Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Kiên Giang

Đối với việc cơ cấu lại thị trường tài chính, trong đó tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại được xác định là trọng tâm, mang tính chất quyết định nhằm tạo lập ra cho nền kinh tế một

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

NGUYỄN PHONG THIÊN

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH KIÊN GIANG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Khánh Hòa – 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

NGUYỄN PHONG THIÊN

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH KIÊN GIANG

Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh

Mã số : 60 34 01 02

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

TS ĐỖ THỊ THANH VINHChủ tịch hội đồng

Trần Đình Chất

Khoa sau đại học

Khánh Hòa – 2014

LỜI CAM ĐOAN

Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tác giả Các thông tin, số liệu nêu trong luận văn là hoàn toàn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Kết quả nghiên cứu được hình thành và phát triển từ quan điểm cá nhân của tác giả, do tác giả

tự tìm hiểu, phân tích

Tác giả luận văn

Nguyễn Phong Thiên

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, tôi xin được chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Nha Trang, quý Thầy, Cô thuộc Khoa Đào tạo sau Đại học, các cán bộ thuộc Phân hiệu Kiên Giang đã tạo điều kiện cho cá nhân tôi và tập thể Lớp Cao học QTKD Kiên Giang - 2011có được môi trường học tập, nghiên cứu thuận lợi và được truyền thụ những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường

Để có thể hoàn thành được Luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp

đỡ tận tâm từ Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Vinh trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu Xin được trân trọng cảm ơn Cô và kính gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Cô và gia đình, kính mong sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy của Cô và đồng nghiệp sẽ luôn có nhiều kết quả tốt, đóp góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục của đất nước

Có được những số liệu phục vụ cho nghiên cứu đề tài, ngoài những nỗ lực của bản thân, tôi còn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực, nhiệt tình từ các chuyên gia là cán bộ quản lý của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Kiên Giang, Ngân hàng bạn trên địa bàn, khách hàng, bạn bè và người thân

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người thực hiện Luận văn

Nguyễn Phong Thiên

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v

DANH MỤC CÁC BẢNG vii

DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ viii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5

1.1 Khái quát hoạt động của NHTM 5

1.1.1 Khái niệm NHTM và các dịch vụ ngân hàng 5

1.1.2 Các đặc điểm dịch vụ ngân hàng và hoạt động kinh doanh của NHTM 8

1.1.3 Chức năng và vai trò cơ bản của NHTM 10

1.2 Khái quát về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 13

1.2.1 Cạnh tranh 13

1.2.2 Lợi thế cạnh tranh 13

1.2.3 Năng lực cạnh tranh 14

1.3 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM 17

1.3.1 Thị phần 17

1.3.2 Các yếu tố trực tiếp 17

1.3.3 Các yếu tố gián tiếp 20

1.4 Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường đến lợi thế cạnh tranh 22

1.4.1 Một số đặc điểm cạnh tranh của ngành Ngân hàng 22

1.4.2 Năng lực cạnh tranh của một NHTM 23

1.4.3 Tác động của các yếu tố môi trường vi mô 24

1.4.4 Tác động của các yếu tố môi trường vĩ mô 25

1.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 26

1.6 Hệ thống ngân hàng Việt Nam và Ngân hàng No&PTNT Việt Nam 27

1.6.1 Hệ thống ngân hàng Việt Nam 27

1.6.2 Ngân hàng No&PTNT Việt Nam 30

1.7 Kinh nghiệm của các Ngân hàng trên thế giới trong việc nâng cao năng lực cạnh

tranh 33

Kết luận chương 1 34

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK KIÊN GIANG 35

2.1 Giới thiệu về Agribank Kiên Giang 35

2.2 Năng lực cạnh tranh của Agribank Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2013 38

2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 38

2.2.2 Đánh giá các yếu tố nội lực 40

2.2.3 Khảo sát ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ của Agribank Kiên Giang 58

2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Agribank Kiên Giang 61

Kết luận chương 2 68

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK KIÊN GIANG 69

3.1 Cở sở đề xuất giải pháp 69

3.1.1 Dự báo phát triển của hệ thống ngân hàng 69

3.1.2 Chiến lược phát triển của Agribank Kiên Giang đến năm 2020 71

3.1.3 Quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Kiên Giang 72

3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Kiên Giang 73

3.2.1 Phát triển sản phẩm 73

3.2.2 Mở rộng kênh phân phối 74

3.2.3 Nâng cao tính cạnh tranh của chính sách giá 75

3.2.4 Đầu tư đẩy mạnh hoạt động Marketing 77

3.2.5 Tăng tiềm lực tài chính 80

3.2.6 Tập trung phát triển mảng kinh doanh các sản phẩm thẻ và dịch vụ ngân hàng hiện đại 82

3.2.7 Tái cơ cấu tổ chức theo mô hình hướng vào khách hàng 83

3.2.8 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 84

3.3 Một số kiến nghị với cơ quan chức năng 85

Kết luận Chương 3 86

KẾT LUẬN 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

PHỤ LỤC

Việt Nam – Chi nhánh Kiên Giang

các Quốc gia Đông Nam Á

– Chi nhánh Kiên Giang

Giang

Giang

trên 51%

nhánh Kiên Giang

và nhỏ

TMCP Thương mại cổ phần

nhánh Kiên Giang

nhánh Kiên Giang

Thế giới

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Kết cấu của ma trận hình ảnh cạnh tranh 27

2013 38 Bảng 2.2: Thị phần huy động vốn của Agribank Kiên Giang so với 06 đối thủ cạnh tranh trên địa bàn tỉnh 42 Bảng 2.3: Thị phần huy động của Agribank Kiên Giang so với 04 Ngân hàng TMQD trên địa bàn tỉnh 43 Bảng 2.4: Thị phần cho vay của Agribank Kiên Giang so với 06 đối thủ trên địa bàn tỉnh 48 Bảng 2.5: Thị phần cho vay của Agribank Kiên Giang so với 4 ngân hàng TMQD trên địa bàn tỉnh 49 Bảng 2.6: Thị phần thanh toán xuất nhập khẩu của Agribank Kiên Giang giai đoạn

2010 – 2013 51 Bảng 2.7: Kết quả kinh doanh các sản phẩm thẻ của Agribank Kiên Giang giai đoạn 2010-2013 53 Bảng 2.8: Thực trạng nhân lực tại Agribank Kiên Giang 54Bảng 2.9: Mức độ quan trọng của các yếu tố tác động đến quyết định của khách hàng

về việc sử dụng dịch vụ ngân hàng 59 Bảng 2.10: Đánh giá của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của 60Bảng 2.11 : Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng 62 Bảng 2.12: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tác động đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng 64 Bảng 2.13: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh 65

DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ

Biểu đồ 2.1: Mức độ quan trọng của các yếu tố và mức độ hài lòng của khách hàng

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Sự cần thiết của đề tài

Qua nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, đến nay, nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức to lớn Trong nhiều nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu được xác định là xuất phát từ chính nội tại của nền kinh tế nước ta Những tồn tại, yếu kém này

đã được các tổ chức quốc tế, các chuyên gia và đặc biệt là Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ chỉ ra tại Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI) với quyết tâm là phải tái

cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Theo đó, trong 5 năm tới, việc cơ cấu lại nền kinh tế tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng nhất là: Tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; Cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại; Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Đối với việc cơ cấu lại thị trường tài chính, trong đó tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại được xác định là trọng tâm, mang tính chất quyết định nhằm tạo lập

ra cho nền kinh tế một hệ thống NHTM được quản trị tốt, hoạt động hiệu quả, sản phẩm và dịch vụ ngân hàng đa dạng, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường với đại bộ phận là doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ sản xuất kinh doanh Song song đó, thực hiện cổ phần hóa các NHTM nhà nước, nâng cao tiềm lực tài chính, khả năng quản trị, chất lượng các dịch vụ, sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động

để NHTM nhà nước thực sự làm nòng cốt trong hoạt động của hệ thống NHTM cả nước

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) là Ngân hàng thương mại 100% vốn Nhà nước hàng đầu, nắm giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn Quá trình hình thành và phát triển trong suốt gần 25 năm, Agribank đã có một hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước với khoảng 2.400 Chi nhánh, Phòng Giao dịch, gần 4.200 cán bộ, nhân viên, và có tổng tài sản trên 560.000 tỷ đồng, tổng nguồn vốn trên 513.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 29.605 tỷ đồng Sự đóng góp tích cực của Agribank đối với sự phát triển chung của đất nước là vấn đề không cần bàn cải, đã được ghi nhận Tuy nhiên, như đã trình bày, trong giai đoạn hiện nay, khái niệm “tái cấu trúc”

