

2.4 Phân tích các y u t bên trong (môi tr ng n i b ) c a ACB 39

2.4.1 Ngu n nhân l c 39

2.4.2 Kh n ng tài chính 40

2.4.3 Công ngh thông tin 41

2.4.4 Ho t đ ng marketing, nghiên c u và phát tri n 43

2.4.5 Ho t đ ng qu n tr 43

2.6 K t lu n v chi n l c hi n t i c a ACB 46

K T LU N CH NG II 48

CH NG 3: HO CH NH CHI N L C PHÁT TRI N KINH DOANH CHO NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU N N M 2015 49

3.1 Tuyên b s m ng và m c tiêu đ n n m 2015 49

3.2 Xây d ng và l a ch n chi n l c cho ACB 50

3.2.1 Hình thành chi n l c qua phân tích ma tr n SWOT 50

3.2.2 S d ng k thu t ma tr n đ nh l ng QSPM đ l a ch n chi n l c phát tri n kinh doanh cho ACB 53

3.3 Gi i pháp th c hi n chi n l c phát tri n kinh doanh ACB đ n n m 2015 59

3.3.1 Nhóm gi i pháp qu n tr ngu n nhân l c 59

3.3.2 Nhóm gi i pháp marketing 61

3.3.2.1 Th c hi n th ng xuyên vi c phân tích đ i th c nh tranh 61

3.3.2.2 nh v và phát tri n th ng hi u ACB 62

3.3.2.3 Nghiên c u và phát tri n (Research & Development – R&D) 64

3.3.2.4 M r ng m ng l i ho t đ ng đ n n m 2015 64

3.3.2.5 y m nh s khác bi t hoá và đa d ng hoá s n ph m d ch v 67

3.3.2.6 Thâm nh p th tr ng 70

3.3.3 Nhóm gi i pháp tài chính 70

3.3.3.1 S d ng hi u qu ti m l c tài chính 70

3.3.3.2 Phát tri n v n 71

3.3.4 Gi i pháp công ngh 73

3.3.5 Gi i pháp qu n tr h th ng 76

3.3.5.1 Gi i pháp v qu n lý các chi nhánh trong toàn h th ng 76

3.4.2 Ki n ngh v i Ngân hàng Nhà N c 80

3.4.3 Ki n ngh v i H i đ ng qu n tr ACB 82

K T LU N CH NG 3 83

K T LU N 84

Tài li u tham kh o

Các ph l c

ROA : T su t sinh l i trên t ng tài s n (%)

ROE : T su t sinh l i trên v n ch s h u (%)

TCBS : Gi i pháp ngân hàng toàn di n/H qu n tr ngân hàng toàn

di n (The Complete Banking Solution)

BIDV : Ngân hàng u t và Phát tri n Vi t Nam

Vietcombank/VCB : Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam

Vietinbank/CTG : Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam

ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu (Ngân hàng Á Châu)

Eximbank/EIB : Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u Vi t Nam

Sacombank/STB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th ng Tín

Techcombank/TCB : Ngân hàng TMCP K Th ng

HDBank/HDB : Ngân hàng TMCP Phát tri n nhà TP.HCM

Habubank/HBB : Ngân hàng TMCP Phát tri n nhà Hà N i

DAB : Ngân hàng TMCP i Á

EAB : Ngân hàng TMCP ông Á

KLB : Ngân hàng TMCP Kiên Long

ANZ : Ngân hàng TNHH m t thành viên ANZ (Vi t Nam)

HSBC : Ngân hàng TNHH m t thành viên HSBC (Vi t Nam)

Hình 2.1: Bi u đ t ng tr ng t ng tài s n c a ACB qua các n m 17

Hình 2.2: Bi u đ t ng tr ng v n huy đ ng c a ACB qua các n m 17

Hình 2.3: Bi u đ t ng tr ng d n cho vay c a ACB qua các n m 17

Hình 2.4: Bi u đ t ng tr ng l i nhu n tr c thu c a ACB qua các n m 17

Hình 2.5: Mô t các kênh khách hàng c a ngân hàng 26

Hình 2.6: Th ph n ti n g i c a các ngân hàng 32

Hình 2.7: Th ph n cho vay c a các ngân hàng 33

Hình 2.8: Quy mô t ng tài s n, ROA và ROE các ngân hàng 34

Hình 3.1: Mô hình tài tr chu i cung ng hàng hóa 69

Hình 3.2: Mô hình ERP trong ngân hàng th ng m i 75

DANH M C CÁC B NG B ng 1.1 Ma tr n SWOT 10

B ng 1.2 Ma tr n QSPM 11

B ng 2.1: K t qu ho t đ ng kinh doanh c a ACB 16

B ng 2.2: T ng s d huy đ ng v n và t ng d n tín d ng 27

B ng 2.3: Các ch tiêu kinh doanh c a các đ i th c nh tranh n m 2009 35

B ng 3.1: Ma tr n SWOT c a ACB 51

B ng 3.2: Ma tr n QSPM nhóm S/O 54

B ng 3.3: Ma tr n QSPM nhóm S/T 55

B ng 3.4: Ma tr n QSPM nhóm W/O 56

B ng 3.5: Ma tr n QSPM nhóm W/T 57

B ng 3.6: Kh n ng ACB có th đ t đ c khi v n t có t ng lên 15.000 t đ ng 73

ph i có chi n l c kinh doanh đúng đ n Chi n l c đó ph i đ c xây d ng trên c s các đi m m nh và đi m y u c a doanh nghi p, đ ng th i ph i phù h p v i môi tr ng

vi mô và v mô doanh nghi p M t chi n l c đúng đ n s giúp doanh nghi p phát huy

đi m m nh và kh c ph c đi m y u c a mình, đ ng th i giúp doanh nghi p t n d ng t t các c h i và h n ch các nguy c có th x y ra Trong đi u ki n c nh tranh kh c li t

hi n nay, vi c xây d ng m t chi n l c đúng đ n s giúp doanh nghi p xây d ng đ c

m t l i th c nh tranh b n v ng nh m duy trì s t ng tr ng và phát tri n n đ nh Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) sau h n 17 n m ho t đ ng đã đ t đ c m t s

k t qu kh quan: Là ngân hàng d n đ u v t ng tài s n, m c huy đ ng, d n cho vay

và l i nhu n tr c thu trong h th ng NHTMCP; liên t c giành đ c nhi u gi i

th ng qu c t trong nhi u n m li n, là ngân hàng duy nh t đ t đ c 6 gi i th ng

“Ngân hàng t t nh t Vi t Nam n m 2009” do 6 t p chí n i ti ng th gi i trao t ng Bên

c nh đó, ACB v n còn m t s h n ch và t n t i sau: V n t có còn th p so v i các NHTMQD và th p nhi u so v i các ngân hàng trong khu v c; m ng l i kênh phân

ph i phân b không đ u, ch a đáp ng đúng ch t l ng; trang thi t b , công ngh thông tin, ngu n nhân l c ch a đ t ch t l ng theo yêu c u c a h i nh p

Khi b c vào ti n trình h i nh p, Ngân hàng Á Châu s ph i đ i m t v i cu c

c nh tranh ngày càng kh c li t, đe do đ n s t n t i và phát tri n c a ACB Bên c nh

đó, h i nh p c ng m ra nhi u c h i cho h th ng ngân hàng nói chung và cho ACB nói riêng Xu t phát t nh ng yêu c u trên cho th y vi c nh n di n đ c đi m m nh,

đi m y u, c h i và nguy c t đó đ nh h ng xây d ng chi n l c phát tri n kinh doanh cho ACB trong ti n trình h i nh p là r t c n thi t Là m t thành viên trong mái nhà ACB, tôi ch n đ tài cho mình : “Ho ch đ nh chi n l c phát tri n kinh doanh cho Ngân hàng TMCP Á Châu đ n n m 2015”

đ xây d ng đ nh h ng chi n l c kinh doanh và đ a ra

nh ng gi i pháp và ki n ngh nh m hoàn thi n chi n l c đ ra cho Ngân hàng Á Châu

đ n n m 2015

Ý ngh a c a đ tài: V i m i ngân hàng s có nh ng đi u ki n bên trong và bên

ngoài khác nhau Nh ng xét v góc đ đ nh h ng phát tri n thì đ u mang nh ng c s

lý lu n và ph ng cách th c hi n t ng đ ng nhau Do đó đ tài này không ch giúp ích cho ACB mà còn h u ích cho nh ng nhà xây d ng chi n l c t i nh ng ngân hàng khác tham kh o đ áp d ng xây d ng chi n l c cho ngân hàng mình trong tình hình

c nh tranh trong ngành và tình hình h i nh p kinh t c a Vi t Nam

3 Ph m vi nghiên c u: Ngân hàng Á Châu C th , nghiên c u th c tr ng ho t đ ng

c a ACB Trên c s đó hình thành các gi i pháp nh m tri n khai hi u qu chi n l c kinh doanh đ ra

k t qu ho t đ ng kinh doanh gi a ACB v i m t s NH TMCP khác; đ ng th i tham

kh o ý ki n c a các chuyên gia tài chính – ngân hàng c a ACB v vi c đánh giá đi m

s phân lo i và s đi m h p d n trong quá trình phân tích các ma tr n QSPM

CH NG 1

C S LÝ LU N V HO CH NH CHI N L C 1.1 Khái ni m chi n l c kinh doanh và ho ch đ nh chi n l c

