Nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh khánh hòa

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ***************** NGUYỄN MẬU TRỪ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH KHÁNH HỊA LUẬN VĂN THẠC SĨ NHA TRANG, NĂM 2012 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ***************** NGUYỄN MẬU TRỪ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH KHÁNH HỊA Chun ngành : Quản trị kinh doanh Mã ngành : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS. NGUYỄN THỊ TRÂM ANH NHA TRANG, NĂM 2012 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn “Nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Khánh Hòa” này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực và chính xác. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Khánh Hòa, ngày 10 tháng 09 năm 2012 Tác giả Nguyễn Mậu Trừ ii LỜI CẢM ƠN Tôi trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô giảng viên Trường Đại học Nha Trang đã nhiệt tình truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành Luận văn Thạc sĩ. Đồng thời, tôi xin gửi lời cảm ơn tới TS. Nguyễn Thị Trâm Anh - người đã trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện đề tài này. Tôi xin gửi lời cám ơn đến các Anh, Chị đồng nghiệp đã nhiệt tình cung cấp thông tin về NHNo Chi nhánh Tỉnh Khánh Hòa, bạn bè các NHTM khác đã giúp tôi thu thập số liệu, ý kiến, nhận định về ngân hàng. Trong quá trình thực hiện luận văn, mặc dù hết sức cố gắng hoàn thiện đề tài qua tham khảo tài liệu, trao đổi và tiếp thu ý kiến đóng góp nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót do giới hạn về nguồn lực. Vì vậy, tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý Thầy, Cô và các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Khánh Hòa, ngày 10 tháng 9 năm 2012 Tác giả Nguyễn Mậu Trừ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 5 1.1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh. 5 1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh: 5 1.1.2. Năng lực cạnh tranh: 6 1.1.2.1. Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: 6 1.1.2.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh của NHNTM: 7 1.1.3. Lợi thế cạnh tranh: 9 1.2. Ngân hàng thương mại và các lĩnh vực hoạt động: 10 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM. 11 1.3.1. Yếu tố vĩ mô: 11 1.3.1.1 Các yếu tố kinh tế: 11 1.3.1.2 Yếu tố chính trị và pháp luật: 11 1.3.1.3 Yếu tố văn hóa - xã hội: 11 1.3.1.4 Yếu tố công nghệ và kỹ thuật: 11 1.3.2. Yếu tố vi mô: 12 1.3.2.1. Yếu tố bên ngoài ngân hàng: 12 1.3.2.2. Yếu tố bên trong ngân hàng: 14 1.3.3. Mô hình 5 áp lực của Micheal Poter: 17 1.3.3.1 Sức ép khách hàng: 17 1.3.3.2 Đối thủ cạnh tranh hiện tại: 18 1.3.3.3 Đối thủ canh tranh tiềm ẩn: 19 1.3.3.4 Nhà cung cấp: 19 1.3.3.5 Sản phẩm thay thế: 20 1.4. Các ưu thế và tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại: 20 iv 1.4.1 Các ưu thế cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng: 20 1.4.1.1 Ưu thế do địa điểm, vị trí hoạt động mang lại: 20 1.4.1.2 Ưu thế do qui mô, mạng lưới hoạt động: 20 1.4.1.3 Ưu thế bề dày và kinh nghiệm hoạt động lâu đời: 21 1.4.1.4 Ưu thế do trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên bán hàng: 21 1.4.1.5 Ưu thế về năng lực tài chính: 21 1.4.2 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM: 21 1.4.2.1 Năng lực tài chính: 23 1.4.2.2 Năng lực hoạt động: 24 1.4.2.3 Năng lực điều hành: 24 1.4.2.4 Năng lực công nghệ thông tin: 25 1.4.2.5 Khả năng cung ứng dịch vụ: 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 26 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NHN O CHI NHÁNH KHÁNH HÒA 27 2.1 Tổng quan về Tỉnh Khánh Hòa: 27 2.2 Tổng quan về NHNo Chi nhánh Khánh Hòa: 28 2.2.1 Giới thiệu về NHNo Chi nhánh Khánh Hòa: 28 2.2.2 Một số sản phẩm chủ yếu: 29 2.2.3 Cơ cấu tổ chức mạng lưới: 30 2.3 Phân tích năng lực cạnh tranh của NHNo Khánh Hòa: 30 2.3.1 Năng lực tài chính: 30 2.3.1.1 Khả năng sinh lời: 30 2.3.1.2 Khả năng thanh toán: 32 2.3.1.3 Năng lực phòng chống rủi ro: 32 2.3.2 Năng lực hoạt động: 34 2.3.2.1 Về vốn huy động: 34 2.3.2.2 Hoạt động tín dụng: 39 2.3.2.3 Hoạt động dịch vụ ngân hàng: 45 2.3.3 Nguồn nhân lực - quản trị - điều hành: 47 2.3.3.1 Đội ngũ nhân lực: 47 2.3.3.2 Khả năng thu hút và giữ chân các nhân tài: 49 v 2.3.3.3 Năng lực quản trị - điều hành: 51 2.3.4 Năng lực công nghệ ngân hàng 52 2.3.5 Khả năng cung ứng dịch vụ: 54 2.3.5.1 Sản phẩm, mạng lưới: 54 2.3.5.2 Về thương hiệu: 55 2.4 Đánh giá năng lực cạnh tranh của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa. 56 2.4.1 Phân tích các đối thủ cạnh tranh của NHNo Khánh Hòa: 56 2.4.