đã và đang được các chính trị gia, các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà nghiên

cứu… nhắc đến rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các cuộc hội thảo, hội nghị trong vào ngoài nước… Vấn đề “tái cấu trúc” dường như đã là một phương châm, một hướng đi tất yếu trong thời kỳ khó khăn, suy thoái đối với không chỉ là Chính phủ, các tổ chức kinh tế, định chế tài chính mang tầm vóc lớn hay cả đối với mỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam; đồng thời, vấn đề cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng đang ngày càng khốc liệt cả ở trong nước và quốc tế Thiết nghĩ, Agribank – một NHTM Nhà nước hoạt động tương đối ổn định trong suốt thời gian dài – cũng không thể nằm ngoài xu hướng chung là phải tự soát xét lại chính mình để nhận diện những tồn tại yếu kém, những khó khăn thách thức và xác định những điểm mạnh, ưu thế trên các mặt Trên cơ sở đó, các nhà quản lý sẽ có định hướng hoạch định các chiến lược theo từng mục tiêu với yêu cầu không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu hơn

Tại tỉnh Kiên Giang, tính đến thời điểm hiện tại đã có 55 Chi nhánh NHTM và TCTD hiện diện (Gồm 33 Chi nhánh NHTM và 22 QTDND) Điều này cho thấy sự cạnh tranh đã và đang diễn ra rất gay gắt giữa các ngân hàng nhằm tìm kiếm, xác lập

và phát triển thị phần Agribank Chi nhánh Kiên Giang là một đơn vị đã có mặt sớm nhất tại tỉnh, với quy mô mạng lưới rộng khắp các huyện, thị, thành phố trực thuộc (riêng huyện Giang Thành chưa có đơn vị trực thuộc do chờ Ngân hàng Nhà nước cấp phép mở Phòng Giao dịch) Agribank Chi nhánh Kiên Giang nhiều năm liền hoạt động

có hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của toàn hệ thống Agribank và sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang, nhất là lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt trong lĩnh vực ngân hàng đang trở thành một thách thức to lớn đối với Agribank Chi nhánh Kiên Giang

Qua quá trình công tác tại Agribank Chi nhánh Kiên Giang, nhận thức được

tính cấp thiết của vấn đề nêu trên, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Nâng cao năng lực

cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Kiên Giang” để làm Luận văn Thạc sĩ của mình

2 Mục tiêu nghiên cứu

thức của Agribank Kiên Giang, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Chi nhánh trong thời gian tới

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Kiên Giang

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về khả năng cạnh tranh của Agribank Kiên Giang

trên các sản phẩm dịch vụ hiện có của Agribank Kiên Giang như: Huy động vốn và cho vay, thanh toán xuất nhập khẩu, sản phẩm thẻ và các sản phẩm, dịch vụ khác, công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực

- Phạm vi nghiên cứu: Tổ chức khảo sát năng lực cạnh tranh của Agribank Kiên Giang

thông qua nghiên cứu, đánh giá đối với các nhân tố: sản phẩm dịch vụ hiện có, nguồn nhân lực, thương hiệu, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tạo nên lợi thế so sánh của Agribank Kiên Giang

Để có sự so sánh, đánh giá mang tính chất xác thực và tương quan cao nên trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tác giả đề xuất lựa chọn các Chi nhánh ngân hàng sau đây để so sánh với Agribank Kiên Giang như là đối thủ cạnh tranh, gồm tổng cộng

là 06 NHTM, trong đó có 03 NHTMCP do Nhà nước chi phối về vốn là: Vietcombank Kiên Giang, Vietinbank Kiên Giang, BIDV Kiên Giang cùng 03 NHTMCP khác là Sacombank Kiên Giang, KienlongBank Kiên Giang và DongABank Kiên Giang đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Số liệu thu thập trong giai đoạn từ 2010 đến 2013

Điều tra khảo sát ý kiến khách hàng, phỏng vấn chuyên gia được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 4/2014

4 Phương pháp nghiên cứu

Trong đề tài, tác giả sẽ sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp thu thập số liệu:

 Đối với số liệu thứ cấp: Do Agribank Kiên Giang, NHNN Chi nhánh Kiên Giang và các Chi nhánh ngân hàng khác thuộc đối tượng nghiên cứu so sánh trên địa bàn cung cấp

 Đối với số liệu sơ cấp: Tổ chức điều tra, phỏng vấn trực tiếp khách hàng tại Agribank Kiên Giang và các Chi nhánh ngân hàng khác thuộc đối tượng nghiên cứu so sánh trên địa bàn

- Phương pháp điều tra, khảo sát ý kiến khách hàng: Thiết kế mẫu biểu và tiến hành phát phiếu điều tra, khảo sát thu thập thông tin để xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin

- Phương pháp thống kê so sánh, mô tả, tổng hợp

- Phương pháp phân tích: Phân tích định tính và định lượng

- Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến đánh giá và nhận định của một số chuyên gia làm việc trong lĩnh vực ngân hàng ở địa bàn tỉnh Kiên Giang

5 Kết cấu của Luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn sẽ bao gồm 03 chương với kết cấu được trình bày như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của NHTM

Chương 2: Đánh giá năng lực cạnh tranh của Agribank Kiên Giang

Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Kiên Giang

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Khái quát hoạt động của NHTM

1.1.1 Khái niệm NHTM và các dịch vụ ngân hàng

1.1.1.1 Khái niệm NHTM

Ngân hàng là một loại hình kinh doanh trong nền kinh tế nhưng nó có vai trò rất quan trọng đối với chính nền kinh tế Theo quan điểm của nhiều người, họ xem ngân hàng cùng với tiền tệ là một trong những phát minh vĩ đại của loài người, bên cạnh các phát minh quan trọng khác Thông qua hoạt động của chính mình như nhận tiền gửi, cho vay và đầu tư, các ngân hàng có khả năng “tạo tiền” Sự thay đổi trong khối lượng tiền tệ do ngân hàng tạo ra liên quan chặt chẽ tới tình hình kinh tế, đặc biệt là mức tăng trưởng của việc làm, tình trạng lạm phát, từ đó mà ảnh hưởng tới các mục tiêu kinh tế

vĩ mô Đây là một trong những lý do khiến hoạt động của ngân hàng luôn được đặt dưới một hệ thống các quy định chặt chẽ của các Chính phủ nhằm tăng cường khả năng quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động ngân hàng, đồng thời nhằm hướng dẫn hoạt động của ngân hàng theo hướng có lợi cho nền kinh tế

Ở mỗi quốc gia, tùy vào nhận thức, quan điểm, mức độ cạnh tranh, phong tục tập quán… Khái niệm NHTM được diễn đạt, định nghĩa khác nhau Ví dụ như: Ở

Pháp, theo Luật ngân hàng năm 1941 thì "Ngân hàng là những xí nghiệp hay cơ sở

nào hành nghề thường xuyên nhận của công chúng dưới hình thức ký thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ và các nghiệp vụ chứng khoán tín dụng hay dịch vụ tài chính" Quốc hội Hoa Kỳ thì đưa ra một định nghĩa mang tính pháp lý

về ngân hàng như sau: “Ngân hàng được định nghĩa như một công ty thành viên của

công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang” [22] Theo Luật Ngân hàng của Đan Mạch năm

1930 có định nghĩa: "Những nhà băng thiết yếu gồm các nghiệp vụ nhận tiền ký thác,

buôn bán vàng bạc, hành nghề thương mại và các giá trị địa ốc, các phương tiện tín dụng và hối phiếu, thực hiện các nghiệp vụ chuyển ngân, đứng ra bảo hiểm " Ở Ấn

Độ, Luật Ngân hàng năm 1950 và được bổ sung năm 1959 đã nêu: "Ngân hàng là cơ

sở nhận các khoản tiền ký thác để cho vay, tài trợ, đầu tư". Riêng đối với Việt Nam, khái niệm NHTM lần đầu tiên được đề cập tại Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1998

dưới dạng Ngân hàng chuyên doanh Tuy nhiên hiện nay, theo Luật các Tổ chức tín dụng ban hành năm 2010 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011 thì:

“Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân”

“ Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác xã”

“Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt

động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng nhằm mục tiêu lợi nhuận”

Như vậy, theo diễn giải nêu trên, NHTM có thể được hiểu cụ thể như sau:

- Dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm và thanh toán: Đây là hoạt động dịch vụ nhằm huy

động nguồn tiền nhàn rỗi tạm thời của khách hàng và thực hiện chi trả theo yêu cầu của khách hàng

- Các loại giấy tờ có giá: Bên cạnh hoạt động huy động vốn theo hình thức nêu trên,

NHTM cũng có thể phát hành các loại giấy tờ có giá (Chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu ngân hàng) trên thị trường tài chính Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nếu có nhu cầu sẽ đầu tư theo quy định của pháp luật Theo nhu cầu và khả năng cạnh tranh, mỗi NHTM sẽ phát hành giấy tờ có giá với kỳ hạn và lãi suất khác nhau

b Nhóm dịch vụ sử dụng vốn:

Đây là nhóm dịch vụ tạo ra thu nhập chính cho ngân hàng, gồm một số dịch vụ chủ yếu sau:

- Chiết khấu giấy tờ có giá và cho vay thương mại

Đây là dịch vụ truyền thống của các NHTM với mục đích cung cấp vốn cho các khách hàng là những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng… không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành Bên cạnh đó, nhằm đa dạng hóa các loại hình dịch vụ cho vay thương mại với kỳ hạn vay và lãi suất tiền vay linh hoạt hơn, các NHTM còn thực hiện nghiệp vụ chiết khấu các loại giấy tờ có giá cho các khách hàng theo nhu cầu