1.1.1 Khái ni m chi n l c kinh doanh

Chi n l c kinh doanh là m t ch ng trình hành đ ng t ng quát bao g m vi c xác đ nh các m c tiêu dài h n, c b n c a m t doanh nghi p, l a ch n các đ ng

l i ho t đ ng và các chính sách đi u hành vi c thu th p, s d ng và b trí các ngu n

l c đ đ t đ c các m c tiêu c th , làm t ng s c m nh m t cách hi u qu nh t và giành đ c các l i th b n v ng đ i v i các đ i th c nh tranh khác

Hi n nay, có r t nhi u khái ni m khác nhau v chi n l c kinh doanh tùy thu c vào cách ti p c n khác nhau c a các nhà nghiên c u Song, có th th y khái

ni m v chi n l c kinh doanh c a Fred R.David là phù h p nh t: “Chi n l c kinh doanh là m t khoa h c ngh thu t và khoa h c thi t l p, th c hi n và đánh giá các quy t đ nh liên quan nhi u ch c n ng, cho phép t ch c đ t đ c nh ng m c tiêu

đ ra”

Chi n l c kinh doanh chính là ph ng ti n đ t t i nh ng m c tiêu dài h n

ó là cách ch p th i c , huy đ ng ngu n l c đ th a mãn s mong đ i c a khách hàng, đ ng th i ti p t c phát tri n ngu n l c doanh nghi p cho t ng lai, đ t v trí

Theo các tác gi Garry D.Smith, Danny R.Arold và Bobby R.Bizzel: “Ho ch

đ nh chi n l c là quá trình nghiên c u các môi tr ng hi n t i c ng nh t ng lai,

ho ch đ nh các m c tiêu c a t ch c; đ ra, th c hi n, ki m tra vi c th c hi n các quy t đ nh nh m đ t đ c các m c tiêu đó trong môi tr ng hi n t i c ng nh trong

t ng lai”

Dù theo khái ni m nào đi n a thì nhìn chung ho ch đ nh chi n l c chính là quá trình xây d ng chi n l c m t cách có h th ng, n đ nh nh ng m c tiêu và xác

đ nh bi n pháp t t nh t đ th c hi n nh ng m c tiêu đó Ho ch đ nh chi n l c

nh m đ a ra các phân tích đ nh h ng có xu h ng dài h n Quá trình ho ch đ nh chi n l c s đ c xem xét trên t ng th doanh nghi p ho c trên m i b ph n quan

tr ng bên trong doanh nghi p

1.1.3 Vai trò c a vi c ho ch đ nh chi n l c đ i v i ngân hàng

Vi c ho ch đ nh chi n l c kinh doanh đã t lâu đ c xem là b c kh i đ u

c a m t quá trình kinh doanh Trong giai đo n hi n nay, v i c ch th tr ng, và

h i nh p qu c t ngành ngân hàng thì công tác ho ch đ nh chi n l c kinh doanh

tr nên quan tr ng b c nh t do vai trò c a nó trong s t n t i và phát tri n c a các ngân hàng

- Công tác ho ch đ nh chi n l c kinh doanh gi vai trò đ nh h ng cho ho t

đ ng ngân hàng trong đi u ki n áp l c c nh tranh gay g t hi n nay

i v i b t k NHTM nào, ho ch đ nh chi n l c kinh doanh luôn là ho t

đ ng c n thi t, là nhân t đ nh h ng cho các quy t đ nh qu n tr V i xu th h i

nh p thì s m r ng c a th tr ng v m t quy mô và yêu c u c a khách hàng ngày càng t ng v ch t l ng s n ph m, d ch v i u này làm cho các ngân hàng ph i chuy n t đ nh h ng s n ph m sang đ nh h ng khách hàng, tìm m i bi n pháp đ

th a mãn nhu c u c a khách hàng Do v y, các nhà qu n tr ngân hàng bu c ph i xác đ nh m c tiêu và chi n l c kinh doanh phù h p v i môi tr ng bên ngoài và môi tr ng n i b c a ngân hàng tr c khi ra quy t đ nh c th nh m tránh sai l m,

h n ch r i ro, tìm ki m c h i kinh doanh m i

- Ho ch đ nh chi n l c kinh doanh t o n n t ng cho vi c xây d ng và th c

hi n nh ng chi n l c ng n h n, giúp cho vi c th c thi các chính sách c th trong

m i ngân hàng

Ho ch đ nh chi n l c kinh doanh c a ngân hàng nh m xác đ nh đ c nh ng

m c tiêu dài h n Trong quá trình đi đ n nh ng m c tiêu đó, nhà qu n tr ph i đ ra

nh ng b c đi c th , nh ng m c tiêu ng n h n hàng n m, hàng quý, hàng tháng và

th m chí k ho ch hàng tu n

D a vào m c tiêu đã đ ra t công tác ho ch đ nh chi n l c đòi h i nhà qu n

tr ph i xây d ng nh ng chính sách đ t o ra các ph ng ti n nh m th c hi n m c tiêu M t ngân hàng có th đ a ra nh ng m c tiêu l i nhu n hay hi u qu cho 5

ho c 10 n m t i Và đ đ t đ c m c tiêu đó, nhà qu n tr ph i ho ch đ nh chi n

l c kinh doanh đúng đ n

- Ho ch đ nh chi n l c kinh doanh là c s đ ki m soát, đánh giá c th hi u

qu c a công tác qu n tr

Hi u qu công tác c a nhà đi u hành, qu n tr ngân hàng ph i đ c đo l ng

và đánh giá đ tìm ra nguyên nhân nh h ng đ n k t qu ho t đ ng kinh doanh

Do đó, ho ch đ nh chi n l c kinh doanh là nhi m v quan tr ng c a nhà qu n tr ngân hàng, là c s đ đánh giá hi u qu công tác qu n tr Và hi u qu c a công tác

qu n tr có đ c khi ngân hàng ho t đ ng hi u qu i v i ngân hàng thì hi u qu không ch đ ng ngh a v i đ t đ c m c tiêu l i nhu n, mà ph i so sánh v i các m c tiêu khác đã đ t ra nh ki m soát r i ro, giá tr th ng hi u, th ph n…

1.2 Quy trình ho ch đ nh chi n l c

Quá trình qu n tr chi n l c g m 3 giai đo n có liên quan ch t ch v i nhau,

đó là giai đo n thi t l p chi n l c, th c hi n chi n l c và đánh giá chi n l c tài s t p trung vào giai đo n thi t l p chi n l c, hay nói cách khác là giai đo n

ho ch đ nh chi n l c B c đ u tiên trong giai đo n thi t l p chi n l c là doanh nghi p c n ph i đ ra đ c nhi m v , các m c tiêu và các chi n l c hi n t i mà doanh nghi p c n theo đu i đ ra đ c các nhi m v và m c tiêu chính xác, phù h p v i hoàn c nh hi n t i và t ng lai thì nh t thi t doanh nghi p c n ph i ti n hành xem xét môi tr ng bên trong và bên ngoài doanh nghi p đ đánh giá các c

h i và nguy c phát sinh t bên ngoài c ng nh đánh giá các đi m m nh, đi m y u bên trong tác đ ng đ n vi c th c hi n chi n l c nh th nào Các v n đ trong

ho ch đ nh chi n l c bao g m vi c quy t đ nh ngành kinh doanh nào nên rút ra,

vi c phân ph i tài nguyên ra sao, nên hay không nên phát tri n ho t đ ng hay m

r ng, tham gia vào th tr ng th gi i hay không, liên k t hay hình thành m t liên

doanh, và làm cách nào đ tránh m t s n m quy n kh ng ch c a đ i th

Giai đo n ho ch đ nh chi n l c bao g m các b c sau:

1.2.1 Xác đ nh s m ng và m c tiêu c a ngân hàng

Giai đo n đ u tiên c a ho ch đ nh chi n l c là thi t l p s m ng ngân hàng Xác đ nh s m ng c ng chính là xác đ nh tri t lý kinh doanh, nh ng nguyên t c kinh doanh và ni m tin c a ngân hàng S m ng ch a đ ng t ng quát thành tích mà ngân hàng mong mu n và đ c tuyên b công khai M t b n s m ng toàn di n s đem l i s đ ng tâm nh t trí v chí h ng trong n i b ngân hàng, t o đi u ki n đ huy đ ng và s d ng các ngu n l c m t cách hi u qu nh t nh m đ t đ c nh ng

m c tiêu đã đ ra

Nh ng m c tiêu c a chi n l c kinh doanh đ c xác đ nh nh là nh ng thành

qu mà ngân hàng c n đ t đ c khi theo đu i s m ng c a mình trong th i k ho t

đ ng t ng đ i dài (trên m t n m) Nh ng m c tiêu dài h n là r t c n thi t cho s thành công c a ngân hàng vì chúng th hi n k t qu mà ngân hàng c n đ t đ c khi theo đu i s m ng kinh doanh c a mình Xác đ nh m c tiêu là c s quan tr ng trong vi c xây d ng và l a ch n chi n l c c a ngân hàng