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh của NHNo Khánh Hòa: 59 2.4.3 Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và vị thế của NHNo Khánh Hòa. 63 2.4.3.1 Điểm mạnh: 63 2.4.3.2 Điểm yếu: 64 2.4.3.3 Cơ hội: 65 2.4.3.4 Thách thức 66 2.4.3.5 Vị thế của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa: 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 69 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH ĐỐI VỚI NHNO CHI NHÁNH KHÁNH HÒA VÀ KIẾN NGHỊ 70 3.1 Định hướng và mục tiêu phát triển của NHNo CN Khánh Hòa đến năm 2020: 70 3.1.1 Định hướng phát triển của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa: 70 3.1.2 Mục tiêu phát triển của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa: 70 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo 71 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 71 3.2.2 Nâng cao năng lực quản trị, điều hành: 72 3.2.3 Tăng cường năng lực tài chính: 74 3.2.3.1 Xử lý nợ tồn đọng làm lạnh mạnh hóa tình hình tài chính: 74 3.2.3.2 Tăng cường quản lý rủi ro: 74 3.2.4 Nâng cao năng lực công nghệ 77 3.2.5 Nâng cao năng lực hoạt động: 78 3.2.5.1 Huy động vốn: 78 3.2.5.2 Nâng cao chất lượng tín dụng: 78 3.2.5.3 Phát triển dịch vụ: 79 vi 3.2.6 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng: 81 3.2.7 Xây dựng thương hiệu, củng cố và phát triển mạng lưới 83 3.3 Kiến nghị: 84 3.3.1 Kiến nghị đối với Chính Phủ: 84 3.3.2 Kiến nghị đối với NHNN: 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 : Mô hình 5 áp lực của Micheal Poter 17 Biểu đồ 1.2: Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh [15] 22 Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức NHNo Chi nhánh Khánh Hòa 30 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu vốn huy động vốn phân theo đối tượng khách hàng 35 Biểu đồ 2.3: Thị phần vốn huy động các NHTM lớn tại Khánh Hòa 37 Biểu đồ 2.4 : Dư nợ cho vay giai đoạn từ năm 2008 – 2011. 39 Biểu đồ 2.5: Thị phần dư nợ của các NHTM lớn trên địa bàn Khánh Hòa 42 Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng dư nợ theo thời gian 43 Biểu đồ 2.7: Tỷ trọng dư nợ theo ngành nghề. 44 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Mức độ sử dụng dịch vụ Ngân hàng ở một số nước năm 2011 16 Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh NHNo CN Khánh Hòa năm 2008 -2011 31 Bảng 2.2 Trích lập quỹ dự phòng từ năm 2008 đến năm 2011. 33 Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn năm 2008 -2011. 34 Bảng 2.4: Tình hình huy động vốn của các NHTM trên địa bàn Khánh Hòa 36 Bảng 2.5 : So sánh tình hình huy động vốn giữa NHNo Chi nhánh Khánh Hòa với bình quân của ngành trên địa bàn. 38 Bảng 2.6: Tình hình tín dụng của các NHTM trên địa bàn Khánh Hòa 41 Bảng 2.7: So sánh tình tín dụng năm 2011 với bình quân ngành tại Khánh Hòa 43 Bảng 2.8: Nợ xấu qua các năm từ 2007 – 2011 45 Bảng 2.9. Một số loại dịch vụ của NHNo từ năm 2007 -2011 46 Bảng 2.10: Tình hình nhân sự giai đoạn 2006 – 2011 48 Bảng 2.11: Trình độ giữa các NHTM lớn trên địa bàn Khánh Hòa năm 2011 49 Bảng 2.12: Mức lương b/q/tháng của một nhân viên năm 2010 - 2011 51 Bảng 2.13: Mạng lưới giao dịch một số Chi nhánh Ngân hàng lớn trên địa bàn Khánh Hòa 54 Bảng 2.14: Ma trận hình ảnh cạnh tranh. 62 [...]