- Cho vay tiêu dùng

Trên cơ sở nhu cầu về chi tiêu hợp pháp của các hộ gia đình, cá nhân, NHTM

sẽ thực hiện nghiệp vụ cho vay tiêu dùng Đây là loại hình cho vay linh hoạt về kỳ hạn, lãi suất, điều kiện cho vay… Do vậy, bên cạnh sản phẩm này, các NHTM có thể tận dụng để “bán chéo sản phẩm dịch vụ” của mình như thanh toán thẻ, sử dụng tài khoản thanh toán và các dịch vụ khác của ngân hàng hiện đại nhằm cung ứng gói sản phẩm dịch vụ khép kín, gia tăng hiệu quả hoạt động

- Cho thuê tài chính

Khi khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân… có nhu cầu, NHTM sẽ đầu tư mua máy móc, thiết bị phù hợp với nhu cầu để cho khách hàng thuê lại theo thời hạn cụ thể Khi hết thời hạn thuê, khách hàng sẽ được quyền ưu tiên mua lại Đây

là loại hình dịch vụ có đặc điểm gần giống như nghiệp vụ cho vay có thế chấp bằng tài sản là máy móc thiết bị nhưng điều khác biệt cơ bản là những tài sản này thuộc quyền

sở hữu của ngân hàng trong suốt thời hạn cho thuê

- Bảo lãnh

Là nghiệp vụ gần giống với nghiệp vụ cho vay thương mại nhưng chỉ là cam kết

sẽ cho vay ở tương lai khi ngân hàng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ đã cam kết của họ với đối tác

c Nhóm dịch vụ thanh toán và dịch vụ ngân hàng hiện đại

Đây là nhóm dịch vụ có nguồn thu lớn, ổn định, hiệu quả cao nhưng hầu như không có rủi ro Nhóm dịch vụ này bao gồm:

 Thanh toán trong nước, thu chi hộ và quản lý quỹ

 Thanh toán quốc tế, chuyển tiền quốc tế, kinh doanh ngoại tệ

 Tư vấn tài chính, ủy thác đầu tư

 Các tiện ích của ngân hàng hiện đại: thanh toán trực tiếp trên mạng Internet, trên ATM, thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ khi mua hàng hóa

1.1.2 Các đặc điểm dịch vụ ngân hàng và hoạt động kinh doanh của NHTM

- Tính không tách biệt và không thể lưu trữ:

Khi thiết kế sản phẩm dịch vụ, các NHTM phải hướng vào nhu cầu của người dùng, sản phẩm được tạo ra và tiêu dùng đồng thời với nhau nên không thể dự trữ để cung cấp trong tương lai

- Cấu trúc tài sản, cơ cấu kinh doanh và nguồn sinh lợi nhuận có tính đặc thù riêng:

Do tính chất khác biệt giữa ngân hàng và các doanh nghiệp phi tài chính khác là ngân hàng kinh doanh tiền và các giấy tờ có giá nên cấu trúc tài sản của ngân hàng khác biệt so với cấu trúc tài sản của các doanh nghiệp Tài sản của ngân hàng chủ yếu

là tài sản tài chính, vốn tự có chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu vốn kinh doanh, nguồn vốn hoạt động chủ yếu là vốn huy động Mặt khác, nguồn gốc lợi nhuận cũng khác so với các doanh nghiệp phi tài chính ở đặc điểm NHTM chủ yếu sinh lời từ hoạt động cho vay và đầu tư

- Khách hàng vừa là người cung ứng vừa là người tiêu thụ:

Khách hàng có thể cho ngân hàng vay các khoản tiền tạm thời nhàn rỗi thông qua nghiệp vụ huy động vốn, đồng thời khi khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn vay có thể vay lại từ ngân hàng thông qua nghiệp vụ cấp tín dụng

- Quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng chủ yếu dựa trên cơ sở tín nhiệm lẫn nhau:

Trong kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh trong ngành ngân hàng, uy tín là yếu

tố được đặt lên hàng đầu, mang tính quyết định trong quan hệ giao dịch Nguyên nhân

là do giá bán dịch vụ thường rất nhỏ so với giá trị dịch vụ mang lại nên mức độ bù đắp rất nhỏ khi phát sinh rủi ro Mặt khác, do tính chất vô hình của dịch vụ ngân hàng nên khách hàng thường không được thử trước khi sử dụng nên quyết định sử dụng chủ yếu dựa vào niềm tin…

- Hầu như không có chế độ bảo hộ độc quyền cho dịch vụ ngân hàng:

Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng thường bị các đối thủ cạnh tranh sao chép, cho

ra đời các sản phẩm tương tự nhau nhưng không bị ràng buộc về chế độ bảo hộ trong điều kiện các sản phẩm, dịch vụ đó không trái với các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước

- Rất nhạy cảm với thông tin thị trường:

Hoạt động kinh doanh của NHTM thường chịu tác động rất lớn bởi các thông tin từ thị trường Tâm lý đa số khách hàng là dễ mất niềm tin, dẫn đến tâm lý bầy đàn, khi tiếp nhận những thông tin bất lợi với Ngân hàng Điều này dễ dẫn đến tình trạng hiệu ứng domino là khách hàng rút tiền hàng loạt và đẩy ngân hàng vào tình trạng mất khả năng thanh khoản, thậm chí phá sản

- Môi trường hoạt động có tính hợp tác cao:

Các NHTM thường có sự hợp tác, chia sẻ thông tin, rủi ro với nhau trong quá trình hoạt động Điều này giúp cho các NHTM tự bảo vệ mình khi bảo vệ chính các

ngân hàng bạn, tránh tình trạng xảy ra đổ bể một ngân hàng sẽ dẫn đến ảnh hưởng hàng loạt cả hệ thống

- Môi trường hoạt động chịu tác động lớn của các yếu tố bên ngoài:

Hoạt động ngân hàng luôn được Chính phủ kiểm soát, giám soát chặt chẽ nhất nhằm mục tiêu:

 Kiểm soát khả năng “tạo tiền” của các NHTM và định hướng hoạt động kinh doanh của NHTM nhằm có lợi cho sự phát triển của cả nền kinh tế

 Nhằm đảm bảo an toàn cho các khoản tiết kiệm của công chúng, điều này cũng là nhằm duy trì ổn định xã hội

 Nhằm đảm bảo bình đẳng và công khai cho doanh nghiệp, người dân trong việc tiếp cận các sản phẩm dịch vụ mà NHTM cung cấp

Bên cạnh đó, hoạt động ngân hàng thường chịu sự tác động của nhiều loại rủi ro cũng như tác động từ các yếu tố bên ngoài như: rủi ro về chính sách, lãi suất, tín dụng, thanh khoản và tình hình phát triển kinh tế, hệ thống pháp luật, văn hóa tiêu dùng, công nghệ, môi trường cạnh tranh cùng ngành

- Yếu tố công nghệ có tác động rất lớn đến hoạt động ngân hàng:

Ngày nay, trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực tài chính ngân hàng, bên cạnh yếu tố con người thì yếu tố công nghệ đóng vai trò vô cùng quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Ứng dụng hiệu quả công nghệ cho phép ngân hàng kiểm soát hiệu quả hơn hoạt động kinh doanh, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ và cung cấp nhiều tiện ích hơn cho khách hàng Công nghệ bao gồm những công nghệ mang tính quản lý như: hệ thống thông tin quản lý nội bộ, hệ thống quản trị rủi ro, hệ thống thanh toán trực tuyến và công nghệ mang tính chất tác nghiệp như: hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống ATM, các máy POS…

1.1.3 Chức năng và vai trò cơ bản của NHTM

* Chức năng của NHTM:

- Chức năng trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán:

Chức năng này của NHTM có ý nghĩa rất to lớn đối với toàn bộ hoạt động của nền kinh tế Trung gian thanh toán có nghĩa là ngân hàng sẽ đứng ra thanh toán hộ cho khách hàng theo yêu cầu của chủ tài khoản bằng cách chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác thông qua các phương tiện thanh toán như sec, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thẻ thanh toán, thẻ tín dụng… Nền kinh tế thị trường càng phát triển thì

chức năng này của ngân hàng ngày càng được mở rộng và hoạt động sôi động, thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hóa, đẩy nhanh tốc độ thanh toán, luân chuyển vốn, giảm thiểu lượng tiền mặt lưu thông, tiết kiệm chi phí in ấn, kiểm đếm, bảo quản…

- Chức năng trung gian tín dụng:

Đây được xem là chức năng quan trọng nhất của NHTM Chức năng trung gian tín dụng có nghĩa là ngân hàng đóng vai trò là cầu nối giữa người thừa vốn và người

có nhu cầu về vốn Khi thực hiện chức năng này, Ngân hàng sẽ đóng vai trò vừa là người đi vay và vừa là người cho vay Với mức chênh lệch giữa lãi suất nhận tiền gửi

và lãi suất cho vay, ngân hàng sẽ thu được khoản lợi nhuận Điều này cho thấy ngân hàng đã góp phần tạo lợi ích cho tất cả các bên tham gia: người gửi tiền, người đi vay, bản thân ngân hàng và đặc biệt là đối với nền kinh tế