1.2.2 Phân tích môi tr ng bên ngoài đ xác đ nh c h i và nguy c đ i v i ngân hàng

Môi tr ng bên ngoài c a ngân hàng là hoàn c nh trong đó ngân hàng ho t

đ ng và ti n hành các nghi p v kinh doanh Trong môi tr ng này ngân hàng ch u

s tác đ ng t các y u t bên ngoài đ n các ho t đ ng kinh doanh c a các t ch c ngân hàng Ph n l n tác đ ng c a các y u t đó mang tính khách quan, ngân hàng khó ki m soát đ c mà ch có th thích nghi v i chúng

Môi tr ng bên ngoài có th phân tích thành c p đ môi tr ng vi mô và môi

tr ng v mô S phân chia này có ý ngh a t o thu n l i cho vi c nh n rõ s quan

tr ng c a các y u t có m c đ tác đ ng khác nhau đ n ho t đ ng c a ngân hàng

1.2.2.1 Môi tr ng v mô

Môi tr ng v mô là các y u t t ng quát có nh h ng đ n t t c các ngành kinh doanh và t t c các đ nh ch tài chính khác ch không riêng gì đ i v i ngành

ngân hàng Các y u t môi tr ng v mô th ng đ c phân tích bao g m:

- Y u t kinh t : ây là m t y u t r t quan tr ng thu hút s quan tâm c a t t c các nhà qu n tr ngân hàng S tác đ ng c a các y u t môi tr ng này có tính ch t

tr c ti p, và n ng đ ng h n so v i các y u t khác Y u t này tác đ ng b i các giai

đo n chu k kinh t c a th gi i và trong n c, t l l m phát, t c đ t ng tr ng

c a GDP, tri n v ng các ngành ngh kinh doanh s d ng v n ngân hàng, c c u chuy n d ch gi a các khu v c kinh t , m c đ n đ nh giá c , lãi su t, cán cân thanh toán và ngo i th ng

- Y u t chính tr , pháp lu t và chính sách c a Nhà n c: Ngân hàng là ho t

đ ng đ c ki m soát ch t ch v ph ng di n pháp lu t h n so v i các ngành khác Các chính sách tác đ ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng nh chính sách

c nh tranh, phá s n, sát nh p, c c u và t ch c ngân hàng, các quy đ nh v cho vay, b o hi m ti n g i, d phòng r i ro tín d ng, quy đ nh v quy mô v n t có

đ c quy đ nh trong lu t ngân hàng và các quy đ nh h ng d n thi hành lu t Ngoài

ra, các chính sách ti n t , chính sách tài chính, thu , t giá, qu n lý n c a Nhà

n c và các c quan qu n lý h u quan nh Ngân hàng Trung ng, B Tài chính

c ng th ng xuyên tác đ ng vào ho t đ ng c a ngân hàng

- Y u t công ngh : S thay đ i nhanh chóng c a công ngh thông tin tr thành

b t phá trong c nh tranh c a ngành ngân hàng

- Y u t t nhiên, dân s và v n hoá xã h i: S khan hi m các ngu n tài nguyên, kh n ng s n xu t hàng hoá trên các vùng t nhiên khác nhau, v n đ ô nhi m môi tr ng, thi u n ng l ng hay lãng phí tài nguyên thiên nhiên có th nh

h ng đ n quy t đ nh đ u t cho vay c a ngân hàng; Nh ng v n đ v c c u dân

s theo đ tu i, gi i tính, thu nh p, m c s ng T l t ng dân s , quy mô dân s ,

kh n ng d ch chuy n dân s gi a các khu v c kinh t , gi a thành th và nông thôn;

Nh ng v n đ mang tính lâu dài và ít thay đ i, có giá tr l n trong phân tích chi n

l c nh v n hoá tiêu dùng, thói quen s d ng các d ch v ngân hàng trong đ i

s ng, t p quán ti t ki m, đ u t , ng x trong quan h giao ti p, k v ng cu c s ng,

c ng đ ng tôn giáo, s c t c, xu h ng v lao đ ng

- Y u t môi tr ng qu c t : Do xu h ng toàn c u hoá n n kinh t d n đ n s

h i nh p gi a các n n kinh t trong khu v c hay toàn c u Do đó, c n ph i theo dõi

và n m b t xu h ng kinh t th gi i, phát hi n các th tr ng ti m n ng, tìm hi u các di n bi n v chính tr và kinh t theo nh ng thông tin v công ngh m i, các kinh nghi m v kinh doanh qu c t

Tuy nhiên, s tác đ ng c a các y u t trên không nh t thi t ph i gi ng nhau v

g m:

- Khách hàng: Là nhân t quy t đ nh s s ng còn c a các ngân hàng trong môi

tr ng c nh tranh Khách hàng c a ngân hàng không có s đ ng nh t và h v a có

th là ng i g i ti n - cung c p ngu n v n và v a là ng i vay v n - s d ng v n

c a ngân hàng và s d ng các d ch v tài chính khác c a ngân hàng

- i th c nh tranh: Các đ i th ngân hàng này đang tranh đua và dùng các th thu t đ t ng l i th c nh tranh, xâm chi m th ph n c a nhau Nh ng đ i th đó là các NHTM, công ty tài chính, qu h tr M c đ c nh tranh ph thu c vào s

l ng và quy mô các đ nh ch tham gia th tr ng

- i th ti m n: Các đ nh ch tài chính và phi tài chính có th xâm nh p l n nhau v các d ch v cung ng cho khách hàng Ngoài các đ i th c nh tranh hi n có

c n ph i l u ý các đ i th ti m n trong t ng lai nh các công ty b o hi m, và các

t ch c tài chính khác

- S n ph m thay th : Các d ch v ngân hàng thay th là ít có, nh ng trong

ch ng m c nào đó v n có xu t hi n nh ng th tr ng và nh ng khuynh h ng khách hàng thay vì s d ng các d ch v ngân hàng truy n th ng nh ti n g i hay cho vay nh :

+ Khuynh h ng đ u t vào các th tr ng ch ng khoán thay vì m tài kho n

Trong l nh v c ngân hàng, b t k ngân hàng nào c ng có nh ng đi m m nh và

đi m y u Qua phân tích môi tr ng n i b bên trong m i ngân hàng giúp xác đ nh

đi m m nh và y u, t đó nhà qu n tr có th thi t l p nh ng m c tiêu và chi n l c phù h p nh m t n d ng nh ng đi m m nh và kh c ph c nh ng đi m y u bên trong

c a ngân hàng

Phân tích môi tr ng n i b hay là phân tích các đi u ki n, ngu n l c th c t i

c a ngân hàng, các h th ng bên trong ngân hàng có đ c hay có th huy đ ng và

ki m soát đ c đ đ a vào ho t đ ng kinh doanh Khái ni m v ngu n l c bao g m ngu n nhân l c, v t ch t, k thu t, b máy t ch c, các chính sách d ch v , tài chính, marketing Ngân hàng c n ph i n l c đ phân tích m t cách c n th n các

y u t ngu n l c nh m xác đ nh đúng đ n các đi m m nh, đi m y u trên c s đó

ph i tìm cách t n d ng các đi m m nh, lo i b nh ng đi m y u đ đ t l i th t i đa trong chi n l c Các y u t môi tr ng n i b bên trong ngân hàng bao g m:

- Y u t nhân l c: ây là y u t quan tr ng đ i v i s t n t i c a ngân hàng,

c n đ c đánh giá m t cách khách quan và chính xác Ch t l ng b máy lãnh đ o

và các qu n tr viên, trình đ chuyên môn, giao ti p, tinh th n trách nhi m, s nhi t tình, đ o đ c ngh nghi p c a l c l ng nhân viên, chính sách tuy n d ng nhân

viên, kinh nghi m và tính n ng đ ng c a nhân viên t t c là nh ng y u t t o th

ti n l i và nhanh chóng, trình đ công ngh hi n đ i c a ngân hàng

- Y u t marketing: Là nh ng y u t liên quan đ n nghiên c u th tr ng khách hàng và h th ng thông tin marketing V th c nh tranh trên th tr ng, xác đ nh khách hàng m c tiêu, đa d ng hóa v s n ph m và d ch v ngân hàng, giá c c a ngân hàng (lãi su t và phí)

- Y u t v n hóa ngân hàng: V n hóa ngân hàng bi u hi n qua hình nh m t ngân hàng ho t đ ng minh b ch, môi tr ng làm vi c thân thi n, dân ch , đánh giá công b ng v s đóng góp c a m i cá nhân Chính nó s t o đ ng l c khuy n khích nhân viên làm vi c và thu hút ng i gi i đ n v i mình và t o ni m tin đ n khách hàng, đ i tác