... cơ hội cũng như những điểm mạnh và điểm yếu của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa để từ đó đề xuất những biện pháp và kiến nghị có tính khả thi để nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa tôi đã quyết định nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh với đề tài: Nâng cao khả năng cạnh tranh của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa Năng lực cạnh tranh ngân hàng nhìn chung không phải là một... cạnh tranh và năng lực cạnh tranh - Phân tích năng lực cạnh tranh của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa giai đoạn 2008 - 2011, trên cơ sở đó nhận ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và vị thế của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay 2 - Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho NHNo Chi nhánh Khánh Hòa 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh. .. là khả năng tạo dựng, duy trì, sử dụng và sáng tạo mới các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, tác giả Trần Sửu cũng có ý kiến tương tự: năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh, có khả năng tạo ra năng suất và chất lượng cao hơn đối thủ cạnh tranh, chi m lĩnh thị phần lớn, tạo ra thu nhập cao và phát triển bền vững Một doanh nghiệp được coi là có năng lực cạnh tranh. .. của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho NHNo Chi nhánh Khánh Hòa và kiến nghị 5 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1 Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh: Theo K Marx: Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm dành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và. .. VIẾT TẮT NHNo Ngân hàng nông nghệp và PTNT XLRR xử lý rủi ro DPRR Dự phòng rủi ro NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước VIETINBANK Ngân hàng TMCP Công thương ARGIBANK Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn BIDVBANK Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triên VCBANK Ngân hàng TMCP ngoại thương SACOM BANK Ngân hàng TMCP Sài gòn thương tín ACB BANK Ngân hàng TMCP Á Châu VPBank Ngân hàng Việt Nam... pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP các doanh nghiêp ngoài quốc doanh Việt Nam (VPbank) sau khi Việt Nam gia nhập WTO” Tác giả đi sâu phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng dựa trên những tiêu chí về năng lực cạnh tranh của ngân hàng dựa trên cơ sở lý luận về: năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại, các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh. .. phân tích năng lực cạnh tranh của VPBank và vị thế của ngân hàng này trong hệ thống ngân hàng Việt Nam 4 Từ những phân tích như đã nêu, tác giả đưa ra các giải pháp nhằm để nâng cao năng lực cạnh tranh như: Nâng cao năng lực tài chính; nâng cao năng lực công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và đa dạng hóa chất lượng sản phẩm dịch vụ; Nâng cao năng lực... đồng và xã hội 1.1.2 Năng lực cạnh tranh: 1.1.2.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đến nay vẫn chưa được hiểu một cách thống nhất [15], dưới đây là một số cách tiếp cận cụ thể về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp như sau: Một là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp. .. cố và phát triển mạng lưới 6 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Tăng khả năng cạnh tranh nói chung là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp và nói riêng đối với NHNo Khánh Hòa Khi nền kinh tế bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh là con đường dẫn tới sự thành công của doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng Vì thế, đề tài Nâng cao khả năng cạnh tranh. .. Tham gia của các ngân hàng nước ngoài: Sự cạnh tranh mạnh mẽ trong lĩnh vực ngân hàng sẽ là động lực thúc đẩy các ngân hàng trong nước nói chung và Tỉnh Khánh hòa nói riêng đẩy mạnh cải tiến, phát triển để hội nhập và tăng khả năng cạnh tranh, kết quả là nền kinh tế sẽ được hưởng lợi Việc mua lại - sáp nhập - hợp nhất các ngân hàng tạo ra một ngân hàng lớn với vị thế năng lực cạnh tranh của ngân hàng sẽ . về năng lực cạnh tranh. Chương 2: Phân tích khả năng cạnh tranh của NHNo Chi nhánh Khánh Hòa. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho NHNo Chi nhánh Khánh Hòa và kiến. Tôi xin cam đoan bản luận văn Nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Khánh Hòa này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu được. VIETINBANK Ngân hàng TMCP Công thương ARGIBANK Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. BIDVBANK Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triên VCBANK Ngân hàng TMCP ngoại thương SACOM BANK Ngân hàng