- Chức năng tạo tiền:

Chức năng tạo tiền chính là hệ quả của hai chức năng trung gian thanh toán và trung gian tín dụng Điều này có được giả thích như sau: Từ số dự trữ ban đầu thông qua quá trình cho vay và thanh toán bằng chuyển khoản của ngân hàng thì lượng tiền gửi mới được tạo ra và nó lớn hơn so với lượng dự trữ ban đầu gấp nhiều lần Đây gọi

là quá trình tạo tiền của hệ thống ngân hàng

Một ngân hàng sau khi nhận một món tiền gửi, trên tài khoản tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng sẽ có số dư Với số tiền này sau khi đã để lại một khoản dự trữ bắt buộc, ngân hàng sẽ đem đi đầu tư, cho vay từ đó nó sẽ chuyển sang vốn tiền gửi của ngân hàng khác Với vòng quay của vốn thông qua chức năng trung gian tín dụng và trung gian thanh toán của ngân hàng Ngân hàng thương mại đã thực hiện chức năng tạo tiền

* Vai trò của NHTM:

- Là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế:

Trong bất kỳ nền kinh tế nào thì vốn đều được tạo ra từ quá trình tích lũy, tiết kiệm của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức Ở mỗi quốc gia, để có nhiều vốn phải tăng thu nhập quốc dân và tiêu dùng hợp lý Để tăng thu nhập quốc dân thì phải

mở rộng sản xuất và lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh trong nền kinh

tế Tuy nhiên, để làm được điều này thì lại phải cần có vốn Khi nguồn vốn bị thiếu hụt, doanh nghiệp sẽ mất cơ hội đầu tư mới hoặc không kịp thời tiến hành quá trình tái sản xuất

NHTM, thông qua nhóm các dịch vụ về huy động vốn, chính là nhân tố quyết định việc khơi thông nguồn vốn nhàn rỗi ở mọi tổ chức, cá nhân, mọi thành phần kinh

tế để đưa vào lưu thông, phục vụ cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Đồng thời, thông qua hình thức cấp tín dụng, NHTM tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng nguồn vốn do Ngân hàng cấp để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc, thiết bị, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động mang lại hiệu quả kinh tế Đây là điều kiện nhằm nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Cạnh tranh càng mạnh mẽ, nền kinh tế sẽ càng phát triển Như vậy với khả năng cung cấp vốn, NHTM đã trở thành một trong những điểm khởi đầu cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia

- Là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường:

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong bất kỳ môi trường nào, nhất là trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh luôn diễn ra gay gắt, khốc liệt, đòi hỏi phải có chiến lược riêng để tồn tại và không ngừng phát triển Thị trường luôn gắn chặt đến mọi hoạt động của doanh nghiệp ở cả hai góc độ là thị trường đầu vào và thị trường đầu ra Để

có thể tiến hành bất kỳ một hoạt động kinh doanh nào, doanh nghiệp cũng cần phải tham gia vào thị trường đầu vào nhằm thực hiện thành công chiến lược 5P: Product (Sản phẩm), Price (Giá cả), Promotion (Giao tiếp, khuyếch trương), Place (Địa điểm)

và People (Con người) Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đồng thời tham gia vào thị trường đầu ra nhằm mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận Quá trình này chỉ được diễn ra khi doanh nghiệp đã được trang bị được đầy đủ về vốn Thực tế cho thấy, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ khả năng về tài chính

Đứng trước yêu cầu này, NHTM sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn đó thông qua việc cấp tín dụng, tạo cho doanh nghiệp có điều kiện thỏa mãn tối

đa nhu cầu về vốn để tham gia vào thị trường Do vậy, NHTM chính là cầu nối giúp cho doanh nghiệp và thị trường dễ dàng được tiếp cận gần nhau hơn

- Là cầu nối của nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế:

Trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay thì NHTM đóng vai trò là cầu nối nền tài chính của quốc gia với nền tài chính quốc tế được thể hiện một cách rõ nét Cụ thể là

hệ thống các NHTM cung cấp nhiều loại hình dịch vụ khác nhau hỗ trợ cho việc đầu

tư từ nước ngoài vào trong nước theo các hình thức như: thanh toán quốc tế, nghiệp vụ hối đoái, cho vay ủy thác đầu tư… Điều này đã giúp cho luồng vốn trong và ngoài

nước ra, vào nhanh chóng, kịp thời và hợp lý, góp phần đưa nền tài chính nước nhà hòa nhập với nền tài chính quốc tế, đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Đây là một trong những điều kiện tiên quyết cho tiến trình hội nhập kinh tế ở các quốc gia trên thế giới

- Là công cụ của Nhà nước để điều tiết vĩ mô nền kinh tế:

Khi tình trạng xảy ra lạm phát, NHNN sẽ quyết định tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất tái chiết khấu hoặc tham gia vào thị trường mở để thông qua các Ngân hàng thương mại thay đổi lại lượng tiền trong lưu thông Các NHTM sẽ là công cụ của Nhà nước để kiểm soát lạm phát thông qua các hoạt động tín dụng, bảo lãnh Thông qua đó, Ngân hàng sẽ xác định hướng đầu tư vốn và đề ra các biện pháp xử lý những tác động xấu ảnh hưởng đến nền kinh tế, làm cho quá trình tái sản xuất diễn ra liên tục, góp phần điều hòa lưu thông tiền tệ, ổn định sức mua của đồng tiền, kiềm chế lạm phát 1.2 Khái quát về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh

1.2.1 Cạnh tranh

* Khái niệm

Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng cũng đều không tránh khỏi quy luật cạnh tranh Cạnh tranh là quy luật tất yếu, xảy ra trong suốt quá trình vận động của các tổ chức, doanh nghiệp… Tùy theo đối tượng nghiên cứu, cạnh tranh được định nghĩa khác nhau Khái niệm cạnh tranh được

sử dụng cho cả phạm vi doanh nghiệp, ngành và quốc gia hoặc thậm chí cả khu vực liên quốc gia Do vậy, tùy vào đối tượng nghiên cứu mà ta có khái niệm về cạnh tranh khác nhau

Ở phạm vi doanh nghiệp, P.Samuelson định nghĩa: “Cạnh tranh là sự kình địch

giữa các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau để giành khách hàng, thị trường”

Chú trọng hơn đến tính chất cạnh tranh và phương pháp cạnh tranh, Giáo sư

Tôn Thất Nguyễn Thiêm cho rằng: “Cạnh tranh trên thương trường phải là cạnh tranh

lành mạnh, cạnh tranh không phải để diệt trừ đối thủ của mình mà là để đem lại cho khách hàng những giá trị gia tăng cao hơn, mới lạ hơn để khách hàng lựa chọn mình chứ không phải đối thủ của mình”

1.2.2 Lợi thế cạnh tranh

Đối với ngân hàng, cạnh tranh lẫn nhau được xem như là cuộc chiến trường kỳ Trong cuộc chiến này, mỗi ngân hàng muốn chiến thắng phải có một vài lợi thế hơn

đối thủ Đó chính là lợi thế cạnh tranh Lợi thế cạnh tranh của một ngân hàng so với các đối thủ là nhờ ngân hàng đó cung cấp giá trị lớn hơn cho khách hàng, làm tăng mức độ hài lòng của khách hàng so với các ngân hàng khác

Mức độ hài lòng của khách hàng là mức độ trạng thái cảm giác của khách hàng bắt nguồn từ việc so sánh kết quả thu được từ sử dụng sản phẩm dịch vụ so với những mong muốn, kỳ vọng của họ về sản phẩm dịch vụ đó dựa vào kinh nghiệm của những lần mua trước, hoặc ý kiến của bạn bè, người thân và các thông tin từ các nguồn khác cũng như từ chính cam kết của ngân hàng

Bằng việc đem lại sự hài lòng cho khách hàng, ngân hàng sẽ nâng cao mức độ trung thành của khách hàng và nhận được những lợi ích sau:

 Giảm chi phí phục vụ (chi phí duy trì tài khoản, chi phí thiết lập lại hạn mức tín dụng, giảm phí dịch vụ, giảm lãi suất )

 Giảm thời gian để nắm bắt được các yêu cầu của khách hàng

 Có cơ hội bán chéo sản phẩm dịch vụ đang có và các sản phẩm dịch vụ mới

 Thu hút thêm khách hàng mới thông qua kênh quảng cáo “truyền miệng” từ những khách hàng trung thành

1.2.3 Năng lực cạnh tranh

Tùy vào cách tiếp cận, năng lực cạnh tranh được định nghĩa khác nhau:

Ở góc độ thị phần, Randall cho rằng: “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

là khả năng giành được và duy trì thị phần trên thị trường với lợi nhuận nhất định”