1.2.4 Xây d ng chi n l c và l a ch n chi n l c

1.2.4.1 Xây d ng chi n l c b ng ma tr n SWOT (Strengths Weekness Opportunities Threats)

Các chi n l c đ c xây d ng trên c s phân tích và đánh giá môi tr ng kinh doanh, nh n bi t đ c nh ng c h i và m i đe do tác đ ng đ n s t n t i c a doanh nghi p T đó xác đ nh các ph ng án chi n l c đ đ t đ c m c tiêu đ ra Các ph ng án chi n l c này s đ c l a ch n, ch t l c đ có nh ng ph ng án

t i u và kh thi nh t

Ma tr n đi m m nh – đi m y u, c h i – nguy c (SWOT)

Ma tr n SWOT là công c k t h p quan tr ng có th giúp cho nhà qu n tr phát tri n 4 lo i chi n l c sau:

- Chi n l c đi m m nh – c h i (SO)

- Chi n l c đi m y u – c h i (WO)

- Chi n l c đi m m nh – nguy c (ST)

- Chi n l c đi m y u – nguy c (WT)

S k t h p các y u t quan tr ng bên trong và bên ngoài là nhi m v khó kh n

nh t c a vi c phát tri n m t ma tr n SWOT Nó đòi h i ph i có s phán đoán t t,

k t h p h p lý và t i u các y u t bên trong và bên ngoài N u không vi c phát tri n các chi n l c s không đem l i k t qu nh mong mu n

Các chi n l c SO s d ng nh ng đi m m nh bên trong c a doanh nghi p đ

t n d ng nh ng c h i bên ngoài Thông th ng các t ch c s theo đu i chi n l c

WO, ST hay WT đ đ a t ch c vào v trí mà h có th áp d ng đ c chi n l c

SO

Các chi n l c WO nh m c i thi n nh ng đi m y u bên trong b ng cách t n

d ng nh ng c h i bên ngoài ôi khi nh ng c h i l n bên ngoài đang t n t i

nh ng doanh nghi p l i đang có nh ng đi m y u bên trong ng n c n nó khai thác

nh ng c h i này

Các chi n l c ST s d ng các đi m m nh c a doanh nghi p đ tránh kh i hay gi m đi nh h ng c a nh ng nguy c bên ngoài

Các chi n l c WT là nh ng chi n l c phòng th nh m làm gi m đi nh ng

đi m y u bên trong và tránh kh i nh ng nguy c bên ngoài

Bi u đ c a ma tr n SWOT g m 9 ô trong đó 4 ô ch a đ ng các y u t quan

tr ng (S,W,O,T), 4 ô chi n l c (SO, ST, WO, WT), 1 ô luôn đ tr ng là ô phía trên bên trái

Các chi n l c ST

V t qua nh ng nguy c

b ng t n d ng nh ng

đi m m nh (1+4)

1.2.4.2 L a ch n chi n l c thông qua ma tr n đ nh l ng QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)

Ma tr n QSPM là ma tr n ho ch đ nh các chi n l c có th đ nh l ng Theo Fred R David, t vi c phân tích ma tr n QSPM giúp các chi n l c gia có th l a

ch n các chi n l c hi u qu nh t

Ma tr n QSPM đ c xây d ng trên các b c nh sau:

B c 1: Li t kê các c h i, nguy c bên ngoài, các đi m m nh, đi m y u bên trong Ma tr n QSPM nên bao g m t i thi u 10 y u t thành công quan tr ng bên trong và 10 y u t thành công quan tr ng bên ngoài

B c 2: Phân lo i t 1 đ n 4 cho m i y u t thành công quan tr ng bên trong

và bên ngoài đ đánh giá m c đ ph n ng c a ngân hàng đ i v i nh ng y u t này Trong đó, 4 là m c đ ngân hàng ph n ng t t tr c tác đ ng c a y u t bên ngoài

ho c bên trong T ng t , 3 là ph n ng khá, 2 là trung bình, và 1 là ít ph n ng

B c 3: Nghiên c u các chi n l c đ c hình thành t ma tr n SWOT t đó

xác đ nh các chi n l c có th thay th

B c 4: Xác đ nh s đi m h p d n c a m i chi n l c (AS) Ch có nh ng

chi n l c trong cùng m t nhóm m i đ c so sánh v i nhau S đi m h p d n đ c

phân cho m i chi n l c đ bi u th tính h p d n t ng đ i c a m i chi n l c so

v i các chi n l c khác S đi m h p d n đ c phân t 1 = không h p d n, 2 = có

h p d n đôi chút, 3 = khá h p d n, 4 = r t h p d n N u các y u t thành công quan

tr ng nào không có nh h ng đ i v i s l a ch n các chi n l c thì không ch m

đi m h p d n các chi n l c trong nhóm chi n l c đó

B c 5: Tính t ng s đi m h p d n cho t ng y u t (TAS) b ng cách nhân s

đi m h p d n v i m c phân lo i

B c 6: Tính t ng c ng s đi m h p d n theo c t chi n l c c a ma tr n

QSPM Chi n l c nào có t ng s đi m h p d n cao nh t s đ c u tiên l a ch n

B ng 1.2: Ma tr n QSPM

Các chi n l c có th thay th Chi n l c 1 Chi n l c 2

Các b c v a k trên là nh ng n i dung chính và c b n cho quá trình ho ch

đ nh chi n l c Tuy v y, doanh nghi p có th c n c vào tình hình th c t mà b

qua ho c thêm vào m t s b c đ vi c xây d ng chi n l c phù h p

K T LU N CH NG 1

Chi n l c là nh ng ph ng ti n đ đ t đ c nh ng m c tiêu dài h n Ho ch

đ nh chi n l c là m t quy trình có h th ng nh m xác đ nh, đ nh h ng m c tiêu các chi n l c kinh doanh đ c s d ng đ t ng c ng v th c nh tranh c a ngân hàng

Các b c c n thi t cho vi c ho ch đ nh chi n l c ngân hàng:

- Xác đ nh s m ng và m c tiêu c a ngân hàng c n đ t đ c trong dài h n

- Phân tích môi tr ng ho t đ ng c a ngân hàng bao g m môi tr ng bên ngoài

và môi tr ng bên trong

+ Môi tr ng bên ngoài bao g m môi tr ng v mô và môi tr ng vi mô Nghiên c u môi tr ng bên ngoài giúp xác đ nh các c h i và nguy c mà ngân hàng có th g p ph i trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a mình

+ Môi tr ng bên trong (môi tr ng n i b ) bao g m các y u t n i t i bên trong ngân hàng Nghiên c u môi tr ng bên trong giúp xác đ nh đi m m nh, đi m

y u c a ngân hàng

- Xây d ng và l a ch n chi n l c cho ngân hàng nh m đ t đ c m c tiêu dài

h n

Chi n l c kinh doanh hi u qu không ch đ c xây d ng trên n n t ng c a lý

lu n khoa h c mà chi n l c đó ph i b t ngu n t th c ti n ho t đ ng c a ngân hàng i u đó cho phép chi n l c c a ngân hàng mang tính kh thi cao

N i dung c a ch ng 2 s ti p t c phân tích v th c tr ng ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng TMCP Á Châu, trên c s đó đánh giá hi u qu c a chi n

l c kinh doanh hi n t i mà ACB đang theo đu i K t qu phân tích này s là c s cho vi c ra quy t đ nh ti p t c theo đu i chi n l c hi n t i hay c n có nh ng đi u

ch nh thích h p nh m t o ra v th c nh tranh v ng ch c cho ACB trong xu h ng

h i nh p kinh t qu c t

CH NG 2

KINH DOANH C A NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 2.1 Gi i thi u ACB

2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đ c thành l p vào ngày 24/04/1993 v i

v n đi u l ban đ u là 20 t đ ng và chính th c đi vào ho t đ ng vào ngày 04/06/1993

n ngày 31/10/2006, ACB đ c ch p nh n niêm y t t i Trung tâm Giao d ch

Ch ng khoán Hà N i v i v n đi u l là 1.100 t đ ng

n ngày 27/11/2009 v n đi u l c a ACB là 7.814,137 t đ ng Các c đông

n c ngoài bao g m 6 pháp nhân v i s l ng c ph n n m gi chi m 30% v n

đi u l c a ACB (đây là t l t i đa cho phép các nhà đ u t n c ngoài đ c s

h u đ i v i m t t ch c tài chính t i Vi t Nam), trong đó đáng chú ý nh t là ngân hàng Standard Charterd Bank đã tr thành c đông chi n l c c a ACB v i th a thu n h tr toàn di n v m t k thu t

Ngành ngh kinh doanh:

Huy đ ng v n ng n h n, trung dài h n và dài h n d i các hình th c ti n g i

có k h n, không k h n, ch ng ch ti n g i, ti p nh n v n y thác đ u t và phát tri n c a các t ch c trong n c, vay v n c a các TCTD khác;

Cho vay ng n h n, trung h n, dài h n; chi t kh u th ng phi u, trái phi u và

gi y t có giá; đ u t vào ch ng khoán và hùn v n liên doanh vào các t ch c kinh

Huy đ ng các lo i v n t n c ngoài và các d ch v ngân hàng khác trong quan h v i n c ngoài khi đ c NHNN cho phép