Ớ góc độ độ chi phí sản xuất, Fafchamps thì cho rằng: “Năng lực cạnh tranh

của doanh nghiệp là khả năng doanh nghiệp đó có thể sản xuất ra dịch vụ với chi phí biến đổi trung bình thấp hơn giá của nó trên thị trường”

Trên cơ sở ứng dụng lý thuyết của Micheal E.Porter, năng lực cạnh tranh của ngân hàng được cấu thành từ hai nhóm yếu tố như sau:

phẩm dịch vụ tài chính chính là yếu tố để khẳng định vị trí của ngân hàng trong nhìn nhận của khách hàng

- Kênh phân phối:

Kênh phân phối là cầu nối của ngân hàng với khách hàng trong việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng và tiện ích phụ trợ Do vậy, kênh phân phối cũng chính là yếu tố quan trọng, có mức độ ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực cạnh tranh của một ngân hàng

- Hoạt động bán hàng và marketing:

Bên cạnh việc tạo ra sản phẩm và tổ chức hệ thống kênh phân phối hiệu quả, hoạt động bán hàng và marketing cũng có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng và phát triển năng lực cạnh tranh của một ngân hàng Chính sách giá linh hoạt, kỹ năng phục vụ của nhân viên và các chính sách markting hợp lý sẽ góp phần không nhỏ trong việc lôi kéo và duy trì lòng trung thành của khách hàng

* Nhóm yếu tố bổ trợ:

- Sức mạnh tài chính:

Một ngân hàng được xem là có năng lực cạnh tranh thực sự khi ngân hàng đó

có tiềm lực tài chính mạnh do đây là nhân tố quyết định tạo ra khả năng chống đỡ các rủi ro, khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị thông qua ứng dụng công nghệ… của một ngân hàng

- Quản lý chi phí kinh doanh:

Quản lý chi phí kinh doanh hiệu quả sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh về mặt chi phí

so với các đối thủ và đây luôn là một trong những yêu cầu hàng đầu của một ngân hàng Với lợi thế chi phí thấp, ngân hàng sẽ được bảo vệ trong quá trình cạnh tranh nhờ thu được lợi nhuận cao hơn so với đối thủ có cùng một mức doanh thu

- Công nghệ:

Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng hiện đại, công nghệ đóng vai trò rất lớn trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội hơn so với đối thủ Công nghệ có thể đem lại hiệu quả cao cho việc mở rộng quy mô hoạt động và cũng có thể thay đổi cả cấu trúc hoạt động của ngân hàng thông qua việc mở rộng kênh phân phối, tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới, quy trình mới… Theo như nhận định của Giáo sư Peter S.Rose:

“Ngân hàng muốn duy trì lợi nhuận và khả năng mở rộng hoạt động, thường bằng

cách giành ưu thế đối với các ngân hàng nhỏ vốn không có khả năng theo kịp những thay đổi về công nghệ”

- Khả năng nghiên cứu và phát triển:

Khả năng nghiên cứu và phát triển thể hiện năng lực sáng tạo của một ngân hàng trong việc tạo ra những giá trị gia tăng cho khách hàng và thông qua đó, ngân hàng sẽ thu được lợi nhuận Việc bắt kịp cũng như duy trì lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng nghiên cứu và phát triển của ngân hàng Khả năng này không chỉ giới hạn trong việc tạo ra các sản phẩm dịch vụ tài chính đem lại giá trị gia tăng hơn cho khách hàng mà thể hiện thông qua việc nâng cao hiệu quả các yếu tố bên trong như: công nghệ, quy trình hoạt động…

- Bộ máy tổ chức:

Bên cạnh những yếu tố khác cấu thành nên năng lực cạnh tranh, yếu tố bộ máy

tổ chức của một ngân hàng cũng đóng vai trò rất quan trọng Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, bộ máy tổ chức của một ngân hàng được nghiên cứu qua cơ cấu tổ chức

và văn hóa doanh nghiệp Đây chính là những yếu tố cơ bản để hình thành nên văn hóa của ngân hàng, cả trong nội bộ và trong giao tiếp, phục vụ khách hàng

- Nguồn nhân lực:

Đây chính là một trong những nguồn lực quyết định tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho ngân hàng Yếu tố con người luôn giữ vai trò trung tâm trong mọi hoạt động của một ngân hàng Chính yếu tố con người mới có khả năng khai thác, phát huy tốt mọi nguồn lực của ngân hàng nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu, đòi hỏi của khách

hàng Giáo sư Peter S.Rose đã nêu nhận định của mình trong tác phẩm Quản trị ngân

hàng thương mại như sau: “Tính chính xác, độ thân thiện và chất lượng dịch vụ giữa các ngân hàng không bao giờ giống nhau trên hầu hết các thị trường” Do đó, việc sở

hữu nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ tạo ra cho chính ngân hàng đó tính khác biệt so với phần còn lại mà không ai có thể sao chép được, và chính điều này sẽ tạo nên ưu thế cạnh tranh bên cạnh các yếu tố khác

Thực tiễn đã chỉ ra rằng, bất kỳ một ngân hàng nào nếu muốn tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt đều phải chịu sự chi phối trực tiếp của các yếu tố cấu thành nêu trên và cả sự tác động mạnh mẽ từ môi trường bên ngoài Do vậy, khả năng nhận dạng, thích ứng và đối phó của ngân hàng với những tác động từ môi trường kinh doanh sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình

1.3 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM

1.3.1 Thị phần

Ở góc độ tổng quát nhất, tiêu chí phản ánh năng lực cạnh tranh hiện tại của một ngân hàng trong việc thu hút và duy trì khách hàng là thị phần Ngân hàng có thị phần càng lớn thì có thể được xem là có năng lực cạnh tranh càng cao và ngược lại Trên cơ

sở căn cứ vào hai mảng hoạt động chính của ngân hàng là huy động vốn và cho vay, thị phần của ngân hàng được thể hiện qua thị phần huy động vốn và thị phần cho vay

Thị phần được tính theo 02 cách sau:

 Thị phần tuyệt đối: được tính theo doanh số bán hàng của doanh nghiệp so với

tổng doanh số của thị trường hoặc số sản phẩm bán ra của doanh nghiệp so với

số sản phẩm bán ra của thị trường

 Thị phần tương đối: được tính theo phần doanh số của doanh nghiệp so với

phần doanh số của đối thủ cạnh tranh hoặc số sản phẩm bán ra của doanh nghiệp so với số sản phẩm bán ra của đối thủ cạnh tranh

Thị phần chưa phải là thông số phản ánh toàn diện năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong hiện tại và tương lai Để có thể phân tích sát thực hơn về năng lực cạnh tranh của ngân hàng cần phải nghiên cứu nhóm các yếu tố trực tiếp và nhóm các yếu tố bổ trợ

1.3.2 Các yếu tố trực tiếp

Nhóm các yếu tố trực tiếp là những yếu tố có tác động trực tiếp đến hoạt động mua hàng của khách hàng Trong hoạt động kinh doanh, cần phân biệt giữa khách hàng mua lại và khách hàng trung thành

Khách hàng mua lại là những khách hàng quyết định mua dựa trên sự thuận

tiện và giá cả hơn là mối quan hệ được phát triển lâu dài với ngân hàng Trong khi đó,

Khách hàng trung thành là những khách hàng khó thay sự chọn lựa ngân hàng phục vụ

vì họ xem mối quan hệ là một phần không thể tách rời trong quyết định sử dụng sản phẩm dịch vụ

Theo kết quả của một nghiên cứu hoạt động của 8.000 doanh nghiệp ở Mỹ và Châu Âu cho thấy: Khi tăng 5% số lượng khách hàng trung thành thì sẽ tăng được 75% lợi nhuận trung bình Ngược lại, một khách hàng mới chỉ mang lại lợi nhuận trung bình là 12% cho doanh nghiệp kể từ tháng 16 (thu nhập của doanh nghiệp đối với một khách hàng mới trong suốt thời gian trước đó chỉ là để bù vào vốn đã đầu tư chẳng hạn trong quảng cáo và các hình thức tiếp thị khác nhằm mở rộng thì phần).[21]

Do đó, để có thể đánh giá toàn diện đối với nhóm yếu tố trực tiếp thì cần được đánh giá từ hai góc độ: ngân hàng và khách hàng đang sử dụng dịch vụ của chính ngân hàng đó

- Mức độ đa dạng của sản phẩm dịch vụ:

Sản phẩm dịch vụ càng đa dạng thì khách hàng càng có nhiều cơ hội chọn lựa hơn Mức độ đánh giá tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của khách hàng và số lượng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng mà khách hàng có thông tin

1.3.2.2 Kênh phân phối

Các chỉ tiêu đánh giá kênh phân phối gồm: mức độ “phủ sóng” và mức độ đa dạng của dịch vụ được cung cấp qua hai kênh phân phối: kênh phân phối nội bộ thuộc

sở hữu ngân hàng và kênh phân phối bên ngoài

1.3.2.3 Hoạt động bán và marketing

Để đánh giá hoạt động bán và marketing của một ngân hàng cần đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau đây:

- Tính cạnh tranh của giá:

Do đây là một yếu tố hữu hình nên yếu tố giá có vai trò vô cùng quan trọng trong việc cạnh tranh, tìm kiếm, lôi kéo những khách hàng vãng lai có quan hệ với ngân hàng trở thành những khách hàng thân thuộc Giá cả trong hoạt động kinh doanh ngân hàng bao gồm: lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay và phí dịch vụ Mức giá của các ngân hàng phụ thuộc phần lớn vào mạng lưới cung cấp dịch vụ cho khách hàng, trình

độ công nghệ và quy mô về tài chính

- Quy trình cung cấp dịch vụ:

Thời gian xử lý trong việc cung cấp dịch vụ: Dịch vụ được cung cấp nhanh

chóng, tiên lợi thì khách hàng càng được hưởng lợi từ những giá trị gia tăng về chất lượng thời gian Do vậy, chỉ tiêu này phản ánh xác thực về hiệu quả của yếu tố chất lượng dịch vụ, quy trình thủ tục và kể cả yếu tố con người trong hoạt động marketing

Tính đơn giản của thủ tục được yêu cầu trong giao dịch: Đây là chỉ tiêu đánh

giá hiệu quả của yếu tố quy trình trong “Marketing mix” Do hoạt động kinh doanh ngân hàng chịu nhiều rủi ro cũng như chịu sự giám sát chặt chẽ của Chính phủ, NHNN nên mỗi ngân hàng đều có những quy định riêng trong từng hoạt động nghiệp vụ, như: thủ tục vay vốn, thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài Nếu ngân hàng quy định thủ tục quá phức tạp và khó thực hiện sẽ làm cho khách hàng không hài lòng và làm tăng nguy

cơ mất khách hàng Tuy nhiên, nếu quy định quá sơ sài, lỏng lẻo về pháp lý sẽ dẫn đến nhiều rủi ro, gây thiệt hại cho ngân hàng

Tính dễ dàng tìm kiếm và nhận được thông tin đầy đủ về ngân hàng và sản phẩm dịch vụ do ngân hàng cung cấp: Khách hàng sẽ hài lòng vì tiết kiệm được nhiều

thời gian nếu dễ dàng tìm kiếm và có thông tin đầy đủ về ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ do ngân hàng cung cấp

- Kỹ năng phục vụ của nhân viên ngân hàng:

Đây là chỉ tiêu đánh giá tính chuyên nghiệp thông qua phong cách, thái độ và

kỹ năng phục vụ của toàn bộ hệ thống ngân hàng và nhân viên giao dịch Chỉ tiêu này được đánh giá qua hai tiêu chí dưới đây:

Mức độ quan tâm và sẵn sàng đáp ứng của ban lãnh đạo cũng như nhân viên ngân hàng đối với các nhu cầu của khách hàng: Do hoạt động trong lĩnh vực cung cấp

dịch vụ, việc đáp ứng các yêu cầu của khách hàng như cấp hạn mức tín dụng hay kịp thời gửi chi tiết báo có cho khách hàng khi phát sinh giao dịch sẽ tạo thêm giá trị gia tăng, góp phần tạo nên sự khác biệt cho dịch vụ do ngân hàng cung cấp và sẽ làm cho khách hàng thêm hài lòng

Phong cách phục vụ hòa nhã, tận tâm, chu đáo, ứng xử đúng mực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên ngân hàng cũng là yếu tố quan trọng mang đến

sự hài lòng cho khách hàng

- Hiệu quả giải quyết khiếu nại:

Trong quá trình giao dịch, có thể sẽ phát sinh những điểm gây ra cho khách hàng không hài lòng Tuy nhiên, nếu khách hàng phản ánh và được quan tâm giải quyết kịp thời, thỏa đáng sẽ rất có lợi cho ngân hàng vì nếu khách hàng đánh giá tốt yếu tố này sẽ làm tăng mức độ trung thành với ngân hàng và sẽ là một kênh quảng cáo một cách khách quan từ khách hàng thông qua hình thức “truyền miệng” Tính hiệu quả trong giải quyết khiếu nại bao gồm cách thức tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin với thời gian ngắn nhất nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu và mong đợi của khách hàng

- Các yếu tố hữu hình:

Do đặc điểm của dịch vụ ngân hàng là mang tính vô hình nên các yếu tố hữu hình có ý nghĩa rất quan trọng để tạo sự tin tưởng và thiết lập mối quan hệ giao dịch lâu bền Ví dụ về điều kiện cơ sở vật chất, văn phòng giao dịch hiện đại, khang trang, tiện ích là một trong những yếu tố đầu tiên tác động trực tiếp vào cảm nhận của khách hàng Ngoài ra, yếu tố hữu hình còn được thể hiện qua hệ thống mạng lưới chi nhánh, mạng lưới máy ATM, POS, trang phục nhân viên…

- Thương hiệu:

Thương hiệu là tài sản vô hình, có giá trị quý báu, đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, đặc biệt là đối với ngân hàng Thương hiệu của ngân hàng được tạo lập thông qua cả một quá trình nỗ lực phấn đấu lâu dài của cả một tập thể nhằm khắc sâu hình ảnh ngân hàng mình vào tâm trí khách hàng Với thương hiệu ngân hàng có uy tín trên thương trường sẽ mang lại nhiều lợi thế để duy trì và phát triển những ưu thế cạnh tranh so với đối thủ Thương hiệu có thể được đánh giá qua các giải thưởng hằng năm về thương hiệu do các tổ chức độc lập, có uy tín trong và ngoài nước công nhận hoặc thông qua thị trường cổ phiếu

- Hoạt động nghiên cứu thị trường và truyền thông:

Hoạt động nghiên cứu thị trường và truyền thông đều có ý nghĩa tích cực trong

sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng Thông qua hoạt động này, ngân hàng sẽ kịp thời nắm bắt xu thế thị trường, nhu cầu của khách hàng để kịp thời có chính sách đối ứng thích hợp trong từng hoàn cảnh; đồng thời tổ chức truyền thông, quảng cáo các sản phẩm dịch vụ mới…

1.3.3 Các yếu tố gián tiếp

- Khả năng sinh lời:

Khả năng sinh lời là chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh Chỉ tiêu này tăng trưởng tốt sẽ góp phần làm gia tăng sức mạnh tài chính, tăng năng lực cạnh tranh của ngân hàng Khả năng sinh lợi được thể hiện qua các chỉ số như: lợi nhuận sau thuế, cơ cấu lợi nhuận, tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản có, tỷ lệ thu nhập trên vốn

cổ phần, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên

- Khả năng thanh khoản:

Khả năng thanh khoản là khả năng đảm bảo đáp ứng yêu cầu rút tiền của khách hàng gửi tiết kiệm và yêu cầu giải ngân của khách hàng đi vay trong điều kiện bình thường Khả năng thanh khoản được đánh giá qua khả năng đảm bảo chi trả theo quy định của NHNN theo từng giai đoạn nhất định, bao gồm cả các quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc, thanh khoản trong cơ cấu sử dụng vốn

1.3.3.2 Quản lý chi phí kinh doanh

Chi phí kinh doanh của một ngân hàng bao gồm cơ cấu các khoản chi phí, gồm: chi phí huy động vốn, chi phí trả phí và dịch vụ, tiền lương nhân viên, chi phí khấu hao tài sản và các chi phí hoạt động khác Trong cơ cấu chi phí kinh doanh của ngân hàng thì chi phí huy động vốn thường chiếm tỷ trọng rất cao

1.3.3.3 Công nghệ

Chỉ tiêu công nghệ được đánh giá thông qua mức độ hiện đại của hệ thống máy móc thiết bị (yếu tố kỹ thuật công nghệ) và khả năng khai thác, vận hành công nghệ của lực lượng nhân sự của ngân hàng (yếu tố con người) Ngoài ra, chỉ tiêu công nghệ còn được đánh giá thông qua khả năng ứng dụng công nghệ, so sánh với trình độ công nghệ chung của ngành và chi phí mở rộng ứng dụng

1.3.3.4 Khả năng nghiên cứu và phát triển

Khả năng nghiên cứu và phát triển của ngân hàng được đánh giá thông qua mức

độ quan tâm đầu tư của ngân hàng trong việc nghiên cứu, phân tích, tìm cách thỏa mãn

cao nhất các yêu cầu của khách hàng Mặt khác, khả năng này còn cho thấy mức độ nhạy bén của ngân hàng trong việc gợi mở nhu cầu của khách hàng thông qua việc liên tục nghiên cứu, tìm tòi và tung ra thị trường các sản phẩm dịch vụ mới, nghiên cứu cải tiến những sản phẩm dịch vụ và công nghệ hiện nhữu nhằm cung cấp cho khách hàng những tiện ích vượt trội hơn so với các đối thủ cạnh tranh, từ đó góp phần không nhỏ vào việc nâng cao năng lực canh tranh của ngân hàng