T m nhìn c a ACB là tr thành “Ngân hàng bán l hàng đ u Vi t Nam”:

Ngay t ngày đ u đi vào ho t đ ng, ACB đã xác đ nh t m nhìn là tr thành NHTMCP bán l hàng đ u Vi t Nam Trong b i c nh kinh t xã h i Vi t Nam vào

th i đi m đó “Ngân hàng bán l v i khách hàng m c tiêu là cá nhân, doanh nghi p

v a và nh ” là m t đ nh h ng r t m i đ i v i các ngân hàng Vi t Nam, nh t là

m t ngân hàng m i thành l p nh ACB

Chi n l c kinh doanh:

Sau 17 n m t n t i và phát tri n, ACB đã đ c khách hàng tín nhi m thông qua t c đ t ng tr ng s d huy đ ng v n và cho vay; đ c xã h i công nh n thông qua các b ng khen c a Th t ng Chính ph , huân ch ng lao đ ng c a Ch

t ch n c; đ c các đ nh ch tài chính qu c t và c quan thông t n v tài chính ngân hàng công nh n là Ngân hàng bán l xu t s c nh t Vi t Nam, Ngân hàng t t

nh t Vi t Nam… Thành tích này có đ c do ACB xây d ng chi n l c ho t đ ng qua các n m trên c s :

- T ng tr ng cao b ng cách t o ra s khác bi t trên c s hi u bi t nhu c u khách hàng và h ng t i khách hàng;

- Xây d ng h th ng qu n lý r i ro đ ng b , hi u qu và chuyên nghi p đ đ m

b o cho s t ng tr ng b n v ng; duy trì tình tr ng tài chính m c đ an toàn cao,

t i u hoá vi c s d ng v n c đông (ROE m c tiêu là 30%) đ xây d ng ACB tr thành m t đ nh ch tài chính v ng m nh có kh n ng v t qua m i thách th c trong môi tr ng kinh doanh còn ch a đ c hoàn h o c a ngành ngân hàng Vi t Nam;

- Có chi n l c chu n b ngu n nhân l c và đào t o l c l ng nhân viên chuyên nghi p nh m đ m b o quá trình v n hành c a h th ng liên t c, thông su t và hi u

ngang và đa d ng hoá cho m c tiêu t ng tr ng c a mình N i dung m t s chi n

l c ACB đang th c hi n nh :

- Chi n l c t ng tr ng thông qua m r ng ho t đ ng;

- T ng tr ng thông qua h p tác, liên minh v i các đ i tác chi n l c;

- T ng tr ng thông qua h p nh t và sáp nh p;

- a d ng hoá thông qua vi c m r ng s n ph m d ch v ngân hàng nh thành

l p Công ty Ch ng khoán (ACBS), Công ty a c (ACBR), Công ty Qu n lý n và Khai thác tài s n (ACBA)

V i t m nhìn và chi n l c đúng đ n, chính xác trong đ u t công ngh và ngu n nhân l c, nh y bén trong đi u hành và tinh th n đoàn k t n i b , trong đi u

ki n ngành ngân hàng có nh ng b c phát tri n m nh m và môi tr ng kinh doanh ngày càng đ c c i thi n cùng s phát tri n c a n n kinh t Vi t Nam, ACB đã có

nh ng b c phát tri n nhanh, n đ nh, an toàn và hi u qu

ACB v i h n 200 s n ph m d ch v đ c khách hàng đánh giá là m t trong các ngân hàng cung c p s n ph m d ch v ngân hàng phong phú nh t, d a trên n n công ngh thông tin hi n đ i ACB v a t ng tr ng nhanh v a th c hi n qu n lý r i

ro hi u qu

Trong môi tr ng kinh doanh nhi u khó kh n th thách, ACB luôn gi v ng

v th c a m t ngân hàng bán l hàng đ u

S hoàn h o là đi u ACB luôn nh m đ n: ACB h ng t i là nhà cung c p s n

ph m d ch v tài chính hoàn h o cho khách hàng, danh m c đ u t hoàn h o c a c đông, n i t o d ng ngh nghi p hoàn h o cho nhân viên, là m t thành viên hoàn

h o c a c ng đ ng xã h i “S hoàn h o” là c mu n mà m i ho t đ ng c a ACB luôn nh m th c hi n

2.1.2 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a ACB trong nh ng n m g n đây

Trong su t 17 n m ho t đ ng, ACB đã có s phát tri n v t b c v quy mô

ho t đ ng và k t qu kinh doanh N m 2008 và n m 2009 m c dù môi tr ng kinh doanh c a ngành tài chính ngân hàng g p nhi u khó kh n, nh ng nh thích ng

đ c v i nh ng khó kh n cùng v i chi n l c kinh doanh linh ho t ACB đã hoàn

thành nh ng m c tiêu đã đ ra Trong n m 2009, các ch tiêu ch t l ng đ t khá t t,

l i nhu n c n m đ t trên 2.800 t đ ng, hoàn thành k ho ch l i nhu n đ ra, t ng

trên 10% so v i n m 2008 V quy mô, t ng tài s n đ n cu i n m 2009 đ t 167.881

t đ ng, t ng 59,4% so v i n m 2008 V n ch s h u c ng t ng khá cao so v i

n m 2008, t 6.355 t đ ng lên 7.814 t đ ng

M c dù có nhi u bi n đ ng thanh kho n trên th tr ng trong n m 2009,

nh ng nhìn chung ngu n v n huy đ ng c a ACB luôn đ m b o m c t ng tr ng

phù h p Cu i n m 2009, t ng v n huy đ ng là 134.502 t đ ng, t ng 43.328 t

đ ng so v i cu i n m 2008 So v i cu i 2008, s l ng khách hàng giao d ch ti n

g i và s l ng tài kho n ti n g i c a Ngân hàng đ u t ng v i vi c ACB thu hút

thêm đ c 111.005 khách hàng (t ng 27,4%) và 151.232 tài kho n (t ng 23,6%)

V ho t đ ng s d ng v n, n m 2009 n n kinh t d n h i ph c sau kh ng

ho ng, cùng v i s can thi p c a Chính ph thông qua chính sách n i l ng ti n t

và đ a ra gói gi i pháp h tr lãi su t cho các doanh nghi p, nên t ng d n cho vay

Hình 2.1: Bi u đ t ng tr ng Hình 2.2: Bi u đ t ng tr ng

t ng tài s n qua các n m c a v n huy đ ng qua các n m c a ACB ( n v tính: t đ ng) ACB ( n v tính: t đ ng)

V i k t qu trên, ACB ti p t c gi v ng v trí là NHTMCP chi m th ph n l n

nh t v huy đ ng v n, cho vay và l i nhu n trong kh i các NHTMCP, ch đ ng sau

kh ng ho ng tài chính bùng n t i M cu i n m 2007 do s s p đ c a th tr ng cho vay th ch p d i chu n b t ngu n t nh ng y u đi m c b n trong h th ng tài chính và lan r ng kh p toàn c u kéo theo s s p đ hàng lo t các đ nh ch tài chính

kh ng l và s suy gi m kinh t trên nhi u qu c gia trên kh p th gi i H l y c a

cu c kh ng ho ng này v n ti p t c ti p di n trong nh ng tháng đ u n m 2009 T i

M , FED đã chính th c h m c tiêu t ng tr ng kinh t n m 2009, GDP n m 2009

d đoán m c âm 1,3% đ n âm 0,5% so v i d báo tr c đó là âm 1,1% đ n âm 0,2%, t l th t nghi p c ng t ng lên m c 8,5% thay cho m c 7,1% B i c nh kinh

t t i các c ng qu c khác nh c, Anh, Pháp, Nh t c ng không kh quan h n

Tr c tình hình đó, chính ph các n c đ u đ a ra các gói gi i pháp riêng đ c u vãn n n kinh t bao g m h tr kinh t thông qua gói kích c u và c i t h th ng tài chính ti n t trong n c Nh v y mà các d u hi u ph c h i kinh t c a các qu c gia có nh ng bi n đ i tích c c GDP M trong quý I n m 2009 ch gi m 5,7% th p

h n so v i c tính s b 6,1%, các đ n đ t hàng công nghi p đã t ng lên đáng k ,

cao, nh p siêu quá m c an toàn, bong bóng th tr ng b t đ ng s n b v , l m phát

t ng cao T c đ t ng tr ng kinh t n m 2008 c a Vi t Nam đã ch m l i còn 6,2%

so v i 8,5% n m 2007 Tuy nhiên, vi c đ t m c t ng tr ng này v n đáng đ c ghi

nh n nh t là so v i nhi u n c đang phát tri n và trong khu v c V n đ u t xã h i

v n chi m t tr ng cao, b ng 43,1% GDP và t ng 22,2% so v i n m 2007 Th ng

m i qu c t có chuy n bi n m i, t ng kim ng ch xu t kh u hàng hoá đ t 62,9 t USD, t ng 29,5%; t ng kim ng ch nh p kh u hàng hoá đ t 80,4 t USD, t ng 28,3% N c ta tr thành n n kinh t có đ m cao Thêm vào đó là tình tr ng b t

n kinh t v mô đ c xem là đ c tr ng trong 2008 L m phát leo thang, thâm h t

th ng m i hàng hoá và cán cân vãng lai l n, thanh kho n c a h th ng ngân hàng

gi m m nh, ch t l ng tín d ng suy gi m, r i ro h th ng tài chính ngân hàng t ng Doanh nghi p ph i thu h p quy mô s n xu t, c t gi m lao đ ng Th t nghi p t ng, thu nh p gi m (Ngu n: Tình hình kinh t - xã h i Vi t Nam n m 2008, T ng C c

Th ng Kê)

N n kinh t Vi t Nam n m 2009 ti p t c g p nhi u khó kh n Các ch s kinh

t đ u t ng tr ng ch m, th m chí ch s s t gi m m nh GDP n m 2009 t ng 5,3%, đây là m c t ng tr ng th p nh t trong nhi u n m, song trong b i c nh kinh t th

gi i suy thoái, nhi u n c t ng tr ng âm thì đây c ng là m t k t qu khá tích c c Kim ng ch xu t kh u 06 tháng đ u n m 2009 ch đ t 27,6 t USD, gi m 10% so v i cùng k n m tr c, kim ng ch nh p kh u đ t 29,7 t USD, gi m 34,1% so v i cùng

k 2008 Suy gi m kinh t khi n lu ng v n FDI vào Vi t Nam s t gi m m nh Thu hút FDI t đ u n m đ n cu i quý II/2009 c đ t 8,9 t USD, gi m t i 77,4% so

v i cùng k n m 2008 (Ngu n: Tình hình kinh t - xã h i Vi t Nam n m 2009,

T ng C c Th ng Kê)

Trong b i c nh kinh t suy thoái, chính sách ti n t n i l ng áp d ng t cu i

n m 2008 ti p t c đ c duy trì trong n m 2009 đã phát huy tác d ng giúp n đ nh

ho t đ ng trong l nh v c tài chính ti n t Lãi su t c b n đ c NHNN duy trì n

đ nh m c th p 7% t đ u n m cùng v i chính sách h tr lãi su t tr giá 17.000 t

đ ng c a NHNN đã góp ph n đ m b o luân chuy n tín d ng trong n n kinh t

T ng tr ng tín d ng t ch h u nh không t ng tr ng trong 02 tháng đ u n m đã

t ng m nh tr l i trong nh ng tháng cu i n m n cu i tháng 12, t ng tr ng tín

d ng c a toàn h th ng ngân hàng m c cao 37,73%, trong đó d n cho vay h

tr lãi su t chi m 22% t ng d n Trong khi đó t ng tr ng huy đ ng v n ch m

h n so v i t ng tr ng tín d ng đã gây s c ép lên lãi su t đ u vào c a các ngân hàng N m 2009, lãi su t huy đ ng VND bình quân c a các NHTM m c 8,2%/n m, cá bi t có nh ng ngân hàng t ng lãi su t huy đ ng sát v i m c tr n lãi

su t cho vay do s c ép v nhu c u v n đáp ng cho ho t đ ng tín d ng Thu h p

gi a lãi su t đ u ra và đ u vào s nh h ng t i k t qu l i nhu n c a các ngân hàng Xét v cung ti n, vi c n i l ng chính sách ti n t và chính sách h tr lãi su t

đã làm cho t ng ph ng ti n thanh toán (M2) t ng nhanh Theo B K ho ch và

u t , 6 tháng đ u n m t c đ t ng cung ti n (16%) đã v t t c đ t ng GDP (12,4% - tính theo giá th c t ) – d u hi u không t t c a n n kinh t , vì thông

th ng, t c đ t ng cung ti n đi sát ho c th p h n t c đ t ng GDP

Th tr ng ngo i h i n m 2009 c ng có nh ng di n bi n c ng th ng v cung –

c u ngo i t , do: Áp l c t cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u, lo ng i r i ro bi n

đ ng t giá, các doanh nghi p có tâm lý g m gi ngo i t ; Tác đ ng ph c a chính sách h tr lãi su t cho vay b ng VND và vi c đi u ch nh gi m lãi su t c b n b ng VND, nhi u doanh nghi p không mu n vay ngo i t mà chuy n sang vay VND đ mua ngo i t t ng ngu n cung và n đ nh th tr ng ngo i t , NHNN đã tri n khai m t s gi i pháp: M r ng biên đ n đ nh t giá mua bán USD/VND c a các NHTM t +3% lên +5%; yêu c u các NHTMNN gi m lãi su t cho vay và huy đ ng

b ng ngo i t đ i phó v i đà suy gi m kinh t , ngay t cu i n m 2008, Chính

ph Vi t Nam đã đ a ra 05 nhóm gi i pháp, gói kích c u giai đo n 1 tr giá 1 t USD và ti p theo là công b chi ti t v “gói kích c u 8 t USD” c a B K ho ch

và u t Các gi i pháp này đã phát huy hi u qu trong nh ng tháng đ u n m nay, giúp n n kinh t v t qua giai đo n khó kh n và b c đ u đã có nh ng tín hi u

ph c h i

và h p tác ây chính là ti n đ cho s phát tri n kinh t , th ng m i, thu hút dòng

v n đ u t tr c ti p và gián ti p t n c ngoài S n đ nh v chính tr c ng chính

là m t y u t quan tr ng kéo ngu n v n tích l y trong dân thành ngu n v n huy

đ ng c a các ngân hàng Bên c nh đó, nh ng quan đi m đ i m i c a ng và Nhà

n c Vi t Nam v kinh t , v t do hóa th ng m i – đ u t và c ph n hóa doanh nghi p nhà n c (đ c bi t là c ph n hóa các NHTMQD) trong th i gian qua t o

đi u ki n thu n l i cho h th ng NHTM Vi t Nam t ng c ng n ng l c tài chính, nâng cao tính minh b ch trong ho t đ ng, ch đ ng h i nh p và áp d ng các thông

l qu c t trong l nh v c ngân hàng

V y u t pháp lu t, Vi t Nam có c quan lu t pháp hành chánh riêng ho t đ ng

d i s đi u hành c a ng và Nhà n c C ng hòa Xã h i Ch ngh a Vi t Nam Trong th i gian qua Vi t Nam đã không ng ng hoàn thi n h th ng pháp lu t nh m

t o ra hành lang pháp lý an toàn cho ho t đ ng kinh doanh nh : ban hành hàng lo t các lu t, b sung m t s đi u kho n trong các b lu t cho phù h p v i tình hình

ho t đ ng trong giai đo n đ i m i c a n n kinh t và thông l qu c t trong ti n trình h i nh p, ch ng h n Lu t Doanh nghi p, Lu t u t n c ngoài, Lu t Ngân hàng…

Bên c nh đó, NHNN c ng đã th c hi n t t vai trò qu n lý c a mình, đem l i

nh ng thành t u đáng k cho ngành ngân hàng NHNN ti p t c th c hi n chính sách ti n t th n tr ng và linh ho t V lãi su t, bám sát di n bi n c a th tr ng ti n

t , NHNN đã đi u ch nh t ng, gi m lãi su t tái c p v n; lãi su t chi t kh u và lãi

su t c b n VND phù h p v i tình hình kinh t c a th tr ng Vi t Nam nh m ki m

soát l m phát trong giai đo n kh ng ho ng tài chính T giá đã đ c NHNN đi u hành linh ho t đáp ng m c tiêu ki m soát l m phát và khuy n khích xu t kh u Nghi p v th tr ng m ti p t c là kênh ch y u đ đ a ti n ra l u thông c ng nh thu ti n v t l u thông

Trong nh ng n m ti p theo, NHNN s ti p t c th c hi n chính sách th n tr ng

và linh ho t, phù h p v i di n bi n c a n n kinh t v mô, nh m đ t đ c m c tiêu

ki m soát l m phát, góp ph n thúc đ y t ng tr ng b n v ng C ch và chính sách

ti n t , tín d ng s ti p t c đ c hoàn thi n theo h ng nâng cao quy n ch đ ng

c a các TCTD, t o hành lang pháp lý thông thoáng và phù h p v i các chu n m c, thông l qu c t nh m nâng cao kh n ng c nh tranh cho các TCTD trong n c

2.2.1.3 Y u t công ngh

T c đ phát tri n c a công ngh ngân hàng trên th gi i là r t nhanh chóng,

t o đi u ki n cho vi c m r ng các s n ph m, d ch v phát tri n kinh doanh ti p

c n nhanh chóng v i thông l qu c t , vi c đ u t và xây d ng n n t ng công ngh thông tin ph c v qu n tr đi u hành và kinh doanh đang là m t nhu c u b c xúc

c bi t là đang di n ra xu h ng đ u t m nh cho n n t ng công ngh đ cung ng các d ch v ch t l ng cao và ti n d ng cho khách hàng c bi t là phát tri n các kênh phân ph i m i nh : i m giao d ch t đ ng (Auto bank); Ngân hàng đi n t (Internet banking, phone banking); Thi t b thanh toán th (POS) t i các trung tâm

th ng m i, c a hàng

Bên c nh đó, s phát tri n công ngh đã làm thay đ i cách th c liên h gi a NHTM v i ng i tiêu dùng và các công ty, thông qua đó giúp các NHTM có th phát tri n th tr ng ra n c ngoài m t cách thu n l i

Tuy nhiên, vi c đ u t công ngh c a m i ngân hàng v n mang tính đ c l p,

ch a có s k t n i, chia s ngu n l c và thông tin v i nhau làm gi m hi u qu c a

h th ng thông tin liên ngân hàng i v i ngân hàng hi n nay, r t khó có th bi t tình tr ng tín d ng khách hàng mình t i m t ngân hàng khác T đó, d n đ n vi c

c p h n m c cho khách hàng nhi u ngân hàng khác nhau s làm t ng m c đ r i

ro cho các ngân hàng Ngoài ra, v n đ k t n i thông tin trong h th ng th gi a các

ngân hàng v n ch a đ t đ c s th ng nh t chung gi a các ngân hàng th ng m i

Ch m t s ít ngân hàng có liên k t th ATM v i nhau nh khách hàng Techcombank có th s d ng máy ATM c a Vietcombank, khách hàng ANZ có th

s d ng máy ATM c a Sacombank và ng c l i, v n ch a có m t s liên minh chung cho toàn h th ng th ngân hàng đã h n ch hi u qu đ u t c a các ngân hàng và gi m l i ích c a khách hàng trong vi c s d ng th M t y u t khác là h

t ng công ngh thông tin và vi n thông v n còn nhi u b t c p M ng truy n s li u

qu c gia ch t l ng ch a n đ nh, t c đ ch m, chi phí cao đã nh h ng nhi u đ n

m ng công ngh thông tin và ch t l ng d ch v ngân hàng

2.2.1.4 Y u t t nhiên, dân s và v n hoá xã h i

Vi t Nam có đi u ki n t nhiên đ c đánh giá là thu n l i cho phát tri n kinh

t nh : tài nguyên khoáng s n nhi u, b bi n tr i dài trên 3.260 km, đ t đai phì nhiêu, khí h u nhi t đ i gió mùa, th ng c nh t nhiên đa d ng và h p d n… phù

h p cho phát tri n công nghi p, d ch v và nông nghi p ây là c h i cho ngân hàng cung c p các s n ph m d ch v cho vay s n xu t công nghi p nông nghi p, thanh toán qu c t , d ch v thanh toán cho khách du l ch…

Vi t Nam hi n có dân s trên 85 tri u ng i, trong đó trên 23 tri u ng i là dân thành th và dân s nông thôn trên 61 tri u ng i T c đ gia t ng dân s thành

th t ng nhanh qua các n m vì n c ta đang có t c đ đô th hoá cao do chính sách phát tri n kinh t vùng tr ng đi m và phát tri n các khu công nghi p ây c ng là nguyên nhân làm chuy n d ch l c l ng lao đ ng t khu v c nông nghi p, lâm nghi p và th y s n sang các khu v c có n ng su t lao đ ng cao h n Theo báo cáo

th ng kê n m 2008, thì t tr ng lao đ ng trong khu v c nông – lâm – ng nghi p

n m 2008 là 52,6% trong khi n m 2007 là 53,9% T l th t nghi p c a lao đ ng khu v c thành th ti p t c gi m còn 4,65% (2007 la 4,91%) (Ngu n: Theo báo cáo

c a B Lao đ ng – Th ng binh và Xã h i) Cùng v i k t qu c a t ng tr ng kinh

t và s chuy n d ch l c l ng lao đ ng đã c i t o thu nh p bình quân đ u ng i

đ t 1.024 USD n m 2008, t ng so v i n m 2007 là 833 USD V i thu nh p gia t ng

s đi kèm v i nó là ti t ki m và chi tiêu, trong đó có vay m n đ chi tiêu ây là

c h i cho ngân hàng th c hi n gia t ng nhi u lo i hình nghi p v huy đ ng v n và cung c p nhi u s n ph m cho vay tiêu dùng, mua nhà, s a ch a nhà, và các lo i cho vay cá nhân khác Vi t Nam c ng đ c các t ch c tài chính n c ngoài đánh giá là

th tr ng ti m n ng v phát tri n d ch v ngân hàng

Vi t Nam đ c đánh giá là qu c gia ti p c n nhanh v i v n hoá qu c t , bên

c nh đó còn gi đ c nét v n hoá riêng bi t c a dân t c Vi t Nam ây là c s đ thu hút l ng khách du l ch hàng n m kho ng trên 3,6 tri u l t ng i V i l ng

du khách đ n Vi t Nam ngoài vì l i ích kinh t cho Vi t Nam thì h còn mang theo

v n hoá s d ng các d ch v ngân hàng ây là c h i cho các ngân hàng cung c p các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i cho khách hàng trong n c và qu c t

M c dù đã đ c ti p c n v i v n hoá s d ng d ch v ngân hàng hi n đ i nhi u n m, nh ng v n hoá thanh toán b ng ti n m t v n không có thay đ i nhi u so

v i nh ng n m tr c đây Thói quen s d ng ti n m t trong thanh toán cao th t s

là nguy c cho m i ngân hàng, vì nhu c u thanh toán th ng xuyên nên ng i dân

gi ti n m t ho c các tài s n d quy ra ti n trong t c a mình, h không g i t i ngân hàng Còn khi g i ngân hàng mà h phát sinh nhu c u thanh toán thì h s

đ n rút v n tr c h n Hành đ ng này n u di n ra v i s l ng l n s làm cho ngân hàng b đ ng v v n Vì th m i ngân hàng ph i xây d ng cho mình c ch qu n lý

r i ro thanh kho n h p lý

2.2.1.5 Y u t môi tr ng qu c t

Quá trình m c a h i nh p, đ i m i kinh t 20 n m qua đã cho th y tác d ng

to l n c a h i nh p kinh t qu c t trong vi c thúc đ y t ng tr ng kinh t , nâng cao

m c s ng nhân dân và t o đi u ki n phát tri n ngành ngân hàng m t cách m nh m

H i nh p kinh t qu c t đã t o đ ng l c thúc đ y công cu c đ i m i và c i cách h th ng ngân hàng Vi t Nam, nâng cao n ng l c qu n lý nhà n c trong l nh

v c ngân hàng, t ng c ng kh n ng t ng h p, h th ng t duy xây d ng các v n

b n pháp lu t trong h th ng ngân hàng, đáp ng yêu c u h i nh p và th c hi n cam

k t v i h i nh p qu c t

H i nh p qu c t đã m ra c h i trao đ i, h p tác qu c t gi a các NHTM

trong ho t đ ng kinh doanh ti n t , đ ra gi i pháp t ng c ng giám sát và phòng

ng a r i ro, t đó nâng cao uy tín và v th c a h th ng NHTMVN trong các giao

d ch qu c t ng th i, các ngân hàng Vi t Nam có đi u ki n tranh th v n, công ngh , kinh nghi m qu n lý và đào t o đ i ng cán b , phát huy l i th so sánh c a mình đ theo k p yêu c u c nh tranh qu c t và m r ng th tr ng ra n c ngoài

H i nh p qu c t giúp các NHTMVN ti p c n và chuyên môn hoá các nghi p

v ngân hàng hi n đ i Chính h i nh p qu c t cho phép các ngân hàng n c ngoài tham gia t t c các d ch v ngân hàng t i Vi t Nam, bu c các NHTMVN ph i chuyên môn hoá sâu h n v nghi p v ngân hàng, qu n tr ngân hàng, qu n tr tài

s n n , qu n tr tài s n có, qu n tr r i ro, c i thi n ch t l ng tín d ng, nâng cao

hi u qu s d ng ngu n v n, d ch v ngân hàng và phát tri n các d ch v ngân hàng

m i mà các ngân hàng n c ngoài d ki n s áp d ng Vi t Nam H n n a, vi c

m c a th tr ng cho hàng hoá xu t kh u Vi t Nam c ng s là m t c h i t t đ các ngân hàng m r ng kinh doanh Các NHTMVN s có nhi u c h i kinh doanh

h n, có nhi u khách hàng h n trong l nh v c xu t nh p kh u

Bên c nh đó, h i nh p qu c t bu c các NHTMVN ngày càng ch u áp l c trong vi c gi và m r ng th ph n c a mình ngay trên lãnh th Vi t Nam Hi n nay, các NHTM ph i ch u áp l c c nh tranh gay g t không ch b i các NHTM n c ngoài mà còn ph i ch u áp l c c nh tranh v i các t ch c tài chính trung gian khác

và các đ nh ch tài chính khác nh công ty ch ng khoán, công ty cho thuê tài chính,

bi t này đã b xoá m do ng i cung ng v n (ng i g i ti t ki m) c ng là ng i s

d ng các d ch v ngân hàng (vay v n, s d ng các d ch v thanh toán…) Do đó, khi ti p c n đ n khách hàng c a ngân hàng thì ta ph i th c hi n ngay nh ng k

thu t kinh doanh đ bán chéo các s n ph m d ch v ngân hàng

Hình 2.5: Mô t các kênh khách hàng c a ngân hàng

Các ngân hàng đ u chia khách hàng c a mình thành hai nhóm là khách hàng

cá nhân và khách hàng doanh nghi p Trong m i nhóm khách hàng thì l i có nh ng nhu c u s d ng d ch v ngân hàng khác nhau

Khách hàng cá nhân có nét đ c tr ng là có l ng v n d th a nh ; c n l ng

v n nh ; và s d ng nhi u d ch v ngân hàng nh ng v i giá tr nh M i khách hàng cá nhân không ch s d ng m t d ch v ngân hàng mà h còn s d ng r t nhi u d ch v cùng m t lúc nh ng có th v i giá tr th p Nh ng s l ng khách hàng cá nhân r t nhi u và h s d ng d ch v g i ti t ki m l n nh t Vì th , có th nói khách hàng cá nhân là đ i t ng chính v cung ng v n an toàn cho ngân hàng

Do đó, khách hàng cá nhân là khách hàng m c tiêu c a nh ng ngân hàng bán l Khách hàng doanh nghi p có nét đ c tr ng là c n l ng v n l n, s d trên tài kho n thanh toán cao, và h th ng s d ng các d ch v thanh toán v i giá tr l n

a s các ngân hàng bán l ch l a ch n cho mình khách hàng m c tiêu trong nhóm này là nh ng doanh nghi p v a và nh R i ro c a nhóm khách hàng này khá cao vì trong tình hình c nh tranh kh c li t nhi u doanh nghi p nh d đ v h n nh ng doanh nghi p l n Do đó, các ngân hàng bán l c n chú ý khi phân tích đ l a ch n khách hàng doanh nghi p cho phù h p v i ngân hàng mình

Dân s Vi t Nam trên 85 tri u ng i, h n 3,6 tri u khách du l ch m i n m và

h n 200.000 doanh nghi p là khách hàng ti m n ng c a các ngân hàng ho t đ ng trên th tr ng Vi t Nam Các NHTMCP c ng l a ch n cho mình khách hàng m c tiêu n m trong nh ng nhóm khách hàng này và ACB không ph i là tr ng h p ngo i l

thông qua s d huy đ ng v n và s d n trong toàn h th ng ngân hàng ta có th

đánh giá đ c khách hàng trong h th ng NHTMVN Sau đây là b ng th ng kê th

hi n t ng s d huy đ ng v n, t ng s d n tín d ng c a toàn h th ng NHTMVN,

c a h th ng NHTM t i TPHCM và c a ACB Qua b ng th ng kê này ta có th

nh n th y quy mô th tr ng c a ngân hàng m ra nhanh, th hi n qua s gia t ng

trong t ng v n huy đ ng và t ng d n tín d ng qua các n m ây là c h i cho các

ngân hàng trong đó có ACB n u bi t gia t ng các s n ph m trong huy đ ng v n và

“Ngu n: Th ng kê n m 2005 - 2008, báo cáo h p nh t các n m c a ACB”

Dân s Vi t Nam phân b trên c n c v i m t đ khác nhau, m c s ng khác

nhau, m c thu nh p khác nhau… do đó h có nhu c u v s d ng các d ch v ngân

hàng khác nhau Nh ng ng i có thu nh p cao, có nhu c u s d ng các d ch v

ngân hàng cao, và các doanh nghi p đ u t p trung nh ng thành ph l n nh Hà

N i, H Chí Minh, H i Phòng, C n Th … ti p c n đ c v i khách hàng m c

tiêu này, các ngân hàng đã thi t l p tr s chính và các chi nhánh t i đây H n 900

đ n v (g m h i s chính; s giao d ch; chi nhánh; phòng giao d ch và qu ti t

ki m) trên đ a bàn TPHCM; v i t ng s d huy đ ng v n chi m 39,90% t ng d huy đ ng v n c n c; t ng d n tín d ng chi m 40,11% t ng d n tín d ng c

n c, là nh ng con s ch ng minh cho th tr ng t p trung khách hàng c a h

th ng NHTM ACB hi n có 200 chi nhánh và phòng giao d ch trong c n c, trong

đó t i TP.HCM là 110 chi nhánh và phòng giao d ch, là con s th hi n th tr ng

m c tiêu c a ACB là TP.HCM và các thành ph l n ng th i c ng th hi n ACB

ph i ch u nhi u s c ép c nh tranh t i th tr ng TP.HCM và th tr ng Vi t Nam Trong h th ng NHTMVN có 3 nhóm ngân hàng chính: Nhóm NHTMQD, nhóm NHTMCP, và nhóm ngân hàng n c ngoài Theo s li u c a NHNN thì có s phân chia th ph n trong 3 nhóm này Trong đó nhóm các NHTMQD chi m th

ph n chính, kho ng 65% Các NHTMQD l y doanh nghi p Nhà n c l n làm khách hàng m c tiêu c a mình, còn các NHTMCP thì đi vào khách hàng cá nhân, doanh nghi p v a và nh Do đó các NHTMCP th ng có chi phí v n cao và không

nh n đ c nhi u u đãi c a Nhà n c ACB là NHTM thu c h th ng NHTMCP,

t ng s d v n huy đ ng c a ACB chi m 5,59% trong toàn h th ng NHTM, t ng

s d n tín d ng c a ACB chi m 3,41% trong toàn h th ng NHTM và chi m kho ng 6% trong h th ng NHTM t i TP.HCM ây là th ph n khá l n c a ACB trong các NHTMCP, vì th ph n huy đ ng v n c a các NHTMCP là 33% và th

ph n tín d ng c a các NHTMCP là 26% (Ngu n: Website Ngân hàng Nhà n c

c ng có nhi u ng i c n v n đ tiêu dùng, đ đ u t , đ b sung ngu n v n s n

xu t kinh doanh Do đó khách hàng r t quan tr ng đ i v i các NHTM, khách hàng mang đ n ngu n v n cho ngân hàng và h nh n kho n lãi ti n g i (chi phí v n c a

ngân hàng), khách hàng tiêu th v n và tr lãi vay (thu nh p t lãi cho vay c a ngân hàng), khách hàng s d ng các d ch v ngân hàng và h tr phí d ch v (thu nh p t phí d ch v c a ngân hàng) Tình hình qu n lý ngu n g c c a đ ng ti n Vi t Nam

ch a ch t ch do đó ngân hàng có th nh n b t c kho n ti n g i nào c a khách hàng Còn kho n đ u ra g m cho vay, cung c p d ch v ngân hàng thì có th phát sinh r i ro, đ c bi t là r i ro tín d ng Do đó các ngân hàng ph i l a ch n khách hàng, không th vì phát tri n khách hàng tín d ng đ i trà mà cung c p kho n cho vay d dãi Các ngân hàng ph i thi t l p cho mình chính sách tín d ng, đ i ng qu n

lý tín d ng, đ i ng nhân viên tín d ng, đ i ng ki m soát tín d ng… đ t v n, l a

ch n cho mình nh ng khách hàng phù h p, tránh nh ng khách hàng có th gây r i

ro cho ngân hàng H th ng ACB đã thi t l p H i đ ng tín d ng t i H i s , các Ban tín d ng t i S giao d ch, chi nhánh, và phòng giao d ch đ quy t đ nh l a ch n các kho n cho vay và ki m soát r i ro tín d ng V i cách qu n lý này, ACB luôn gi

đ c t l n x u d i 0,5%

2.2.2.2 i th c nh tranh

Trong xu th h i nh p và phát tri n, ngoài tác d ng thúc đ y t ng tr ng kinh

t , t o c h i cho các ngân hàng trao đ i v v n, công ngh , kinh nghi m qu n lý, các ngân hàng còn ph i đ i m t v i s c ép c nh tranh m nh m Quá trình m c a

th tr ng trong l nh v c tài chính ngân hàng, ngày càng có nhi u t ch c tài chính tín d ng, các ngân hàng th ng m i trong và ngoài n c tham gia vào l nh v c tài chính ngân hàng khi n cho s c nh tranh trong ngành ngân hàng tr nên gay g t và

kh c li t Hi n nay, ngoài 5 NHTMQD, 2 ngân hàng chính sách (Ngân hàng Chính sách Xã h i và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam), còn có t i 40 NHTMCP, 5 ngân hàng n c ngoài, 17 công ty tài chính, 40 chi nhánh ngân hàng n c ngoài, 5 ngân hàng liên doanh và m t h th ng g n 1.000 qu tín d ng nhân dân c trung ng và

c s (Ngu n: Website Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam: http://www.sbv.gov.vn)

H th ng ngân hàng Vi t Nam c ng đã có s l n m nh đáng k v d ch v , ch t

l ng ho t đ ng nh ng d ng nh ng công ngh hi n đ i trong ngành ngân hàng Trong n m 2008, th tr ng đón nh n 3 thành viên m i chính th c đi vào ho t