1.3.3.5 Tổ chức

Tổ chức của một ngân hàng được đánh giá qua cơ cấu tổ chức và văn hóa của tổ chức Cơ cấu tổ chức hợp lý, hoạt động nhịp nhàng, đồng thuận vì một mục tiêu phát triển sẽ gia tăng sức mạnh cạnh tranh của ngân hàng

1.3.3.6 Nguồn nhân lực

Để đánh giá nguồn nhân lực, ta thường tiếp cận theo hai góc độ là: năng lực quản lý, lãnh đạo của đội ngũ cán bộ cấp cao và chất lượng của nguồn nhân lực trực tiếp tham gia các hoạt động kinh doanh

Đối với năng lực quản lý, lãnh đạo của đội ngũ cán bộ cấp cao, cần đánh giá thông qua quyết định đưa ra chiến lược, chính sách kinh doanh một cách chính xác, kịp thời và nhạy bén trong quá trình hoạt động của ngân hàng của cấp lãnh đạo Đội ngũ cán bộ lãnh đạo là những nhân tố quyết định trong việc xây dựng và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng

Đối với nguồn nhân lực tác nghiệp trực tiếp, chất lượng sẽ được phản ánh thông qua trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Đây chính là sự phản ánh mức độ hiệu quả của các chính sách nhân sự như: chính sách tuyển dụng, chính sách đào tạo, chính sách thu hút và đãi ngộ người tài

1.4 Đánh giá tác động của các yếu tố môi trường đến lợi thế cạnh tranh

1.4.1 Một số đặc điểm cạnh tranh của ngành Ngân hàng

Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng được hiểu là sự ganh đua trong khuôn khổ pháp luật giữa các ngân hàng nhằm đạt đến các mục tiêu cụ thể như thị phần, lợi nhuận, vốn, nhân lực hay đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh Bao gồm một

ngân hàng mới, mở rộng mạng lưới, quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc, hạn chế cho vay từng ngành nghề theo từng thời điểm, quy định về trần lãi suất huy động và cho vay

đã làm giảm mức độ cạnh tranh trong ngành ngân hàng và làm cho các ngân hàng không thể tùy ý sử dụng nguồn lực để cạnh tranh theo mức độ rủi ro đã chọn

- Cạnh tranh trong ngành ngân hàng không phải là cạnh tranh “một mất một còn”

Hợp tác kinh doanh và hạn chế xảy ra rủi ro trong hoạt hoạt động của toàn hệ

thống ngân hàng nhằm tránh “hiệu ứng domino” buộc các ngân hàng không thế áp

dụng mọi phương thức cạnh tranh để giành lợi thế trước đối thủ Giải pháp để loại đối

Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng TMCP Đệ Nhất sáp nhập hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn hợp nhất (SCB) và vụ Ngân hàng TMCP Nhà

Hà Nội phải từ bỏ thương hiệu đã hình thành hơn 20 năm để sáp nhập vào thương hiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội…

- Xây dựng thương hiệu và uy tín vẫn là những phương thức cạnh tranh hiệu quả nhất trong quá trình hoạt động của ngân hàng

Một ngân hàng có uy tín thương hiệu tốt sẽ có khả năng duy trì vị thế hoặc gia tăng giá trị thương hiệu và tự bảo vệ mình trước các áp lực cạnh tranh diễn ra không ngừng Do vậy, mục tiêu cốt lõi của ngân hàng là phải xây dựng cho được một thương hiệu tốt, uy tín

- Nguồn lực và công nghệ là những nguồn lực chính tạo lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng

Để đánh giá về năng lực cạnh tranh của một ngân hàng, nếu ta chỉ xem xét các yếu tố cấu thành nêu trên và đưa ra kết luận sẽ chưa đầy đủ và khách quan Nhất thiết cần phải kết hợp cả các chỉ tiêu, yếu tố môi trường bên ngoài có tác động đến năng lực cạnh tranh của một ngân hàng nhằm đảm bảo việc đánh giá mang tính toàn diện hơn, khách quan và chính xác hơn

1.4.2 Năng lực cạnh tranh của một NHTM

Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng là khả năng tận dụng các nguồn lực nội tại của mình kết hợp với các yêu tố bên ngoài nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững thông qua việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu hợp lý của khách hàng, gia tăng thị phần và lợi nhuận

1.4.3 Tác động của các yếu tố môi trường vi mô

Dựa trên mô hình “Năm yếu tố cạnh tranh” của Micheal E.Porter, tác động của môi trường vi mô có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng:

Hình 1.1: Mô hình năm áp lực cạnh tranh

(Micheal Porter, 1985)

- Mức độ cạnh tranh của ngân hàng

Được đánh giá thông qua số lượng, thành phần các đối thủ cạnh tranh trong ngành, nhận dạng khả năng của đối thủ, rào cản gây trở ngại cho việc thoát ra

- Mối đe dọa của các sản phẩm thay thế

Sản phẩm thay thế là những sản phẩm có chức năng tương tự với sản phẩm mà ngân hàng đang cung cấp Sản phẩm thay thế có tác động mạnh đến vòng đời sản phẩm hiện có, đồng thời cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận tiềm ẩn của ngân hàng thông qua việc áp đặt mức giá trần cho các sản phẩm mới Mối đe dọa của sản phẩm thay thế được đánh giá thông qua sự đa dạng của sản phẩm thay thế và mức độ đáp ứng các nhu cầu của khách hàng

- Mối đe dọa xâm nhập

Được đánh giá thông qua rào cản xâm nhập của ngành như: tính hiệu quả kinh

tế theo quy mô, thương hiệu, quy mô kênh phân phối, yêu cầu về vốn, chính sách của Chính phủ

Mức độ cạnh tranh của ngân hàng

Các sản phẩm

thay thế

Các yếu

tố xâm nhập

Sự lựa chọn của người mua

Các yếu

tố cung ứng

- Mối đe dọa từ các nhà cung ứng

Điều này được đánh giá qua mức độ độc quyền của các nhà cung ứng Nhà cung ứng trong lĩnh vực ngân hàng được phân thành hai nhóm chính:

 Các nhà cung ứng vốn cho hoạt động, bao gồm: cá nhân, doanh nghiệp, các

tổ chức xã hội và thậm chí là các tổ chức tín dụng đang cạnh tranh trực tiếp

và NHNN

 Các nhà cung ứng cơ sở hạ tầng làm việc, như: các nhà cung cấp về viễn thông, máy tính, phần mềm quản lý

- Sự chọn lựa của người mua

Trong lĩnh vực ngân hàng, người mua là những người sử dụng sản phẩm dịch

vụ ngân hàng như: gửi tiền, vay vốn, chuyển tiền, các tiện ích ngân hàng hiện đại Sự chọn lựa của người mua cũng được đánh giá qua mức độ độc quyền trên thị trường

1.4.4 Tác động của các yếu tố môi trường vĩ mô

- Tác động của môi trường chính trị – pháp luật

Do ngân hàng là ngành kinh doanh phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ từ Chính phủ nên yếu tố môi trường chính trị và pháp luật luôn có tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của một ngân hàng Ở nước ta, các yếu tố cần xem xét của môi trường chính trị và pháp luật gồm quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tính ổn định của môi trường chính trị …

- Tác động của môi trường kinh tế

Trong điều kiện nền kinh tế phát triển cao và ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt sẽ tạo thuận lợi cho sự phát triển của các ngành, đặc biệt là ngành ngân hàng Tuy nhiên, khi môi trường kinh tế bất ổn sẽ tác động tiêu cực đến hoạt động của ngành Do vậy, mối quan hệ giữa môi trường kinh tế vĩ mô và ngành ngân hàng luôn được xem là mối quan hệ thuận chiều Các yếu tố trong môi trường kinh tế bao gồm: trình độ phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế, trình độ phát triển thương mại điện tử

- Tác động của môi trường khoa học công nghệ

Do các hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều phụ thuộc nhiều vào mức độ ứng dụng khoa học công nghệ nên yếu tố này rất nhạy cảm đối với hoạt động ngân hàng Những yếu tố chính của môi trường khoa học công nghệ có tác động đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng là trình độ phát triển công nghệ thông tin, nguồn lực của ngành công nghệ thông tin và chính sách của Nhà nước

- Tác động của môi trường văn hóa – xã hội

Môi trường văn hóa xã hội có tác động mạnh đến hành vi mua sắm của khách hàng nên yếu tố này cũng ảnh hưởng nhiều đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Một số yếu tố chính tác động của môi trường văn hóa như: thói quen tiêu dùng,

cơ cấu độ tuổi của các tầng lớp dân cư, trình độ học vấn, cơ cấu phân bố dân cư

Cùng với việc xem xét, đánh giá các nhân tố tác động từ bên ngoài đến năng lực cạnh tranh của một ngân hàng, việc nhìn nhận những điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh chính thông qua ma trận hình ảnh cạnh tranh cũng sẽ rất hữu ích cho việc đề ra các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của một ngân hàng 1.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh

Phương pháp ma trận hình ảnh cạnh tranh được xem là một trong những phương pháp tiên tiến, giúp cho ngân hàng so sánh năng lực cạnh tranh tổng thể của mình với các đối thủ trong ngành trên cơ sở nhận diện những đối thủ cạnh tranh chủ yếu với những ưu thế và nhược điểm của họ

Các bước để xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh:

Bước 1: Lập danh mục các yếu tố có vai trò quyết định đến năng lực cạnh tranh

của doanh nghiệp trong một ngành kinh doanh (thông thường từ 10 đến 20 yếu tố)

Bước 2: Xác định tầm quan trọng của từng yếu tố bằng cách phân loại từ 0,0

(không quan trọng) đến 1,0 (quan trọng nhất)

Bước 3: Phân loại từ 1 đến 5 cho mỗi yếu tố đại diện (có thể định khoản điểm rộng

hơn) Điểm số thể hiện từ 1 đến 5 phản ánh năng lực cạnh tranh của từng yếu tố của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành

Bước 4: Tính điểm cho từng yếu tố bằng cách nhân mức độ quan trọng của yếu tố

đó với phân loại tương ứng

Bước 5: Tính tổng số điểm cho toàn bộ các yếu tố được đưa ra trong ma trận bằng

cách cộng điểm số các yếu tố thành phần tương ứng cho mỗi doanh nghiệp Tổng số điểm này cho thấy đây là năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Theo kết quả này, nếu: Tổng số điểm của toàn bộ danh mục các yếu tố được đưa vào ma trận nhỏ hơn 3,0 thì doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh thấp hơn mức trung bình

Tổng số điểm của toàn bộ danh mục các yếu tố được đưa vào ma trận lớn hơn 3,0 thì doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh trên mức trung bình

Kết cấu của ma trận hình ảnh cạnh tranh như sau:

Bảng 1.1: Kết cấu của ma trận hình ảnh cạnh tranh

Doanh nghiệp cần đánh giá

Đối thủ 1 Đối thủ 2 Đối thủ 3 Đối thủ

Nguồn: Fred R David, Khái luận về Quản trị chiến lược

1.6 Hệ thống ngân hàng Việt Nam và Ngân hàng No&PTNT Việt Nam

1.6.1 Hệ thống ngân hàng Việt Nam

lý Kho bạc Nhà nước góp phần tăng thu, tiết kiệm chi, thống nhất quản lý thu chi ngân sách; Phát triển tín dụng ngân hàng phục vụ sản xuất, lưu thông hàng hoá, tăng cường lực lượng kinh tế quốc doanh và đấu tranh tiền tệ với địch

Giai đoạn 1955 - 1975:

Ngân hàng Quốc gia đã thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau:

 Củng cố thị trường tiền tệ, giữ cho tiền tệ ổn định, góp phần bình ổn vật giá, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc khôi phục kinh tế

 Phát triển công tác tín dụng nhằm phát triển sản xuất lương thực, đẩy mạnh khôi phục và phát triển nông, công, thương nghiệp, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa Miền Bắc và giải phóng Miền Nam

Giai đoạn 1975 - 1985:

Tiến hành thiết lập hệ thống ngân hàng thống nhất trong cả nước và thanh lý hệ thống ngân hàng của chế độ cũ ở miền Nam Theo đó, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam của chính quyền Việt Nam cộng hoà (ở miền Nam) đã được quốc hữu hoá và sáp nhập vào

hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng thực hiện nhiệm vụ thống nhất tiền tệ trong

cả nước, phát hành các loại tiền mới của nước CHXHCN Việt Nam, thu hồi các loại tiền

cũ ở cả hai miền Nam - Bắc vào năm 1978

Đến cuối những năm 80, hệ thống Ngân hàng Nhà nước về cơ bản vẫn hoạt động như là một công cụ ngân sách, chưa thực hiện các hoạt động kinh doanh tiền tệ

hàng - chuyển dần sang hoạt động theo cơ chế thị trường chỉ được bắt đầu khởi xướng

từ cuối những năm 80, và kéo dài cho tới ngày nay

Giai đoạn 1986 đến 1990:

Thực hiện tách dần chức năng quản lý Nhà nước ra khỏi chức năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng, chuyển hoạt động ngân hàng sang hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa Cơ chế mới về hoạt động ngân hàng đã được hình thành và hoàn thiện dần

Tháng 5/1990, hai pháp lệnh Ngân hàng ra đời (Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính) đã chính thức chuyển cơ chế hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam từ 1 cấp sang 2 cấp Theo đó, Ngân hàng cấp 1 là Ngân hàng Nhà nước thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước

về hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối và ngân hàng; Thực thi nhiệm vụ của một NHTW - là ngân hàng duy nhất được phát hành tiền; Là ngân hàng của các ngân hàng và là Ngân hàng của Nhà nước; là cơ quan tổ chức việc điều hành chính sách tiền tệ, lấy nhiệm vụ giữ ổn định giá trị đồng tiền làm mục tiêu chủ yếu và chi phối căn bản các chính sách điều hành cụ thể đối với hệ thống các ngân hàng cấp 2

tín dụng, thanh toán, ngoại hối và dịch vụ ngân hàng trong toàn nền kinh tế quốc dân

do các định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng thực hiện Cùng với quá trình đổi mới cơ chế vận hành trong hệ thống ngân hàng là quá trình ra đời hàng loạt các ngân hàng chuyên doanh cấp 2 với các loại hình sở hữu khác nhau gồm Ngân hàng thương mại quốc doanh, cổ phần, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của ngân hàng nước ngoài, Hợp tác xã tín dụng, Quỹ tín dụng Nhân dân, Công ty tài chính Trong thời gian này, 4 ngân hàng thương mại quốc doanh lớn đã

được thành lập gồm: 1) Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam; 2) Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam; 3) Ngân hàng Công thương Việt Nam; 4) Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Giai đoạn 1991 đến nay:

Thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá hệ thống ngân hàng Việt Nam không ngừng đổi mới và lớn mạnh, đảm bảo thực hiện được trọng trách của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước trong thiên niên kỷ mới Những dấu ấn dưới đây liên quan trực tiếp và thúc đẩy quá trình đổi mới mạnh mẽ hoạt động Ngân hàng:

Năm 1993: Bình thường hoá các mối quan hệ với các tổ chức tài chính tiền tệ

quốc tế: IMF, WB, ADB

Năm 1995: Quốc hội thông qua nghị quyết bỏ thuế doanh thu đối với hoạt động

ngân hàng; thành lập ngân hàng phục vụ người nghèo

Năm 1997: Quốc hội khoá X thông qua Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam và

Luật các tổ chức tín dụng (ngày 2/12/1997) có hiệu lực thi hành từ 01/10/1998; Thành lập Ngân hàng phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long

Năm 1999: Thành lập Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (ngày 09/11/1999)

Năm 2000: Cơ cấu lại tài chính và hoạt động của các NHTMNN và cơ cấu lại

tài chính và hoạt động của các NHTMCP

Năm 2002: Tự do hoá lãi suất cho vay VND của các tổ chức tín dụng - Bước cuối

cùng tự do hoá hoàn toàn lãi suất thị trường tín dụng ở cả đầu vào và đầu ra

Năm 2003: Tiến hành cơ cấu lại theo chiều sâu hoạt động phù hợp với chuẩn

quốc tế đối với các Ngân hàng thương mại; Thành lập Ngân hàng Chính sách Xã hội trên cơ sở Ngân hàng phục vụ người nghèo để tiến tới tách bạch tín dụng chính sách với tín dụng thương mại theo cơ chế thị trường; Tiến hành sửa bước 1 Luật NHNN Việt Nam

Năm 2011: NHNN phối hợp với Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) tổ

chức hội thảo tham vấn “Lộ trình Chiến lược Phát triển khu vực Ngân hàng Việt Nam đến năm 2020” Theo đó, các chiến lược cốt lõi cho hệ thống Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 được xác định theo 4 nội dung chính: Tăng cường cạnh tranh,

ổn định và đa dạng hóa các định chế ngân hàng; Cải thiện tính hiệu quả hệ thống của khu vực ngân hàng thông qua việc củng cố cơ chế thị trường; Xây dựng một cơ chế

giám sát thận trọng, hiệu quả, tập trung và kiểm soát rủi ro hệ thống; Tăng cường mức

độ tiếp cận với những sản phẩm và dịch vụ ngân hàng tới tất cả khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả Theo NHNN, đây sẽ là tiền đề để NHNN quyết định chiến lược phát triển ngành trong 10 năm tới nhằm tạo ra bước phát triển mới để hệ thống Ngân hàng Việt Nam có thể rút ngắn khoảng cách với nhóm các quốc gia phát triển hàng đầu khu vực, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của đất nước

1.6.1.3 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang

Đến tháng 6/2014, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Kiên Giang đang quản

lý có 55 tổ chức tín dụng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, gồm:

 Chi nhánh NHTM nhà nước: 07

 Chi nhánh NHTMCP: 26

 Quỹ tín dụng nhân dân: 22

1.6.2 Ngân hàng No&PTNT Việt Nam

1.6.2.1 Lịch sử hình thành

Tên viết tắt: Agribank

Tên tiếng Anh: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development

Logo: